For Fukuoka-city!!Asian Market Overview !

3rd Sep 2013

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The Glocal Company

自己紹介

合田ジョージ  東芝 村田製作所 Nobot Inc. KDDIグループ 現在 1) Global Development Inc. / Weglo JP : 海外展開・留学人材活用

2) 01Booster東京（高知）：事業創造オフィス 3) CrossPower Philippine Inc. Director : オフショア開発・人材系会社 MBA、理工学修士

重電系 R&D、設計　  　家電  Electrolux（Sweden）提携、中国・タイ海外製品開発

北米技術営業・グローバルアライアンス 　コーポレートマーケ立上げ

マーケティング部事業部長　海外展開、提携戦略系、全体統括

広告系子会社（Nobot  Inc.買収後2012年3月Eまで） 海外戦略部部長

01Booster.com（東京・高知）  事業創造オフィス

インバウンド・アウトバンド  インバウンドテストサイト・GotoJapan 留学生サービス・活用

日本の特徴を活用した途上国とのビジネス共創

技術発祥の地

アジア化 ビジネス共創

産業アグリゲーション・日本人材

X-­‐boarder  メディア

X-­‐boarder  人材（留学生＋日本人）

前提を合わせます！

前提：日本の経済力

海外と日本の比較

滋賀県 ドバイ ≒

However… / can think as “Cash-Cow”

h"p://blog.livedoor.jp/meaningless88/archives/2575471.html

福岡県  ＝フィリピン  　アイルランド  

自由と繁栄の弧という考え方 / リアリズム

リムランド

ハートランド

世界の流れ的には日本は友達を  沢山創る必要がありそう・・・  

ex-Colony

h"p://blog.startupcompass.co/the-­‐rise-­‐of-­‐startup-­‐ecosystems-­‐silicon-­‐valley

Startup Ecosystem

United States!

SV/SF!NYC !LA!Seattle!Boston/Chicago !Austin !

■市場にある大勢の人が抱える深刻な問題解決  ■Exitをベースとした考え方（目標設定）

BtoC　：　できるだけ安くと考える    

BtoB　：　レバレッジが効くのであれば、金を払う  　　　　　　→日本に比べてStartupの製品を使いやすく、BtoB系のStartupが多い　

Ecosystem

Mr Shimon Peres!Israeli President

米国のITは国策  ITの市場規模が圧倒的に大きい  大陸・国土が広い  ユーザ特性・意思決定　 高峰と戦えるか？    US型をホローするのは難しい  アジアの顧客ベースで戦うしか無い

USのCIOがイベントに

Asia…

Israel…

Israel / Startup Nation

First of all, Wonderful Israel!

hJp://www.conduit.com/

Monthly Fee!Free 〜 39USD 〜 99USD

店舗・団体・アーティスト向けアプリサービス

hJp://mipso.me/

ECの返品を少なくするサービス

hJp://www.retheos.com/

hJp://demo.scrvu.com/

何もインストールせずクラウドで画面をシェアするサービス

農業系モニタリングシステムサービス

hJp://www.scantask.com/

hJp://www.remmon.com/

hJp://www.bf-­‐ag.com/

hJp://www.smartli.com/

コンシューマとリテーラーをつなぐ（在庫・購買管理）

リアルなブロックとタブレットの共演  hJp://signup.projectstui.com/

hJp://www.slatescience.com/

hJp://www.joytunes.com/

hJp://www.tonara.com/

hJp://www.eqsquest.com/ hJp://www.mathemaTx.com/NovoMath/

hJp://www.nwiresoVware.com/ hJp://www.getginger.jp/

イスラエルにはかなりテクニカルに優れた  BtoBのサービスの源があります。  

 イスラエルは専門のイスラテックさんに  

お問い合わせください！  

   

Visit : isratech.jp Contact  to  :  kato@isratech.jp

Russia …

Russia …

過去に頭脳が流出したが、プログラム開発能力はまだまだ健在  エストニアなどの旧ソ連圏にも注目！

hJp://displair.com/

hJp://realTmeboard.com/

hJps://rizzoma.com/

クラウドベースのERP

hJp://www.doktornarabote.ru/

hJp://www.acumaTca.com/

ドクターのSNS  自分の調査結果などを出したり、  様々なコミュが可能

China…

China

華僑の存在    シンガポール  マレーシア  インドネシア  フィリピン など

中国のインターネット人口  

　　5.91億    モバイル・インターネット人口  

　　4.64億

中国のプラットフォーマー型（大陸型）    シェアを取ってしまってその上で各プレーヤーに泳がせる  例）百貨店で売り場を貸す不動産型    日本の職人型（島国型）    良い物を創って、ファンを増やしていく  例）百貨店では自分の製品を売る小売型

ビジネスモデルの大きな違い

逆に総合的なきめ細かいマーケティングサービスで勝つ日系も

成功モデル例  /  Success  in  China hJp://www.7he.com.cn/

facebook.com/hironobu.fujiwara.5

企業版WeChat（Line的）の繁栄

馬鞍山師範高等専科学校導入

上海アンドロイドの会・会長　中尾さん（Anhui  OSS代表）

Blog等で中国のIT系の情報をシェアされております。  hJp://blog.livedoor.jp/osschina/  hJp://www.anhuioss.com/

中国のチャット文化を反映したグループウエア

h"p://www.slideshare.net/osschina/sns-­‐17450973

Oct 21-23 GMIC at SV

Visit : sv.thegmic.com

アセアンの前提

2015に予定されるASEAN経済共同体

ASEAN Economic Community

- Indonesia!- Malaysia!- Singapore!- Vietnam!- Brunei!- Myanmar!- Philippine!- Laos!- Cambodia!- Thailand!!= 1/2 -1/3 日本のGDP

h"p://www.asean.org/communiEes/asean-­‐economic-­‐community

GDPの比較

0"

1,000,000"

2,000,000"

3,000,000"

4,000,000"

5,000,000"

6,000,000"

7,000,000"

��� ASEAN+����� ASEAN��

2012"

2015"

富裕層：“ニッチ”　　　 SOFITEL Philippine Plaza

ボリュームゾーンと考えるのは難しい

貧困層〜中流層（日本では低所得）：“メジャー”

ボリュームゾーンと考えたい

課金&ロジスティクス（IT系の方はこの点を留意）

0%#

50%#

100%#

150%#

200%#

250%#

300%#

350%#

Japan# Thailand# Indonesia#Philppine# Vietnam#

クレジットカードの普及率

発行3億枚でも日本のカード利用は  韓国よりも相当低い

※特に島の多い国では更に留意

抑えるべきポイント

h"p://www.jetro.go.jp/world/asia/

ブルネイ

収入レベルと状況

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2011 2012 2013 2014 2015

Malaysia

China

Thailand

Indonesia

India

Philippine

Vietnam

Laos

Cambodia

Bangladesh

Myanmar

オンライン

&オフライン

Singapore/HK  Korea  Taiwan

収入レベルとサービス

（参考）  1000USD  ナプキン   3000USD  赤ちゃん用紙おむつ  4000USD  急成長ライン    5000USD　耐久消費財  10000USD  大人用紙おむつ タイ、マレーシア

インドネシア

フィリピン、ベトナム

ラオス、カンボジア

ミャンマー

※都市圏所得、そこにいる人口　ジャカルタ  →  7000USD（人口の7%）

外資規制  /  NegaTve  list

Singapore

Hong  Kong  

韓国  

インドネシア

中国

ベトナム

台湾  

ブルネイ  

マレーシア  

タイ  

フィリピン  

緩い 厳しい

※JETROなどを参考に

産業の誘致型国家

海外依存型 自国保護型

主義型

規制の厳しい国  →  ノミニーの活用、コンサル等

税金・為替

①税金→但し、途上国では、色々な形で追徴課税の可能性あり  ②移転税制  ③送金の手数料、為替

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“異なる”経済原理  /  国の意思決定の仕組みの根幹

Singapore Hong  Kong  

韓国  インドネシア 中国

ベトナム

台湾  マレーシア  

タイ  

フィリピン  

政府 民間

インド

ブルネイ  解雇が簡単

大企業が強い

■強い銀行  ■政府・地方行政の意思決定  ■財閥とチャネル

主義が異なる

木を見て森を見ず

日本プレミアムの効く国

国を経由する方法  /  via  Countries

台湾回廊（華中、東南アジア、中東、US）  マレーシア回廊（東南アジア全域、中東）  タイ回廊（特にミャンマー）  ベトナム回廊（ラオス、カンボジア、US）  カナダ回廊（US）  フィリピンHUB（as  Service）  シンガポールとインド  

hJps://www.facebook.com/CanadaJapanGame

Malaysia …

収入レベル

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

2011 2012 2013 2014 2015

Malaysia

China

Thailand

Indonesia

India

Philippine

Vietnam

Laos

Cambodia

Bangladesh

Myanmar

Singapore/HK  Korea  Taiwan

Putrajaya/Cyberjaya

比較的東南アジアで国際的なサービスが有るのが特徴  イスラム商圏向けのハラル認証としても  

Malaysia

Malaysia hatch International Business..

Penang

KL

Cyberjaya

Johor

シンガとの比較

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10%#

20%#

30%#

40%#

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60%#

70%#

80%#

90%#

100%#

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人種別状況

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30%#

40%#

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宗教別状況

Singapore  5,183,700

Petaling  1,812,633

KL  1,674,621

Johor  Bahru  1,386,569

Hulu  Langat  1,156,585

MalaysiaはKL周辺（Greater  KL）に6百万（20％）が集中

マレーシアの流行

＊アングリーバードはヒット  ＊ドラえもんは人気    ＊断食明けの放映時間、家族愛など、宗教的な意味合い  　でヒットにも影響が出る部分も    　※マレーシアは国教がイスラム教    日本文化大好き。コスプレ大好きとかの層が居る

シンガポールの流行

＊ファッション、音楽は韓流が日系より強い  

キティ（過去に大ブーム、セレブなどが使用）  アジア各国で流行るアングリーバード

Singapore …

82

Country: Sweden Country: Finland

Country: US (San Francisco)

Country: US (Los Angeles)

Country: Germany

Country: US (Texas)

Country: US

Country: US (San Francisco)

Country: US (San Francisco)

Country: US (San Francisco)

Country: US

Country: US (San Francisco)

Country: US (San Francisco)

Country: India

Crisp Media Country: US

Country: Korea

Country: US (San Francisco)

Country: US (San Francisco)

Lakshya Digital

Country: Japan

Country: Japan

シンガポールはアジアの”HUB”

シンガポールのグローバルIT企業群 プロダクト / サービス

モバイル広告ソリューション

モバイルソーシャルネットワーク

オンライン　フライトエージェント

投資 wiki

VCube - クラウドのビデオコンファレンス

Metaps - Androidアプリを収益化のサ-ビス

Nubee -ソーシャルゲーム

プロダクト / サービス

ソーシャルネットワーク

SaaS CRM

データセンターホスティング サービス

Eコマースの支払いサービス

サーチエンジンとインターネットサービス

サーチエンジンとインターネットサービス

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

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25.00%

30.00%

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40.00%

45.00%

Tax

0 50 100 150 200 250 300

LondonSingapore

ParisBangkokBeijing

TorontoTokyo

MumbaiSydney

DeliShanghai

San  FranciscoKuala  Lumpur

IstanbulBerlin

HKBali

ManilaMoscow

LANYC

SeoulTaiwanKoltakaShenzenJakaruta

Sao  Paulo

InternaTonal  Conference  by  city

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ありがとうございました  

Infocomm Investments

インフォコムインベストメンツ  

Infocomm  Investments  资讯通信投资有限公司

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Reach  us  at  info@infocomminvestments.com  or    visit  our  website  at  www.infocomminvestments.com  for  more  informaTon  

大曽根さん！

Philippine…

富裕層：“ニッチ”　　　 SOFITEL Philippine Plaza

貧困層〜中流層（日本では低所得）

グローカライズということ  /  GlocalizaTon

オフショアとしての  /  Philippine

GDPの10％が海外送金    BPO（コールセンター）世界一    英語をベースに  台湾、韓国、日系滞在    各国で働いた経験のある人材

hJp://www.gorated.ph/

サイトのRaTng  Widgetサービス

hJps://checkout.ph/

ECプラットフォーム

0%#

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100%#

150%#

200%#

250%#

300%#

350%#

Japan# Thailand# Indonesia#Philppine# Vietnam#

クレジットカードの普及率

発行3億枚でも日本のカード利用は  韓国よりも相当低い

BtoCですが、整っていないインフラを補助するサービスは今後出てきそうです。

Indonesia…

Universitas Indonesia

Indonesia Household

Scattering of Indonesia

Jakarta  Bandung  

Yogyakarta  Malang  

Surabaya  

hJp://www.dinomarket.com/

BtoB  Buyer/seller  Plakorm

ガブリエルさん  /  インドネシアビジネス  hJps://www.facebook.com/Tsutomu.Gabriel.Komori    インドネシア事業  hJp://www.super-­‐elements.net/

インドネシアは  教育と飲食が伸びる！    途上国はオペレーションだ。  何をやっても儲かる。  どこで差が出るかは  泥臭いオペレーション。  うまくないなぁと思っても  コツコツやっているところが勝つ！

Vietnam …

Vietnam

Vietnam Scenes

hJp://www.misa.com.vn/

CRMサービス

hJp://moore.vn/

Adsサービス（オンラインとはあまり行きませんが）  

hJp://novaads.vn/

 各種Payment  SoluTon  （クレジットカードは極めて少ない）  

Thailand …

教育系 教育コンテンツ

hJp://builk.com/home/

hJp://web.socialenable.com/

hJp://www.2c2p.com/

hJp://www.thevcgroup.com/

Payment  Gateway  Service

Cloud  service  and  Client

タイ語なので翻訳をかけております。  高校向けの数学のOnline教育  

 hJp://www.dektalent.com/

学校入学前の子供向けサービス  hJp://taamkru.com/

若井伸介 氏 Buzz  MarkeTng  Co.,Ltd.代表。アメリカ・コロラド州の大学でシステムエンジニアリング専攻後、2002年フランス人および香港人起業家に誘われタイへ渡航。英会話のEラーニングシステムを活用した学校法人Wallstreet  InsTtute  InternaTonalのタイ国内フランチャイズ事業立ち上げを行う。しかし会社経営の知識も経験も無く悪戦苦闘。そのため週末や夜間にバンコクの大学院で国際マネジメントを学び、得た知識を即実践。その後も学校の運営、学習システム管理、マーケティング業務に携わる。タイの文化・商習慣の違いに苦労しながらも生徒数を

１校舎で5,000名まで拡大、東南アジア 大規模の英語スクールに。そ

れを4校舎へ拡大後、2007年彼らの事業EXITに伴い独立。タイ初の化粧品クチコミメディアを立ち上げ2009年タイ法人化。化粧品とは全く無縁だったもののスクール時代の友人達からコスメ製品やビューティートレンドなどの教えを請いサイト開発・運営を行う。その後ソーシャルブームに乗り会員数・クチコミ数も順調に増加。現在は約230,000人のタイ人女性会員から得られるクチコミデータを活用しロレアル、ユニリーバ、P&G、資生堂、カネボウなどタイに進出する化粧品メーカーへのプロモーション支援の他、Eコマース事業、戦略PR事業、市場リサーチ事業などタイを中心に東南アジアへ事業展開中。

Korea…

韓国の進んだインフラ

いくつかの新興ブランド→アジアへ

Korean Market tends to have huge Platform

hJp://www.makeshop.co.kr/

e-­‐commerce二大プラットフォーム

hJp://www.cafe24.com/

大陸型の  プラットフォーム型

メール、ホースティング、ウェブショッピングモールソリューション、グループウェアなど様々なサービスを提供

Some Success Korean service in Japan

Before  Japan  site  has  a  lot  of  text  based  explanaTon  -­‐>  More  natural  and  visible

Korean Market

カカオ ショック!  （ゲーム）

90  %  の普及率  スマホ  70%,  Android  90%  日本のTrading  Card  Game    

日本はラインでスタンプ購入

Tech  Media

Korean / Japan Promotion Differences

Ads  are  sTll  effecTve Blog  are  effecTve

LisTng  ads

Japan Korea

More  focus  on  CommuniTes  Naver  Cafe  etc..

More  focus  on  Reviewing  site  AppBank,  Other  higher  PV  site

韓国は比較的全体の意見をホローする傾向あり、世代ギャップは大きい。  既にサービスレベルが高いので、日本からは、イノベーティブなものが好まれる  輸入は大いにあり

Taiwan …

Taiwan Market

hJp://www.inside.com.tw/ hJp://techorange.com/

Tech  Media e-­‐commerce,  Gaming  are  main  Startups

CookPad iCook

Similar  Service

台湾の日本のブランド化ECサイト（例）

日本ほど可愛くなく  韓国ほどクールではない  「中庸」→東南アジアでウケる？

hJp://www.ragic.com/

ExcelのDB管理サービス

マーケティングツール/広告  

hJp://tapgo.cc/en/ hJp://www.vpon.com/

B2Bマーケットプレイスの例  hJp://www.taiwantrade.com.tw/CH/home  hJp://www.hiyp.com.tw/sell/main/  hJp://www.web66.com.tw/  hJp://www.teemab2b.com/  hJp://tw.Jnet.net/  hJp://tw.allproducts.com/index.html  hJp://www.taiwanb2b.com.tw/

輸出依存の高い台湾では各種のマーケットプレイスも繁栄

①TradiTonalな中国語であること  ②日本との市場規模の違いをおさえること。  ③Mainland/USへの拡張  　台湾国内ではBtoC系は、ECとゲームがメイン

icook Plurk

Sri Lanka …

スリランカ基本情報（Top Site）

ニュースサイト（Top4まではNews）  hJp://www.adaderana.lk/

Jobサイト　hJp://topjobs.lk/

PC系のサイト  hJp://laptop.lk/

hJp://music.lk/ hJp://www.dialog.lk/

hJp://www.cmb.ac.lk/ hJp://www.cse.lk/home.do

スリランカ基本情報（都市·気候）

Colombo  752,993

Mt  Lavinia  245,974 Maratuwa  207,755

都市への人口集中は日本の90%以上、中国50%に  比べて、15%程度と低く、比較的人が分散

スリランカ基本情報（人口等）

高齢化の度合いは低いが消費の度合いは  経済発展によって決まり、若年層の人数増加によるボーナスは期待できない

人口：2028万人（日本の16%）  　　　    2030までは伸びるが  　　　    2050には下がり始める    面積：65,607km2（日本の17%）    宗教：仏教  70%,  ヒンドゥ  10%  　　　　イスラム  8.5%、カトリック11%  　　　　仏教が準国教扱い    民族：シンハラ  72.9%（基本仏教）  　　　　タミル  18%（インド南部より）  　　　　スリランカムーア  8%    言語：シンハラ語、タミル語  　　　　英語が連結  

Mongolia …

Dubai …

Dubai to India …

約200万の人口の  40％がインド系

hJp://www.soluToners.biz/  コンタクト ： sales@soluToners.biz

ドバイ＆UAE/インドのことなら  （株）ソリューショナーズ  小川社長に！

ドバイでは  NFCサービスやコンテンツ系など  様々な産業を育成中  日本のIT系の進出は非常にWelcome  税制も極めて有利です！  

Look more West!!! …

中央アジア  南アジア  西アジア

カザールアイランド 中東インターネット人口の半分

Internet  125M  Mobile  893M

Myanmar…

ミャンマーの基本情報

人口：6500万人弱  　タイやフランスとほぼ一緒    地政学上重要な国    名目GDP  :  53.14  /  10億USD  　鹿児島、熊本県と同等    100以上の民族  　ビルマ族半数以上    宗教は仏教が主

首都  ネピドー  

スマホ普及 公衆電話

日本の中古車 雨による日常的な洪水

ヤンゴン市内 移動手段

中級ショッピングセンター 一般住宅

近代的ショッピングセンター 電力システム

自動車修理・パーツ 自動車・不動産系など周辺サービス

中国OEM・その後 中国製品・その後

過去からのマーケット 液晶TV・テレビチャンネルと韓流

輸送インフラ 多数の工場新設

労働環境・工場労働者用住宅

衣料品 BtoBシステム

不動産系 コスメティック

Turkey…

勃興する途上国 留学生を考える  

滑り止めジャパン  韓国人留学生が万単位→2000人に減少！  タイで子供の日本語勉強人口激減・・・

他国（英語圏・中国）行きより落ちますが、  ASEANからの留学生は増加してます。  是非、仲良くしましょう！

もっと増やしていくための働きかけをするのが、私たちの役目じゃないかな

タイで奮闘する長谷川社長

マレーシアで奮闘する西尾社長

世界的視野にたって物事を考えよう！

創業当時、私が「世界的視野に立ってものを考えよう」と言ったら噴き出した奴がいた。

Visit 01Booster.com

心付けにいいね！を！^^  9月3日（本日）の19:00の投稿にて、Facebookに本日の資料をあげてあります！

Open Meetup Inc.!!E-mail : info@01booster.com!Web : 01Booster.com!Facebook : facebook.com/01Booster

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George GODA!!E-mail : george@weglo.in!Tel : 81-(0)90-9690-5984!Twitter : Global_GG!Facebook : https://www.facebook.com/goda.george!Web : weglo.in（サイト改築中）