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Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas
Regulación y Supervisión de Segmentos del
Mercado que Aportan a la Inclusión
FinancieraOportunidades para las Cooperativas
Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y
Seguro de Depósitos
5 - 6 de septiembre de 2011
México D.F., México
Lic. Pamela Afcha
I. Antecedentes
II. Ventajas
III. Principales Retos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
I. Gobierno Corporativo
II. Gestión de Riesgos
V. Aportes de ASBA
VI. Comentarios Finales
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CONTENIDO
3
I. ANTECEDENTES
• Características del ambiente y el contexto en el que se
desenvuelven las instituciones financieras:
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
4
I. ANTECEDENTES
• El ambiente económico en la región está caracterizado
por:
– Tasas de crecimiento
– Niveles de pobreza
– Respuesta a la crisis
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
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I. ANTECEDENTES
• Crecimiento Económico en la región:
– Altas tasas de crecimiento:
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
2005 2006 2007 2008 2009 2010
América Latina 4.9 5.8 5.9 4.4 -1.8 6.2
Estados Unidos de América 3.1 2.7 1.9 0.0 -2.7 2.9
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Cre
cim
ein
to P
IB %
Crecimiento del PIB (2005-2010)
Fuente: Indicadores de Desarrollo Mundial – Banco Mundial
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I. ANTECEDENTES
• Crecimiento Económico en la región:
– Reducción en niveles de pobreza
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
44 39.8 36.3 34.1 33.0 33.1 32.1
19.415.4
13.3 12.6 12.9 13.3 12.9
2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolución de la Pobreza e Indigencia en América Latina y el Caribe
Pobreza Indigencia
(porcentaje de la población bajo la línea de pobrez e indigencia)
Fuente: CEPAL. Panorama social de América Lainta 2010
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I. ANTECEDENTES
• Alto crecimiento económico en la región:
– Tasas de crecimiento
– Niveles de pobreza
• Generación de mercados con potencial de desarrollo
– Respuesta a la crisis:
• Economías e instituciones sólidas:
– Mayor capacidad institucional
– Manejo responsable
• Adopción rápida de medidas anticíclicas
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
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I. ANTECEDENTES
• Fuerte movimiento hacia la inclusión financiera:
– Iniciativas internacionales:
• Grupo G-20 – Asociación mundial para la Inclusión Financiera
• Banco Mundial - CGAP
• AFI, ASBA, CEMLA y otros
– Programas de gobiernos:
• Reformas políticas para promover inclusión financiera
– Iniciativas privadas
• Fundación Microfinanzas BBVA
Ambiente Económico
Inclusión Financiera
Competencia
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I. ANTECEDENTESAmbiente
EconómicoInclusión
FinancieraCompetencia
• Las cooperativas están expuestas a un alto grado de competencia
por parte de los restantes agentes del sistema financiero:
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2006 2007 2008 2009 2010
Evolución del Crédito en IMF de América Latina y el Caribe
Prestatarios
(miles)
Cartera (millones)
% crecimiento
Fuente: Tendencias del Mercado Microfinanciero 2005-2010
• Población atendida
• Gama de productos y
servicios financieros
• Precios
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I. ANTECEDENTESAmbiente
EconómicoInclusión
FinancieraCompetencia
• Incremento en la oferta de productos/servicios y canales de
comercialización:
– Servicios de pago: servicios públicos, impuestos, otros bienes
– Tarjetas de débito, crédito, recargables
– Microleasing / Microwarrant
– Transferencias nacionales e internacionales
– Canales de comercialización: pagos móviles, CNB, sucursales móviles
Ecuador 17% 60% 13% 4% 6%
Colombia 25% 61% 6% 5% 3%
Fuente: Estudio de Competitiva en CAC - DGRV
Atributos del Servicio
País Rapidez Amabilidad Oportunidad
Variedad de
Productos y
Servicios
No
Responde
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II. VENTAJAS
Algunas de las principales ventajas que conlleva la regulación y supervisión
incluye:
• Igualdad de condiciones
• Apertura a la administración de nuevos productos y servicios financieros
Mayor Competitividad
• Gestión de riesgos dentro de un apetito definido
• Mayor efectividad de la administración y control interno
• Claridad en la distribución de responsabilidades
Mejor Gobernabilidad
• Mayor posibilidad de captar fondos
• Reducción del riesgo de concentración de financiamiento
Posibilidad de Crecimiento
• Acceso a cuenta en el BC – “prestamista de última instancia”
• Acceso a seguro de depósitos
Red de Seguridad Financiera
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III. PRINCIPALES RETOS
• Retos que las cooperativas enfrentan para alcanzar un
nivel mayor de competitividad:
1• Gestión del “Capital de Riesgo
2• Gestión de Riesgos
3• Gobierno Corporativo
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III. PRINCIPALES RETOS
Gestión
de Riesgos
• Gestión del “capital”
•Riesgo de crédito
• Otorgamiento de créditos
• Administración de créditos
• Recuperación de créditos morosos
• Riesgo operacional
• Sistemas de gestión
• Idoneidad técnica
• Riesgo de liquidez
• Acceso limitado a fuentes de
financiamiento
• Descalces de plazos
Principales
Retos
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III. PRINCIPALES RETOS
Gobierno
Corporativo
•Conflictos de interés
• Insuficiente nivel de control
• Baja asistencia a asambleas
• Concentración en toma de decisiones
• Insuficiente rotación de
directivos y gerentes
• Idoneidad técnica
• Lento proceso de toma de
decisiones
Principales
Retos
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IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
• Características generales:
– Basada en riesgos – considerando las especificidades de los
riesgos para el tipo de institución y el tamaño de la misma.
– Creación de condiciones de mercado transparentes.
– Énfasis en el fortalecimiento del análisis del riesgo interno y de los
sistemas de gestión y control.
– Sistema contable y procedimientos de auditoría interna son claves
• Principales aspectos a regular y supervisar:
– Gobierno Corporativo
– Gestión del “Capital”
– Gestión de Riesgos
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Gobierno Corporativo
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Asamblea General
Junta Directiva
Alta Gerencia
Gobierno Corporativo – sistema de personas, valores,
criterios, procesos y procedimientos que permiten
gobernar una organización y mantenerla encauzada de
acuerdo a su misión y visión.
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Gobierno Corporativo
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
• Responsable ante asamblea general
• Define estrategia, valores y “cultura” de la
institución
• Estructura
• Compromiso de tiempo
• Idoneidad técnica
• Aprueba y monitorea políticas y
procedimientos para el logro de objetivos
• Apoya funciones de auditoría
interna/externa
• Promueve la transparencia
• Comunicación honesta y regular
• Uso de principios contables
aceptados
• “un miembro, un voto”
• Promover participación del mayor número
posible de asociados/ miembrosAsamblea General
Junta Directiva
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Gobierno Corporativo
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
• Responsables de la gestión
de la institución
• Responsable de poner en
práctica los procedimientos
para ejecutar las políticas,
estrategias y sistemas
adoptados por la JD
Alta Gerencia
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IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
• Acuerdo general entre cooperativas y reguladores respecto
a la definición de “capital en riesgo”:
• Gestión de riegos apropiada, para asegurar:
– Disponibilidad de capital en caso de quiebra
– Distinción entre aportes y depósitos
Gestión del “Capital”
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Gestión de Riesgos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Gestión de Riesgos
Riesgo
Operacional
Riesgp de
Liquidez
Riesgo
Reputacional
Riesgo de
Crédito
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Gestión de Riesgos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Riesgo de
Crédito
• Sólidas prácticas de
otorgamiento de crédito
• Análisis del sujeto de crédito
•Políticas adecuadas de:
• Provisionamiento
• Refinanciamiento
• Prácticas de recuperación
de créditos
Gestión de
Riesgos
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Gestión de Riesgos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Riesgo
Operacional
•Ambiente de Control
• Segregación de responsabilidades
• Responsabilizar a partes
• Funciones de auditoria
• Sistemas de Gestión
• Estandarización de procesos
• Análisis de riesgos
• Generación de información
Gestión de
Riesgos
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Gestión de Riesgos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Riesgo de
Liquidez
• Mecanismos que minimicen
el riesgo de liquidez
•Eficiente manejo de liquidez
• Descalces de plazos
• Fuentes de fondeo
Gestión de
Riesgos
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Gestión de Riesgos
IV. Propuesta de Regulación y Supervisión
Riesgo
Reputacional
• Obligación de preservar la
imagen institucional y la
confianza del público
•Anti-lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo
• Debida diligencia del cliente (DDC)
•Necesidad de sistemas
Gestión de
Riesgos
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V. APORTES DE ASBA
• Proyecto “Fortalecimiento de la Supervisión
Bancaria para el Acceso a Servicios Financieros en
las Américas”:
• Objetivo: Apoyar el análisis y diseño de elementos de
regulación y supervisión que permitan la sana ampliación de
servicios financieros a segmentos de población con insuficiente
cobertura y al desarrollo de prácticas de gestión financiera
competitivas, transparentes, seguras y eficientes.
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V. APORTES DE ASBA
Para lograr el objetivo, se implementarán los siguientes tres
componentes:
• Inventario de productos y servicios ofrecidos en la región, susceptibles de aportar a la inclusión financiera
• Programa de Educación Financiera de ASBA
• Regulación y supervisión de productos y servicios que aportan a la inclusión financiera
• Análisis de esquemas y desarrollo de un marco legal e institucional mínimo de protección al cliente
Regulación y Supervisión para una sana
profundización financiera
• Supervisión y regulación del riesgo de crédito
• Nivel de preparación de la región frente a los requerimientos de liquidez de Basilea III
• Desarrollo de sistemas de altera temprana y pruebas de estrés
Estabilidad financiera y fortalecimiento del
mercado e institucional
• Diagnóstico de la normativa vigente en la región
• Propuesta de marco normativo mínimo para mejorar las prácticas de supervisión y procesos de inclusión financiera
• Guía de aplicación de mejores prácticas
Normas sobre lavado de dinero y su aplicación
para mejorar los procesos de inclusión financiera
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VI. COMENTARIOS FINALES
• Oportunidades para las cooperativas:
– Ambiente económico
– Marco regulatorio
Cercanía a
socios
Gozar
de
beneficios
“No considerar las oportunidades presentes puede
condenar a las cooperativas a su desaparición”