asssean iron and steel trading - isit · 7204 i i 20107204 import in 2010 c t (1 000 t ) import...
TRANSCRIPT
S SASEAN Iron and Steel Trading
Iron and Steel Institute of Thailand
September 2011September 2011
1
Content
ASEAN Steel Industry
Raw Material and Semi-Finished Products
Long Steel ProductsLong Steel Products
Flat Steel Products
2
ประเทศสวนใหญในอาเซยนยงคงเปนประเทศกาลงพฒนา
GDP per capita in 2009 (USD)
3Source: IMF
อาเซยนเปนหนงในภมภาคทมเศรษฐกจขยายตวเรวทสดของโลก
Thailand Vietnam Malaysia
ASEAN GDP growth projection (%)
7.8%
4 0%6%
8%
10%
5.3%
6.8% 6.3%6%
8% 7.2%
5.5%
4%
6%
8%
4.0%
2%
0%
2%
4%
2009 2010 2011E 0%
2%
4%
-2%
0%
2%
4%
2009 2010 2011E
-2.3%-4%
-2% 2009 2010 2011E 0%2009 2010 2011E
-1.7%-4%
2%
Indonesia Singapore Philippines
8% 14 5%16% 7.3%8%
4.6%
6.1% 6.2%
4%
6%
8% 14.5%
5.2%6%8%
10%12%14%16% 3%
5.0%
4%
6%
8%
0%
2%
2009 2010 2011E -0.8%
5.2%
-2%0%2%4%6%
2009 2010 2011E
1.1%
0%
2%
2009 2010 2011E
Source: DB Research4
ประเทศในอาเซยนพงพากบการนาเขาอยางมาก ภายใตตลาดโดยรวมทขยายตวอยางรวดเรว
Million tonnesApparent Steel Consumption in ASEAN
ตวอยางรวดเรวPreliminary Figures
40
50
60
Production
20
30
40Import
ExportVietnam not
included
0
10
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0E 1F
ConsumptionN.A.
197
198 0
199
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
200
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1971 1980 1991 1996 1998 2008 2009 2010PCAGR
'1991/2010 1971 1980 1991 1996 1998 2008 2009 2010P '1991/2010Indonesia 610,000 3,010,000 4,060,280 6,964,430 3,314,274 8,822,855 7,420,369 9,437,752 9.8%Malaysia 620,000 1,750,000 3,517,942 7,898,390 4,087,498 8,490,548 6,654,998 8,101,664 9.7%Philippines 810,000 1,280,000 1,883,236 4,529,426 2,976,944 3,554,913 3,517,558 4,027,388 8.8%Singapore 940 000 1 670 000 2 465 013 3 792 900 3 245 459 3 643 395 2 804 035 2 652 867 0 8%Singapore 940,000 1,670,000 2,465,013 3,792,900 3,245,459 3,643,395 2,804,035 2,652,867 0.8%Thailand 800,000 1,190,000 6,236,248 8,787,539 3,827,015 13,463,548 10,750,482 14,014,523 9.4%Vietnam N.A. N.A. 249,000 1,619,843 2,045,616 8,183,626 10,472,399 10,670,761 51.8%
ASEAN 3,780,000 8,900,000 18,411,719 33,592,528 19,496,806 46,158,885 41,619,841 48,904,955 11.5%
5Source : SEAISI
กลมเหลกทรงแบนยงคงพงพากบการนาเขาเปนสวนใหญ
Preliminary Figures
Unit: million tonnesCAGR 98-10
9.4%
Share of steel consumption
Net 100%
Flat
Import
18.547% 54%
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '0910E Domestic Supply
7.7
53%Long
CAGR 98-10
6 8%
Net Import4 4
53% 47%
1998 2010P6.8%
Domestic
4.4
18.3
'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '0910E Supply
6Source : SEAISI
สงคโปรนาเขาเหลกทรงยาวสงสด ขณะทไทยนาเขาในสดสวนสงสดของกลมเหลกทรงแบน
ASEAN long steel import (Million Tonnes) Share of long steel import in 2010
Preliminary Figuresกลมเหลกทรงแบน
Indonesia12%
Malaysia
Vietnam12%
g p
6 27.8 7.8
5 97.18
10
Malaysia17%
Philippines9%
Thailand24%
6.2 5.9
2
4
6
Singapore26%
0
2006 2007 2008 2009 2010P
ASEAN flat steel import (Million Tonnes) Share of flat steel import in 2010
24 0 23 730
Indonesia20%
Malaysia16%
Vietnam22%
17.621.6
24.018.6
23.7
10
20
16%
Philippines6%
Singapore9%
Thailand27%
0
2006 2007 2008 2009 2010P
6%9%
Source : SEAISI7
ไทยเปนประเทศเดยวทสงออกเศษเหลกจานวนมาก แมวายอดการนาเขาอยในระดบสงกตามนาเขาอยในระดบสงกตาม
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Steel scrap (HS 7204)
172 72,000
2,500 Veitnam
Thailand
Singapore750 7
939.0
8,000
9,000
10,000Veitnam
Thailand
Singapore
581.4500.4
598.5 623.8
172.7245.4 295.8 361.3
341.7
546.71,500
Singapore
Philippines
Myanmar396.7
388.1
1,373
1,811
2,577
1,282204.5
411.9
750.7
1,943
2,024
5,000
6,000
7,000Singapore
Philippines
Myanmar
971.7 870.1771.7 767.8
512.9
555.9
585.1
500
1,000 Malaysia
Laos
Indonesia1,969 2,741
3,4833,291
1,6162,292
232.3
261.1
249.7
258.31,683 1,323
2,000
3,000
4,000 Malaysia
Laos
Indonesia
69.8 114.9 80.6 75.0 39.5 39.746.5 69.0 61.0 37.2 53.6101.3
402.5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
1,202 1,063 1,2601,899 1,484 1,642
0
1,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas8
อนโดนเซยมความสามารถสงสดในการนาเขาเศษเหลกจากภายในภมภาคเดยวกน
Analysis on Intra-ASEAN trade in steel scrap (HS 7204)
ภมภาคเดยวกน
7204 I i 2010 C t (1 000 T )7204 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 15.5 6.6 15.4 37.5Cambodia 78.1 78.1Indonesia 0.8 0.6 6.7 0.7 0.2 8.9
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.8 0.6 6.7 0.7 0.2 8.9Laos 0.1 0.2 0.3Malaysia 9.5 1.0 0.1 5.0 4.3 0.4 1.3 21.5Myanmar 0.8 0.8Philippines 118.7 52.7 0.0 62.3 64.6 4.9 303.1Singapore 191.2 192.7 2.7 5.8 25.1 35.4 452.9Thailand 42.0 0.1 13.1 0.2 0.6 15.1 0.1 7.1 78.2Veitnam 1.4 0.0 0.0 1.4Australia 237.9 372.1 4.3 0.1 69.5 101.1 299.6 1,084.5Brazil 0 6 0.6Brazil 0.6 0.6China 0.5 0.7 0.0 8.3 1.0 0.1 55.5 66.2India 7.7 0.2 0.1 8.0Japan 16.1 17.1 0.3 0.9 2.2 62.9 99.6S.Korea 7.2 0.5 8.4 0.8 2.7 0.1 3.4 23.2Taiwan 1.2 2.9 2.0 2.4 0.3 7.1 3.2 19.0Tukey 0.0 0.2 0.2Russia 4.8 1.9 34.5 29.8 71.1Ukraine 0.0World 9 5 1 2 1 642 4 0 1 2 291 6 19 9 28 5 258 3 1 281 8 2 024 5 7 557 8World 9.5 1.2 1,642.4 0.1 2,291.6 19.9 28.5 258.3 1,281.8 2,024.5 7,557.8ASEAN 9.5 0.0 368.4 0.1 266.0 2.8 13.3 103.8 169.9 48.8 982.7ASEAN/World 100.0% 0.0% 22.4% 82.3% 11.6% 14.3% 46.5% 40.2% 13.3% 2.4% 13.0%
Source : Global Trade Atlas9
แนวโนมการนาเขาบลเลตของอาเซยนลดลง โดยเฉพาะประเทศเวยดนามเวยดนาม
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Billet (HS 720711)
99.6500.0
600.0Veitnam
Thailand1,2284,000.0
4,500.0
5,000.0Veitnam
Thailand
39.2
93.2135.2
300.0
400.0Singapore
Philippines
Myanmar1,825
1,485
8672,500.0
3,000.0
3,500.0 Singapore
Philippines
Myanmar
287.4211.0
372.9313.4
195 3
18.1
64.6
34.2100 0
200.0Malaysia
Laos
Indonesia1,047
1,526
8181,069 1,340
1,078
1,150 662601
1,000.0
1,500.0
2,000.0 Malaysia
Laos
Indonesia 195.3117.9
0.0
100.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
465.3 280.1 309.1 355.3 520.1 301.6
625.8329.3
299.6 165.9207.9
0.0
500.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas10
การคาบลเลตในภมภาคเดยวกนมนอยมาก เฉพาะอนโดนเซยเทานนทนาเขาจากมาเลเซยในสดสวนสง
Analysis on Intra-ASEAN trade in billet (HS 720711)
นาเขาจากมาเลเซยในสดสวนสง
720711 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0I d i 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0Laos 0.0Malaysia 70.8 4.8 24.1 99.7Myanmar 0.0Philippines 0.0Philippines 0.0Singapore 0.0 0.0 10.0 10.0Thailand 3.7 7.7 11.4Veitnam 0.0 0.0Australia 0.0B il 21 6 4 0 90 9 0 6 117 1Brazil 21.6 4.0 90.9 0.6 117.1China 5.0 77.2 82.3India 18.5 2.5 21.0Japan 16.1 6.3 124.1 146.5S.Korea 10.2 38.7 27.4 43.0 118.8 238.0S.Korea 10.2 38.7 27.4 43.0 118.8 238.0Taiwan 62.5 25.0 102.4 189.9Turkey 17.8 0.9 87.8 106.5Russia 94.6 93.9 592.4 129.5 910.4Ukraine 29.6 138.9 168.5World 0.0 0.0 301.6 3.7 4.0 38.7 207.9 0.0 1,078.3 600.8 2,234.9ASEAN 0.0 0.0 70.8 3.7 0.0 0.0 14.8 0.0 0.0 31.9 121.1ASEAN/World 0.0% 0.0% 23.5% 100.0% 0.1% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 5.3% 5.4%
Source : Global Trade Atlas11
มาเลเซยเปนทงผนาเขาและผสงออกเหลกลวดรายใหญของภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Carbon steel wire rod (HS 7213)
2,000
2,500 Veitnam
Thailand
Singapore 32 27 3
90.565.7
600
700Veitnam
Thailand
Si
545 3482.5
333 0398.4
100.7 216.0
512.6 265.8423.9
343.81,500
Singapore
Philippines
Myanmar
260 6304.8
75.4
64.966.2 51.1
32.252.0
7.3
8.2 25.4 46.7
65.7
400
500Singapore
Philippines
Myanmar
444 5280.3 320.0 251.3 272.5 130.0
106.7125.1 187.5 222.9348.6
386.2310.5
610.2 449.7545.3 333.0
500
1,000 Malaysia
Laos
Indonesia
260.6170.4
167.9147.8
320.3
200
300 Malaysia
Laos
Indonesia
172.2 133.9 96.7 152.2 142.8 168.4
183.8 176.6 284.6 254.8 283.7444.5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
186.5 191.1 162.9 196.4 200.6132.6
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas12
เวยดนามนาเขาเหลกลวดจากภายในภมภาคเดยวกนในสดสวนสงถง 75% ของปรมาณนาเขาทงหมด
Analysis on Intra-ASEAN trade in carbon steel wire rod (HS 7213)
ปรมาณนาเขาทงหมด
7213 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.7 4.8 0.5 2.4 20.4 28.8Laos 0.0Malaysia 1.4 36.8 1.8 7.6 23.3 219.8 290.6Myanmar 0.0Philippines 0 0Philippines 0.0Singapore 2.6 0.1 0.0 0.0 6.2 8.8Thailand 0.2 29.0 3.0 0.4 1.7 2.1 17.0 12.6 66.1Veitnam 0.0 1.2 0.4 1.6Australia 0.0 0.0 0.1 0.1Australia 0.0 0.0 0.1 0.1Brazil 12.9 12.9China 0.0 17.1 1.6 144.5 2.6 16.7 77.6 118.9 0.0 379.0India 2.3 11.2 0.0 22.4 0.0 35.8Japan 39.1 76.4 0.8 2.7 116.0 17.1 252.0S.Korea 4.3 86.4 1.7 2.1 110.0 29.3 30.4 264.2Taiwan 9.2 28.7 22.5 8.6 4.5 40.1 24.4 138.1Turkey 8.7 0.7 74.5 1.5 0.2 85.6Russia 63.9 0.1 9.8 73.8Ukraine 1 0 1 0Ukraine 1.0 1.0World 10.6 0.3 168.4 4.6 444.5 6.7 106.7 310.5 398.4 343.8 1,794.4ASEAN 1.4 0.2 68.4 3.0 1.2 1.7 9.9 25.1 26.1 258.9 395.9ASEAN/World 13.0% 98.4% 40.6% 66.1% 0.3% 25.5% 9.2% 8.1% 6.5% 75.3% 22.1%
Source : Global Trade Atlas13
สงคโปรเปนผนาเขาหลกในกลมเหลกเสน แมวาจะมตลาดในประเทศขนาดเลกกตามขนาดเลกกตาม
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Carbon steel bar (HS 7214)
164.01,600
1,800
2,000Veitnam
Thailand 500
600Veitnam
Thailand
816 1230 4
282.5
165.5267.4
70.4 61.8102.8
83.866.8
1,000
1,200
1,400Singapore
Philippines
Myanmar116.9 163 3 37.7
77.6107.6
159.8
114.3300
400Singapore
Philippines
Myanmar
73.895 0 96 3
65.5194.6 178.0
397.9 366.6389.1
816.1
517.7 514.9
230.4 289.1244.7
400
600
800 Malaysia
Laos
Indonesia 222.7189 6
257.1208.8
74.0
116.9 163.3 37.7
40.0
72.034.6
119.3
100
200Malaysia
Laos
Indonesia
110.6 101.6 107.4173.4 82.2 111.1
62.8 75.5 65.135.3 46.0
95.0 96.340.9
0
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
91.5
189.6119.1
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas14
สงคโปรและพมามการนาเขาเหลกเสนจากตรกและเกาหลใตในสดสวนคอนขางสง แมวาสวนใหญเปนเหลกเสนกอสราง
Analysis on Intra-ASEAN trade in carbon steel bar (HS 7214)
คอนขางสง แมวาสวนใหญเปนเหลกเสนกอสราง
7214 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0Indonesia 0 0 2 0 0 4 2 4
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 2.0 0.4 2.4Laos 0.0 0.0Malaysia 4.0 3.8 0.0 39.8 0.8 0.3 48.7Myanmar 0.0Philippines 0.0ppSingapore 1.3 15.6 0.2 0.1 0.0 0.0 17.2Thailand 49.7 0.1 37.6 0.2 4.9 0.0 11.4 0.0 104.0Veitnam 0.0 0.0 0.0Australia 0.8 0.0 0.0 0.1 0.9B il 2 1 2 1Brazil 2.1 2.1China 0.1 8.2 26.7 4.7 17.6 3.7 24.8 54.9 5.1 145.9India 0.7 0.3 0.0 0.1 0.6 1.8 3.6Japan 45.0 0.8 4.3 7.9 161.4 32.3 251.7S.Korea 41.4 3.0 2.2 102.3 0.1 146.3 24.3 16.1 335.6S.Korea 41.4 3.0 2.2 102.3 0.1 146.3 24.3 16.1 335.6Taiwan 0.3 0.3 10.1 15.6 0.0 1.0 17.1 22.0 11.4 77.6Tukey 0.2 3.6 3.0 33.8 261.6 1.1 0.1 303.4Russia 0.0 0.0 0.0Ukraine 19.3 0.0 0.1 19.4W ld 47 2 58 2 111 1 42 3 46 0 178 0 9 4 514 9 267 4 66 8 1 341 3World 47.2 58.2 111.1 42.3 46.0 178.0 9.4 514.9 267.4 66.8 1,341.3ASEAN 5.3 49.7 19.5 37.6 0.4 4.9 0.1 53.2 1.2 0.3 172.4ASEAN/World 11.3% 85.4% 17.5% 88.9% 0.9% 2.8% 1.5% 10.3% 0.5% 0.5% 12.8%
Source : Global Trade Atlas15
การนาเขาเหลกเพลาขาวของอาเซยนคอนขางทรงตว ขณะทการสงออกมแนวโนมลดลงมแนวโนมลดลง
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Carbon steel cold drawn bar (HS 7215)
200
30.9200
250Veitnam
Thailand 160
180
200Veitnam
Thailand
Singapore
21.822.6
26 534.3
33.8
43.6
17.4
19.4
24.2
42.8
17.4150
Singapore
Philippines
Myanmar 120.2 143.8100
120
140Singapore
Philippines
Myanmar
22 856.230.1
37.9
40.7
23 533.6
1.4
70.2 29.1
13.9
36.231.8
26.522.9
50
100 Malaysia
Laos
Indonesia
88.4 94.2
79.5
16.440
60
80 Malaysia
Laos
Indonesia
12.1 10.327.3 18.0 12.9 14.24.5 15.9
22.8
9.9 8.925.623.5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
do es a
Cambodia
Brunei
7.5 8.0 8.3 9.1 5.1 7.1
21.4 29.5 20.6 17.111.4 13.9
6.4
0
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas16
การสงออกเหลกเพลาขาวจากไทยไปยงอาเซยน ใกลเคยงกบจนและเกาหลใต
Analysis on Intra-ASEAN trade in carbon steel cold drawn bar (HS 7215)
เกาหลใต
7215 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 0.0 0.1 0.1Laos 0.0Malaysia 2.6 0.8 1.0 0.2 4.7Myanmar 0.0Phili i 0 0Philippines 0.0Singapore 3.8 0.8 0.0 0.2 0.3 0.0 0.1 5.2Thailand 2.3 0.5 8.5 0.6 3.0 0.0 2.2 1.3 18.4Veitnam 0.3 0.1 0.4Australia 0.1 0.0 0.1 0.1 1.6 1.9Australia 0.1 0.0 0.1 0.1 1.6 1.9Brazil 0.0China 0.0 0.0 1.1 0.1 5.0 0.1 0.1 7.3 1.3 0.5 15.6India 0.1 0.0 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1 1.6Japan 2.3 6.3 0.2 4.2 21.9 2.8 37.7S.Korea 2.0 0.3 4.1 0.0 4.3 1.5 1.2 13.3Taiwan 0.1 4.8 15.1 0.6 3.1 15.2 10.7 49.5Turkey 7.1 0.0 7.1Russia 0.0 0.0 0.0 0.0Ukraine 0 0 0 0Ukraine 0.0 0.0World 3.8 2.4 14.2 8.9 33.6 4.4 1.4 31.8 43.6 17.4 161.4ASEAN 3.8 2.3 3.9 8.5 0.6 3.2 0.3 3.4 1.2 1.6 28.8ASEAN/World 99.9% 94.5% 27.2% 95.6% 1.9% 72.4% 24.6% 10.7% 2.8% 9.3% 17.8%
Source : Global Trade Atlas17
ไทยและสงคโปรเปนผสงออกเหลกโครงสรางรปพรรณรายใหญในภมภาคภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Carbon steel section (HS 7216)
600.0
700.0Veitnam
Thailand231.4 220.6202.3
1 200 0
1,400.0
1,600.0Veitnam
Thailand
248.8
273.7
263.1218.4
210 4
367.2400.0
500.0 Singapore
Philippines
Myanmar21.8
568.0 547.6
403.7
413.7
109.5
196.9
241.9
800.0
1,000.0
1,200.0Singapore
Philippines
Myanmar
165.3
163.4224.5 217.9
117.4155.6
210.4
200.0
300.0Malaysia
Laos
Indonesia308.2
278.7280.2
402.7
41.632.6
36.233.9
89.9
95.8
63.554.9
61.248.0
24.7
21.8
354.7418.5
400.0
600.0 Malaysia
Laos
Indonesia
41.190.3 86.6 87.9 65.4
22.425.5
31.7 36.5 30.628.9
27.90.0
100.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
56.4 78.8176.9
259.1158.1 217.8
217.0245.5
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas18
มาเลเซยมการคาเหลกโครงสรางรปพรรณในภมภาคเดยวกนสงสดในภมภาค
Analysis on Intra-ASEAN trade in carbon steel section (HS 7216)
ภมภาค
7216 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0 0.0I d i 0 0 12 5 1 3 13 8
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 12.5 1.3 13.8Laos 0.0 0.0Malaysia 0.2 4.0 0.1 18.4 0.2 0.1 22.9Myanmar 0.0Philippines 0.0 0.0Philippines 0.0 0.0Singapore 3.1 0.0 55.0 2.1 0.0 0.2 0.1 1.4 61.9Thailand 1.2 4.1 13.6 118.5 4.1 1.0 47.3 0.1 1.2 191.1Veitnam 1.2 0.1 0.0 1.2 2.5Australia 2.2 0.0 1.5 3.7
lBrazil 0.0China 0.8 0.6 121.1 1.3 128.8 40.3 7.9 142.3 2.0 94.4 539.5India 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.7Japan 19.0 31.8 1.6 60.3 1.1 10.3 124.1S Korea 0 0 6 8 90 4 51 3 8 3 75 8 1 7 59 1 293.4S.Korea 0.0 6.8 90.4 51.3 8.3 75.8 1.7 59.1 293.4Taiwan 0.1 1.7 8.3 0.1 1.7 47.1 0.3 9.2 68.5Turkey 0.6 0.6 2.0 0.2 0.3 3.8Russia 0.0 0.2 0.8 6.7 7.7Ukraine 0.2 0.2 0.7 0.0 1.1World 4.4 1.9 217.8 14.9 402.7 95.8 21.8 413.7 10.2 202.3 1,385.5ASEAN 3.3 1.2 64.3 13.6 133.2 4.1 1.3 68.3 0.4 2.7 292.2ASEAN/World 75.6% 63.9% 29.5% 91.4% 33.1% 4.3% 5.9% 16.5% 3.6% 1.3% 21.1%
Source : Global Trade Atlas19
อนโดนเซยและไทยเปนผนาเขาลวดเหลกรายใหญ ขณะทมาเลเซยเปนผสงออกรายใหญสงออกรายใหญ
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Carbon steel wire (HS 7217)
67 6
64.988.5400
450
500Veitnam
Thailand41.7
42.653.7
300
350Veitnam
Thailand
4.331.3
40.7
28.271.6
82.2
96.3
66.9
105.1
37.9
54.8
67.6
78.6
250
300
350 Singapore
Philippines
Myanmar9.3
77.8 59.653.6
44.2
42.6
200
250 Singapore
Philippines
Myanmar
182.044.1
44.4
51.8
45.3
36.048.4
15.119.5
5.84.3
14.5
26.4
19.1
23.6 26.261.4
100
150
200 Malaysia
Laos
I d i92.9 118.3
180.9 169.7 177.5188.75.4
5.622.231.8
100
150Malaysia
Laos
Indonesia
87.2 111.1149.2
120.9 138.2
0
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
24.5 13.6 6.9 11.1 11.4 19.80
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas20
การคาระหวางกนของอาเซยนในสนคาลวดเหลกอยในระดบปานกลาง แตยงคงมประเทศจนเปนแหลงนาเขาใหญทสด
Analysis on Intra-ASEAN trade in carbon steel wire (HS 7217)
แตยงคงมประเทศจนเปนแหลงนาเขาใหญทสด
7217 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0I d i 0 0 0 5 3 4 0 6 0 3 4 8
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 0.5 3.4 0.6 0.3 4.8Laos 0.0Malaysia 0.2 0.1 14.9 0.2 0.6 4.4 29.4 17.2 67.0Myanmar 0.0Philippines 0 0Philippines 0.0Singapore 0.3 0.3 4.5 0.1 0.0 0.0 0.8 6.0Thailand 0.9 2.8 4.5 6.0 1.1 0.7 1.2 0.0 6.1 23.5Veitnam 1.8 0.3 0.7 2.9Australia 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.5Brazil 0.4 0.4China 0.4 0.3 94.1 1.6 26.6 25.0 6.7 6.3 45.1 34.7 240.9India 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.7Japan 8.6 4.5 0.3 2.7 6.2 4.2 26.4S Korea 0 0 7 3 1 3 0 0 0 5 4 0 16 4 10 2 39 8S.Korea 0.0 7.3 1.3 0.0 0.5 4.0 16.4 10.2 39.8Taiwan 4.2 4.9 0.0 0.3 0.3 3.4 14.3 27.4Turkey 0.2 0.2Russia 0.0Ukraine 0.0World 1.0 1.6 138.2 6.2 48.4 26.4 9.2 28.2 105.1 88.5 452.9ASEAN 0.5 1.2 22.2 4.5 8.4 1.4 1.3 9.3 30.8 24.4 104.2ASEAN/World 53.8% 79.1% 16.0% 73.2% 17.4% 5.2% 14.3% 33.2% 29.3% 27.6% 23.0%
Source : Global Trade Atlas21
สงคโปรและเวยดนามเปนผนาเขาลวดเหลกกลาตเกลยวรายสาคญของภมภาค โดยเฉพาะเวยดนามทมอตราการขยายตวอยางตอเนองภมภาค โดยเฉพาะเวยดนามทมอตราการขยายตวอยางตอเนอง
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Stranded wire, ropes and cables (HS 7312)
350 350
57 5 53 0 69.1
300
350Veitnam
Thailand
Singapore 250
300
350Veitnam
Thailand
Singapore
24.2 32.329.2 43.2
42.2
57.5 53.068.8
69.1
200
250 Singapore
Philippines
Myanmar48.1 31 7 28.982.8
85.5
99.0
104.8
93.5
98.6
150
200
250 Singapore
Philippines
Myanmar
18 0 23 314 518.5
23.7 18.6 20.859.169.9
125.3 97.991.5 83.6
22.421.331.4
100
150Malaysia
Laos
Indonesia 91 7120 108.4
115.2108.3
134.1
23.9
48.1
30.731.7
25.9
100
150Malaysia
Laos
Indonesia
20.3 18.2 24.944.8 41.4 38.7
15.2 22.4 25.018.0 16.9 23.310.4
14.5
0
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei7.8 13.6 11.0 23.9 10.4 14.5
91.7
0
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas22
การคาภายในภมภาคอยในระดบปานกลาง โดยมมาเลเซย ไทยและสงคโปรเปนผสงออกรายสาคญของภมภาค แตจนยงคงเปนผสงออกรายใหญนอกภมภาค
Analysis on Intra-ASEAN trade in Stranded wire, ropes and cables (HS 7312)
ญ ญ อาเซยน
7312 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 0.8 0.0 2.8 1.9 0.2 5.6Laos 0.0Malaysia 0.1 4.7 0.3 0.0 0.8 23.7 6.4 5.9 41.8Myanmar 0.0 0.0Philippines 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1Singapore 1.0 8.7 2.5 0.1 0.2 0.7 2.5 15.8Thailand 0.9 3.7 2.2 1.5 0.6 0.8 6.4 0.1 11.2 27.3Veitnam 0.7 0.0 0.2 0.1 0.4 1.3Australia 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2Brazil 0.0 0.0 0.0 0.0China 0.2 1.0 14.0 0.2 12.9 7.7 15.3 18.9 15.4 40.8 126.6India 0.2 0.2 0.0 0.1 6.3 0.0 3.4 10.2Japan 0.0 3.1 0.0 0.7 0.2 1.9 11.8 0.1 18.0S.Korea 0.0 0.0 1.6 1.7 1.6 12.9 4.0 3.4 25.4Taiwan 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.7 0.3 1.0 0.9 3.4Turkey 0.2 0.0 0.0 0.2Russia 0.0 0.0Ukraine 0.0 0.0World 1.5 2.0 38.7 2.5 23.3 8.4 20.8 83.6 43.2 69.1 293.2ASEAN 1.1 0.9 17.8 2.2 5.0 0.7 2.0 32.9 9.5 19.8 92.0
Source : Global Trade Atlas23
ASEAN/World 72.5% 47.8% 45.9% 88.7% 21.6% 8.2% 9.8% 39.4% 22.0% 28.6% 31.4%
การคาผลตภณฑลวดหนามมในปรมาณจากด โดยแนวโนมการนาเขาของเวยดนามเพมสงขนมากในป 2010 และมประเทศมาเลเซยเปนผสงออกรายใหญของอาเซยนเพมสงขนมากในป 2010 และมประเทศมาเลเซยเปนผสงออกรายใหญของอาเซยน
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Barbed Wired of Iron and Steel (HS 7313)
12
14
16Veitnam
Thailand1.010
12Veitnam
Thailand
Singapore
1 8
0.5
0.30.2
6.3
8
10
12Singapore
Philippines
Myanmar
3.2
6
8Singapore
Philippines
Myanmar
1.3 2.1
0.9
1.0
0.32.01 3
1.82.8
3.3 2.3
2.0
3.2
0.6
0.2
0.2
4
6
8 y
Malaysia
Laos 6.5
3 71.7
3.1
0.3
0.3
1.2
0 9
1.0
2
4Malaysia
Laos
Indonesia
1.3 1.12.3 1.1
1.3 0.9
0.4 0.41.1
0.70.1 0.41.1
1.3
0
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
0.2 0.1
1.8
0.10.8
3.7
20.7
0.9
0
2
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : Global Trade Atlas24
การคาผลตภณฑลวดหนามภายในภมภาคอยในระดบสงมากถง 56% โดยเฉพาะเวยดนามทนาเขาเกอบทงหมดจากอนโดนเซย
Analysis on Intra-ASEAN trade in Barbed Wired of Iron and Steel (HS 7313)
เวยดนามทนาเขาเกอบทงหมดจากอนโดนเซย
7313 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 6.1 6.1Laos 0.0Malaysia 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2Myanmar 0.0Myanmar 0.0Philippines 0.0Singapore 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6Thailand 0.0 0.6 0.1 0.1 0.8Veitnam 0 0 0 0Veitnam 0.0 0.0Australia 0.0 0.0 0.0 0.0Brazil 0.0 0.1 0.1China 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6 0.1 1.3 2.0 0.6 0.2 5.6India 0 0India 0.0Japan 0.0 0.0 0.0 0.1S.Korea 0.0 0.0 0.0 0.0Taiwan 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
kTurkey 0.0Russia 0.0Ukraine 0.0World 0.1 0.0 0.9 0.6 0.7 0.3 2.0 2.3 0.6 6.3 13.8
Source : Global Trade Atlas25
ASEAN 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 6.1 7.7ASEAN/World 79.3% 81.3% 4.4% 99.2% 0.4% 66.8% 29.1% 1.9% 0.0% 97.2% 55.8%
อนโดนเซยเปนผนาเขาหลก และมมาเลเซย สงคโปรเปนผสงออกหลกของภมภาคอาเซยนอาเซยน
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Cloth, Grill, Netting And Fencing, Of Iron Or Steel Wire (HS 7314)
80
9.8 13 0
7.3 6.180
90
100Veitnam
Thailand60
70
80Veitnam
Thailand
Singapore
15.2
23.9
17 0
13.3
8 29.3
10.1
13.0
3.3
9.2
5.1
50
60
70 Singapore
Philippines
Myanmar
4.0
4.6
5.0 5.8
8.040
50
Singapore
Philippines
Myanmar
2 83.1
3.6
6.26.2
6.5
4.43.8
5.4
11.1
5.0
15.2
9.514.6
13.417.0
8.0
8.23.1
20
30
40 Malaysia
Laos
24.4 20.333.7 32.6
12.520.5
5.7
20
30 Malaysia
Laos
Indonesia
16.2 19.0 21.626.8
20.126.0
2.8
0
10
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
4.4 5.2 5.4 4.9 4.9 5.4
13.4 13 9.4 12.5 11.6 10.8
0
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : Global Trade Atlas26
การคาในกลมตะแกรงภายในอาเซยนยงคงมจากด โดยมประเทศจนเปนแหลงนาเขาสาคญ
Analysis on Intra-ASEAN trade in Cloth, Grill, Netting And Fencing, Of Iron Or Steel Wire (HS 7314)
นาเขาสาคญ
7314 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
0 0Indonesia 0.1 0.0 0.1 1.9 2.1Laos 0.0Malaysia 2.4 0.1 1.3 0.1 6.6 1.0 0.0 11.5Myanmar 0.0 0.0y 0 0Philippines 0.1 0.1Singapore 0.0 0.6 0.1 0.1 0.2 0.0 1.0Thailand 0.2 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.1 0.6 0.0 2.7Veitnam 0.1 0.0 0.1 0.3e t a 0 0 0 0 0.3Australia 3.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 3.8Brazil 0.0China 1.4 0.0 20.1 0.1 4.8 0.5 14.1 4.6 8.0 5.7 59.2India 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5India 0. 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.5Japan 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6S.Korea 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6Taiwan 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1 0.1 1.5Turkey 0.1 0.1Turkey 0.1 0.1Russia 0.0Ukraine 0.0World 4.0 0.3 26.0 3.1 6.5 1.1 15.2 13.3 13.0 6.1 88.6ASEAN 2.5 0.3 1.9 1.1 0.1 0.6 0.4 6.9 3.9 0.1 17.7
Source : Global Trade Atlas27
ASEAN 2.5 0.3 1.9 1.1 0.1 0.6 0.4 6.9 3.9 0.1 17.7ASEAN/World 62.4% 74.9% 7.1% 34.8% 2.0% 57.4% 2.7% 52.1% 29.7% 1.2% 20.0%
สงคโปรและอนโดนเซยเปนผสงออกทอเหลกไรตะเขบรายใหญในภมภาคภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Seamless pipe (HS 7304)
2 8 880.3 119.42,000.0
2,500.0Veitnam
Thailand19.0 19.3
1,000.0
1,200.0Veitnam
Thailand
1,032 394 1363.7
947.0
248.8
307.1
187 9
267.475.6
110.2
111.6
123.2
1,500.0
Singapore
Philippines
Myanmar611 9
826.9
625.4
20.6
19.2
13.6600.0
800.0Singapore
Philippines
Myanmar
240.5 364.0
232.5174.4
164.8445.1 497.2
,549.7
403.5
394.1187.9
500.0
1,000.0 Malaysia
Laos
Indonesia 368 651.3 56 6 84.2
44.3
333.7
390.0
611.9
330.435.9
200 0
400.0Malaysia
Laos
Indonesia
294.0 193.9 249.1502.2 401.1
618.6240.5
252.5
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
98.5 82.1192.9 171.3 181.7
368.644.9
154.956.6
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas28
สงคโปรและอนโดนเซยมการคาทอเหลกไรตะเขบระหวางกนในสดสวนสงมาก
Analysis on Intra-ASEAN trade in Seamless pipe (HS 7304)
สงมาก
7304 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.2 0.4 0.7Cambodia 0.0 0.0I d i 2 6 0 1 0 2 78 5 40 2 1 4 4 4 127 4
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 2.6 0.1 0.2 78.5 40.2 1.4 4.4 127.4Laos 0.0Malaysia 0.9 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 10.5 1.6 2.0 17.2Myanmar 0.0 0.0Philippines 0.4 0.0 0.4Philippines 0.4 0.0 0.4Singapore 7.4 58.3 2.7 0.4 0.7 2.2 13.5 85.3Thailand 0.1 0.3 3.1 1.2 0.8 3.7 0.0 2.8 0.6 0.1 12.6Veitnam 1.0 1.3 0.1 1.2 0.7 4.3Australia 0.0 17.2 0.0 0.1 0.0 2.1 0.6 0.0 20.1Brazil 0.4 2.6 0.0 5.6 0.3 9.0China 1.2 0.0 222.7 0.3 74.2 4.3 31.3 138.0 112.7 44.7 629.4India 2.3 2.1 0.0 0.2 1.9 0.8 0.9 8.2Japan 12.8 0.0 217.5 36.3 0.0 1.9 112.6 110.5 25.6 517.1S Korea 0 1 0 1 7 5 0 0 2 8 0 1 0 4 5 7 7 5 5 5 29 6S.Korea 0.1 0.1 7.5 0.0 2.8 0.1 0.4 5.7 7.5 5.5 29.6Taiwan 0.0 10.3 2.9 2.7 1.0 8.0 3.8 28.8Turkey 0.0 0.0Russia 0.4 0.0 1.1 0.0 7.5 9.0Ukraine 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5World 25.7 0.4 618.6 1.5 164.8 87.1 38.6 394.1 267.4 123.2 1,721.4ASEAN 11.0 0.3 64.4 1.2 5.4 82.7 0.8 55.6 6.5 20.0 247.9ASEAN/World 42.9% 73.1% 10.4% 77.8% 3.3% 95.0% 2.0% 14.1% 2.4% 16.2% 14.4%
Source : Global Trade Atlas29
แนวโนมการนาเขาเหลกแผนรดรอนของเวยดนามเพมขนสงมากจากการตงโรงงานผลตเหลกแผนรดเยนในประเทศตงโรงงานผลตเหลกแผนรดเยนในประเทศ
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
HRC (HS 720836/37/38/39)
1,843
6,000.0
7,000.0Veitnam
Thailand588.31,600.0
1,800.0
2,000.0Veitnam
Thailand
1,5751,6802,948
2,9884,000.0
5,000.0 Singapore
Philippines
Myanmar
94.5
119 6415 0
550.4
1,000.0
1,200.0
1,400.0 Singapore
Philippines
Myanmar
1,763.2
265 5 291.2
309.5
96 3 122.0
1,5271,218
1,560
906.01,140
629.6
768.8
2,000.0
3,000.0Malaysia
Laos
Indonesia 431.6
913.4
758.7
93.7
119.6
181.3
90 8
415.0
238.2
190.0121 7
400.0
600.0
800.0 Malaysia
Laos
Indonesia
532.5 310.2 516.1 673.6351.5 426.1
346.0396.9
487.6 570.9 683.8265.5
259.6291.2 96.3
0.0
1,000.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
158.0 249.083.1 39.9 5.5 10.7
368.1247.2 209.3
90.842.3121.7
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas30
การคาระหวางกนของอาเซยนในกลมเหลกแผนรดรอนชนดมวนอยในระดบตามาก แมวาจะมผผลตรายใหญหลายแหง
Analysis on Intra-ASEAN trade in HRC (720836/37/38/39)
ระดบตามาก แมวาจะมผผลตรายใหญหลายแหง
7208(36+37+28+39+54) Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 8.5 1.5 0.0 10.1Laos 0.0Malaysia 0.1 93.4 0.0 0.0 4.7 0.2 28.3 25.0 151.8Myanmar 0.0Philippines 13.9 13.9Singapore 0.7 0.4 1.3 0.0 0.6 0.0 0.6 3.7Thailand 0.6 1.0 7.5 7.3 0.0 3.2 29.3 48.8Veitnam 0.0 0.0Australia 0.0 32.4 8.4 181.0 76.6 298.4Australia 0.0 32.4 8.4 181.0 76.6 298.4Brazil 0.0 65.3 65.3China 0.0 0.0 19.4 0.1 57.9 6.4 3.9 31.7 76.0 689.9 885.4India 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 1.0Japan 82.8 134.0 0.0 74.1 29.9 499.7 529.2 1,349.7S Ko ea 146 0 61 5 1 5 11 6 23 1 42 8 896 8 1 183 4S.Korea 146.0 61.5 1.5 11.6 23.1 42.8 896.8 1,183.4Taiwan 58.9 376.4 25.3 15.8 4.8 313.0 794.1Turkey 0.0Russia 7.7 1.6 3.0 1.3 10.1 284.0 307.7Ukraine 0.4 3.2 1.2 4.8World 0.8 0.4 426.1 1.0 683.8 15.3 123.3 122.0 1,139.6 2,988.5 5,500.7ASEAN 0.8 0.4 109.3 1.0 16.0 7.3 5.4 4.9 28.3 54.9 228.3ASEAN/World 99.7% 99.2% 25.7% 93.6% 2.3% 48.0% 4.4% 4.0% 2.5% 1.8% 4.1%
Source : Global Trade Atlas31
ไทยเปนตลาดสาคญของเหลกแผนรดรอนชนดกดกรดและเคลอบนามนของอาเซยนของอาเซยน
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
HRC P&O (HS 720825/26/27)
218.72,000.0
2,500.0Veitnam
Thailand
300 0
350.0
400.0Veitnam
Thailand
962.6
1 084 0
82.6
76.9156.1
218.7
116.1
1,500.0
Singapore
Philippines
Myanmar 200.0
250.0
300.0 Singapore
Philippines
Myanmar
327.9154.4
239.4200 0 70.8
43.5
54.8
797.0
617.5 758.4
496.2
1,084.0135.7
500.0
1,000.0 Malaysia
Laos
Indonesia
195.3
101.1
251.5309.8
100.0
150.0 Malaysia
Laos
Indonesia
260.6 148.5 261.9411.1
201.9340.6
130.5127.8
132.7110.4
154.4200.0 70.880.5
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
20.5 20.4 10.4 5.9 4.2
15.5 18.319.6 9.5
2.45.1
99.6 39.8
0.0
50.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas32
ญปนมอทธพลตอตลาดเหลกแผนรดรอนชนดกดกรดและเคลอบนามนของตลาดอาเซยนสงมาก
Analysis on Intra-ASEAN trade in HRC P&O (HS 720825/26/27)
ของตลาดอาเซยนสงมาก
7208(25+26+27) Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 5.2 5.2Laos 0.0Malaysia 0.1 0.9 1.0Myanmar 0.0Philippines 6.6 6.6Singapore 0.3 0.0 0.5 0.5 0.5 1.8Thailand 0.1 4.6 0.1 0.2 3.8 8.8Veitnam 0.1 0.1Australia 0.1 0.1 0.0 0.2Australia 0.1 0.1 0.0 0.2Brazil 0.0 0.1 2.8 2.8China 0.0 1.8 5.5 5.2 0.3 16.0 11.7 40.6India 0.2 0.2Japan 240.8 71.8 29.7 23.3 919.2 37.7 1,322.5S Ko ea 0 0 54 9 42 0 12 8 1 4 140 3 24 3 275 6S.Korea 0.0 54.9 42.0 12.8 1.4 140.3 24.3 275.6Taiwan 40.1 28.4 0.1 5.9 4.4 4.5 24.3 107.7Turkey 0.0Russia 1.1 0.2 1.3Ukraine 1.0 0.8 1.8World 0.1 0.0 340.6 4.6 154.4 0.3 54.8 31.9 1,084.0 116.1 1,786.9ASEAN 0.1 0.0 1.3 4.6 5.9 0.2 0.5 0.0 3.8 7.1 23.5ASEAN/World 90.8% 0.0% 0.4% 100.0% 3.8% 72.4% 0.8% 0.0% 0.4% 6.1% 1.3%
Source : Global Trade Atlas33
สงคโปรและอนโดนเซยเปนผสงออกเหลกแผนรดรอนชนดแผนหนารายใหญในอาเซยนใหญในอาเซยน
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
HR plate (HS 720851/52/53)
860.6
3,000.0
3,500.0Veitnam
Thailand203.1
252.3
1,200.0
1,400.0Veitnam
Thailand
828.2
160.7
678.1 748 4
924.4
375 7
2,000.0
2,500.0 Singapore
Philippines
Myanmar 191.5
397.6359.6
148.4
213.1
252.3
64.2
66.0800.0
1,000.0 Singapore
Philippines
Myanmar
858.4721.2 579.2766.3
561.3667.0
143.1136.4
161.6
89.4
167.6
6 8. 748.4700.5
375.7
1,000.0
1,500.0Malaysia
Laos
Indonesia 468 7 505.7 520.6101.2
158.0 116.6 58.5
23.95.7
255.6274.6
389.6
400.0
600.0Malaysia
Laos
Indonesia
136.4 107.1 106.7351.9
178.6 255.3189.7 229.8 325.9 198.4
238.4
0.0
500.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
254.5
468.7363.4 406.3
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas34
มาเลเซยและสงคโปรนาเขาเหลกแผนรดรอนชนดแผนหนาจากอนโดนเซยในสดสวนมากกวา 20%
Analysis on Intra-ASEAN trade in HR plate (HS 720851/52/53)
อนโดนเซยในสดสวนมากกวา 20%
7208(51+52+53) Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 1.3 59.8 4.8 127.9 0.1 39.5 233.4Laos 0.0Malaysia 0.1 0.8 0.0 1.0Myanmar 0.0Philippines 0.0Singapore 1.4 41.4 3.6 0.4 0.0 0.0 3.3 50.1Thailand 0.0 0.7 0.8 4.2 18.4 25.5 0.0 0.2 49.8Veitnam 0.4 0.0 0.6 1.0Australia 0.4 0.3 0.1 3.5 4.3Australia 0.4 0.3 0.1 3.5 4.3Brazil 0.0 0.2 4.9 0.0 5.2China 0.0 0.0 40.3 5.1 43.0 15.6 4.4 307.3 25.3 60.5 501.5India 0.6 0.2 0.5 0.0 18.0 0.9 20.2Japan 0.1 112.5 47.0 0.4 6.0 45.7 70.9 91.4 374.0S K 12 7 41 2 0 7 5 9 36 6 46 4 93 4 236 9S.Korea 12.7 41.2 0.7 5.9 36.6 46.4 93.4 236.9Taiwan 7.1 11.3 1.0 7.7 14.7 41.8Turkey 0.1 0.1 0.2Russia 0.1 1.7 0.3 0.0 57.1 59.3Ukraine 35.0 13.9 76.2 0.2 4.7 130.0World 2.2 0.0 255.3 5.9 238.4 40.9 16.6 667.0 167.6 375.7 1,769.7ASEAN 1.4 0.0 43.4 0.8 67.6 23.6 0.4 154.2 0.7 43.0 335.2ASEAN/World 60.7% 0.0% 17.0% 14.1% 28.4% 57.7% 2.2% 23.1% 0.4% 11.4% 18.9%
Source : Global Trade Atlas35
อนโดนเซยและมาเลเซยนาเขาเหลกแผนรดเยนสงสดในอาเซยน ขณะทในดานการสงออกจากเวยดนามพงสงขนอยางมากในดานการสงออกจากเวยดนามพงสงขนอยางมาก
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Cold rolled carbon steel sheet (HS 7209)
600
700
800Veitnam
Thailand
Si747.73,500
4,000
4,500 Veitnam
Thailand
Singapore
164.0
386.6
414.4400
500
600 Singapore
Philippines
Myanmar170.6161.4 163.5
701.7 642.4613.7
486.9
685.9
747.7
724.1
461.5
2 000
2,500
3,000
Singapore
Philippines
Myanmar
6 3
45.1
77 7
133.6137.4
15.8
22.328.3
63.7
288.8 190.5
110.2 79.9200
300Malaysia
Laos
Indonesia590.4653 0
682.2
1,127.5
697.8
825.3244.6179.3
209.8
170.6
187.8
309.2
126.8120.3
127.0 128.6
565.3607.0
570.3 498.5
1,000
1,500
2,000Malaysia
Laos
Indonesia
96.6165.9
91.3 50.6
56.3 77.7
29.238.9 45.4
80.8
24.1 24.746.9 67.7
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
637.0 438.0 614.9877.4
619.4980.5
653.0
0
500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas36
ยอดการคาเหลกแผนรดเยนภายในภมภาคอาเซยนดวยกนมนอยมาก
Analysis on Intra-ASEAN trade in cold rolled carbon steel sheet (HS 7209)7209 Import in 2010
Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEANBrunei 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 1.4 4.3 0.5 0.1 0.2 6.5Laos 0.0Malaysia 0.0 12.7 8.0 3.5 0.8 0.1 25.1Myanmar 0.0Philippines 14 4 0 0 14 4Philippines 14.4 0.0 14.4Singapore 11.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.6 12.9Thailand 5.3 14.5 4.2 0.4 3.8 0.0 0.0 0.1 1.7 30.0Veitnam 30.4 90.7 15.3 6.9 15.3 158.4Australia 2.3 65.7 1.5 69.5Brazil 0.2 0.2China 0.0 0.1 176.6 75.0 5.7 56.5 18.9 41.4 128.6 502.8India 6.2 8.9 1.5 2.4 4.8 0.3 0.7 24.8Japan 5.0 430.1 244.3 0.4 104.3 75.8 394.4 235.4 1,489.8S Korea 160 6 231 0 12 0 16 4 10 1 105 3 18 2 553 6S.Korea 160.6 231.0 12.0 16.4 10.1 105.3 18.2 553.6Taiwan 105.5 88.6 0.2 104.4 35.5 70.1 69.5 473.8Tukey 0.0Russia 0.0 14.5 5.2 19.7Ukraine 13.2 1.2 14.4World 0.0 10.4 980.5 4.2 825.3 23.8 309.2 163.5 642.4 461.5 3,420.9ASEAN 0.0 5.3 84.2 4.2 96.1 3.9 24.3 10.5 16.2 2.7 247.3ASEAN/World 18.2% 51.3% 8.6% 100.0% 11.6% 16.2% 7.9% 6.4% 2.5% 0.6% 7.2%
Source : Global Trade Atlas37
การนาเขาและสงออกของเหลกกลาไรสนมชนดแผนรดเยนมแนวโนมเพมขนอยางตอเนองเพมขนอยางตอเนอง
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
CR stainless steel (HS 721931/32/33/34/35)
100 9
76.11,000.0
1,200.0Veitnam
Thailand10.2200.0
250.0Veitnam
Thailand
85.6
100.9
600.0
800.0Singapore
Philippines
Myanmar14 1
78.1
69 1
44.5
0.6
2.115.1
40.9
150.0
Singapore
Philippines
Myanmar
718.3
95 9 105.6 65 081.1 76.2
82.4
65.5
108.862.4 58.7
93.5
133.6
128.6
200 0
400.0Malaysia
Laos
Indonesia 23.2
50.6
34 2 24.9
32.3
14.8
16.8
21.2
18.1 12.8
14.1
67.4
63.5 69.1
28.6
8.5
50.0
100.0 Malaysia
Laos
Indonesia
21.3 13.6 19.0 27.3 26.3 40.773.6 95.5 125.1 90.7 115.771.8 95.9
47.965.065.5
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
30.2 35.9 45.225.2 33.7
73.69.234.2
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas38
ญปนและไตหวนเปนแหลงนาเขาสาคญในสนคาเหลกกลาไรสนมชนดแผนรดเยนของอาเซยน
Analysis on Intra-ASEAN trade in CR stainless steel (HS 721931/32/33/34/35)
แผนรดเยนของอาเซยน
7219(31+32+33+34+35) Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 1.4 0.2 0.1 0.5 3.0 8.5 13.6Laos 0.0Malaysia 0.0 0.5 0.1 1.0 0.3 3.3 5.2Myanmar 0.0Philippines 0.0 0.0Singapore 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 1.0Thailand 10.1 0.1 0.0 0.8 0.0 1.8 12.9Veitnam 0.5 13.8 2.0 16.2Australia 0.0 0.0 0.0Australia 0.0 0.0 0.0Brazil 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4China 0.0 0.0 2.4 0.1 10.5 1.3 1.1 4.1 11.6 36.6 67.7India 0.1 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.7Japan 18.6 9.1 2.1 13.9 59.4 14.3 117.3S Ko ea 4 9 9 4 0 4 10 9 9 6 19 8 55 0S.Korea 4.9 9.4 0.4 10.9 9.6 19.8 55.0Taiwan 0.2 0.0 3.0 31.6 0.1 2.5 10.9 10.5 35.0 93.9Turkey 0.0Russia 0.0 0.0Ukraine 0.0 0.0 0.0World 0.2 0.0 40.7 0.1 115.7 1.6 6.5 65.0 108.8 128.6 467.3ASEAN 0.0 0.0 11.0 0.0 2.1 0.2 0.3 16.1 5.5 13.8 48.9ASEAN/World 6.5% 0.0% 26.9% 0.0% 1.8% 13.3% 4.3% 24.7% 5.1% 10.7% 10.5%
Source : Global Trade Atlas39
ไทยเปนผนาเขาเหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอนสงสดในภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
HDG (HS 721041/49 + 721230)
266.7
2,000.0
2,500.0Veitnam
Thailand64.0200.0
250.0Veitnam
Thailand
1 093
1,37848.3 62.7
141.5
126.1
226.9
1,500.0
Singapore
Philippines
Myanmar52.9
53.3
30.645.5
41.7
25.035.4
150.0
Singapore
Philippines
Myanmar
49 961.1
63.986.4
62.0
79.0859.8 799.0
926.0
1,093
661.9
500.0
1,000.0 Malaysia
Laos
Indonesia51.0 39.0 71.4 60.2
45.329.3
52.7 83.1
25.0
50.0
100.0 Malaysia
Laos
Indonesia
43.6 44.8 69.7 128.5 65.9 140.8158.8 186.7 241.2 243.7204.0
303.329.6 50.0
44.249.9
73.949.6 54.563.9 62.0
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
30.4 38.9 27.2 29.9 24.6 19.9
16.6 10.9
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas40
ยอดการคาเหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอนภายในภมภาคมนอยมาก
Analysis on Intra-ASEAN trade in HDG (HS 721041/49 + 721230)
มาก
7210(41+49)+721230 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 8.0 0.6 2.2 0.7 11.4Laos 0.0Malaysia 0.1 0.0 0.7 0.0 4.5 0.2 1.6 7.2Myanmar 0.0Philippines 0.0 0.0 0.0Singapore 0.0 0.3 0.0 1.2 0.1 0.5 1.4 3.5Thailand 0.4 0.3 5.9 0.1 11.6 0.3 0.3 0.9 19.8Veitnam 4.5 0.6 0.9 0.6 1.5 8.1Australia 0.1 1.6 23.8 2.6 28.1Australia 0.1 1.6 23.8 2.6 28.1Brazil 0.0China 1.8 9.5 5.1 0.2 72.4 30.4 52.6 10.8 174.4 67.3 424.5India 4.4 15.6 0.4 6.0 0.1 26.5Japan 0.1 91.1 99.7 8.7 15.6 946.1 123.3 1,284.7S K 0 0 23 5 28 2 0 7 4 9 7 0 191 7 19 1 275 1S.Korea 0.0 23.5 28.2 0.7 4.9 7.0 191.7 19.1 275.1Taiwan 1.4 10.8 16.1 86.8 2.2 4.1 6.4 59.0 30.1 217.1Turkey 0.0Russia 0.0Ukraine 0.2 0.0 0.2World 3.4 21.2 140.8 6.1 303.3 61.1 77.2 79.0 1,377.7 266.7 2,336.4ASEAN 0.1 0.7 4.8 5.9 10.7 12.2 3.2 6.0 2.6 3.9 50.1ASEAN/World 2.3% 3.4% 3.4% 97.4% 3.5% 20.0% 4.2% 7.6% 0.2% 1.5% 2.1%
Source : Global Trade Atlas41
มาเลเซยนาเขาเหลกแผนเคลอบสงกะสดวยไฟฟาสงสดเมอเทยบกบประเทศในอาเซยนประเทศในอาเซยน
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
EG (HS 721030/721220)
46.179.5
92.3
700.0
800.0
900.0Veitnam
Thailand 20.8200.0
250.0Veitnam
Thailand
46 541.5
84.2 93.0 81.5
52 0
151.3
152.1 162.3191.5
149.6
36.3
46.1
82.1
73.4
00 0
500.0
600.0Singapore
Philippines
Myanmar134.5
21.7
12.4
150.0
Singapore
Philippines
Myanmar
252.2329.9 309.5
303.7
178 4
253.8
47.7
46.5 40.941.5
23.1
28.753.8
55.2
52.0135.2
200.0
300.0
400.0Malaysia
Laos
Indonesia 34.355 0
121.3
102.071.6 69.7
17.5
4.3 7.4
50.0
100.0 Malaysia
Laos
Indonesia
51.0 47.1 63.2 96.5 57.5 102.2
178.4
0.0
100.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
32.618.9 10.4
21.2 30.37.211.7
7.22.7
0.955.0
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas42
การนาเขาเหลกแผนเคลอบสงกะสดวยไฟฟาของประเทศในอาเซยนมแหลงนาเขาหลก คอ ญปน
Analysis on Intra-ASEAN trade in EG (HS 721030/721220)
แหลงนาเขาหลก คอ ญปน
721030+721220 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1Laos 0.0Malaysia 0.0 5.0 0.0 16.6 3.6 0.2 25.4Myanmar 0.0yPhilippines 0.0 0.0 0.0Singapore 1.5 1.3 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 4.1Thailand 0.0 0.0 5.9 0.3 0.1 1.0 0.0 7.4Veitnam 0.5 0.0 0.1 0.3 0.0 0.9Australia 0 1 0 0 0 1Australia 0.1 0.0 0.1Brazil 0.0China 0.0 0.0 12.6 0.0 1.5 5.1 5.4 1.5 6.3 1.6 34.1India 0.2 1.2 1.4Japan 49.6 208.7 9.4 25.4 113.3 57.3 463.7S K 0 0 29 1 30 9 0 2 1 3 2 6 17 5 4 9 86 6S.Korea 0.0 29.1 30.9 0.2 1.3 2.6 17.5 4.9 86.6Taiwan 0.3 3.4 3.0 0.9 11.6 4.1 3.1 26.3Turkey 0.4 0.4Russia 0.0Ukraine 0.0 0.0World 0.0 0.3 102.2 0.1 253.8 6.6 28.7 52.0 149.6 73.4 666.7ASEAN 0.0 0.0 7.0 0.0 7.3 0.4 0.7 18.0 4.4 0.3 38.0ASEAN/World 38.5% 0.0% 6.8% 47.4% 2.9% 5.9% 2.4% 34.5% 2.9% 0.4% 5.7%
Source : Global Trade Atlas43
แนวโนมการนาเขาเหลกแผนเคลอบสงกะส-อะลมเนยมเพมขนอยางรวดเรวรวดเรว
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Zn – Al (HS 721061)
24.1350.0
400.0
450.0Veitnam
Thailand48.0160.0
180.0
200.0Veitnam
Thailand
23.0
123.9
20.738.8
200 0
250.0
300.0Singapore
Philippines
Myanmar81 3
38.3
58.8
100.0
120.0
140.0Singapore
Philippines
Myanmar
29.6
30.340.1
68.7
38 1
36.6
61.2 74.5
39.7 11.4
15.2
20.7
100.0
150.0
200.0Malaysia
Laos
Indonesia
16.6
6.8 16 8 18.3 37.8
4.5
3.06.5 6.5
7.3
0.9
20.9
42.0
62.381.3
8.0
29.35.9
30.6
40.0
60.0
80.0 Malaysia
Laos
Indonesia
22.1 26.365.3
96.1 74.5128.5
19.2 20.233.4 38.1
0.0
50.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
48.728.6 26.1 26.3
11.5 19.2
6.8 16.8 18.3
20.9
7.3
0.0
20.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas44
ไตหวน และจนเปนคคาสาคญในสนคาเหลกแผนเคลอบสงกะส-อะลมเนยม
Analysis on Intra-ASEAN trade in Zn – Al (HS 721061)
อะลมเนยม
721061 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0Cambodia 0.0I d i 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0Laos 0.1 0.1Malaysia 0.3 9.0 0.7 0.2 10.2Myanmar 0.0Philippines 0.0Philippines 0.0Singapore 0.3 0.2 0.2 0.2 0.9Thailand 0.1 1.8 2.1 1.4 1.4 0.0 0.3 7.0Veitnam 45.6 6.2 6.2 0.5 4.9 63.4Australia 0.5 0.5B il 0 0Brazil 0.0China 3.1 8.1 6.5 8.1 2.0 40.1 6.9 74.8India 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4Japan 6.8 10.6 10.6 1.1 13.5 5.9 48.4S.Korea 0.0 11.5 4.2 4.2 0.1 30.1 1.7 51.9S.Korea 0.0 11.5 4.2 4.2 0.1 30.1 1.7 51.9Taiwan 0.5 50.4 37.1 37.1 1.0 34.1 9.2 169.4Turkey 0.0Russia 0.0Ukraine 0.0World 0.8 0.1 128.5 2.1 68.7 6.5 68.7 7.4 123.9 24.1 430.8ASEAN 0.3 0.1 56.7 2.1 7.8 0.0 7.8 1.2 5.4 0.3 81.6ASEAN/World 34.5% 100.0% 44.1% 100.0% 11.3% 0.0% 11.3% 16.6% 4.4% 1.3% 19.0%
Source : Global Trade Atlas45
ไทยเปนผนาเขาเหลกแผนเคลอบสรายใหญ ขณะทมาเลเซยและเวยดนามเปนผสงออกรายใหญเวยดนามเปนผสงออกรายใหญ
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Color Coated (HS 721070)
2.418.1120.0
140.0Veitnam
Thailand87.0350.0
400.0
450.0Veitnam
Thailand
3.1
6.6
21.737.9
36 9
32.4
27.7
41.380.0
100.0 Singapore
Philippines
Myanmar
152.4
29.4 18.170.6
86.9
82.8
200 0
250.0
300.0Singapore
Philippines
Myanmar
84.460.5
46 2
11.2 3.86.8
5.08.536.9
15.211.81.7
40.0
60.0Malaysia
Laos
Indonesia24.9
11 627.6
36.0
8 12 0 7.422.9
9.2
22.1
35.9 14.5 16.414.3 12.0
12.595.5 106.7 106.9
131.292.9
100.0
150.0
200.0Malaysia
Laos
Indonesia38.0 41.8 34.8
46.2
0.0
20.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
21.3 29.8 33.4 38.6 45.573.023.2 21.1 20.8 26.1 23.39.8 11.8 14.3 11.615.8 12.0 7.4
0.0
50.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas46
อนโดนเซยนาเขาจากในภมภาคเดยวกนในสดสวนสงทสด
Analysis on Intra-ASEAN trade in color coated (HS 721070)721070 Import in 2010
Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEANBrunei 0.0Cambodia 0.0I d i 0 0 0 0 0 1
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 0.0 0.1Laos 0.0Malaysia 5.1 0.2 0.1 9.2 0.1 1.6 16.2Myanmar 0.0Philippines 0.0Philippines 0.0Singapore 1.0 0.0 0.5 0.4 2.0Thailand 0.1 1.0 0.4 0.0 0.2 0.1 0.1 1.8Veitnam 29.0 8.3 0.2 0.9 2.4 40.8Australia 0.4 0.4 0.0 0.9Brazil 0.0 0.0China 0.4 1.7 13.0 0.6 1.6 24.2 18.2 0.5 25.2 54.7 140.2India 0.2 0.2Japan 1.7 9.8 1.0 0.4 67.1 4.5 84.4S Korea 0 2 0 2 8 7 0 4 0 2 0 9 0 0 48 7 11 5 70 7S.Korea 0.2 0.2 8.7 0.4 0.2 0.9 0.0 48.7 11.5 70.7Taiwan 2.0 1.0 18.3 4.7 11.3 1.1 0.7 6.4 14.0 59.6Turkey 0.0Russia 0.0 0.0Ukraine 0.0 0.9 0.9World 7.7 3.1 73.0 1.0 24.9 36.0 22.1 12.5 152.4 87.0 419.8ASEAN 5.1 0.1 31.1 0.4 8.3 0.2 0.3 10.1 3.0 2.1 60.8ASEAN/World 66.1% 2.4% 42.6% 38.0% 33.2% 0.5% 1.6% 81.3% 2.0% 2.4% 14.5%
Source : Global Trade Atlas47
อนโดนเซยและมาเลเซยนาเขาเหลกแผนรดเยนสงสดในอาเซยน ขณะทไทยสงออกในปรมาณทใกลเคยงกบสงคโปรไทยสงออกในปรมาณทใกลเคยงกบสงคโปร
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
TP & TF (HS 7210/11/12/50 + 721210)
37.5200.0
250.0Veitnam
Thailand248.6
600 0
700.0
800.0Veitnam
Thailand
83.347 0
19.8
14 8
150.0
Singapore
Philippines
Myanmar72.6
66 8
80.1 71.593.2
106.0137.7
179.5 198.6
132.3
400.0
500.0
600.0 Singapore
Philippines
Myanmar
60.4 73.61.8
8.7 6.0
7.311.738.3
46.4
47.0
37.336.3
25.015.5
17.914.8
50.0
100.0 Malaysia
Laos
Indonesia57.7
63.783.9 71.7
60.778.3
167.3132.8
147.2 161.1
135.9
188.566.8 70.6
200.0
300.0 Malaysia
Laos
Indonesia
13.2 9.3 19.0 10.6 8.5 8.9
31.518.4
40.9 49.71.6
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
155.7 125.1 137.6 157.3 120.1 136.7
0.0
100.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas48
ยอดการคาเหลกแผนรดเยนภายในภมภาคอาเซยนดวยกนมนอยมาก
Analysis on Intra-ASEAN trade in TP & TF (HS 7210/11/12/50 + 721210)7210(11+12+50)+721210 Import
in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Brunei 0.0Cambodia 0.0Indonesia 0.1 0.2 0.9 0.0 1.3Laos 0.0Malaysia 0.1 5.5 0.5 12.6 0.0 1.3 20.0Myanmar 0 0Myanmar 0.0Philippines 0.0 0.0Singapore 0.0 1.1 0.2 1.2 2.6 11.6 2.8 19.6Thailand 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 0.5 1.2 2.7Veitnam 0.6 11.6 0.4 1.4 13.9A t li 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 4Australia 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.4Brazil 0.0 6.3 6.4China 0.0 0.0 42.1 53.3 0.5 30.1 34.7 62.7 21.0 244.4India 3.4 0.1 0.9 1.6 7.8 0.0 13.8Japan 25.9 1.4 88.2 23.5 42.6 2.7 184.3S.Korea 27.5 3.8 0.5 38.2 2.9 68.6 1.5 142.9Taiwan 16.4 3.3 0.7 9.5 0.9 18.6 3.4 52.8Turkey 0.0Russia 0.0Ukraine 0.7 0.7World 0.1 0.0 136.7 0.5 78.3 3.2 188.5 93.2 172.7 38.7 712.0ASEAN 0.1 0.0 7.3 0.5 12.5 1.5 3.4 13.9 13.0 5.3 57.5ASEAN/World 98.9% 50.0% 5.3% 100.0% 16.0% 47.9% 1.8% 14.9% 7.5% 13.7% 8.1%
Source : Global Trade Atlas49
มาเลเซยเปนทงผนาเขาและผสงออกทอเหลกแบบเชอมตะเขบรายใหญสดในภมภาคสดในภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Welded pipe (HS 7305+7306)
127.12,000.0
2,500.0Veitnam
Thailand
163 1
192.91,600.0
1,800.0
2,000.0Veitnam
Thailand
764.7114 6 102.6
293.2
167.1
130.379.8241.6
134.8
93 9
195.41,500.0
Singapore
Philippines
Myanmar 96.2
163.1
125.0165.6
189.3275.4
172.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0 Singapore
Philippines
Myanmar
631.6494.1
616.6495 8
186.5 372.4 578.1
353.0
413.3114.6
163.193.9
500.0
1,000.0 Malaysia
Laos
Indonesia848.3
1,268
660.6451 1
854.9
330.2
388.1
131.9
234.2
400.0
600.0
800.0 Malaysia
Laos
Indonesia
210.3 165.4 79.8194.3 109.8 126.2
494.1419.7 281.1 495.8
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei49.1 121.7 49.9 79.3 59.7 95.9
451.1 385.6
0.0
200.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indonesia
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas50
การคาภายในภมภาคอาเซยนของทอเหลกแบบเชอมตะเขบของไทยมสดสวนตาทสด
Analysis on Intra-ASEAN trade in Welded pipe (HS 7305+7306)
สดสวนตาทสด
7305+7306 Import in 2010Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0 0.0 0.1Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 0.0 9.7 0.1 39.0 0.1 0.1 48.9Laos 0.0 0.0Malaysia 3.8 0.1 4.5 0.0 31.7 3.2 105.8 1.6 27.9 178.6Myanmar 0.0Philippines 0.0 0.0 0.0Singapore 2.2 0.3 30.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.7 3.5 38.0Thailand 2.1 6.4 4.7 40.0 6.0 0.6 3.8 0.1 1.4 65.1Veitnam 0.5 0.4 0.2 2.1 0.5 0.0 3.6Australia 0.8 0.1 0.8 1.1 0.0 2.8Australia 0.8 0.1 0.8 1.1 0.0 2.8Brazil 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7China 1.6 5.2 35.8 2.1 16.3 69.1 21.5 86.9 34.8 32.3 305.7India 0.1 0.1 0.6 0.3 0.0 4.8 0.7 0.4 7.0Japan 12.1 358.5 0.7 99.8 41.9 30.5 543.6S K 0 1 0 1 18 6 36 8 0 2 3 9 38 5 26 8 73 0 198 0S.Korea 0.1 0.1 18.6 36.8 0.2 3.9 38.5 26.8 73.0 198.0Taiwan 0.3 0.0 3.2 3.3 0.1 2.0 4.2 18.4 24.7 56.2Turkey 0.2 0.0 0.2Russia 0.0 0.1 0.1Ukraine 0.0 0.0 0.0World 8.3 7.8 126.2 6.8 495.8 107.3 33.5 413.3 130.2 195.4 1,524.7ASEAN 6.0 2.5 41.8 4.7 50.8 37.7 4.4 150.8 3.0 32.8 334.4ASEAN/World 72.8% 31.4% 33.1% 68.5% 10.2% 35.1% 13.0% 36.5% 2.3% 16.8% 21.9%
Source : Global Trade Atlas51
มาเลเซยเปนทงผนาเขาและผสงออกทอเหลกแบบเชอมตะเขบขนาดใหญรายใหญสดในภมภาคใหญรายใหญสดในภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Welded pipe (HS 7305)
62.95.7
1 000
1,200
1,400Veitnam
Thailand
Singapore10 7
55.534.6
51.0800
900
1,000Veitnam
Thailand
Singapore
40.3
240 628.9
5.719.3 62.9
600
800
1,000 Singapore
Philippines
Myanmar
66.5
78.8
133.4
103.1
10.7
15.0 201.5
87 2
36.9
34.6
177.125.9
21.7
80.7
500
600
700 Singapore
Philippines
Myanmar
738.6
1,096
476.7
668.3
240.6
104.5 46.759.0 50.6
200
400
600Malaysia
Laos
Indonesia
600.4
434.0
274.5
544.8
203.7377.1
165.257.4
87.2
200
300
400 Malaysia
Laos
Indonesia
15.7 19.7 10.8 30.1 12.3 66.4187.4
199.1
0
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
34.6 41.5 20.3 70.424.2
34.80
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas52
อนโดนเซยและสงคโปรนาเขาเหลกจากในภมภาคในสดสวน 20% ของการนาเขาทงหมด ขณะทไทยนาเขาเพยง 1 4% เทานน
Analysis on Intra-ASEAN trade in Welded pipe (HS 7305)
การนาเขาทงหมด ขณะทไทยนาเขาเพยง 1.4% เทานน
7305 Import in 2010
Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEAN
Brunei 0.0 0.0Cambodia 0 0
Country (1,000 Tonnes)
Cambodia 0.0Indonesia 0.0 4.4 15.7 0.0 20.2Laos 0.0 0.0Malaysia 3.4 1.0 0.0 31.6 0.1 4.8 0.2 0.1 41.2Myanmar 0.0yPhilippines 0.0Singapore 0.2 0.3 6.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 1.6 8.8Thailand 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.0 1.6Veitnam 0.1 0.0 0.1
lAustralia 0.1 0.0 0.3 0.9 1.3Brazil 0.0 0.0China 4.2 6.8 0.0 2.2 34.2 1.5 6.1 1.2 8.6 64.8India 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2Japan 1 7 333 7 0 1 61 3 25 0 16 0 437 7Japan 1.7 333.7 0.1 61.3 25.0 16.0 437.7S.Korea 0.0 7.0 9.7 0.7 7.8 8.7 54.3 88.2Taiwan 0.0 1.6 0.0 0.3 0.1 0.1 2.2Turkey 0.0 0.0Russia 0.0Ukraine 0.0 0.0World 3.6 4.7 34.8 0.3 377.1 66.3 2.7 103.1 36.9 80.7 710.3ASEAN 3.6 0.5 7.4 0.3 4.5 32.1 0.2 21.0 0.5 1.7 71.8ASEAN/World 99.5% 11.6% 21.2% 88.3% 1.2% 48.4% 7.0% 20.4% 1.4% 2.1% 10.1%
Source : Global Trade Atlas53
สงคโปรเปนทงผนาเขาทอเหลกแบบเชอมตะเขบขนาดเลก ขณะทมาเลเซยและไทยเปนผสงออกรายใหญในภมภาคมาเลเซยและไทยเปนผสงออกรายใหญในภมภาค
ASEAN import (‘000 Tonnes) ASEAN export (‘000 Tonnes)
Welded pipe (HS 7306)
1 200 1 000
111.6
108.9
76.1
1,000
1,200Veitnam
Thailand
Singapore 216 5
54.2
700
800
900
1,000Veitnam
Thailand
Singapore
412.9
631.387.6
91.8
75.9
93.3
45 2
64.472.2
114.7
600
800Singapore
Philippines
Myanmar283.6187.1
170 0
216.5
183 6
13.9
13.737.7
51.9
400
500
600
700 g p
Philippines
Myanmar
31.260 1 145 3
71.8 118 725.1 43.9
51.3 34.323.2
41.029.4 45.251.5 60.1
35.230.8
120.0
293.6
412.9
295.6310.2103.8
45.2
200
400Malaysia
Laos
Indonesia 172183 9
263.7186.6 186 5
56.0
100.189.6 96.1 85.2159.9
170.0 109.1 183.615.0
200
300
400 Malaysia
Laos
Indonesia
175.7 123.959.6
123.985.6 91.4
60.1 145.3 77.4 118.7
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
33.4102.0
39.1 49.2 47.4 29.4
109.7183.9 86 6 186.5
0
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia
Brunei
Source : Global Trade Atlas54
ประเทศไทยมสดสวนการคาภายในภมภาคนอยทสดในอาเซยน
Analysis on Intra-ASEAN trade in Welded pipe (HS 7306)7306 Import in 2010
Import from… Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Veitnam ASEANBrunei 0.0 0.0Cambodia 0.0
Country (1,000 Tonnes)
Indonesia 0.0 5.3 0.1 23.3 0.0 0.1 28.7Laos 0.0Malaysia 0.4 0.1 3.6 0.0 0.0 3.1 101.0 1.5 27.8 137.5Myanmar 0.0Philippines 0 0 0 0 0 0Philippines 0.0 0.0 0.0Singapore 2.1 0.0 24.1 0.6 0.0 0.3 0.4 1.8 29.3Thailand 1.8 6.3 4.4 40.0 5.5 0.5 3.4 0.0 1.4 63.4Veitnam 0.4 0.4 0.2 2.1 0.5 3.6Australia 0.6 0.0 0.5 0.3 0.0 1.5ust a a 0 6 0 0 0 5 0 3 0 0 5Brazil 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7China 1.6 1.1 29.0 2.1 14.1 34.9 20.0 80.8 33.6 23.7 240.9India 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 4.7 0.7 0.4 6.8Japan 10.5 24.8 0.0 0.6 38.5 16.9 14.5 105.8S.Korea 0.0 0.1 11.6 27.1 0.2 3.2 30.7 18.1 18.6 109.8Taiwan 0.3 0.0 3.2 1.7 0.1 2.0 3.9 18.2 24.7 54.0Turkey 0.2 0.2Russia 0.0 0.1 0.1Ukraine 0 0 0 0Ukraine 0.0 0.0World 4.7 3.1 91.4 6.5 118.7 41.0 30.8 310.2 93.3 114.7 814.4ASEAN 2.4 1.9 34.4 4.4 46.3 5.6 4.2 129.8 2.5 31.2 262.6ASEAN/World 52.0% 62.2% 37.6% 67.5% 39.0% 13.6% 13.6% 41.8% 2.6% 27.2% 32.2%
Source : Global Trade Atlas55
การคาผลตภณฑเหลกภายในภมภาคอาเซยนมสดสวนประมาณ 10% ของการนาเขาทงหมด โดยเหลกทรงยาวมสดสวนการคาภายในภมภาคมากกวาเหลกทรง
Summary Intra-ASEAN Trade by Product (‘000 Tonnes)
แบน
13 %
6 000
7,000
8,000
4%
4 000
5,000
6,000
87 %
96 %5 %
1%
7 %
2 %2,000
3,000
4,000
95 %87 % 78 % 79 %
82 % 77 % 70 %86 % 99 % 81 %
93 %
90 %
98 %
94 % 81 % 85 % 93 % 90 % 68 %
13 % 22 % 21 %
18 % 23 % 30 %
14 % 1 % 19 %
10 % 6 % 19 % 15 % 7 % 10 % 32 %
0
1,000
,
Non ASEAN ASEAN
Source : Global Trade Atlas and ISIT analysis56
สงคโปรและอนโดนเซยมสดสวนการคาภายในภมภาคสงทสด และประเทศไทยมสดสวนการคาภายในภมภาคนอยทสด
Summary Intra-ASEAN Trade by Country (‘000 Tonnes)
สดสวนการคาภายในภมภาคนอยทสด
3 %6,000
7,000
10%
9 %
5,000
97 %
91%
16.2 %
10 %
18 %3,000
4,000
83.8 %90 %
82 %
91%
35% 59% 82% 6%1 000
2,000
65 % 41 % 18 %74 %
94%
35 % 59 %
26 %
6 %
0
1,000
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand VietnamBrunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam
NonASEAN ASEAN
Source : Global Trade Atlas and ISIT analysis57