“políticas de infraestructura de nueva generación para una ... · al año 2014, el subsidio fue...

“Políticas de Infraestructura de Nueva Generación Para una Política Ferroviaria: Un desafío país”

La Experiencia Internacional

Presentación CPI.

Septiembre 2015.

CPI Septiembre 2015 1

Ilustrar como la “Definición de Política de Transporte” es clave para el desarrollo de los sistemasferroviarios de los países, en base a La Experiencia Internacional.

Mostrar que la Aplicación del Modelo Chileno (para EFE), ha sido parcial e incompleta, en la política.

Síntesis de casos exitosos y elementos para reflexión.

Ejes de la Presentación:


1

2

3

…. Sin una definición de política, no habrá avance sustantivo para el sistema ferroviario de transporte de carga sobre la red de EFE.

Participación del Sistema Ferroviario de Carga en Distintos Pases:

Modelo de Microsimulación Global para Autopistas: R-68, R-78 y Los Libertadores.

3,6% al 20072,9% al 2014

Nos vamos a centrar en ¿Qué es lo que esta detrás de estas realidades en términos de Políticas?

Foco en: EEUU, UE, Reino Unido y discusiones respecto del sistema de Open Access en realidades cercanas

a Chile.


El Modelo Chileno (EFE):

Priorización histórica de pasajeros

Foco de gestión e inversiones enfocadas en pasajeros en desmedro de carga

– Priorización en asignación de canales

– Niveles de mantención de vías

– Inversiones en infraestructura pensadas históricamente para pasajeros (desvíos)

Limitantes a la rentabilidad y predictibilidad del negocio de carga

Competencia EN el modo genera deterioro de tarifas y limita desarrollos de largo plazo.

El Sistema ferroviario de EFE ya tiene las cargas de vocación ferroviaria.

Las nuevas cargas (actualmente transportadas por camión) son mucho más complejas de captar por el modo

Competencia con el transporte Caminero en condiciones asimétricas (cancha dispareja).

Separación Rueda-Riel (desintegración vertical) en carga.

Operación Monolítica en pasajeros.

Efe Provee y Mantiene la Infraestructura.

2 Operadores privados realizan el transporte de carga.

Sistema de “Open Access” con altas barrera de entrada.

Diseño basado en Experiencia Europea NO ha sido implementado acorde a lo planeado, para la carga. Aplicación INCOMPLETA.

Modelo funcionaba con “compensación a subsidios explícitos o implícitos que recibían otros medio de transporte” (Art. 47 de la Ley de EFE).

“Emparejar la Cancha”

En términos de Políticas, para el caso de Pasajeros, los Contratos tipo

SPO (Servicio Público Obligatorios), son un avance reciente concreto.

En la carga hay rezago.


HITOS DEL FERROCARRIL EN CHILE

HITOS DEL FERROCARRIL EN EL MUNDO

1945

EEUU:

Pasajeros:

- Tren: 75% 7,5%

- Avión: 3,5% 75

- Buses: Se mantiene =

Carga:

Ferrocarriles

ámbito privado

Competencia deteriora al Ferrocarril.

Colabora además:

-Exceso de regulación al “Monopolio”

-Exceso de regalías laborales por parte

de trabajadores

-Separación de negocios Inmobiliarios

de Ferrocarriles (*)

(*) Hasta este momento los Ferrocarriles (empresas) eran

grandes e importantes agentes desarrolladores

inmobiliarios.

1950

Normativa en EEUU:

Limita el peso máximo

de camiones a 36

toneladas totales, para

proteger y no deteriorar

su sistema de carreteras

No hay

política de

Transporte

Cambia partición

modal

El mapa de Chile se llena de

Ferrocarriles

Elemento Clave de Política de Transporte


EEUU completamente regulado por ICC



1960

1960

Plan Decenal

CORFO

Modernización

Riel Soldado

Recambio

locomotora

Vapor / Diesel

Señalización

La competencia

al Ferrocarril

llega muy

posterior al resto

del mundo

Caminos

parcialmente

pavimentados1960 – 1961:

se termina de

pavimentar

Ruta 5 Sur

EEUU:

Trenes de

pasajeros generan

pérdidas y muchos

se descontinúan

Europa:

Normalización Contable a empresas

Monolíticas

Para eliminar pérdidas, Gobierno Federal cubre

déficit

1972

Plan Decenal

CORFO se detiene

(1972 – 1973)

modernización queda

inconclusa

Continúa competencia

caminera

Drástica reducción

de personal EFE:

27.000 empleados

10.000 empleados

(1974 a 1984)

1974

Participación Tren

> Participación

Camión

Proceso se extiende en los distintos países





1975

EFE recibe

subsidios (Empresa

Monolítica)

Política global

“Estado – empresario” el Estado adquiere un rol subsidiario

1976

Europa:

Contratos Programa

(3 – 5 años)

EEUU

:Quiebra FFCC Penn

Central

(Gigante de la

Industria)

1977

Desregulación de

Transporte de buses

Levantamiento de

restricciones sobre

importación de

camiones (Protección de

Industria automotriz).

Mercado abierto

Situación

tranquila en

apariencia

Pérdidas de

productividad y

participación de

mercado

Costos crecientes en desarrollo de Ferrocarriles

definieron el cambio de concepto





1979

Fin a subsidios

Marco Conceptual:

Subsidiariedad del

Estado, y normativa

Estado – Empresarios

(se recoge en la

Constitución de 1980)

1980EEUU:

Staggers Rail Act (1980)

Desregulación de la Industria Ferroviaria

Americana

Desregulación económica y laboral

Permite Contratos confidenciales.

Facilita procesos de fusiones.

Reemplaza ley de 1887

Presidente Carter

1980

EFE: Se desmantelan

ramales

Se deteriora infraestructura,

equipos y planta física.

Deudas sin aval creciente.

No hay

política de

Transporte

El cambio climático

cobra fuerza: CO2

emitido

Por quiebra de

FFCC Penn

Central




1988

1988

Chile privilegia cubrir

crecimiento en demanda

con inversiones en

infraestructura de

transporte caminero.

Acciones:

MOP concentra recursos

EFE:

•Mantiene su vía

•No puede ejercer plenamente derecho

de propiedad

•No puede financiar recuperación y

modernización con recursos propios

Decae

Aún no hay

política de

Transporte

Cambio clave en Suecia:

-Cancela monopolio estatal

-Desregula Transporte ferroviario

-Se entrega infraestructura y control de tráfico

a empresa estatal BANKERVEST, y se

separaran servicios para pasajeros y

carga

- Pasajeros: Stafens Jârnvâgar

- Carga: Green Cargo

Considerado como

un “salto”

fundamental

1991

Directiva CEE 91/440:

Base de nuevos modelos

Europeos

Política Ferroviaria

comunitaria base de apertura

del mercado ferroviario en

Europa




1994

1994

Se crea

MetrotrenDFL 1 de 1993:

Reestructura EFE ,y Art. 47

permite aportes del Estado a:

Inversiones en

infraestructura y equipos para

financiar Planes Trienales.

Recibir compensación

Permite privatizar

Déficit se

cubre

autorizando a

EFE a

endeudarse

1995

EFE separa

explotación de

carga, entrega a

filial (FEPASA) y

vende a privados

Venta de Red

Norte:

FERRONOR

(Privados)

Se crean

empresas filiales

separación

Rueda/Riel

1997

EEUU:

Servicios de carga : se sujetan a itinerarios

estrictos para asegurar “delivery”

Proliferación de Small Railways

Gatilla aumento de capacidad cooperativa del

Ferrocarril y comienza un nuevo auge de la

industria ferroviaria

UK:

Se separa infraestructura de servicios

Se privatiza infraestructura (Rail Track)

Se privatizan servicios de pasajeros y carga

Se crea Rail Regulator (ORR)

Se crean Roscos (Equipos)

Extremando modelo CEE 91/440




2000

2000 2002

2003

Sucesivos Planes

Trienales: incluyen

inversiones

Estado autoriza

endeudamiento de EFE

2000

2000

Aún no hay

política de

Transporte

Hatfield

Crash

(Oct 17, 2000)

Accidente por desrielo a 115 mph de un tren

moderno problemas de mantención (por 150

años no sucedió nada similar)

-4 muertos

-Inglaterra se paraliza

Cambio climático

cobra más fuerza

Quiebra de

RailTrack (privada)

UK:

Se crea Network Rail,

que administra en

forma privada un

patrimonio del estado.

Similar caso ADIF

(España)

2003

Plan Trienal (2003 – 2005)

Monto muy superior a los anteriores (US$ 1.200 mil.).

Foco: pasajeros

Merval IV Etapa

Proyecto Biovias

Servicio Temuco Santiago

Servicio Victoria Puerto Montt

Modernización de estaciones

Contratos CPIF y SEC

(Financiamiento con endeudamiento)

Estructura Sistema

en Inglaterra

Estructura Sistema

en España

Elemento Clave de Política de Transporte



2005 2008

2009

Colapso

Financiero de la

empresa

Sin Plan Trienal

intermedio

(período 2006 –

2007)

2006

Se encargan estudios:

Del Banco Mundial

(Encargado: Ministerio

de Hacienda)

Panel de EFE

(Encargado SEP)

Empresas Costo

Eficientes (Encargado

FDC para EFE)

Elaboración de

nuevo Plan

Trienal (2008 –

2010)

Redefinición de

empresa:

Se completa

separación

Rueda/Riel con

financiamiento

autónomo de filiales

Foco en carga

2009

Aún no hay

política de

Transporte

EFE propone

política para

Ferrocarriles

LIBRO BLANCO

¿Y RESULTÓ?

La Respuesta es

SI

•Los Tráficos ferroviarios en UK

aumentan acorde a las nuevas

definiciones.

•Los tráficos ferroviarios en

EEUU también aumentan.

Valorización financiera de

industria ferroviaria

Adquisición del Burlington

– Northern Santa Fe, por

parte de Warren Buffet

( más de 9 billones de

US$)

2012

EFE propone política

para pasajeros.

LIBRO AZUL.

Implementa en base

a Contratos

Programa (SPO).


Stagger Act


Privatización


Caso EEUU.


Política de Desregulación

75%1920

35%1975

43%2012

Los Class I son 7 empresas operadoras de carga que operan más de 140 mil kms de línea (en 1980 eran más de 40 empresas)

Indices de Exito:

– Tráfico: incremento de 40%

– Accidentes y tasas de mortalidad: cayó un 70%

En general el volumen de carga, las ganancias, la inversión, la productividad y el performanceaumentaron en esos años

La razón de tal éxito se relaciona con:

– Estabilidad del marco regulatorio

– Habilidad de los ferrocarriles para transformar líneas no rentables

– Realizar fusiones para alcanzar economías de escala

En 1998 la tarifa media por tonelada era de US$20.64, mientras que en 2008 de US$31.3

Libertad de Tarifas.

Permite multimodalidad.

Confidencialidad de Contratos con cargadores.

Baja barreras de salida.

Se permite abandonar líneas-servicios no rentables.

Foco en Servicios de Larga Distancia.

7

1/3 FFCC En Quiebra

1960

“4R Act” y“Staggers Rail Act”

1980

Política PesosMáximosCamiones( 36 ton )

Política de Regulación desde 1887.International Commerce Commission (ICC)

Política Pesos Máximos Camiones.

1976-1980

1950

“4R Act”: Railroad Revitalizing ad Regulatory Reform, 1976.

Impacto de “4R Act” (1976) y “Staggers Rail Act” (1980).

Indicadores Financieros:Top 10 Large Cap Companies - Market Cap > $10 billion (Currency: USD)

Company LTM Gross Margin LTM EBITDA Margin LTM EBIT Margin LTM Net Income Margin

Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) 42,40% 38,10% 29.4% 16,40%

Canadian National Railw ay Company (TSX:CNR) 50,90% 46,50% 36.4% 25,40%

CSX Corp. (NYSE:CSX) 37,80% 37,80% 28.9% 14,70%

Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC) 36,70% 36,90% 28.2% 15,70%

Daqin Railw ay Co., Ltd. (SHSE:601006) 52,00% 55,70% 44.1% 32,20%

Canadian Pacific Railw ay Limited (TSX:CP) 32,20% 31,10% 22.4% 13,10%

Promedio 42% 41% 20%


La estructura de operadores de carga integrados a tendido a grandes empresas

fusionadas, capaces de explotar las economías de escala y de densidad de

tráfico propias del modo.


El transporte Multimodal ha crecido en forma importante, consolidándose una

importante red de servicios logísticos.


Los Centros de Intercambio son pieza clave y las empresas son dueñas y

administran sus propios centros de intercambio.


Y los Pasajeros .... Estados Unidos

AMTRAK le ha costado al Gobierno de los EEUU 45 billones de USD en los

últimos 44 años.

Al año 2014, el subsidio fue de 1,1 billón de USD.

El “Passenger Rail Reform and Investment Act of 2015” autoriza subsidio a Amtrak por USD 7 billion desde 2016 a 2020. Aprobada por 316 votes contra 101 en contra y se despacharáahora al Senado y presumablemente, el Presidente Obama’s la firmará.

El “Passenger Rail Reform… establece métricas y objetivos a cambio del subsidio.


En Resumen …

Estados Unidos implementò una política explícita de transporte [ Politica de pesosmàximos de camiones ] que incemtiva que las cargas medianas-pesadas setransporten por ferrocarril, a la vez que define una polìtica ferroviaria [ Staggers

Rail Act ] que desregulo el sistema y generò condiciones para que los

FFCC exploten todas sus economìas de escala y densidad de tràfico.Desmantela una polìtica obsoleta de regulaciòn a un Monopolio,

El sistema se ha recuperado sin subsidios especiales. Sólo unadefinición poderosa de política de transporte,sin subsidio.

El ahorro por menor mantención de carreteras ha sido de magnitud enorme (dedifícil mensura).


…. La “Política” es la base del resultado.

Caso Reino Unido (UK).

Fuente: Seminario Internacional.

Michael Beswick, Office of Rail Regulation,

United Kingdom

24 June 2009


CASO Reino Unido (UK): EstructuraExtremó en términos de política el modelo CEE 91/440, con un traspié.

Revenue from

passengers and

freight users

Access

charges/

network

code

Specify and fund rail services in England/Wales and Scotland

Rail

Operators

Funding

Work

tog

eth

er

Regulates infrastructure monopoly, and

health and safety

(independent of Government)

Network grant

Pasajeros. Carga ROSCOs

Se admite subsidio a Inversiones para FFCC Carga.Subsidio cruzadfo de pax a carga.

Office of Rail Regulation (ORR)• Se crea en 1994.• Es independiente del control ministerial (Gubernamental). Función objetivo en

base a Objetivo Público definido por Acta del Parlamento.• Gobierno puede dar cierta “guía” o “consejo” respect de las Estrategias, pero el

ORR debe ponderar y balancear estas, contra su estatuto guía.• Tiene un Board de dirección de 11 personas.• Accountability y cumplimiento de métrica al Parlamento.

• Tiene un staff de 300 profesionales (120 economic regulation, 180 safety).

• Rol de Regulación Económica y Seguridad.

Administra £5 billion anuales en subsidies con foco en pasajeros.


Office of Rail Regulation’s role• Determina el desempeño de Network Rail y define cargos de acceso, reflejando la

política definida por el gobierno y los fondos disponibles.

• Accountability sobre Network Rail.

• Zanja disputas entre opreradores.

• Define prioridades de acceso acorde a su estatuto.

• Planifica.

• Controla en forma permanente.


Fondos y Control del Delivery

• Revisión periódica del desempeño de Network Rail’s, ingresos requeridos y cargos de acceso (internalizan eficiencia acorde a su estatuto). Esquemas se mantienen por 5 años.

• UK Government/Scottish Government define “outputs” y “fondos disponibles”, laIndustria liderada por Network Rail genera un Plan; ORR revisa el plan generado porNetwork Rail’s en cuanto a inversión e impacto en cargos de acceso-tarifas.

• ORR decide si el plan es viable; si no, el Gobierno debe reconsiderar sus objetivos obien, aumentar el financiamiento.

• ORR define el output y cargos de acceso que cobre Network Rail reflejando el objetivodel gobierno y mantiene consistencia con su rol público definido por Acta deParlamento.

• ORR monitorea el delivery.


Definición de Política en Otros Paises de CE. Todos bajo Norma Común CE 1991.

Politica

Politica

Estado cubre déficit ocasionado por tarificación a Costo Marginal de Infraestructura


En Resumen …

Europa y UK implementan una política explícita ferroviaria [ Directiva CEE 91/440 ]que organiza el sistema en base a la desintegración vertical (separación Rueda-Riel),con foco en los pasajeros, con sistemas de Subsidio a cambio de Métricas yAccountability. Contratos Programa. Subsidios “cruzados” de pasajeros a carga(para inversión en infraestructura por dificultad de justificación pública).

El sistema opera con subsidios enormes, pero que OPERATIVIZAN el sistema de vida

y de productividad EUROPEO. La definición de política es conuna gran “billetera”, justificada por productividad ydeficiones de estándar y ambientales..


…. La “Política Ordena en este Caso” y es la

base del resultado.

En Resumen …

Y qué es la Política:

¿Qué quiero de mi sistema de Transporte y Ferroviario? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir para lograr ese objetivo (en $$$

y capital político, para abordar las reformas necesarias)?Por ejemplo, símil a EEUU (política que limita peso máximo camiones).o, un enfoque basado en compensación y política de Second Best.Normativa de transporte sustancias peligrosas.Normativa ambiental para el transporte.etc.

Establecer Organización. Establecer Métricas. Establecer Accountability.


…. Sin una definición de política, no habrá avance sustantivo para el sistema ferroviario de transporte de carga.

Stagger Act


Privatización


1950:

Normativa EEUU

Cuando se estableció el Sistema Federal de Carreteras, se fijaron las normas de

pesos y dimensiones de vehículos de carretera en:

Eje sencillo: 20.000 lb (9 ton)

Eje tándem: 34.000 lb (15 ton)

Peso bruto: 80.000 lb (36 ton) (Chile: 45 ton)

Lo que concentra al transporte por carreteras en el transporte liviano, reservando

el transporte pesado al Ferrocarril.

Esto explica por qué a diferencia del resto del mundo el Ferrocarril llega a cifras

de participación de 40% en el transporte terrestre.

Un cálculo simple: pasar de 45 a 36 ton peso bruto es equivalente a pasar de 30 ton

a 21 ton de carga, con lo que, el costo transporte por camión aumenta en un 30%.

Elementos claves Regulatorios

Las propuestas de Políticas y Normativas que sean relevantes. Al año 2011, no existe (ni ha existido) un

política de transporte en Chile. Los planteamientos más recientes han sido abordados recientemente por

EFE en 2009 (Libro Blanco) y con posterioridad los Contratois SPOs para pasajeros. El Ministerio de

Transporte (MTT) ha desarrollado estudios dispersos, que entregan recomendaciones y líneas

programáticas, sin implementación real en una política. Por otro lado, el MOP planifica en forma

relativamente independiente la infraestructura vial.

El Libro Blanco identificó desafíos y planteó propuestas concretas:

Privatización


Propuesta Sti Confidencial Mayo 2011 35

Elementos claves Regulatorios

El Libro Blanco plantea una profunda re-estructuración del sistema, manteniéndose la separación rueda-

riel, con el rol del Estado centrado en brindar condiciones para que el sector privado opere bajo

condiciones de competencia equitativa entre modos (tren y camión), compensándose las externalidades.

“políticas de infraestructura de nueva generación para una ... · al año 2014, el subsidio fue...

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