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Asociación de Bancos de México
Septiembre 2006
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Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Julio 2006
Cartera Vencida
La Banca durante 2000 - 2006
Campaña Bécalos
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Tasas de interés en EEUU
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5.25%
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Inflación
Fuente: Banco de México
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
03 M M J S N '04 M M J S N '05 M M J S N '06 M M J S N
Total Subyacente Meta Banxico Límite superior
Var.% anual
3.22%
3.6% Total
Subyacente
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Tasas de Interés
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
Jun-05 Ago-05 Nov-05 Ene-06 Abr-06 Jun-06
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0%
Bono M10
Cetes 28D
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Tipo de Cambio
10.0
10.3
10.5
10.8
11.0
11.3
11.5
11.8
04 A J O 05 A J O 06 A J
Fuente: Banco de México
$10.9/USD
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Actividad Económica
Fuente: INEGI
3.6 3.7
4.5
3.3 3.4
2.7
5.5
4.7
2.4
4.8
'04 II III IV '05 II III IV '06 II
PIBCrecimiento Anual
1S065.1%
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Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Julio 2006
Cartera Vencida
La Banca durante 2000 - 2006
Campaña Bécalos
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0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
2004 M S 2005 M S 2006 M
Fuente: Banco de México
Var
iaci
ón R
eal Anu
al
Crédito Vigente al Sector Privado
Variación Anual Real: 29.9% en julio 2006
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Crédito al Consumo
30%
35%
40%
45%
50%
2003 M S 2004 M S 2005 M S 2006 M
Fuente: Banco de México
Variación real anual 46.9% en julio 2006
Variac
ión
Anu
al R
eal
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Crédito a la Vivienda
-5%
10%
25%
40%
55%
70%
85%
'04 A J O '05 A J O '06 A J
Crédito a la ViviendaVariación real anual 82.0% en julio
2006
Var
iaci
ón
Anu
al R
eal
Incluye cartera de crédito vigente e intereses devengados vigentes no asociados con cartera reestructurada
Fuente: Banco de México
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Crédito a Empresas
-9.0%
1.0%
11.0%
21.0%
2003 A J O 2004 A J O 2005 A J O 2006 A JFuente: Banco de México
Variación real anual 10.4% en julio 2006
Cre
cim
iento
Anual
Real
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Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Julio 2006
Cartera Vencida
La Banca durante 2000 - 2006
Campaña Bécalos
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Indice de Morosidad
Fuente: ABM
Total
2.1%1.9%2.0%2.4%
Sept 05 Dic 05 Mar 06 Jul 06
Cartera Consumo
3.3%3.0% 3.2%
3.9%
Sept 05 Dic 05 Mar 06 J ul 06
Cartera Empresas
2.1%1.6%
1.2% 1.0%
Sept 05 Dic 05 Mar 06 J ul 06
Cartera Vivienda
2.8%2.2% 2.1% 2.1%
Sept 05 Dic 05 Mar 06 J ul 06
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Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Julio 2006
Cartera Vencida
La Banca durante 2000 - 2006
Campaña Bécalos
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Indice de Cartera VencidaCartera Vencida/Cartera Total
Fortalecimiento del Sistema Financiero
* Cifras a Junio del 2006.
Fuente: ABM
10.8%
3.8%
30.3%
2.1%
21.5%
1.0%
21.8%
2.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2000 2T2006
Consumo
Vivienda
Empresas
Total
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228.6%241.3%
201.8%
167.1%
138.1%123.8%
111.8%
2000 01 02 03 04 05 Jun06*
Cobertura de Cartera VencidaEstimación Preventiva/Cartera Vencida
Índice de CapitalizaciónCapital/Activos
Mínimo BIS8%
* Información a Jun 06, de la ABM correspondiente a una muestra representativa de bancos
Fuente: CNBV y ABM
13.814.7 15.5 14.2 14.1 14.3 14.4
2000 01 02 03 04 05 Jun06*
* Información a Jun 06, de la ABM correspondiente a una muestra representativa de bancos
Fuente: CNBV y ABM
Fortalecimiento del Sistema Financiero
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Más Jugadores, Mayor Competencia
• Banco Azteca• Monex• Banco Ve por Más• Barclays Bank• Banco Autofin México• Banco Compartamos
6 Bancos Nuevos
• Afore Afirme• Afore Actinver• Afore Invercap• Afore Coppel• Afore Azteca• Afore Ixe
6 Afores Nuevas
28 Sofoles Nuevas
• Financiera Alcanza• Financiera Educativa de México• Financiera Finsol• Financiera Mercurio• Finarmex• Finpatria• FinTerra• Hipotecaria Independiente• Hipotecaria Vértica• Hir Pyme• Ixe Sofol• Monex Financiera• NR Finance México• Sociedad Agroindustrial Sofihaa• Unimex Financiera
• Agrofinanciera del Noroeste• Agrofinanzas• Agropecuaria Financiera• BMW Financial Services México• Capital Plus• Cetelem México• Corporación Fin. de Occidente• Corporación Hipotecaria• Crédito Progreso• Créditos Pronegocio• CHN Servicios Comerciales• De Lage Landen Agricred• Dexia Crédito Local México
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2000 Junio 2006
14.1%
10.1%
Financiamiento* Banca Comercial% del PIB
Crédito Bancario
*Cartera al Sector Privado y Público. No incluye IPAB ni cartera reestructuradaFuente: ABM
4.0 ppCartera Vigente al Sector PrivadoMiles de Millones de pesos
2000 2006 % Nom % Real
Consumo 38.7 308.6 697% 535%
Vivienda 48.2 170.8 254% 182%
Empresas 269.7 493.7 83% 46%
Total 356.6 973.1 173% 117%
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2000 Junio 2006
1,560
1,110
CaptaciónMiles de Millones de pesos
Ahorro
Fuente: ABM
40.5%
2000 Junio 2006
480
132
FondosMiles de Millones de pesos
31.3%
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2001 Junio 2006
24,100
16,700
Cajeros AutomáticosUnidades
Bancarización
Fuente: ABM
44%
2001 Junio 2006
234,000
113,000
Terminales Punto de VentaUnidades
107%
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2001 Junio 2006
16.0
6.0
Tarjetas de CréditoPlásticosMillones
Bancarización
Fuente: ABM
167%
2001 2006
293
178
TransaccionesMillones
65%
Fuente: ABM
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2001 Junio 2006
39
30
Tarjetas de DébitoPlásticosMillones
Bancarización
Fuente: ABM
30%
2001 2006
1,353
889
TransaccionesMillones
52%
Fuente: ABM
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Agenda
Entorno Macroeconómico
Actividad Financiera a Julio 2006
Cartera Vencida
La Banca durante 2000 - 2006
Campaña Bécalos
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ABM, Bancos, Fundación Televisa, Recaudación Cajeros:
+ Agentes duplicadores(SEP, Estados, UNAM, IPN, ITESM, etc.)
GRAN TOTAL
Campaña Bécalos-
$63,000,000
$147,000,000
$210,000,000
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Campaña Bécalos-
Directores y profesores Diplomado para más de19,000 docentes y directivos.
Estudiantes E. Media 2,210 becas para cicloscompletos de educaciónmedia superior (3 años).
Estudiantes E.Superior 4,034 becas para cicloscompletos de educación
superior (2 o 4 años).
Niños de la calle 69 instituciones, 10,500 niños.
BENEFICIARIOS TOTALES: 35,744
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Asociación de Bancos de México
Septiembre 2006