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Publicado pelo Sindicom, vem cumprir seu objetivo de reunir e difundir as informações relevantes do mercado de combustíveis e lojas de conveniência, mostrando seu desempenho no ano de 2011.TRANSCRIPT
Anuário Combustíveis, Lubrificantes &
Lojas de Conveniência 2011
Rio de Janeiro
08 de junho de 2011
Alisio J. M. VazPresidente Executivo
29º ano Anuário Sindicom
370 anos Sindicom
Filme Sindicom - História da Distribuição em www.sindicom.com.br
4Lojas de Conveniência
5
Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
OBS: No acumulado de 2010, combustíveis Renováveis equivalem a 22,9% do total do mercado de
distribuição de combustíveis.
+3,7%
+8,7%
6
Fonte: ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
Sindicom
Variou +5,5%
Share = 79,0%
Sindicom
Variou +8,7%
Share = 77,8%
7
Fonte: ANTT e ANAC
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
Mercado de QAV
A tarifa média do transporte aéreo regular doméstico de passageiros
caiu 28% em relação a 2009. Com isso, a diferença relativa frente à
tarifa média rodoviária interestadual diminuiu impactantes 60%.
8
Fonte: ANP e IBGE
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
r=96,8%
9
Fonte: Anfavea
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
Vendas Veículos a Óleo Diesel
10Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
Fonte: ANP e IBGE
r=98,8%
11
Fonte: Abraciclo
Mercado de Combustíveis 2010 e 1º Trim. 2011
Vendas Motos
A estimativa do Sindicom é de que o consumo demandado pelas motocicletas seja
responsável por 6% da demanda total de gasolina C – principal combustível utilizado
pela frota existente, visto que apenas 3% desta é flex fuel e em pouquíssimos casos
são a motor elétrico.
12Paridade de Preços Etanol Hidratado X Gasolina C
13Mercado Clandestino: Etanol Hidratado
Clandestino = 2,1 bi de litros (estimado)
MAPA > ANP (distrib. não informam) = 1,3
“Outros fins”(desviado para combs.) = 0,8
18,517,2
Perda na Tributação = R$ 1 bilhão / anoICMS = R$ 600 milhões / ano
PIS/Cofins = R$ 400 milhões / ano
Bilhões de litros
8,8
6,2
2,1
9,9
6,6
2,0
Clandestino Outras Sindicom
Oficial ANP = 15,1
Fontes: Sindicom, ANP e MAPA
Distribuidoras inadimplentes (estimado)
(aprox. 50%) = 3,1 bilhões litros
14Participação Sindicom
Fonte: Sindicom e ANP
15Lojas de Conveniência
16Lubrificantes
+10,2%+10,6%
+17,7%
+11,7%
+7,3%
+9,9%
+17,1%
+11,2%-18,2%
17Lubrificantes
Além da análise
numérica, o capítulo
de Lubrificantes traz,
como novidade,
curiosidades e
ensinamentos sobre
o mercado.
18Lojas de Conveniência
19Lojas de Conveniência
Análise Setorial
RECEITA NOMINAL VARIAÇÃO (%) 2010 x 2009
+5 p.p.
Comparando-se a média do comércio varejista inteiro com o canal lojas de
conveniência, esta última obteve um desempenho mais forte, mostrando que o
canal continua a crescer e ganhar participação.
A receita do canal cresceu 5,5 pontos percentuais e o quantitativo de postos
aumentou12,2%.
O aumento crescente da atratividade pelo empreendimento pode ser visto nos
indicadores de desempenho: Ticket Médio, Faturamento/Área Média e Faturamento
Mensal Ponderado. Estes cresceram 20,1%, 54,7% e 58,4% respectivamente.
+12,2%
Fonte: IBGE e Instituto Wise
20Lojas de Conveniência
Número de Lojas por postos
Número de Habitantes por Lojas
Comparativamente a outros países, o
Brasil apresenta, após 23 anos desde o
início do canal, um grande campo para o
crescimento das lojas de conveniência.
Possuímos apenas, 16% de lojas em
nossos postos e por número de habitantes
por lojas perdemos de nossos vizinhos como
Chile e Argentina.
21Lojas de Conveniência
Com o desempenho apresentado até o momento, com o número de clientes
crescendo a cada ano e comparado ao histórico de outros países, espera-se um
crescimento, em média, de 10% ao ano, para o período 2011–2015.
22Lojas de Conveniência
Food Service: A categoria que mais cresceu e cada vez mais
diferencia a loja de conveniência de outros canais do varejo.
23Lojas de Conveniência
Em pesquisa da Nielsen, o formato de autosserviço de vizinhança é o que mais
cresceu no Brasil. O participação de lojas alcançou 15,7%, com crescimento de
12,5 % em faturamento. Dentro deste segmento, a conveniência foi a que obteve
maior variação em faturamento: +15,5%.
24
25Expopostos & Conveniência 2011
Maior e mais importante evento do setor na América Latina.
Novidade: Exclusiva área de Conveniência.
Mais de 130 expositores na Feira.
20 mil visitantes (proprietários e franqueados de postos de serviços
e lojas de conveniência; executivos das empresas de distribuição de
combustíveis; fabricantes de equipamentos; e profissionais
especializados).
300 participantes (decisores) no Fórum.
Fórum Internacional: Paralelamente à feira, será realizado o
Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas
de Conveniência e Food Service.
Em 2011, a abertura do Fórum será conduzida por Hank Armour, CEO e Presidente
da Associação Nacional das Lojas de Conveniência dos EUA (NACS), mercado que
movimentou, em 2010, mais de 200 bilhões de dólares.
junho 2011