assurance santÉ · 2012-11-20 · embousement complémentaie, si généeux, humaniste et...

La fin des 10 Glorieuses ? 2012 - 2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ? Novembre 2012

ASSURANCE SANTÉ

Pourquoi ce dossier ?

© 2012 - Assurance santé – 2012-2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ? 2

A l’aube d’un nouveau quinquennat dont on peut penser qu’il imprimera des réformes de structure sur le financement de la protection sociale en France, Eurogroup Consulting a souhaité dresser une rétrospective du marché de l’assurance complémentaire santé sur les dix ans écoulés et s’interroger sur les enjeux qu’auront à affronter ses acteurs sur les années qui viennent.

Malgré l’impression que l’année 2012 laissera vraisemblablement aux organismes complémentaires, il n’est pas faux d’affirmer que la décennie passée leur aura été plutôt favorable. • En dix ans, le marché a connu la plus forte croissance de chiffre d’affaires de toutes les branches d’assurance. • Les équilibres techniques des acteurs ne se sont, en moyenne, pas dégradés, au contraire. • Nonobstant les hausses de cotisations qu’ils ont eu à subir, les Français gardent encore une certaine confiance dans leur

complémentaire santé. • Les nombreux rapprochements et fusions que les acteurs traditionnels du marché ont pu mener leur ont permis de conserver

à peu près leurs positions malgré la montée en puissance de nouveaux concurrents notamment dans la bancassurance et le courtage internet.

Les années qui viennent ne seront probablement pas aussi idylliques. Les organismes complémentaires seront confrontés a minima à quatre enjeux. • Le premier est celui du coût de la couverture complémentaire qui est devenu plus que significatif dans le budget des

Français. Celui -ci impose que les organismes qui la leur offrent et la leur gèrent le fassent avec la plus grande performance opérationnelle, cherchant en permanence l’amélioration de leurs taux de chargement.

• Il impose également que ces organismes s’efforcent d’offrir une valeur ajoutée autre que celle de simple payeur d’un remboursement complémentaire, si généreux, humaniste et sympathique que soit ce payeur. C’est là le deuxième enjeu.

• Le troisième est de trouver un positionnement clair dans un marché qui aura atteint sa maturité lors de la décennie passée. Etre efficace mais banalisé, c’est s’exposer au risque d’une surenchère permanente de la concurrence et donc d’une érosion des marges au point de ne plus avoir de capacités de manœuvre.

• Le quatrième enjeu sera enfin de savoir s’adapter à des modifications significatives des règles du jeu dans le financement des dépenses de santé. C’est de loin le plus périlleux parce qu’incertain. Il ne saurait toutefois pas être relevé si les trois premiers n’ont pas été adressés.

Sommaire


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

UNE DÉCÉNNIE QUI AURA ÉTÉ FAVORABLE

TRANSPARENCE SUR LES FRAIS, QUELS ENJEUX?

STANDARDISATION OU DIFFÉRENCIATION: LE MARCHÉ SUIVRA-T-IL LES LOIS DE LA STRATÉGIE?

LES ASSUREURS COMPLÉMENTAIRES DOIVENT-ILS RÉINVENTER LEUR MÉTIER ?

RO / RC: RUPTURE OU CONTINUITE ?

EN GUISE DE CONCLUSION

ANNEXES

P. 4

P. 12

P. 20

P. 30

P. 45

P. 58

P. 60

Une décennie qui aura été favorable




Source: Fonds CMU, Drees, FFSA retraitements Eurogroup sur 2010, 2011

En dix ans, le marché de la complémentaire santé a connu la plus forte croissance de toutes les branches d’assurance.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Croissance du CA des complémentaires santé

Assiette CMU

+ 85 %

• Par comparaison, les encaissements liés à l’assurance vie n’ont crû « que » de 56% sur cette même période, et l’assurance automobile de 24%.



Source: INSEE, DREES, comptes de la santé 2011 CSBM: Consommation de Soins et Biens médicaux

La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (1/2).

• La croissance et le vieillissement de la population

Population française

60,5 M

65 M

2000 2011

7%

Plus de 60 ans

20,6%

23,3%

2000 2011

13%

• Une progression de la CSBM, que celle du CA des complémentaires a toujours excédée…

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux croissance CA O.C. Taux croissance CSBM



Source: INSEE, DREES, comptes de la santé 2011

La croissance du marché a été animée par de nombreux facteurs (2/2).

• …du fait des désengagements du R.O. reportés en partie sur les O.C.

• …et d’une fiscalité galopante

2003 Déremboursement médicaments SMR faible

2006 Hausse du forfait journalier

hospitalier, déremboursements

médicaments

2004 Hausse du forfait journalier hospitalier Durcissement ALD

2008 TM sur les actes « lourds »

2005 Hausse du forfait journalier hospitalier

2010 Réapparition de médicaments à taux de remboursement 15%

1,75% 2,50%

5,90% 6,27%

2002 2006 2009 2011

Taux contribution/ taxe CMU

3,5%

7%

0%

Avant 2011 janv 2011 oct 2011

Taux TSCA/ contrats responsables



Source: INSEE, DREES, comptes nationaux de la santé pour les prestations, Fonds CMU, Calcul Eurogroup Hors effet réassurance

Les complémentaires santé ont réussi à reporter sur les cotisations la dérive de leurs remboursements, améliorant même leurs équilibres techniques.

88,90% 87,60%

84,70%

81,90% 80,60% 80,80% 81%

79% 80%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ratio Sinistre à prime de la profession

Effet crise et absence de pandémie grippale. Effet potentiel de la

conversion de la contribution CMU en taxe retraité



Source: Bases Eurogroup, Etude Assurland, Enquêtes IFOP, IFAP, 2011, LH2 2012

Malgré l’explosion des cotisations qui a accompagné ce phénomène, les Français gardent encore une certaine confiance dans leur complémentaire santé, même s’ils privilégient le Régime Obligatoire.

• Des cotisations qui explosent…

• Des avis qui restent positifs, mais….

70 % des Français se disent satisfaits de leur complémentaire santé. La hausse annoncée des tarifs n'a que peu de conséquence sur une éventuelle résiliation (1 %) ou sur l'abandon de certaines garanties comme le dentaire ou l'optique (4 %). La majorité (78 %) estiment en effet ne pas avoir le choix.

Enquête IFOP 2010

78% des Français pensent que la complémentaire santé est indispensable. 68% pense que les O.C. sont « dignes de confiance » .

Centre d’Analyse stratégique - Enquête 2010

Coût moyen d’une complémentaire santé individuelle

330€

630€

2000 2011

91%

Un Français sur trois prêt à se passer de complémentaire santé.

Baromètre LH2 2012



Source: Fonds CMU, estimations Eurogroup

La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment dans l’assurance individuelle (bancassureurs, courtiers internet). Toutefois, les opportunités de rapprochement ont permis aux « agressés » de conserver à peu près leurs positions pour le moment (1/2).

1800 O.C.

682 O.C.

~40% du CA 2002

2000 2011

• La quasi-totalité des rapprochements sur la période ont concerné le secteur paritaire et mutualiste. Beaucoup de consolidations se sont faites « par le haut » permettant par là même aux leaders de conforter leur place, malgré les attaques dont ils font l’objet.



Source: Rapport Fonds CMU

La décennie a vu l’émergence / la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment dans l’assurance individuelle (bancassureurs, courtiers internet). Toutefois, les opportunités de rapprochement ont permis aux « agressés » de conserver à peu près leurs positions pour le moment (2/2).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

59,2% 59,0% 59,1% 58,8% 58,3% 57,1% 55,7% 56,0% 56,0%

18,6% 17,8% 17,3% 16,8% 17,1% 17,4% 17,5% 17,0% 17,0%

22,2% 23,1% 23,7% 24,4% 24,6% 25,5% 26,8% 27,0% 27,0%

Mutuelles I.P. Assureurs

Part de Marché des différentes familles d’acteurs

Montée en puissance de la bancassurance et du courtage

internet

Chiffre surévalué. Un certain nombre de mutuelles étant en fait rattachées à

des groupes d’autres natures

juridiques

Transparence sur les frais : quels enjeux ?


Transparence sur les frais, quels enjeux?


Un débat qui ne date pas d’hier mais qui resurgit

Le débat sur la réalité des marges et des taux de chargement des assureurs santé ne date pas d’hier. • En 2008, le niveau « excessif » des marges a été mis en avant par les pouvoirs publics pour justifier l’augmentation de la

contribution CMU • A la même période les O.C. avaient été mis en accusation par la Cour des Comptes pour le niveau élevé de leurs frais de

gestion, évalués à 25%, comparés par les magistrats aux 5% affichés par l’assurance maladie • Les assureurs (FFSA) avaient répliqué à l’époque, via une étude du BIPE , montrant, qu’à périmètres comparables les

acteurs complémentaires géraient à un coût voisin des régimes obligatoires

Pour autant, la législation a accentué progressivement l’obligation de transparence sur les résultats et les frais des complémentaires santé. • En 2009, la Loi de financement de la Sécurité sociale impose à l’ACP et au Fonds CMU de transmettre chaque année au

Premier ministre « les données nécessaires à l’établissement des comptes des organismes ». L’objet est d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation financière des O.C. Le rapport sur « La situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé » parait depuis deux ans.

• La Loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 a imposé l'obligation de transparence sur les frais de gestion et devait initialement s'appliquer au 1er janvier 2013 et même au 1er octobre 2012 pour les contrats individuels. Le décret d’application a reporté l’obligation à 2014.

Il n’empêche, le débat et la pression sur les taux de chargement des O.C. a commencé.



Source: Fonds CMU, Drees, retraitements Eurogroup sur 2010, 2011 pour lisser l’effet TCSA et contribution CMU

Depuis 7 ans, les frais d’acquisition et de gestion ont crû aussi vite que le C.A. des complémentaires santé, et ce malgré le mouvement de concentration qu’a connu le marché.

• En valeur relative, les O.C. consacrent à peu près toujours autant de frais à l’exercice de leur activité …

22,50%

23,00% 22,80%

22,60%

22% 22,10% 21,70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Taux FG/cotisations santé (tous marchés)

Encaissement des O.C.

24,5 Mds€

32,4 Mds€

2005 2011

Nombre d’O.C..

32%

1074

2005

682

36%

2011

• … alors que leur encaissement a bondi d’un tiers et le nombre d’acteurs diminué, lui, de plus d’un tiers.



Source: Drees, retraitements Eurogroup

Face à des primes en croissance constante, l’absence « d’effort » sur les frais fait l’objet d’attaques de plus en plus nombreuses et parfois de raccourcis infondés.

« Millésime 2010: Un bon cru pour les assureurs, pas pour les assurés ! »

UFC Que Choisir

« Le rapport qualité prix des complémentaires reste apprécié des Français, mais ils ont de plus en plus de difficultés à appréhender la valeur ajoutée des mutuelles »

La Tribune

« Sur 100 euros de cotisation, 22 serviraient à couvrir le coût de fonctionnement des complémentaires elles-mêmes ».

Le Figaro

Ave

c

Avec 7,6 Mds€ la DREES englobe TOUS les frais. Les frais de gestion des sinistres se limitent à 1,5Mds soit 5 fois moins !

Ave

c Ne comprend que les frais de liquidation!

Publication DREES 2011



Source: Drees, retraitements Eurogroup Les pourcentages sont exprimés en proportion des primes émises Chiffres 2010

Si tous les acteurs sont questionnés quant à leurs coûts, ils ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux

4,1% 5,1%

12,2%

Frais de gestionsinistres

Frais d'acquisition Fraisd'administration

Mutuelles

4,6% 4,5%

8,9%

Frais de gestion dessinistres

Frais d'acquisition Fraisd'administration

I.P.

5,5%

12,4%

8,0%

Frais de gestionsinistres

Frais d'acquisition Frais d'administration

Assureurs



Le maintien des coûts à un niveau élevé n’a pas une mais plusieurs origines.

La concentration du secteur ne s’est pas toujours accompagnée d’une optimisation opérationnelle : • L’économie sociale a fourni l’essentiel des rapprochements et fusions de ces dix dernières années,

mettant, de fait, la préservation de l’emploi comme un principe directeur à toutes ces opérations. Préservation de l’emploi est souvent confondue avec immobilisme / empilement d’existants d’autant plus facilement qu’une fusion succède parfois à une autre. Les modèles en résultant ne sont pas des parangons d’optimisation.

L’accentuation de la concurrence a fait flamber les coûts marketing et de distribution. • La croissance exponentielle des primes a attiré la quasi-totalité des acteurs de l’assurance sur le marché de la

complémentaire santé. • La banalisation des produits a conduit nombre d’acteurs à adopter une stratégie de distribution de masse : campagnes

marketing accrues, gratuités… • Dans un souci de différenciation, les acteurs ont ajouté à leurs produits une série de services rarement refacturables. • Les assureurs traditionnels ont accentué la rémunération de leurs réseaux pour inciter ceux-ci traditionnellement peu

appétants à vendre de la santé.

Même si son effet a été neutralisé dans les ratios présentés pages précédentes, la croissance des taxes prélevées sur les primes a sérieusement alourdi les taux de chargement. • La taxation du CA des Assureurs complémentaires est ainsi passée de 1,75% à 13,25% dans le meilleur des cas (contrats

responsables) sur la période 2000 2011



Source: Drees, Chiffres 2010

Tous égaux face au décret portant sur la transparence des frais ?

89%

48%

6% 14%

Mutuelles I.P. Société d'assurance mixte société d'assurance non vie

Part du CA santé dans le CA total

La vérité des prix sera d’autant plus « facile » à obtenir que l’activité santé est majoritaire dans l’activité totale.



Source: Drees, Comptes de la Santé, INSEE

La débat sur les frais de gestion est il celui qui traduit le plus les préoccupations du client ?

Reste à charge total des ménages

11, 1 Mds€

17,3 Mds€

2000 2011

56%

Reste à charge médicaments

3,6 Mds€

6,1 Mds€

2000 2011

70%

Reste à charge soins de ville

3,4 Mds€

5,7 Mds€

2000 2011

68% Sur la même période, le pouvoir d’achat des Français a crû de 44 % seulement! Le coût final et le reste à charge sur les dépenses sont en vérité les éléments discriminants

Standardisation ou différenciation Le marché de la complémentaire santé suivra-t-il les lois de la stratégie?


Le marché de la complémentaire santé suivra-t-il les lois de la stratégie ?


Source: Jean Marie DUCREUX in « Le grand livre du marketing »

Préambule: Les lois de la stratégie stipulent qu’un marché de produits ou services connait quatre cycles de vie, chacun présentant des facteurs clé de succès différents

Lancement et croissance Courbe d’expérience

Maturité et déclin Standardisation/ Différenciation

Phases 1 et 2 Phases 3 et 4

Facteurs clés de succès

Taille du marché

Lancement Croissance Maturité Déclin

Le coût ou la différenciation

Le coût ou la différenciation

La marque La distribution

Le produit ou service

En période de lancement, la qualité du produit ou service est cruciale pour gagner le public. En période de croissance, la capacité à distribuer et la force de la marque font la différence. Lorsque le marché devient mature, il est « tiré » par deux forces: la simplification des usages, la sophistication/ différenciation.



Préambule: Lorsqu’un marché arrive à maturité, on observe généralement une double évolution qui « étire » le positionnement moyen de gamme.

Marge

Volumes potentiels

Différenciation Compétitivité prix

Positionnement banalisé

Erosion lente de la marge, Importance de l’excellence opérationnelle

Tendance aux fusions

Produits et services : simples

Prix, premier facteur de choix Business model « léger et

économique »

Produits et services : Reconnus différenciants Achetés comme tels Difficilement copiables

Source: Jean Marie DUCREUX in « Le grand livre du marketing »



Le marché de la complémentaire santé est-il arrivé à maturité ? (1/2)

Source: IRDES

• Le taux de Français couverts atteint une asymptote (à coûts et système actuels)

• La décennie a vu arriver sur le marché ceux qui en étaient encore absents et la montée « à capacité » des réseaux traditionnels.

2000 mi

2000/2010 2010-2012

« Premiers pas » du Crédit agricole

Effet d’asymptote pour les MSI

« historiques »

Arrivée des derniers

bancassureurs sur le marché

Arrivée des dernières MSI sur le

marché

Arrivée et montée en puissance des courtiers

internet

Montée en puissance des CCN

santé

% de Français couverts par une complémentaire santé

94%

1980 2011

69%

Français non couverts: ~4 millions (motifs)

70%

Coût

30%

Autres



Le marché de la complémentaire santé est il arrivé à maturité ? (2/2)

Source: IRDES, FFSA, Calculs Eurogroup, chiffres 2009 / 2010

• En collectif, seul le marché des TPE possède en apparence des marges de progression….

• … mais les perspectives économiques et l’emprise grandissante des CCN en font aussi un marché quasi saturé.

LE MARCHÉ « FERMÉ »

(C.C.N.)

40% des TPE/PME < 20 salariés

LE MARCHÉ Couvert de gré à

gré (marché ouvert de

renouvellement)


LE MARCHÉ GLOBAL 1 307 000 TPE/PME < 20 salariés

LE MARCHÉ non couvert (peu

de perspectives en collectif)


En vérité, marché

individuel



Le marché de la complémentaire santé est-il un marché banalisé ?

Source: Analyse Eurogroup sur les offres santé individuelle des 20 premiers organismes complémentaires en 2011

Diffusion sur le marché

Offres modulables "à la carte" : possibilité de choisir un

niveau différent pour chaque bloc de garantie

Offres allégées offrant une prise en charge ciblée

(uniquement hospitalisation par exemple)

Offres modulables avec les blocs Optique et Dentaire

séparés

Offres couplées santé et prévoyance

Offres couplées santé et épargne : produit d'épargne inclus

avec des avantages tels que les frais de gestion offerts

Forfait annuel de médecine douce inclus dans la formule

Forfait annuel de prévention inclus dans la formule ou des

services de prévention

Offre Franchise cautionnée : récompensent les clients qui

consomment moins.

Offre sans Tiers Payant : des formules plus économiques pour

l'adhérent et qui le responsabilisent sur ses dépenses courantes

de soins

Pourcentage des formules concernées

Pourcentage des acteurs concernés

Légende :

24%

44%

21%

50%

13%

19%

26%

19%

4%

6%

42%

63%

71%

100%

19%

31%

1%

6%

• Un tronc commun très fort se dégage au sein des acteurs de l’assurance santé individuelle.

• Les « innovations» sont vite copiées (application iPhone, forfait croissant avec les années …).



Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ?

Source: Observatoire C mon assurance Echantillon 4 M de personnes ayant sollicité une tarification des produits du courtiers en ligne entre 2009 et 2012

2009 2010 2011 2012

18% 26% 50% 50%

75% 63% 39% 32%

7% 11% 14% 18%

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme

L’observatoire mis en place par un courtier internet montre que sur sa propre base de prospects et clients le milieu de gamme s’est effondré de 50% en trois ans.



Le marché est-il mûr pour de nouveaux positionnements ? Quelques clins d’œil anecdotiques…

Family Protect s'essaie à la vente événementielle Filiale du groupe Axa spécialisée dans la vente directe de produits de prévoyance, Family Protect innove en matière de distribution d'assurance en s'associant à vente-privee.com. Le site Internet, qui propose à ses 11 millions de membres en France des produits de grandes marques à prix réduits, a ajouté le 21 juin à son panel d'offres un contrat de prévoyance spécialement conçu par Family Protect. Disponible durant une durée limitée (5 jours), l'offre modulable selon la situation du souscripteur inclut une garantie en cas de décès, en cas d'invalidité permanente et totale, et en cas d'hospitalisation ainsi que des services d'assistance. Lancée fin 2011, Family Protect propose ses offres en direct (Internet, téléphone, coupons...) et via des partenaires de tous secteurs.

http://www.argusdelassurance.com/axa/



Quelles pourraient être les composantes d’un « éclatement du marché » et de positionnements plus marqués ?

Différenciation Compétitivité prix

Positionnement banalisé

Processus d’amélioration permanent et incrémental pour maintenir un rapport qualité prix permanent

Poursuite des processus de rapprochement et de fusion

Produits et services simples Elimination des services non valorisés par le client Simplification des processus de gestion et de

distribution Négociations pour faire baisser le prix des soins

(volumes/prix) Distribution de masse

Produits et services réellement affinitaires ou valorisables et non copiables

Réseaux de PS « privatifs » permettant d’offrir des garanties pertinentes et non copiables, « vraie » gestion du risque

SI et processus permettant de liquider de façon fine et performante



Peut-on vraiment envisager un positionnement par les prix dans le domaine de l’assurance complémentaire santé ?

« Mon conseil, en matière de stratégie, c’est de rechercher la débanalisation. Acharnez-vous à proposer des produits et services qui se distinguent des autres et les clients vous seront attachés comme par de la colle. Certes, il y a des entreprises qui sont capables de l’emporter en jouant sur les leviers des coûts et du service dans une ambiance extrêmement compétitive (Dell, Wall Mart…). Mais, c’est vraiment difficile! »

Jack Welch CEO GE

Les assureurs complémentaires doivent-ils

réinventer leur métier ?


Les assureurs complémentaires doivent-ils réinventer leur métier ?


Pourquoi la valeur ajoutée des Organismes complémentaires peut être questionnée ?

À travers la bonne prise en charge des frais hospitaliers et du ticket modérateur sur les ALD, le régime obligatoire a pris petit à petit sur lui la mutualisation des coûts entre « malades » et « bien portants ». • Le R.O. sert d’amortisseur pour les complémentaires à la volatilité des coûts entre jeunes et personnes âgées, et entre gros

consommants et faibles consommants chez ces mêmes personnes âgées . • Les complémentaires pratiquant par ailleurs une tarification par tranche d'âge, leur part dans la mutualisation des dépenses entre

malades et bien portants reste faible en regard du R.O. Les complémentaires santé se sont vu ainsi progressivement centrées essentiellement sur la médecine des « biens portants », et quelques dépenses abandonnées par le R.O. (dont beaucoup sont de « consommation » compte tenu des caractéristiques de la population : optique, audio prothèses…).

Les solutions envisagées jusque là par le R.O. pour faire face à l’explosion des dépenses liées au vieillissement de la population ne remettent pas fondamentalement en cause cette logique. • L’augmentation des taxes diverses et variées ne pèse pas sur l’équilibre technique des O.C. à moyen terme . • Les désengagements sur le médicament se sont faits en partie sous forme de franchises non remboursables ou même ont conduit

certaines complémentaires à ne plus rembourser des classes de médicaments (vignettes à 15%). • Seul le forfait sur actes hospitaliers excédant un certain montant a réintroduit une participation des O.C. dans le risque lourd.

Cette situation, favorable aux complémentaires jusque là, est porteuse de deux dangers à terme : • Croissance des taxes, garanties de confort, services variés mis en avant pour lutter contre la concurrence ont fait augmenter les

cotisations sans pour autant que les assurés aient l’impression d’être mieux couverts, au contraire. Les plus affutés d’entre eux ou leur représentants (association de consommateurs) mettent en avant le fait que les assureurs interviennent avant tout sur de la médecine de « consommation » et sont de « simples » rembourseurs qui coûtent de plus en plus cher. À terme la valeur ajoutée des O.C. est en cause.

• Si, comme cela est probable, la logique qui a prévalu jusque-là (concentration des gros risques et de mutualisation entre générations par le R.O. essentiellement) est remise en cause, les cotisations vont exploser et la valeur ajoutée des complémentaires sera alors très sérieusement questionnée !

Quelle valeur ajoutée les assureurs développent-ils /sont-ils prêt à développer au delà de leur rôle de « rembourseurs » ?



Source: Comptes nationaux de la santé 2010

L’essentiel de la mutualisation (qui est un des fondements de l’assurance) est aujourd’hui assuré par le R.O.

€0

€1 000

€2 000

€3 000

€4 000

€5 000

€6 000

€7 000

<5 ans de 6 à 15ans

de 16 à25 ans

de 26 à35 ans

de 36 à45 ans

de 46 à55 ans

de 56 à65 ans

de 66 à75 ans

Plus de75 ans

Dépenses de santé en fonction de l'âge

10 000€

18 000€


de 16 à25 ans

de 26 à35 ans

de 36 à45 ans

de 46 à55 ans

de 56 à65 ans

de 66 à75 ans

Plus de75 ans

910 710 720 1310

1630 1460 2010

4030

5740

210 210 170

260 310 370

450

510

630

remboursements de l'assurance maladie remboursements complémentaires

• Les dépenses de santé augmentent fortement avec l'âge et leur dispersion à âge donné encore plus. La bonne prise en charge des coûts hospitaliers et le système des ALD fait porter l’essentiel de la mutualisation sur le R.O.

• Alors que les dépenses de santé augmentent très fortement de 56/65 ans à 66-75 ans (+100% pour le R.O.), elle n’augmentent que de 13% pour les complémentaires sur cette tranche.



Source: DREES: « une estimation du coût des ALD en soins de ville pour le RO » (2009), Comptes nationaux de la santé 2011, calculs Eurogroup

Les organismes complémentaires ont été petit à petit recentrés vers la couverture de la médecine des « biens portants » (même si la part des frais d’hospitalisation augmente dans leurs remboursements).

24,5 19,15 15,35

41,50% 32,40% 26,10%

RO RC RAC

• En 2009, en neutralisant l’effet des ALD sans TM, les OC représentent près d’un tiers des remboursements des soins de ville des « bien portants », et le RAC des ménages 26% !

En Milliards d’Euros

En pourcentage

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

2000 2005 2011

Hôpital Médicaments Soins de ville

Dentistes Autres bien médicaux

• Les hausses de cotisations sur la période ont avant tout profité à une meilleure couverture du dentaire et de l’optique sur des populations de plus en plus larges (57% des Français ont une correction optique).

Taux de prise en charge de la dépense par les O.C.

32%

38%

26%



Source: DREES comptes nationaux de la santé 2011 Baromètre L2H AG2R sur les Français et la santé (2012)

La menace d’une remise en cause forte de la valeur ajoutée des complémentaires santé n’est sans doute pas pour demain mais face à leur coût des doutes s’installent…

• L’optique et le dentaire restent les préoccupations majeures des Français,

même si en valeur relative leur RAC a baissé. Les médicaments ou l’hôpital sont beaucoup moins cités dans leurs préoccupations alors que là réside la croissance de leur RAC - les OC restent indispensables.

• Toutefois devant l’augmentation des primes, les Français commencent à s’interroger sur la pertinence pour eux de garanties et services développés par les complémentaires.

De nombreux Français seraient prêts à se priver de

certaines garanties pour faire baisser le montant de la cotisation de leur complémentaire santé. La majorité d’entre eux (77%) restreindrait leur garantie d’assistance aux seuls risques importants… Enfin, certains se passeraient de garanties comme l’ostéopathie ou la médecine douce (45%), de toute garantie d’assistance (37%) ou encore de tiers-payant (33%).



Piste N°1 : Continuer / Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. (Optique, Dentaire, Audio prothèse).

• Près de la moitié de la population française est aujourd’hui couverte par des initiatives (réseaux à tarifs négociés, analyses de devis…) allant en ce sens ~33 Millions de Français.

• Ces initiatives, couplées avec des augmentations de cotisations, ont permis de diminuer significativement le RAC des ménages sur la période (en pourcentage de la dépense).

RAC dentistes

31%

2000 2011

26,5%

RAC optique, audio prothèse

38,8%

2000 2011

20,4%

Source: DREES: Comptes nationaux de la santé 2011, calculs Eurogroup



Piste N°1 : Continuer / Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. (Optique, Dentaire, Audio prothèse) – Les limites de l’approche (1/3): l’optique

• Dans certains cas les événements de faible fréquence sont en fait des consommations dont les PS suivent exactement la périodicité (on est loin de l’aléa).

• Les assureurs financeurs ont réussi à faire baisser le montant unitaire des prestations en optique mais les réseaux augmentent la fréquence.

51% des hommes ont une correction optique en 2009

62 % des femmes ont une correction optique en 2009

La fréquence de changement de lunette est estimée à tous les 2,98 ans en 2011

Source: GfK, Bien Vu

Fréquence de changement tous les 2,98 ans contre 3,08 en 2009 et 4 ans en 2000 (*)

Fréquence de changement tous les 2,22 ans pour les moins de 25 ans, contre tous les 4 ans pour les plus de 65 ans

Les forfaits optiques sont ils adaptés en fonction

de tranches d'âge ?

(*) Y voir aussi un effet de la « génération » presbytie



Piste N°1 : Continuer /Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. (Optique, Dentaire, Audio prothèse) – Les limites de l’approche (2/3): l’optique -suite

• Les Français ne semblent pas tous conscients des effets de régulation apportés par les assureurs complémentaires.

Source: L2H, DREES études et résultats 2007, info lunettes

« Malgré cela, la population française est globalement disposée à dépenser davantage pour ses problèmes dentaires et optiques : 66% pour des problèmes de vue, 61% pour des problèmes dentaires. »

Baromètre AG2R L2H sur les Français et la santé

• Les complémentaires santé ont réussi à faire baisser le montant moyen de dépense mais il reste plus élevé que dans les autres pays européens

En 2011, chaque Français a consacré 88 euros à ses dépenses optiques. Il s'agit là du plus fort taux européen, devant les Allemands (72 euros), les Anglais (68 euros), les Italiens (55 euros) et les Espagnols (42 euros).



Piste N°1 : Continuer /Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. (Optique, Dentaire, Audio prothèse) – Les limites de l’approche (3/3): le dentaire

• La démographie médicale peut rendre difficile les efforts de régulation (la rareté des PS se paye!)

Source: L2H, DREES études et résultats 2007

65 chirurgiens dentistes pour 100.000 habitants en 2006 (mais 20 pour 100.000 dans la Creuse!), 40 pour 100.000 à horizon 2030…

• Le dentaire reste le principal poste de renoncement aux soins auprès des Français



Piste N°1 : Continuer / Amplifier la régulation des dépenses de faible fréquence et fort montant unitaire en dehors du remboursement R.O. – Ces savoir faire seront sans effet si les O.C. sont amenés à contribuer au financement des ALD

Source: L2H, DREES études et résultats 2007

44%

11% 11% 10% 9% 5% 5% 5%

Structure de la base de remboursement de soins de ville ALD

• Au cas où les complémentaires auraient à participer au financement des ALD, les enjeux seraient autres.



Piste N°2 : Informer / Orienter les patients

Source: Les Echos

• Une offre qui intéresse les Français.

• Une offre qui se développe. Information sur les prix des praticiens sur la base

de devis Information sur l’automédication Information sur l’hospitalisation Pratique du téléconseil médical rendue possible

par le décret sur la télémédecine d’octobre 2010



Piste N°2 : Informer / Orienter les patients - Les limites de l’approche

Source: GfK,

81% 68%

38%

12% 11% 10% 10% 8%

• L’offre d’information est prolifique, les tiers de confiance préférés ne sont pas nécessairement les « sites de professionnels »

• La démocratisation de l’information via internet a confiné les services dans le « tout gratuit ».

89% des Français n’acceptent pas de payer pour des contenus sur Internet et la moitié refuse même que cette gratuité soit financée par la publicité. Sur les 17 premiers pays consommateurs d’internet, la France est celui qui s’accroche le plus à la gratuité.

Pourcentage d’utilisation pour l’information santé



Piste N°3 : Remplacer des garanties « de consommation » par des services, du financement (pour alléger les primes), alléger les services pour les faibles consommants….

Source: Tribune de l’Assurance Février

2012, analyse sur 885 contrats santé en cours

• L’offre reste confidentielle et les Français jusque là peu appétants

Proportion d’offres proposant une franchise cautionnée (*)

Proportion d’offres proposant une réduction / suppression du tiers payant

(*) les offres de crédit santé ont fait long feu



Piste N°4 : Inciter les Français à la prévention et les accompagner en ce sens (1/2)

Source: DREES : Comptes nationaux de la

santé 2011

• Historiquement présents dans la prévention, les complémentaires santé y ont été institutionnalisées par le mise en place du contrat responsable

Les complémentaires santé et notamment la mutualité sont historiquement présents sur le domaine de la prévention: diminution des facteurs de risque (tabacologie par exemple), dépistage, accompagnement des maladies…

Le contrat responsable doit rembourser au moins deux actes de prévention (dans les faits bon nombre de contrats en remboursaient plus)

• La prévention en matière de santé dépend cependant beaucoup plus de la sphère publique

Chaque année la prévention institutionnelle (hors complémentaires santé, essentiellement financée par l’Etat) représente environ 6 milliards d’€uros, bien loin des quelques centaines de millions d’€ pouvant être estimées du côté des complémentaires



Piste N°4 : Inciter les Français à la prévention et les accompagner en ce sens (2/2)

• Dans le domaine de la santé individuelle, la prévention n’a pas de ROI du moins pour chacun des acteurs pris séparément

Le taux d’attrition de la clientèle individuelle s’est accentué, un client « tournant » en moyenne tous les cinq ans

Les actions de prévention d’envergure coûtent: à titre d’exemple le programme SOPHIA de la CNAMTS est déclaré comme coûtant une dizaine de millions par an

• La prévention des complémentaires se focalise finalement sur les actes favorables aux garanties de prévoyance

Prévention des troubles musculo squelettiques

Lutte contre le stress au travail

Aide à la reprise du travail

Relations RO/RC : Rupture ou continuité ?


Relations RO/RC: Rupture ou continuité ?


Pourquoi la répartition RO / RC pourrait elle évoluer ?

La décennie écoulée a été marquée par l’échec des politiques visant à résorber le déficit du Régime Obligatoire • La réduction relative des déficits a toujours été liée au couplage de périodes de croissance économique et d’effet

« conjoncturel » de mesures de déremboursement • En outre les mesures de régulation les plus fortes (ex: médecin référent / traitant - aujourd’hui 90% des consultations) ne

semblent pas avoir produit leurs effets. • L’essentiel de la croissance des dépenses de santé a en fait été subordonnée aux tendances que sont l’augmentation et le

vieillissement de la population. Le régime obligatoire en a supporté la plus grande partie du fait des mécanismes de prise en charge des maladies chroniques et du taux de couverture des dépenses hospitalières par ce dernier.

Malgré ce filage des déficits, le système ne garantit plus totalement l’accès aux soins • L’effort complémentaire des ménages (cotisation RC + RAC) pèse de plus en plus sur leur budget • Le taux de sortie de la complémentaire santé est en croissance ainsi que le taux de renonciation aux soins

Il est donc vraisemblable que les cinq années à venir verront de nouvelles tentatives de réformes structurelles de partage de la charge entre le RO et le RC • L’absence de croissance ne sauvera pas un système dont les ressources financières reposent encore largement sur les salaires • Le vieillissement de la population continuera à produire ses effets sur la hausse des dépenses • Les réformes d’amélioration de l’efficience , de productivité et de pertinence du système de soins , les plus efficaces à terme,

sont longues et politiquement difficiles à mettre en œuvre • L’accumulation des déficits et de la dette sociale met la France au pied du mur.

L’objet de ce chapitre n’est pas de dire ce qui doit se faire, ni se fera effectivement , mais de dresser la synthèse des propositions ayant été récemment mises en avant et d’envisager leurs conséquences pour les assureurs complémentaire santé • Ne sont abordées dans ce chapitre que les mesures et hypothèses ayant été le plus évoquées ou ayant été évoquées le plus

récemment notamment par l’exécutif • Ne sont abordées également que les mesures qui auraient un effet direct sur les complémentaires santé. A ce titre, il n’est

pas fait référence aux réformes du système de santé lui même



Source :Commission des comptes de la Sécurité sociale, 2012

Problématique: Malgré les plans Juppé en 1996, Douste-Blazy en 2004 et, les tentatives de maitrise des dépenses de santé dans chacun des PLFSS, la décennie n’a pas vu la maitrise des déficits du Régime Général

• Sur la décennie, la réduction des déficits a toujours été liée au couplage entre croissance économique et effet temporaire des mesures de maitrise des dépenses

• L’effet de ces dernières (pas toujours pleinement mises en place, cf: rôle du médecin traitant) n’a généralement eu qu’un temps et s’est estompé après quelques années

• L’augmentation des dépenses, qui excède toujours les taux de croissance du PIB, dépend avant tout de l’augmentation et du vieillissement de la population, phénomènes sur lesquels les réformes n’ont pas de prise

-2,4

-0,7

-1,6 -2,1

-6,1

-11,1 -11,6

-8,0

-5,9

-4,6 -4,4

-10,6

-11,6

-8,6

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolution du solde de l’assurance maladie entre 1998 et 2011 en milliards d’euros



Source :Comptes nationaux de la santé 2011, 2010, re calcul Eurogroup

Problématique: En apparence, réformes et dérives des dépenses n’ont pas modifié significativement le positionnement RO/RC, mais en apparence seulement.

• Seul 1,3% du montant des dépenses a été transféré du RO au RC

• Dans les faits, la prise en charge grandissante des ALD par le Régime Obligatoire (62% des dépenses du Régime Général en 2008) et de l’hospitalisation a « orienté » les O.C. sur la médecine des « bien portants »

24,5 19,15 15,35

41,50% 32,40% 26,10%

RO RC RAC

Remboursements soins de ville non exonérés du TM En Milliards d’Euros

Remboursements soins de ville non exonérés du TM En pourcentage



Source : Comptes nationaux de la santé 2011, 2010 « La redistribution opérée par l’AMO et l’AMC suivant l’âge », INSEE Calcul Eurogroup

Problématique: Malgré le financement d’une partie des dépenses par les déficits et une meilleure prise en charge des ALD, le coût de la santé pèse de plus en plus sur les ménages

• Le RAC des ménages a, grosso modo, suivi le taux de croissance des dépenses de santé

Croissance du RAC des ménages en valeur absolue

11,1 Mds€

17,3 Mds€

56%

2000 2011

• L’effort « complémentaire » des ménages (cotisations RC + RAC), pèse de plus en plus sur leur budget

Croissance de l’effort complémentaire des ménages

330€ 500

2000 2008

120€

170€ 49% Sur la même

période Le pouvoir d’achat n’a

crû que de 20%

Cotisations RC RAC



Source :Etudes IRDES

Problématique: Il en résulte des phénomènes de « sortie » de la complémentaire santé et de renoncement aux soins . Le système, déficitaire de façon pérenne, ne garantit plus l’accès aux soins.

Français non couverts: (motifs)

70%

Coût

30%

Autres

• Malgré la mise en place de la CMU C et de l’ACS, 4 millions de Français n’ont pas de complémentaire santé

• Après une chute en 2002, liée à l’apparition de la CMUC, le taux de renoncement aux soins est reparti à la hausse

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Bénéficiaires de la CMU-C 27,1% 15,0% 18,5% 17,4% 21,3%

Bénéficiaires d'une complémentaire privée 13,2% 14,7% 10,3% 13,2% 13,9% 15,3%

Population générale 15,1% 17,0% 11,8% 15,0% 15,6% 16,5%

Évolution du taux de renoncement aux soins des bénéficiaires de la CMU-C et des bénéficiaires d'une couverture complémentaire privée



Source :Rapport du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, DREES Comptes nationaux de la santé 2010

Pourquoi l’on peut croire, cette fois-ci , à des réformes structurelles (1/2)?

• Une croissance atone de façon pérenne n’est pas favorable au financement d’un système dont le financement repose encore largement sur les salaires

• Le vieillissement de la population va faire exploser les dépenses du régime général

« Une large part des ressources de la protection sociale est constituée de prélèvements assis sur des cotisations liées au travail. Concrètement, en 2010, 56 % de cotisations effectives (employeurs, salariés et indépendants), 7,9 % de cotisations "fictives" d'employeurs (contrepartie de prestations versées directement aux salariés) et 13,2 % de CSG, soit un total de 77,1 %. »


de 16 à25 ans

de 26 à35 ans

de 36 à45 ans

de 46 à55 ans

de 56 à65 ans

de 66 à75 ans

Plus de75 ans

910 710 720 1310

1630 1460 2010

4030

5740

210 210 170

260 310 370

450

510

630

remboursements de l'assurance maladie remboursements complémentaires

Dépense moyenne RO, RC par tranche d'âge



Source :Rapport de la Cours des Comptes sur la sécurité sociale 2010

Pourquoi l’on peut croire, cette fois-ci , à des réformes structurelles (2/2) ?

• Les déficits sociaux cumulés mettent la France au pied du mur vis-à-vis des engagements européens

• Les mesures de maitrise des dépenses s’essoufflent

Le principe de financement des déficits par une dette cantonnée (CADES), en principe limité dans le temps, s’est banalisé avec la récurrence des transferts de dette, atteignant 260 Mds d’€ (toutes branches confondues ) en 2010

Les hôpitaux ne parviennent plus à réduire leur déficit. La fin de la convergence entre hôpitaux et cliniques devrait voir une augmentation des coûts de l’hôpital public. La restructuration de l’hôpital reste un sujet « émotionnel » (cf discours du Président de la République au Congrès de la Mutualité)

La revalorisation des actes et l’institutionnalisation des dépassements d’honoraires (accord du 25 Octobre) devrait peser sur le RO soit directement, soit du fait de sa prise en charge du TM des ALD

Relations RO/RC: Rupture ou continuité?


Source :DREES Comptes nationaux de la santé 2011, Evolution du marché du médicament remboursable en ville, poids des dépassements pour les différentes spécialités Rapport du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie

Quelles pistes envisagées : Continuer la politique de désengagement sur la médecine de ville des « bien portants ».

• Un désengagement total sur les médicaments à vignette bleue ou orange rapporterait peu compte tenu de la prise en charge des ALD

Estimé par l’IGASS (2012 -2017)

270 M€ sur 5 ans

• Les montants seraient plus faibles pour l’optique.

Estimé par l’IGASS (2012 -2017)

170M€

• Dans son rapport 2009, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie avait évalué le rendement d’une montée en puissance des franchises.

Franchise Plafond Rendement % de la population au plafond

0,5€ 50€ 650M€ 15%

1€ 100€ 1295M€ 17%

• Ces mesures auraient un impact direct sur le RAC des ménages à court terme, un effet pédagogique et régulateur à moyen terme. Les O.C. pourraient entrer sur le marché du « non remboursé » à condition d’en avoir la possibilité « logistique »



Source :Rapport sur la mission Bouclier Sanitaire, Rapport Simon, Rapports de la Cour des Comptes, Rapport de l’IGAS….

Quelles pistes envisagées : Revoir les politiques d’exonération du TM avec une participation des complémentaires santé au risque lourd

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pa

rt c

um

ulé

e d

es

rem

bo

urs

em

ents

Restriction

des entrées en ALD

Exonération du TM pour les cas les plus complexes

Fin de l’exonération 100%

Instauration d’un « bouclier ALD »

• De nombreuses voix se sont exprimées pour préconiser la bascule d’une partie de la prise en charge des ALD dans la sphère « privée »

• Une réforme de ce type mettrait au centre des débats la mutualisation entre RO et RC du coût et des actions de prévention et gestion du risque autour des ALD, vraisemblablement pilotée par le régime obligatoire (sauf si les O.C. arrivent à agir totalement de conserve!)

• Elle nécessiterait également une réflexion sur les méthodes de mutualisation du risque au sein des contrats complémentaires, sous peine de voir flamber les primes pour les plus de 65 ans. Cela est-il toutefois envisageable en dehors d’un « encadrement fort » des contrats sur le marché ? En tout état de cause, les mutuelles avec des portefeuilles plus âgés seraient menacées.

Coût des personnes en ALD, centiles


Source :Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité Sociale 2011, Rapport IGAS,

Quelles pistes envisagées : Réguler différemment la solidarité intergénérationnelle dans les contrats d’assurance complémentaire

• Les mécanismes de solidarités intergénérationnelles divergent aujourd’hui en fonction du type de contrat

Segment Tarification à l'âge /Contraintes actuelles

Salariés contrat collectif Tarification à l’âge encadrée (Loi Evin dans les faits peu appliquée)

Particuliers, non fonctionnaires ,non TNS, ni retraités

Tarification à l’âge « libre »

Fonctionnaires d’Etat Tarification à l’âge encadrée, rapport de 1 pour 3 maximum

TNS Tarification à l’âge « libre »

Retraités Cf Ci dessus

• Ce sujet a été abordé clairement par le Président de la République au congrès de la Mutualité , l’exonération de TSCA étant conditionnée à un encadrement de la tarification entre générations (peut être copié sur les contrats de la fonction publique). Un tel encadrement serait une nécessité absolue dans le cadre d’une participation des O.C. au financement des ALD.

• Conséquences et risques: • Nécessité pour les assureurs de constituer des provisions pour faire face à leurs engagements futurs (surtout si

après avoir encadré les contrats il est décidé de faire porter aux complémentaires une part du coût des ALD) • Par ailleurs, si le cadre d’un futur contrat responsable intergénérationnel devenait presque « standard »

faudrait il encore 600 acteurs pour le commercialiser / le gérer ?

55


Source :Rapport de la Cour des comptes sur la sécurité Sociale 2011

Quelles pistes envisagées : Revoir les niches fiscales, d’une façon ou d’une autre

• Les différentes catégories de Français ne sont pas aujourd’hui traitées de la même façon quant à la déductibilité de leurs primes d’assurance complémentaire santé

Segment Déductibilité fiscale/sociale

Salariés contrat collectif Oui (*)

Particuliers , non fonctionnaires, non TNS, ni retraités

Non

Fonctionnaires Non

TNS Oui

Retraités Non

(*) Estimé par la Cour des comptes à un manque à gagner de 2,3 Mds d’euros

56

• La fiscalisation « pure et simple » des contrats collectifs aurait vraisemblablement pour conséquence de concentrer les grands comptes sur un socle de base, d’exclure une partie des PME de la couverture santé et de ralentir la montée en charge des CCN.

• Il est plus vraisemblable d’imaginer le maintien de la déductibilité fiscale et sociale pour des « contrats responsables renforcés», et l’ajout d’un niveau de sur complémentaire fiscalisé


Source Cour des Comptes, RALFSS 2011, Rapport IGF, IGAS « Propositions pour la maitrise de l’ONDAM 2013-2017)

Quelles pistes envisagées : Mutualiser tout ce qui peut l’être

• La Cour des Comptes a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de rechercher des mutualisations sur les fonctions partagées entre le Régime Obligatoire et les Complémentaires santé

• Les mutuelles seraient particulièrement touchées par des mouvements en ce sens

57

« Pour aller plus loin, la mission préconise donc, à la suite de la Cour des Comptes, et sous réserve d’expertises complémentaires , que les assurances maladie obligatoire et complémentaire continuent de mobiliser tous les leviers utiles à des gains d’efficience, notamment par le développement de la mutualisation de leurs gestions. Globalement, la mission note que des gains de productivité administrative à hauteur de 1% par an constitueraient une marge de manœuvre de 160M€, soit 800 M€ sur cinq ans

En guise de conclusion


En guise de conclusion


L’expérience des dix années écoulées montre qu’en matière de prophétie, la modestie est de mise. En 2002, en 2007 nombreux sont ceux qui annonçaient un grand soir qui n’est finalement pas arrivé. Penser que le cahin-caha va se prolonger indéfiniment n’est toutefois pas envisageable, ne serait-ce parce que l’argent sort de plus en plus directement de la poche des Français, en plus de celle de l’Etat ou du régime obligatoire. S’il est une certitude c’est tout d’abord que les complémentaires santé vont devoir apprendre à vivre avec des marges beaucoup plus faibles que celles de la dernière décennie. Les organisations auront à se rendre plus performantes, les réseaux accepter d’être moins rémunérés ou plus efficaces pour la rémunération qu’ils reçoivent. A défaut de trouver des positionnements qui démarquent, soit par la compétitivité prix soit par la différenciation, les 600 acteurs du marché n’auront d’autre choix que de continuer à se concentrer pour amortir leurs coûts et surtout leurs investissements. Au-delà , affirmer « qu’il se passera quelque chose » dans les années à venir , n’est pas prendre immensément de risques . Les oracles ont toutefois vite fait d’interpréter la parole Présidentielle au Congrès de la Mutualité comme une certitude détaillée et précise. Dans les faits, de la parole à la réforme le chemin est long et peut varier. Nous recommandons plutôt aux acteurs d’envisager tous les scénarios probables et les conséquences que ceux-ci auraient sur leur activité. Peu, voire aucun ne pourront y faire face seul. Dans un tel contexte le développement de groupements de coopération est certainement une vois d’avenir.

Annexes


61 © 2012 - Assurance santé – 2012-2017 : quelle nouvelle place pour les complémentaires ?

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EUROGROUP CONSULTING

Annexes

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Annexes

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EUROGROUP CONSULTING intervient au sein des compagnies d’assurance, des mutuelles d’Assurances, des mutuelles 45, des institutions de prévoyance, des sociétés de bancassurance, de services à la personne et d’assistance, des sociétés de courtage. Nos interventions portent toutes les branches de l’Assurance. Assurances de personnes :

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Nos consultants ont une parfaite connaissance des différents acteurs de la Protection sociale: Régimes obligatoires , Mutuelles de Livre II et III, Groupes Paritaires, Compagnie d’Assurance, Courtage, Opérateurs du Marché Une partie de nos consultants provient du monde de la santé et de la Protection sociale. Par ailleurs, bien que nous n’exerçons pas le métier d’actuaire, certains de nos consultants en ont la formation et nous avons l’habitude de collaborer avec des cabinets spécialisés. Mais c’est avant tout avec leur sensibilité, leur motivation, leur implication et leurs connaissances de l’environnement de l’assurance et de la protection sociale que nos consultants sont en mesure d’apprécier les enjeux et les spécificités de vos organisations afin d’apporter les réponses les plus adaptées à chacune de vos situations.

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