1

Преглед на печата по повод медийното събитие на Арко Имоти и Арко Инвест

София, 20 ноември 2013 г.

В. Монитор

http://www.monitor.bg/article?id=408504

Благодарение на кризата

Купуваме двойно по-големи жилища Цените на апартаментите паднали с 40% за пет години

БОРИС ВОЙНАРОВИЧ С една средна заплата в София може да се купят 0,8 квадрата от апартамент.

ДАРИНА КАХРАМАНОВА 21.11.2013 С една средна заплата в София може да се купи два пъти повече жилищна площ в сравнение с 2008 г. Въпреки това със заработеното за месеца средният столичанин все още не е в състояние да си купи 1 квадратен метър от апартамент, показва анализ на Arco Real Estate. Средната брутна заплата в София е 592 евро, а един квадратен метър жилищна площ се предлага за 736 евро. „Това означава, че може да се закупи средно 0,8 квадратни метра жилищна площ”, каза Тармо Силд, главен изпълнителен директор на компанията за Естония. Той обясни още, че покупателната способност на населението в балтийската държава е подобно. В Естония средната брутна заплата е 887 евро, но цените на имотите са по-високи. Цена на един квадрат жилищна площ там е

2

приблизително 1074 евро. Така изчисленията показват, че един естонец със среден месечен доход също може да купи едва 0,8 квадратни метра от апартамент. „По този показател Латвия е сред най-добре представящите се държави в Европа”, коментира Силд. По думите му там с брутна средна заплата може да се купи 1 квадрат жилищна площ. Средното възнаграждение в тази балтийска страна е около 688 евро, а квадратен метър от жилище струва близо 595 евро. Ниските цени на имотите в Латвия се дължат на кризата и лошите активи в портфейлите на банките, които никой не може да изкупи”, каза Силд. По думите му ситуацията там е доста по-сериозна спрямо другите държави в региона. Силд обясни още, че нивата на лихвите по ипотечните кредити оказват силно влияние на имотния пазар. Например в Естония средният лихвен процент се е свил с около 3 на сто от разгара на кризата до момента. Данните на компанията показват още, че условията по жилищните заеми в България също се подобряват. Според експертите средната лихва за ипотеки в евро през 2013 г. е около 7,5%, което е доста под най-високите нива, постигнати през 2009 г. Тогава средното ниво е било около 9 на сто. По отношение на жилищните заеми в левове лихвата в момента е още по-ниска – средно 6,8%. За сравнение през 2010 г. средният лихвен процент по ипотеките в националната валута е бил 10,5%. Освен това на българския пазар цените на имотите са паднали с близо 40% в сравнение с 2008 г., показва изследването на компанията. Повечето купувачи пък си отделяли бюджет средно между 30 хил. евро и 80 хил. евро. 70 на сто от сделките, които се сключват, също са в този диапазон. От компанията отчитат още, че средната трансакция при покупко-продажба е 55 хил. евро. Най-търсени пък са жилищата с площ между 50 и 80 квадрата. Любопитното е, че се увеличава интересът към по-големи имоти с площ над 80 квадратни метра. Недостиг на качествени имоти На първичния пазар в България вече се усеща недостиг на качествени имоти, коментира Ивайло Мишев, управител на Arco Invest. Прогнозите обаче са да има леко съживяване в строителния сектор. Данните показват, че действително в експлоатация се въвеждат по-малко нови сгради, но има повече издадени разрешения за строеж. Според представителите на имотния бранш през 2014 г. ще има стабилизиране на цените и увеличаване на сделките. Благоприятно влияние върху това ще има и намаляването на лихвите по депозитите и кредитите.

3

В. Стандарт

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-11-21&article=473046

Ръст от 20% на сделките с имоти

В. Телеграф

4

Имоти Нет

http://imoti.net/%CA%E0%EF%E8%F2%E0%EB-arco-vara-%F9%E5-%E7%E0%EF%EE%F7%ED%E5-%E2%F2%EE%F0%E8-%E5%F2%E0%EF-%ED%E0-%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%E0-%E2--quot%CC%E0%ED%E0%F1%F2%E8%F0%F1%EA%E8-%EB%E8%E2%E0%E4%E8-quot-%CF%F0%EE%E5%EA%F2%E8--nno8157.html

Arco Vara ще започне втори етап на комплекса в "Манастирски ливади" 18-11-2013 в раздел Проекти • Източник: Капитал Естонската компания Arco Vara ще започне втория етап на комплекса си в кв. "Манастирски ливади" в София, съобщиха от дружеството. Във вторник българското поделение "Арко Манастирски" е подписало договор с "Комфорт" за строителството на 132 апартамента и 86 подземни паркоместа в блокове А и Б в комплекса. Стойността на проекта по втория етап е 3.9 млн. евро с ДДС. Официалното начало на строителството ще бъде в петък, 15 ноември. Нова структура и подновен проект Секцията с подземния паркинг вече е частично изградена, а до 11 месеца трябва да бъде завършена цялата втора фаза. От Arco Vara поясняват, че строителят "Комфорт" е избран сред осем кандидата. След построяването жилищната част ще е с обща площ 12 500 кв.м, а подземните паркинги ще са 3300 кв.м. Теренът и целият комплекс в "Манастирски ливади" са собственост на едноименното дружество, което го е придобило от "Арко инвест" преди няколко месеца след вътрешно преструктуриране, уточняват от естонската компания. Причината за прехвърлянето беше промяна в договора за заем с Пиреос банк, която първоначално финансираше комплекса. Изискването на банката беше да се разделят в отделни дружества проектите в "Манастирски ливади" и друг на бул. "Мадрид", също финансиран от банката. Като част от рефинансирането на проектите беше и емитирането на облигации за 750 хил. евро. От заем към друг заем Според съобщението цялото финансиране на "Арко Манастирски" вече е със заем от Уникредит Булбанк за 4.4 млн. евро, договорът за който е бил подписан в началото на тази седмица. Срокът му ще е три години, а лихвата е 3-месечен индекс Euribor с 5.5% лихва. В момента стойността на тримесечния индекс е 0.218%. Досега вложените в "Арко Манастирски" средства са 14 млн. евро, а още 25 млн. евро е инвестицията в проекта на "Мадрид". "Целта на Arco Vara е да построи 132 апартамента в София до ноември 2014 г., като изразходи максимум 4.4 млн. евро, и да ги продаде до края на 2015 г. за поне 8 млн. евро и така да погаси облигационната емисия", коментираха от естонската компания. На следващ етап от инвеститора се надяват да приложат модел на успешна продажба и на блок C от комплекса. През идните години може да започне и изграждането на четвърта секция, за която компанията има терен и разрешително за строежа на 70 апартамента.

5

Агенция Фокус

http://www.focus-press.net/?path=0,182&mess=72586

6

Агенция Фокус

http://www.focus-press.net/?path=0,182&mess=72587

7

Сп. Жилища

http://www.jilishta.com/news/vtori-etap-manstirski-livd-apartments/

Започна изграждането на втория етап на жилищния комплекс Manstirski LIVD apartments Публикувано на 20.11.2013 - jilishta.com Проектът на естонската инвестиционна компания Arco Vara AS е на стойност 4 млн. евро

Започна строителството на втория етап на жилищен комплекс в квартал “Манастирски ливади – Запад” в София. Инвеститор на проектаManastirski LIVD apartments е водещата естонска група компании за недвижими имоти Arco Vara чрез българското си дружество Arco Invest. Втората фаза на комплекса включва 132 апартамента, 12 магазина, дентална клиника, както и подземен паркинг. Жилищната и търговската част са разположени на 12 500 кв. м. разгъната застроена площ, а подземния паркинг на 3 300 кв.м. Инвестицията на Arco Vara възлиза на 4 милиона евро, като се очаква строителството за приключи до края на 2014 г.

Първият етап на проекта бе успешно завършен през 2012 г. Всички апартаменти в сградата са реализирани. Предлаганите жилища в ManastirskiLIVD apartments са

8

между 38 и 165 кв.м., с една до три спални, с напълно изградена отоплителна инсталация и удобна топла връзка с гаражните помещения. Престижната локация, удобният транспорт, близостта до Южния парк, както и до търговски центрове, са сред ключовите предимства на Manastirski LIVD apartments. Професионално планираното пространство защитава личното спокойствие на живущите, като в същото време им осигурява възможност за общуване. Озелененият вътрешен двор и детската площадка са притегателно място в сърцето на комплекса. Строителство на Manastirski LIVD apartments се осъществява по международно признати стандарти. Всички доставчици, главният изпълнител и подизпълнителите отговарят на високите изисквания, поставени от инвеститора и преминават през сериозен процес на подбор – гаранция за високото качество на материалите, строителните дейности и довършителните работи. Комплексът се управлява от Arco Facility Management, което гарантира отличната поддръжка, както на общите части и вътрешния двор, така и на всички системи и инсталации. За Manastirski LIVD apartments: Комплексът се състои общо от 3 жилищни сгради, разположени върху подземен паркинг с над 260 паркоместа. Трите етапа на проекта включват 284 апартамента и 25 търговски обекта с обща разгъната застроена площ от 35 500 кв.м. Основни параметри : - 8 900 м2 площ на парцела - 35 500 м2 разгъната застроена площ - 8 000 м2 подземен паркинг - 284 апартаменти и ателиета - 260 подземни и надземни паркоместа и гаражи - 25 търговски обекта За Arco Vara AS: Manastirski LIVD apartments е най-новият проект в България на Arco Vara – водеща група компании за недвижими имоти. Основана през 1992 г. в Талин, Естония, днес фирмата е най-големият доставчик на услуги за имоти в балтийските държави и един от основните инвеститори в жилищния сектор. Отделът на Arco Vara за развитие и инвестиции в недвижими имоти е създаден през 1995 г., когато е регистрирана компанията Arco Investeeringute AS – собственик на всички дружества за инвестиционна дейност в групата. Днес компанията е един от основните инвеститори в Балтийския регион с няколко активни проекта в Естония, България, Латвия. В България отделът оперира чрез местното си дъщерно дружество Арко Инвест и от края на 2007 г. развива два от най-атрактивните имотни проекта в София – BLVD Residence на бул. Мадрид и Manastirski LIVD apartments.

Още информация на:www.livdapartments.bg

9

Ситибилд

http://citybuild.bg/news/stabilizirat-tzenite-pazara/24563

Ситибилд

СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ СТРОЕЖА НА MANАSTIRSKI LIVD APARTMENTS

21.11.2013 / 14:25 - citybuild.bg Eстонската инвестиционна компания Arco Vara AS влага 4 милиона евро в жилищния комплекс.

Водещата естонска група компании за недвижими имоти Arco Vara, чрез българското си дружество Arco Invest, започна строителството на втория етап на жилищния комплекс в квартал "Манастирски ливади - Запад" в София. Втората фаза на комплекса включва 132 апартамента, 12 магазина, дентална клиника, както и подземен паркинг. Жилищната и търговската част са разположени

10

на 12 500 кв. м. разгърната застроена площ, а подземният паркинг - на 3 300 кв.м. Очаква се строителството да приключи до края на 2014 г. Първият етап на проекта бе успешно завършен през 2012 г. Всички апартаменти в сградата са реализирани. Предлаганите жилища в Manastirski LIVD apartments са между 38 и 165 кв.м., с една до три спални, с напълно изградена отоплителна инсталация и удобна топла връзка с гаражните помещения. Локацията, удобният транспорт, близостта до Южния парк, както и до търговски центрове, са сред ключовите предимства на комплекса. Професионално планираното пространство защитава личното спокойствие на живущите, като в същото време им осигурява възможност за общуване. В озеленения вътрешен двор има детска площадка.

Комплексът се състои общо от 3 жилищни сгради, разположени върху подземен паркинг с над 260 паркоместа. Трите етапа на проекта включват 284 апартамента и 25 търговски обекта с обща разгъната застроена площ от 35 500 кв.м.

Основни параметри: - 8 900 м2 площ на парцела - 35 500 м2 разгъната застроена площ - 8 000 м2 подземен паркинг - 284 апартаменти и ателиета - 260 подземни и надземни паркоместа и гаражи - 25 търговски обекта Arco Vara AS: Основана през 1992 г. в Талин, Естония, днес фирмата е най-големият доставчик на услуги за имоти в балтийските държави и един от основните инвеститори в жилищния сектор. Отделът на Arco Vara за развитие и инвестиции в недвижими имоти е създаден през 1995 г., когато е регистрирана компанията Arco Investeeringute AS - собственик на всички дружества за инвестиционна дейност в групата. Днес компанията е един от основните инвеститори в Балтийския регион с няколко активни проекта в Естония, България, Латвия. В България отделът оперира чрез местното си дъщерно дружество Арко Инвест и от края на 2007 г. развива два от най-атрактивните имотни проекта в София - BLVD Residence на бул. "Мадрид" и Manastirski L!VD apartments.

11

Капитал

http://www.capital.bg/biznes/2013/11/20/2186933_estonskata_arco_ochakva_stabilizirane_na_cenite_na/?ref=rss

Естонската Arco очаква стабилизиране на цените на жилищата Компанията започва втори етап от проекта си в столичния квартал Манастирски ливади

© Arco

Естонската група Arco Vara, която инвестира в жилищни проекти в България, очаква стабилизиране на пазара през следващата година. Прогнозата на управителя на Arco Real Estatе – България, Евгени Василев, е за успокояване на цените около достигнатите нива и увеличение на сделките. От компанията не посочиха конкретни стойности, но статистиката на НСИ за третото тримесечие показа достигнати средни цени от 1444.8 лв./кв. м в София и лек ръст с 0.7% в сравнение с предходното тримесечие. Според Евгени Василев на пазара в момента е ограничено предлагането на качествени имоти и това ще доведе до по-засилено ново строителство през следващата година. "Очакваме по-малко нови сгради, но повече издадени разрешения за строеж", коментира той. След като през миналата година се усети по-ясно стабилизиране в цените на жилищата след четири години спад, сега от Arco Real Estate отбелязват

12

нормализиране на пазара. Евгени Василев очерта водещите тенденции в момента: ограничение в спада на цените с очакване за лек ръст в големите градове, както и бавно засилване на търсенето. Данните на компанията сочат увеличаване в броя сделки и ръст в обема на ипотечното кредитиране през 2013 г. Естонската Arco Vara Group е основана през 1992 г. и в момента е най-голямата компания за имоти в Балтика. Работи на пазарите в три държави: Естония, Латвия и България. В нашата страна оперира чрез дъщерното си дружество "Арко Инвест" и от края на 2007 г. развива два имотни проекта в София – BLVD Residence на бул. "Мадрид" и Manastirski L!VD apartments в кв. Манастирски ливади – Запад. Вторият проект още е в ход, като започна строителството на втори етап от него. То включва 132 апартамента, 12 магазина, подземен паркинг. Жилищната и търговската част са разположени на 12 500 кв. м разгърната застроена площ, а подземния паркинг на 3300 кв. м. Инвестицията на Arco Vara възлиза на 4 млн. евро, като се очаква строителството за приключи до края на 2014 г. Първият етап на проекта беше завършен през 2012 г., като всички апартаменти в него са реализирани на пазара. Arco Real Estate е ексклузивен представител по продажбите на двата проекта.

ПРОФИТ БГ http://profit.bg/news/Ochakvat-stabilizirane-na-tsenite-na-imotite-prez-2014-g/nid-115556.html

Публикацията съдържа видео от събитието. За да го гледате, моля отворете линка! http://profit.bg/news/Ochakvat-stabilizirane-na-tsenite-na-imotite-prez-2014-g/nid-115556.html

13

Новини Дир БГ http://novini.dir.bg/news.php?id=15562274

14

Радар БГ

http://radar.bg/bg/2013-11-16/article/9494103_Arco_Vara_%D1%89%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%B2__%D0%9C%D0%B0.html

15

Инвестор БГ http://www.investor.bg/bylgariia/451/a/stabiliziraneto-na-cenite-na-jilishtata-osnovna-tendenciia-na-pazara-na-imoti,161850/

Стабилизирането на цените на жилищата - основна тенденция на пазара на имоти

Търсенето бавно нараства, сделките се увеличават, а строителството се очаква да се активизира, според компания за имоти Стабилизиране на цените, увеличаване на сделките и активизиране на строителството – това са трите основни тенденции на пазара на недвижими имоти, които очакват от компанията за имоти Arco Real Estate.

“Вече можем да говорим за нормализиране на пазара на жилищни имоти”, коментира управителят на компанията Евгени Василев.

По думите му за първи път от 5 години през третото тримесечие на годината е отчетено леко покачване на цените на жилищата спрямо предходния тримесечен период. Като цяло през 2013 г. от компанията отчитат забавяне на спада на цените на годишна база, бавно нарастване на търсенето и засилване на ипотечното кредитиране при по-ниски лихви.

Допълнителна подкрепа на цените оказва и ограниченото предлагане на качествени имоти.

Що се отнася до новото строителство, компанията подчертава, че се издават повече разрешения за строеж, което е индикатор за по-сериозна активност в сектора в бъдеще.

Тармо Силд, главен изпълнителен директор на естонската Arco Vara Group, подчертава още, че лихвите по ипотеките в лева вече са по-ниски от тези в евро, а цените на жилищата и сделките в София са на по-ниски нива в сравнение с Естония и Латвия – другите страни, в които компанията оперира.

Arco Real Estate обяви, че стартира и втората фаза на жилищния си комплекс в софийския квартал "Манастирски ливади".

Първият етап беше приключен през миналата година, като построените 74 апартамента и 6 магазина са вече продадени. Сега се планира до края на 2014 г. да бъдат построени още две жилищни сгради с общо 132 апартамента, 72 подземни гаража и 70 надземни паркоместа, дентална клиника и 12 магазина.

Проектът се реализира с финансиране от УниКредит, а главен изпълнител е Комфорт ООД. Инвестицията е на стойност 4 млн. евро.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Деляна Петкова

16

Строймедия БГ http://www.stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=9995

Arco започва нов етап от проекта Manastirski LIVD apartments 21 ноември 2013, 10:46 Естонската компания ще вложи 4 милиона евро в реализацията на проекта

Започна изграждането на втория етап от жилищния комплекс Manastirski LIVD apartments. Той се намира в столичния квартал "Манастирски ливади - Запад". Инвеститор е естонската инвестиционна компания Arco Vara AS, която ще вложи 4 милиона евро в проекта. Комплексът включва 132 апартамента, 12 магазина, дентална клиника и подземен паркинг. Жилищната и търговската част са разположени на 12 500 кв. м. разгърната застроена площ, а подземния паркинг на 3 300 кв. метра.

Очаква се строителството да приключи до края на 2014 година. Първият етап на проекта завърши през 2012 г., когато бяха изградени 71 апартамента, 5 магазина и дентална клиника с разгъната застроена площ от 7,150 кв. метра. Жилищната сграда е решена със стилна термокерамична окачена фасада, преплетена с дървени пана. Проектът предвижда и трети етап, по време на който ще бъде изградена още една сграда в комплекса. В завършения си вид той ще включва общо три жилищни сгради с 284 апартамента и 25 търговски обекта. Те ще бъдат разположени върху подземен паркинг с над 260 паркоместа и обща разгъната застроена площ от 35 500 кв. метра.

Строймедия БГ http://www.stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=9998

Строителството ще се активизира през 2014-та 21 ноември 2013, 13:54 Цените на жилищните имоти ще се стабилизират през следващата година

Строителната дейност в България ще се засили през 2014 година. Ще има по-малко нови сгради, но повече издадени разрешения за строеж. Това прогнозира Евгени Василев, управител на Arco Real Estatе- България. Според него цените на жилищните имоти ще се стабилизират през следващата година, а броят на

17

сделките ще се увеличи. Развитието на имотния пазар през 2014 г. ще бъде обусловено и от намаляването на лихвите по ипотечни кредити и депозити. За първи път от 5 години насам, през третото тримесечие на 2013 г., Arco Real Estate отчита покачване на цените на жилищата. "Вече можем да говорим за нормализиране на пазара на жилищни имоти", смята Евгени Василев. По думите му през тази година се наблюдава бавно засилване на търсенето, увеличаване на броя на сделките и постепенен ръст на цените на имотите.

http://profit.bg/news/Arco-Real-Estate:-Uvelichavane-na-sdelkite-za-zhilishtni-imoti-prez-2014-g/id-

74_vid-2411_vcat-0.html

http://www.investor.bg/imenata-na-biznesa/114/a/t-sild-na-pazara-na-imoti-v-bylgariia-ima-deficit-

na-kachestvo,162024/

N

=trotr

d,E.3o3s9)s$s!=a;5:>oG)

tt '

\t{'

i$E€c$qirsfiH?EIs EEil E[rr:fi E3$s

EiEEE[tI[E-FEF f [ $'f,$aFi[E 3 $El FlEg i€n: $$"sE:seqi'i E

Fi+Fie[s[IFiBE[ErgIg[HgFE?E$EIiE3 fiiE,E

SVflSI

tr

o

'T\I

OFSF-fttqtrlTt

cY)

;i gtE i sr ffii eE gtii[Esii[$gg

I E [tg+€

fs g[FggFEiE: t[iE fi r$[E3,8 ; Ft

oc)IT

ro,^lo

-,ssou,l

s

CtrLsa-l-o=EtVIC)IoE

;osICD

LIJ

orNvSIqUJ

trIotr

!!

Itl

e qeHuuAusupam

,,OgaKBaMe npoAbn-xaBaqo cra6r4nusu-paHe Ha xunlqHureqeHu u HoBo HaManF-BaHe Ha nlxBl4Te nonnoreqHu KpeAnrx."nporHosara Hanpa-BX EBTEH4 BACUNEB,

ynpaBuren Ha ,,ApKo!rMofl4", 6blrrapcKoronoAersHue Ha ecToH-cKara KoMnanuF ,ApKoBapa".

lloganxu xa Haqno-HarHhg cTaTltcTt4qecKrT4HCTXTyT qeHUTe Ha

anapTaMeHT!fie cpoA-HO 3a CTpaHaTa Ca Ce

noHuxrnu c 1,15% orHaqanoTo Ha roAlHa-

EcroH14F. flpyxecrBoro sanoqBa crpor4-Xunuulara e Stnrapun ca no- TencrBo Ha BTopu eran or ronFM

HeAocrbnHr or npu6anruilcKure KoMnneKc B crotlt4,{Hon KB.,,MaHa-

crpaHn u no Apyr noKasaren - cb- crrpcKr4 fluBaAu-sanaA". tle 6u-orHouJeHuero MexAy cpeAHara Aar u3rpaAeHu 132 anapraMeHTa,gannara u qeHara Ha anapraMeH- 12 Mara3[Ha, KnrH Ka u noA3e-rnie. B CoQr,rn HanpuMep Mecey- ueu naprurr c o6t4o 12 500 KB. tt,

Horo Bb3HarpaxAerue (cpeqHo HaAseMHa pastbHara 3acrpoeHa557 eBpo no AaHHI ra HCt4) crnra nfloq. llj

B HoBtif, [or,tnm[c I [8. ,,MaHacrxpcKr,t ,ruBaAu-3anaA" ule 6bAaT nocrpoeHx 132 anaFa gHra.

7,48.o/" s espo. f'lpr4 ToBa nonoxe- 3a ManKo noA 0,8 Ks. Merpa x!l-Ht,te sa gAuH x cbu.[4 Tun anapra- nuu]Ha nnoq. ,qoKaro B IlarBuEMeHr KynyBaqbr e Eunrapun qe cpeAHara 3annara (688 eBpo) u.le

nnaru 6nugo Aaa nbru no-roreM[ crurHe 3a noKynKara Ha 1,15 xs.cyMu no KpeAlrTa s cPaBHeHue c MeTpa nnou.l.

Ta, a s CoorF Aopu uMa neK pbcrc 0,3%. ToBa AaBa yBepeHocr Ha

KOHCyrTaHrUre Aa npontosupaT,qe ofpoMHnTe qeHoBu cnaAoBe caocTaHaflr B MuHanoro.' l4ua o6aqe gpyr npo6neu.,,fl xBure no ufloreK[Te npn Bacca MHoro no-BucoKu or re3n B Ec-TOHl4F, KOeTO sarpyAHflBa na3apaHa xunuqa", o6ncxu Tapuo CunA,rnaBeH l4SnbnHuTefieH AfipeKTopHa ,,ApKo Bapa". Cera cpeAH[Ten xBr,r B EcToHra ca noA 3%, Ao-Karo v Hac ca 6.630/" B neBoBe r