ar didėja lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?
2013 m. spalio 23 d.
2 skaidrė
Lietuvos įmonės parduoda 65% daugiau nei anksčiau, tačiau dar beveik 2 kartus atsilieka nuo užsienio įmonių
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
121.629
201.500
369.379 392.500
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009/10 2011/12
Lt
Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkančios pardavimo pajamos, Lt
Lietuvos įmonių rodiklių mediana
Užsienio įmonių rodiklų mediana
6,3 %
65,7 %
3 kartai 2 kartai
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
3 skaidrė
Lietuvos įmonių našumas beveik nepakito ir išlieka 3 kartus mažesnis nei užsienio įmonių
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
55.118 57.654
152.267 161.067
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2009/10 2011/12
Lt
Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkanti pridėtinė vertė, Lt
Lietuvos įmonių rodiklių mediana
Užsienio įmonių rodiklų mediana
6,3 %
5,8 %
3 kartai 3 kartai
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
4 skaidrė
Lietuvos įmonės darbuotojams moka 23% daugiau nei anksčiau ir sparčiai vejasi užsienio įmones (nors vis dar išlieka konkurencingos pagal darbo užmokesčio rodiklį)
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
24.702 30.479
84.736 89.227
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2009/10 2011/12
Lt
Vidutinės sąnaudos vienam darbuotojui Lt
Lietuvos įmonių rodiklių mediana
Užsienio įmonių rodiklų mediana
5,3 %
23,4 %
3,5 karto 3 kartai
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
5 skaidrė
Mažas dėmesys darbuotojų motyvavimui ir ugdymui lemia, jog darbuotojų kaita Lietuvos įmonėse išlieka didelė: per metus pasikeičia 19% visų įmonių darbuotojų.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
19 19
9
12
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2009/10 2011/12
%
Įmonę palikusių darbuotojų dalis nuo visų įmonės darbuotojų skaičiaus, %
Lietuvos įmonių rodiklių mediana
Užsienio įmonių rodiklų mediana
33,3 %
0 %
2 kartai 1,5 karto
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
6 skaidrė
Augantis Lietuvos įmonių pelningumas rodo jų konkurencingumą, tačiau neužtikrina, kad jis išliks vidurinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
8,2 8,9
14,7
13,6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2009/10 2011/12
%
Investuoto kapitalo grąža (ROCE), %
Lietuvos įmonių rodiklių mediana
Užsienio įmonių rodiklų mediana
-7,5 %
8,5 %
2 kartai 1,5 karto
Skirtumas tarp
Lietuvos ir
užsienio įmonių
7 skaidrė
Lietuvos įmonių konkurencingumo rodiklių vertinimo apibendrinimas
► Lietuvos įmonių konkurencingumas didėjo Lietuvos
įmonėms plečiant pardavimus, bet ne didinant veiklos
efektyvumą.
► Ženkli darbuotojų kaita rodo išlikusį įmonių požiūrį į
darbuotojus labiau kaip į sąnaudų, o ne augimo šaltinį.
► Darbo užmokesčiui Lietuvoje artėjant prie užsienio šalių
lygio, didėja rizika, jog įmonės nebus konkurencingos
vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.
► Dėl šių priežasčių Lietuvos įmonės turi ieškoti kitų
konkurencingumo šaltinių.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
8 skaidrė
Įmonių konkurencingumą lemia tiek aplinka, tiek jų pačių susikurti konkurenciniai pranašumai
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Pajamas lemiantys veiksniai Sąnaudas lemiantys veiksniai
Darbo
užmokesčio
lygis
Veiklos
procesų
efektyvumas
Žaliavų
kaina
Inovacijos
Pardavimų
veikla,
kanalai
Rinkodara
Verslo
modelis
Įmonės vadybinės praktikos lemiami konkurenciniai veiksniai
Aplinkos lemiami konkurenciniai veiksniai, kuriems įmonė turi
nedidelę tiesioginę įtaką
Energetiniai
ištekliai
Gebėjimai
ir
motyvacija
Įrengimai ir
darbo
priemonės
9 skaidrė
EY atlikto įmonių vadybinės brandos tyrimo duomenimis: net ir Lietuvos eksporto lyderių veikla atitinka tik vidutinę vadybinę užsienio įmonių praktiką
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
2%
35%
53%
10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
4
5
3
2
1
Rinkos
lyderiai
Rinkos
vidutiniokai
Minimalus
standartas
Tobulėjimas
arba
bankrotas
Ar tai
verslas?
Pažangi vadybinė praktika, taikoma rinkoje pirmaujančių įmonių, kurianti ženklų konkurencinį pranašumą
Vidutinio išsivystymo vadybinė praktika, sudaranti prielaidas konkuruoti užsienio rinkose tačiau nesuteikianti išskirtinio konkurencinio pranašumo
Minimalius standartus atitinkanti vadybinė praktika, užtikrinanti veiklos tęstinumą vietinėje rinkoje, tačiau nėra konkurencinga užsienio rinkose vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje
Vadybinės praktikos brandos lygiai Tyrime dalyvavusių Lietuvos įmonių pasiskirstymas pagal brandos lygius
Nepakankamo išsivystymo vadybinė praktika, kelianti didelę riziką įmonės veiklos tęstinumui vidutinėje perspektyvoje.
Beveik jokie vadybiniai principai įmonėje nėra įgyvendinami, kyla abejonių ar įmonė apskritai vykdo ir kaip vykdo pelno siekiančią veiklą.
10 skaidrė
Pagal bendrą vadybinę brandą Lietuvoje pirmauja maisto pramonės, medienos ir baldų pramonės bei prekybos įmonės
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
2,4
2,4
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
2,9
3,0
3,0
0 1 2 3 4 5
Kita gamyba
Metalo apdirbimo pramonė
Chemijos bei susijusi pramonė
Statyba
Kitos paslaugos
Vidutinė Lietuvos įmonių branda
Transportas ir logistika
Informacinės technologijos
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Medienos ir baldų pramonė
Maisto pramonė
11 skaidrė
Vidutiniškai daugumoje vertintų sričių Lietuvos įmonių vadybinė branda nesiekia minimalaus lygio (3 balų)
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
2,7
2,7
3,2
3,6
0 1 2 3 4 5
Strategija ir jos atnaujinimas
Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės
Veiklos apskaita
Veiklos apskaitai naudojamos priemonės
Strategijos ir finansų perspektyva (3,0)
3,0
2,8
2,6
2,6
0 1 2 3 4 5
Klientų informacijos valdymas ir analizės priemonės bei procesai
Pardavimų veikla
Rinkodaros veikla
Klientų aptarnavimo veikla
Klientų perspektyva (2,7)
2,9
2,8
2,6
2,5
0 1 2 3 4 5
Tiekėjų ir pirkimų valdymas
Atsargų valdymas
Gamybos procesų planavimas ir valdymas
Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymas
Verslo procesų perspektyva (2,7)
2,9
2,6
2,7
2,5
0 1 2 3 4 5
Organizacinė struktūra ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymas
Darbuotojų išteklių planavimas, atranka ir įdarbinimo sistema
Motyvacinė sistema
Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistema
Darbuotojų perspektyva (2,7)
Įmonių
vadybinės
brandos
vertinimo sritys
12 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Strategijos ir finansų perspektyva
13 skaidrė
3,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Be
nd
ras b
ran
do
s lyg
is
Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda
Veiklos apskaitos branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda
2,7
2,7
3,2
3,6
Lietuvos įmonių branda
Dėl dinamiškesnės rinkos strateginis valdymas ir adaptyvumas yra geriau išvystyti arčiau galutinių vartotojų esančių sektorių įmonėse
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
2,9 2,8 2,5 2,4
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Maisto pramonė Didmeninė ir mažmeninė
prekyba
Informacinės technologijos
Chemijos bei susijusi pramonė
► Vystyti strateginį valdymą (tikslų susiejimą su operatyviniu lygmeniu – motyvacines ir
strategijos komunikavimo darbuotojams sistemas, veiklos rodiklių ir jų stebėsenos bei
integravimo į sprendimo priėmimą sistemas)
Rekomendacijos
įmonėms
14 skaidrė
2,7
2,7
3,2
3,6
Lietuvos įmonių branda
3,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Be
nd
ras b
ran
do
s lyg
is
Įmonės turi veiklos apskaitos įrankius, bet nežino kaip juos tinkamai panaudoti
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda
Veiklos apskaitos branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda
4,2
3,7 3,3
2,9
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
4,1 3,6 3,1 2,8
4,3 3,8
3,5 3,0
Medienos ir baldų pramonė
Informacinės technologijos
Chemijos bei susijusi pramonė
Metalo apdirbimo pramonė
► Vystyti veiklos apskaitos metodologinę dalį ir susijusių žmogiškųjų išteklių kompetenciją
► Didinti atskirų veiklos apskaitos sričių (sistemų duomenų) integralumą tobulinant
vadovybės ataskaitas ir kt. aspektus.
Rekomendacijos
įmonėms
15 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Klientų perspektyva
16 skaidrė
Klientų informacijos valdymo ir analizės priemonių bei procesų branda Pardavimų veiklos branda
Rinkodaros veiklos branda Klientų aptarnavimo veiklos branda
3,0
2,8
2,6
2,6
Lietuvos įmonių branda
2,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Ben
dra
s b
ran
do
s lyg
is
Su galutiniais klientais tiesiogiai dirbančios įmonės labiau suvokia ir panaudoja rinkodaros galimybes
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
3,1 2,6 2,2 2,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba
Maisto pramonė Metalo apdirbimo pramonė
Medienos ir baldų pramonė
► Vystyti rinkodaros strategiją (pozicionavimo, tikslinių segmentų poreikių, kainodaros ir
kt.)
► Atskirti ir vystyti aktyvių pardavimų bei klientų aptarnavimo funkcijas
Rekomendacijos
įmonėms
3,1
2,6 2,2 2,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Didmeninė ir mažmeninė
prekyba
Maisto pramonė Metalo apdirbimo pramonė
Medienos ir baldų pramonė
17 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Procesų perspektyva
18 skaidrė
2,9
2,8
2,6
2,5
Lietuvos įmonių branda
2,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Be
nd
ras b
ran
do
s lyg
is
3,2 2,8 2,4 2,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Maisto pramonė Medienos ir baldų pramonė
Chemijos bei susijusi pramonė
Metalo apdirbimo pramonė
Maisto pramonė vienintelė iš gamybos sektorių pasižymi didesne nei minimalia procesų valdymo branda
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Atsargų valdymo branda
Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda
► Darbuotojus, ypač vidurinio lygio vadovus, įtraukti į nuolat pagal formalizuotą metodiką
vykdomą gamybos procesų analizės ir tobulinimo procesą, siekiant didinti efektyvumą
bei atsisakyti vertės nekuriančių veiklų .
Rekomendacijos
įmonėms
19 skaidrė
Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Atsargų valdymo branda
Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda
2,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Be
nd
ras b
ran
do
s lyg
is
2,9
2,8
2,6
2,5
Lietuvos įmonių branda
2,9
1,8 2,8
2,3
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Maisto pramonė Metalo apdirbimo pramonė
Informacinės technologijos
Transportas ir logistika
Inovacijų vadyba ir toliau lieka vienas iš silpniausių įmonių veiklos aspektų
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
► Formalizuoti inovacijų valdymo procesą, įtraukiant visus įmonės darbuotojus, susiejant
su įmonės veiklos strategija, rinkos analize.
► Parengti inovacijų skatinimo strategiją, formuoti investicijų į inovacijas portfelį
paskirstant investicijas esamų produktų tobulinimui, naujų kūrimui ir pan.
Rekomendacijos
įmonėms
20 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Darbuotojų perspektyva
21 skaidrė
2,9
2,6
2,7
2,5
Lietuvos įmonių branda
2,7
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Be
nd
ras b
ran
do
s lyg
is
Net ir paslaugų sektoriuose darbuotojų kompetencija nėra tinkamai vystoma
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
3,0 2,5 2,5
2,0
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Informacinės technologijos
Statyba Chemijos bei susijusi pramonė
Metalo apdirbimo pramonė
Org. struktūros ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymo branda Darbo išteklių planavimo, atrankos ir įdarbinimo sistemos branda
Motyvacinės sistemos branda Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemos branda
► Išvystyti įmonės kompetencijų modelį, apibrėžiantį, kokios kompetencijos įmonei
reikalingos, kaip jos bus vystomos.
► Kurti kompleksinėmis priemonėmis (mentoriavimo sistema, kompetencijos ugdymo
planai, mokymai ir kt.) pagrįstą darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemą.
Rekomendacijos
įmonėms
22 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Išvados
23 skaidrė
Didžiausi Lietuvos eksportuotojai yra konkurencingi užsienio rinkose, nes taiko gerai išvystytas vadybines praktikas
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
4,0
4,2
3,0
4,0
Strategijos ir
finansų
perspektyva
Klientų
perspektyva
Procesų
perspektyva
Darbuotojų
perspektyva
Taikomos vadybinės praktikos
► Struktūrizuotas strategijos rengimo ir atnaujinimo procesas
► Tinkamai vykdomas strategijos komunikavimas darbuotojams
► Išvystytas strateginis valdymas (veiklos rodiklių sistema, susieta su darbuotojų motyvavimo sistema, tinkamai parengtos vadovybės ataskaitos)
► Periodinė klientų poreikių ir atsiliepimų analizė pagal rinkos segmentus
► Struktūrizuotas pardavimų veikla bei kainodaros politika
► Atskirta ir išvystyta klientų aptarnavimo funkcija, nuolatinė paslaugų kokybės vertinimo sistema
► Sistemingai kaupiama, analizuojama ir naudojama informacija apie tiekėjus (tiekimo kokybė, pristatymo laikas, kaina)
► Vykdoma atsargų lygio analizė ir stebėsena
► Darbuotojai įtraukti į nuolatinį vertės nekuriančių veiklų nustatymą ir atsisakymą
► Struktūrizuotas inovacijų procesas
► Apibrėžti ir komunikuojami pareigybių reikalavimai, darbuotojų atsakomybė
► Išvystytas kompetencijų vertinimo ir jų poreikio nustatymo modelis
► Naudojamos finansinio ir nefinansinio pobūdžio darbuotojų skatinimo priemonės
► Išvystyta kompleksinė darbuotojų ugdymo sistema
24 skaidrė
► Vadybinę brandą Lietuvos įmonėse kol kas
labiausiai skatina jų aplinka (konkurencija,
vartotojų poreikių pokyčiai, reguliavimas).
► Tačiau visų pirma proaktyviai tą turėtų daryti patys
įmonių vadovai.
Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
25 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda
Ačiū už dėmesį!