asamblea ordinaria general de accionistas · 2020. 4. 30. · 1. verificación del quorum 2....
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Asamblea Ordinaria
General de Accionistas29 de abril de 2020
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Verificación del quorum1
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Designación presidente y
secretario de la Asamblea2
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Lectura y aprobación del
orden del día3
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1. Verificación del quorum
2. Designación presidente y secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación del accionista que conforma la comisión de redacción, aprobación y
firma del acta.
5. Informe de Gestión del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva 2019
6. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2019
7. Presentación de los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2019
8. Informe del Revisor Fiscal.
9. Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Presidente y de los
Estados Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2019
10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades
11. Mensaje del Presidente de ETB Sergio González Guzmán
12. Proposiciones y varios
Orden del día
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Designación del accionista
que conforma la comisión de
redacción, aprobación y firma
del acta.4
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Lectura del Informe de
Gestión del Presidente de la
Compañía y de la Junta
Directiva correspondiente al
ejercicio 2019
5
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Presentación de los Estados
Financieros individuales a 31
de diciembre de 20196
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capex opex (capex+opex) / ingresos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$711 $747
$862
$1.057 $1.034$928 $917
$219
$620$660
$836
$439$330 $303
69%
100%
107%
130%
101%
86% 83%
Gastos (capex+opex)
$310
2019
$996
85%
Resultado de la operación
$634 $615
$555
$403$425
$530
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$549
45%
29%
39%36%
37%
47%
28%
Utilidad (Ebitda) Margen utilidad (ebitda/ingresos)
Rentabilidad (ebitda)
$532
2019
35%
-$130
$42
-$255
-$37-$38
$169
$263
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Utilidad neta después
de No Gestionables
$122
2019
Utilidad neta
$414
-$5
-$433
-$106 -$14
$200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
$245
Ebitda - Capex
Flujo de caja operacional (ebitda-capex)
3 años de superávit para invertir
2019
$222
$344
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Estado de Resultados – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
Concepto
2019 2018 Var. $ % Var.
INGRESOS TOTALES 1.528 1.466 62 4%
Ingresos Operacionales 1.438 1.375 63 5%
Ingresos No Operacionales 89 91 -1 -2%
COSTOS Y GASTOS TOTALES 996 917 79 9%
EBITDA 532 549 -17 -3%
Margen EBITDA 35% 37%
Depreciaciones, amortizaciones y deterioro. 450 453 -4 -1%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES 82 95 -13 -14%
Neto Financiero y Otros (Ingreso + Gasto) 4 -4 9 -193%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 87 91 -4 -5%
Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 8 90 -83 -92%
RESULTADO DEL EJERCICIO 79 1 78 10618%
Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) 43 41 2 4%
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 122 42 80 192%
COMPARACION ANUAL 2019 Vs 2018
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Estado Situación Financiera – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
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Estado Situación Financiera – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
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Presentación de los Estados
Financieros consolidados a
31 de diciembre de 20197
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Estado de Resultados Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
2019 2018 Var. $ % Var.
INGRESOS TOTALES 1.594 1.518 76 5%
Ingresos Operacionales 1.504 1.421 83 6%- - Ingresos No Operacionales 90 97 (7) -7%
COSTOS Y GASTOS TOTALES 1.055 964 91 9%
EBITDA 539 554 (15) -3%
Margen EBITDA 34% 37%
Depreciaciones, amortizaciones y Deterioro 452 459 (6) -1%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 87 95 (9) -9%
Neto Financiero y Otros 1 (5) 6 -113%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 87 90 (3) -3%
Provisión Imp. Renta y CREE y Diferido 8 90 (83) -91%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 79 (0) 80 -31852%#¡DIV/0!
Otro resultado Integral 43 41 2 4%
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 122 41 81 200%
Utilidad (Pérdida) neta del año atribuible a participaciones no controladoras 0,4 (1)
ConceptoCOMPARACIÓN 2019 Vs 2018
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Estado de Situación Financiera Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
A dic 2019 A dic 2018 Var. $ % Var.
ACTIVO 3.899 3.896 3 0%
Corriente 931 897 33 4%
Disponible 492 479 13 3%
Cuentas por cobrar comerciales y otras. 291 243 48 20%
Inventarios 0 1 -1 -82%
Otros Activos 147 174 -27 -16%
Propiedad Planta y Equipo 2.138 2.186 -48 -2%
Otros Activos 831 813 18 2%
Inversiones a Largo Plazo 25 23 3 11%
Deudores Largo Plazo 12 13 -1 -7%
Intangibles 390 385 5 1%
Impuesto Diferido 401 389 12 3%
Otros 3 3 0 -9%
ConceptoEVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018
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Estado de Situación Financiera Consolidado – Dic /19(Miles de Millones de pesos)
A dic 2019 A dic 2018 Var. $ % Var.
PASIVO 1.874 1.993 -119 -6%
Pasivo Corriente 719 599 119 20%
Oblig. Financieras 7 12 -5 -42%
Provedores Nal y del Exterior 157 118 40 34%
Acreedores Varios 247 184 63 34%
Obligaciones por arrendamientos 9 0 9 0%
Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting 179 159 20 13%
Otros Pasivos 119 127 -8 -6%
Largo Plazo 1.155 1.394 -238 -17%
Otros pasivos 15 8 7 95%
Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P. 355 530 -175 -33%
Obligaciones por arrendamientos 51 0 51 0%
Prestac sociales y Contingencias 389 447 -58 -13%
Cuentas Por Pagar 345 409 -64 -16%
PATRIMONIO 2.025 1.903 122 6%
Atribuible a propietarios de la controladora 2.021 1.899 122 6%
Participaciones no controladoras 5 4 0 9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.899 3.896 3 0%
ConceptoEVOLUCION ANUAL 2019 Vs 2018
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Informe del Revisor Fiscal8
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Aprobación del Informe de
Gestión de la Junta Directiva y
del Presidente y de los
Estados Financieros
individuales y consolidados a
31 de diciembre de 2019
9
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Presentación y aprobación del
Proyecto de Distribución de
Utilidades.10
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Durante 2019 la Empresa registró utilidades integrales por la
suma de $121.700 millones así:
Utilidad del Ejercicio $ 78.984 millones
Ganancia Otro resultado integral -ORI $ 42.715
Utilidad neta Integral $ 121.700
Utilidad a distribuir $ 0
Se propone que la utilidad del ejercicio sea registrada como menor valor de las pérdidas acumuladas. Por lo
anterior no habrá distribución de dividendos ordinarios por el año 2019.
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Mensaje del Presidente de ETB
Sergio González Guzmán11
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Estado de Resultados
(Millones de pesos)2.018 2.019 2.018 Nota 2.019 Nota
2018
sin ajustes
2019
sin ajustes
Escenario 1
INGRESOS TOTALES 1.466.111 1.527.861 -56.378 -56.378 1.409.733 1.471.483
Ingresos Operacionales 1.375.299 1.438.489 1.375.299 1.438.489
Ingresos No Operacionales 90.811 89.372 -56.378 1) -56.378 1) 34.434 32.994
Ingresos - impuesto al patrimonio -56.378 -56.378
Costos y Gastos 917.400 995.904 3.003 3.141 914.259 992.763
Opex - Comisión éxito 3.003 2) 3.141 2)
EBITDA 548.710 531.957 -53.375 -53.237 495.335 478.720
Margen EBITDA 37,4% 34,8% 35,1% 32,5%
Dep, amort y deterioro 453.337 449.558 -173.263 4) -25.451 3) 626.600 475.009
Deterioro (reversión provisiones) -173.263 -25.451
Utilidad Operacional 95.373 82.399 -226.638 -78.688 -131.264 3.711
Neto Financiero -4.457 4.133 -75.386 -63.583 -79.843 -59.450
Otros Ingresos -75.386 -63.583
Titularización Graham bell -11.623 5) 0
Intereses impuesto al patrimonio -63.763 6) -63.583 6)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 90.917 86.532 -302.024 -142.270 -211.107 -55.738
Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) 90.180 7.548 -72.503 -7.635 17.677 -87
Impuesto diferido -51.979 7) -7.635 7)
Ajuste renta -20.524 8)
Utilidad del ejercicio 737 78.984 -229.521 -134.635 -228.784 -55.652
RESULTADOS FINANCIEROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS RESULTADO OPERATIVO
Utilidad Operativa
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Principales pilares para ETB
Objetivo: crearle valor a ETB a través de 4 pilares
Fibra óptica,
televisión digital y
móviles
Fortalecer
servicios ya
existentes
1Excelencia en el
servicio
Ser la empresa de
telecomunicaciones
de Colombia con la
mejor experiencia
de atención a sus
clientes
2Monetización de
la fibra óptica
Monetizar la
inversión en fibra
óptica más grande
de Bogotá y una de
las más
importantes de
Latinoamérica
3ETB como aliado
de Bogotá-
ciudad inteligente
El principal aliado
del Distrito en el
desarrollo de su
estrategia de
transformación
digital
4
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Proposiciones y varios12