anuario 2005 editorial una vez más presentamos el anuario de la cámara de importadores,...
TRANSCRIPT
Anuario 2005
Editorial
Una vez más presentamos el Anuario de la Cámara de Importadores, Fabricantes y Exportadores de Motovehículos de la Argentina - CIFEMA - correspondiente al año 2005.
En este trabajo el lector podrá acceder a la información sobre el mercado del motovehículo en nuestro país con estadísticas sobre la evolución y crecimiento del mismo.
Tal como auguramos el año pasado hemos transitado un promisorio 2005 alcanzando los objetivos propuestos alineados dentro de la política nacional vigente.
Para este 2006 esperamos que el Sector siga creciendo de manera constante y estamos convencidos de ello en base al esfuerzo de cada uno de los que formamos parte del mismo.
Un importante objetivo de CIFEMA entre otros, para este nuevo período, es seguir acordando acciones conjuntas con la otra Cámara del Sector - CAM.
Nuestros pronósticos para este año 2006 es que el mercado de motovehículos superará las 220.000 unidades.
En la editorial del 2005 hablé de audacia y esfuerzo. Reafirmo estas dos condiciones y agrego para el 2006 Creatividad.
Seguimos convencidos que nuestro Sector es pilar fundamental en la transformación de la política nacional
Jorge M. FernándezPresidenteCIFEMA
EMPRESAS QUE COMPONEN LA CÁMARA
• BETA MOTOR DE ARGENTINA S.A.• CAGIVA MOTOR DE ARGENTINA S.A.
• GARELLI MOTORS S.R.L.• GILERA MOTORS DE ARGENTINA S.A.• HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A.
• PAGODA S.A.• YAMAHA MOTOR DE ARGENTINA S.A.
• QUIMSER S.A.
• Socio adherente: CAMORA (Cámara de Concesionarios de Motovehículos de la República Argentina)
NUESTROS PROPOSITOS
• Agrupar empresas, entidades y personas relacionadas con la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de motovehículos, sus partes, repuestos y accesorios.
• Promover, estimular, prestigiar y defender el sector.
• Crear, publicitar y sostener publicaciones.• Coordinar acciones para lograr la mejor
defensa de los intereses comunes y su desarrollo en el orden nacional, regional y local.
• Estimular el progreso del sector, propiciando el mejoramiento de la legislación nacional, regional, local y municipal
• Defender y promover la libre y sana competencia entre los operadores del sector.
• Organizar bases de datos para brindar a sus asociados información de índole estadística y de orden legal, registral, aduanera, impositiva y similares que correspondan al sector
• Emprender gestiones y acciones ante organismos y autoridades competentes, tendientes al mejor cumplimiento de estos fines y al establecimiento de normas de equidad e igualdad de posibilidades para el sector.
COMISIÓN DIRECTIVA
Jorge Manuel FernándezPRESIDENTE
(Honda Motor Argentina)
Leandro GuembeVICEPRESIDENTE
(Yamaha Motor Argentina)
Pascual CarusoVICEPRESIDENTE 2do.
(Gilera Motors)
Federico VacasTESORERO
(Gilera Motors)
Lino StefanutoSECRETARIO
(Beta Motor Argentina)
Miguel Angel GaluzziVOCAL(Cagiva)
Jorge DíazVOCAL
(Quimser S.A.)
Gustavo OguraORGANO FISCALIZADOR
(Honda Motor Argentina)
Gestiones de CIFEMA ante Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
• Elaboración y análisis de un Régimen Legal aplicable a los motovehículos.
• Integración Comisión Asesora no Vinculante Resolución 838/99 - Sector Automotriz.
Gestiones de CIFEMA ante Dirección General de
Aduanas
• Seguimiento de los expedientes presentados: Solicitud de investigación sobre subfacturación de
importadoras ADGA-2004-402113.
Solicitud de aplicación de canal rojo obligatorio para las importaciones de los motovehículos comprendidos dentro de la posición arancelaria 8702100100 (cuatriciclos) ADGA-2004-414199.
• Análisis en la fijación de valores referenciales según alcance de la Resolución General AFIP ANA 1907/2005.
Gestiones de CIFEMA ante el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
• Agenda de trabajo junto a la Comisión de Transporte del Gobierno de la Ciudad para la implementación de una normativa acorde al Sector.
Gestiones de CIFEMA ante la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental
• Reuniones de trabajo en forma conjunta con la Unidad Técnico Operativa de Emisiones Vehiculares en torno a la implementación de normativas para emisiones gaseosas y sonoras.
Interacción con otras organizaciones
• ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina)
• ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores)• CAMORA (Cámara de Concesionarios de
Motovehículos de la República Argentina)• CAM ( Cámara Argentina de la Motocicleta)
• En pos de encontrar soluciones viables con organismos con organismos públicos y entidades afines.
ESTADISTICAS CIFEMA
Comparativo ventas CIFEMA2001 - 2005
70.613
13.417
26.913
38.901
96.663
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2001 2002 2003 2004 2005
Evolución ventas CIFEMA2001 - 2005
7.625
5.8695.520
4.696
6.368
1.343
8.9188.405
6.299
5.260
6.588
5.6374.821
5.237
4.611
1.508 1.4941.061 712 1.202 903 749 754 1.082 1.205 1.238 1.509
1.7581.974
1.623
1.9172.067
1.6661.978
2.413 2.881
2.4762.891 3.269
2.2371.718
2.424 2.640 2.379 2.5883.256 2.959 3.040
4.382
5.3275.951
7.824
7.4117.991
6.022
8.8409.242
11.163
9.767
11.822
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Enero
Febre
ro
Mar
zoAbril
May
o
Junio
Julio
Agosto
Septiem
bre
Octubre
Noviem
bre
Dicie
mbre
2001 2002 2003 2004 2005
Market Share 2005
GILERA50%
BETA MOTOR5%
YAMAHA8%
HONDA 37%
Ventas Motovehículos por empresa agrupadas por trimestre
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Honda 7652 9881 9904 13435
Yamaha 1562 1596 2226 2742
Gilera 8098 9272 10655 15060
Betamotor 752 1021 1319 1515
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Ventas motos por cilindrada
7.615
4.196
33.953
39.248
7.956
260 85 121
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0 a 50 cc más de 50 a75 cc
más de 75 a100 cc
más de 100a 125 cc
más de 125 a 250 cc
más de 250a 500 cc
más de 500a 800 cc
más de 800cc
Evolución ventas motos 2004/2005
1.969 1.523 2.287 2.5032.241 2.474
3.054 2.787
4.0885.073 5.473
2.836
10.76011.311
9.449
5.1294.504
7.636
6.223
7.253 7.804
5.802
8.5768.987
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2004 2005
Evolución ventas cuatriciclos 2004/2005
195
138 137 139114
202 172 204
294
477
267 254
391
192 185145
158 187220
264 255
403
318
511
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005
Ventas motovehículos por categoría
Ciclomotores12%
Business75%
ATV3%
Otros10%
IMPORTACIONESMotovehículos
Fuente: Nosis
Evolución importaciones motovehículos 2000-2005
113.228
95.027
8.752
11.816
64.384
188.904
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comparativo importaciones motovehículos 2000/2005
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Motos ATV
Motos 111.840 93.629 8.631 11.140 61.990 182.658
ATV 1.388 1.398 121 676 2.394 6.246
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Evolución importaciones motovehículos por mes
13.893
20.450
8.1428.885
10.78910.376
13.741
16.808
18.905
19.828
23.394 23.693
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Ene Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic.
Importación motovehículos por país de origen
213 102
30.579
58
153.139
1 1.80755 1 52 102 12 1.757 2 3 1 1.020
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000A
LEM
AN
IA
AU
ST
RIA
BR
AS
IL
CA
NA
DA
CH
INA
CO
REA
EE.U
U.
ES
PA
ÑA
FR
AN
CIA
IND
IA
IND
ON
ES
IA
ITA
LIA
JA
PO
N
REP
. C
HEC
A
RU
SIA
TA
ILA
ND
IA
TA
IWA
N
Comparativo Parque Automotor - Motovehículos
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Autos 340.718 199.819 96.951 143.273 288.527 385.804
Motovehículos 113.228 95.027 8.752 11.816 64.384 188.904
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Importaciones Motos
Importación motos por importador
GILERA16%
HONDA22%
OTROS2%
IMP. MEDIETRRANEA
3%
JUKI6%
KONISA2%
LA EMILIA17%
MINARELLI4%
PAGODA17%
CONOSUR2%
BETAMOTOR2%
YAMAHA4%
APPIA3%
Importaciones motos por país de origen
213 102
30579
149536
143 55 1 52 102 12 999 2 3 1858
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000A
LEM
AN
IA
AU
ST
RIA
BR
AS
IL
CH
INA
EE.U
U.
ESP
AÑ
A
FRA
NC
IA
IND
IA
IND
ON
ESIA
ITA
LIA
JAP
O
REP
.CH
ECA
RU
SIA
TA
ILA
ND
IA
TA
IWA
N
Importaciones motos por cilindrada
10.297 8.82914.305
130.611
17.560
488 187 381
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
0 A 50CM3
MÁS DE 50 A 75
CM3
MÁS DE 75A 100 CM3
MÁS DE100 A 125
CM3
MÁS DE125 A 250
CM3
MÁS DE250 A 500
CM3
MÁS DE500 A 800
CM3
MÁS DE800 CM3
Importación motos por categoría
Scooter2%
On-Off4%
Leisure2%
Cub22%
Business67%
Custom3%
ImportacionesCuatriciclos
Importación cuatriciclos por importador
GRUPO VEREX4%
IMP. MEDITERRANEA2%
LA EMILIA3%
JUKI11%
KAMUS2%
ELIPLAY3%
D'AGOSTINI2%
OTROS6%
ZANELLA2%
YAMAHA11%
HONDA17%
MERCOMAX19%
SPEED & WHEELS5%
MINARELLI6%
SIMPA2%
NEW TRADER2%
NAVAL MOTOR2%
SOURCES1%
Importación cuatriciclos por país de origen
58
3.603
1
1.664
758
162
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
CANADA CHINA COREA EE.UU. JAPON TAIWAN
Importación cuatriciclos por cilindrada
799
0 62
1.034
2.672
1.509
1700
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0 A 50 CM3 MÁS DE 50A 75 CM3
MÁS DE 75A 100 CM3
MÁS DE 100A 125 CM3
MÁS DE 125A 250 CM3
MÁS DE 250A 500 CM3
MÁS DE 500A 800 CM3
MÁS DE 800CM3
EXPORTACIONESMotovehículos
Fuente: Nosis
Exportación motovehículos por país de destino
BRASIL42%
ESPAÑA15%ESTADOS UNIDOS
11%
PARAGUAY8%
URUGUAY4%
CANADA5%
OTROS4%
CHINA1%
CHILE3%PAISES BAJOS
2%
ITALIA5%
Exportación motovehículos por cilindrada
58
5 4
82
40
30
7
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0 A 50 CM3 MÁS DE 50A 75 CM3
MÁS DE 75A 100 CM3
MÁS DE 100A 125 CM3
MÁS DE 125A 250 CM3
MÁS DE 250A 500 CM3
MÁS DE 500A 800 CM3
MÁS DE 800CM3
Exportaciones Motos
Exportación motos por país de destino
BRASIL40%
ESPAÑA15%ESTADOS UNIDOS
11%
PARAGUAY9%
OTROS4%
CHINA1%
CHILE3%
CANADA6%
URUGUAY4%
PAISES BAJOS3%
ITALIA4%
Exportación motos por cilindrada
58
54
79
38
29
7
15
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 A 50 CM3 MÁS DE 50A 75 CM3
MÁS DE 75A 100 CM3
MÁS DE 100A 125 CM3
MÁS DE 125A 250 CM3
MÁS DE 250A 500 CM3
MÁS DE 500A 800 CM3
MÁS DE 800CM3
ExportacionesCuatriciclos
Exportación cuatriciclos por país de destino
ESTADOS UNIDOS14%
ITALIA29%
BRASIL29%
ESPAÑA14%
CHILE14%
Inscripción Inicial de Motovehículos
Fuente: Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor t Créditos
Prendarios
Inscripción Inicial Motovehículos - Ene./Oct. 2005
11.234
12.354
18.623
5.355
3.382
19.153
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
Córdoba Santa Fe Buenos Aires Tucumán Capital Federal Resto del país
Evolución Inscripciones Iniciales - Ene./Oct. 2005
5.877
6.227
6.685 6.736 6.8766.469
7.2347.621
8.244 8.132
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Apariciones en la prensa
• “La suba de 44% en la venta de motos genera demora en las entregas”- Diario El Cronista Comercial - 28/02/05
• Entrevista al Sr. Jorge Fernández en el programa “Diario por radio” que se emite por Radio El Mundo - 28/02/05
• “La recuperación se sube a las dos ruedas” - Diario La voz del Interior (Córdoba) - 16/03/05
• “CIFEMA: Un balance positivo” - Revista Motomundo - Mayo 2005
• “El delivery impulsa la venta en Mendoza” - Diario Los Andes (Mendoza) - 23/06/05
• “CIFEMA advierte: importación de motos usadas” - Revista Informoto - Julio 2005
• “CIFEMA responde...” - Revista Informoto - Agosto 2005
• “En busca de la producción perdida” - Revista Noticias Sobre Ruedas - Agosto 2005
• “La venta de motos supera los mejores índices de la precrisis” - Diario Infobae 21/09/05
• “Las premium rugen con más fuerza” - Diario La voz del Interior - 2/10/05
• “Trabajando por los motociclistas y el Sector” - Suplemento Autos y Motos del 900 - Nº 9/2005
¡ Muchas Gracias !
CIFEMAAv. Lope de Vega 2799 - Capital Federal
Tel: (011) 4630-3508
e-mail: [email protected]
www.cifema.org.ar