arándanos de chile: oportunidades y...
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Andrés Armstrong W.
Director Ejecutivo
Comite de Arándanos de Chile
®
Arándanos de Chile:
Oportunidades y Desafíos
Formado en 2009 al alero de ASOEX, es una
asociación voluntaria integrada por las
principales exportadores de arándanos de Chile,
que representan hoy el 76% de las
exportaciones de arándanos frescos.
Comité de Arándanos de Chile
®
Defender, desarrollar y perfeccionar la
industria de arándanos contribuyendo a que sea
más eficiente y competitiva en el largo plazo,
además de desarrollar los mercados
internacionales para los arándanos de Chile.
Misión del Comité de Arándanos de Chile:
®
®
Marketing y
Promoción
Información
Relevante
Eficiencia
y
Productividad
Calidad y
Condición
+
Inocuidad
Alimentaria
Objetivos
Cambios y
Crecimiento
III + IV2%
V1%
RM1%
VI6%
VII30%
VIII33%
IX12%
X + XIV15%
Arándanos por Región 2016 (Ha)
Total 15.800 Ha
Fuente: Odepa/Cirén 2016
Orgánico: 14 % Aprox.
41.532 49.900
69.792 70.805
87.078
74.653
92.196 91.424
103.384
+ 13%
Exportaciones de Arándanos Frescos de Chile (ton)
Fuente: SAG/ASOEX 2017
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
USA/CANADA EUROPA ASIA
67.971
22.774
12.460
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
+ 7%
+ 15%
+ 54%
Exportaciones de Arándanos Frescos de Chile (ton)
Fuente: SAG/ASOEX 2017
83%
14%3%
66%
22%
12%
USA/CANADA
EUROPA
ASIA
Arándanos Frescos por Región de Destino
2009-2010
2016-2017
Fuente: SAG/ASOEX 2017
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
UK
NETHERLANDS
OTHER
+ 11%
+14%
Exportaciones de Arándanos Frescos a Europa (ton)
Fuente: SAG/ASOEX 2017
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
10-11 11-12
12-13 13-14
14-15 15-16
16-17
CHINA
KOREA
TAIWAN
JAPAN
OTHERS
+ 75%
+ 5%
Exportaciones de Arándanos Frescos a Asia (ton)
Fuente: SAG/ASOEX 2017
+ 90%
Arándanos Frescos – Despachos Semanales (ton)
Fuente: SAG/ASOEX 2017
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
42 43 44 Nov 46 47 48 Dec 50 51 52 Jan 2 3 4 Feb 6 7 8 Mar 10 11 12 Apr
14-15 15-16 16-17
Exportaciones Arándanos Congelados (ton)
Fuente: RConsulting 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Arándanos Congelados 2015 (ton)
Fuente: Rconsulting 2016
Estados Unidos34%
Corea del Sur19%
Australia15%
Canadá8%
Japón3%
Suecia3%
Reino Unido3%
Bélgica3%
China2%
Dinamarca2%
Holanda2%
Nueva Zelanda1%
Otros5%
Competencia para los Arándanos de Chile. USA
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Sep
37
38
39
OC
T
41
42
43
NO
V 45
46
47
48
DIC 50
51
52
EN
E 2 3 4
FE
B 6 7 8
MA
R 10
11
12
13
AB
R 15
16
17
MA
Y 19
2016 2017
TO
NE
LA
DA
S
Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, AMS/USDA, Veritrade,Tiempo de Transporte Envíos Marítimos: 2 semanas (Chile, Argentina y Perú)
ARÁNDANOS, EE.UU.: ARRIBOS SEMANALES 2016/17
Total 2015/16 Chile Argentina Perú Uruguay México
Competencia para los Arándanos de Chile: Europa
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Sep
37
38
39
OC
T
41
42
43
NO
V 45
46
47
48
DIC 50
51
52
EN
E 2 3 4
FE
B 6 7 8
MA
R 10
11
12
13
AB
R 15
16
17
MA
Y 19
2016 2017
TO
NE
LA
DA
S
Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, VeritradeTiempo de Transporte Envíos Marítimos: 3 semanas (Chile, Argentina y Perú)
ARÁNDANOS, EUROPA: ARRIBOS SEMANALES 2016/17
Total 2015/16 Chile Argentina Perú Uruguay
Competencia para los Arándanos de Chile: Asia
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Sep
37
38
39
OC
T
41
42
43
NO
V 45
46
47
48
DIC 50
51
52
EN
E 2 3 4
FE
B 6 7 8
MA
R 10
11
12
13
AB
R 15
16
17
MA
Y 19
2016 2017
TO
NE
LA
DA
S
Fuente: iQonsulting, SAG/ASOEX, MAG, VeritradeTiempo de Transporte Envíos Marítimos: 4 semanas (Chile, Argentina y Perú)
ARÁNDANOS, ASIA: ARRIBOS SEMANALES 2016/17
Total 2015/16 Chile Argentina Perú Uruguay
- Mercados tradicionales están incorporando
nuevos segmentos de consumidores
- Europa y Asia crecen en producción y
consumo
- Acceso a nuevos mercados tipo India
- Inversión en Marketing (USA, Chile, Australia)
- Mercado Orgánico se sigue promocionando
(posible marketing order para orgánicos)
Oportunidad: el consumo de arándanos crece
Nuevos
mercados
creciendo
- Mejorar la calidad de la materia prima utilizando
manejos agronómicos que prioricen la calidad.
- Considerar la disponibilidad de mano de obra para
una cosecha de calidad y términos de cosecha
por variedad
- Renovar variedades priorizando aquellas que
optimicen la cosecha, con mejor postcosecha y
mayor productividad
Desafíos
- Considerar los eventos climáticos extremos y
protección de cultivos - Precipitaciones
- Heladas
- Altas temperaturas
- Prevención y control de plagas (Lobesia
botrana, mosca de la fruta, potencialmente
drosophila suzukii)
- Optimizar el manejo del frío e innovar manejos de
poscosecha
Desafíos
Posicionar al Arándano de Chile como un
suministro confiable con calidad y
condición que permita continuar el desarrollo
de los mercados y competir con otros
proveedores.
Objetivo
®
Gracias!
www.comitedearandanos.cl