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Cafeicultura Nacional:

Contexto Atual e Desafios

Agosto de 2011

Breno Pereira de Mesquita

Presidente

Visão Geral da Cafeicultura Nacional

FORÇAS FRAQUEZAS

• Maior produtor

• Maior exportador

• 2° Maior consumidor

• Multiplicidade de regiões

produtoras e modelos

tecnológicos (excelência em

pesquisa)

• Cafezais renovados

• Tendência altista nos preços

•Custo de Produção elevado

• Passivo existente

• Bienalidade acentuada

• Problemas Climáticos

• Produtividade nacional ainda baixa

•Marketing obsoleto

• Estoques baixos – “cultura”

Visão Geral da Cafeicultura Nacional

• Colômbia, Índia e Vietnã

• Drawback (riscos da operação)

• Estoques mundiais – países

consumidores

• Ciclo do produto – queda preços

• Código Florestal

• Oferta do Produto

•Resolução 3.966

• Busca de melhor qualidade

• Indicação Geográfica

• Preço mínimo regionalizado

• Mercado de Crédito de Carbono

• Novas formas de comercialização

• Seguro Rural – Faturamento

•Trabalhar percepção do consumidor de

atitude internacional

• Difusão tecnológica em cafeiculturas mais

necessitadas

• Aumento da produtividade – pesquisa

• Tendência de Aumento do Consumo de café

solúvel na Ásia

AMEAÇAS OPORTUNIDADES

31,1 31,3

48,5

28,8

39,3

32,9

42,5

36,1

46,0

39,5

48,143,5

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,050,0

Milhões

de Sacas

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ano

Evolução da Produção

FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos

• Maior produtor mundial responsável por 36,14% da produção em 2010

Fonte: MAPA


• Maior Exportador mundial responsável por 34,14% das exportações

18,5

23,7

28,7

26,0 27,0 26,428,0 28,4

29,730,5

33,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

2010

Fonte: Cecafé

Milhões

de Sacas

13,2 13,614,0 13,7

14,915,5

16,317,1

17,718,4

19,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


• 2º maior consumidor mundial, com 14,25% do consumo em 2010

Consumo per capita 2010 - 6,02 kg de café em grão cru ou 4,81 kg de café torrado,

quase 81 litros para cada brasileiro por ano;

Milhões

de Sacas

Fonte: ABIC

FORÇAS: Pluralidade de Regiões Produtoras no Brasil

Fonte: www.cafesdobrasil.com.br

http://www.cafesdobrasil.com.br/

FORÇAS: Modelos Tecnológicos Regionais diversificados

Fonte: CNA/UFLA

Município

Sistema de Cultivo

Área (ha)

Produtividade

(sc/ha)

Sta Rita do Sapucaí - MG

Arábica não irrigado e manejo manual

20

22

Manhumirim - MG


10

27

Guaxupé - MG


80

23

Capelinha - MG

Arábica não irrigado e manejo mecanizado

100

30

Patrocínio - MG


40

32

Luis Eduardo Magalhães - BA

Arábica irrigado e manejo mecanizado

300

50

Itabela - BA

Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado

50

70

Jaguaré - ES

Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado

20

65

Brejetuba – ES


10

23

Cacoal – RO

Conilon não irrigado e manejo maunal 5

25

Abatia – PR

Arábica não irrigado e manejo semi mecanizado

10

25

Franca – SP


50

33

FORÇAS: Renovação parcial do parque cafeeiro (~10% aa)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Formação (ha) Produção (ha) Total de área

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Formação (ha)

Área em Formação – Aumento de ~ 10% aa

Área em Produção – Estagnada

Fonte: MAPA

Fonte: MAPA

FORÇAS: Tendência altista nos preços

Preço Médio Arábica (R$/sc 60Kg)

305,46

492,12

117,76 125,44

164,19

173,17

211,80

280,18

248,97

253,08

260,76

261,98

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Cepea/Esalq

FRAQUEZAS: Alto Custo de Produção

523,58

469,00

407,50

324,60

446,00 437,00

437,00

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

L.Edu

ardo

Mag

alhã

es -

BA

Sta R

ita d

o Sap

ucaí

- M

G

Gua

xupé

- MG

Patro

cínio -

MG

Franc

a - S

P

Abatiá

- PR

Breje

tuba

- ES

COE COT Preço Recebido

Fonte: CNA/UFLA

Custo Operacional Efetivo e Total (R$/sc) - 2011

166,22 344,75 361,06 263,36 243,68 329,56 317,24

FRAQUEZAS: Passivo acumulado por anos

Descrição R$ (1000)

Funcafé 1.378.110

Dação + Secur. – Funcafé 1.129.595

MCR 6-2 1.553.067

MCR 6-4 controlado 507.079

MCR 6-4 não controlado 204.733

Tesouro nacional 63.303

Demais Fontes 334.965

Popança Rural 428.122

Recursos Livres 1.671.688

Total 7.270.662

Fonte: GT/MAPA/MF/Planejamento/CNA/Cooperativas de Crédito e Produção

Posição do endividamento da cafeicultura em 2009

FRAQUEZAS: Bienalidade acentuada

Variação Bienal das safras brasileiras de café nos últimos 10 anos:

Períodos Bienais

Produções

(milhões de sacas)

Média Bienal

(milhões de sacas)

2002-2003 48-29 38,5

2004-2005 39-33 36

2006-2007 42-36 39

2008-2009 46-39 42,5

2010-2011 48-43 ( * ) 45,5

Média 44,6-36 40,3

( * ) Última estimativa da Conab

Fonte: MAPA

FRAQUEZAS: Adversidades Climáticas Regionais

(Granizo, Veranico e Geadas)

Granizo: Boa Esperança (MG) -2008



Veranico: Matas de Minas e Montanhas do ES - 2010

Alto índice de Bóia

Frutos mal granados



Geada Paranaense

15,7 14,4

21,0

13,1

17,8

14,9

19,8

16,6

21,218,9

23,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Sacas por

Hectare

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ano

Evolução da Produtividade Nacional

Fonte: MAPA

FRAQUEZAS – Produtividade ainda bastante baixa

FRAQUEZAS – Marketing Brasileiro

• Trabalhar a imagem dos Cafés do Brasil de maneira correta no mercado

internacional

• Mudança de visão: entidades regiões

produtos produtores e história.

Não queremos apenas produzir café, mas criar percepção na mente dos

consumidores que resulta em VALOR!

Por que?

• Consumidor Atual é um consumidor de atitude: quer saber quem produziu?

Onde? Como? É certificado?

• Se não tivermos história, não criamos a percepção no consumidor e não

teremos valor. Resultado: podemos ser facilmente substituídos!

FRAQUEZAS: Transferência dos estoques

Não é “cultura” da Cafeicultura Brasileira a formação de estoques:

6,1 5,65,4

5,1

4,3

3,2

1,9

0,7 0,5 0,5 0,5 0,4

0

1

2

3

4

5

6

7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: MAPA

Evolução dos Estoques Governamentais

Ano

Milhões de

sacas

AMEAÇAS - Concorrentes

Fonte: MAPA

3,7

3,8

4,0

4,4

4,7

7,4

8,5

9,2

18,5

48,1Brasil

Vietnã

Colômbia

Indonésia

Etiópia

Índia

México

Guatemala

Honduras

Peru

10 Maiores Países Produtores de Café

(milhões de sacas 60 Kg)

AMEAÇAS: Efeito do Drawback

O Decreto Lei nº 37, de 21 de novembro de 1966:

“consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes

sobre insumos importados para utilização em produto

exportado”

Desvantagem competitiva da indústria de Solúvel e T&M na

aquisição de matéria-prima dos produtores nacionais de café

robusta (Carga tributária)

AMEAÇAS – Inversão no domínio dos estoques mundiais de café

Fonte: OIC

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ano

Mil S

acas (

60 K

g)

Produtores Consumidores

AMEAÇAS: Queda nos preços (volatilidade)

Produto Cíclico - Daí a importância em “travar” os preços do produto

• O gráfico acima mostra a evolução do preço à vista na BM&F, em reais,

para os últimos dez anos.

• A operação de hedge, não fixa o preço do produtor, mas sim garante um

preço mínimo de conversão

AMEAÇAS: Código Florestal

“O agricultor é o maior amigo da natureza. Precisa dela para produzir.

A conservação do meio ambiente é sua tarefa diária.” (Senadora Katia Abreu)

5 Premissas Básicas (CNA)

• Desmatamento zero. (legislação nacional);

• “Serviços Ambientais” para compensar os produtores que

mantiverem cobertura florestal na forma de Reserva Legal. (legislação

nacional);

• APPs fluviais, de encostas e de topo de morro serão

reflorestadas com base nas orientações da ciência – mapas

pedológicos, levantamentos altimétricos, etc. (legislação

estadual);

•As áreas sensíveis desmatadas deverão ser recompostas,

também conforme determinação da ciência. (legislação

estadual);

• As áreas de produção de alimentos consolidadas serão

respeitadas. (legislação nacional);

Produção X Consumo Mundial

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Mil s

ac

as

Produção Mundial Consumo Mundial

Nos últimos 5 anos:

Déficit de 26,5 milhões de sacas

Fonte: OIC

OPORTUNIDADES: O que precisamos?

1. Abastecimento Mundial (manter o posto de maior produtor)

OPORTUNIDADES:

Estratégia:

Fortalecer a parceria CNA + Consórcio Embrapa - Café

• Montar Plano diretor para a pesquisa brasileira, a fim de

transformar as regiões produtoras em pólos independentes de

negócios.

Como?

• Diagnosticar as necessidades das Regiões Produtoras;

• Trabalhar o aumento de produtividade e a sustentabilidade

de cada região. Ex: Desenvolvimento de maquinários

específicos para a cafeicultura adensada do Paraná.

OPORTUNIDADES:

O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando?

2. Geração de Renda na Cafeicultura;

• Participação no GT impactos da Tributação na cadeia do café

• Elaboração da Resolução 3.966 e disseminação nos sindicatos rurais

Finalidade - Financiar saldos de dívidas de produtores de café, cujos recursos

tenham sido utilizados na produção de café.

Montante de recursos - R$ 300 Milhões

Limite de crédito - Valor atual da dívida, com limite de R$ 200.000,00

Encargos Financeiros - 6,75% a.a.

Prazo de Contratação - Até 31 de agosto de 2011

OPORTUNIDADES:

Reembolso

Em até cinco parcelas anuais, vencendo no último dia útil de setembro, com o primeiro

vencimento em 2012

A composição de dívidas autorizada por esta resolução não inclui parcelas vincendas

a partir de 1º de abril de 2011, referentes a:

• Investimento

• Pré-comercialização

• Estocagem

• Securitização, Dação em pagamento ou PESA

• Contratadas através da Resolução CMN 3.783 e 3.785

• Custeio e colheita, cujo saldo devedor seja de renegociação pela MCR 2-6-9 e 9-6-1

OPORTUNIDADES:

DIFERENCIAL:

A instituição financeira pode exigir como garantia a penhora de

opções de vendas;

Essas opções servem como garantia de preço mínimo para venda

do café, dando condições para o produtor quitar suas dívidas;

A instituição financeira poderá financiar, através dessa linha de

crédito, o pagamento de prêmios, taxas e emolumentos;

OPORTUNIDADES:

3. Gestão da Propriedade Cafeeira;

• Gestão dos Custos de Produção – Projeto Campo Futuro (2007-2011);

4. Facilidade ao Crédito para investimentos na lavoura, visando melhoria

de qualidade e produtividade;

• Articulação com os Ministérios da Agricultura e da Fazenda, visando à

melhor disponibilização de Recursos do Funcafé ao produtor;

5. Diminuição das exigências na concessão de crédito rural;

• Ex: Articulação com Banco do Brasil diante da Obrigatoriedade do

Licenciamento Ambiental para a liberação de financiamentos ao cafeicultor

mineiro;

O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando?


6. Proteção das lavouras diante das constantes adversidades

climáticas;

• Reedição da resolução de Granizo e inclusão da Geada no Manual de

Crédito Rural;

7. Proteção de áreas específicas da Cafeicultura Nacional

• Atuação na Identificação de Áreas Potenciais para Indicação

Geográfica por meio de Grupo de Estudo;

8. Trabalhar a percepção dos Cafés do Brasil para os consumidores

de atitude no Mercado Internacional;

• Atuação no comitê de Marketing do CDPC e na Associação das

Origens Produtoras de Café;


09. Seguro Rural;

• Grupo de Estudo CNA – MAPA no desenvolvimento de um seguro rural

que cubra o faturamento do cafeicultor;

10. Trabalhar pontualmente as necessidades das regiões produtoras;

• Preço Mínimo Regionalizado;

• Gestão Política e técnica contrária a viabilização do Drawback para

cafés verdes – conilon de RO, ES e BA;

Obrigado!

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