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Agenda
1. Abecs: Estrutura e Realizações
2. Monitor: Balanço 1T16
3. Monitor: Crédito e Consumo
4. Monitor: Oportunidades e Desafios
2/42
Governança Abecs
Quadro associativo
A Abecs hoje conta com 69 associados,
que representam mais de 95% do setor
de meios de pagamento do Brasil
3/42
Gerência de Comitês
Técnicos Gerência Jurídica e
Inteligência de Mercado
Gerência de
Autorregulação
Certificações e
Treinamentos
Gerência de
Comunicação Gerência Administrativa
e Financeira
Governança Abecs
MODELO DE GOVERNANÇA
A Abecs oferece uma estrutura
de relacionamento entre todos os
associados, promovendo discussões
em prol dos interesses do setor
Comissões Grupos de trabalho
Diretoria-Executiva
Assembleia Geral
Conselho de Ética
e Autorregulação Diretoria Conselho Fiscal
Comitês
4/42
12 comissões e grupos de trabalho
GT Acessibilidade
GT Banco de Dados MCC
GT CEAP e CEAP Ampliado
GT Companhias Aéreas
GT Compartilhamento
de Chaves Criptográficas
GT Discussão Regulatória –
Papéis e Responsabilidades
GT Estabelecimentos X
Credenciadoras
GT Ouvidoria
GT Segregação Modalidade
Pré-Pago
Comissão Projeto de Lei
Comissão Assuntos Fiscais e
Tributários
Comissão de Correios
10 comitês
Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos
Comitê de Comunicação
Comitê de Relações Institucionais
Comitê de Melhores Práticas Comerciais
Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude
Comitê de Cartões Pré-Pagos
Comitê de Credenciadoras
Comitê de Bandeiras
Comitê de Assuntos Regulatórios
Comitê de Emissores
Em 2015, total de 158 REUNIÕES e 2.297 PARTICIPANTES
Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs
Governança Abecs
5/42
Em 2015, total de 158 REUNIÕES e 2.297 PARTICIPANTES
Todas as empresas associadas estão presentes em pelo menos um comitê da Abecs
12 comissões e grupos de trabalho
GT Acessibilidade
GT Banco de Dados MCC
GT CEAP e CEAP Ampliado
GT Companhias Aéreas
GT Compartilhamento
de Chaves Criptográficas
GT Discussão Regulatória –
Papéis e Responsabilidades
GT Estabelecimentos X
Credenciadoras
GT Ouvidoria
GT Segregação Modalidade
Pré-Pago
Comissão Projeto de Lei
Comissão Assuntos Fiscais e
Tributários
Comissão de Correios
10 comitês
Comitê de Aspectos Legislativos e Jurídicos
Comitê de Comunicação
Comitê de Relações Institucionais
Comitê de Melhores Práticas Comerciais
Comitê de Segurança e Prevenção à Fraude
Comitê de Cartões Pré-Pagos
Comitê de Credenciadoras
Comitê de Bandeiras
Comitê de Assuntos Regulatórios
Comitê de Emissores
Governança Abecs
A Abecs continua exercendo seu importante papel de observância
e de aplicação de diretrizes e boas práticas no setor e criou seu
PROGRAMA DE COMPLIANCE, de forma a reforçar o seu
compromisso com um ambiente concorrencial livre, justo
e saudável e com o combate à corrupção
6/42
Eventos
Audiências, workshops e mesas de discussão com Banco Central
A Abecs promove uma agenda
constante de cursos e eventos com
os associados, envolvendo órgãos
reguladores (BC, Senacon, MJ, CADE,
entre outros), para levar informações
e debate sobre questões do setor
7/42
Eventos
CMEP – Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento
Anualmente, a Abecs realiza o CMEP,
que reúne profissionais do setor para
debater os principais temas do universo
de meios de pagamento
8/42
O Prêmio Melhores
Práticas Abecs, que já
está em sua 3ª edição,
foi criado para reconhecer
e divulgar iniciativas que
contribuem para o
crescimento sustentável
do setor.
Na 2ª edição:
32 projetos
inscritos
16 empresas
participantes
3 vencedores
3º Prêmio Melhores Práticas
9/42
PROFESSOR PACHECÃO FUNK SEM OSTENTAÇÃO
Educação Financeira
Os vídeos do Funk Sem Ostentação e as videoaulas do Professor Pachecão, que
fazem parte da campanha da Abecs, já se tornaram sucesso na internet.
20 MIL
www.youtube.com/abecsdicas 10/42
Educação Financeira
Novo vídeo da campanha lançado em 01/06
11/42
Incentivo à formalização
Abecs também atua com propostas e agendas
em prol do desenvolvimento da economia
e da sociedade
Programa de incentivo para
cidadãos e empresas, com
adesão voluntária, que reduz
a carga tributária nominal para
quem aceitar a rastreabilidade
fiscal de suas transações por
meios eletrônicos de
pagamento
Estimativa de impacto
de R$ 72,5 bilhões
já no terceiro ano, apenas
na esfera federal
12/42
Sistema de informação
Monitor Abecs é a base oficial de dados
do setor, que permite a produção de
uma série de estudos e uma visão
estratégica da indústria
Monitor Abecs
Monitor
Ampliado
Monitor Segurança
e Prevenção
Monitor Atendimento
Índices
Abecs-Datafolha
Banco de dados
MCC
Banco de dados
PCI
SISTEMA
MONITOR
ABECS
Biblioteca de estudos
13/42
Agenda
1. Abecs: Estrutura e Ações
2. Monitor: Balanço 1T16
3. Monitor: Crédito e Consumo
4. Monitor: Oportunidades e Desafios
14/42
Abecs
Sistema de Informações
Credenciadoras
MONITOR
15/42
Balanço 1T16 Valor transacionado (R$ bilhões) – Visão Emissor
Crescimento 1T16/1T15:
Débito 13%
Crédito 3,8%
Total 7,2% +7,2%
144 151 160 179
159 165 168 184 165
82 85
88
105
92 93 99
116
104
I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016
Crédito Débito
251
Fonte: Abecs
269
16/42
1.213 1.394
2.437
1.391
1T/15 1T/16
Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior
Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (US$ milhões)
+14,9%
Balanço 1T16
Fonte: Banco Central
- 42,9%
17/42
3.474
5.451
6.977
5.440
1T/15 1T/16
Estrangeiro no Brasil Brasileiro no Exterior
Gastos de brasileiros X Gastos de estrangeiros (R$ milhões)
Balanço 1T16
Fonte: Banco Central
+56,9%
- 22%
18/42
Participação dos meios de pagamento no exterior
Espécie e/ou cheque de viagem Cartão pré-pago Cartão de crédito Outros
52%
40%
3% 6%
36%
48%
13%
3%
Cartão pré-pago
0,38% 6,38%
Cartão de crédito
2,38% 6,38% (março de 2011)
Espécie
0,38% 1,1% (maio de 2016)
AUMENTO DE IOF
Fonte: Banco Central
Outros: cartão de débito, transferência etc. * Estimativa em janeiro de 2015
Balanço 1T16
19/42
Valor transacionado (R$ bilhões) – Visão Credenciador
Crescimento 1T16/1T15:
Débito 13%
Crédito 6,1%
Total 8,7%
140 147 156 174
155 162 165 182
165
82 85
88
105
92 93 99
116
104
I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016
Crédito Débito
Fonte: Abecs
Balanço 1T16
+8,7%
247 269
20/42
9,8%
6,3% 4,6%
6,1%
8,9%
12,6%
10,3%
13,0%
2T15 3T15 4T15 1T16
Crédito Débito
9,5% 8,6%
6,7%
8,7%
Fonte: Abecs
Balanço 1T16 Valor transacionado (variação de crescimento) – Visão Credenciador
Crescimento anual de 8,7% neste trimestre é o melhor desde o 2º trimestre de 2015
21/42
Débito
Crédito 20,4%
15,3% 15,2% 13,7%
11,0% 10,0%
Saúde Postos deCombustíveis
Educação Demais VarejosEspecializados
Drogarias eCosméticos
Varejo Alimentício
25,0% 22,6% 21,7%
20% 18,5% 18,4%
Agências e Operadorasde Turismo
Comunicação,Finanças e
Administração
Saúde Atacadistas eDistribuidores
Cias Aéreas eTransportes
Postos deCombustíveis
Fonte: Abecs – OBS: Agência e operadora de turismo representam aproximadamente
5% do valor total transacionado com cartões.
Balanço 1T16 Valor transacionado (maiores crescimentos dos ramos de atividade)
Cartões crescem mais em segmentos não tradicionais, como serviços de saúde
22/42
Fonte: Abecs e IBGE
Balanço 1T16 Participação no consumo
Cartões responderam por 28,4% do consumo das famílias
16,6% 18,0%
19,4%
21,0%
22,9% 24,0%
26,0% 27,1%
28,4%
11,1% 11,9%
13,0% 13,9%
15,1% 15,5% 16,4%
17,0% 17,4%
1T08 1T09 1T10 1T11 1T12 1T13 1T14 1T15 1T16
Total Crédito
23/42
Uso do cartão de crédito
Usam o
cartão de
crédito
todo mês
95%
Usam o
cartão
pelo
menos
1 dia por
semana
48%
Usam o
parcelado
sem juros
todo mês
62%
Com qual frequência você usa o cartão de crédito?
Fonte: Abecs/Datafolha. Média dos últimos 12 meses (mar/15 a mar/16)
Balanço 1T16
24/42
Fonte: Abecs e IBGE (PMC e PMS)
3,0%
1,6% 1,1%
-0,3%
0,5%
5,4%
3,0% 2,2% 2,4%
4,7%
11,3%
9,5%
8,6%
6,7%
8,7%
1ºT/15 2ºT/15 3ºT/15 4ºT/15 1ºT/16
Serviços Comércio Cartões
Balanço 1T16 Cartões X Comércio X Serviços (crescimento de receita)
Setor de meios eletrônicos de pagamento cresce acima dos demais graças à substituição
de meios de pagamento
Comércio
Serviços
+9,5%
+6,2%
25/42
-12,2% +368,0%
243,3
213,5
57,5
268,9
1ºtri/07 1ºtri/16
Cheques Cartão (Crédito + Débito)
Fonte: Abecs e Banco Central
Balanço 1T16 Cartões X Cheques (valor transacionado – R$ bilhões)
Nos últimos anos, vem ocorrendo uma substituição acelerada de cheques por transações
com cartões no dia a dia dos brasileiros
No final de 2014,
o volume financeiro
transacionado com
cartões superou,
pela primeira vez,
o transacionado por meio de cheques
26/42
Número de transações (milhões)
Crescimento 1T16/1T15:
Débito 11,4%
Crédito 7%
Total 9,3%
1.288 1.300 1.373
1.583 1.435 1.460 1.516
1.714 1.599
1.151 1.229 1.262 1.299 1.249
1.343 1.372 1.417 1.337
I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016
Débito Crédito
Fonte: Abecs
Balanço 1T16
2,9 bilhões de transações
27/42
A relação em valor
de cheques
trocados e cheques
devolvidos subiu
para patamar
próximo de 10%
360 311 281 255 231 206 191 169 146
1.001 1.152
1.352
1.609
1.873
2.134
2.440
2.685
2.936
1trim08
1trim09
1trim10
1trim11
1trim12
1trim13
1trim14
1trim15
1trim16
Cheques Compensados Nº transações7%
9%
7% 7%
8% 8%
8% 9%
10%
Fonte: Abecs e Banco Central
Balanço 1T16 Número de transações X Cheques compensados (milhões)
Transações com cartões continuam crescendo em função da formalização da economia e
uso contínuo do cartão como forma segura de pagamento
28/42
87% usaram o cartão de crédito
fizeram
compra pela
internet no
último mês
26%
Qual meio de pagamento usado para compras na internet?
Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16
Balanço 1T16 Compras pela internet
29/42
Agenda
1. Abecs: Estrutura e Ações
2. Monitor: Balanço 1T16
3. Monitor: Crédito e Consumo
4. Monitor: Oportunidades e Desafios
30/42
6,4
6,7
7,0 7,0
7,2 7,2 7,2
7,0 6,8
6,6 6,6
6,2 6,1
5,8 5,7 5,6
5,7 5,7 5,7 5,6
5,5 5,3 5,3
5,2 5,4 5,4
5,6 5,8
6,2 6,2
8,9 8,9 8,7 8,7 8,7
8,6 8,7
8,1
7,6 7,5 7,4
7,1 7,0
6,7
6,3 6,3
6,7 6,9
7,2
6,9
6,6
7,0
6,7
7,1 7,2
7,5
8,0
8,2 8,1
8,4
8,0
8,1
se
t/11
no
v/1
1
jan
/12
mar/
12
mai/
12
jul/1
2
se
t/12
no
v/1
2
jan
/13
mar/
13
mai/
13
jul/1
3
se
t/13
no
v/1
3
jan
/14
mar/
14
mai/
14
jul/1
4
se
t/14
no
v/1
4
jan
/15
mar/
15
mai/
15
jul/
15
se
t/15
no
v/1
5
jan
/16
mar/
16
Inadimplência - PF Inadimplência - Cartão
Fonte: Banco Central
Inadimplência (%)
Crédito e consumo
Inadimplência vem apresentando pouca inflexão, mantendo tendência de estabilidade
31/42
Fonte: Banco Central
Crédito e consumo
11
13
15
17
19
21
23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
fev/11 fev/12 fev/13 fev/14 fev/15 fev/16
Co
mp
rom
eti
me
nto
(%
)
En
div
ida
me
nto
(%
)
Endividamento Endividamento (Habitacional)
Endividamento (Cartão) Comprometimento
40,1%
44,5%
18,8%
1,8%
8,7%
2,0%
19,8%
22,5%
Comprometimento de renda X Endividamento
Segundo o Banco Central, não são incluídas no cálculo dos indicadores de endividamento as operações de crédito
rural e com recursos do BNDES porque são relacionadas à atividade produtiva (investimento). Já as operações de
cartão de crédito à vista e parceladas sem juros não são incluídas por serem mais bem caracterizadas, na ótica
do consumidor, como instrumento de pagamento (e não de crédito), por não terem incidência de juros.
32/42
509,0
386,0
165,2
156,4
117,6
36,2
11,4
Mar/16
155,7
148,0
R$ bi
Crédito e consumo Composição da carteira de crédito PF (%)
Cartão de crédito se consolida como a 3º posição na composição da carteira de crédito
33,5%
25,4%
10,9%
10,3%
10,2%
9,7%
7,7%
2,4%
0,7%
Imobiliario
Crédito Pessoal
Cartão de Crédito
Rural
Veiculos
Outros
Cartão de Crédito (à vista)
Cartão de Crédito (rotativo)
Cartão de Crédito (parcelado)
*
**
Fonte: Banco Central. *Cheque especial, arrendamento mercantil, desconto de cheques,
crédito renegociado, microcrédito e outros direcionados. **Apenas com juros.
33/42
Carteira de cartão de crédito PF (com juros X sem juros)
Crescimento da carteira ocorre no total transacionado sem juros
mar/09 mar/16
SEM JUROS COM JUROS
Crédito rotativo + Parcelado com juros
À vista + Parcelado sem juros
56,9%
43,1%
71,2%
28,8%
Crédito e consumo
Fonte: Banco Central 34/42
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16
Tempo de permanência no rotativo (em dias)
Consumidor que entra no rotativo fica, em média, apenas 15 dias, comprovando que se
trata de fato de um crédito emergencial
15 dias 16 dias
18 dias 20 dias
Crédito e consumo
19 dias 17 dias
Fonte: Banco Central 35/42
Concessões de crédito rotativo acumulam 5 meses de quedas consecutivas
Concessão de crédito rotativo (variação anual)
Crédito e consumo
-5,5% -3,7% -4,8%
Fonte: Banco Central
25.915 27.252 27.931
26.649 26.661
dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16
-6,8% -6,6%
36/42
86% l paguei
o valor integral
89% têm a intenção
de pagar o valor
integral na próxima
fatura
Como você pagou a sua última fatura?
Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16
Pagamento da fatura
Crédito e consumo
37/42
Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16
Como você pagou a sua última fatura?
Pagamento da fatura
Crédito e consumo
38/42
Veículos
Outros
Consignado
Cartão de Crédito (parcelado sem juros)
R$ bi
16,7
25,4
28,9
77,6
Cartão de Crédito (parcelado sem juros
+ período de graça)
169,6
11,2%
17,1%
19,5%
52,2%
70,5%
41,1% 43,5% 45,3% 49,8%
1ºT/12 1ºT13 1ºT14 1ºT/15
Fonte: Abecs e Bacen (excluídos da base cheque especial, crédito rotativo e crédito
renegociado. Outros: não consignados, aquisição de outros bens e arrendamento mercantil)
Concessão de crédito PF – recursos livres
... porém o parcelamento sem juros do cartão continua sendo o principal meio de
financiamento ao consumo de produtos e serviços das famílias brasileiras
Crédito e consumo
1T16
Participação em concessões (total de recursos livres)
39/42
Teriam feito MENOS
compras no último mês
Fonte: Abecs/Datafolha Mar/16
Se NÃO houvesse parcelado sem juros:
Uso do cartão de crédito
Crédito e consumo
40/42
Agenda
1. Abecs: Estrutura e Ações
2. Monitor: Balanço 1T16
3. Monitor: Crédito e Consumo
4. Monitor: Oportunidades e Desafios
41/42
Oportunidades e Desafios
Oportunidades:
1. Boas perspectivas de crescimento nos próximos 10 anos, em função do potencial
de penetração dos meios eletrônicos de pagamento no consumo das famílias.
2. O setor brasileiro de meios eletrônicos de pagamento, representado pelas empresas,
é um dos mais avançados tecnologicamente e mais seguros do mundo.
3. O Brasil conta com empresas muito bem estruturadas em seus diversos campos
de atuação no setor (arranjos, redes adquirentes, bancos emissores, fintechs etc.).
Desafios:
1. Conjuntura econômica.
2. Regulamentação em seus diversos níveis e organismos (crescimento seguro
do sistema, inovação/competição, mercado livre).
42/42
Obrigado
www.abecs.org.br Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.485, Torre Norte, 13° andar
Marcelo Noronha DIRETOR-PRESIDENTE