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Apertura del Mercado de Petrolíferos
Junio de 2014
Infraestructura Procesamiento - Refinerías
Cd. Madero
Cadereyta
Salamanca
Minatitlán
Salina Cruz
Tula
6 Refinerías.
Cuentan con una capacidadde refinación de 1,690 milesde barriles diarios (mbd).
UbicaciónCapacidad de
refinación(mbd)
Capacidad utilizada en 2013 (mbd)
Reconfigurada
Minatitlán 335 183 Si (2011)
Salina Cruz 330 282 No
Tula 315 246 No
Cadereyta 275 189 Si (2003)
Salamanca 245 195 No
Madero 190 130 Si (2003)
2
Infraestructura de Transporte - Poliductos
Cadereyta
Guadalajara
León
Cd. Madero
Tula
Salina Cruz
Cd. Juárez
Chihuahua
Gómez Palacio Saltillo
Monclova
Sabinas
Sta. Catarina
Reynosa
Matamoros
Mexicali Rosarito
Ensenada
Guaymas
Hermosillo
Cd. Obregón
Guamúchil
Culiacán
Zacatecas
Aguascalientes
ZapopanZamora
Morelia
Pachuca
Toluca Cuernavaca
Veracruz Dos Bocas
Progreso
Mérida
Campeche
San Luis Potosí
Cd. Victoria
Puebla
Naranjos
Lerma
Topolobampo
Navojoa
Poza Rica
Venta de Carpio
Salamanca
Celaya
Córdoba VillahermosaMinatitlán
8,227 kilómetros de poliductos
3
Refinerías (6)Terminales con recibo vía Autotanque (18)Terminales con recibo multimodal (37)Terminales con recibo sólo por ducto (9)*Terminales con recibo sólo por buquetanque (7)
Infraestructura de Almacenamiento - TAR
AGUSCALIENTES
D.F.TOLUCA
REYNOSA
MATEHUALA
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSI
CD. VALLESLEON
QUERETARO
CHIHUAHUA
MONCLOVANUEVO LAREDO
JALAPA
IGUALA
ACAPULCO OAXACA
SALINA CRUZ
TIERRA BLANCA
BAJOS DE LA GALLEGA
PAJARITOS
MINATITLAN
VILLA HERMOSA
TUXTLA GTZ.
TAPACHULA
PROGRESO
MERIDA
CAMPECHE
URUAPAN MORELIA
ZAMORAEL CASTILLO
DURANGO
TEPIC
GUAMUCHIL
MAZATLAN
CULIACAN
TOPOLOBAMPO
HERMOSILLO
GUAYMAS
CD. OBREGON
NAVOJOAHIDALGO
DEL PARRAL
MAGDALENA
NOGALES
ROSARITO MEXICALI
ENSENADA
CELAYAZAPOPAN
PUEBLA
TEHUACAN
PEROTE
PACHUCA
VERACRUZ
CUAUTLA
LA PAZ
CD MANTE
LÁZARO CARDENAS
TAPACHULA
SANTA CATARINA
SALTILLO
GOMEZ PALACIO
CD. VICTORIA
IRAPUATOSALAMANCA
CUERNAVACA
ESCAMELACOLIMA
TULA
CD. JUAREZ
POZA RICA
PAJARITOS
* Incluye las 4 Terminales del Área Metropolitana de la Ciudad de México: (i) San Juan Ixhuatepec, (ii) 18 de marzo, (iii) Añil, y (iv) Barranca del Muerto.
AGUASCALIENTES
77 Terminales de Almacenamiento yReparto.
Capacidad nominal de almacenamientode 16,540 miles de barriles.
10,904 estaciones de servicio: 10,603 estaciones comerciales. 301 estaciones de autoconsumo.
CADEREYTA
CD. MADERO
4
Consumo, producción e importación de diésel y gasolina en México
5
18 19 27 28 7 17 4 3 21 41 53 68
48
108 136 134
107 120
275 290 272 265 282 267 308 325 318 328 334 344 337
290 274 300 313 295
294 309 299 293 288 284 312 328 340
369 387 412
385 398 409 433 421 415
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
Importación de diésel Producción de diésel Consumo de diésel
127 137 104
91136
90 54 95169 204
308 340 329379 405 395 358 364388 412 406
393 390 398445 467
455 456 456 451 472424 400 418 437 442
515 549510 484
526 488 499562
624 660
764 791 801 803 805 813 795 806
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
*
Importación de gasolina Producción de gasolina Consumo de gasolina
Consumo, producción e importación de diésel(Miles de barriles diarios)
Consumo, producción e importación de gasolina(Miles de barriles diarios)
De enero a abril de 2014, el 29% del diéselconsumido en el país fue importado y el 71%fue producido internamente.
De enero a abril de 2014, el 45% del lasgasolinas consumidas en el país fue importaday el 55% fue producido internamente.
Modelo de Petrolíferos
AlmacenamientoTransporteProducción e
importación de Petrolíferos
Consumidores:
• Estaciones deservicio(PEMEX omarca propia)
• Clientesindustriales
6
Privados
Distribución
LogísticaLogística
AlmacenamientoTransporte
Producción e importación de
Petrolíferos Consumidores:
• Estaciones deservicio(PEMEX)
• Industriales
Distribución
LogísticaLogística
PEMEX PEMEX PEMEX y Privados
PEMEX y Privados
ANTES
REFORMA
SENER CRE (Permisos)
Agencia (Seguridad operativa en ductos)
Nuevo arreglo institucional
1. Emite permisos para:
• La refinación de petróleo.
• Importación y exportaciónde petrolíferos, conformea la Ley de ComercioExterior.
2. Determina la política públicasobre la garantía desuministro de petrolíferos ylos niveles dealmacenamiento requeridos.
1. Emite permisos para:
• Transporte,almacenamiento ydistribución depetrolíferos.
• Expendio al publico degasolinas y diésel.
2. Regula precios y tarifas delas actividadespermisionadas.
3. Regula Ventas de PrimeraMano.
7
1. Regula en materia deseguridad industrial yoperativa de ductos.
2. Regula en materia deprotección al medioambiente
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos (Agencia)
Transición para la apertura en las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos
2014 2015
Siempre que soliciten y obtengan del permiso correspondiente de la CRE a más tarda el 31 de diciembre de 2015
Siempre que Solicitud y obtención del permiso de la SENER más tardar 30 de junio de 2015
Tratamiento, refinación y procesamiento delgas natural
Transporte, almacenamiento y distribución
Julio 30 de junio
Entrada en vigor de la Ley Emisión de regulación de CRE para:• Estaciones de servicio.• Transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos
Podrán seguir realizándolas
Durante estos plazos deberán continuar cumpliendo con los requisitos que PEMEX requiere a los adquirentes de hidrocarburos para la carga, traslado, depósito, recepción y
manejo, así como para el combate al mercado ilícito.8
31 de diciembre
Apertura gradual en Gasolinas y Diésel
2014 20192015 2020
Incremento controlado en Precios:
9 centavos para Gasolina Magna.
11 centavos para Gasolina Premium.
11 centavos para Diésel.
Precios máximos de gasolinas y el diésel y su actualizaciónconforme a la inflación.
2014-2018Importación: exclusivamente por parte de PEMEX
Precio libre que reflejará las condiciones de mercado.
2017 en adelanteExpendio al público: marcas distintas a la de PEMEX
2019 en adelante
Estaciones de servicio Realizan el expendio al público bajo franquicia de
PEMEX u otras marcas (a partir de 2017). Venden productos de PEMEX u otros suministradores.
2017
Importación libre
Se establece una transición gradual ala apertura en el precio al público degasolina y diésel. 9
En el caso del expendio al público de gasolinas y diésel habrá una transición en la apertura.
Apertura gradual en Gas licuado de petróleo
2015- 2017 2018
2014-2018
2018 en adelante
Importación libre
Hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia Económica no declare condiciones de competencia, el precio máximo al público serán establecidos por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo.
2014
Julio
Entrada en vigor de la Ley
31 de diciembre
Permisos de importación sólo podrán ser otorgados a PEMEX
Beneficios de la apertura del Mercado de Petrolíferos
Posibilidad para PEMEX de asociarse con terceros desde lasactividades de refinación.
Apertura a distintas fuentes de suministro de petrolíferos.
Libre importación de petrolíferos.
Competencia en las actividades de logística (transporte,almacenamiento y distribución).
Competencia en precios y calidad de los petrolíferos, así como marcaspara su expendio.
Reforma Energética:Legislación Secundaria
www.reformaenergetica.gob.mxwww.sener.gob.mx
Junio de 2014