associação brasileira de automação gs1 brasil...automação, já itens pessoais e residência...
TRANSCRIPT
© GS1 Brasil 2019
Março 2019
Índice de Automação do Mercado Brasileiro
Ano 3 - 2º trimestre
Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil
© GS1 Brasil 2019 2
PARCERIA
© GS1 Brasil 2019 3
✓ O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação
está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a
GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado.
✓ Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços.
CONTEXTO E OBJETIVO
© GS1 Brasil 2019 4
PERFIL E AMOSTRA
Metodologia
Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil
Público
1.220
Entrevistas
CONSUMIDORES
Perfil
Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil
COMÉRCIO E SERVIÇOS
1.290
900
INDÚSTRIA
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,8%Intervalo de Confiança 95%
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,7%Intervalo de Confiança 95%
Entrevistas telefônicas Margem de erro: 3,3%Intervalo de Confiança 95%
© GS1 Brasil 2019 5
DETALHES TIPO DE EMPRESA
Bens intermediários
Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos.
Bens de capital
Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos
Bens de consumo
Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joiaBens semi duráveis: vestuário, calçadosBens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro
© GS1 Brasil 2019 6
INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
DIAGNÓSTICO DE AUTOMAÇÃO
CONSUMIDORES
© GS1 Brasil 2019 7
INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
CONSUMIDORES
© GS1 Brasil 2019 8
Sexo Idade
Classe social Região
11%
46%
25%
10%
8%
54%46%
Mulher Homem
17%25%
20%
37%
18-24 anos
24-34 anos
35-44 anos
45+anos
5%
30%
65%
Classe A
Classe B
Classe C
Média: 39 anos
PERFIL
© GS1 Brasil 2019
62% Notebook
67% SmartTV
29% Tablet
33% Desktop
30% Video Game
9
ACESSO INTERNET
96% da
amostra possui celular,
destes,
88% é
smartphone
96% das pessoas tem
acesso à internet em suas casas via wi-fi e dessas...
...também acessam a internet... ...utiliza wifi
57%
52%
25%
23%
19%
9
© GS1 Brasil 2019
Música e filmes 88%
Navegador 87%
GPS/localização 83%
Noticiário 45%
Saúde 25%
Consulta placas 14%
Nota Fiscal 14%
Mobilidade 83%
Bancos 71%
Restaurantes 37%
Trans.público 26%
Doc. Pessoais 26%
Consulta FGTS 22%
Serv.públicos 14%
Compra/venda 78%
Lojas 48%
Cód. de barras 43%
Pagamento 38%
Comp. preços 29%
10
APLICATIVOS
Em média os respondentes
possuem 12 aplicativos
Comunicação
4,0 aplicativos
Serviços
3,2 aplicativos
Compras
2,4 aplicativos
Outros
3,6 aplicativos
Mensagem 96%
E-mails 88%
Redes sociais 87%
Jogos/Games 46%
Controle de voz 28%
Chat 25%
Turismo 20%
Relacionamento 12%
© GS1 Brasil 2019 11
ITENS PESSOAIS
Dos 10 itens de uso pessoal pesquisados, em média os respondentes possuem 1,1 itens...
Relógio 8%(marca distância, velocidade, calorias)
Relógio com acesso internet 4%(apple watch, Samsung)
Relógio com monitor cardíaco 6% Chip tênis treinador eletrônico 1%(frequência de passadas, velocidade, tempo)
Coleira (animais de estimação) 1%
Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança)
Roupas inteligentes 2%(batimento cardíaco e calorias)
Óculos de realidade virtual 4%(google glass, Samsung)
Pulseiras com localizador 1% (para crianças)
Jóias/semi-jóias inteligente 2%(com medidor de passos, monitor cardíaco)
© GS1 Brasil 2019 12
ELETRODOMÉSTICOS
A cada 6 eletrodomésticos que
o consumidor possui...
...apenas 1 está conectado
com acesso remoto
20% SmartTV
7% Impressora
5% Home- Theater
2% Blue Ray
...sendo que entre os itens que possui com acesso remoto estão..
© GS1 Brasil 2019
Monitoramento de ambiente 39%
13
RESIDÊNCIA
Alarmes 46%
Circuito interno 60%
Carregador celular sem fio 7%
Circuito interno 8%
Portão automático 65%
Iluminação automática 48%
Portão automático 17%
Monitoramento por empresas de segurança 46%
Alarme 9%
Ar Condicionado 22%
Dos 20 itens disponíveis cada
Casa possui 1,5 itens
Iluminação automática 6%
Dos 20 itens disponíveis cada
Condomínio possui 4,7 itens
© GS1 Brasil 2019 14
CARRO
47% da amostra possui carro, sendo que em média cada carro possui 4,7 características
Sensor de ré42%
Bluetooth 48%
Sensor de faróis 18%
Controles no volante 29%
GPS integrado no painel 23%
Câmbio automático 25%
Celular conectado multimídia 30%
Computador de bordo 29%
Pedágio/Estacionamento 16%
Câmera de ré no painel 28%
Painel digital 34% Central multimídia 30%
© GS1 Brasil 2019
INDÚSTRIACONSUMIDORES
15
COMÉRCIO E SERVIÇO
© GS1 Brasil 2019 16
PERFIL DA EMPRESA
Porte Tipo
Faturamento Região
8%
52%
17%
18%
90%
6% 4%
Pequena Grande
26%
63%
11%
Serviço Varejo Atacado
97% das empresas
tem atuação nacional e
23% tem uma filial,
índice maior no Sul (28%)
14% dos comércios também têm venda online
Média
Pequena GrandeMédia
Média
6.7MM
4,7MM15,1MM
36,6
MM
5%
© GS1 Brasil 2019 17
PERFIL DO ENTREVISTADO
Idade
10%
37%29% 24%
18-24 anos
24-34 anos
35-44 anos
45+anos
Decisor
33%
77%
Responsável Influenciador
Cargo Área
...e estão em média a 9 anos no cargo
Gerente Anal ista Proprietário Outros
32% 25% 23% 5%
Adm TI Compras
64% 32% 20%
Média: 37 anos
© GS1 Brasil 2019
SISTEMAS
54% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que
desses 88% foi adquirida no mercado e tem a função de atender
às áreas:
Financeiro95%
Comercial91%
Fiscal90%
Distribuição83%
Produção76%
Frente caixa73%
RH71%
18
© GS1 Brasil 2019
SISTEMAS
83% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos
e fraudes e apenas 20% faz licitação online.
WMSWarehouse Management
System
47%
CRMCustomer Relationship
Management
31%
BIBusiness Intelligence
26%
EDITroca de informações
21%
Entre os sistemas mais utilizados estão:
19
© GS1 Brasil 2019 20
COLABORADOR
29% das empresas monitoram as atividades dos seus funcionários
eletronicamente, utilizando....
Câmera85%
Sinal de celular40%
Rastreadores34%
Sensores25%
© GS1 Brasil 2019 21
RELACIONAMENTO
24% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, sendo
que os recursos utilizados são:
Câmera88%
Sensores21%
Sinal de celular18%
Rastreadores9%
Os dados obtidos são utilizados para:
Compartilham dados de comportamento de compra
15%
Identificação do perfil dos consumidores
20%
Utilizam a informação para direcionar ofertas
79%
Além disso, 64% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos
e roubos
© GS1 Brasil 2019 22
ATENDIMENTO
79% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,
sendo que dessas 18% possuem URA.
URA Inteligente36%
CRMCustomer Relationship
Management
22%
BIBusiness Intelligence
18%
Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:
© GS1 Brasil 2019
NF via sistema (XML)
88%
Código de barras
85%
Recebimentomercadoria via sistema
73%
Comunicação com fornecedores via
sistema64%
Sistema de identificação única
62%
Estoque inteligente
36%
Rastreamentoexterno
28%
Radio-frequência
11%
23
LOGÍSTICA
Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:
Além disso 29% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia
© GS1 Brasil 2019 24
LOJA
Em média as empresas possuem 3 lojas e em cada um há 4,3 check-outs, sendo que nessas lojas também há a presença de...
Leitor de Códigos de Barras68%
Check-out integrado ao back-office
43%
Sistema de segurança com acesso remoto
38%
© GS1 Brasil 2019
COMÉRCIO E SERVIÇOSCONSUMIDORES
25
INDÚSTRIA
© GS1 Brasil 2019
92% das empresas
tem atuação nacional e
18% tem uma filial
26
PERFIL DA EMPRESA
Porte Local de trabalho
Faturamento Região
5%
51%
11%
3%
30%
79%
18%4%
Pequena Grande
19%5%
76%
Escritório Fábrica AmbosMédia
9,8MM
31,8M
M
55,9M
M
Pequena GrandeMédia
Média
14.9MM
© GS1 Brasil 2019 27
PERFIL DO ENTREVISTADO
Idade
10%
42%
27%22%
18-24 anos
25-34 anos
35-44 anos
45+anos
Decisor
28%
72%
Responsável Influenciador
Cargo Área
...e estão em média a 7,6 anos no cargo
GerenteAnal ista Proprietário Outros
25%32% 10% 20%
AdmTI Compras
44%47% 14%
Média: 36 anos
14%
Coordenador
© GS1 Brasil 2019
SISTEMAS
76% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que
desses 87% foi adquirida no mercado e tem a função de atender
às áreas:
Financeiro97%
Comercial94%
Produção93%
Fiscal92%
Distribuição88%
RH75%
28
© GS1 Brasil 2019
SISTEMAS
86% das indústrias possuem recursos para evitar furtos e fraudes
e apenas 23% faz licitação online.
WMSWarehouse
Management System
48%
MRPManufatura industrial
43%
CRMCustomer
RelationshipManagement
34%
BIBusiness
Intelligence33%
EDITroca de
informações26%
Entre os sistemas mais utilizados estão:
29
© GS1 Brasil 2019 30
COLABORADOR
28% das empresas monitoram as atividades de seus funcionários
eletronicamente, utilizando....
Câmera83%
Rastreadores38%
Sinal de celular26%
Sensores23%
© GS1 Brasil 2019 31
RELACIONAMENTO
12% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, sendo
que os recursos utilizados são:
Câmera83%
Sensores18%
Sinal de celular19%
Rastreadores12%
Os dados obtidos são utilizados para:
Compartilham dados de comportamento de compra
29%
Identificação do perfil dos consumidores
16%
Utilizam a informação para direcionar ofertas
81%
Além disso, 32% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos
e roubos
© GS1 Brasil 2019 32
ATENDIMENTO
87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,
sendo que dessas 24% possuem URA.
URA Inteligente37%
CRMCustomer Relationship
Management
12%
BIBusiness Intelligence
7%
Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:
O canal de atendimento é direcionado para:
66% Consumidor
60% Varejista
71% Distribuidor
© GS1 Brasil 2019
NF via sistema (XML)
95%
Código de barras
86%
Sistema de identificação única
78%
Comunicação com
fornecedores via sistema
76%
Recebimentomercadoria via sistema
73%
Rastreamentoexterno
44%
Estoque inteligente
43%
Radio-frequência
10%
33
LOGÍSTICA
Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:
Além disso 58% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia
© GS1 Brasil 2019 34
FÁBRICA
As fábricas têm em média 5,2 linhas de produção, sendo que 3,7delas são automatizadas.
PosseSolda ou cola
57%
Modifica a forma 50%
Transforma matéria prima
44%
Equipamentos de precisão
38%
Sistema CLP36%
Sensores óticos29%
Automatizada 53% 80% 75%
Entre as máquinas que mais possuem estão:
© GS1 Brasil 2019 35
INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
PRINCIPAIS APRENDIZADOS
CONSUMIDORES
© GS1 Brasil 2019 36
PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• Internet e Aplicativos continuam como as categorias com maior índice de automação, já itens pessoais e residência estão na direção oposta.
• De forma geral, índice de automação é semelhante entre as regiões, com uma pequena diferença no N+CO.
• Entre os perfis demográficos percebemos algumas diferenças: maior índice entre os homens, classe AB e ligeiramente menor entre pessoas com mais de 45 anos
• Nas categorias com maior índice de automação podemos destacar:
InternetQuase a totalidade dos entrevistados possuem celulares, sendo a grande maioria smartphone e já conectados ao 4G (64%).
AplicativosSendo que em média cada entrevistado possui 12 aplicativos instalados nos celulares, com maior participação de aplicativos de comunicação (mensagem, e-mail ou redes sociais). Aplicativos de filmes / músicas, GPS e Navegador também apresentam grande abrangência
© GS1 Brasil 2019 37
PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• 97% das empresas tem atuação nacional, 23% tem filial (número impulsionado pelos comércios de médio e grande porte) e 14% fazem venda off e online
• Influenciadores são maioria e com cargo de gerência. Em geral estão na empresa a bastante tempo (9 anos) e área administrativa se destaca.
• Áreas de Sistemas e Logística possuem os maiores índices. Loja está na direção oposta.
• Automação é semelhante entre as regiões (menor oo+N), mas há diferenças por tipo de empresa: maior em empresas com filial, de grande porte e Check outs
• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:
LogísticaNF via sistema, código de barras e recebimento de mercadorias são os dispositivos mais presentes nas empresas.
SistemasOs sistemas presentes nas empresas estão interligados com a grande maioria das áreas, com destaque paraFinanceiro, Comercial e Fiscal
© GS1 Brasil 2019 38
PRINCIPAIS APRENDIZADOS
• 92% das empresas tem atuação nacional e 18% tem filial (número de filial é impulsionado pelas indústrias de grande porte)
• As decisões são feitas de forma compartilhada entre os cargos de analista ou gerente, com mais de 7 anos na empresa e compõe a área TI e administrativa
• Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice de automação, seguidas por Fábrica.
• Índice similar entre as regiões, sendo que empresas de grande porte e nãoduráveis também apresentam destaque
• Entre as categorias com maior índice podemos destacar:
SistemaGrande maioria das empresas possui sistema interligado às demais áreas e cerca de 90% possui sistema de segurança para evitar furtos e fraudes
LogísticaQuase a totalidade das empresas possui emissão de NF, uma boa parcela possui código de barras e mais da metade consegue rastrear o produto na cadeia
Fábrica71% das linhas são automatizadas, sendo as etapas de “modifica a forma” e “transforma matéria prima” as com maior automatização
© GS1 Brasil 2019
Março 2019
Índice de Automação do Mercado Brasileiro
Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil