apresentaÇÃo institucional porto...
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Porto Seguro
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Agenda
Desenvolvimento e Performance em
Perspectiva
Quem Somos
Oportunidades e Desafios
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Quem Somos
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4
▪ R$ 15,7 Bi em Valor de Mercado
▪ R$ 29,2 Bi em Ativos
▪ Patrimônio Líquido de R$ 7,8 Bi
▪ Margem de Solvência de R$ 3,1 Bi
Porte e Solidez Financeira
▪ ROAE médio recorrente (2013 a 2017):
16,6% (incluindo excesso de capital)
20,5% (excluindo excesso de capital)
▪ Índice Combinado Ampliado Médio (2013 a 2017): 91,1%
▪ Lucro Recorrente (2017): R$ 982 Milhões
Desempenho Financeiro
▪ 1ª Seguradora Non-Life no Brasil
▪ Maior seguradora de Seguro Automóvel (28,4% de Market
Share) e Residência (28,3% de Market Share)
▪ 9,6 milhões de Clientes
▪ 19 milhões de Itens
▪ Total de R$ 17,2 Bi em Receitas e R$ 14,6 Bi em Prêmios
Negócios e Relacionamentos
▪ 14 Mil Funcionários
▪ 38 Mil Corretores e 3.6 Agências Bancárias Itaú
▪ 16 Mil Prestadores de Serviços
▪ 48 Milhões de Atendimentos/Ano (Call Center)
▪ 2.3 Milhões de Socorros Atendidos por Guinchos/Ano
▪ 1,7 Milhões de Serviços a Residência/Ano
Estrutura e Serviços
Temos conseguido retornos atrativos e consistentes através de uma sólida estrutura
operacional, atendendo 10 milhões de clientes e mais de 19 milhões de itens
Visão Geral – Porto Seguro
Fonte: Porto Seguro
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Acreditamos que a combinação de empreendedorismo com sensibilidade humana traz
resultados superiores no longo prazo
“Nossa missão é assumir riscos e prestar serviços, por meio de um
atendimento familiar que supere expectativas, garantindo agilidade a custos
competitivos com responsabilidade social e ambiental”Missão
Pri
nc
ipa
is
Ele
me
nto
s
▪ Propósito de natureza altruísta: devemos fazer o bem a todos a nossa volta
▪ Relacionamentos são os nossos maiores ativos
▪ Foco nos clientes é vital. Sempre.
▪ Um bom atendimento faz a diferença
▪ Bons serviços evitam comoditização
▪ Corretores são fundamentais para desenvolver o mercado e essenciais para o nosso
sucesso
▪ Estratégias acertadas se provam no longo prazo
Valores
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1. Evolui construindo horizontes. A beleza está nos detalhes
2. Coloca paixão em tudo que faz
3. Está presente no cotidiano das pessoas, proporcionando bem estar e
felicidade a todos com quem se relaciona
4. Seja curiosa, inquieta e ousada, onde todos tenham coragem para decidir e
agir
5. Reconhece o seu passado, aprende com a experiência e é orientada para o
futuro
6. Contribui para o fortalecimento de todos os elos da sua cadeia de
negócios: clientes, corretores, funcionários, prestadores, parceiros,
comunidade, acionistas e mercado
7. É referência na prestação de serviços e soluções para todos os perfis de
clientes
8. Sem sacrificar o longo prazo, cresce construindo resultados econômicos,
financeiros, sociais e ambientais
Visão
Em 2020, a Porto Seguro, formada por seus clientes, corretores, funcionários, prestadores,
parceiros, comunidade e acionistas quer ser reconhecida como leve, saudável e mítica que...
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Fonte: Porto Seguro6
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Nossa História
Porto Cia
Mudança de Controle
Consórcio
Vida e Previdência
Portopar
Azul
Aquisição da Axa Seguros
IPO
Associação com o Itaú
Criação da Empresa Itaú
Auto e Residência
Proteção e Monitoramento
Dispositivos de Segurança e Monitoramento de casas e empresas
Portoseg
Operações de Financiamento e desde 2007 lançamento do Cartão de Crédito
Porto Saúde
Porto Telecomunicações (Conecta)
Venda de planos de celular
PortoSeguro
Serviços
Bioqualynet
Serviços de Saúde
Ocupacional
Constituição das Principais Empresas e Fatos Marcantes
1945 1972 1976 1986 1991 1998 2001 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2013 2015 2016
Portfolio de Saúde Individual vendido p/ Amil
Health for Pet
Oxigênio Aceleradora deNegócios
AIG e Chubb (Aquisição da
carteira de Auto)
Lançamento dos Seguros
Acessíveis(Azul Leve, Azul Seguro Popular,
Itaú Roubo, Porto
Monitoramento+ Seguro)
44° Ranking das seguradoras
4° Ranking das seguradoras
Líder em Auto e Residência
Uma história marcada pelo empreendedorismo e qualidade nos serviços prestados há mais de
70 anos, passando da 44° posição do ranking segurador para a 4ª maior seguradora do país
Fonte: Porto Seguro7
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Valor da Marca
A Porto Seguro é a 17° marca mais valiosa do Brasil e a 1° primordialmente focada em seguros
Fonte: Consultoria Interbrand (2017)
Marca Setor 2017 2016 Variação
1 ITAÚ Serviços Financeiros 28.196 26.611 6%
2 BRADESCO Serviços Financeiros 22.113 18.734 18%
3 SKOL Bebidas Alcóolicas 16.040 14.867 8%
4 BRAHMA Bebidas Alcóolicas 11.200 10.713 5%
5 BANCO DO BRASIL Serviços Financeiros 10.327 9.981 3%
6 NATURA Bens de Consumo 7.144 6.927 3%
7 ANTARCTICA Bebidas Alcóolicas 4.095 3.974 3%
8 PETROBRAS Energia 3.031 3.433 -12%
9 VIVO Telecomunicações 2.356 2.429 -3%
10 CIELO Serviços Financeiros 1.740 1.832 -5%
11 RENNER Vestuário 1.292 1.118 16%
12 LOJAS AMERICANAS Varejo 1.149 1.122 2%
13 IPIRANGA Energia 1.146 1.066 8%
14 BTG PACTUAL Serviços Financeiros 1.079 1.336 -19%
15 CASAS BAHIA Varejo 691 678 2%
16 HAVAIANAS Vestuário 688 607 13%
17 PORTO SEGURO Serviços Financeiros 638 629 1%
18 HERING Vestuário 556 532 5%
19 EXTRA Varejo 502 545 -8%
20 TOTVS Tecnologia 498 495 1%
21 MAGAZINE LUIZA Varejo 497 382 30%
22 BOHEMIA Bebidas Alcóolicas 476 471 1%
23 CVC Turismo 427 410 4%
24 LOCALIZA Aluguel de Carros 418 376 11%
25 FLEURY Saúde 413 - -
As 25 marcas mais valiosas do BrasilValor em R$ milhões
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Free Float
Itaú Seguro de
Auto e Residência
Azul
Seguros
PSIUPAR 70.8%
Porto Seguro
Saúde
Porto Seguro
Vida e Previdência
Porto Seguro
Uruguai
Porto Seguro
Cia de Seguros
Portoseg(Financiamento e Cartão
de Crédito)
Portopar / PSI (Gestão de Investimentos)
Porto Seguro
Consórcio
Porto Renova (Reciclagem de Peças)
Porto Faz (Serviços de Conveniência)
Portomed (Operadora de
Saúde e Clínicas Médicas)
Porto Seguro
Serviços Médicos
Seguros Serviços
Financeiros
Serviços Gerais
Porto Seguro
Odonto
Porto Conecta (Operadora de Celular)
Porto
Capitalização
Itaú
Unibanco 43.0%Controladores
Porto Seguro* 57.0%
29.2%
Porto Seguro Proteção e
Monitoramento
Ações em Circulação(Dezembro, 2017)
Carro Fácil(locadora de veículos)
Porto Oxigênio
Health for Pet
Porto Atendimento
*Controlada por
Jayme Garfinkel
A Empresa é composta por empresas de seguros, serviços financeiros e serviços gerais –
controle permanece com a família Garfinkel, com participação relevante do Itaú Unibanco
Estrutura Societária e de Negócios
23%
36%
30%
7%
4%
Brasil
EUA
Europa
Ásia
Outros
Fonte: Porto Seguro9
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Fonte: Susep / Sincor / Porto Seguro
Portfólio de Produtos
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A Porto Seguro é a 17° marca mais valiosa do Brasil e a 1° primordialmente focada em seguros -
Somos líderes nos segmentos de seguro auto, residência e fiança locatícia
Principais Produtos em Receitas (2017)
Seguros Negócios Financeiros
Maior Gasto
Médio do
Brasil
Em
Consórcios
Residenciais
2º3º
5,3 milhões
R$ 9,6 bilhões
8,2%
Auto27,6%
Market Share
Veículos
Prêmios Auferidos
(CAGR 2012 – 2017)
Patrimonial10,5%
2,6 million
Market Share
Itens Segurados
R$ 1,4 bilhãoPrêmios Auferidos
13,5%(CAGR 2012 – 2017)
Saúde3,1%
765 mil
Market Share
Vidas Seguradas
R$ 1,3 bilhãoPrêmios Auferidos
6,7%(CAGR 2012 – 2017)
Vida2,6%
7,1 milhões
Market Share
Vidas Seguradas
R$ 781 milhõesPrêmios Auferidos
13,8%(CAGR 2012 – 2017)
Cartão de Crédito2,4%
2,3 milhões
Market Share
R$ 1,1 bilhãoReceitas
Unidades
16,7%(CAGR 2012 – 2017)
Consórcio1,4%
Market Share
R$ 282 MilhõesReceitas
136 milClientes
10.3%(CAGR 2012 – 2017)
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Principais Diferenciais
Cultura de Empreendedorismo
e Inovação
Sofisticada Precificação e
Seleção de Riscos
Marcas com Propostas
de Valor SegmentadasForte Cultura de
Relacionamento
Atendimento Diferenciado a
Clientes
Fonte: Porto Seguro
Forte Relacionamento com
Corretores
Modelo de Negócios Sinérgicos
Nossos diferenciais nos permitem almejar métricas desafiadoras e estar bem preparados para o
futuro
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Segmentação das Marcas
Única seguradora brasileira com diferentes propostas de valor oferecidas através de suas 3
marcas – produtos específicos para cada necessidade do cliente
Seguro Auto
Além do seguro oferece
vários serviços para o Carro,
Casa e Pessoas
Auto Premium
Produto voltado para
carros de luxo com
atendimento exclusivo e
benefícios especiais
Auto
Mulher
Benefícios e
vantagens para a
mulher
Auto JovemSeguro com serviços
específicos para os
jovens (entre 18 a 24
anos)
Auto
SêniorVantagens para
clientes com mais de
60 anos
Porto Seguro
Fonte: Porto Seguro
Azul Seguros
Auto Leve
Produto com preço
acessível e coberturas
flexíveis
Seguro Auto
O seguro de automóvel
com cobertura básica
Auto Popular
Cobertura ideal para
carros a partir de
5 anos e com valor de
até R$ 60 mil
Itaú Seguros
Seguro AutoProduto direcionado
principalmente para correntista
do banco Itaú
Itaú Auto RouboCobre somente
roubo e furto de
veículos
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▪ 333 Porto – Cliente lembra da Porto quando está em
situação de emergência
▪ Enchente no Anhangabaú – Prestador salva carros
alagados não segurados
▪ Bebê no Carro – atendente sugere que a segurada quebre
o vidro do carro salvando o seu bebê
Atendimento Diferenciado a Clientes
Atendemos a um grande volume de clientes, com índices de satisfação elevados, suportado
por um modelo de alto nível de serviços com foco no relacionamento de longo prazo
48 milhões atendimento/ ano
4 MILfuncionários da
Central 24 horas
2,3 milhões socorros atendidos por
guinchos/ano
1,7 milhões serviços a residência/ano
8,5 milhões apólices/ano
Principais Prêmios Recebidos (2017)
▪ Eleita a marca mais amada do Brasil na categoria “Seguro de
Automóvel” (Revista Consumidor Moderno)
▪ Eleita a seguradora mais confiável do Brasil (IBOPE + Revista
Seleções)
▪ Marca mais lembrada pelos consumidores na categoria
“Seguradora” (Prêmio Top of Mind)
▪ 1ª no ranking de satisfação em Performance, Saber Servir e
Eficiência nas categorias “Seguros Automóveis” e “Seguro
Residencial” ‘
Fonte: Porto Seguro
Histórias de Atendimento
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70 65
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49
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Corretores/Agentes Canal Bancário Canais Alternativos¹
Atendimento Diferenciado a Corretores
Canal de Distribuição por País (todos os segmentos, em % prêmios – 2015)
Somos reconhecidos pelo bom relacionamento com os corretores – o canal é relevante no
Brasil e no mundo
- Política de portas abertas
- Reunião mensal com líderes da Porto (encontro com corretores de todo
Brasil)
- Escola de Corretores, com plataforma e trilhas de formação
- Suporte a operação (celular, desenvolvimento do site e propaganda)
- Espaços de Negócios e Salas de Corretores (30% dos corretores
utilizam)
- Portal do Corretor (COL - corretor ONLINE) que integra informação,
vendas e autosserviço
- PortoServ (terceirização da renovação e venda de produtos)¹ Vendas pela WEB, fone, e-mail e parceiros comerciais ¹Fonte: McKinsey Resarch / Porto Seguro
Participação do Corretor no Brasil
Auto80%
Patrimonial75%
Saúde93%
Corretores na Porto Seguro
Benefícios – Corretores da Porto Seguro
Índices elevados
de satisfação nas
pesquisas com
Corretores
Representam mais de
90% da nossa força
de vendas
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Cultura de Inovação e Empreendedorismo
- 1982: Dispositivo Antifurto (DAF)
- 1984: Vacina Antirroubo
- 1985: Início da Central 24horas
- 1987: Brake Light
- 1994: Kit lanche para os segurados
- 1997: Porto Seguro Serviços à residência
- 2001: Auto Jovem
- 2003: Centro Automotivo 24 horas
- 2004: Porto Palm (Vistoria Prévia);
Campanha 333-PORTO
- 2007: Cartão Porto Seguro (programa de
fidelidade)
- 2008: Bike Socorro
Linha do Tempo – Soluções Inovadoras
Em cada momento da nossa história, desenvolvemos soluções para atender as necessidades
dos nossos clientes, aumentando a percepção de valor
Fonte: Porto Seguro
1981----------------------------1990 1991----------------------------2000 2001----------------------------2010 2011-----------------------------2018
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- 2013: Operadora de Celular (Conecta)
- 2016: Produtos Acessíveis (seguro Auto);
Criação da incubadora Oxigênio
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Sofisticada Precificação e Seleção de Riscos
Nossa sinistralidade tem sido uma das mais baixas do mercado, resultado principalmente da
sofisticação no modelo de subscrição de riscos e da disciplina de preços
Perfil do Condutor
Questionário preciso
de análise de riscos
Telemetria
Análise do comportamento
do cliente
Compra de PeçasSomos o maior comprador
de peças do Brasil
RastreadorMaior recuperação de veículos roubados
(500 mil veículos rastreados)
Regulação de Sinistros
Sistema de orçamento e
análise de riscos próprios
Prestadores Exclusivos
Qualidade no atendimento e
auxilio na inspeção dos sinistros
Auto
Porto Seguro: 57,2%
(-9,4 p.p.)
Mercado (ex Porto): 66,6%
Patrimonial
Porto Seguro: 31,9%
(-5,6 p.p.)
Mercado (ex Porto): 37,5%
Fiança
Porto Seguro: 27,4%
(-10,3 p.p.)
Mercado (ex Porto): 37,7%
SinistralidadePorto vs. Mercado (2017)
Saúde
Porto Seguro: 79,3%
(-4,7 p.p.)
Mercado: 84,0%
Fonte: Susep/ANS
Mo
delo
In
teg
rad
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Au
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Buscamos diversificação sinérgica nos nossos negócios, de modo a melhorar a retenção dos
clientes/corretores, alavancar o cross-selling e aumentar a rentabilidade da Empresa
Modelo de Negócios Sinérgicos
Vendas
Cruzadas
Expansão das vendas com produtos que se complementam: Auto + Cartão de Crédito ; Carro + Casa; Seguro de Celular para
o Conecta
Aproveitamento do poder da marca para lançar produtos inovadores e acessar novos nichos de mercado: Health for Pet,
Carro Fácil, Porto Faz, Conecta
Rentabilidade
Redução do risco dos negócios: know-how da base de segurados reduz riscos financeiros (Cartão de Crédito, Financiamento,
Fiança Locatícia); melhora da subscrição de riscos através da instalação de rastreadores
Ganhos de escala através da sinergia entre produtos: redução nos custos de monitoramento da frota segurada (Conecta);
economia de custos de aquisição de peças através da Empresa Renova
Retenção de
Clientes e
Corretores
Foco no relacionamento de longo prazo: atendimento diferenciado e programas de fidelidade diferenciados, que oferecem
descontos no preço do seguro ( Cartão de Crédito Porto Seguro e Conecta)
Soluções segmentadas (serviços, preços e grupos específicos) - Auto Jovem, Auto Mulher, Itaú Roubo, Azul Leve e etc.
Ampliação do portfolio do corretor: atuação consultiva, novas oportunidades de vendas, diversificação das fontes de ganho
Benefícios da Integração entre os Produtos
1017
• 2,1 milhões de clientes
• Portfolio de Crédito de R$ 6 BI
• Inadimplência abaixo do que o mercado
• Alta taxa de retenção nos clientes Auto
• Produto Auto + Residência
• Mais de 1 milhão de clientes
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Estratégia
• Atendimento com empatia e “toque humano”, mesmo em ambiente digital
• Entrega de soluções que tenham significado genuíno para os clientes
• Produtos que possam ser comercializados pelo canal corretor
• Nível de serviço elevado, considerando as expectativas específicas de cada marca / serviço
• Segmentação para melhor atender as necessidades e preferências
• Inovação e empreendedorismo como componente relevante para o crescimento
• Visão detalhista, entendendo as particularidades de cada negócio
• Foco no varejo (PF e PMEs) e em riscos pulverizados
• Precificação e seleção de riscos diferenciada
Síntese da Estratégia e Posicionamento
Em síntese, somos uma empresa cuja estratégia está centrada no atendimento e
relacionamento, com produtos diferenciados e que possam ser primordialmente
comercializados pelos corretores
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Desenvolvimento e Performance em Perspectiva
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7,7 8,6 9,1 9,4 9,6
1,21,6 1,8 2,0 2,2
0,9
1,11,3 1,3 1,4
1,01,1
1,2 1,2 1,3
0,50,5
0,6 0,70,8
1,31,5
1,7 1,71,6
2013 2014 2015 2016 2017
61% 56%
7% 8%8% 8%
4% 5%10% 10%
10%13%
2013 2017
Nos últimos 5 anos temos buscado um crescimento mais vigoroso em outros seguros e negócios,
mas preservando nossa posição competitiva no seguro Auto – linhas de seguros Patrimoniais e
Vida, além de Negócios Financeiros / Serviços crescem em duplo dígito
¹ Prêmios Auferidos de Seguros
Desempenhos das Receitas por
Segmento¹ (R$ Bilhões)
% Participação
dos Segmentos no Portfólio¹
CAGR: 8%
12,714,4
15,5 16,217,0
CAGR: 13%
CAGR: 7%
CAGR: 14%
CAGR: 8%
CAGR: 18%
Crescimento dos Negócios
Auto Negócios Financeiros e Serviços Patrimonial Vida Outros Seguros Saúde
20
CAGR: 10%
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Cartão de Crédito (Faturamento)
A Empresa tem obtido um crescimento de market share nas principais linhas de negócio (com
exceção do Saúde), especialmente nos produtos de maior margem e com maior potencial
21Fonte: Susep / Sincor / CardMonitor
Auto Patrimonial Vida Saúde
Market Share – Principais Produtos
Evolução do Market Share
26.0% 26.3% 26.6% 27.4%28.7%
27.6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
4.0% 4.1% 3.7% 3.3% 3.1% 3.2%
7.7% 8.1% 8.3%9.7% 10.2% 10.5%
1.3% 1.6% 1.9% 1.9% 2.1% 2.4%
0.9% 1.0%1.8% 1.9% 2.3% 2.5%
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Também expandimos a nossa presença regional, especialmente no seguro Auto
Expansão Territorial - Porto Seguro Auto
22Fonte: Susep
NORTE
NORDESTE
CENTRO-
OESTE
SUDESTE
SUL
2007 2017 Var. p.p.
14,5% 16,1% 1,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
10,7% 20,3% 9,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
18,7% 27,6% 8,9 p.p.BRASIL
2007 2017 Var. p.p.
25,0% 34,6% 9,6 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
3,9% 14,2% 10,3 p.p.
2007 2017 Var. p.p.
9,7% 17,3% 7,6 p.p.
Participação Regional de Mercado – Seguro Auto Consolidado
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Fonte: Susep; CETIP
Ambiente Competitivo
Mercado Auto
70%
71%
64%
65%
62%
64%
18%19%
13%
10%
9%
12%
00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17
Sinistralidade Taxa de Juros
Evolução da Sinistralidade
Mercado Auto vs. Taxa de Juros¹
¹Média Anual da Sinistralidade e CDI para cada período de três anos
Desempenho Porto Auto x Mercado - últimos 5 anos(2017 x 2012)
O ambiente competitivo e a taxa de juros são drivers relevantes para a indústria, e que devem
ser analisados de forma integrada - ganhar mercado sem impactar a sinistralidade exige
diferenciais sustentáveis
23
9
57
9
64
0 10 20 30 40 50 60 70
Crescimento de Prêmios (CAGR%)
Sinistralidade Média (%)
Mercado Porto
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23,3%
16,2%
19,0%
15,0%
11,8%
12,4%
9,9%
9,7%
11,6%
8,4% 8,1%
10,8%
13,2%14,0%
10,1%
106,9%
103,9%
101,7%
93,8%
94,2%
98,6%
98,5%
96,2%
99,3%
99,0%
96,0%
96,5%
96,5%
99,1%
96,9%
90,2%
91,4%
89,0%
81,4%
83,5%
89,8%
90,0%
88,5%
90,6%
90,3%
92,1%
90,1%
89,6%
91,8%
91,7%
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Resultado Histórico
Porto Seguro - Operação de Seguros
Desempenho Operacional
Porto Seguro vs. Taxa de Juros
Temos reagido bem em condições adversas (maior competição e taxa de juros baixas) através
de um melhor desempenho operacional – o índice combinado ampliado (incluindo o resultado
financeiro) tem apresentado estabilidade nos últimos 15 anos
% CDI Médio*
% Índice Combinado
% Índice Combinado
Ampliado
Fonte: CETIP / Porto Seguro 24
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31,4%
70,9%
mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 jan-18 mar-18
PSSA3 IBOVESPA
16,5% 17,2%
18,6%
15,5%
16,9%
Historicamente o resultado da Empresa tem sido atrativo e consistente beneficiado
principalmente pelo retorno da operação de seguros e dos negócios financeiros
Rentabilidade e Solidez Financeira
ROAE
Rentabilidade Recorrente
*Desde o IPO (novembro de 2004) até Março de 2018
Performance PSSA3 vs. IBOVESPA(Últimos 12 Meses)
Payout e Dividend Yield
Fonte: Porto Seguro
Crescimento Médio 5 anos2012 > 2017
Múltiplos(31/03/2018)
14,2
Price Earnings
2,0Price Book
Exigência de Capital x Margem de Solvência
3,1 Bilhõesde Capital Excedente
Seguros
51% 20%
Financeiras
7%8%
Lucro LíquidoRecorrente
Receitas Totais
578 734 896 793 974
133 149
113 130
135 711 883
1.009 923 1.108
2013 2014 2015 2016 2017
Lucro Líquido - Total (R$ MM)
Lucro Líquido - Não-Seguros (R$ MM)
Lucro Liquido - Seguros (R$ MM)
Acima do Exigido Acima do Exigido
25
PSSA3 IBOVESPA
597% 255%
Historical Variation* PSSA3 x Ibov
50.0% 60.0% 50.0% 35.0% 35.7% 40.0%
4.5%
8.8%
4.4%
3.7% 3.4% 4.6%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Payout Dividend Yield
CAGR: 12%
CAGR: 0,3%
CAGR: 14%
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Oportunidades e Desafios
![Page 27: APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Porto Segurori.portoseguro.com.br/wp-content/uploads/sites/99/2019/01... · 2019-01-09 · Valor da Marca A Porto Seguro é a 17° marca mais valiosa](https://reader034.vdocuments.pub/reader034/viewer/2022042807/5f462d1fc5c1f51a0e075d9e/html5/thumbnails/27.jpg)
Ainda há oportunidades a serem exploradas relacionadas ao potencial do mercado, melhora
da operação, expansão geográfica, diversificação de negócios e acesso a novos canais de
vendas
Aumentar a diversificação
das receitas através de
produtos com
rentabilidade atrativa
Oportunidades e Desafios
38Fonte: Porto Seguro
Intensificar o uso da
internet e desenvolver a
plataforma digital
Ampliar a penetração da
indústria de seguros
Aumentar a eficiência
operacional
Consolidar as operações
em startup
Expandir a participação do
Seguro Auto em regiões
onde não somos líderes
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Penetração de Seguros –
Países Selecionados (2017)
Penetração da Indústria de Seguros
2839*Prêmios em relação ao PIB (%) - 2017, excluindo Capitalização e Saúde – Fonte : Swiss RE
Ao longo dos anos a indústria de seguros tem apresentado crescimento superior ao PIB - a
penetração dos principais produtos no Brasil ainda é baixa quando comparada com vários
países
Penetração dos Principais Seguros - Brasil
2006
2,8%
30%
25%
12% 10% 10%6%
Auto Saúde Vida Residência Oonto Previdência
Evolução do Mercado de Seguros
Penetração de
Seguros no Brasil*
2017
4,0%
Prêmios de Mercado - Crescimento CAGR (2007 - 2017)
Previdência 15,3%
Odonto 11,7%
Residência 12,8%
Vida 11,0%
Saúde 13,2%
Auto 9,9%
Total do Mercado 11,5%
Chile4.9%
EUA
7.1%
Canadá7.2%
Espanha5.4%
Itália
8.3%
França
9.0%
Reino Unido
9.6%
Alemanha
6.0%
África do Sul
13.8%
China4.6%
Japão
8.6%
Austrália
5.8%
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21,324,8
29,432,4 33,3 32,6 34,7
3,4 3,6 3,6 3,3 2,5 2,0 2,2
14,415,9
16,8 17,1 17,4 17,0 16,6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prêmios Auto (R$ Bilhões) Venda de Veículos Novos (Milhões)
Frota Segurada (Milhões)*
Apesar da crise, o seguro Auto se manteve resiliente com uma penetração praticamente
estável – com a retomada do crescimento na venda de veículos novos, o setor deverá ser
beneficiado, mas também é necessário ampliar o acesso a novos consumidores
Resiliência do Seguro Auto no Brasil
Fonte: Susep; Fenseg; Anfavea*Estimativas Porto Seguro para a frota segurada (2015/16/17)
Fatores Chave de Crescimento
Mercado Auto
40
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No seguro Auto, já estamos entre as primeiras posições em todas as regiões, mas ainda há
potencial de crescimento
Fonte: SUSEP
Ranking do Mercado Auto por Região - Auto (2017)
Expansão do Seguro Auto
Paritipação
por Região %Região
1º
Ranking
Var. p.p .
vs. 20072º
Ranking
Var. p.p.
vs. 20073º
Ranking
Var. p.p.
vs. 2007
Porto Seguro Bradesco Mapfre + BB
27,6% 11,7% 11,5%
Porto Seguro Mapfre + BB Tokio
34,6% 10,4% 10,4%
Porto Seguro Mapfre + BB Tokio
40,6% 11,2% 9,3%
HDI Porto Seguro Liberty
18,3% 14,2% 13,3%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
20,7% 20,3% 14,6%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
21,9% 17,3% 15,1%
Bradesco Porto Seguro Mapfre + BB
17,9% 16,1% 15,6%2% Norte -4,7% 1,5% -5,9%
8% Centro Oeste 6,0% 7,5% -9,8%
11% Nordeste -4,0% 9,5% -3,5%
58% Sudeste 9,7% 0,4% 3,2%
100% Brasil 8,4% -2,1% -0,8%
20% Sul 4,2% 10,2% 5,1%
39% São Paulo 10,6% 1,7% 3,2%
41
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86% 77% 61% 57%
Saúde Auto Patrimonial Vida
7%
8%
13% 14%
Diversificação dos Negócios
Produtos com margens superiores tem evoluído e contribuem para melhorar a rentabilidade – o
desafio é fortalecer / desenvolver canais para continuar expandindo as vendas
Médias Anuais de Crescimento e Sinistralidade*
Iniciativas para aumentar a diversificação com produtos mais rentáveis
▪ Intensificar upscale (ex: Cartão + Auto, Conecta + Auto, Conecta + Seguro do Celular e etc)
▪ Ampliar os pacotes (ex: Auto + Casa)
▪ Vendas através da Portoserv (ex. Cartão)
▪ Contratação de especialistas para suporte ao corretor (ex: produto Vida)
▪ Vendas pela internet (principalmente produtos com baixo ticket médio, como o seguro viagem)
Sinistralidade Taxa de Crescimento
*Refere-se aos períodos entre 2012 e 201742
61% 56%
10% 13%
7% 8%8% 8%
10% 10%4% 5%
2013 2017
Outros Seguros
Vida
Saúde
Patrimonial
Negócios Financeiros e
Serviços
Auto
% Participação dos Segmentos no Portfólio¹
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Transformação Digital
43
Estamos investindo fortemente na transformação digital com o objetivo de melhorar a
experiência do cliente e apoiar nosso corretor – criamos uma diretoria digital visando
aperfeiçoar processos e também lançar novos produtos
Programa de corretores que
trabalham vendas originadas
pela internet, com foco na
aquisição de novos clientes
OnCorretor
Programa de inclusão digital
do Corretor para
profissionalizar a atuação
em vendas pela internet
Multicanal
Melhoria de Processos
Celular + Cartão de
Crédito
Health for Pet
Vendas On-line
Auto
Rastreador +
Seguro
Residência
Viagem Equipamentos
Portáteis
Moto
Novos Produtos a serem lançados
Auto Serviço
+ 1 milhão de usuários
baixaram os APPs (Auto,
Saúde, Cartão de Crédito
e Consórcio)
Chatbot
Otimização dos serviços de
clientes (ex. pesquisa da rede
credenciada no plano de
saúde, posicionamento de
sinistros e acompanhamento
de pagamentos)
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A Porto Seguro é a seguradora mais procurada nas páginas de busca
15 Mil CorretoresNa Internet
R$ 200 MilhõesEm Vendas pela Web em 2017
Resultados
Alcançados
Porto Seguro
Transformação Digital
Seguradoras Mais Procuradas na Web - 2017
1º 22% 2º 9% 3º 5% 4º 4%
Jornada Seguro Auto
51%pesquisam na internet
quando precisam adquirir um seguro auto
do tempo gasto p/ adquirir mais informações sobre
seguros ocorreu na internet
43%18%sabiam exatamente a
seguradora que queriam contratar ao iniciar a pesquisa
73%queriam descobrir o valor médio do seguro durante a
pesquisa
Fonte: Google Consumer Survey / Porto Seguro44
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Novos Negócios
45
Novos Negócios – Direcionadores
Fonte: Porto Seguro
Temos ainda oportunidade de consolidar / desenvolver os novos negócios (start-ups)
Porto Faz12 Milhões
27 mil
em Receitas
Atendimentos em 2017
+11% vs. 2016
• Digitalizar Modelo de Entrega
• Inovar o formato de contratação
• Ganhar escala por venda cruzada
Carro Fácil22 Milhões
1.800
em Receitas
Contratos Ativos
+157% vs. 2016
• “Escalar” a operação
• Otimização / Amadurecer
processos
H4Pet13 Milhões
19.600
em Receitas
PETs
+127% vs. 2016
• Ganhar escala
• Aprimorar comunicação /
posicionamento
• Otimização processos
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Sumário
Em suma, acreditamos que temos um mercado com grande potencial, uma estratégia sólida
para explorar as oportunidades – mas transformações serão necessárias para enfrentar os
desafios
46
❑ O mercado de seguros ainda é sub-penetrado – oportunidade de crescimento relevante e de longo prazo
❑ Serviços financeiros e serviços em geral apresentam espaço para diferenciação e inovação
❑ Flutuações macro econômicas, como taxa de juros, podem ser compensadas por aprimoramentos na
performance operacional – tendência se verifica no longo prazo
❑ Marca forte, relacionamentos sólidos e atendimento / serviços diferenciados permitem maior captura de valor
❑ Em mercados onde seguro não é obrigatório, a figura do corretor / agente e oferta ativa é importante para
aumentar penetração – novos canais complementam, sem necessariamente agredir
❑ Desenvolvimento Digital é crítico para manter a diferenciação de atendimento e permitir experiências de venda
superiores em uma nova realidade – prioridade da alta gestão
❑ Ainda temos oportunidades de sinergias e ganho de eficiência operacional
❑ Ainda estamos otimizando e consolidando o posicionamento de novos negócios – inovação traz desafios
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Relações com Investidores
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(11) 2393-7092(11) 2393-7093
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