ผลกระทบของโลกาภิวัตน ต อการค า ... ·...

13/12/53

1

ผลกระทบของโลกาภวตนตอการคา

การเงนของโลก และเศรษฐกจ

ประเทศไทย

เรยบเรยงจากการบรรยายของ ดร.ณรงคชย อครเศรณ และ นายสภฒ สงวนดกล กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, นายธเนศชย องวราวงศ

ธนาคารแหงประเทศไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

13 ตลาคม 2553

ดร. สถาพร มงคลศรสวสด

2

ผลกระทบของโลกาภวตนตอการคา

การเงนของโลก&เศรษฐกจประเทศไทย

1. การเปลยนแปลงโครงสรางเศรษฐกจการคาโลก

2. การเปลยนแปลงการเงนโลก (Global Finance)

3. จาก ASEAN ส AEC

4. ภาพรวมเศรษฐกจไทย 2010/2011

5. ภาพรวมเศรษฐกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

13/12/53

2

3

1. การเปลยนแปลงโครงสรางเศรษฐกจการคาโลก

Source: IMF

4

1. การเปลยนแปลงโครงสรางเศรษฐกจการคาโลก (ตอ)

Source: WTO

13/12/53

3

5

1. การเปลยนแปลงโครงสรางเศรษฐกจการคาโลก (ตอ)

จาก Northern Atlantic Centric Asia/Pacific Centric

6

2. การเปลยนแปลงการเงนโลก (Global Finance)

Saving / Investment ---เอเชยมเงนออมสวนเกนมากกวาความตองการลงทนตดตอกนหลายป

Source: WEO Database, IMF

Developing Asia

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Savings Investment

Percentage of GDPPercentage of GDP Newly Industrialized Asian Economies

20

25

30

35

40

45

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Savings Investment

Percentage of GDP

13/12/53

4

7Source : IMF

การเกนดลบญชเดนสะพดตอเนองของเอเชยทาใหมเงนสารองสะสมเพมขน

2,186

4,351

2.การเปลยนแปลงการเงนโลก (ตอ)

8

Major Foreign Holders of US Treasury Securities (US$ Bn)

690

670

623

581

626

731

223

310

397

478

727

797

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

2004

2005

2006

2007

2008

Aug-09

Japan China Hong Kong Taiwan Singapore Korea Thailand

Source: US Treasury Department

1,842.9 (53.4%)

1,606.9 (52.2%)

1,254.6 (53.3%)

1,248.1 (59.3%)

1,206.5 (59.3%)

1,123.7 (60.8%)

เงนออมจากเอเชย ไปลงทนในตะวนตกโดยเฉพาะสหรฐ

2.การเปลยนแปลงการเงนโลก (ตอ)

13/12/53

5

9

2.การเปลยนแปลงการเงนโลก (ตอ) ตลาดเงน/ตลาดทนโลก ยงกระจกตวทตะวนตก

Stock Market CapitalizationAs of Sep 09

3,413

2,250 2,059

1,188807

445

11,255

79% 68% 47%

986%

273%

101%129%0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

NYSE Tokyo SE Shanghai SE Hong KongExchanges

Australian SE KoreaExchange

SingaporeExchange

US

$ B

n

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

Per

cen

tag

e o

f G

DP

Market Cap Mkt cap as a percantage of GDP

Domestic Debt Securities Market As of Mar-09

24,962

10,289

805 621 99 572,190

204%

67%

175%

61%

27%

46%

101%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

US Japan China Korea Australia Singapore Hong Kong

US

$ B

n

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Per

cent

age

of G

DP

Value Percentage of GDP

10

2. การเปลยนแปลงการเงนโลก (ตอ)

โดยสรป ตลาดเงน/ตลาดทนโลก

เปน Western Investment dependent on Eastern Savings

ยงเปน West – dominated

ยงเปน US$ - dependence

จะสมดลมากขน โดยท

ตลาดทน East (เอเชย) จะขยายตวสง

ความสาคญของ US$ ลด คา US$ ลด

13/12/53

6

11

3. จาก ASEAN ส AEC

เขตการลงทนอาเซยน AIA

ASEAN1967

PTA1

97

7

AFTA1

99

3AFAS

19

96

ASEAN Vision 2020

19

97

19

98

ASEAN

Community

2015

20

03

ปฏญญาบาหลฟนฟวสยทศน ASEAN 2020

20

07

ปฏญญาเซบ ASEAN Charter

ส ASEAN Community ในป 2015

3 เสาหลก

1. เศรษฐกจ --- AEC : AFTA, AIA, AFAS

2. ความมนคง

3. สงคมและวฒนธรรม

20

09

AEC 2015 --- เดนหนาเตมท

• AFTA ATIGA เพมเตมจาก AFTA

(AFTA เสรเตมทในป 2010)

• AFAS --- เปดเสรตอเนอง 7 สาขาบรการหลก

• ACIA --- ความตกลงดานการลงทน ครอบคลมกวา AIA

20

08

กฎบตรอาเซยน (ASEAN Charter)

มผลบงคบใช

12

3. จาก ASEAN ส AEC (ตอ)

ASEAN 6 1967

ASEAN 10 VIETNAM 1995, LAO 1997, MYANMAR 1997,COMBODIA 1999

แต AEC เพยงอยางเดยวไมพอ ตองขยายเปน + 3 (จน, เกาหลใต และญปน) และ + 6 (เพม ออสเตรเลย, นวซแลนด และ อนเดย) ป 1999

13/12/53

7

13

ASEAN 10 ประเทศ +3

NAFTA FTAA?

EU15 EU27

16,86

4

18,39

4

ขนาดเศรษฐกจ (GDP) ของ ASEAN+3, +6 เทยบกบ NAFTA และ EU ในป 2008 ($พนลาน)

3. จาก ASEAN ส AEC (ตอ)

+6

ASEAN 1,506 15,8

16ASEAN +3 12,386

ASEAN +6 15,816

14

4. เศรษฐกจไทย 2010/2011 (ตอ)รอยละ 2008 2009 2010

อตราขยายตวทางเศรษฐกจ 2.6 (-3.5) – (-2.5) 3.3 – 5.3

การบรโภค

ภาคเอกชน 2.5 (-2.5) – (-0.5) 2.0 – 4.0

ภาครฐ 0.5 3.5 – 5.5 (-0.5) – 1.5

การลงทน

ภาคเอกชน 3.2 (-15.5) – (-13.5) 7.0 – 9.0

ภาครฐ -4.8 5.5 - 7.5 3.0 -5.0

การสงออก 15.9 (-16.5) – (-13.5) 13.0 – 16.0

การนาเขา 26.5 (-28.5) – (-25.5) 27.5 – 30.5

อตราเงนเฟอ

พนฐาน 2.4 0.0 – 0.5 1.5 – 2.5

ทวไป 5.5 (-1.5) – (-0.5) 3.5 – 5.5

อตราแลกเปลยน (เฉลย) 33.36 33.41 < 33.0 ?

ทมา : ธปท.

13/12/53

8

โลกยคหลงตะวนตกนยม (Post-Westernism)

NAFTA

ASEANAEC

ASEAN+3

ASEAN+6

EU

GCC

การเมองเปนประชาธปไตยหลายรปแบบเศรษฐกจเปนระบบตลาดทเสร

มการกากบในระดบประเทศและระดบโลกอานาจของกลมภมภาคตามทวปอานาจของโลกมสลม


ASEAN1967

PTA

19

77

AFTA

19

93

AFAS

19

96

ASEAN Vision 2020

19

97

19

98

ASEAN

Community

2015

20

03


20

07







20

09






20

08




ASEAN1967

PTA

19

77

AFTA

19

93

AFAS

19

96

ASEAN Vision 2020

19

97

19

98

ASEAN

Community

2015

20

03


20

07







20

09






จาก ASEAN ส AEC

20

08



13/12/53

9

AEC: ทาไม และ อยางไร

สดสวนมลคาการคาระหวางไทยกบคคาหลก

14.5 12.618.1 22.6

18.7 25.019.5 11.3

3.42.4 4.7 9.11.62.5 2.6 2.113.715.7

16.8 11.4

18.618.8 13.1

13.2

29.523.0 25.2 30.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1980 1990 2000 2008

อนๆ

EU-27

สหรฐฯ

เกาหลใต

จน

ญปน

ASEAN

โครงสรางการคาการลงทนทเปลยนแปลง กระชบความสมพนธ/ลดอปสรรค

AEC: Regional Trade Movements

เกษตร

อตสาหกรรม

บรการ

ทมา: World Development Report 2009 “Reshaping Economic Geography” (ขอมลป 2007)

13/12/53

10

AEC: Reallocation of Resources

Pictures: ทมา: The Japanese Embassy in R. O. Korea (2007) “Development of the Logistics Policies in Japan and Regional Cooperation in this Area”การจดกลม: ทมา: ดร.ธนต โสรตน www.tanitsorat.com

Bangkok

Ho-Chi-Minh

Savannakhet

Hanoi

Thailand

Lao PDR

Viet Nam

AEC: Resource Movement Illustration Comparative Advantages: Thailand – Laos – Vietnam

(2)Thailand – Indonesia

(1)Thailand – Malaysia – Singapore

(5)Thailand – Philippines

(3)Thailand – Lao PDR/Cambodia – Northern Viet Nam

(6)Thailand – Myanmar(4)Thailand – Lao PDR/Cambodia – Southern Viet Nam

กลมทมวตถดบและแรงงาน

กลมทมความถนดดานเทคโนโลย

กลมทเปนฐานการผลตStrategic Location Regional Sourcing

Look Beyond ASEAN (1): China Factor

Source: The new global economy and its business implications

China Rest of Asia

China imports raw materials & intermediary components

Global Market

Exports finished products

Intermediary goods

1.3%Capital goods

2.8%

1% increase in China’s exports

Rise of exports to China from 13 Asian countries

Pan - Asia Supply Chain

13/12/53

11

ไทยกบการปรบตวเขากบขวการเมอง/เศรษฐกจใหม

จากสมพนธพเศษกบสหรฐ สสมพนธพเศษกบ

ASEAN โดยเฉพาะ กมพชา, ลาว, พมา และ เวยดนาม (CLMV)

เอเชยตะวนออก โดยเฉพาะญปนและจน

BIMSTEC โดยเฉพาะอนเดย

กลม Shanghai Economic Cooperation (SEC)

EU

ตะวนออกกลาง และอฟรกาเหนอ (Asia-Middle East Dialogue : AMED)

อาเซยนกบการเขาส AEC

AEC 2015 เปนจงหวะเวลาทเหมาะสม

ตองพยายามทาใหเปนจรง

ASEAN ตองเปลยนจากการพงตลาดตะวนตกเปนหลก สพลงเศรษฐกจทแขงขนไดเปนการทวไป

ตองทาให AFTA AFAS AIA ทางาน ไดเตมท

ASEAN ตองคบคาสมาคมกบเอเชยทงหมด

ตองสราง ASEAN Institutions เพอทางานให ASEAN

13/12/53

12

นโยบายเศรษฐกจกบการปรบตว

ปรบโครงสรางเศรษฐกจ มงสรางความเขมแขง และความสามารถทางการแขงขน พฒนาการคา/การลงทน ของสนคาและบรการ ทมพนฐานจาก

เกษตรกรรมและทรพยากรธรรมชาต

อตสาหกรรม หตถกรรม บรการ ทมความคดสรางสรรค

ศลป วฒนธรรม ทมความแตกตาง

ลดการพงพาตลาดตะวนตก และบรรษทขามชาตจากตะวนตก

สรางโครงสรางพนฐานและระบบการทางานทชวยการคา/การลงทนกบประเทศในเอเชย ตะวนออกกลาง และอฟรกา

สรางความสมานฉนทกบโลกมสลม

อนาคตธรกจไทยภายใต AEC

2010

ASEAN Economic Community (AEC)

ASEAN Political-SecurityCommunity (ASC)

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)

ASEAN Communityเกษตร/ประมง

• ขาว

• ถวเหลอง

• นามนปาลม/ปาลมนามน

• เมลดกาแฟและกาแฟสาเรจรป

• ชา

• ประมง

อตสาหกรรม

• ผลตภณฑสงทอและเครองนงหม

• ผลตภณฑยานยนต

• ผลตภณฑสขภาพ

บรการ

• บรการสขภาพ

• บรการคอมพวเตอร

• บรการการศกษา

• บรการทองเทยว

• บรการกอสราง

• บรการจดจาหนาย

• บรการนนทนาการและการกฬา

• บรการขนสง/โลจสตกส

• บรการโทรคมนาคม

• บรการสงแวดลอม

• บรการธรกจ

13/12/53

13

25

4. เศรษฐกจไทย 2010/2011 (ตอ)รอยละ 2008 2009 2010

อตราขยายตวทางเศรษฐกจ 2.6 (-3.5) – (-2.5) 3.3 – 5.3

การบรโภค

ภาคเอกชน 2.5 (-2.5) – (-0.5) 2.0 – 4.0

ภาครฐ 0.5 3.5 – 5.5 (-0.5) – 1.5

การลงทน

ภาคเอกชน 3.2 (-15.5) – (-13.5) 7.0 – 9.0

ภาครฐ -4.8 5.5 - 7.5 3.0 -5.0

การสงออก 15.9 (-16.5) – (-13.5) 13.0 – 16.0

การนาเขา 26.5 (-28.5) – (-25.5) 27.5 – 30.5

อตราเงนเฟอ

พนฐาน 2.4 0.0 – 0.5 1.5 – 2.5

ทวไป 5.5 (-1.5) – (-0.5) 3.5 – 5.5

อตราแลกเปลยน (เฉลย) 33.36 33.41 < 33.0 ?

ทมา : ธปท.

5. ภาพรวมเศรษฐกจอสาน

13/12/53

14

เศรษฐกจภาคอสาน ป 2552คาดวาจะหดตวรอยละ 0.5 เนองจาก

ไดรบผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกจในตางประเทศ

หดตวตากวาเศรษฐกจของประเทศทหดตวรอยละ 2.3

2550 2551 2552E

อสาน 5.9 1.9 - 0.5

ประเทศ 4.9 2.5 - 2.3

-40

-20

0

20

40

60

ม .ค . 51 ก .ค .5 1 ม .ค . 5 2 ก .ค .52 ม .ค. 53

%Dyoy

18.5

2551 2552 2552Q4

2553Q1

มลคาผลผลตพชสาคญ 14.9 -3.1 24.4 22.0

ผลผลตพชผลเกษตรสาคญ 2.3 -1.4 -0.1 0.4

ราคา 12.3 -1.7 20.7 21.5

มลคาพชผลสาคญของภาคยงอยในเกณฑดตามราคาพชผลเกษตรสาคญ ทงราคาขาว มนสาปะหลง ออยโรงงาน และขาวโพดเลยงสตว

13/12/53

15

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-50

0

50

100

150

ราคาสนคาเกษตรถงแมวาจะชะลอตวไปบาง แตยงอยในเกณฑด

%(Y-O-Y)

Source: Office of Agriculture Economics

บาทตอเกวยน %(Y-O-Y)

%(Y-O-Y)

ขาวหอมมะล

2551 25522552Q4

2553Q1

บาทตอเกวยน 13,731 14,177 14,179 14,316

YOY (%) 53.7 3.25 11.9 4.0

มนสาปะหลง

2551 25522552Q4

2553Q1

บาท/ก.ก. 1.78 1.39 1.70 2.06

YOY (%) 18.7 -21.9 27.8 60.7

0

1

2

3

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

-50

0

50

100บาทตอกโลกรม %(Y-O-Y)

ออยโรงงาน 2551 25522552Q4

2553Q1

บาทตอตน 670 814 963 1,007

YOY (%) -3.4 25.9 38.8 33.9

ขาวโพดเลยงสตว

2551 25522552Q4

2553Q1

บาท/ก.ก. 7.92 6.35 6.28 7.61

YOY (%) 11.2 -19.8 -2.9 17.3

02468

10

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-40

-20

0

20

40

60

บาทตอกโลกรมบาทตอตน

0.00200.00400.00600.00800.00

1,000.001,200.00

ม .ค .51 ม .ค .52-20

0

20

40

60

ม.ค.53

เครองชการใชจายของประชาชนขยายตวดขนเปนลาดบ สะทอนจากยอดจดทะเบยนรถยนตและรถจกรยานยนตทขยายตวเพมขนตอเนอง

%(Y-O-Y)คน

%(Y-O-Y)

รถยนต 2551 25522552Q4

2553Q1

คน 86,749 75,892 16,289 29,067

YOY (%) -5.3 -12.5 6.8 44.2

รถจกรยานยนต

25512552 2552

Q42553Q1

คน 402,425 416,505 108,796 125,218

YOY (%) 8.4 3.5 20.8 38.4

02 ,0004 ,0006 ,0008 ,000

10 ,00012 ,00014 ,00016 ,00018 ,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-30-20-10010203040

ยอดจดทะเบยนรถยนต

0

10 ,000

20 ,000

30 ,000

40 ,000

50 ,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-20-100102030405060

ยอดจดทะเบยนรถจกรยานยนตคน

13/12/53

16

เครองชการใชจายของประชาชนในไตรมาสแรกปรบตวดขน เนองจากราคาสนคาเกษตรยงอยในเกณฑด และผลจากการกระตนการใชจายของรฐ ทาใหประชาชนมรายไดเพมขน

%(Y-O-Y)

2551 2552 2552 Q4 2553 Q1

ดชน 122.8 124.7 124.5 126.6

YOY (%) 2.4 1.5 0.7 1.9

118

120

122

124

126

128

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53

-2

0

2

4

6

8

10

12

รายจายของภาครฐเพมขนมากในชวงไตรมาสท 4 ของป 2552 โดยเฉพาะงบเพอการลงทน แตหดตวในไตรมาสท 1 ของป 2553

ประจา 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 149,516 170,017 42,928 41,370

YOY (%) 3.6 13.7 21.6 6.1

ลงทน 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 61,734 94,267 18,901 28,010

YOY (%) -17.6 52.7 268.2 -13.7

รวมรายจาย 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 211,372 264,288 61,828 69,651

YOY (%) -3.6 25.0 52.9 -2.9

ลานบาท %YOY

%YOY

%YOY

0

5 ,000

10 ,000

15 ,000

20 ,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-40-200204060

010 ,00020 ,00030 ,00040 ,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

0

100

200

ลานบาท

010,00020,00030,00040,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

0

100

200ลานบาท

13/12/53

17

การลงทนของภาคธรกจปรบตวดขนเปนลาดบ เนองจากมความเชอมนตอเศรษฐกจมากขน ตามการใชจายของประชาชนทเพมขน จะเหนไดจากการขยายตวของการกอสราง และการจดทะเบยนธรกจ และการขยายตวของทนจดทะเบยนโรงงานกเรมตดลบนอยลง

พนทขอกอสราง

2551 25522552Q4

2553Q1

1000 ตร.ม. 1,802 2,294 808.8 555.5

YOY (%) -11.5 27.3 -90.7 32.7

ทนจดทะเบยนโรงงาน

2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 12,608 15,549 5,183 3,018

YOY (%) -62.2 23.3 -41.1 -18.2

ทนจดทะเบยนธรกจ

2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 6,281 7,583 2,882 1,673

YOY (%) 10.7 20.7 -100.6 18.6

1,000 M2 %(Y-O-Y) %(Y-O-Y)

%(Y-O-Y)ลานบาท

0100200300400500

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

0

100

200

300

0

1,000

2,000

3,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-200-1000100200300400

0

500

1,000

1,500

2,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

0

100

200

ลานบาท

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-40

-20

0

20

40

60

ภาคอสาน และจงหวดตามแนวชายแดนไดรบผลดจากการคาชายแดนทขยายตวทงดานไทย – ลาว และไทย – กมพชา

%(Y-O-Y)

ลานบาท %(Y-O-Y)

%(Y-O-Y)

การสงออก 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 55,841.2 54,816.0 15,405.0 17,417.4

YOY (%) 28.4 -1.8 15.9 34.6

การนาเขา 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 19,364.4 15,907.7 4,952.3 5,148.7

YOY (%) 12.4 -17.8 20.1 45.8

0500

1,0001,5002,0002,500

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100

-50

0

50

100

150%(Y-O-Y)

การสงออก 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 47,572.9 43,119.4 11,922.5 13,150.4

YOY (%) 35.0 -9.9 11.9 26.7

การนาเขา 2551 25522552Q4

2553Q1

ลานบาท 3,210.7 3,081.7 1,370.4 933.7

YOY (%) 56.2 -4.0 68.2 88.3

0

200

400

600

800

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-100-50050100150200250

0

2,000

4,000

6,000

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-40-20020406080

การคาชายแดนไทย - กมพชา

การคาชายแดนไทย - ลาว

ลานบาท

ลานบาท ลานบาท

13/12/53

18

ดชนราคาผบรโภคทวไป

2551 2552 2552 Q4

2553Q1

ดชน 106.4 105.8 107.2 108.6

YOY (%) 6.4 -0.6 2.2 4.6

96

98

100

102

104

106

108

110

112

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2551 2552 2552Q4

2553Q1

ดชน 102.0 102.4 102.4 102.7

YOY (%) 2.0 0.4 -0.1 0.1

ดชนราคาผบรโภคพนฐาน

99100100101101102102103103104104

ม .ค .51 ม .ค .52 ม .ค .53

-2

-1

0

1

2

3

4

%YOY%YOY

ผลการฟนตวทางเศรษฐกจทชดเจนขนทาใหประชาชนมการจบจายใชสอยมากขน ประกอบกบราคานามนทมแนวโนมสงขน สงผลใหอตราเงนเฟอเรมสงขน อยางไรกตาม ผลจากมาตรการชวยเหลอคาครองชพของภาครฐมสวนชวยชะลออตราเงนเฟอไดในระดบหนง สาหรบในระยะตอไปหากมาตรการสนสดลง กจะสงผลใหอตราเงนเฟอสงขนเปนลาดบ

แนวโนมเศรษฐกจอสาน ป 2553• คาดวาจะขยายตวจากป 2552 รอยละ 3 – 4• ปจจยทเปนอปสรรค เสถยรภาพทางการเมอง (โดยเฉพาะเหตการณตงแตชวงเทศกาลสงกรานตเปนตนมา) แนวโนมของราคานามนและเงนเฟอ ความผนผวนของคาเงนบาท ความยงยนของการฟนตวของเศรษฐกจโดยรวมของประเทศและเศรษฐกจโลก

• ปจจยทสนบสนน การขยายตวจากการใชจายของประชาชน เนองจาก ราคาพชผลสาคญอยในเกณฑด โดยเฉพาะขาว มนสาปะหลง และออยโรงงาน การลงทนของภาคเอกชน ขยายตวจากความเชอมนทสงขน เนองจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐ ประกอบกบเศรษฐกจโลกเรมฟนตวเปนลาดบ

13/12/53

19

แนะนาหนงสอประกอบการบรรยาย

Poverty and Development into the 21st

Century: Tim Allen& Alan Thomas,2004

Local Economies in Turmoil: Arni Sverrisson, 2000

โลกาภวตน: คณะรฐศาสตร จฬา, 2005

โศกนาฏกรรมสยาม: วอลเดน เบลโล, 2000

วกฤตไทยวกฤตเอเชย: อกฤษฎ ปทมานนท,2004

ผลกระทบของโลกาภิวัตน ต อการค า ... ·...

Documents