apetit oyj osavuosikatsaus 1-3/2015€¦ · q1 q2 q3 q4 2014 2015 muut toiminnot -1,4 (-1,0)...
TRANSCRIPT
APETIT OYJ
Apetit Oyj
Osavuosikatsaus 1-3/2015 Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 5.5.2015 klo 10.00 Scandic Simonkenttä
Juha Vanhainen, toimitusjohtaja
Eero Kinnunen, talousjohtaja
5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 1
APETIT OYJ 25.3.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
• Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen
• Ekokem Oyj, hallituksen puheenjohtaja sekä henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen
Keskeinen aikaisempi työhistoria
• Stora Enso Oyj, johtokunnan jäsen 2007-2015
• Johtaja, energia, logistiikka, IT-palvelut ja puunhankinta 2013-2015
• Johtaja, Paperit-liiketoiminta-alue 2007-2013
• Suomen maajohtaja 2008-2013
• Useiden kansainvälisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen
puheenjohtaja tai jäsen
• Stora Enso International Office London, johtaja,
päällystämätön hienopaperi 2003-2007
• Stora Enso Oyj Oulun tehtaat, paikallisjohtaja 1999-2003
• Enso Oy ja Veitsiluoto Oy, Oulun paperitehdas, päällikkö-,
projekti- ja asiantuntijatehtäviä 1990-1998
• Kemi Oy, osastoinsinööri, 1988-1990
Osakeomistus Apetit Oyj:ssä 10 000 kpl
Juha Vanhainens. 1961, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja 16.3.2015 alkaen
APETIT OYJ 3
Toimitusjohtajan
katsaus 1-3/2015
APETIT OYJ 4
Hyvinvointia puhtaasta maasta ja vedestä
Vilja- ja öljykasvi-
liiketoiminta
• Vilja- ja
öljykasvikauppa
• Kasviöljyt
• Valkuaispuristeet
Kasviöljytuotteet myydään
elintarviketeollisuudelle sekä
pääosinSuomessa VK ja
HoReCa-asiakkaille.
Viljakaupassa toimitaan
kotimaan ja kansainvälisillä
markkinoilla Avena-brändillä
Ruokaliiketoiminta
• Vihannes- ja
ruokapakasteet
• Tuore kala ja
kalajalosteet
• Tuorevihannekset ja
-hedelmät
Tuotteita valmistetaan
ensisijaisesti omalla Apetit-
brändillä.
Päämarkkina-alue on Suomi.
Muut toiminnotSokeriliiketoiminta osakkuusyhtiö Sucroksen (20%) kautta.
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 5.5.2015
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 5
• Kannattavuusohjelmat etenivät, kalatuoteryhmän
tuotantorakennetta yksinkertaistettiin ja työ jatkuu.
• Investointi Inkoon viljasatamaan käynnistyi, uutta
kotimaista vientikapasiteettia jo tälle satokaudelle.
• Liikevaihto nousi elintarvikealan haastavassa
markkinassa 91,5 (88,9) miljoonaan euroon.
• Liiketulos ilman kertaeriä laski vertailukaudesta ja oli -2,3
(-0,2) miljoonaa euroa.
Tulos epätyydyttävä,
toimenpiteet sen parantamiseksi käynnissä
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ
Apetit-konserni
Liikevaihto ja kannattavuus
5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 6
170,8
41,6 43,0 40,2 46,141,5 41,5
0
50
100
150
200
Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015
Ruokaliiketoiminnan liikevaihtomiljoonaa euroa, vertailu 2015/2014
Myynti ja asiakkuudet
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liikevaihtomiljoonaa euroa, vertailu 2015/2014
Ruokaliiketoiminta
• Kalatuoteryhmän myynti kasvoi Suomessa, Norjassa ja
Ruotsissa.
• Tuoretuotteiden myynti laski henkilöstöravintola- ja
ammattikeittiöasiakkuuksissa yleisesti pienentyneiden
toimitusmäärien johdosta.
• Pakastetuoteryhmän myynti sekä vähittäiskauppoihin
että ammattikeittiöihin oli tammi-maaliskuussa
vertailukauden tasolla.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
• Sekä liikevaihto että tonnimääräiset toimitusmäärät
nousivat sekä viljakaupassa että öljykasvituotteissa
vertailukaudesta.
• Sekä pakkaamattomien että pakattujen
kasviöljytuotteiden myynti kasvoi vertailukaudesta.
214,2
47,4 55,236,9
74,850,0 50,0
0
50
100
150
200
250
Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
2014 2015
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ
1-12 2-12 3-12 4-12 1-13 2-13 3-13 4-13 1-14 2-14 3-14 4-14 1-15
Apetit Kotimainen –pakastetuotesarjan myynnin kehitys R12
• Pakastetuoteryhmässä Kotimainen-
tuotesarjan myynti kaudella oli 4 %
vertailukautta suurempi.
• Koko pakastemarkkinan kokonaisarvo
Suomessa on laskenut noin 1 prosentin.*
• Uusina tuotteina esiteltiin Apetit Kotimainen
Herkkusienikeitto ja Kermaperunat.
OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 75.5.2015
Apetit Kotimainen laktoositon herkkusienikeitto oli keittokauden
herkullinen uutuus.
Keskimääräinen
vuosikasvu 2012-2015
9 %
Apetit Kotimainen
– kasvua vertailukaudesta
*Lähde: Nielsen Homescan 22.3.2015, edelliset 52 viikkoa
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 8
0,6
-1,5
-0,1
1,2
2,4
-2,4 -2,4-4
-2
0
2
4Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
Ruokaliiketoiminnan liiketulosIlman kertaeriä, miljoonaa euroa, vertailu 2015/2014
Liiketulosilman kertaeriä
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan liiketulosIlman kertaeriä, miljoonaa euroa, vertailu 2015/2014
Ruokaliiketoiminta -2,4 (-1,5) miljoonaa euroa
• Kaudella merkittäviä Apetit-brändin markkinointi- ja
pakkausuudistuskustannuksia.
• Kalatuoteryhmän ja tuoretuotteet-tuoteryhmän kannattavuus oli Suomessa
epätyydyttävä.
• Kalatuoteryhmän kannattavuus parani Norjassa, mutta Ruotsissa
kannattavuutta rasitti viime vuonna toteutunut äyriäisten
hankintakustannusten voimakas ja äkillinen nousu.
• Pakastetuoteryhmässä kannattavuus oli hyvä.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta 1,6 (2,3) miljoonaa euroa
• Viljakaupassa kannattavuus parani vertailukaudesta kasvaneen volyymin
ansiosta.
• Kasviöljytuotteissa kannattavuus jäi vertailukauden erinomaisesta tasosta.
7,8
2,31,3
1,9 2,41,6 1,6
0
2
4
6
8
10Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
Muut toiminnot -1,4 (-1,0) miljoonaa euroa
• Osakkuusyhtiö Sucroksen (omistusosuus 20%) tulosta heikensi sokerin
erittäin vaikea markkinatilanne ja voimakkaasti laskenut markkinahintataso.
Muut toiminnot –segmentin liiketulosIlman kertaeriä, miljoonaa euroa, vertailu 2015/2014
-1,1 -1,0-0,6 -0,4
0,9
-1,4 -1,4-2
-1
0
1
2Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 9
• Ruokaliiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat
ovat kuluvan vuoden tärkeimmät hankkeet koko konsernissa.
• Ohjelmien tavoitteena on saavuttaa vuositason
kustannuksissa yhteensä 4,5 miljoonan euron pienennys.
• Lisäksi liiketoimintaa uudistavien toimenpiteiden odotetaan
lisäävän tuoteryhmien kilpailukykyä markkinoilla.
• Tammi-maaliskuun aikana kalatuoteryhmän
tuotantorakennetta yksinkertaistettiin keskittämällä toiminta
Kuopioon ja Helsinkiin.
• Tammi-maaliskuussa ohjelmien vaikutus kustannustasoon oli
-0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.
Pitkän aikavälin kannattavuusohjelmat
Ruokaliiketoiminnassa
Kalatuoteryhmä, Suomi
Tuoretuotteet-tuoteryhmä
Suomi
Toimenpiteet kohdistuvat
• hankintaan
• tilaus-toimitusketjuun
• tuotantorakenteisiin
• myyntiin ja tuotteisiin
Toimenpiteet toteutetaan
vuosina 2014 - 2015
Tulokset alkavat näkyä
vaiheittain vuoden 2015
kuluessa
Kannattavuusohjelmat
Kannattavuusohjelmat etenevät
suunnitellusti
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ
• Avena Nordic Grain Oy investoi 1,8 miljoonaa euroa
Inkoon syväsataman viljan vastaanotto-, varastointi- ja
vientitoiminnan kehittämiseen.
• Kolme yhteisalaltaan 6 120 m2:n tasovarastohallia.
• Mahdollisuus lastata aina suurimpiin Panamax-laivakokoihin
saakka.
• Alkuvaiheessa volyymi vuositasolla noin 50 000 viljatonnia,
josta noin 80 % on uutta vientivolyymiä.
• Inkoon keskeinen sijainti mahdollistaa suorat viljatoimitukset
maatiloilta satamaan ja vähentää välivarastoinnin tarvetta.
• Viljaa voidaan vastaanottaa jo ensi syksyn puinneista.
Investointi Inkoon viljasatamaan
vauhdissa
5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 10
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ
Kasviöljypakkaamon laajennus
5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 11
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
• Avena Nordic Grain Oy investoi 1,3 miljoonaa euroa
kasviöljypakkaamon laajennukseen Kirkkonummella.
• Laajennus mahdollistaa pakattujen kasviöljytuotteiden
myynnin kasvattamisen ja tuotevalikoiman laajentamisen
nykyisestä.
• Pakkaamon kokonaiskapasiteetin nosto lisää myös
tuotantoprosessin ja öljynpuristamon käyttöastetta ja tätä
kautta toiminnan kokonaistehokkuutta.
• Apetitin tavoitteena on kehittyä Itämeren alueella nykyistä
merkittävämmäksi korkealaatuisten kasviöljyjen tuottajaksi.
• Laajennus valmistuu keväällä 2016.
APETIT OYJ
Vuoden 2015 näkymätTulosohjeistusta muutettu 18.3.2015
Konsernin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan jäävän
vertailuvuodesta.
Sokerimarkkinoiden erittäin haastavan tilanteen johdosta Muut toiminnot -segmenttiin
kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen ennakoidaan tekevän kuluvana vuonna
tappiollisen tuloksen.
Suomessa elintarvikesektorin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan haastavana.
Ruokaliiketoiminnassa pitkän aikavälin kannattavuusohjelmilla tavoitellaan
kannattavuuden ja kilpailukyvyn paranemista. Niiden ennakoidaan vaikuttavan
liiketulokseen vuoden kuluessa vaiheittain toimenpiteiden toteutuessa.
Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan kannattavuusedellytysten ei ennakoida muuttuvan
merkittävästi vuonna 2015 vertailukaudesta.
Johtuen kansainvälisten viljamarkkinoiden hintatason vaihteluiden suuresta
vaikutuksesta koko konsernin liikevaihtoon Apetit ei anna arvioita koko vuoden
liikevaihdon kehityksestä.
5.5.2015 12OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 13
Talous
1-3/2015
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 14
384,7
88,998,1
77,0
120,8
91,5
91,5
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
Milj
. e
uro
a
2014 2015
Liikevaihto
Apetit-konserni, vertailu 2015/2014
Liiketulos ilman kertaeriä
Apetit-konserni vertailu 2015/2014
Apetit-konsernin liikevaihto
ja liiketulos ilman kertaeriä
7,3
-0,2
0,7
1,6
5,3
-2,3 -2,3
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
Kumul. Q1 Q2 Q3 Q4
Milj
. euro
a
2014 2015
APETIT OYJ
Avainluvut 1-3/2015
Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos 2014
Liikevaihto 91,5 88,9 +3 % 384,7
Liiketulos, ilman kertaeriä -2,3 -0,2 7,3
Liiketulos -2,3 -0,7 -5,9
Tulos ennen veroja -2,3 -1,0 -8,1
Kauden tulos -2,3 -1,2 -8,7
Kauden tulos, ilman kertaeriä -2,3 -0,8 3,7
Osakekohtainen tulos, euroa -0,31 -0,14 -1,29
Osakohtainen tulos, ilman
kertaeriä, euroa-0,31 -0,08 0,72
Oma pääoma / osake, euroa 19,63 21,77 20,70
Omavaraisuusaste, % 68,0 69,5 69,7
Liiketoiminnan rahavirta 0,1 6,4 18,1
15
APETIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 165.5.2015
Vilja- ja öljykasviliiketoiminta
Vertailukausi sisälsi energiaverojen
palautusta ja lisäeläkevakuutusten
maksupalautusta 0,4 milj. euroa
Vilja- ja
öljy-
kasvi
Ruoka
Muut
-0,2
-1,0
-0,7
-0,4
-2,3
Q1 2014 Ruoka Vilja- ja öljykasvi Muut Q1 2015
Muutos Q1/2014 – Q1/2015
Liiketuloksen muutos
segmenteittäin
Ruokaliiketoiminta
Valuuttasuojausten käyvän arvon
muutoksen vaikutus -0,2 milj. euroa
Toiminnan kausiluonteisuuden IAS-2
vaikutus pakastetuoteryhmässä -0,4 milj.
euroa
Osakkuusyhtiö Taimen Oy:n vaikutus
-0,2 milj. euroa
Muut toiminnot
Osakkuusyhtiö Sucroksen vaikutus
-0,5 milj. euroa
Apetit
tammi-maaliskuu
2015
APETIT OYJ 17
Yhteenveto
APETIT OYJ 5.5.2015OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 18
Kuluvan vuoden painopisteet
Ruokaliiketoiminnan tulos epätyydyttävä,
toimenpiteet sen parantamiseksi ovat käynnissä.
Uusi toimitusjohtajakausi alkaa yhtiön
tilanneanalyysillä ja johtopäätösten aika on
toisella vuosipuoliskolla.
Investoimme Vilja- ja öljykasviliiketoiminnan
kehittämiseen ja kasvattamiseen.
APETIT OYJ 19
Kysymyksiä
APETIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 20
Kiitos mielenkiinnostanne
Yhteystiedot
Toimitusjohtaja
Juha Vanhainen
p. 010 402 00
www.apetit.fi www.apetitgroup.fi
Seuraa meitä
Apetit
Apetit Plc
Apetit Luonnollisesti Hyvää ja Apetit Oyj
Apetit Oyj
5.5.2015