audiência pública · mangaratiba com 62,6 km de rede 12’’ . ... • criação da tarifa minha...
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Audiência PúblicaCEG e CEG RIO
3ª Revisão Quinquenal de Tarifas (2013/2017)
24 de Abril de 2013
Índice:
I. O Grupo Gas Natural Fenosa
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
� Marco regulatório
� Propostas das Concessionárias:
� Principais Magnitudes� Municípios� Investimentos
3
� Investimentos
� Proposta Tarifária para o 4º quinquênio
III. Conclusões
Maior companhia integrada
em gás e3º
países25 de clientes
no mundo
20MMais de
I. O Grupo Gás Natural Fenosa
4
em gás eeletricidade na Espanha e América Latina
Capacidad instalada
15 GW
GNL
3º operador
mundial de
funcionários18 mil
• 67 municípios atendidos e cerca de 860 mil clientes
• cerca de 6,5 mil km de Redes Instaladas.
• mais de R$ 4,5 bilhões em investimentos acumulados no
pais de mais de
I. O Grupo Gás Natural Fenosa
Brasil
• Líder em ventas de gás e presente em 5 Estados
pais de mais de
GNS
CEGCEG RIOGN SPS
No Brasil a GNF esta entre
os TOP 100grupos empresariais.
E a maior Distribuidora em volume de vendas de
gás natural no pais
• Os Contratos de Concessão da CEG e CEG RIO estabelecem que a cada 5anos o valor limite das tarifas e a estrutura tarifária devem serrevisados de forma que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro daConcessão, estimulando o desenvolvimento, a universalização e amodernização dos serviços de maneira eficiente, segura e rentável.
• A 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas estabelecerá as tarifas para o 4ºQuinquenio da Concessão (2013-2017) .
II. 3ª Revisão Quinquenal de TarifasMarco Regulatório
Composição Tarifa Média de Gás
A 3ª Revisão Tarifária trata, exclusivamente,
desta parcela
Nota: Ref. 2012.
63%
15%
22%
CEG + CEG RIO
Composição Tarifa Média de Gás
Tributos
Margem de
Distribuição
Custo Gás
• As Concessionárias procuraram, em suas projeções, aplicar suaexperiência internacional, buscando utilizar sempre as melhores práticas .
• As propostas apresentadas são coerentes, em seu sentido global, pois alémde respeitarem o marco regulatório e as determinações das revi sõestarifárias anteriores , buscam continuar o processo de universalização douso do gás, chegando em novas áreas e atendendo a novos client es.
• Em linhas gerais, o equilíbrio econômico-financeiro é obtido quando astarifas aplicadas pela Concessionária produzem uma Receita Requerida
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
Marco Regulatório
77
tarifas aplicadas pela Concessionária produzem uma Receita Requeridaque lhe permite custear seus gastos operativos e a remuneração dosativos resultantes de seus investimentos .
• A receita requerida tem em sua composição , a base de remuneração deativos , os investimentos , a taxa de remuneração , os custosoperacionais e projeção das vendas , e é obtida visando atingir oeconômico-financeiro da concessão.
• Como a receita requerida está diretamente relacionada às vendas , e asvendas à competitividade final das tarifas. As Tarifas propostas sãocondicionantes para a realização das vendas, ou seja, da receita requerida.
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
∆ Vendas Anuais = 4,7%
CEG = 5,8% CEG RIO = 3,0%
Altas Clientes 2013/2017 = 325,1 mil
CEG = 279,4 mil CEG RIO = 45,7 mil
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
Taxa de Remuneração
CEG = 9,84% CEG RIO = 11,17%
Custos Operacionais = R$ 1.820 milhões (*)
CEG = R$ 1.568 milhões (*) CEG RIO = R$ 252 milhões (*)
CAPEX = 1.634 milhões (*)
CEG = R$ 1.109 milhões (*) CEG RIO = R$ 525 milhões (*)
(*) Não inclui gastos diferidos.
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
∆ Tarifa Média
CEG = ~ + 2,43% CEG RIO = ~ + 0,68%
∆ Margem
CEG = + 7,60% CEG RIO = +4,30%
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
Em relação as margens e tarifas médias no quinquênio anterior
(2008-2012)
CEG = ~ + 2,43% CEG RIO = ~ + 0,68%
(*) com compensação da retroatividade.
Em relação as margens vigentes atualmente
∆ Margem Vigente (*)
CEG = - 2,08% CEG RIO = - 4,60%
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
Altas Clientes 2013/2017 = 325,1 mil
CEG = 279,4 mil CEG RIO = 45,7 mil
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
• O número de alta de clientes mais significativo se encontra nos mercadosresidencial e pequeno comércio e considerou:• Potencial existente•• As altas espontâneas• As altas por ação comercial.• Atividade de novas construções.• Melhora da competitividade tarifa residencial da CEG Rio.
• As altas do mercado industrial considera a captação de novos clientes.
• Para o mercado de GNV considera-se um incremento anual no número depostos, além da consideração do número de conversões.
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
∆ Vendas Anuais = 4,7%
CEG = 5,8% CEG RIO = 3,0%
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
A previsão de demanda por mercado, foi baseada conforme segue:
• Residencial e Comercial: a partir de consumos unitários e estudo depotencial de mercado;potencial de mercado;
• Industrial: a partir do ano base de 2011, cliente a cliente e as novas areas;
• Cogeração e Climatização: sem competitividade atual a projeção sebaseia na expectativa do ajuste tarifário;
• GNV: apesar da redução histórica apresentada, a projeção decrescimento na CEG é consequência do início de fornecimento de GNVpara o sistema de transporte público;
• Termelétrico: cliente a cliente, com base no PEN 2011-2015.
CAPEX CEG e CEG RIO
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
Propostas das Concessionárias
CEG = R$ 1.109 milhões CEG RIO = R$ 525 milhões
CAPEX TOTAL (*)
R$ 1.634 milhões
CAPEX = 1.634 milhões (*)
CEG = R$ 1.109 milhões (*) CEG RIO = R$ 525 milhões (*)
(*) Não inclui gastos diferidos.
CEG CEG RIO
(*) Não inclui gastos diferidos.
R$ 58 milhões R$ 11 milhões
Realocação da Fábrica
R$ 49 milhões
R$ 262 milhões R$ 384 milhões
R$ 643 milhões R$ 130 milhões
R$ 96 milhões
R$ 49 milhões
R$ 69 milhões
Investimentos JJOO
R$ 96 milhões
Expansão/Renovação de Rede e Conexão de Clientes
R$ 773 milhões
Outros Investimentos Recorrentes
CEG + CEG RIO
Projetos Singulares e Novos Municípios
R$ 646 milhões
Projetos singulares e Novos Municípios CEG
Projetos singulares e Novos Municípios
Ampliação do Anel Metropolitano (Gasoduto Pres. Kennedy + Reforço Largo do tanque + Reforço Campo Grande)
261,9
43,4
• Extensão total: 30,6 km (Gasoduto 21 km + Reforços 9,6 Km);• Aumento de 1,6 Mm³/dia no anel de distribuição da área metropolitana do Rio de Janeiro (+40% de variação mercado convencional actual);
• Mercados: Área Portuaria / Inst .JJOO / Transporte Público/ Indústrias / Cogeração / Climatização / Aeroportos.
•Extensão total: Gasoduto de 14,5 km;
M BRL
II. 3ª Revisão Quinquenal de TarifasPropostas das Concessionárias
13
UTE Baixada Fluminense
Adrianópolis – Nova Iguaçu
Reforço Santa Cruz
130,8
38,0
24,6
•Extensão total: Gasoduto de 14,5 km;•Consumo: 2,3 Mm³/dia;•Potência Nominal: 530 MW – Ciclo Combinado.
•Extensão total: 9 km;•Aumento de 720.000 m³/dia no anel de distribuição da área metropolitana do Rio de Janeiro.
Novos Municípios Rede
17,6
•Maricá com 41 km de rede 8’’ e Mangaratiba com 62,6 km de rede 12’’ .
•Extensão total: 9,6 km.
Biometano 7,5 •Projeto genérico.
Detalhe dos investimentos associados aos Jogos Olím picos
Investimentos JJOO
Remanejamentos de rede
95,8 (*)
45,0•Remanejamento de aproximadamente 59 km de rede em todo o período devido principalmente as obras do Porto Maravilha e BRT
•Construção de 110 km de rede para a instalação de 9
M BRL•Período de investimento 2013-2016;•95,8 M BRL de CAPEX (*).
II. 3ª Revisão Quinquenal de TarifasPropostas das Concessionárias
14
Projeto transporte público
Projeto instalações esportivas
Projeto vila olímpica
40,9
0,6 (*)
•Construção de 110 km de rede para a instalação de 9 centrais de abastecimento integrado para abastecer 48 bases de empresas de transporte público, com uma demanda associada de 121,8 Mm3 entre 2014 e 2017.
•Abastecimento dos complexos esportivos (Barra da Tijuca, Deodoro, Maracanã y Copacabana) , centro internacional de imprensa e hotéis, fomentando assim o mercado de climatização e cogeração.
• Infraestrutura total de 2 km de rede, 330 ramais externos e instalações internas.
9,2 (*)•Abastecimento dos complexos residenciais para acomodar os profissionais de imprensa, organização, pessoal de apoio, técnicos, oficiais e atletas olímpicos.
(*) Não inclui gastos diferidos.
CEG
Projetos singulares e Novos Municípios CEG RIO
Projetos singulares e Novos Municípios
Porto Açu
Gasoduto Rialto
385,0
96,9
38,8
• Extensão total: 75 km rede AP;• Capacidade: 500.000 m³/dia;
• Abastecer a nova demanda de São João da Barra e ao novo polo industrial com Siderúrgicas, Pelotizadoras, etc.
• Extensão total: 26 km;• Incremento de capacidade: 1 Mm³/dia;
• Abastecimento da demanda do polo industrial de Resende e de
M BRL
II. 3ª Revisão Quinquenal de TarifasPropostas das Concessionárias
16
PE Cidade do Aço
13
15,3
• Abastecimento da demanda do polo industrial de Resende e de outros municípios do Sul Fluminense.
Novos Municípios GNC• Itaipava, Araruama, Itaperuna e Campos dos Goytacazes (Estação de compressão) com GNC estruturante.
7,9UTE em Resende• Extensão total de 5km de rede para UTE em Resende (40MWh)• Abastecimento da demanda do polo industrial local
7,5Biometano • Projeto genérico.
205,6Novos Municípios Rede
• Angra dos Reis com 18,6 km de rede 10’’, • Cachoeiras de Macacú com GNC inicial e com 31,8 km rede 10’’,
• Saquarema com 32,5 km de rede 8’’, • Nova Friburgo com 39,4 km de rede 10’ • Teresópolis com 20,1 km de rede 8’’
• Extensão total: 8,6 km.
CEG RIO
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
Custos Operacionais = R$ 1.820 milhões (*)
CEG = R$ 1.568 milhões (*) CEG RIO = R$ 252 milhões (*)
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
• As concessionárias apresentam custos operacionais que incorporam eficiênciasobtidas no quinquênio anterior.
• Os custos operacionais projetados mantém um crescimento conservador quandoexcluídos da análise os gastos singulares do 4 º quinquênio como por exemplo o
(*) Não inclui gastos diferidos.(**) Dependem, principalmente, do custo de aquisição do gás natural.
excluídos da análise os gastos singulares do 4 º quinquênio como por exemplo ogasto de pessoal que sofrem impactos da CVM 600, maiores gast os com GNC ,contribuição com Eficiência Energética , e a projeção de gastos com aluguel pelarealocação da fábrica, previsto a partir de 2014.
• Dessa forma, enquanto o número de clientes cresce no 4 º quinquênio , 12% na CEGe 58% na Ceg Rio, os despesas operacionais crescem em percentuais bastanteinferiores.
• As eficiências obtidas no 3º quinquênio, em que o “gasto oper acional/cliente”,teve uma redução de 17% na CEG e 45% na CEG RIO também beneficia o 4ºquinquênio. Esta previsto uma eficiência adicional no “gasto operacion al/cliente”,de 10% na CEG e 11% na CEG RIO no 4º quinquênio.
Principais Magnitudes: CEG + CEG RIO
Taxa de Remuneração
CEG = 9,84% CEG RIO = 11,17%
Propostas das Concessionárias
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
• A taxa de remuneração foi calculada pelo IAG/PUC-Rio, com bas e nas
premissas do contrato de concessão e em critérios adotados porpremissas do contrato de concessão e em critérios adotados por
outras agências reguladoras do setor de energia, tais como A NEEL e
ARSESP.
• No caso da CEG RIO a Taxa incorpora um premio tamanho em razão
das características especiais de sua área de concessão e mercado assim
como ocorre em outros países e aqui mesmo em SP.
Objetivo
• Promover o maior equilíbrio tarifário entre os distintossegmentos de mercado e alcançar uma maior competitividade,visando a universalização do uso do gás.
• A proposta prioriza incentivar os segmentos de consumoIndustrial (pequeno e médio), eficiência energética (Cogeração e
Proposta Tarifária para o 4º quinquênio
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
20
Industrial (pequeno e médio), eficiência energética (Cogeração eClimatização), Comercial e Residencial (CEG RIO) .
• A proposta incorpora novos segmentos de consumo, sendo eles:Residencial Social, Gás Natural Veicular para Transporte P úblicoe Geração Distribuída.
Objetivo
Em linhas gerais, na CEG, os impactos na tarifa final em relação à tarifavigente , em caso da aprovação integral da proposta da Concessionária,serão os seguintes, considerando o perfil de cada mercado:
• Residencial: + 5%;• Criação da Tarifa Minha Casa Minha Vida: - 39,7% em relação a
Proposta Tarifária para o 4º quinquênio
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
21
• Criação da Tarifa Minha Casa Minha Vida: - 39,7% em relação atarifa limite residencial;
• Comercial: de - 21% até - 32%;• Industrial: de + 1% até - 48%;• GNV: + 1,4% (impacto aprox. de + 0,02 R$/m³ na bomba,
considerando o preço atual na bomba de 1,70 R$/m³ no Estado RJ)• Cogeração: de - 8% até - 50% ;• Geração Distribuída: de - 19% até - 26%;• Climatização: de -18% até - 28%;• Termelétrica: + 0,6% (na tarifa sem tributos), aprox. 0,005 R$/m³.
Em linhas gerais, na CEG RIO, os impactos na tarifa final em relação àtarifa vigente , em caso da aprovação integral da proposta daConcessionária, serão os seguintes, considerando o perfil de cadamercado:
• Residencial: - 18% ;• Criação da Tarifa Minha Casa Minha Vida: - 23,4% em relação a
Objetivo
Proposta Tarifária para o 4º quinquênio
II. 3ª Revisão Quinquenal de Tarifas
22
• Criação da Tarifa Minha Casa Minha Vida: - 23,4% em relação atarifa limite residencial ;
• Comercial: em torno de - 58%;• Industrial: de -1% até - 49%;• GNV: + 0,8% (impacto aprox. de + 0,01 R$/m³ na bomba,
considerando o preço atual na bomba de 1,70 R$/m³ no Estado RJ)• Cogeração: de - 25% até - 50%;• Geração Distribuída: de -20% até - 26%;• Climatização: de -18% até - 28%;• Termelétrica: + 0,2% (na tarifa sem tributos), aprox. 0,002 R$/m³.
A proposta da Concessionária:
• Está estruturada de acordo com o marco regulatório e o previsto noContrato de Concessão ;
• Foi construída com base no conhecimento do Grupo Gas Natural Fenosapresente em mais de 25 países e com o apoio de empresas econsultorias com larga experiência como NOVIX (modelagem e mquestões regulatórias no setor de energia), IAG/PUC-Rio (t axa deregulação) e Escritório Siqueira Castro (marco regulatóri o);
•
III. Conclusões
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• Considera as melhores práticas do setor ;
• Procura estabelecer um maior equilíbrio e competitividade da tarif a final ;
• Incorpora eficiências obtidas no quinquênio anterior e con sidera novaseficiências no 4º quinquênio.
• Considera a continuidade do programa de investimentos euniversalização do uso do gás natural , em sintonia com os anseios doPoder Concedente, alcançando ao final do quinquênio uma cobertura de 56municípios e um total de cerca de 1 milhão de clientes.
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergiasplanejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras dasempresas do Grupo GAS NATURAL FENOSA no Brasil. Embora essas referências edeclarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvemimprecisões e riscos difíceis de se prever, que podem afetar materialmente os resultadosfuturos expressos ou implícitos nessas projeções, com conseqüências diferentes daquelesaqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes dascondições do mercado, do crescimento econômico do país, do setor e dos mercados
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condições do mercado, do crescimento econômico do país, do setor e dos mercadosinternacionais, além de informações sobre posição competitiva, ambiente jurídico-regulatório.
A GAS NATURAL FENOSA não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativacontida nesta apresentação, não podendo este documento ser tomado como promessa oudeclaração sobre situações passadas, presentes ou futuras
Nenhum dos gestores do Grupo ou partes a eles relacionadas ou seus representantesterá qualquer responsabilidade por quaisquer perdas que possam decorrer da utilização oudo conteúdo desta apresentação.
Obrigado
25