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APOYOS ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS PARA LA EXPORTACIÓN
-Sector Agroindustrial-
Mtro. Miguel Siliceo ValdespinoDGA Emisiones y Relaciones Internacionales
Julio 30, 2020
CONTENIDOI. GENERALES
i. Sistema Financiero Mexicano
ii. Balanza Comercial de México
iii. México: Tratados de Libre Comercio
II. PRINCIPALES APOYOS BANCOMEXT/NAFINi. Presencia Internacional de Bancomext / Nafin
ii. Actividades que apoyamos
iii. Modelo de negocio
iv. Productos y servicios
v. Flujo Básico del Comercio
vi. Cartas de Crédito
vii. Factoraje Internacional
viii. Factoraje a Proveedores
III. OTROSi. Sectores Estratégicos
ii. Capacitación online
CONTENIDO
I. GENERALES
i. Sistema Financiero Mexicanoii. Balanza Comercial de Méxicoiii. México: Tratados de Libre Comercio
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO Entidades Financieras
No BancariasPrincipales
AutoridadesBancos de Desarrollo
Bancos Comerciales
SOFOLES
SOFOMES
Uniones de Crédito
Casas de Bolsa
Arrendadoras Financieras
…entre otros
BALANZA COMERCIAL MÉXICO 2019
No Petroleras435
Petroleras26
Exportaciones
No Petroleras408
Petroleras47
Importaciones
Balanza Comercial 6Déficit Petrolero -21Superávit no Petrolero 27
Agropecuario 18
Extracción 6
Manufactura 411
Cifras en MMDDFuente: INEGI y Trade Map. .
BALANZA COMERCIAL MÉXICO 2019
No Petroleras435
Exportaciones
Agropecuario 184%
Extracción 6
Manufactura 411
Cifras en MMDDFuente: INEGI y Trade Map. Para el comercio del “Sector Agropecuario”, incluye los capítulos 01-14.
Principales productos agropecuarios exportados
16%
12%8%4%4%
44 %De las exportaciones totales
de la industria
En el Ranking mundial de países exportadores de
productos agropecuarios 2019
México ocupa el lugar: 11°
BALANZA COMERCIAL MÉXICO 1T2020El cierre parcial de la economía a nivel nacional y mundial provocó:
✓ Ruptura en las cadenas de valor mundial.✓ Caída en el precio del petróleo motivado por el cambio en patrones de consumo y
producción.
Exportaciones
✓ Aumentaron 0.6% con respecto al 1T2019 (108.6 MDD).✓ Retroceso en 23.5% de las exportaciones petroleras y al aumento de las exportaciones no
petroleras en tan sólo 2.3%.
Importaciones
✓ Disminuyeron 4.6% con relación al 1T2019.✓ Esta caída fue liderada por el retroceso de Bienes de Capital y la caída en los precios de los
hidrocarburos.
Balanza Comercial✓ Durante el 1T2020, la balanza comercial fue de 3.9 mil MDD.
BALANZA COMERCIAL TRIMESTRAL
México 2018-2020(MMDD)
105
114
114
118
108
119
117
117
109
107
117
120
121
110
114
117
114
105
-1.7
-2.7
-5.8 -3.4
-1.8
5.0
-0.5 3.1 3.9
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
95
100
105
110
115
120
125
IT2018 2T2018 3T2018 4T2018 1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020
Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext con información de INEGI.
• Atracción de inversión extranjera directa provenientede China en el sector eléctrico-electrónico motivadopor el conflicto comercial entre EU y China.
• Producción de componentes electrónicos en México.
MÉXICO: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
12 TLC’s
Acceso a 46 países que:
Representan 2/3 de la Economía Global.
Además de contar con
225 Socios Comerciales
Oportunidades para México T-MEC
60%
De las partes electrónicas de los automóviles
deben ser hechas en la región T-
MEC
De las partes principales de
los automóviles deben ser
hechas en la región T-MEC
75%
• Superávit Comercial con 102 países por 187MMDD
Exportaciones de automóviles y
autopartes desde México en 2019
Importaciones de componentes
eléctrico-electrónicos de México en 2019
139 MMDD
107 MMDD
9
CONTENIDO
II. PRINCIPALES APOYOS BANCOMEXT/NAFIN
i. Presencia Internacional de Bancomext / Nafinii. Actividades que apoyamosiii. Modelo de negocioiv. Productos y serviciosv. Flujo básico del Comerciovi. Cartas de Créditovii. Factoraje Internacionalviii. Factoraje a Proveedores
PRESENCIA INTERNACIONAL
Relación de negocios con los principales bancoscomerciales a nivel mundial:
BNP ParibasCanadian Imperial Bank of Com.CitigroupCommerzbankCommonwealth Bank of AustraliaCorporación Andina de Fomento Credit AgricoleDanske BankDeutsche BankDnB NOR AsaHSBC Bank ICBCINGIntesa SanpaoloJP Morgan ChaseKey BankKfWLBBW Mitsubishi UFJ
National Australia Bank Nordea BankPNC Financial ServicesQatar National BankRegions Financial CorpRoyal Bank of CanadaRoyal Bank of Scotland Skandinaviska Enskilda BankenSocieté GeneraleStandard CharteredState Bank of IndiaSumitomo Mitsui Banking Corp.Toronto-Dominion BankUnicreditUS BancorpWells Fargo Bank, N.A.Westpac Banking CorpZürcher Kantonalbank
ABN AMRO BankAustralia & New Zealand BankBanco Bradesco Banco ContinentalBanco de BogotáBanco de ChileBanco de Crédito e InversionesBanco de la Nación ArgentinaBanco do Brasil Banco Estado Banco SantanderBank of América - Merril LynchBank of ChinaBank of MontrealBank of Nova ScotiaBanque Nationale du CanadaBarclays BankBBVABLADEX
PRESENCIA INTERNACIONAL
Más de 50 Memorándums de Entendimiento y Convenios de Colaboracióncon entidades financieras extranjeras:
¿Qué contienen?
• Cooperación en proyectos de inversión con la intervención de empresas de los paísesparticipantes a desarrollarse en alguno de ellos o en un tercer país
• Identificación de puntos de interés recíprocos para el desarrollo de negocios
• Intercambio de información económica
• Intercambio de experiencias y know-how
• Cooperación en la eliminación de obstáculos que dificulten el comercio bilateral
• Intercambio de claves para el envío-recepción de mensajes SWIFT para Cartas deCrédito y transferencias de fondos
PRESENCIA INTERNACIONAL AMÉRICA
✓ Export Development Canada (EDC)
✓ Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)
✓ Bancos de Desarrollo de la Alianza del Pacífico
o Corporación de Fomento de Producción (CORFO), Chile
o Banco de Comercio Exterior de Colombia, S.A. (BANCOLDEX)
o Banco de Desarrollo del Perú (COFIDE), Perú
✓ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES), Brasil
✓ Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina
✓ Banco Nacional de Fomento (BNF), Paraguay
✓ Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), RepúblicaDominicana
✓ Banco de la Nación Argentina
PRESENCIA INTERNACIONAL
EUROPA✓ Bpifrance
✓ United Kingdom Export Finance (UKEF)
✓ GIZ y KfW, Alemania
✓ Instituto de Crédito Oficial (ICO), España
✓ Swedish Export Credit Guarantee Board (EKN)
✓ Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior, Portugal
✓ EKF, Dinamarca
✓ SACE, Italia
✓ Export Credit Bank of Turkey (Türk Eximbank)
✓ Finnvera, Finlandia
✓ Export Guarantee and Insurance Corp. (EGAP), República Checa
✓ KUKE) y Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Polonia
✓ ATRADIUS, Países Bajos
✓ Hungarian Export-Import Bank
PRESENCIA INTERNACIONAL ASIA Y MEDIO ORIENTE
✓ The Export-Import Bank of China (EIBC), China Development Bank (CDB),Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Export & CreditInsurance Corporation (SINOSURE)
✓ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
✓ The Export-Import Bank of Korea (Kexim) y Korea Trade InsuranceCorporation (Ksure)
✓ Lembaga Pembiayaan Ekspor (Indonesia Eximbank)
✓ Israel Foreign Trade Risk Insurance Corporation (ASHR’A)
✓ Doha Bank, Commercial Bank of Qatar y Qatar National Bank
✓ Emirates Development Bank, Emirates NBD y Dubai Economic Council
✓ Saudi Fund for Development, Arabia Saudita
✓ Kuwait Chamber of Commerce & Industry y National Bank of Kuwait
PRESENCIA INTERNACIONAL
ORGANISMOS MULTILATERALES✓ North America Development Bank (NADBank)
✓ Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
✓ European Investment Bank (EIB)
✓ Nordic Investment Bank (NIB)
✓ International Finance Corp.(IFC)
AFRICA✓ Export Credit Insurance Corporation of South Africa (ECIC)
OCEANÍA✓ Export Finance Australia
✓ Global Infrastructure Hub (GI HUB), Australia
✓ Financiamiento a las exportaciones mexicanas
✓ Financiamiento a las importaciones
✓ Internacionalización de las empresas mexicanas
✓ Apoyo a la inversión extranjera
✓ Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones
✓ Financiamiento para impulsar las actividades generadoras de divisas como turismo y energía
ACTIVIDADES QUE APOYAMOS
MODELO DE NEGOCIO
✓ Banca de Empresas✓ Crédito directo mayor a USD 3 millones ✓ Enfoque regional y sectorial ✓ Estructuración de financiamientos a la medida (Project Finance)✓ Financiamiento de proyectos con impacto económico y social en el país✓ Apoyos complementarios a la banca comercial
✓ Instituciones Financieras✓ Créditos de montos menores o iguales a USD 3 millones✓ Financiamiento a través de intermediarios financieros, bancarios y no bancarios✓ Garantías a intermediarios financieros en apoyo a PyMex
✓ Mercados Financieros✓ Productos y servicios de tesorería y mercados✓ Enfocados a clientes corporativos e institucionales
✓ Servicios Fiduciarios✓ Servicios Fiduciarios para entidades públicas y privadas
PRODUCTOS Y SERVICIOS
INSTITUCIONES FINANCIERAS FINANCIAMIENTO A PYMEX BANCA DE EMPRESAS SERVICIOS
FIDUCIARIOS MERCADOS
FINANCIEROS
• Personas físicas y morales
• Dependencias y Entidades del Sector público
• Fiduciario
• Servicios fiduciarios, desarrollo de proyectos y garantías
• Administración de mandatos
• Comisiones
• Directo
• Pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras
• Financiamiento• Cartas de crédito• Factoraje internacional y a
proveedores• Garantías• Capacitación y asistencia
técnica para el comercio exterior
• Intermediarios financieros bancarios y no bancarios
• Empresas relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas
• Inversionistas corporativos e institucionales
• Crédito • Avales y Garantías
Bursátiles • Cartas de crédito• Factoraje a
proveedores • Garantía Selectiva • Programa Prime• Financiamiento a
Inventarios
• Tesorería y Mercados
• Mesa de Dinero • Tesorería• Derivados• Cambios
• Directo• Intermediarios
financieros
CLIENTES
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CANALES
DIVISIONES DE NEGOCIO
• Directo
FLUJO BÁSICO DEL COMERCIO
Mercancías(bienes)
Importador(comprador)Ordenante
Exportador (Vendedor)Beneficiario
Recursos (Divisas)
Principal Riesgo…
Que los términos y condiciones de la transacción no sean respetados en tiempo y formapor cualquiera de las partes involucradas (Comprador/Vendedor)
Términos y Condiciones
Wal-Mart USA
Sillas de Bejuco SA
PRODUCTOS FINANCIEROS
CARTA DE CRÉDITO
Orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar a unbeneficiario (vendedor) por cuenta y orden de un comprador, a través de unbanco corresponsal.
Requiere que el beneficiario presente de documentos de embarque oentrega de servicios al banco para su revisión.
Facilita el comercio externo e interno, eliminando la desconfianza y riesgoque pudiera existir entre comprador y vendedor.
Existen diversos tipos y/o características como: A la vista, A plazos, Avisada,Confirmada, Transferible, Stand By´s, Doméstica, de Import-Export, etc.
PRODUCTOS FINANCIEROS
FACTORAJE INTERNACIONAL
Instrumento que sirve para obtener anticipadamente recursos al descontarlas cuentas por cobrar.
Proporciona a las empresas mexicanas exportadoras:
Liquidez y certeza de flujos, dado que Financia hasta por el 90% del valor dela factura
Cobertura contra el riesgo de no pago del comprador
Gestión de cobranza en el extranjero mediante contrapartes financierasubicadas en el país del comprador
Costos financieros competitivos
PRODUCTOS FINANCIEROS
FACTORAJE A PROVEEDORES
Bancomext otorga una línea de riesgo contraparte a la empresacompradora en el extranjero
La empresa compradora publica las cuentas por pagar a favor de susproveedores
El proveedor descuenta el total del valor de la cuenta por cobrar publicada
Opera de manera 100% electrónica
Sin comisiones
CONTENIDO
III. OTROS
i. Sectores Estratégicosii. Capacitación online
SECTORES ESTRATÉGICOS
Movilidad• Aeroespacial• Autopartes
Moldeo de piezas• Piezas de plástico• Productos metálicos• Moldeo de piezas
Energía• Generación de electricidad - limpia• Oil & gas – Proveeduría
Bienes de capital• Motores y turbinas• Bienes de capital
Textil - confección / calzado• Textil y confección• Calzado
Salud• Dispositivos médicos• Equipo médico• Farmacéutico• Biotecnología humana
Eléctrico-electrónico• Electrónico• Equipo de audio y video• Electrónico e iluminación• Equipo de comunicación
Tecnología• Industrias digitales• Energía limpia• Robótica• Biotecnología• Nanotecnología
Turismo• Infraestructura hotelera turística• Infraestructura hotelera de negocios• Infraestructura hotelera de salud• Infraestructura hotelera de retiro• Equipamiento de parques médicos• Servicios al turismo
CAPACITACIÓN -online-
https://www.bancomext.com/pymex/educacion-financiera/cursos/
Cursos
i. Cartas de Crédito
ii. Factoraje Internacional
iii. Cómo Solicitar un Crédito para el Comercio Exterior
iv. Medios de Pago Internacional
v. Las Mujeres y su Papel en el Comercio Internacional
vi. La Importancia del Financiamiento para laCompetitividad
vii. Conceptos Financieros Básicos para Empresas deComercio Exterior
viii. Tipos de Financiamiento
ix. Matemáticas: Entiende tus finanzas entre números
x. ¿Cómo analizar tus estados financieros?
xi. ¿Cómo Crear y Fortalecer una Cultura deResponsabilidad Ambiental y Social en tu Empresa?
CAPACITACIÓN -online-https://www.nafintecapacita.com/
Cursos
i. Calidad en MiPyMES
ii. Capital Humano es la PyME
iii. Cómo obtener un crédito en un banco
iv. Cómo obtener un Microcrédito
v. Cómo presentar mi proyecto de negocio
vi. Cadenas Productivas
vii. Construyendo empresas socialmente responsables
viii. Determina bien tus costos
ix. Contabilidad básica para MiPyMES
x. Incorpora redes sociales a tu empresa
xi. Iniciativa Mujer
xii. Mujeres emprendedoras y empresarias
xiii. Servicio al cliente
xiv. Régimen de incorporación Fiscal y Crédito
¡¡GRACIAS!!
Miguel Siliceo ValdespinoDirector General Adjunto
Emisiones y Relaciones [email protected]