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Apresentação de Resultados do 4T09

Anis Chacur Neto Deputy CEO

Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.

Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como

2

projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.

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Destaques

o Lucro Líquido de R$53 milhões no 4T09 e R$151 milhões no ano.

o Retorno ajustado sobre o Patrimônio Líquido de 14,8% aa no 4T09, 12,1% no ano.

o Carteira de crédito de R$8,5 bilhões, aumento de 31% no ano.

3

o

o 1.214 clientes, crescimento de 33% no ano.

o R$1,2 bilhão de carteira de Middle Market, crescimento de 52,9% no ano.

1.130,3 1.141,9 1.159,5 1.182,2 1.218,4

Carteira de Crédito

CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA

6.485,5 6.435,5 6.598,1 7.422,2 8.509,2

14,6%

84,2% 86,0% 84,3% 84,9% 84,1%18,0% 18,1% 17,9%

31,2%

4

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

EMPRÉSTIMOS (R$ MM)

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

4.708,1 4.395,7 4.438,1 4.863,4 5.644,7

16,1%

12,5% 11,2% 13,3% 13,3% 14,6%

81,1% 82,0% 79,0% 79,3% 78,1%

16,6% 15,8% 19,1% 19,2% 20,8%

18,0% 18,1% 17,9%

15,4% 14,6%

19,9%

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

Corporate

Middle Market

Outros

Qualidade da Carteira de Crédito

1 2 3 4 5 6 7

SegmentosCarteira de empréstimos (R$ MM)*

Créditos baixados para

prejuízo (R$ MM)

Créditos baixados para prejuízo / Carteira

Saldo de PDD (R$ MM)

Saldo de PDD / Carteira

Atraso(> 90dias)(R$ MM)

Atraso(> 90 dias) /

Carteira

Corporate 4.410,4 1,6 0,04% 80,9 1,83% 22,7 0,51%

Middle 1.173,7 2,4 0,21% 42,8 3,65% 8,1 0,69%

Outros 60,7 1,1 1,75% 3,4 5,66% 1,5 2,49%

Total - 4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%

Total - 3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%

5

Dez/2009

AA-C; 95,8%

D-H; 4,2%

* Exclui garantias prestadas.

Total - 2T09 4.438,1 7,7 0,17% 132,4 2,98% 42,1 0,95%

Total - 1T09 4.395,7 6,9 0,16% 123,4 2,81% 51,9 1,18%

Total - 4T08 4.708,1 2,0 0,04% 105,2 2,23% 30,3 0,64%

1,03% 0,99% 0,98% 1,05%

2,23%

2,81%2,98%

2,64%

2,25%

0,21% 0,25% 0,28% 0,34%

0,64%

1,18%

0,95%

0,65% 0,57%

0,17%0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16%

0,17%0,28%

0,09%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

Saldo de PDD

Atraso (> 90 dias)

Perdas

Corporate

(R$ MM)

13,5%

3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6 4.410,4

1.645,9 1.927,0 2.056,4 2.446,4

2.746,8

Garantias Prestadas

Empréstimos

5.462,8 5.533,0 5.563,1 6.305,0 7.157,2

31,0%

6

4T08 3T09 4T09

Ticket 10,6 11,5 12,0

Duration 331 322 342

Número de Grupos com operação 514 549 596

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

3.816,9 3.606,0 3.506,7 3.858,6

São Paulo Capital53.3%

São Paulo Interior28.1%

Rio de Janeiro7,7%

Sul11,0%

Middle Market

(R$ MM)

26,2%

780,9 692,5

847,9 932,5

1.173,7

31,4 25,5

29,1 51,9

68,3

Garantias Prestadas

Empréstimos

812,4 718,0 877,0 984,4 1.242,0

52,9%

7

(R$ MM)

4T08 3T09 4T09

Ticket 2,0 1,8 2,0

Duration 202 241 258

Número de Grupos com operação 398 547 618

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09

780,9 692,5

847,9

São Paulo - Capital49,8%

São Paulo -Interior9,3%

Rio de Janeiro9,1%

Sul25,0%

Minas Gerais6,8%

Outras atividades

TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS

Tesouraria (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008

Receitas 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0

VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2

8

VaR Consolidado Médio 2,3 4,9 6,3 3,3 4,2

Mercado de Capitais (R$ MM) 4T09 3T09 4T08 2009 2008

Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4

Número de negócios 3 1 3 7 15

Captação

(Em R$ MM)

8% 10%

47% 39% 32%

24% 23%

Internacional

Pessoa Física

5.690,9

5.076,1 4.999,4

5.532,15.841,6

9

dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09

16% 22% 20% 20% 22%

9%

14%13%

15%13% 12%

8% 12%

14% 10%10%11% 14%

19% 22%

6%6%

9% BNDES

Interbancário

Institucional

Corporate

Demonstração do Resultado Gerencial

Demonstração do Resultado Gerencial (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)

Margem Financeira Publicada antes da PDD 98,5 104,6 79,3 410,3 351,8

(+)Efeito da Var. Cambial - Cayman (1,6) (7,3) 21,7 (26,0) 30,3

(+)Efeito Fiscal Var. Cambial - Cayman + Títulos soberanos 1,9 (3,4) 13,9 (8,4) 20,5

(-)Cessão do Consignado (antecipação de desp.) (11,9) (11,9)

Margem Financeira Gerencial antes PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8)

Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4)

Cessão do Consignado 4,7 4,7

Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0

10

Tesouraria 10,8 7,8 2,8 27,7 29,0

PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4)

PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) (36,5) (63,2) (62,2)

Adicional 6,8 8,4 (17,6) 10,1 (17,6)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira Gerencial após PDD 94,6 85,2 11,0 49,0 93,2 322,8 310,8 3,9

Receitas de Prestação de Serviços 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3

Outras Receitas/Despesas Operacionais (20,4) (4,7) (5,9) (34,8) (19,6)

Resultado não Operacional (0,3) (0,2) 0,0 (3,3) 1,2

Res. antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 54,3 62,2 (12,7) 18,3 196,0 206,0 216,8 (5,0)

Imposto de Renda e Contribuição Social 13,0 (15,7) 16,2 (12,8) (13,4)

Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7)

Lucro Líquido 53,7 38,1 40,9 15,9 237,5 151,1 137,8 9,6

(-)Efeitos líquidos de Imposto de Renda

Venda de participação na CETIP (5,1) (5,1)

Adesão à anistia fiscal (4,1) (4,1)

Lucro Líquido Ajustado 44,5 38,1 16,8 15,9 179,7 141,9 137,8 2,9

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL

Receitas

Resultado Bruto da Intermediação Financeira (R$ MM)

4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)

Operações de Crédito 87,9 86,0 2,3 95,5 (7,9) 348,3 356,9 (2,4)

Cessão do Consignado - - - 4,7 (100,0) - 4,7 (100,0)

Tesouraria * 10,8 7,8 37,7 2,8 281,7 27,7 29,0 (4,6)

Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 98,7 93,8 5,2 103,0 (4,2) 376,0 390,6 (3,8)

PDD (4,1) (8,6) (52,4) (54,1) (92,4) (53,1) (79,8) (33,4)

PDD Resolução 2.682 (10,8) (17,0) - (36,5) - (63,3) (62,2) -

Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) -

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RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais NIM (a.a.)

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

5,9%5,2%

5,9% 5,6% 5,5%6,3%

5,5%

Adicional 6,8 8,4 - (17,6) - 10,1 (17,6) -

Total 94,6 85,2 11,0 49,0 93,3 322,8 310,8 3,9

Receita de Prestação de Serviços (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)

Garantias Prestadas 14,1 12,4 13,7 6,6 112,9 43,7 22,0 98,6

Fees de Underwriting e Operações Estruturadas 0,6 0,03 0,8 1,2 4,4

Tarifas 5,1 3,7 37,1 3,8 35,3 14,8 16,7 (11,7)

Total 19,8 16,1 22,9 11,2 77,1 59,7 43,1 38,3

Despesas

DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Despesas (R$ MM) 4T09 3T09 Var.(%) 4T08 Var.(%) 2009 2008 Var.(%)

Pessoal (20,3) (19,5) 3,7 (20,7) (2,3) (77,9) (68,5) 13,7

Outras Despesas Administrativas (15,7) (14,1) 11,3 (14,5) 7,8 (55,2) (47,4) 16,5

Participação nos Lucros (13,5) (11,8) 14,3 (4,8) 184,0 (42,1) (45,1) (6,7)

Despesas Tributárias (3,5) (0,6) (0,6) (5,2) (2,9)

Total (53,0) (46,0) 15,2 (40,7) 29,6 (180,4) (163,9) 9,9

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ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

35,0%

40,9%37,8%

41,9% 42,0%37,4%

40,7%

Rentabilidade

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADOR$ MM

ROAE AJUSTADO(a.a.)

*

*

15,924,0

35,4 38,144,5

137,8 141,9

5,5%

8,3%

12,0%13,0%

14,8%

12,3% 12,1%

*

*

13

Impacto da despesa de Provisão Adicional à Resolução 2.682 líquido de impostos.

* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.

15,9

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

10,4

2,7

-5,0 -4,1

10,4

-6,44T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

3,7%

0,9%

-1,7% -1,4%

0,9%

-0,6%

4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 2008 2009

Guidance 2009

Projetado x Realizado

Projetado Realizado Carteira de crédito 2% - 12% 31,2%

Corporate 0% - 10% 31,0%

14

Corporate 0% - 10% 31,0%

Middle Market 30% - 40% 52,9%

Despesa de Pessoal e outras Administrativas 8% - 12% 14,8%

Guidance 2010

Projeções

Carteira de crédito 25% - 30%

Corporate 22% - 25%

15

Corporate 22% - 25%

Middle Market 30% - 40%

Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10%

Contatos

Relações com Investidores

Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI

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Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI

www.abcbrasil.com.br/riri@abcbrasil.com.br(11) 3170-2186