ECOSSISTEMA BEM DESENVOLVIDO PARA MINERAÇÃO

NOSSO FOCO

SÓCIOS

EXPERIÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

IMERI CAPITAL

Localização de projetos passados da Imeir

Equipe com experiência em M&A, private equity, venture capital, posições executivas, operações estruturadas, CADs

Belo Horizonte (HQ)

Sao Paulo

Localização dos escritórios

Manganês

▪ Reservas: 110 kt

▪ Produção: 1.2 kt/ano

POTENCIAL DA MINERAÇÃO BRASILEIRA

Tendências da economia global que aumentarão a demanda mineral:

Veículoselétricos

Minerais demandados

▪ Lítio

▪ Cobre

▪ Níquel

▪ Grafite

▪ Manganês

▪ Cobalto

▪ Terras raras

Transição paraenergia limpa

Pressão para reduzir emissão de carbono

Demanda por minério de ferro de alta gradação:

▪ Pellet feed

▪ Pellet

▪ Minério de ferro granulado de alta gradação

Reservas pouco exploradas:

Níquel

▪ Reservas: 12 Mt

▪ Produção: 80 kt/ano

Lítio

▪ Reservas: 54 kt

▪ Produção: 600 t/ano

Grafite

▪ Reservas: 72 Mt

▪ Produção: 95 kt/ano

Ferro

▪ Reservas: 32.000 Mt

▪ Produção: 490 kt/ano

Terras raras

▪ Reservas: 22 Mt

▪ Produção: 1 kt/ano

Potencial inexplorado no mercado de capitais

▪ Número de mineradoras listadas na TSX/TSXV e PIB mineral, por país (2018):

34

USD 74.8 B

56

USD 22.2 B

Oportunidades de investimento

84% do setor de mineração no Brasil consiste de micro e pequenas empresas

Leilão de vários depósitos de pesquisa mineral pelo governo (em andamento)

Profissionais qualificados e universidades de excelência em mineração

▪ Universidade Federal de Ouro Preto

▪ Universidade Federal do Rio Grande do Sul

▪ Universidade Federal de Alfenas

Universidades de excelência em

mineração

Universidades

Código minerário atualizado atendendo padrões globais

Abertura de 20 mil áreas de exploração inativas

Títulos minerários como garantias de financiamento

Exploração mineral com pedidos de licença de produção pendente

Alinhamento com padrões globais

Pedidos de permissão focados na viabilidade econômica

Provedores de serviço para a cadeia de valor da mineração

Assessoria jurídica

Engenharia

Logística

Tecnologia

GeologiaEquipamentos

Fontes: USGS, ANM, IBRAM, TSX/TSXV, NDRC, S&P Global, World Bank, INEI, IBGE, Ministry of Education, Ministry of Mines and Energy, EY

148 mil engenheiros ingressarão no mercado de trabalho brasileiro em

2020

▪ Universidade Federal de Minas Gerais

▪ Centro Federal de Educação e Tecnologia - MG

▪ Universidade Federal de Campina Grande

AQUISIÇÃO: análise de mercado até efetivação da aquisição parcial ou total de empresas no Brasil e exterior

VENDA TOTAL OU PARCIAL: operações envolvendo a venda de empresas no Brasil e exterior

FUSÕES: assessoria integral de uma ou mais empresas na fusão com parceiros estratégicos

JV / ALIANÇAS ESTRATÉGICAS: acordo operacional entre duas ou mais empresas visando um objetivo comum

CAPTAÇÃO DE RECURSOS: captação junto a investidores profissionais no Brasil e no exterior (fundos de private equity, venture capital, DFIs e family offices)

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA: assessoria de uma parte ou assessoria de todas as partes em um processo de reorganização societária

CAPTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDA: acesso a instituições financeiras no Brasil e no exterior e know-how de estrutura de capital

IMOBILIÁRIO: otimização e venda de portfólios imobiliários, e viabilização de projetos, desde a concepção, estruturação da operação e captação de recursos

Reestruturação de dívida

Assessoria Imobiliária

Compra (buy side)

Captação de dívida

Venda (sell side)

Captação de equity

Imobiliário

Energia

TI

Conglomerado/Family Office

SaúdeAlimentos & Bebidas

Mineração

Serviços

Bens de Consumo

Outros

transações realizadas nos últimos 8 anos

+45

dos nossos clientes nos contratam novamente para, pelo menos, mais um trabalho (Recorrência)

~50%

envolvendo clientes de diferentes portes e nacionalidades

TRANSAÇÕES

diferentes setores atendidos

+20

transações realizadas pelos sócios

+100

escritórios nos 1º e 3º maiores estados brasileiros (em PIB)

SP e MG

experiência combinada dos sócios

+80 anos

a investidores profissionais, fundos, especialistas setoriais e Family Offices

ACESSO

BRUNO BORGES bruno.borges@imeri.com

Bruno foi associado de Private Equity da BRZ Investimentos, analista de investimentos e M&A na Araújo Fontes e analista de Venture Capital na Jardim Botânico Investimentos e Asset Management Ventures. É atualmente Mentor Endeavor. Bruno é formado em Engenharia Civil pelo CEFET-MG e Ciências Biológicas pela UFMG, possui LL.M. em Direito Corporativo pelo IBMEC e um MBA pela Fundação Dom Cabral. Bruno tem certificação CNPI pela APIMEC.

GUILHERME VASCONCELOS gv@imeri.com

Guilherme foi diretor do Itaú Unibanco / Itaú BBA, onde trabalhou com grandes empresas de mineração como Arcelor Group, Samarco, Magnesita e Ferrous Resources. Foi diretor do BBVA e senior banker no Citibank e Bradesco (Corporate e Mercado de Capitais). No BBVA e Citi, ele foi Head de Metals & Mining. É atualmente Mentor Endeavor. Guilherme é formado em Ciências Econômicas pela UFMG, possui Mestrado em Economia pela FGV e formação executiva pela Columbia Business School.

CARLOS BARCELLOS cb@imeri.com

Carlos foi diretor do Pátria Investimentos, CEO da GWI Real Estate, diretor de marketing e desenvolvimento de negócios do Grupo Abril e consultor na Booz Allen Hamilton, além de membro do Conselho de Administração da B2W (B3: BTOW3). É atualmente Mentor Endeavor. Carlos é formado em Engenharia Civil pela UFMG e possui MBA pela Harvard Business School.

CHRISTIANO MOYSES cm@imeri.com

Christiano foi sócio da FIR Capital, gerente de investimentos no Santander e HSBC Investment Banking e analista na ALE Combustíveis, além de membro do Conselho de Administração da CEMIG (B3: CMIG3/CMIG4), ABC da Construção S.A. e Devex S.A. (adquirida pela Hexagon NASDAQ: OMX Stockholm: HEXA B) e membro do Comitê de Investimentos da Warehouse Investimentos. É atualmente Mentor Endeavor. Christiano é formado em Ciências Contábeis pela PUC/MG e pós-graduado em Finanças pelo IBMEC.

www.imerimining.comRua Alagoas, 772 / 14º, 15º e 16º andares; 30130 165 Belo Horizonte MG Brasil +55 31 3308 4900

Rua Joaquim Floriano, 1120 / 14º andar; 04534 004 São Paulo SP Brasil +55 11 2373 4900

HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA IMERI TRANSAÇÕES ANTERIORES REALIZADAS PELOS SÓCIOS DA IMERI

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