atti del convegno la capitale automobile cars 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
10° summit degli operatori della distribuzione automobilistica
Venerdì 23 ottobre 2015Roma – Palazzo Rospigliosi
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
Gian Franco Soranna
FEDERAUTO
Mercato in volume e valore
Domanda aggregata nuovo più usato
Privati, società e noleggio
Andamento eco-fin delle reti
Consolidamento di reti e concessionarie e ricadute sull’occupazione.
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Roma, 23 ottobre 2015
13.509
3.967
4.796
11.483
3.788
4.058
Privati
Società
Noleggio
MERCATO ITALIA AUTO NUOVE
9 M 2014
9 M 2015
19.329 €mln
22.271 €mln
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae/Ministero
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Roma, 23 ottobre 2015
641
753
185 193216
256
9 M 2014 9 M 2015
AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000
Privati
Società
Noleggio
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Roma, 23 ottobre 2015
735
172
22273295
9/2015 immatricolazioni ‘000 x acquisizione
Privati Società proprietarie Noleggio Leasing
Fonte: Assilea
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Roma, 23 ottobre 2015
34.840 33.395 31.734 23.68325.210 25.408
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
MERCATO AUTO milioni di €
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Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Gross-to-net -17,2% -14,7% -18,1% -23,2%
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Roma, 23 ottobre 2015
-10,9%
-19,8%
-7,1%
4,5%
15,2%
-0,4%
-8,2%
0,8%2,2%
4,6%
-4,7%
-12,7%
-2,0%
3,0%
8,6%
2011 2012 2013 2014 6 mesi 2015
DOMANDA AGGREGATA AUTO ITALIA
Nuovo Usato netto Totale
Fonte: Osservatorio CarNext su dati Unrae/Ministero
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Roma, 23 ottobre 2015
INGRESSO EURO
CRISI DEL DEBITO + MODELLO
ECONOMICO
CRISI FINANZIARIA
-4,7%
-12,7%
-2,0%
3,0%
8,6%
2011 2012 2013 2014 6 mesi2015
DOMANDA AGGREGATA AUTO
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
71%67%
63%61% 61% 60%
17%19%
20% 20% 21% 20%
13% 14% 16% 19% 18% 20%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
MERCATO AUTO NUOVE IN VALORE x segmento
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
Risultato economico dei Dealer 2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
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Roma, 23 ottobre 2015
R.A.I. 2014 (% su valore della produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
317340
304
267
221 223
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saloni
Targhe x POS escl. Noleggi N° Saloni
737 746 734
665
570 579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concessionarie
Targhe x dealer escl. Noleggi N° dealer
Avg 2008/2010 Avg 2012/2013 Variazione
Vendite x dealer esclusi noleggi 739 575 - 22%
Vendite x salone esclusi noleggi 320 222 - 31%
Fonte: Italiabilanci
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Roma, 23 ottobre 2015
2420
2950
4568
1264
1576
2924
Imprenditori Ragioni sociali Punti vendita
Contrazione del sistema distributivo
2007 2015
-48%-46%
-36%
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
Non fa notizia perché?
a. La notizia non è stata comunicata bene.
b. I colletti bianchi non fanno notizia.
c. Entrambe le cose.
Nordio (Unrae): «Fra il 2008 e il 2013 nel settore hanno
chiuso 1.600 aziende con una perdita di 12.500 posti di
lavoro. Però fa meno notizia della chiusura di uno
stabilimento dove lavorano 2-3.000 operai.
C’è qualcosa che non si allinea con la realtà. »
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 23: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/23.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 24: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/24.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Gianluigi Riccioni
MERCEDES BENZ
Vito Saponaro
PEUGEOT
Leva prezzo e differenziazione di prodotto
Le tecniche di comunicazione pubblicitaria
Le vendite del prossimo triennio
Età media e vita media delle auto
PMI verso il noleggio
Le relazioni con il nuovo cliente
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Roma, 23 ottobre 2015
Non dipende anche dal fatto che i prodotti sono troppo omologati, poco differenziati?
Perché sono ancora progettati per piacere a troppi (a tutti), invece di puntare sulle nicchie?
Saponaro (Peugeot): «Prezzo prima di tutto.
Con questa filosofia si è banalizzato il prodotto-auto»
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Roma, 23 ottobre 2015
Crisci (Volvo): «Le km0 possono essere utili per
testare un livello di prezzo, per un successivo
riesame del listino con la rete, la casa madre e le filiali.
Non per fare quota di mercato.»
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Roma, 23 ottobre 2015
Tecniche o canali di marketing più efficaciRispondenti che attribuiscono
un’influenza media e alta
Raccomandazione di amici/familiari/conoscenti 81%
Pubblicità TV 65%
Recensione online o raccomandazione dai social media 61%
Recensione online da sconosciuti 50%
Pubblicità al cinema 46%
Pubblicità su stampa periodica 44%
Product placement in cinema o TV 44%
Siti web di rivenditori indipendenti o di IT 43%
Siti web di produttori o concessionari 42%
Pubblicità sui quotidiani 41%
L’evoluzione del marketing è costante
ma le tecniche tradizionali sono ancora efficaci
Fonte: Deloitte 2014 «Digital Democracy Survey»
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 29: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/29.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
(valori '000) 80/'89 90/'99 00/'09 2010/2019
media circolante 21.905 29.806 34.593 36.972
incremento parco 9.730 5.168 4.167 194
immatricolazioni 18.064 20.894 23.024 16.040
incremento/parco 44% 17% 12% 0,5%
sostituzioni 8.334 15.726 18.857 15.846
immatr x anno 1.806 2.089 2.302 1.604
sostituz x anno 833 1.573 1.886 1.585
incremento x anno 973 517 417 19
sostituzioni/parco 38% 53% 55% 43%Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
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Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
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Roma, 23 ottobre 2015
833
15731886 1790
973
517417
80/89 90/99 00/09 2018
Mkt auto x fonte di business. Media/anno ‘000
Sostituzioni
Incremento
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Roma, 23 ottobre 2015
833
1.573
1.886
1.556
80/89 90/99 00/09 10/19
Sostituzioni (‘000) x anno
Velocità di formazione della domanda 80/89 90/99 00/09 10/19
Immatricolazioni medie x anno 833 1.573 1.886 1.556
Immatricolazioni medie x mese 69,4 131,1 157,2 129,7
N° mesi x immatricolare 1.886 auto 27 14 12 15
Centro Studi Fleet&Mobility su dati Unrae
PERCORRENZE 2000 2014
KM/anno. BZ e altre 12,800 9,900
KM/anno. DS 25,400 19,100
KM/anno. Media pond. 17,100 14,800
Variazione percorrenze = - 13%
Anni x fare 90.000 km 5,3 6,1
Mesi x fare 90.000 km 64 73
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 34: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/34.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
L’età media è utile per il post-vendita.Per le vendite, in un mercato di sostituzione, è fondamentale la
VITA MEDIA
Le macchine oggi in circolazione MUOIONO
prima/dopo di quelle di dieci e vent’anni fa?
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Roma, 23 ottobre 2015
Memo: radiazioni 22k
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility su Portale Noleggio
160.000
• Acquisti NLT 2014
- 38.000
• Vendite di auto immatricolate 2013/2014. Rent-to-rent.
= 122.000 - 85.000
• Vendite di auto da 08/09 10/11/12. Dunque potenziali sostituzioni.
= 37.000 - 22.000
• Radiazioni. Dunque potenziali sostituzioni.
= 15.000
• Per chi sono state acquistate?
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Roma, 23 ottobre 2015
NLT 2014SOCIETÀ PMI
+44
+32
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Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
60
13
26 44
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 39: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/39.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Gross-to-net -17,2% -14,7% -18,1% -23,2%
![Page 40: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/40.jpg)
Perché sono importanti le vendite NOLEGGIO?
Valore mercato 2014 lordo ‘000 € 30.684.998
Valore mercato 2014 netto ‘000 € 25.408.396
Gross-to-net value 2014 ‘000 € - 5.276.602
Gross to net % -17,2%
Gross-to-net % media 2011/2012/2013 -16,5%
Gross-to-net value IF stessa % anni precedenti ‘000 € - 5.073.523
Differenza minore margine2014 ‘000 € - 203.079
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
![Page 41: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/41.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
«PUSH e PULL. Un ribaltamento delle abitudini
spiega il potere delle società di noleggio.
Costruttore (2015): «I clienti piccoli che si affidano
al noleggio vanno disintossicati».
Malagò (2008): «A me questa tavola rotonda
di noleggiatori fa paura».
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 43: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/43.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
![Page 44: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/44.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
Gross-to-net -17,2% -14,7% -18,1% -23,2%
![Page 45: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/45.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
![Page 46: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/46.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
![Page 47: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/47.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 48: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/48.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Gianpiero Mosca
AON
Luigi Senesi
AGOS DUCATO
Il mercato assicurativo
La sicurezza sulle strade
I prodotti accessori
Il credito al consumo
Il valore del ticket auto finanziato
Il profilo dei clienti: genere, età, reddito, cilindrata.
![Page 49: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/49.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 50: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/50.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
Total premium €mln
2012 = 511
2013 = 501
2014 = 470
- 8% in 2 yrs
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 56: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/56.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Prodotti assicurativi venduti in abbinamento al veicolo
Strumenti di redditività
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 66: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/66.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 67: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/67.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Stefania Boldrini
DEKRA
Scenario eco-fin delle
concessionarie
Lo stato di salute del settore Automotive
Cluster analysis
![Page 68: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/68.jpg)
Centro Studi DEKRA
6868
Per il settore Automotive, DEKRA ha implementato un
osservatorio specializzato nell’analisi delle dinamiche
economico-finanziarie delle reti di vendita Auto e Truck, quale
benchmark di riferimento delle principali case importatrici.
• Operativo dal 2004
• A livello nazionale
• Analizza i trend evolutivi di settore
![Page 69: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/69.jpg)
Il Centro Studi DEKRA monitora i trend del settore auto sulla base dei bilancicivilistici depositati dai Dealer operanti sul territorio italiano.
Il campione 2014 è composto dalla seguente rappresentatività:
69
Generalisti
88%Premium
Emergenti
Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 70: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/70.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Il mercato e lo stato di salute del settore
![Page 71: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/71.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
1.664 1.6241.555
1.326
1.214
1,47
1,68
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2010 2011 2012 2013 2014
Ragioni sociali Mandati medi per Dealer
Campione Dealer e numero di Mandati mediTrend 2010-2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 72: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/72.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Campione Dealer: Composizione Mono-multibrandTrend 2010-2014
67%
61%
33%
39%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2010 2011 2012 2013 2014Dealer Monobrand Dealer Multibrand
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 73: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/73.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
1.852.428
21,4 21,0
18,119,3
23,2
15
18
21
24
27
30
33
36
39
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2010 2011 2012 2013 2014
Mil
ion
i d
i €
Fatturato
Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – Min. Infrastrutture e Trasporti
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VENDITA ITALIA NETTO NOLO
VALORE DELLA PRODUZIONETrend 2010-2014
Mln
Pezzi
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
Volumi di vendita
1.107.512
![Page 74: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/74.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
1.852.428
0,4%
0,0%
-0,7%
-0,4%
0,4%
-1,2%
-0,8%
-0,4%
0,0%
0,4%
0,8%
1,2%
1,6%
2,0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2010 2011 2012 2013 2014
Volumi di vendita
E.B.T.
EBT = Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione
1.107.512
Pezzi
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
MEDIA TOTALE CAMPIONE vs VOLUMI ITALIA NETTO NOLO
EBTTrend 2010-2014
Immatricolazioni in Italia autovetture e veicoli commerciali netto nolo: elaborazioni UNRAE su dati del ced – Min. Infrastrutture e Trasporti
![Page 75: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/75.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
5,3
4,7 4,54,9
5,6
1,0%0,7%
0,0%0,3%
1,0%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014
Trend R.O.S. e T.O.I. 2010 – 2014 CAMPIONE
LA REDDITIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO
(L’impatto, nel tempo, delle determinanti del R.O.I.)
T.O.I.
R.O.S.
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 76: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/76.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
EBT 2014
VALORE MEDIO TOTALE CAMPIONE per QUARTILE
1,9%
0,7%
0,3%
-2,2%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
1° QRT
2° QRT
3° QRT
4° QRT
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
EBT = Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione
![Page 77: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/77.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
-2,2%
1,5%
0,3%
-0,4%
-4,7%
1,9%
0,7%
0,3%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
1° QRT 2° QRT 3° QRT 4° QRT
2014
2013
EBT 2014 vs 2013
VALORE MEDIO TOTALE CAMPIONE per QUARTILE
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRAEBT = Risultato Ante Imposte / Valore della Produzione
![Page 78: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/78.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
PATRIMONIO NETTO vs R.O.E.
LA REMUNERAZIONE del Capitale
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
-0,11%
0,73%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2010 2011 2012 2013 2014
Patrimonio netto R.O.E.
![Page 79: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/79.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Cluster analysis
![Page 80: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/80.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
-0,6%
-0,5%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
2010 2011 2012 2013 2014
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
CLUSTER: MODELLO DI BUSINESSTrend 2010-2014
14,7
34,5
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014
Milio
ni
FATTURATO
0,38%
0,41%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2010 2011 2012 2013 2014
EBT
6,0%
5,2%
-1%
1%
3%
5%
7%
2010 2011 2012 2013 2014
ROI
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 81: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/81.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
-0,5%
-0,6%
-0,8%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
2010 2011 2012 2013 2014
CLUSTER: AREA GEOGRAFICATrend 2010-2014
26,427,1
20,8
13,8
10
15
20
25
30
35
40
2010 2011 2012 2013 2014
Milio
ni
FATTURATO
0,6%
0,4%
0,1%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2010 2011 2012 2013 2014
EBT
5,4%
6,3%6,0%
4,0%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
2010 2011 2012 2013 2014
ROI
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 82: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/82.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
CLUSTER: URBANIZZAZIONETrend 2010-2014
40,3
32,6
19,9
10
15
20
25
30
35
40
45
2010 2011 2012 2013 2014
Milio
ni
FATTURATO
0,6%
0,9%
0,3%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2010 2011 2012 2013 2014
EBT
6,5%
8,2%
4,9%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2010 2011 2012 2013 2014
ROI
-0,5%-0,45%
-0,6%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
2010 2011 2012 2013 2014
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 83: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/83.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
CLUSTER: DIMENSIONALETrend 2010-2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
7,9
19,7
54,7
0
10
20
30
40
50
60
2010 2011 2012 2013 2014
Milio
ni
FATTURATO
0,0%
0,5%
0,6%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
2010 2011 2012 2013 2014
EBT
3,6%
6,6%
6,3%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
2010 2011 2012 2013 2014
ROI
-0,8%
-0,5%
-1,4%
-1,2%
-1,0%
-0,8%
-0,6%
-0,4%
-0,2%
2010 2011 2012 2013 2014
INDICE DELLA GESTIONE FINANZIARIA
![Page 84: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/84.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 85: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/85.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 86: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/86.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Maurizio Celon
AUTOSTEMAC
Fabio Fiori
CONC. FIORI
Pierluigi Mauro
Boccanelli
AUTOSTAR FLAMINIA
Andamento eco-fin delle reti
Consolidamento di reti e concessionarie
PMI verso il noleggio
Le vendite del prossimo triennio
Età media e vita media delle auto
I giovani. Le donne.
Il timore del cambiamento
![Page 87: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/87.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Risultato economico dei Dealer 2014
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 88: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/88.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
R.A.I. 2014 (% su valore della produzione)
Fonte: Osservatorio Bilanci DEKRA
![Page 89: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/89.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 90: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/90.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
641
753
185 193216
256
9 M 2014 9 M 2015
AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI ‘000
Privati
Società
Noleggio
![Page 91: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/91.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
18
9
42
36
26
25
11
26
2
7
ITA
EU
IMMATRICOLAZIONI 2014. MIX % SEGMENTI
A B C D E/F
Prezzo netto x unit€ 22.611
Prezzo netto x unit€ 18.527
Fonte: Centro Studi Fleet&Mobility
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Roma, 23 ottobre 2015
317340
304
267
221 223
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saloni
Targhe x POS escl. Noleggi N° Saloni
737 746 734
665
570 579
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Concessionarie
Targhe x dealer escl. Noleggi N° dealer
Avg 2008/2010 Avg 2012/2013 Variazione
Vendite x dealer esclusi noleggi 739 575 - 22%
Vendite x salone esclusi noleggi 320 222 - 31%
Fonte: Italiabilanci
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Roma, 23 ottobre 2015
2420
2950
4568
1264
1576
2924
Imprenditori Ragioni sociali Punti vendita
Contrazione del sistema distributivo
2007 2015
-48%-46%
-36%
Fonte: Quintegìa
![Page 94: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/94.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 95: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/95.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
NLT 2014SOCIETÀ PMI
+44
+32
![Page 96: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/96.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
833
15731886 1790
973
517417
80/89 90/99 00/09 2018
Mkt auto x fonte di business. Media/anno ‘000
Sostituzioni
Incremento
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Roma, 23 ottobre 2015
![Page 98: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/98.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
EURO 011,1%
EURO 14,2%
EURO 216,2%
EURO 319,4%
EURO 433,8%
EURO 514,3%
EURO 61,0%
ITALIA - Parco circolante autovetture per classe Euro A fine 2013 il 50,8% delle autovetture circolanti appartiene alle classi di emissioni 0,1,2,3
Elaborazione ANFIA su dati ACI
![Page 99: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/99.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Fonte/source : A.C.I.
EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 totale
2008 5.238.507 2.959.756 9.128.984 8.403.488 10.348.169 - - 36.078.904
2014 4.019.420 1.413.719 5.489.036 6.852.532 12.289.379 6.693.593 300.759 37.058.438
VAR 2008/14 -23% -52% -40% -18% 19%
1.219.087- 1.546.037- 3.639.948- 1.550.956- 1.941.210
![Page 100: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/100.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
L’età media è utile per il post-vendita.Per le vendite, in un mercato di sostituzione, è fondamentale la
VITA MEDIA
Le macchine oggi in circolazione MUOIONO
prima/dopo di quelle di dieci e vent’anni fa?
![Page 101: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/101.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
1.4
02
.37
3
1.3
32
.41
2
1.4
01
.21
2 1.7
36
.98
7
1.9
41
.05
7
2.1
23
.24
3
2.0
73
.92
0 2.4
01
.25
1
2.2
06
.40
9
2.0
53
.34
4
2.0
13
.02
0
1.8
99
.85
9
1.7
90
.03
6
1.7
27
.50
3
1.5
70
.05
9
1.2
51
.42
2
1.0
96
.60
1
97
1.5
19
55
0.1
89
47
8.4
27
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
ANZIANITÀ PARCO CIRCOLANTE 2014
Anni di anzianità
oltre 20 anni
5 mln
Totale parco
37 mln
Fonte: ACI
Parco 0-20
32 mln
![Page 102: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/102.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
2.5
64
.46
0
2.4
31
.33
4
2.3
25
.83
6
2.3
44
.20
6
2.3
14
.90
7
2.3
17
.85
7
2.3
87
.83
1
2.3
23
.47
3
2.1
36
.51
1
2.0
66
.12
1
1.9
79
.07
7
1.2
59
.15
6
1.1
34
.17
0
97
4.3
00
85
1.2
54
99
8.7
57
71
4.2
96
62
9.4
34
55
6.2
65
44
8.8
71
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
ANZIANITÀ PARCO CIRCOLANTE 2007
Anni di anzianità
oltre 20 anni
3 mln
Totale parco
35 mln
Fonte: ACI
Parco 0-20
32 mln
![Page 103: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/103.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 104: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/104.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 105: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/105.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Solero (BMW): «C’è un diffuso timore del cambiamento.
C’è un’inerzia generalizzata, ma o si va avanti
velocemente o la nostra rete, come le altre,
alla fine rischia di essere perdente.»
![Page 106: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/106.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 107: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/107.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
2016
![Page 108: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/108.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Domenico Chianese
FORD
Michele Crisci
VOLVO
Gianluca Italia
FCA
Paesi BRIC e impatto sull’Europa
Integrazione on/off line del processo d’acquisto
Nuovi approcci ai clienti privati
Km0 e test di prezzo
Il valore del Brand
Identità dei prodotti «icona»
Verso l’auto del 2000
La differenziazione del prodotto
![Page 109: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/109.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Fonte: CENSIS
4 grandi regioni urbane
> 2 mln abitanti
7 medie regioni urbane
+/- 1 mln abitanti
7 piccole regioni urbane
400/900.000 abitanti
Poli urbani minori
> 80.000 abitanti
Territori a bassa
concentrazione abitativa
> 2 mln abitanti
32 mln
28 mln
![Page 110: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/110.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 111: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/111.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 112: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/112.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 113: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/113.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Quale sarà la pressione sui mercati europei ora che i BRIC’s non tirano come prima?
![Page 114: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/114.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Chianese (Ford): «Non si arriverà mai al 100% del
processo di acquisto online. I luoghi fisici dovranno però
essere il prolungamento della parte iniziale del processo.
I venditori dovranno mettersi in discussione,
adattandosi ai nuovi processi ormai in atto.»
![Page 115: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/115.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
FCA ha ripreso in mano il mercato dell’auto
con un marketing che ha privilegiato i privati
17%
23%
19% 18%
1 trimestre 2 trimestre
Fiat e Lancia canale privati2015 2014
![Page 116: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/116.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Crisci (Volvo): «Le km0 possono essere utili per
testare un livello di prezzo, per un successivo
riesame del listino con la rete, la casa madre e le filiali.
Non per fare quota di mercato.»
![Page 117: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/117.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 118: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/118.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Technology and automotive brands dominate this
year’s ranking, holding a combined 28 positions.
Top Risers
•Facebook (#23, +54%)
•Apple (#1, +43%)
•Amazon (#10, +29%)
•Hermès (#41, +22%)
•Nissan (#49, +19%)
![Page 119: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/119.jpg)
La ricerca condotta da Interbrand usa un modello sviluppato nel 1987 insieme alla London Business School che si basa su 3 elementi:
Financial forecasting Role of branding Brand strenght
La proiezione del fatturato atteso a 5 anni, dedotti tutti i costi (diretti e indiretti, tasse incluse) e la remunerazione degli asset tangibili (proprietà, impianti, magazzino, capitale); quello che resta è un margine/valore attribuibile agli asset intangibili.
È una percentuale dei margini derivanti dall’insieme degli assetintangibili, essendo il brand solo uno di essi; per alcuni prodotti estremamente importante (profumi) mentre per altri decisamente meno (Microsoft, acquistato molto perché pre-installato): misura come/quanto il brand influenza il processo d’acquisto.
È la valutazione del potenziale della marca di assicurare una stabile domanda d’acquisto (rischio associato all’aspettativa che il brand produca le performance attese); si considerano il mercato, la leadership, la stabilità e la capacità di operare attraverso le barriere geografiche e culturali (global reach); il tasso di sconto così ricavato si applica al margine del brand per attualizzarne il valore potenziale.
Metodologia Interbrand ‘Best Global Brands’
![Page 120: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/120.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Audi Bmw Ferrari Ford
Honda Hyundai Kia Lexus
Mercedes-Benz Nissan Porsche Toyota
Volkswagen Chevrolet Land Rover Mini
Fonte: Interbrand – Oct 4th 2015
Valore dei brand 2015. $bn
![Page 121: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/121.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bmw Ford
Honda Mercedes-Benz
Toyota
Valore dei brand 2015. $bn
Fonte: Interbrand – Oct 4th 2015
![Page 122: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/122.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
2
4
6
8
10
12
14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Audi Ferrari Hyundai Kia
Lexus Nissan Porsche Volkswagen
Chevrolet Land Rover Mini
Valore dei brand 2015. $bn
Fonte: Interbrand – Oct 4th 2015
![Page 123: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/123.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Come si conserva l’identità di un
prodotto ‘ICONA’ quando viene
superato?
Crisci (Volvo): «Sicurezza ancora al primo posto. Però
ora Volvo sta diventando anche altro nel vissuto del
cliente. Le nostre auto oggi sono oggetti molto belli.»
![Page 124: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/124.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 125: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/125.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 126: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/126.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 127: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/127.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 128: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/128.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 129: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/129.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 130: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/130.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Per la natura del prodotto o perché i costruttori eviteranno gli errori di Nokia&co.?
Mark Fields (Ford): «L’auto non potrà mai essere
paragonata agli smartphone, dove il business non lo
fanno i produttori, ma i fornitori di servizi.»
![Page 131: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/131.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
![Page 132: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/132.jpg)
OGGI …
Post-vendita
Finanziamento
Assicurazione
DOMANI ?
![Page 133: Atti del convegno la capitale automobile cars 2015](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022021502/58738a981a28ab272d8b68db/html5/thumbnails/133.jpg)
Roma, 23 ottobre 2015
Qualcuno pensa che a Mountain View o a Cupertino
abbiano in mente questo?
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Roma, 23 ottobre 2015
Solero (BMW): «C’è un diffuso timore del cambiamento.
C’è un’inerzia generalizzata, ma o si va avanti
velocemente o la nostra rete, come le altre,
alla fine rischia di essere perdente.»
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
Come si differenzia il PRODOTTO?
A parte il PREZZO e il BRAND?
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015
26 novembre 2015
5 febbraio 2016
4 marzo 2016
10 giugno 2016
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Roma, 23 ottobre 2015
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Roma, 23 ottobre 2015