apresentaÇÃo dos resultados do mapeamento das barreiras comerciais para frutas
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS MAPEAMENTO DAS BARREIRAS COMERCIAIS
PARA FRUTASPARA FRUTAS
.: Contexto
Considerando que o Brasil não tem priorizado nem assinado novos acordos de livre comércio com outros países e que existem poucos incentivos para a exportação, o exportador brasileiro precisa de mais planejamento e proatividade.
Escolher os mercados estrangeiros com
inteligênciaMonitorando tendências
de consumo e identificando barreiras
Atuar na abertura de mercados
Questionar barreiras desleais e complexas
.: Mapeamento das Barreiras Comerciais
O projeto fez o mapeamento de todas as barreiras comerciais existentes para 10 frutas em 6 países:
Frutas: banana, abacate, manga, laranja, limão, uva, melancia, melão, mamão e maçã.
Países: China, Emirados Árabes, Estados Unidos, Índia, Japão e Rússia.
.: As informações coletadas
• Barreiras: tarifárias, tarifárias preferenciais, impostos, taxas, cotas/TRQ, Licença de Importação, permits, outras questões tarifárias e de burocráticas na importação, TBT (técnicas): embalagem, rotulagem, padrões alimentares, etc. SPS (fitossanitárias): certificado fitossanitário, tratamento, padrões,
contaminantes, resíduos de pesticidas, etc.
• Fluxo Comercial: importações e exportações dos últimos 5 anos até 2014 e importações mensais de 2014.
• Oferta & Demanda e outras informações: oferta e demanda nacional, consumo per capita, ranking do país em comércio exterior, questões discutidas na OMC, entre outras.
.: Apresentação das informações
• Apresentamos os dados por país em planilhas de Excel• Utilidade dos dados:
1) Escolher o melhor mercado para exportaçãoCom base nos dados de demanda por fruta e das barreiras existentes;Custos das barreiras comerciais: para entrar no mercado estrangeiro e para cumprir os requisitos
técnicos e fitossanitários.
2) Identificar as barreiras controversas e questionáveisQuais barreiras que violam os princípios da OMC e outros acordos comerciais (i.e. IPPC); Identificar quais padrões técnicos/sanitários podem ser negociados de forma bilateral visando
acordos de compatibilidade ou convergência.
• Opções adicionais: Relatórios com análise dos dados, comparações entre os países e as principais conclusões; Website (Exemplo: Exportalacteos)
Consumo per Capita (Kg/ha) de Frutas
Média mundial: 71 Kg/Ha
EUA Rússia China Índia Japão Emirados
Maçã 15.6 17.6 21.0 1.9 5.1 11.8
Uva 4.6 3.1 5.6 1.9 0.6 21.8
Limão 4.0 1.6 1.7 1.8 0.43 8.5
Laranja 24.3 10.8 5.2 4.1 0.9 20.9
Banana 28.2 8.1 8.4 20.1 10.4 14.2
Abacate 2.3 0.11 0.2 - 0.5 0.1
Manga 4.1 0.09 3.5 12.3 0.1 11.4
Melancia 7.7 10.2 48.0 0.3 3.0 2.5
Mamão 0.5 0.003 0.2 4.2 0.0 0.9
Melão 5.3 0.06 13.0 0.8 1.7 2.6
TOTAL de Frutas 120 76.0 87 - 113 56 54 108 - 116
Consumo Nacional & Importações (1000 Mtons)
Obs.: valores em verde: Importações >30% do Consumo Nacional
Consumo Nacional
ImportaçõesConsumo Nacional
ImportaçõesConsumo Nacional
ImportaçõesConsumo Nacional
ImportaçõesConsumo Nacional
ImportaçõesConsumo Nacional
Importações
Maçã 4,906 213 2,516 1,100 38,771 25 2,397 197 745 2.3 189 189
Uva 1,441 567 445 388 7,559 159 2,339 4 81 21 96 41
Limão 1,249 478 212 212 2,333 11 2,200 - 55 49 82 78
Laranja 7,641 139 621 511 7,088 88 5,033 33 166 113 201 201
Banana 8,866 866 1,161 1,161 11,315 470 24,869 1,330 1,130 484 284
Abacate 689 444 16 16 298 188 - - 59 59 1.0 1.0
Manga 1,284 384 13 13 4,718 151 15,250 - 12 10 105 97
Melancia 2,412 641 1,462 9 70,243 - 400 - 381 1.4 23 20
Mamão 160 147 0.4 0.4 254 - 5,160 - 3 2.8 8.2 8.2
Melão 1,665 740 9 9 17,569 - 1,000 - 220 30 24 22 Importações/
Consumo 78%15% 53% 0.7% 0.4% 46%
EUA Rússia China Índia Japão Emirados
Resumo das Barreiras nos Estados Unidos
Consolidada AplicadaPreferências p/
BrasilL.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL
Banana 0.4% 0% - Não NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None C.I.R. requirements At foreign and entry port
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 50% above, 30% below, 20% same.
Abacate [11.2¢/kg] [11.2 cents/kg] * Restricted for BR - Import Permit Não
Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes
random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program
Marketing Order standards apply
Prohibited -Plantation and harvesting
standards applyCodex: 62% above, 25%
below, 13% same.
Manga [6.6¢/kg] [6.6 cents/kg] GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None C.I.R. requirements
At foreign and entry port; at packing house (by
APHIS)
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 92% above, 0% below, 8% same.
Laranja [1.9¢/kg][1.9 cents/kg] *
Restricted for BR - Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program
Marketing Order standards apply
Prohibited -Plantation and harvesting
standards applyCodex: 53% above, 23%
below, 24% same.
Limão [2.2¢/kg (lemon)] or 0.8% (limes)
Lemon: 2.2¢/kg; Limes: 0.8% *
Restricted for BR- Import Permit Não
Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes
random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None Prohibited -
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 49% above, 22% below, 29% same.
Uva 0%[P3: $1.13/m3] [P4: 0%] [P2: $1.8/m3] - Import Permit Não
Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes
random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program
Marketing Order standards apply
C.I.R. requirements At foreign and entry portPlantation and harvesting
standards applyCodex: 38% above, 29%
below, 33% same.
Melancia P5: 9%, P2: 17% P5: 9%, P2: 17% GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None C.I.R. requirements
At foreign and entry port; at packing house (by
DSV)
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 50% above, 28% below, 22% same.
Melão 1.6% or 29.8%Cantaloupe: [P 6:12.8%][P 2:
29.8%]; Ogen/Galia: [P 7: 1.6%][P 2: 6.3%]; Outros: [P 7:
5.4%][P 2: 28%]GSP* (0%) Import Permit Não
Agriculture fees (AQIS), Customs is correct, sometimes
random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None C.I.R. requirements
At foreign and entry port; at packing house (by
DSV)
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 55% above, 24% below, 21% same.
Mamão 5.4%5.4% * Restricted
for BR except f/ certain states
GSP* (0%) Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None
C.I.R. requirements: only from states of ES,
RN and BA
At foreign and entry port; at packing house (by
DSV)
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 61% above, 23% below, 16% same.
Maçã 0% 0% - Import Permit NãoAgriculture fees (AQIS),
Customs is correct, sometimes random obstruction
None required. Voluntary nutrition
program None C.I.R. requirements At foreign and entry port
Plantation and harvesting standards apply
Codex: 43% above, 28% below, 28% same.
FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS
Resumo das Barreiras no Japão
Consolidada AplicadaPreferências
p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL
Banana 20% [P1]; 25% [P2]
20% [P1]; 25% [P2]
10% [P1]; 20% [P2]
Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Phyto. Certificate required (green banana), special
treatment
Inspection at border, at farm location, and annual
audit.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Abacate 3% 3% 0% Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border, at farm location, and annual
audit.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Manga 3% 3% 0% Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Phyto. Certificate required (Kent and Tommy
varieties), special treatmentInspection at border.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Laranja 16% [P3]; 32% [P4]
16% [P3]; 32% [P4] - Não, só import
permit NãoHarsh and effective customs
control. Advance Filing Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border.Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Limão 0% 0% 0% Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border.Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Uva 7.8% [P5]; 17% [P6]
7.8% [P5]; 17% [P6] - Não, só import
permit NãoHarsh and effective customs
control. Advance Filing Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border.Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Melancia 6% 6% - Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border, at farm location, and annual
audit.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Melão 6% 6% - Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border, at farm location, and annual
audit.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Mamão 2% 2% 0% Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to Mediterranean fly)
Inspection at border.Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
Maçã 17% 17% - Não, só import permit Não
Harsh and effective customs control. Advance Filing
Requirements (system).
Simple labelling required
Food additives limits exist
Prohibited (due to mediterranean fly and
Codling moth)Inspection at border.
Testing at border quaratine station
Limites no Food Sanitation Law. Codex: 47% above, 16%
below, 37% same.
FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS
Resumo das Barreiras na China
Consolidada AplicadaPreferências
p/ Brasil L.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL
Banana 10% 10% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Abacate 25% 25% - Licença automática Não Preshipment inspection (PSI)
None Inspection for food safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border. Standards set in
specific lawCodex: 16% above, 10%
below, 74% same.
Manga 15% 15% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Laranja 11% 11% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Limão 11% 11% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Uva 13% 13% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Melancia 25% 25% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Melão 12% 12% - Licença automática Não Preshipment inspection (PSI)
None Inspection for food safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border. Standards set in
specific lawCodex: 16% above, 10%
below, 74% same.
Mamão 25% 25% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
Maçã 10% 10% - Licença automática NãoPreshipment inspection
(PSI)None Inspection for food
safety at first import
Requires agreement with AQSIQ for first-time imports.
Exporter registration.Inspection at border.
Standards set in specific law
Codex: 16% above, 10% below, 74% same.
FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS
Resumo das Barreiras na Índia
Consolidada AplicadaPreferências
p/ BrasilL.I. & Permits Cotas/TRQ Procedimentos Rotulagem
Normas Alimentares
Permit Inspeção Segurança alimentar Pesticidas MRL
Banana 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Abacate 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Manga 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening. Specific grade/ standards.
Codex: 6% above, 4% below, 90% same.
Laranja 40% 30% -Sim (special);
Sensitive (monitorado). Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Limão 70% 30% - Não; Sensitive (monitorado).
Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Uva 40% 30% - Não; Sensitive (monitorado).
Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Melancia 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Melão 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Mamão 100% 30% - Não Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Currently not allowed: requires initial PRA.
Inspection at borderRestrictions on additives
for fruits and ripening.Codex: 6% above, 4%
below, 90% same.
Maçã 50% 50% - Não; Sensitive (monitorado).
Não Harsh and random customs control.
Packaging regulations for fruits
Simple declaration of weight & volume
Bilateral negotiations almost concluded on
treatment requirementsInspection at border
Restrictions on additives for fruits and ripening.
Codex: 6% above, 4% below, 90% same.
Tarifas Outras Barreiras TBT SPSFruta
Resumo das Barreiras na Rússia
Consolidada AplicadaPreferências p/
BrasilL.I. &
PermitsCotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL
Banana[5%, but not
less than 0.02 € per kg]
[5%, but not less than 0.02 euro/Kg]
75% of [5%, but not less than 0.02
euro/KgNão Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena. Inspec. on
arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Abacate 5% 5% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Manga 4% 3% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Laranja[5%, but not
less than 0.017 € per kg]
[5%, but not less than 0.015 euro/Kg]
75% of [5%, but not less than 0.017 € per
kg]Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Limão[5%, but not
less than 0.015 € per kg]
[5%, but not less than 0.035 euro/Kg]
75% of [5%, but not less than 0.035 € per
kg]Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Uva 5% 5% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements, test at border. Harsh health
standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Melancia 5% 5% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena. Inspec. on
arrival
Hygieniic requirements. Harsh
health standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Melão 5% 5% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena. Inspec. on
arrival
Hygieniic requirements. Harsh
health standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Mamão 3% 3% 3.75% Não Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena. Inspec. on
arrival
Hygieniic requirements. Harsh
health standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
Maçã[0.015 € per kg] [0.03 € per kg] [0.06 € per kg]
0.048 euro/Kg [P1,P2, P3]; 0.2
euro/Kg [P4]
75% of [0.048 euro/Kg in P1,P2,P3]; [0.2 euro/Kg in
P4]
Não; non-automatic
import license
Não
Customs varies by port; documents requirements vary randomly; random
customs valuation; frequent corruption.
Simple labelling required
Padrões gerais de alimentos
Phyto. Import permit not required, but Phyto. Certificate required
Requisitos de quarentena; restrições de pragas. Inspec. on arrival
Hygieniic requirements. Harsh
health standards.
Codex: 16% above, 13% below, 71%
same.
FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS
Resumo das Barreiras nos Emirados Árabes
Consolidada AplicadaPreferências
p/ BrasilL.I. &
Permits Cotas/TRQ Procedimentos Labelling Food Standards Permit Inspections Food safety Pesticide MRL
Banana 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Abacate 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Manga 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Laranja 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Limão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Uva 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Melancia 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Melão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Mamão 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
Maçã 15% 0% - Não NãoRequirement of exclusive
import agent; efficient customs control.
Basic labelling, shelf-life requirement Health certificate
Phyto. Certif icate required. New Legislation: requirements on
food safety
Normal border inspections
Random laboraty testing at border; new 'Health certificate'
requirement
Codex: 100% same.
FrutaTarifas Outras Barreiras TBT SPS
Dificuldades na pesquisa
• As informações sobre as barreiras não-tarifárias foram as mais difíceis de se encontrar e validar;
• Sobre as barreiras técnicas, em alguns casos, não são claras (as regras sobre a rotulagem de frutas frescas);
• Barreiras sanitárias: Informações espalhadas em várias legislações e disponíveis de forma confusa; Algumas não apresentavam as informações em inglês (China e Rússia); Somente metade das ONPF’s responderam às solicitações; Validação dos dados: o DNSF/MAPA preferiu não enviar as solicitações de dados sobre
SPS aos ONPF’s da Rússia e dos Emirados Árabes. Por já existirem exportações de frutas aos países, poderiam barrar importações enquanto uma A.R.P. seria concluída (4-6 anos). Consultamos os Vigiagros de três portos.
.: Restrições de Acesso aos Mercados
Restrito Liberal
Japão EUA China Índia Rússia Emirados
Banana * Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Abacate Restrito Restrito Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Manga * Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Laranja Restrito Restrito Negociando Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Limão Restrito Restrito Negociando Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Uva Restrito Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Melancia Restrito Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Melão Restrito Negociando Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Mamão Restrito Somente de 3 Estados
Requer Protocolo Bilateral
Requer ARP & negociação
Maçã Restrito Requer Protocolo Bilateral
Negociando requisitos do CF
.: Análise de Barreiras e Importações
Frutas com Acesso aos Mercados:
Atratividade
1º2º3º
Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente
BaixaEA-melancia
EA-melãoEA-mamão
EA-abacateEA-manga EA-limão EA-uva
EA-laranjaUS-maçã
EA-bananaEA-maçã
US-banana
MédiaJP-manga
RU-melanciaRU-melão
US-mamãoRU-mangaRU-mamãoRU-abacate
RU-limãoUS-uva
RU-bananaRU-uva
US-mangaRU-maçã
RU-laranja
Alta US-melão IN-maçã JP-banana, US-melancia
Importações
< US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi.
Barreiras
Decrescente Crescente Decrescente Crescente Decrescente Crescente
Baixa JP-mamão
Média
JP-melanciaCH-manga
laranjamelãomaçã
JP-melãoJP-maçã CH-limão
JP-abacatelaranja
US-laranjaCH-banana
uva
US-limãoabacate
Alta
CH-melanciaIN-bananamelancia
melãomamão
JP-limão, uvaCH-mamãoIN-abacate
manga, laranjalimão, uva
CH-abacate,
Barreiras
Importações
< US$ 100 mi. US$ 100 mi. < US$ 300 mi. > US$ 300 mi.
.: Análise de Barreiras e Importações
Frutas com Restrições de Acesso aos Mercados:
.: Exemplo: Exportalácteos
Mapeamento em 51 países de barreiras tarifárias, técnicas, sanitárias, quotas e outros impostos
Website
Private Labelling (selos privados)
Vários selos e sistemas de certificação estão sendo criados mundo afora, especialmente nos PD’s [Existem 148 eco-labels de alimentos];
Esses selos visam garantir que o produto cumpre certos requisitos de padrões de saúde, leis trabalhistas e proteção do meio-ambiente;
O problema é que os critérios usados são criados e revisados pelo setor privado e a sociedade civil, sem a participação do governo;
Assim, alguns requisitos ou padrões podem estar mais restritos que os padrões internacionais e multilaterais. Isso pode resultar em favorecimento dos agricultores locais ou em protecionismo, pois os custos de adequação dos produtos podem ser excessivos.
Exemplos de Selos para Frutas
GlobalGap – Europgap Fruits: normas sobre segurança alimentar e rastreabilidade. EurepGAP Approved Schemes
Stemilt Responsible Choice: indica que a fruta foi plantada com o Responsible Choice Program – que certifica a fazenda, o manejo e a embalagem para o integrated pest management (IPM).
Rainforest Alliance: certifica que o alimento foi plantado de acordo com vários requisitos, entre os quais proteção ambiental e respeito aos direitos dos agricultores.
China Organic Food Certification
Ecomark India National Green Pages Seal
Fair Labor Practices and Community Benefits
Participando de Private Labelling
Atualmente existe um grande debate na OMC sobre a criação de selos privados e sua compatibilidade com as regras multilaterais. No entanto, esses debates devem durar anos, portanto as soluções devem demorar;
Enquanto isso, o agronegócio brasileiro deve participar dos debates de elaboração dos selos privados para evitar padrões restritivos ou proibitivos, mantendo mercados estrangeiros abertos;
Alguns setores brasileiros fizeram isso: A ÚNICA participou de todos os debates sobre os padrões sendo criados
referente à produção de etanol; A ABIOVE participou e influenciou os debates do Round Table on Responsible
Soy (RTRS) para criar a ‘Moratória da Soja’; ; A ABEF (atual ABPA) participou da criação de selos halal de criação de aves e
preparação da carne de frango;
Custo de Logística & Estimativa de Precificação
Método para estimar os custos das etapas intermediárias entre a exportação e a venda de varejo no país-destino
Coletamos dados de logística internacional por produto para cada destino, custos de internalização, estimativas de margens dos operadores de comércio exterior e preços de atacado e varejo em cada país;
Assim, o exportador pode entender melhor os custos de cada etapa e negociar um preço melhor de seu produto com o importador/ distribuidor/ vendedor estrangeiro.
Exemplo: Maçã exportada para a Índia
USD / Kg Rupees / Kg Margin
Export price FOB 0.957 59.33
Maritime costs 0.082 5.08 8.6%
Export price CIF 1.053 65.29 10.0%
Importer price (nationalized w/ all taxes & charges)
1.706 105.76 62% (50% I.I.)
Distributor price 1.962 121.63 15.0%
Wholesale price 2.197 136.22 12.0%
Retail acquisition price 2.354 145.95 7.1%
Retail price 2.742 160 - 180 16.5%
Abertura de mercados estrangeiros
A política comercial brasileira e as barreiras comerciais: O comércio exterior nunca foi prioridade na política econômica brasileira esforço diplomático desalinhado com os interesses do setor privado; As negociações da OMC estão paradas e não temos ALC; Remoção de barreiras não-tarifárias:
Negociação direta / Reconhecimento Mútuo / Convergência RegulatóriaTendência mundial é de convergência dos padrões (nível setorial)Usa-se as técnicas da Diplomacia Comercial
Diplomacia Comercial: “O método de analisar conflitos e propor soluções no comércio exterior, atuando nos níveis de governo, sociedade civil e setor privado.“
O Uso da Diplomacia Comercial
As técnicas da diplomacia comercial permitem fazer uma análise completa da barreira comercial, identificando todos os stakeholders relacionados e seus interesses;
Isso permite ao D.C. propor propostas de negociação ou soluções visando atender os interesses de ambos os lados;
Para tanto, uma estratégia nacional e internacional é elaborada para reduzir ou remover a barreira comercial.
Exemplos brasileiros:
► Barreira ao etanol nos EUA
► Cota de frango salgado na União Europeia
► Harmonização Regulatória de 6 setores industriais (Brasil – EUA)
Conclusão
O mapeamento das barreiras comerciais das dez frutas nos seis países é uma ferramenta da Abrafrutas que permite:
1) Escolher os melhores mercados para exportação Planejamento estratégico de exportações
2) Identificar as barreiras controversas e questionáveis Abertura de Mercados
Esperamos que esse projeto seja o primeiro passo!
Saulo Nogueira [email protected]
| SÃO PAULO • BRASILIA • WASHINGTON, DC |
Roberto Kanitz [email protected]
Tel. (11) 3588-4004