ＡＳＥＡＮに残された最後の「製造拠点・消費地大国・魅惑の観光国

「ミャンマーの最新事情報告」２０１２年２月３日

（社）持続可能なモノづくり・人づくり支援協会（ＥＳＤ２１）

顧問・理事 鈴 木 明 夫

１．ミャンマー国の概要

２．新政権の動き（政治・経済）

３．対外貿易

４．投資環境

５．今回の「ＥＳＤ２１ミャンマー視察・

交流団」について

本日のトピックス

なぜ今、ミャンマーか？なぜ今、ミャンマーか？なぜ今、ミャンマーか？なぜ今、ミャンマーか？

①豊富な資源、労働力②中国の影響力への警戒③地政学的に重要

１－１）ミャンマー建国とその後の歴史

１０４４年～１８８６年 ビルマ人による統一王朝、８６年英インド領に編入

１９４１年 日本軍侵攻、アウンサン将軍と連携し、独立義勇団結成。司令官に鈴木大佐、３ケ月で首都陥落、英軍を敗走。

１９４３年 日本が（形式的に）独立承認、インパール作戦敗色濃厚なるや英国からの独立約束のもと寝返り反日に転ずる。

１９４５年 太平洋戦争終戦、英国領に復帰。１９４７年 アウンサン将軍暗殺（その後の動乱要因）１９４８年 ビルマ連邦として独立するも少数民族反乱続く。１９６２年 ビルマ国軍最大の実力者によるクーデターで国を奪取、

以後国軍による軍事政権が続く。１９９０年 国民の民主化不満爆発、アウンサンスーチン総選挙で

圧勝なるも軍事政権は認めず自宅軟禁を続けた。２００３年 欧米の経済制裁開始、国内経済・産業大打撃。

あ

項目項目項目項目１－３）１－３）１－３）１－３） 概要概要概要概要 出所：ミャンマー中央統計局２００９年出所：ミャンマー中央統計局２００９年出所：ミャンマー中央統計局２００９年出所：ミャンマー中央統計局２００９年

国名国名国名国名 ミャンマー連邦共和国（１９８９年）ミャンマー連邦共和国（１９８９年）ミャンマー連邦共和国（１９８９年）ミャンマー連邦共和国（１９８９年）

資源資源資源資源 天然ガス天然ガス天然ガス天然ガス、木材、鉱物、農水産物、木材、鉱物、農水産物、木材、鉱物、農水産物、木材、鉱物、農水産物

面積面積面積面積 約約約約68万万万万km2 日本の日本の日本の日本の1.8倍倍倍倍、タイの１．３倍、タイの１．３倍、タイの１．３倍、タイの１．３倍

人口人口人口人口ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰ

５８００万人（５８００万人（５８００万人（５８００万人（2009年）、年）、年）、年）、 タイの９０％タイの９０％タイの９０％タイの９０％ＵＳ＄５７１／人ＵＳ＄５７１／人ＵＳ＄５７１／人ＵＳ＄５７１／人、タイの１４％、、タイの１４％、、タイの１４％、、タイの１４％、

ＵＳ＄７０２／人ＵＳ＄７０２／人ＵＳ＄７０２／人ＵＳ＄７０２／人（２０１１年予測）（２０１１年予測）（２０１１年予測）（２０１１年予測）

首都首都首都首都

民族構民族構民族構民族構成成成成

ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）ネピドー（‘０６年ヤンゴンより遷都）

ビルマ族ビルマ族ビルマ族ビルマ族70％％％％、シャン族、シャン族、シャン族、シャン族8.5％、％、％、％、カレン族カレン族カレン族カレン族6.2％、ラカイン族％、ラカイン族％、ラカイン族％、ラカイン族4％、華人％、華人％、華人％、華人3.6％、％、％、％、モン族モン族モン族モン族2％、インド人％、インド人％、インド人％、インド人2％％％％135の民族の民族の民族の民族

宗教宗教宗教宗教85％仏教徒（南方上座部仏教）％仏教徒（南方上座部仏教）％仏教徒（南方上座部仏教）％仏教徒（南方上座部仏教）、キリスト教徒、キリスト教徒、キリスト教徒、キリスト教徒4.9％、イスラム教％、イスラム教％、イスラム教％、イスラム教4％、％、％、％、ヒンドゥー教、アニミズム、などヒンドゥー教、アニミズム、などヒンドゥー教、アニミズム、などヒンドゥー教、アニミズム、など

最貧国化最貧国化最貧国化最貧国化

テイン・セイン大統領

下院下院下院下院(定数定数定数定数440人）人）人）人）

欠員,

5

その

他, 66

USDUSDUSDUSD

P,P,P,P,

259259259259

軍人軍人軍人軍人

枠,枠,枠,枠,

110110110110

上院上院上院上院(定数224人）定数224人）定数224人）定数224人）

,USDUSDUSDUSD

P,P,P,P,

129129129129

軍人軍人軍人軍人

枠枠枠枠, 56

その

他, 39

●2010年11月の総選挙の後、２０１１年３月３０日テイン・セイン（元首相）大統領と新政権誕生

４９年続いた軍政から２２年ぶり「民政移管」完了。

選出

選出

注：ＵＳＤＰ＝連邦団結発展党

２－１）動き出す改革路線－政治

• ①全政治囚の釈放• １月１３日恩赦で６５１人全員釈放②少数民族との和解１月１２日６０年超闘争の最大反政府組織カレン民族同盟（ＫＮＵ）と停戦合意

③国会約５０名の補欠選挙後（４月１日）のスーチーさんの処遇

• 国民民主連盟（ＮＬＤ）は政党再登録決定し、 議長として立候補

④北朝鮮との不透明な関係断絶

２－２）動き出す改革路線－経済①資源開発（天然ガス、電力、鉱物）はパイプライン、

送電線、陸路で中国、タイへ輸送 近隣諸国

②労働集約産業（衣類、靴） 日本、韓国

③建設・不動産（公共投資、政府資産売却）

大手ゼネコン、政商

④消費財、耐久消費財（自動車、家電など）

一部の富裕層

⑤重要な「農業部門」の成長は鈍い 国民国民国民国民

新政権による市場経済化・対外開放路線で貿易諸制度新政権による市場経済化・対外開放路線で貿易諸制度新政権による市場経済化・対外開放路線で貿易諸制度新政権による市場経済化・対外開放路線で貿易諸制度の変更・簡素化が次々に行われ始めている。の変更・簡素化が次々に行われ始めている。の変更・簡素化が次々に行われ始めている。の変更・簡素化が次々に行われ始めている。

３．対外貿易の拡大

ミャンマーの輸出入

（単位：１００万ＵＳドル）

２０１０年度輸出：約７０００億円

輸入：約５１００億円

天然ガス輸出、中国の経済協力資金で外貨事情好転

３－１）輸出入の内訳

（約７０００億円）（約５１００億円）

３－２）日本との貿易推移（単位：百万ＵＳ＄）

特徴： 輸出：中古機械類重点 輸入：労働集約型製品

輸出品目：

輸送機械(43.9%)

一般機械(28.0%)

輸入品目：

繊維2次製品(44.1%)

履き物(21.2%)

魚介類(17.5%)

出所：JETRO

（２０１０年約３１０億円）２０１０

（２０１０年約２２０億円）

輸出

輸入

（単位：百万ＵＳ＄）（単位：百万ＵＳ＄）（単位：百万ＵＳ＄）（単位：百万ＵＳ＄）

●日本から輸出（商品別） ●日本へ輸入（商品別）

出所：JETRO

４－１）貿易・投資上のメリットと課題メリット

・豊富で安価な労働力

・対日感情の良さ。仏教徒の価値観。治安不安ない

・豊富な天然資源。広大で肥沃な国土。農産物豊富

・地理的重要・優位性。対中・印・アセアン・欧・中東

・消費市場としての魅力（（（（約６０００万人約６０００万人約６０００万人約６０００万人、ヤンゴン７００万人）、ヤンゴン７００万人）、ヤンゴン７００万人）、ヤンゴン７００万人）

・日本向け特恵関税適用

課題

・政治動向の的確把握（安定する方向へ）

・電力供給面。（改善方向へ））

・投資・貿易許可取得や外為困難さ（改善方向へ））

・対日貿易物流面の問題（星、馬経由３～４週間）

４－２）特別経済区法の制定（２０１１年１月２７日）

（１）特別経済地帯

高度技術工業地帯、情報・通信技術地帯（Info-Tech)

輸出製品生産地帯他政府が規定する地帯

（２）特別経済区での特権

・所得税他免除・減税権

・輸出品生産のために輸入する原料類、

燃料、設備機械、企業用自動車等の

輸入許可と輸入税免除

（３）特区の指定地区：現在ダウエーのみ正式認定、

チャオピュー（北西部）、テイラワ（ヤンゴン近郊）候補

５－１）団結式（１１月５日）

５－２）首都ネピドー政府関係訪問（１１月７日）

ミャンマーの高速道路

ヤンゴン～ネピドー 約３２０ｋｍ車で約５時間

首都ネピドーへようこそ（国土の中心、国民ニーズに応える）

人口約１００万人パコダ（高さ１００ｍ、２００９年完成

ネピドーでのスーパーマーケット

外務省局長と面談

連邦議会議事堂

全面積：東京ﾄﾞｰﾑ７０個分

①Myanmar Info-Tech,

Myanmar Computer Federation

①－１Thein oo会長他と

②日本企業との交流（８日）豊田通商ヤンゴン事務所小出所長

ミャンマーＤＣＲ赤畑社長

③現地企業訪問1)Ｗｉｎ Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ｇｒｏｕｐ

（重機輸入販売会社）

自動車最新事情（日本中古車ラッシュ）１１１１．二輪車以外の登録台数．二輪車以外の登録台数．二輪車以外の登録台数．二輪車以外の登録台数（2010年9月）

３．３．３．３．自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産１）大型トラック：インド タタモーターズ社 2010年12月生産開始２）２）２）２）商用車：ＳＳＳ社他数社、中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が商用車：ＳＳＳ社他数社、中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が商用車：ＳＳＳ社他数社、中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が商用車：ＳＳＳ社他数社、中国・韓国からの技術援助とＫＤ生産が開始開始開始開始すすすするもユーザーの国産新車より日本車志向強く苦戦。るもユーザーの国産新車より日本車志向強く苦戦。るもユーザーの国産新車より日本車志向強く苦戦。るもユーザーの国産新車より日本車志向強く苦戦。

：同国政府発行資料出所

約４０万台（２０年以上２０％、３０年以上５％）２．最近の政府の車輸入規制‘１０年１０月、左ハンドル車のみ輸入可‘１１年９月、新政権の輸入規制緩和策（右ハンドル含む））－中古車の買替奨励と規制緩和・‘９５年~’０２年製（対象５．７万台）買替車の輸入許可取得費用を１／３（１万米ドル）に・４０年前の車には輸入許可証と交換、新車は限定転換理由：超中古車による輸送スピードや燃費の障害、事故多発で渋滞と

排ガス問題、スクラップ需要と外資誘致の障害懸念大。

「ＥＳＤ２１ミャンマー調査・研究会（略称「ＥＳＤ２１Ｍ研」設立と

ミャンマーＳＢＳグループとの連携について

一般社団法人

持続可能なモノづくり・人づくり支援協会

（略称ＥＳＤ２１）

１．ESD21M研の設立目的

（１）ＴＰＳ（トヨタ生産方式）／リーンとＩＴ(情報技術）との

利活用による 「持続可能なモノづくり・人づくり支援」

活動を通じミャンマー企業の国際競争力向上に貢献

（ミャンマー側連携：ＳＢＳグループ モノづくり・人づくり支援会社）

（２）「ＳＢＳグループ」と「ＥＳＤ２１M会員」との付加価値情報交換と

交流によりミャンマーとのビジネス遂行の課題（国際ルール

との整合、中央・州政府人脈、言語等）解決と両国企業間

の事業創出機会の提供

（ミャンマー側連携：ＳＢＳグループ ビジネスサポート会社）

２．ＥＳＤ２１・M研会員・ＳＢＳとの連携図(三方良し）

①①①①ミャンマー一般情報提供ミャンマー一般情報提供ミャンマー一般情報提供ミャンマー一般情報提供②②②②ミャンマー情報論文提供ミャンマー情報論文提供ミャンマー情報論文提供ミャンマー情報論文提供③③③③会員交流会、視察旅行会員交流会、視察旅行会員交流会、視察旅行会員交流会、視察旅行④④④④ミャンマーでのセミナーミャンマーでのセミナーミャンマーでのセミナーミャンマーでのセミナー⑤⑤⑤⑤調査、技術支援にともなう調査、技術支援にともなう調査、技術支援にともなう調査、技術支援にともなうプロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業プロジェクト事業（（（（TPSマルチクライアントマルチクライアントマルチクライアントマルチクライアント研究会など）研究会など）研究会など）研究会など）

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨①①①①

①①①① ②②②②

③③③③

④④④④ ⑤⑥⑤⑥⑤⑥⑤⑥

⑥⑥⑥⑥調査・コンサル受・委託調査・コンサル受・委託調査・コンサル受・委託調査・コンサル受・委託⑦⑦⑦⑦技術支援技術支援技術支援技術支援⑧⑧⑧⑧個別取引個別取引個別取引個別取引⑨⑨⑨⑨実習生受入・日本での実習生受入・日本での実習生受入・日本での実習生受入・日本での大学／院卒生紹介支援大学／院卒生紹介支援大学／院卒生紹介支援大学／院卒生紹介支援

⑥⑥⑥⑥

②②②②

③③③③

活動内容 活動内容

３．「ＥＳＤ２１M 研」入会のご案内

項目項目項目項目 M研法人会員研法人会員研法人会員研法人会員 M研個人会員研個人会員研個人会員研個人会員（リソースパーソン）（リソースパーソン）（リソースパーソン）（リソースパーソン）

対象対象対象対象（ＥＳＤ２１の正会員（ＥＳＤ２１の正会員（ＥＳＤ２１の正会員（ＥＳＤ２１の正会員に限定します）に限定します）に限定します）に限定します）

１）ミャンマー進出検討企業

２）ミャンマーとの取引希望企業

１）日本のモノづくり技術指導者２）ＴＰＳ／リーン指導者３）ＩＴ技術指導者４）その他一般技術者５）ミャンマーに興味ある方

M研会費／年研会費／年研会費／年研会費／年５万円５万円５万円５万円

(但し、ＥＳＤ２１法人B会員（２口以上は無料）

１万円１万円１万円１万円

会員登録開始予定会員登録開始予定会員登録開始予定会員登録開始予定 ２０１２年４月２０１２年４月２０１２年４月２０１２年４月

ミャンマー発展ＳＢＳグループ統括会社（本社：ミャンマー国ヤンゴン市）

代表取締役 San Linn

取締役 Tin Win

取締役 Lin Htein

TOWARDS21 SERVICES

CO.,LTD.

(モノづくり・人づくり支援モノづくり・人づくり支援モノづくり・人づくり支援モノづくり・人づくり支援

会社会社会社会社)

社長：社長：社長：社長：

Dr. Than Than Aung

SBS BUSINESS SUPPORTING

CO.,LTD.

（ビジネスサポート会社）（ビジネスサポート会社）（ビジネスサポート会社）（ビジネスサポート会社）

社長：社長：社長：社長：

Dr. Than Than Aung

SBS MEDICAL

SERVICES

CO.,LTD.

（医療会社）（医療会社）（医療会社）（医療会社）

社長：社長：社長：社長：

Dr. Htay Lwin

グループ統括リーダー

渋谷 修二

株式会社 東京都港区南青山２－２－１５－５０３ＳＢＳグループ会社 ＴＥＬ：０３－６８０４－５７４４ ＦＡＸ：０３－３４７８－２２１５（設立予定） email: b.tank@wonder.ocn.ne.jp

特別顧問

黒岩 惠鈴木 明夫

TOWARDS 21 SERVICES CO.,LTD.

(モノづくり・人づくり支援会社）

〇日本式経営 〇ＴＰＳ／リーンセミナー開催

〇ＴＰＳ／リーン理論 〇研修ワークショップ・認定

〇日本語・英語 〇職業訓練

〇ＭＢＡ 〇ＴＰＳ／リーン解説書発刊

〇日本留学斡旋 〇ＩＴ人材の育成

SBS BUSINESS SUPPORTING CO.,LTD.

（ビジネスサポーテイング会社）

〇法務・会計・マーケテイング

〇各種申請書類作成と

申請代行

〇各種代理業務請負

〇出張連絡事務所代行

SBS MEDICAL SERVICES CO.,LTD.

（医療会社）

ＳＢＳグループ会社の事務所-ヤンゴン

入居事務所スペース

ＥＳＤ２１ミャンマー調査・研究会調査・研究会調査・研究会調査・研究会(M研）研）研）研）

のご入会及びその活動を通じてののご入会及びその活動を通じてののご入会及びその活動を通じてののご入会及びその活動を通じてのＳＢＳ

グループとの「三方良し」のビジネス展開のご支援ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

本日はご清聴ありがとうございました。