“the new landscape of financial technology”...1. แนวโน มพ ฒนาการด...
TRANSCRIPT
“The New Landscape of Financial Technology”
งาน Meet the Press วนจนทรท 6 มถนายน 2559 เวลา 10.30-12.00 น.
1. แนวโนมพฒนาการดาน Financial Technology ในตางประเทศ
2. ภาพรวมแผนยทธศาสตรของประเทศเพอสงเสรม Financial Technology - แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และแผนพฒนารฐบาลดจทล ของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)
- แผนกลยทธระบบการช าระเงนและแผนพฒนาระบบสถาบนการเงนระยะท 3 (2559-2563)
- แผนยทธศาสตร National e-Payment ของรฐบาล
หวขอ
2
1. แนวโนมพฒนาการดาน Financial Technology ในตางประเทศ
3
ปจจย 5 ประการทสงผลตอการเปลยนแปลง Financial Landscape
Disruptive Technology
Consumer Behavior
Banking Business Model
Government and Regulator
“Six Priorities to WIN in 2020”
New Players (FinTech)
FinTech เขามาใหบรการ ทางการเงนทกประเภท
เทคโนโลยพฒนาเปลยนแปลงรวดเรว
ผบรโภคมพฤตกรรมทเปลยนแปลงไป
ภาครฐ และ Regulator ตองปรบตว
Customer – Centric และพฒนาชองทาง การเขาถงผบรโภค
“Banking is necessary;
banks are not” – Bill Gates.
4
5
Developing customer-centric business model
ปจจย 6 ดานทจะท าใหสถาบนการเงนประสบความส าเรจ
Optimising distribution
Simplifying the business and operating model
Obtaining an information advantage
Enabling innovation, and the capabilities required to foster it
Proactively managing risk, regulations and capital
- Win the fee war - Help your story get told - Go Digital
- Move away from ‘managing branches’ to ‘managing distribution’ across all bank channels
- Develop an intuitive, experience-driven branch design
- Bankers believe that simplification will lead to better service, low costs and increased profitability
- Align customer needs and value proposition - Benchmark with competitor
- Create open, agile and innovative organization - Pay more attention to data management and data
governance
- Recruit Talent / Obtain agile product and technology development skills
- Partner with technology start-ups and non-bank players
- Establish a strong global regulatory lead and team, overseeing and coordinating bank-wide activity.
- To provide clear accountability, consistent messaging, and ensure regulatory considerations are consistently considered in corporate initiatives and projects
1
2
3
4
5
6
Source: Six Priorities for Retail Banking Success in 2020 (PwC, Retail Banking 2020)
Branch of the Future: Customer Journey….
Source: AT&T Solutions Transform your Branch into the Branch of the Future
Video Conference at Home
Self Service Kiosk
Video Advisory Services at Branch
Online Application
Contactless Mobile Payment
6
Digital Banking / Payment : Global Trends
7
เขามาใหบรการทางการเงนทกประเภท
ทมา: Mckinsey on Payments, Volume 8, Number 22, October 2015
สดสวนของธรกจ Fintech ในตางประเทศ
แนวโนมพฒนาการดานการช าระเงนในตางประเทศ
8
Japan - ก ำลงพจำรณำผอนเกณฑเพอ
สนบสนน innovation เชน อนญำตให ธพ. ตง IT Subsidiary ได
Hong Kong - • HKMA ตง FinTech
Facilitation Office (FFO) - facilitate FinTech
development - promote HK as Asia
FinTech hub - รฐบำลจดตง Steering
Group for FinTech
APAC/Global FinTech Hub
Shanghai
Beijing
Shenzhen
California New York
Melbourne
Sydney
China -
- “Internet Plus” policy for financial inclusion Efficiency, Consumer centric, competition, and discipline of DFS (Digital Financial Services)
• PBOC จดตง Internet Finance Association เพอ: regulate P2P firms and setting universal standards for internet finance
“Internet plus” to promote financial inclusion
Singapore - - MAS จดตง FInTech&Innovation Group 1) ท ำงำนกบ Financial Industry/Tech เพอ
สงเสรม innovation & security 2) ก ำหนดนโยบำย/กลยทธเพอสงเสรม
เทคโนโลยและ innovation
“Smart Nation- Smart Financial Center”
South Korea - - FSC จดตง One Stop Service for
FinTech business (Funding, administrative, legal advisory service)
“Creative Finance”
Australia - - ASIC ตง Innovation Hub (to engage FinTech/give guidance
and Digital Finance Advisory Committee (to advise ASIC) - APRA collaborates with DFAC - รฐบำลตง Special FinTech Advisory Group
Asia’s leading market for FinTech innovation/investment
USA - • OCC ออก White Paper เรอง Supporting Responsible Innovation in the Federal Banking System • OCC ก ำลงพจำรณำจดตง Centralized Office for innovation
“Responsible Innovation”
UK -FCA ตง Project innovate: •Innovation Hub-provide innovative businesses with fast feedback on regulatory impact •Regulatory Sandbox •Call for input •Advice unit
Financial Innovation Global Hub
Vision ของแตละประเทศ : FinTech Innovation Hub or Leader 2nd 19th
11th
14th
29th
5th
7th 17th
Thailand 55th
ทมำ : Global Innovation Index 2015
FinTech Global Snapshot : Goals and methods
9
2. ภาพรวมแผนยทธศาสตรของประเทศเพอสงเสรม Financial Technology
10
Digital Banking/Payment
Digital Business
National e-Payment
Digital Government
11
ความเชอมโยงการผลกดนแผนยทธศาสตรทส าคญของประเทศเพอขบเคลอน Digital Economy Digital Economy
Government Sectors
• แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม
โครงการ 1: ระบบการช าระเงนแบบ Any ID (นานานาม) โครงการ 2: การขยายการใชบตร โครงการ 3: ระบบภาษและเอกสารธรกรรมอเลกทรอนกส โครงการ 4: การบรณาการสวสดการสงคมและการรบ
จายเงนภาครฐทางอเลกทรอนกส โครงการ 5: การใหความรและสงเสรมการใชธรกรรม
อเลกทรอนกส
• แผนพฒนารฐบาลดจทลระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561) - Online Service Platforms (Information One Stop Services/ Government
Mobile Application) - บรณาการสวสดการสงคมและการจายเงนภาครฐทาง
อเลกทรอนกส
Business/ Private Sectors Banking / Non-bank Sectors •เทคโนโลยทเออตอการท าธรกรรม Straight-Through Processing
- e-Invoicing/ - e-Payment/ EIPP - e-Receipt/ e-Tax Invoice
• แผนกลยทธระบบการช าระเงน (Payment Systems Roadmap) - บรการผานเทคโนโลยสมยใหมทสนบสนนชองทางอเลกทรอนกส - การพฒนาบรการช าระเงนรายยอย - การเชอมโยงการช าระเงนระหวางประเทศ - กฎหมายระบบการช าระเงน (Payment Systems Act) •แผนพฒนาระบบสถาบนการเงน ระยะท 3 (2559-2563) - สงเสรม Digitization & Efficiency
ถก ด ปลอดภย
- e-Procurement - e-Tracking - e-Inventory/ e-Fulfillment
วองไว มนใจ ใชเลย
แผนพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมระยะ 20 ป
12
13
แผนพฒนารฐบาลดจทลของประเทศไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)
โครงการ National e-Payment • ระบบการช าระเงนแบบ Any ID, การขยายการใชบตร,
ระบบภาษและเอกสารธรกรรมอเลกทรอนกส, e-Payment ภาครฐ และการใหความรและสงเสรมการใช e-Payment (ประชาชน,ธรกจ,รฐ)
การพฒนาบรการช าระเงนรายยอย รองรบภาคธรกจภาครฐ ประชาชน
• ชองทางช าระเงนทหลากหลายรองรบ e-Commerce/ m-Commerce (ประชาชน,ธรกจ,ภาครฐ)
• บรการผาน Mobile ทสะดวกรวดเรว (QR code, เบอรมอถอ) (ประชาชน,ธรกจ)
• ใชเครองรบบตรรวมกนและกระจายเครองรบบตร (ประชาชน,ธรกจ,รฐ)
• แนวทางลดการใชเชค (การปรบโครงสรางกลไกราคา/ e-Cheque) (ประชาชน,ธรกจ,)
ดานตางประเทศ
• การช าระเงนระหวางประเทศ รองรบการคา แรงงาน ทองเทยว (ประชาชน,ธรกจ)
ดานกฏหมาย
• กฎหมายระบบการช าระเงน (Payment System Act) ทเออตอการก ากบดแลและพฒนาระบบช าระเงน (ประชาชน,ธรกจ,รฐ)
(Payment Systems Roadmap)
อดต – ปจจบน – อนาคต
• ระบบกลางทรองรบการโอนเงนขาม ธนาคาร (NITMX) (ประชาชน,ธรกจ,รฐ)
• มาตรฐาน Barcode รองรบการช าระเงนของภาคธรกจ (ประชาชน,ธรกจ)
• เชอมโยงระบบช าระเงนระหวางประเทศอาเซยน (ประชาชน,ธรกจ)
• ระบบการหกบญชเชคดวยภาพ (ICAS) ลดเวลาการเรยกเกบเชคเหลอ 1 วน (ธรกจ,รฐ)
• มาตรฐานกลางขอความช าระเงนระหวางสถาบนการเงนกบภาคธรกจ (NPMS) (ธรกจ,รฐ)
• กฎเกณฑดแลธรกจบรการช าระเงนทางอเลกทรอนกส (ประชาชน,ธรกจ)
• ระบบ ICAS ครอบคลมทวประเทศ (ธรกจ,รฐ)
• มาตรการจดการความเสยงจากการช าระดลสทธ พรอมกนหลายฝายในระบบบาทเนต (Securities Requirement for Settlement: SRS) (ธรกจ,รฐ)
• สงเสรมการจดตง Industry Body เพอพฒนาโครงสรางพนฐานทใชประโยชนรวมกนและ share cost (ประชาชน,ธรกจ,รฐ)
• การปรบเปลยนบตรเดบตและบตรเอทเอมใหเปน ชปการด (Chip card) (ประชาชน)
• การก าหนดรางแนวปฏบต QR code ส าหรบ การช าระเงน (ประชาชน,ธรกจ)
• การก าหนดรางแนวนโยบาย ธปท. เรอง การเสรมสรางความเชอมนการช าระเงนโดยอปกรณเคลอนท
• การพฒนาขอเสนอแนะมาตรฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทจ าเปนตอธรกรรมทางอเลกทรอนกสวาดวยขอความอเลกทรอนกสส าหรบการซอขายสนคาและบรการ (Trade Service Message Standard) (ธรกจ,รฐ)
วางรากฐานระบบการช าระเงน ทส าคญ
สรางความรวมมอระหวาง Stakeholderเพอสงเสรมการใช e-Payment
สงเสรมและพฒนาระบบการช าระเงนเพอสนบสนนธรกรรมทางเศรษฐกจ
บรการผานเทคโนโลยสมยใหม ทสนบสนนชองทางอเลกทรอนกส
Roadmap ฉบบ 3 (55-59)
Roadmap ฉบบ 2 (50-53)
Roadmap ฉบบ 1 (45-47)
Mobile Debit Card Credit Card Internet Banking E-money
Pay
14
การด าเนนการของ ธปท. ในการสงเสรมและพฒนาระบบการช าระเงน
แผนกลยทธระบบการช าระเงน Moving Forward
ตวอยาง Digital Government ของ European Union
• Points of Single Contact
• Online e-government portals :
– Information on rules & regulations
– Online license application & document submission
– One single point for different EU countries.
European Union’s Point of Single Contact
15
ผผลต
Visions ยกระดบวงจรการคาตงแตตนน าถงปลายน าดวย e-Business เพอพฒนาความสามารถในการแขงขนของธรกจทงภายในประเทศและการเชอมโยงกบตางประเทศ
“Economy of Speed” Straight-Through Processing (e-Business /e-Payment / e-Tax Invoice) End State
ภาคการผลต (Production)
ภาคการขนสง (Logistics)
ภาคการขาย /จดจ าหนาย (Sale & Marketing)
ธรกจ
e-Business
ผซอ
ผขาย ผบรโภค
Wholesalers Retails
Retails Consumer
e-Invoicing - สะดวกในการตดตอซอขายสนคาและบรการ
(ใบรบอเลกทรอนกส /ใบก ากบภาษ)
- ลดตนทนการพมพ จดเกบเอกสาร
e-Tracking - เชอมโยง /แลกเปลยนขอมลแบบ Real-time
GPS e-Procurement - Strengthen supplier ties - Leaner value chain -Faster -Cost Saving
e-Commerce - ขยายชองทางจดจ าหนาย
e-Marketing - Wider prospect reach & 24*7 - Increased interactivity
- เพมประสทธภาพการเคลอนยาย / จดเกบ /กระจายสนคา
e-Inventory
กระบวนการภาคธรกจ
(กระบวนการภาคธรกจ ทางอเลกทรอนกส)
การพฒนา e-Business เพอเสรมศกยภาพของภาคธรกจ
Electronic Invoice Presentment and Payment: EIPP
- สามารถตรวจสอบใบแจงหนและช าระเงนไดทนท
e-Receipt / e-Tax Invoice
- Increased Cash Flow
(การช าระเงนทาง อเลกทรอนกส)
e-Payment
ธนาคาร/ Non-Bank
ภาครฐ
16
แนวโนมอนาคต
บรการปจจบน
Goverment
SMEs/
Corporate
Cards Payment + POS
Basic Internet / Mobile Banking
Basic e-Wallet Branch/ ATM
Cash
Cheque + Document paper
Peer –to- Peer Payment via Mobile
One-stop Bill
Presentment & Payment
- Mobile No.
- E-money to
Other Telco
200 THB
Pay
Bank/
Telco Rural Area
City
Branch
ATM
ยกระดบวถชวตของประชาชนใหเขาถงบรการทางการเงน ไดสะดวก รวดเรว ตอบสนองไลฟสไตล ในอนาคต
- โอน/รบโอน - จายบล - ฝากเงน - ขอสนเชอ
Touchpoint / Banking Agent / Telco Agent
End State
Individual
“Any where, Any time, Any device”
แนวโนมการใหบรการ Digital Banking/ Payment
ยกระดบการใหบรการภาคธรกจและประชาชนดวยการใหบรการทรวดเรว เชอมโยงผานชองทาง Digital
Cash
Cheque + Document paper
Card & Cardless
Payment via Mobile
B-to-B, Straight-Through-Processing (STP),
Pay NFC / QRcode
Sales Check-Out
XX THB Pay
E-commerce
M-commerce
e-Government Services
Single Online Service Portal
Government
Portal
E-cheque
e-Tax invoice e-Payment e-Invoicing
เสรมศกยภาพและสรางโอกาสทางธรกจโดยการขยายชองทางการคา/การช าระเงนทางออนไลนทงภายในประเทศและตางประเทศ และยกระดบวงจรการคาตงแตตนน าถงปลายน า
17
18
ภาคประชาชน
ภาคธรกจ
ภาครฐ
ระบบช าระเงน e-Payment
• เขาถงบรการทางการเงนขนพนฐาน (ฝากถอนโอนช าระเงน) ไดสะดวก คาใชจายต า ทวถง โดยเฉพาะในพนทหางไกล
• แมอยในพนทหางไกลยงสามารถใชบตรซอสนคาได ไมตองพกเงนสด ชวตสะดวก ปลอดภยไมตางกบคนในเมอง
• รบจายเงนไดสะดวก ตนทนต า ผานชองทางอเลกทรอนกส
• เพมความสะดวกในการท าธรกจ (ease of doing business) และใหบรการลกคา
• ลดภาระการจดการเอกสารเกยวกบภาษ โดยใชระบบภาษอเลกทรอนกส
• มฐานขอมลผมรายไดนอยสามารถให ความชวยเหลอไดตรงกลมเปาหมาย ไมรวไหล
• การรบจายเงนภาครฐมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ลดโอกาสทจรต
• เพมประสทธภาพในการจดเกบภาษ ขยายฐานภาษ
• ผมรายไดนอยไดรบสวสดการและความชวยเหลอถกตอง รวดเรว ลดความเหลอมล าในสงคม
ประโยชน
แผนยทธศาสตร National e-Payment ของรฐบาล
19
เปาหมาย : พฒนาโครงสรางพนฐานระบบช าระเงนของประเทศ ใหเปนแบบอเลกทรอนกส (e-Payment) อยางครบวงจร รองรบการโอนเงน รบจายเงนระหวางประชาชน ภาคธรกจ และภาครฐ รวมถงบรณาการระบบภาษ และรวมศนยจายเงนสวสดการ ของภาครฐ
โครงสรางพนฐานระบบการช าระเงน
1. Any ID
Card
2. ขยายการใชบตร
VAT, WHT, e-Tax Invoice
3. ภาษอเลกทรอนกส
สวสดการ/เงนชวยเหลอ การรบจายเงนภาครฐ
4. e-Payment ภาครฐ
สงเสรมการเขาส e-Payment
5. ประชาสมพนธใหความรและให Incentive
• ระบบการโอนเงนแบบ Any ID : 5 ประเภท ID ไดแก เลขทบตรประชาชน, เลขทบญชธนาคาร, หมายเลขโทรศพทเคลอนท, e-Wallet ID และ e-Mail Address
• ลดขอจ ากดของระบบปจจบน และเพมโอกาสทางธรกจใหแกภาคสวนตาง ๆ • อ านวยความสะดวกใหประชาชน ธรกจ และรฐบาล
• สงเสรมการใชบตรเดบตแทนเงนสด • ขยายจดรบช าระเงนทางอเลกทรอนกสใหทวถง • เปนชองทางจาย / ใชเงนสวสดการ
• ไดขอมลภาษมาพรอมขอมลช าระเงนทางอเลกทรอนกส ชวยขยายฐานภาษ • สงเสรมระบบภาษอเลกทรอนกส และเพมประสทธภาพการจดท าและน าสงเอกสารพาณชย
• จายสวสดการภาครฐแกประชาชนโดยใชเลขทบตรประชาชน • บรณาการฐานขอมลผมรายไดนอย • รบจายเงนภาครฐดวย e-Payment
• ทกหนวยงานรวมประชาสมพนธใหความรประชาชน เพอสงเสรมการใช e-Payment • ภาครฐออกมาตรการจงใจ เพอกระตนการใช e-Payment แทนเงนสดและเชค
โครงการภายใตแผนยทธศาสตร National e-Payment
20
21
คณะกรรมการขบเคลอน ตามแผนยทธศาสตร National e-Payment
คณะกรรมการขบเคลอนตามแผนยทธศาสตร National e-Payment
คณะอนกรรมการขบเคลอน
โครงการระบบการช าระเงนแบบ Any ID และ การขยายการใชบตร
(ผว. เปนประธาน)
คณะอนกรรมการขบเคลอน
โครงการระบบภาษและเอกสารธรกรรมอเลกทรอนกส
(อธบด ก.สรรพากร เปนประธาน)
คณะอนกรรมการขบเคลอน
โครงการ e-Payment ภาครฐ
(ปลด ก.คลง เปนประธาน)
คณะอนกรรมการขบเคลอน
โครงการใหความรและสงเสรมการใชธรกรรม
อเลกทรอนกส (ปลด ก.คลง เปนประธาน)
การด าเนนการภายใตโครงการ Nationale –Payment และบทบาทของ ธปท.
22
23
MileStone ทส าคญของโครงการ
โครงสรางพนฐานระบบการช าระเงน
1. Any ID
Card
2. ขยายการใชบตร
VAT, WHT, e-Tax Invoice
3. ภาษอเลกทรอนกส
สวสดการ/เงนชวยเหลอ การรบจายเงนภาครฐ
(1) พฒนาระบบส าหรบใหประชาชนมาลงทะเบยน Any ID กบบญชเงนฝากแลวเสรจในเดอนกรกฎาคม 2559
(2) พฒนาระบบส าหรบใหบรการจายสวสดการโดยใชเลขประจ าตวประชาชนแลวเสรจในเดอนกนยายน 2559
(3) พฒนาระบบส าหรบใหบรการช าระเงนผานเบอรโทรศพทในเดอนตลาคม 2559 (4) พฒนาระบบส าหรบใหบรการช าระบลดวย Any ID ในเดอนตลาคม 2559 (5) พฒนาระบบส าหรบการเรยกเกบเงน เพอรองรบ e-Commerce ในเดอนธนวาคม 2559
ด าเนนการเพอใหมการตดตงเครองรบบตรและอปกรณรบช าระเงนทางอเลกทรอนกสใหกบรานคาและหนวยงานภาครฐ โดยคาดวาจะเรมกระจายอปกรณรบช าระเงนในเดอนกนยายน 2559
(1) ปรบปรงกฎหมายและระเบยบทเกยวของเพอใหภาคเอกชนสามารถจดท าและสงมอบใบก ากบภาษอเลกทรอนกสใหไดสะดวกขน
(2) สามารถจดสงใบก ากบภาษผาน Centrally signed email ไดในเดอนตลาคม 2559 (3) ระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt จะพรอมใชในเดอนมกราคม 2560
(1) โอนเงนสวสดการประชาชนผานระบบอเลกทรอนกสของธนาคาร ในเดอนกนยายน 2559 (2) จายเงนใหสวนราชการดวยวธโอนเงนผานระบบการจายเงนแบบอเลกทรอนกสของ
กรมบญชกลางในเดอนกนยายน 2559 (3) สงเสรมการรบ-จายเงนของหนวยงานภาครฐทางอเลกทรอนกส ภายในเดอนธนวาคม 2559 (4) ด าเนนการเพมประสทธภาพการจดเกบ น าสง และเบกจายเงนของภาครฐอยางตอเนอง ใหแลว
เสรจในเดอนธนวาคม 2559
4. e-Payment ภาครฐ
การประชาสมพนธ - - ระบบการช าระเงนแบบ AnyID
24
การประชาสมพนธ - - ระบบการช าระเงนแบบ AnyID
25
26
การประชาสมพนธ - - National e-Payment www.epayment.go.th