asociaciÓn de industrias farmacÉuticas nacionales con estrategia - ad… · alimentos bebidas...
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS NACIONALES
Ing. José Enrique Silva Pellegrin
PRESIDENTE
INDUSTRIA
y PBI
Fuente : BCRP. Elaboración Produce.
Año base 1994
CONTRIBUCIÓN AL PBI DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
PBI Nacional 16 % 27 % 18% 28%
Empleo 11 % 16 % 15% 15%
Crédito Bancario 25 % 23 % 25% 22%
Exportaciones 15 % 88 % 80% 52%
Fuente: INEI, BCRP, SUNAT, SBS, PROINVERSIÓN, INEGI, BANCO DE MÉXICO, IBGE.
2012
Ene – Dic 2012 = 1,3 %
PERÚ: PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2006-2012 (Variación porcentual)
Fuente: BCRP, INEI
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
15,1
11,1
10,7
9,9
5,6
2,6
4,1
5,4
1,8
-0,4
-0,2
3,7
2011
5
Categoría Productos
A.- Bienes Primarios
Frutas fresca, carne, arroz, cocoa, te, café, madera, carbón, petróleo crudo, gas,
minerales concentrados y chatarra
B.- Bienes Industriales
Manufacturas
basada en recursos
minerales
Preparados de fruta y carnes, bebidas, productos de madera, aceites vegetales
Metales básicos (excepto acero), derivados del petróleo, cemento, piedras
preciosas, vidrio.
Manufacturas de
baja tecnología
Textiles, ropa, calzado, manufacturas de cuero, bolsos de viaje. Cerámica,
estructuras simples de metal, muebles, joyería, juguetes, productos plásticos.
Manufacturas de
tecnología media
Vehículos de pasajeros y sus partes, vehículos comerciales, motocicletas y sus
partes. Fibras sintéticas, químicos y pinturas, fertilizantes, plásticos, hierro y
acero, cañerías y tubos. Maquinaria y motores, máquinas industriales, bombas,
barcos y relojes.
Manufactura de
Alta Tecnología
Maquinas para procesamiento de datos, de telecomunicaciones, equipos de
televisión, y transistores, turbinas, equipos generadores de energía. Artículos
farmacéuticos, aviones, instrumentos ópticos y de precisión, cámaras
fotográficas.
Clasificación de bienes por niveles tecnológicos
CUCI=Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, versión 2
Fuente: Lall, S (2000) “The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98”
Oxford Development Studies, 28(3) , pp 337-369. Tomado de: CEPAL (2004)
INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
PERUANA
INDUSTRIA FARMACEUTICA: INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS (COMPARACION CON OTROS SECTORES)
44.4
33.0
42.2
41.3
25.1
34.5
32.1
26.7
0 10 20 30 40 50
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCION
HOTELES Y RESTAURANTES
ALIMENTOS
BEBIDAS
PRENDAS DE VESTIR
TEXTIL
81.0
72.0
65
12
18
49
42
33
22
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCION
HOTELES Y RESTAURANTES
COMERCIO
BANCA, FINANZAS, SEGUROS
ALIMENTOS
PRENDAS DE VESTIR
TEXTIL
44400
100800
21000
83700
17100
40500
373000
0 100000 200000 300000 400000
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCION
ALIMENTOS
PRENDAS DE VESTIR
TEXTIL
MINERIA
42.3
28.9
32.0
30.0
24.4
16.5
35.1
22.6
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCION
HOTELES Y RESTAURANTES
ALIMENTOS
BEBIDAS
PRENDAS DE VESTIR
TEXTIL
INTEGRACION ECONOMICA * PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO *
DENSIDAD DEL CAPITAL * VBP POR CONSUMO CAPITAL FIJO *
•VALOR AGREGADO/PRODUCCION (%) •VALOR AGREGADO/PERSONAL OCUPADO (S/.)
•ACTIVO FIJO/PERSONAL OCUPADO (S/.) •PRODUCCION/CAPITAL FIJO (S/. ) = PRODUCTIVIDAD MEDIA DEL CAPITAL
FUENTE: INEI. CENSO ECONOMICO 2008.
INDUSTRIA FARMACEUTICA: INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS (COMPARACION CON OTROS SECTORES)
24.3
22.2
54.4
45.0
36.7
39.8
68.8
19.0
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
MINERIA
HOTELES Y RESTAURANTES
COMERCIO
BANCA, FINANZAS, SEGUROS
PESCA
CONSTRUCCION
10.5
12.2
35.5
20.5
11.1
60.4
11.3
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
MINERIA
HOTELES Y RESTAURANTES
PRENDAS DE VESTIR
BANCA, FINANZAS, SEGUROS
PESCA
FUENTE: INEI. CENSO ECONOMICO 2008.
CONTRATACION A TERCEROS * RENTABILIDAD SOBRE VENTAS *
VALOR AGREGADO POR CAPITAL FIJO *
•VALOR AGREGADO/CAPITAL FIJO (S/.)
18.7
9.6
13.0
13.0
6.0
5.8
11.3
5.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
IND. FARMACEUTICA
MANUFACTURA
CONSTRUCCION
HOTELES Y…
ALIMENTOS
BEBIDAS
PRENDAS DE VESTIR
TEXTIL
•CONTRATOS A TERCEROS/PERSONAL OCUPADO (%) •RESULTADOS EJERCICIO/VENTAS (%)
La industria farmacéutica de
acuerdo con el INEI, tiene un
multiplicador de 1.610,
POR CADA PUESTO DE TRABAJO, QUE SE CREA EN LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL
SE GENERAN 12 PUESTOS DE TRABAJO
EN OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA
PERUANA
(150,000 PUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000900,000
1,000,0001,100,000
1,200,0001,300,0001,400,000
1,500,0001,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
IMPORTACIONES VBP
PERU: MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1994–2012 (MILES DE DOLARES AMERICANOS CORRIENTES)
Fuente: INEI. SUNAT.
PERU: MERCADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2012 (DOLARES CORRIENTES)
US$ 565 MILLONES
US$ 1300 MILLONES
PUBLICO PRIVADO
US$ 1,865 MILLONES
FUENTE: SUNAT. INEI.
BALANZA COMERCIAL (1994-2012) (MILES DE DOLARES)
-95077
-811409
-900000
-800000
-700000
-600000
-500000
-400000
-300000
-200000
-100000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
FUENTE: SUNAT. INEI. 2012 PRELIMINAR.
477649
428631
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI INDUSTRIA FARMACEUTICA (1991 -2012)
(MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994)
FUENTE: INEI.
242.2
213.6
101.7
50.060.070.080.090.0
100.0110.0120.0130.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0
PBI GLOBAL PBI MANUFACTURA
PERU: EVOLUCION PBI GLOBAL, PBI MANUFACTURA Y PBI IND. FARMACEUTICA (INDICES, 1994 =100)
FUENTE: INEI.
PERU: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS POR CONTINENTE DE ORIGEN (2011)
(DOLARES CORRIENTES)
LATINOAMERICA
322,825,234
EUROPA 274,684,836
NORTEAMERICA
91,974,030
ASIA 83,288,471
OCEANIA 2,677,861
AFRICA 1,505,738
FUENTE: SUNAT.
41 %
35%
12%
11%
9.2%
11.2%
10.9%
5.9%
5.8%
31.5%
25.5%
2.0%
13.8%
Crecimiento 2010 vs 2009 % % Mercado 2010
42,5%
18.5%
14.6%
9.3%
4.3%
1.7%
2.8%
3.0%
Mercado Retail Total
Brasil 42.5% del mercado LA en valores y Venezuela mayor crecimiento.
Perú
Chile
Colombia
CAMCAR
Argentina
Venezuela
Brasil
México
Ecuador 1.9%
Fuente: IMS Health, MIDAS Jan 2011, MAT Dec 2010, Audited Retail Data
CAM
MERCADO FARMACÉUTICO
EN EL PERÚ
INSTITUCIONAL Y PRIVADO
EN 17 AÑOS PERU INCREMENTA 93% EN UNIDADES
CONSUMIDAS DE MEDICAMENTOS
(BOTICAS Y FARMACIAS SOLO 17 %) 245 mill 127 mill
SECTOR PÚBLICO ES HOY 26.2% DEL MERCADO
ESTIMADO EN U$1, 684 MILLONES PARA EL 2012
PRECIO: MEDICAMENTOS DEPENDE DE LA COMPETENCIA
NO DE EXONERACIONES
NI MONOPOLIOS
NI REGULADORES EXTERNOS
96% AHORRO
PRECIOS COMPARATIVO 2000 - 2012
Nro
PRODUCTO UM 2000 - Emp.
transnacionales
2012 - Empr.
nacionales
UNIDADES
Unidades 2012 x Precio
año 2000
Unidades 2012 x
Precio año 2012
Monto Total Ahorrado
2012
LAB NACIO
N/ PROCES
O
1 PACLITAXEL 100 MG VIAL 1.268,49 21,17 46.961 59.569.559 994.100 58.575.459 (*)
2 OXALIPLATINO 100 MG VIAL 2.405,00 34,81 17.776 42.751.280 618.772 42.132.508 (*)
3 DOCETAXEL 80 MG VIAL 3.220,00 30,70 11.070 35.645.400 339.840 35.305.560 (*)
4 FLUTAMIDA 250 MG TABLETA 3,00 0,28 805.580 2.416.740 223.307 2.193.433 (*)
5 ZIDOVUDINA 100 MG TABLETA 1,75 0,16 1.660.300 2.905.525 271.765 2.633.760 (*)
6 TERAZOSINA 5 MG TABLETA 2,80 0,10 5.810.684 16.269.915 569.447 15.700.468 (**)
7 CLOBETASOL PROPIONATO CREMA 11,95 1,01 485.900 5.805.842 492.346 5.313.497 (*)
8 VECURUNIO 4MG/ML VIAL 20,00 3,59 174.805 3.496.100 628.000 2.868.100 (*)
9 CARBOPLATINO 450MG VIAL 459,59 96,00 9.769 4.489.735 937.824 3.551.911 (*)
10 LAMOTRIGINE 50 MG TABLETA 4,03 0,05 3.617.700 14.579.331 181.970 14.397.361 (*)
11 AMIODARONA 150MG/3ML AMPOLLA 6,35 2,90 51.790 328.867 150.398 178.468 (*)
12 ACITRECINA 25MG TABLETA 9,81 0,88 402.100 3.944.601 353.848 3.590.753 (***)
13 CITARABINA 100MG AMPOLLA 26,06 12,66 23.530 613.192 297.928 315.264 (*)
14 CARBONATO DE CALCIO TABLETA 0,20 0,05 9.923.400 1.984.680 470.000 1.514.680 (*)
15 NIMODIPINO 10MG AMPOLLA 48,83 17,78 2.225 108.647 39.560 69.087 (*)
16 SUCRALFATO 1 G FRASCO 29,17 9,89 159.359 4.648.502 1.576.061 3.072.442 (****)
199.557.915 8.145.166 191.412.750
LEYENDA DE PROCESOS:(*)LP 12-2012-DARES-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL) (***)LP 18-2011-DARES-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL)
(**)LP 12-2011-ESSALUD/GCL-1 (POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL) (****)LP 13-2011-ESSALUD/GCL-1
¡ LO QUE COSTABA COMO 100, AHORA CUESTA 4 !
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para Defensa de la Salud y Promoción del
Valor Agregado en el Perú
Necesitamos una
POLITICA INDUSTRIAL FARMACÉUTICA
ACCIONES INMEDIATAS
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ADIFAN, MINCETUR, INDECOPI, ACADEMIA.
•REVISION DE ALCANCES DE REGLAMENTOS DE LA LEY N°
29459.
•DIRECTIVAS ORIENTADAS A DECISIONES ESTRATÉGICAS.
•MARCO REGULATORIO PROMOTOR DE COMPETENCIA (INCLUIDO BIOLOGICOS).
•PROMOVER EFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS.