@SonerCanko

12 Şubat 2018

Asya Fırtınası: Çin Ekosistemi

Asya Fırtınası: Çin Ekosistemi

Çin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fintech’te Çin’in Başarısı ve Çıkarılan Dersler

Asya Fırtınası: Çin Ekosistemi

Çin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fintech’te Çin’in Başarısı ve Çıkarılan Dersler

Kuruluş ve Yönetim

Çin Halk Cumhuriyeti

Mao Zedong1 Ekim 1949

Tek Parti YönetimiÇin Komünist Partisi Xi Jinping

2012 - ...

Konum ve Yüzölçümü

9,6 milyon kilometrekare (Dünyada 3.) = Türkiye*12

Uygulanan Politikalar Neticesinde Nüfus,

Kontrollü Biçimde Artıyor

1,4 Milyar

Nüfus; İklim ve Coğrafyanın

Elverişli Olduğu Bölgelerde Yoğun

İnternet Erişimi, Henüz İstenen Seviyede Değil

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No

rveç

Dan

imark

a

Ho

llan

da

İsveç

İng

ilte

re

Fin

lan

diy

a

BA

E

Jap

on

ya

AB

D

Kan

ad

a

Belç

ika

Alm

an

ya

Fra

nsa

G. K

ore

Avu

stra

lya

İsp

an

ya

Şil

i

Po

lon

ya

Ru

sya

Arj

an

tin

Male

zya

Bre

zil

ya

İtaly

a

Tü

rkiy

e

Çin

Gü

ney A

frik

a

İran

Nij

ery

a

Mek

sik

a

Ken

ya

Uk

rayn

a

Tayla

nd

Hin

dis

tan

Mıs

ır

En

do

nezya

Pak

ista

n

Ülke Bazında İnternet Erişim Oranı - 2016

Dünya ortalaması: %46

İnternet Erişiminde Birinci Kanal Mobil

90%

68%

39%32%

15%

95%

60%

37%32%

25%

Mobil Telefon Masaüstü

Bilgisayar

Laptop Tablet TV

İnternet Kullanıcılarının Erişimde Kullandığı Cihazlar

2015 2016

Ülke İçi Uygulamaların da Etkisiyle

Dünya Devine Dönüşen Şirketler

Yerliler, Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayan

Başarılı Çözümler Geliştiriyor

BigTech Liginde Çin Şirketlerinin Konumu

647

493468

406 400

91 78 72 62 58 38

Piyasa Değeri En Yüksek 10 İnternet Şirketi (Milyar Dolar) - Ağu. 2017

Bu Atılıma Bankacılık Sektörü de Eşlik Etti

2003 2017

Asya Fırtınası: Çin Ekosistemi

Çin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Fintech’te Çin’in Başarısı ve Çıkarılan Dersler

Ödemelerde Kart, Yerini Mobile Bırakıyor

Nakit Kart Mobil

6 milyar kart

Buna Karşın Kart Sayısında Lider Olan UnionPay,

Ödemelerde de Atılım Yapıyor

Kaynak: Nilson Report

Toplam Kart Sayısı - 2016

Kartlı Ödeme Sayısı - 2016

Mobil Ödemelerde Çin, Öne Çıkan Ülkelerden Biri…

ÖdemelerVarlık

YönetimiKredi Sigorta Kredi Skoru

22% 23%

28%26%

28% 28%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2015-Ç4 2016-Ç1 2016-Ç2 2016-Ç3 2016-Ç4 2017-Ç1 2017-Ç2

İnternet Kullanıcıları İçerisinde Mobil Ödeme Yapanların Oranı - Dünya

Kaynak: Global Web Index

Çin ve ABD’de Mobil Ödemelerin Gelişimi

Kaynak: Wall Street Journal

Çin’de Başlıca Mobil Ödeme Çözümleri

53%42%

5%

WeChat+QQ Alipay Diğer (UnionPay, Baidu, JD)

WeChat ve Alipay’in Domine Ettiği Yarışa,

Diğer Oyuncular da Dahil Olmaya Çalışıyor

Mobil Ödeme Pazar Payları 2017-Ç2

Ödeme Tutarıİşlem Adedi

39%39%

51%

10%

Kaynak: Tencent

Mobil Ödemeler, Kart ve Nakit Ödemeleri Geride Bırakıyor

Çin’in Mobil Ödeme Atılımında Belirleyici Unsurlar

ÖdemelerVarlık

YönetimiKredi Sigorta Kredi Skoru

Nakit Yoğun

Bir Pazar Olması

Kredi Kartı Kültürünün

Oluşmamış Olması

İnternet Kullanımında

Mobilin Yüksek Payı

Finans Sisteminin Yeterince

Gelişmemiş Olması

BigTech’in Finansa İlgisi Ödemelerle Sınırlı Değil

ÖdemelerVarlık

YönetimiKredi Sigorta Kredi Skoru

Çin

44%

ABD

36%

İngiltere

4%

Diğer

16%

Dünyada Fintech yatırımları büyürken

2016’da yatırımların neredeyse yarısı Çin’e yapıldı

Global Fintech yatırımları(milyar dolar)

2,66,3

11,9

15,717,4

2012 2013 2014 2015 2016

Kaynak: Innovate Finance

4,5 milyar dolar

1,2 milyar dolar

1,0 milyar dolar

1

2

3

2010 yılından bu yana 2.500+ Fintech’e 50 milyar

doların üzerinde yatırım yapıldı

Çin’in Vizyonu: Uluslararası Yaygınlaşma

ÖdemelerVarlık

YönetimiKredi Sigorta Kredi Skoru

Satınalma ve İşbirlikleri Yatırım Kuşak ve Yol Projesi

Özetle Çin Ekosistemi…

ÖdemelerVarlık

YönetimiKredi Sigorta Kredi Skoru

Mobil Hayat

Teknoloji şirketlerinin finansa

ilgisi mobilin ötesine geçiyor

Köklü finans kurumları,

yanıt vermekte zorlanıyor

İstisna:

İşbirliğine potansiyeli

yüksek

Öncelikli pazarlar:

Güneydoğu Asya

ABD

Ulu

slara

rası

yayg

ınla

şma

QR

Apple Pay

Kredi

WeChat

Oppo

Tek

ço

cu

k p

oli

tik

ası

Xia

om

iP

ay

Tencent

Alibaba

Kre

di

Sk

oru

AliExpress.com

Mobil Ödemeler

Tem

ass

ız

Hu

aw

ei

Pay

P2P

Fin

tech

Lufax

Varlık Yönetimi

People’s Bank of China

Baidu

E-t

icare

t

BigTech

Smile to payAnt Financial

UnionPay

JD.com

1,4 Milyar

Blo

ck

ch

ain

Kredi Skoru

Vivo

Alipay Ping An

İşbirliği

Yatırım

Teşekkürler...

12 Şubat 2018 @SonerCanko