ผลการส ารวจ

การลงทุนด้านการวิจัยและพฒันาของภาคเอกชน รอบปีส ารวจ 2561

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแห่งชาติ

ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในภาพรวม โดย IMD 2018

USA

Singapore

China

Germany

UK

Malaysia

Japan

Korea Rep.

Thailand

Russia

Argentina

1st

3rd

13th

15th

20th

22nd

25th

27th

30th

45th

56th

2ทีม่า : IMD 2018

ผลการจดัอนัดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร ์ โดย IMD 2018

USA

Singapore

China

Germany

UK

Malaysia

Japan

Korea Rep.

Thailand

Russia

Argentina

2017 2018

1st

1st

12nd

17th

3rd

2nd

6th6th

9th

9th

29th

29th

2nd5th

8th

7th

48th

42nd

25th

25th

46th

51st

ทีม่า : IMD 2017, 2018 3

การลงทุนวิจยัและพฒันาเทียบกบั GDP ของแต่ละประเทศ

ทีม่า : UNESCO Institute for Statistics Fact Sheet – A Global Investment in R&D (2018)

78 78 78

22 22 22

-

20

40

60

80

100

201420152016

กลุม่ที ่1 GERDมากกวา่ 2% South Korea

78 78 79

22 22 21

-

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

กลุม่ที ่1 GERD มากกวา่ 2%

Japan

64 46 52

36 54 48

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

กลุม่ที ่2 GERD 1.01%-2%

Malaysia

65 66 67

35 34 33

-

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

กลุม่ที ่2 GERD 1.01%-2%

United Kingdom

70 73 80

30 27 20

-

20

40

60

80

100

2015 2016 2017

กลุม่ที ่3 GERD 0.51%-1.0%

Thailand

33 34 39

67 66 61

-

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

กลุม่ที ่4 GERD ต า่กวา่ 0.5%Chile

41 44 55

59 56 45

-

20

40

60

80

100

201420152016

กลุม่ที ่4 GERDต า่กวา่ 0.5%

Romania

46 45 43

54 55 57

-

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

กลุม่ที ่3 GERD 0.51%-1.0%South Africa

2.01% and above 1.01%-2.00% 0.51%-1.00% 0.26%-0.50% 0.00%-0.25% No Data

กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 ภาคเอกชน

ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา และองคก์รไม่แสวงหาก าไร

4

31,201(20%)

123,942(80%)

การลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาของไทย ปี 2560 (รอบปีส ารวจ 2561)

ภาคเอกชน ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา และองคก์รไม่แสวงหาก าไร

2558 2564

เป้าหมายประเทศ ส้ินปี 25641.5% GDP

0.62% GDP84,671 ล้านบาท

0.78% GDP113,527 ล้านบาท

70%

30%

73%

27%

70%

30%

1.00% GDP155,143 ล้านบาท

(บรรลเุป้าหมายเรว็กว่าท่ีคาดไว้)

25602559

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 แหลง่ขอ้มลู : 1. ขอ้มลูคา่ใชจ้า่ยการวจิยัและพฒันาของภาครฐับาล อุดมศกึษา รฐัวสิาหกจิ องคก์รไมแ่สวงหาก าไร จาก วช.

2. ขอ้มลู GDP ปี 2560 มลูคา่ 15,451,959 ลา้นบาท ; สศช. ณ วนัที ่18 ธนัวาคม 2561

30%

70%

5

จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา (FTE) ปี 2560 (รอบปีส ารวจ 2561)

แหลง่ขอ้มลู : 1. ขอ้มลูจ านวนบุคลากรดา้นการวจิยัและพฒันาของภาครฐับาล อุดมศกึษา รฐัวสิาหกจิ องคก์รไมแ่สวงหาก าไร จาก วช.2. ขอ้มลูจ านวนประชากรไทยปี 2560 จ านวน 66,188,503 คน จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

45% 55%

45% 55%

จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพฒันา (FTE) ต่อ

ประชากร (คน)2558 89,617 13.6 : 10,000

2559 112,386 17.0 : 10,000

เป้าหมายบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา ปี 256425.0 : 10,000 คน

2564

21.0 : 10,000 138,6442560

ภาคเอกชน

ภาครฐั รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการศึกษา และองคก์รไม่แสวงหาก าไร

(52,301) (86,343)38% 62%

ตรีตรี โท เอก โท

เอก 1%ต า่กว่าตรี 1%35% 6%9%10% 18%

ไม่ระบ ุ20%

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562

6

519 518 508 475438

0246810121416

0

100

200

300

400

500

600

เงนิลงทุน R&D R&D intensity

การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนทัว่โลก ปี 2560 = 28,469 พนัล้านบาท

5 อนัดบับริษทัโลกท่ีลงทนุวิจยัและพฒันามากท่ีสดุในปี 2560พนัลา้นบาท รอ้ยละ

ทีม่า :The Economics of Industrial Research & Innovation (IRI)

+8.3% +50.0%การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนไทยปี 2560

= 124 พนัล้านบาท

ปี 2560 การลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนทัว่โลกเพ่ิมขึน้

13

9 8

43

012345678

02468

10121416

MNC L1 L2 L3 L4

เงนิลงทุน R&D R&D intensity

พนัลา้นบาท รอ้ยละ

5 อนัดบับริษทัไทยท่ีลงทนุวิจยัและพฒันามากท่ีสดุในปี 2560

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 7

ยานยนต์15%

อาหาร13%

ปิโตรเลียม10%

ห้าง สะดวกซ้ือของช า8%เคมี

7%

ธรุกิจค้าส่ง/ตวัแทนจ าหน่าย6%

การเงินและประกนัภยั5%

เครื่องจกัรส านักงาน4%

บริการด้านธรุกิจอ่ืนๆ4%

อ่ืนๆ 28%

การลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนรายสาขาปี 2560

ผลิตไอซีที, 24%

สขุภาพ, 21%

รถยนตแ์ละพาหนะขนส่ง,

18%

บริการไอซีที, 14%

อตุสาหกรรม, 5%

เคมี, 3%

อวกาศและการป้องกนั,

3%

อ่ืนๆ, 12%

การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนทัว่โลก ปี 2560 28,469 พนัล้านบาท

การลงทนุวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนไทยปี 2560 124 พนัล้านบาท

ทีม่า : The Economics of Industrial Research & Innovation (IRI) ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 8

ภาคการผลิตท่ีลงทนุ R&D สงูสดุ ในปี 2560 คือ ยานยนต์

18,855

16,203

11,721

9,113

4,745

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

ยานยนต์ อาหาร ปิโตรเลียม เคมี เครื่องจกัรส านักงาน2558 2559 2560

ล้านบาท

พฒันากระบวนการผลิตเป็นระบบอตัโนมติั

วิจยันวตักรรมในการผลิตบรรจภุณัฑแ์ละการใช้งานของผู้บริโภค

ตัง้ศนูยน์วตักรรมการวิจยัและพฒันา

พฒันาและปรบัปรงุกระบวนการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า

สร้างสนามทดสอบรถยนต์ วิจยัเทคโนโลยีการผลิต

และขนส่งปิโตรเลียม วิจยัพลงังานประยกุตแ์ละ

ยานยนต์ เทคโนโลยีเช้ือเพลิง

ทางเลือก เปิดศนูย์ Open innovation center

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 9

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562

ภาคการบริการท่ีลงทุน R&D สงูสดุ ในปี 2560 คือ การเงินและประกนัภยั

6,0074,724

3,707 3,2862,400

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2558 2559 2560

ล้านบาท

พฒันาปรบัปรงุการบริการใหม่

การพฒันา Fintech เช่น โปรแกรม Streaming, e-Payment จดัซ้ือและพฒันา

กระบวนการทดสอบเพ่ือทดสอบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ

หมายเหตุ: บรกิารดา้นธุรกจิอื่นๆ คอื บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละสอบเทยีบมาตรฐาน 10

ภาคค้าปลีกค้าส่งท่ีลงทุน R&D สงูสดุ ในปี 2560 คือ ห้าง/สะดวกซ้ือ/ของช า

10,192

7,995

5600

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

ห้าง/สะดวกซ้ือ/ของช า ธรุกิจค้าส่ง/ตวัแทนจ าหน่าย ธรุกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนตแ์ละอปุกรณ์

2558 2559 2560

ล้านบาท

วิจยัและพฒันาระบบการตรวจสอบสินค้าใหม่

ปรบัปรงุกระบวนการผลิตใหม่ พฒันากระบวนการผลิต ปรบัปรงุห้องปฏิบติัการ จ้างบุคลากรด้านวิจยัเพ่ิมข้ึน

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 11

ปี 2560 บริษทัไทยมีการท านวตักรรมในระดบัท่ียากขึน้โดยท านวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการเพ่ิมขึน้

50%

78% 76%

50%

22% 24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2557 2559 2560

บริษทัท่ีไม่ท านวตักรรม บริษทัท่ีท านวตักรรม

19% 16%

32%

9% 6%

28%

73%59%

76%68% 73% 74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2557 2559 2560

นวตักรรมผลิตภณัฑ์ นวตักรรมกระบวนการ

นวตักรรมการตลาด นวตักรรมองคก์ร

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562 12

บริษทัไทยท านวตักรรมในระดบัท่ียากขึน้ได้แก่ นวตักรรมผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมกระบวนการเพ่ิมขึน้

ภาคเอกชนต้องการบคุลากรเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต 107,045 ต าแหน่ง ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562

1,711

2,289

2,732

2,883

2,894

4,291

4,528

6,135

6,840

10,281

ยางและพลาสติก

เครื่องจกัรส านักงาน

เครื่องจกัร

โลหะประดิษฐ์

แร่อโลหะ แก้ว

ปิโตรเลียม

อปุกรณ์ไฟฟ้า

เคมี

ยานยนต์

อาหาร

9,836

12,816

20,153

29,735

34,505

เช้ือเพลิงและเคมีชีวภาพ

หุ่นยนตแ์ละเครื่องจกัรอตัโนมติั

การแพทยค์รบวงจร

การบินและโลจิสติกส์

ดิจิทลั - Data Scientist- Full-Stack Developer- Front End Developer

- Biologist- Mechanical Engineer- Mechanic Technician

- Scientist (Chemist)- Scientist (Biologist)- Clinical Investigator

- Ground Service Officer- Warehouse Officer /

Inventory Controller- Project Engineer

- Data Scientist- Robotic Control Engineer- Mechanical Engineer

ทีม่า : โครงการส ารวจความตอ้งการบุคลากรวจิยัและนวตักรรมรายอุตสาหกรรม, สวทน., 2562 13

จ านวนบคุลากรด้านการวิจยัและพฒันา ปี 2560จ าแนกรายสาขา

จ านวนบคุลากรท่ีต้องการเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมแห่งอนาคต ในอีก 5 ปีข้างหน้า

ภาพรวมการเข้าถึงมาตรการรฐัของภาคเอกชนปี 2560 (รอบปีส ารวจ 2561)

54%29%

รบัรู้แต่ไม่ใช้มาตรการของรฐั

17% รบัรู้และใช้มาตรการรฐั

ไม่ทราบมาตรการของรฐั

มาตรการรฐั ร้อยละ1. นโยบายส่งเสริมการลงทุนทัว่ไป โดยให้สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ(Product-based Incentives) และ สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามคณุค่าโครงการ(BOI)

19

2. โปรแกรมสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม (Innovation and Technology Assistance Program - ITAP) (สวทช.)

12

3. มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (BOI)

10

4. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต (BOI) 85. บริการรบัรองโครงการ R&D เพ่ือขอลดหย่อนภาษี 300% (สวทช.) 66. โครงการนวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) การให้ทุนสนับสนุนส าหรบัผู้ประกอบการ SMEs/Startup ในการด าเนินธรุกิจนวตักรรม (สนช.)

6

7. โครงการบูรณาการการเรียนรูก้บัการท างาน (Work-integrated Learning: WiL)(สวทน.)

4

8. บญัชีนวตักรรมไทยและส่ิงประดิษฐไ์ทย (สวทช.) 49. มาตรการสนับสนุนทุนวิจยัและพฒันาขององคก์รรฐัอ่ืนๆ (วช.) 410. นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ชายแดน) (BOI) 3

10 อนัดบัแรกมาตรการรฐัท่ีมีการใช้มากท่ีสุด

ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562

หมายเหตุ:ภาคเอกชนรบัรูม้าตรของรฐัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25

14

เป้าหมายการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันาในภาคเอกชนและกลไกขบัเคล่ือนของภาครฐัท่ีส าคญั

0.26 0.24 0.26 0.26 0.23 0.25 0.21 0.22 0.25

0.37

0.47 0.48 0.62

0.78

1

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2554 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ภาคเอกชน

ภาครฐั รฐัวสิาหกจิ สถาบนัการศกึษา และองคก์รไมแ่สวงหาก าไร

1.5 % ของ GDP ปี 2564

กลไกขบัเคล่ือนของภาครฐัท่ีส าคญัในอนาคต

• แผนทีน่ าทางส าหรบั Frontier Research และนโยบายขบัเคลื่อน BCG

• Policy Accelerator & Future Lab

• มาตรการ Ease of Doing Innovation Business เชน่ SBIR / STTR

• นโยบายการพฒันาก าลงัคนส าหรบัอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

• กองทุนสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หมายเหตุ: ตัง้แต่ปี 2561 เป็นตวัเลขคาดการณ์ทีม่า : ประมวลผลโดย สวทน., 2562

รอ้ยละ ต่อ GDP จ านวนเงนิ (ลา้นบาท)

15