apresentação institucional
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IDEIASNETDezembro 2009
www.ideiasnet.com.br
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Sobre nós
2
Ideiasnet é uma venture capital, de capital aberto, que investe em empreendedores no Brasil e na
América Latina;
Participamos ativamente em todos os estágios de desenvolvimento das companhias em que investimos;
A Ideiasnet construiu um sólido portfólio, bem diversificado em três segmentos:
E‐commerce, Infraestrutura & Telecom e Mídia, Comunicação & Conteúdo
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Pilares de Investimentos
Gestores
Identificação de gestores fora da curva para
conduzir as empresas do portfólio líderes em
seus segmentos
TMT
Venture
Capital em Tecnologia,
Mídia e Telecomunicação
Escalabilidade
Track record em identificação de
oportunidades de negócios
escaláveis
Rentabilidade
Visão clara de dinamismo no
portfólio, desde o processo de
investimento, passando pelo
crescimento até
o desinvestimento
3Empreendedores que investem em empreendedores
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Highlights
2000 -
2004 2005 -
2008
• Abertura de capital
•
Alto nível de Governança
Corporativa
•
Evolução do posicionamento:
Incubadora internet x Empresa de
Investimento em Tecnologia
•
Incorporação do Fundo Pactual
de Internet, incluindo empresas:
Padtec, Automatos e
SpringWireless
• Aquisição da Officer
•
Novos Investimentos:
Addcomm, Braspag, TrinnPhone,
Bolsa de Mulher, NetMovies,
Zura!, TecTotal, BRANDs
•
Consolidação do portfólio:
aumento de participação
empresas mais relevantes
• Entrada no Novo Mercado
Ideiasnet evoluiu de incubadora de internet para uma Venture Capital em tecnologia
Mais de 250 projetos avaliados e 22 investidos nos últimos 5 anos
Mais de 100 projetos avaliados em 2009
4
•
Venda da Braspag ‐
com uma
TIR anual de 162,2% ‐> 26x
capital investido
•
Novos investimentos: MoIP,
Site Blindado
2009
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DIRETORIA
Diretoria
Marcelo Rodrigues Almeida 38 anos
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios
Luis Alberto M. Lobato Reátegui
42 anos
Diretor Presidente
Rodin Spielmann de Sá38 anos
Diretor de RI e
Desenvolvimento de
Negócios
•
CEO da Ideiasnet desde Junho‐2008•
Ex‐
Diretor do Banco Bozano, Simonsen, Brasil,Europa
e EUA e Banco Santander Brasil
•
Empreendedor na América Latina•
MBA pela Sloan School of Management ‐
MIT•
Engenheiro Civil e de Produção pela PUC‐RJ
•
Diretor da Ideiasnet desde Junho‐2001•
Experiência de mais de 7 anos no Banco BBM•
MBA em Administração pela FGV‐RJ•
Engenheiro Mecânico e de Produção PUC‐RJ
•
Diretor da Ideiasnet desde Março‐2006•
Ex‐CEO Deltalink, braço de TI da Delta do Prata•
Fundou e dirigiu 3 empresas de mídia e comunicação•
Administrador de Empresas pela UFRJ5
Alexandra de Haan39 anos
Diretora Financeira
•
CFO da Ideiasnet desde Julho ‐2009•
Ex‐
Diretora Grupo Unik•
Co‐fundadora Mundivox Communications•
MBA pela Columbia Business School•
Economista pela Georgetown University
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Alguns empreendedores
FÁBIO GAIA –
Fundador e CEO Officer
• Membro do Conselho da HP e da IBM América Latina
• Conselheiro Mundial da Microsoft no setor de PME
JORGE SALOMÃO PEREIRA –
Fundador e CEO Padtec
• Ex pesquisador do CPqD
• Ph. D. em Física (Comunicação Óptica) pela Unicamp
FELIPPE LLERENA – Diretor Executivo iMusica
• Ex‐
CEO da Natasha Records
• Graduação Marketing e Relações Internacionais ‐
NYU
ANDIARA PETTERLE – CEO Bolsa de Mulher
• Liderou projetos de convergência na TV Globo
• Mestre em Comunicação pela PUC‐Rio/Brown
• Formação executiva em Women’s Leadership pela
Harvard Business School
DANIEL TOPEL –
Fundador e CEO NetMovies
• Mais de 10 anos de experiência (5 no Vale do Silício)
• Mestre em Management Science & Engineering pela
Stanford University (EUA), graduado em Física pelo
Imperial College (UK)
MARCELO CONDÉ
–
Fundador e CEO Spring Wireless• MBA pela Harvard Business School, graduado em
engenharia Robótica e Mecânica pela USP
JOÃO PEDRO ROTTA – CEO TrinnPhone• MBA Executivo em Wharton Business School• Ex‐
Diretor de Engenharia América Latina Shell • Voluntário para Plano de Negócios Endeavor
6
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Algumas Realizações
da
Ideiasnet
7
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Portfólio Atual
8
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Organograma Atual
93,7% 95,7%54,8% 78,8%40,0% 70,0% 100,0%54,0%
100,0% 34,2% 97,0%10,1% 34,6% 31,1%100,0%
73,4%
2005 2004 20002004 2008 2004
2000 20072006 2006 200020002004 2005 200523,3%
Participação atualAno do primeiro investimento
100,0%
IdeiasVentures
2008 2008
9
2005 200941,3%
30,0%
200928,6%
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Portfólio por segmento e estágio de desenvolvimento
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E‐COMMERCEMÍDIA, COMUNICAÇÃO
& CONTEÚDOINFRAESTRUTURA & TELECOM
EARLY
BALANCED
LATER
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Co‐
investidores
11
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Drivers dos segmentos
Infraestrutura & Telecom
Mídia, Comunicação
& Conteúdo
E‐commerce
• Aumento da base instalada de banda larga e comunicação móvel
• Crescimento da disponibilidade de conteúdo rico (vídeo, interatividade) na internet,
aumentando a necessidade individual de banda
• Aumento da cobertura da TV Digital
• Modernização da regulamentação governamental sobre a telecomunicações
• Adoção crescente de soluções de infraestrutura de alta capacidade de tráfego de dados
Fonte: Ibope Nielsen, eBit, Internet World Stats 12
• Base de 168 milhões de celulares no Brasil (444 milhões na América Latina)
• Aumento da fatia digital nas verbas de publicidade
• Modelos de venda de publicidade mais eficientes; maior capacidade de alcançar o consumidor
•Conteúdo de nicho; maior relevância e monetização
• O fenômeno da mídia social
• Vídeos pela internet como mídia de alto impacto
• Crescimento da penetração da internet e banda larga no Brasil
• Crescimento de e‐consumidores –25% da base de internautas no Brasil compraram pela
internet em 2009
• Novas soluções de segurança e formas de meio de pagamento
• Melhorias dos sistemas de busca e CRM: ferramentas de otimização da busca, facilitam a
escolha de produtos
• Consolidação do setor
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IDNT ‐
Posicionada para captação
do crescimento do setor
13
Oferta de Banda Larga melhor e mais barata
Demanda por tráfego de dados
Novos aplicativose vídeo Streaming
Aumento da penetração de
Internet
Redução do Mercado Cinza
Aumento da penetração PCs e
smartphones
Demanda corporativa por
serviços de comunicação e serviços mobile
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2006 2007 2008
Receita Líquida EBITDALíder no setor de distribuição de hardware e software
• 40 fornecedores e mais de 10.000 revendas/clientes
• Principais linhas de produtos: software, hardware,
componentes e suprimentos
• Eleita em 2007 a melhor distribuidora do Brasil pela Exame
Melhores e Maiores
• Ganhadora de 11 dos 11 prêmios em que concorreu na edição
2009 do “Distribuidor Preferido” - CRN Brasil
Vantagens Competitivas
• Market share
• Relacionamento com fornecedores e revendas
• Expertise da administração
• Logística
Oportunidades de Crescimento
• Crescimento do mercado brasileiro de Hardware e Software
• Investimento em capital circulante
• Expansão geográfica pelo Brasil
Officer
Officer na cadeia de suprimentos
R$ milhões
549,4649,1
13,4 13,824,1
727,2
Com
prad
ores
Cor
pora
tivos
de
TI
FAB
RIC
AN
TES Atacadistas e
Distribuidores
Varejo
RevendedoresMulti -marcas
Revendedores Dedicados
Com
prad
ores
Cor
pora
tivos
de
TI
Vendas Diretas
FAB
RIC
AN
TES
Atacadistas
Distribuidores
VarejoVarejo
RevendedoresDedicados
RevendedoresMulti-marcas
14
Margem EBITDA
2,7% 2,1% 3,4%
12,0%
18,0%
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65,9
20,7
30,8
19,4
2006 2007 2008
Padtec
Principais mercados
Líder no segmento de comunicação óptica• Desenvolve, produz e comercializa equipamentos que aumentam a
capacidade de transmissão das redes de fibra óptica existentes
(WDM e G-PON).• Principais clientes: empresas de telecom (Telefónica, Oi, Telmex,
Embratel, Portugal Telecom), infra-estrutura (Impsat), setor financeiro (Banco Safra)
Vantagens Competitivas• P&D (parceira CPqD)
• Serviço de alta qualidade: engenharia de pré-venda, equipes dedicadas ao pós-venda.
• Compatibilidade com sistemas legados – InteroperabilidadeOportunidades de crescimento• Forte crescimento tráfego de dados brasileiro e global: IP, VoIP• Expansão Internacional: escritórios no México, Colômbia, Argentina
e África do Sul; aquisição da Civcom (Israel)• Short-list global da Telefónica
• Crescimento Orgânico:- Novos produtos
- Novos Mercados para produtos já existentes (Telefônica, GVT, CTBC)
- Share of wallet• Aquisições (produtos complementares)
Operadoras de
Telefonia Wireline
Operadoras de
telefonia Mobile
Redes de
Armazenamento
Operadoras de
Rede de Dados
Fibra para
domicílios
Receita Líquida EBITDA
90,4
R$ milhões
15
113,5
Margem EBITDA
31,2% 34,1% 17,1%
26,0%
37,0%
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Spring Wireless
Líder em soluções para mobile business na América Latina
• Desenvolve software para automação de força de vendas, aplicações para mobile banking e mobile payment
• Mais de 250 grandes clientes e 200.000 usuários, presente em mais de 14 países: América Latina, Estados Unidos e Europa
• Principais clientes: setor de alimentos e bebidas (InBev, Nestlé), setor financeiro (Citibank, Santander), bens de consumo
(Unilever, Procter&Gamble) e empresas de telecom (Telefônica)
• Eleita a Melhor empresa no setor de software pela edição Info200 da revista Info Exame de 2007 e escolhida como caso global
de sucesso pela Microsoft nos anos 2005, 2006 e 2007
• 2008 - Entrada dos novos acionistas Goldman Sachs e NEA (New Enterprise Associates)
• Incluída no Magic Quadrant For Mobile Enterprise Application Platforms do relatório da Gartner (dez/08)
Vantagens Competitivas
• Consolidou posição de liderança em serviços financeiros – 70% de market share
• Atua como o único ponto de contato para os seus clientes - parceria de longo prazo com os clientes
• Produtos adaptáveis ao mercado internacional e compatíveis com diversas plataformas tecnológicas e dispositivos wireless
• End-to-end Solutions: implementação e gestão de ponta a ponta incluindo software, infra-estrutura, conectividade e serviços
Oportunidades de Crescimento
• Crescimento orgânico: Expansão geográfica, Aumento da oferta de serviços
• Fusões e aquisições
• Posicionada de forma única para se tornar líder mundial em missão crítica de soluções móveis
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Bolsa de Mulher
Maior grupo de comunicação feminina multiplataforma do Brasil
• Focada em soluções femininas, possui rede social, conteúdo multiplataforma, serviços, e-commerce e ferramentas de
relacionamento, além de e-learning. Produz e comercializa Business Intelligence sobre consumo feminino.
• Além da rede social, também atua nos segmentos de astrologia, nutrição, qualidade de vida, celebridades, gastronomia e
cartões virtuais.
• Fontes de receita: publicidade, mobile, licenciamento de conteúdo, e-commerce e pesquisas.
• Fazem parte do grupo os negócios:
- Estrela Guia, TeContei, Bem Leve, Feminice, Universidade Feminina, Bolsa de Bebê, Netcard, SophiaMind,
Pink Ad Network e iTodas
• Aquisição dos portais Estrela Guia, Feminice e Bem Leve (2008); TeContei e iTodas (2009)
Vantagens Competitivas
•Líder no segmento de rede social feminina no Brasil – 31% de market share *
•Mais de 7,5 milhões de visitantes únicos e 9,0 milhões de mulheres cadastradas
• Rede Social: monetização e rentabilidade da publicidade acima de parâmetros de mercado
Expansão Internacional
• 2008 - Iniciou expansão com foco na América Latina: México, Chile e Argentina
• 2009 - Contratou Spark PR (Silicon Valley) para construção de awareness internacional
- Country manager e escritório em NY
* Estimativa da Companhia 17
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Empresa IDNT Comparável País
Ticker: AUFrança
USA
USA
Ticker: NFLXUSA
USA
Ticker: IM
USA
Brasil
Alguns Comparables
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Highlights
Financeiros
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
R$ 0
R$ 200
R$ 400
R$ 600
R$ 800
R$ 1.000
R$ 1.200
2006 2007 2008 dez-09Volume (R$) Preço da Ação
Capitalização do Mercado / Liquidez da Ação / Composição Acionária
Nº total de Ações IDNT3 100.552.447
Market Cap ‐ R$ R$ 582.198.668
Market Cap ‐ US$ US$ 332.589.928
Preço por Ação ‐ R$
Taxa de Conversão (US$/R$)
R$ 5,79
R$ 1,75
Volume X Preço da Ação
Principais AcionistasCentennial Asset Mining (EBX) Fundos MercattoGustavia Investors LLC Hankoe Fundo de Investimento em ParticipaçõesTotal Return Investment LLC (Opus)
Volum
e R$ Milhõe
s
Informações Gerais IDNT3 ‐
01 de Dezembro de 2009
20
IDNT3
R$
Base: 01 de dezembro de 2009
Base: 01 de Dezembro de 2009
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R$ 000' 2006 2007 2008 9M08 9M09 ∆ %RECEITA LÍQUIDA 330.600 771.605 865.648 636.008 608.201 -4,4%Custos de Mercadorias Vendidas (267.937) (628.331) (698.508) (517.331) (506.028) LUCRO BRUTO 62.663 143.273 167.140 118.678 102.173 Margem bruta 15,4% 18,6% 19,3% 18,7% 16,8% DESPESAS OPERACIONAIS (52.195) (121.819) (138.614) (102.503) (100.816) Gerais e administrativas (51.765) (119.026) (135.865) (100.154) (94.270) Outras despesas (430) (2.794) (2.748) (2.349) (6.546) (=) EBITDA 10.468 21.454 28.527 16.175 1.357 -91,6%Margem Ebitda 3,2% 2,8% 3,3% 2,5% 0,2% .Depreciação (1.319) (2.271) (3.153) (2.200) (2.448) (=) EBIT 9.149 19.182 25.374 13.975 (1.091) .Resultado Financeiro Líquido (847) (384) (14.933) (7.446) (9.189) (=) EBT 8.302 18.798 10.441 6.529 (10.280) (-) Resultado Não Operacional (1.421) 435 (1.089) (311) (1.045) (-) IR&CS (3.623) (8.521) (5.228) (4.839) (2.096) Participações nos lucros (701) (1.011) (542) 0 564 Resultado Extraordinário - 5.978 (=) Lucro Líquido 2.557 9.701 3.581 1.380 (6.880) n.m.OBS: Considerando participação proporcional das investidas desde o momento de suas aquisições
IDEIASNET - Portfólio Proporcional
Ideiasnet
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Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da Ideiasnet em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Ideiasnet opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A Ideiasnet não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.
Para mais informações, entre em contato com a equipe de Relações com Investidores:
Rodin SpielmannDiretor de RI e de Desenvolvimento de Negó[email protected]
André
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