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自律運転とモビリティAUTOMOTIVE
Jeremy Carlson, Principal Analyst
+1 310 524 4065, [email protected]
19 October 2016 | Tokyo, Japan
Contents
© 2016 IHS Markit
テクノロジートレンド
センサー
ディープラーニング
マッピングとローカリゼーション
市場力学
規制
自動車メーカーの活動状況
モビリティ
合併・買収
2
Market Dynamics in Autonomy & Mobility | October 2016
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テクノロジートレンド
Market Dynamics in Autonomy & Mobility | October 2016
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センサー
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
新世代センサーは投資を呼び込み、車内アーキテクチャ/コンピューティングを変え、新たなハイテク・サプライヤを導き入れる
新たなセンサー技術が自動運転の機能性を拡張し車内エレクトロニクスコンテンツを増加させている
LIDAR(光検出と測距)
Valeo + Ibeo
Quanergy, TriLumina, LeddarTech 固体センサー
FordとBaiduによるVelodyneへの投資
77 GHz SRR
Delphi
Bosch
現在の活用事例と将来のボリュームは
79 GHz SRRセグメントへと進化
3焦点カメラ
ZF TRWDelphiValeo
Volvo XC90
Tesla Model Sアップデート
セントラル ADAS ECU
Delphi + AudiAutoliv + Mercedes
Delphi + Mobileye
BMW + Intel?
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ディープラーニング
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
人工知能を可能にするディープラーニングがシステム設計と管理に新たなアプローチを徐々に導入する
高性能コンピューティングの進歩がオートモーティブの世界にも間もなく
NVIDIA
複数の選択肢を持つ業界リーダー
DGX-1はディープラーニング向けの
設計
広く採用されるハードウェアだが、生産車
へ食い込むには苦戦
Mobileye
視覚システムの業界リーダー
Semantic abstractionが問題を定義し
解決策をトレーニング
Teslaのフリートラーニングと生産車に共通
Intel
Nervana Systems 4億米ドルで獲得
Nervana Neonフレームワーク
Xeon Phiプロセッサ+ Nervanaアクセラレータチップが2017年登場予定
パートナーシップ
Delphi + MobileyeBMW + Baidu
Denso + Morpho
NXPCEVAXilinx
SynopsysCadence
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マッピングとローカリゼーション
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
マップデータとコンテンツレイヤーが共存し補完し合わなければならない。クラウドソーシングとシェアリングが成功する規模の実現に重要
多くの形態のローカリゼーションが自動運転・自律運転をサポートする
コンテンツレイヤー
相対的ローカリゼーションが空間への車両の位置決め
を支援
クラウドソーシングで得られたデータがベース
マップに重ねられる
Mobileye REM その他
HERE | TomTom
LIDARセンサーを備えた高解像度マップ
多くのコンテンツレイヤー
HERE – German 3から収穫したセンサーデータが全OEMでサービス可能に
LIDARセンサーを備えた高解像度マップ
複数のコンテンツレイヤー
自動車産業には新参
新興企業
Civil Maps
Mapbox
NVIDIA
Uber
Dynamic Map Planning Co. (日本)
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市場力学
Market Dynamics in Autonomy & Mobility | October 2016
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規制
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
ガイダンスがオートモーティブ技術の未来を形成する。共有経済がいかに進化するかは規制の判断に影響される
規制活動はすでに影響を持っているが、ADASにとっては最も重要な市場原理の一つとなる
NCAP(新車評価プログラム)
米国NCAPは2018年に新たに7つのADASを追加
欧州NCAPは引き続き新AEB機能を推進
その他の国ではほとんど、または全く活動なし
自発的合意
米国は2022年までにAEB標準化を誓約
今後数年間で、希少なローカルモデルを例外とし、どこでもAEB標準化
が効果的に進む
次は何?
基準とガイドライン
ISO 26262 + ASIL
新たな自動走行車ガイドライン(次スライド)
米国でサイバーセキュリティと
ドライバーの注意散逸に関するガイダンスが進歩
共有経済
今日、どこでも議論されている問題
中国でさえ、法的グレーゾーンでライド
ヘイリングを容認
規制は現行市場によって規定される可能性
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米国運輸省 自動運転車 連邦政策 – 4つのトピック
• モデル州政策
• 連邦と州の役割分担
• 連邦—政策 | 州—ライセンス供与など…
• 車両テストと安全性検査
• 交通法、登録&保険
• 新たなツール & 関係当局
• 市場投入前認可
• 販売後ソフトウェア規制
• 記録保持&データ収集の強化
• 現行の規制ツール
• 解釈レター
• 既存基準からの免除
• 規則制定
• リコール権限
• 車両性能ガイドライン
• 認証、データ記録&共有、サイバーセキュリティ、消費者教育、車両自動化機能を含む15の評価基準
• 適合 / 適合せず / 適用なし
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
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自動車メーカー
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
自動運転技術の展開はOEMが直面している最も戦略的な意思決定の一つであり、規制や進化するモビリティもまた大きな要因である
OEM間の多種多様な戦略を介して新技術を展開しようと競っており、高級車市場と大衆車市場の格差は縮小、新興企業も歴史ある大手高級車メーカーに挑んでいる
大手高級車メーカー
Volvo XC90/S90BMW 7 SeriesTesla Model S
2017 Mercedes E2017 Audi A8
Tesla
Autopilot 2.0 間もなく
標準ハードウェア?3焦点カメラ
1 x フロントレーダー4 x コーナーレーダー
+ OTA 更新
アルゴリズムをさらに内製化
大衆市場
いまだ多くはADASパッケージ、しかし前進中
Nissanは2020年に向けドライブ
ロードマップを試験
新興企業
Atieva
Faraday Future
NextEV
LeEco
Karma
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自動化の発展
NHTSAの自動運転レベルに基づくNHTSA level 4は IHSの levels 4+5に相当
L4
L2
L3
L1
L0
L5
自動運転機能なし
単独機能による制御
複数機能による制御
限定的自律運転
完全な自律運転自動運転車
無人の自律運転のみ無人運転車 新規参入者
自動車産業
IHS
定義
自動
化に
よる
効果
の上
昇
EVに最も強力な運転効率
インセンティブ
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
SOURCE: IHS Automotive Autonomous Driving Service
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自律運転車予測—2016年6月自律運転車販売予測—世界市場
© 2015 IHSSource: IHS
2005 2015 2025 2035
L4
L2L3
L1L0
単独機能による自動運転
複合機能による自動運転
限定的自律運転
ドライバーによる制御の自律運転モード
L5 ドライバーによる制御なし
自動運転機能なしNH
TSA
+ I
HS
L4
/5
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
SOURCE: IHS Automotive Autonomous Driving Service
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自律運転シナリオ: 業界への影響が目に見えるように
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
自律運転車販売の影響シナリオ
© 2016 IHS MarkitSource: IHS Markit
17.6 million
自律運転車両の到来で市場への影響は以下に分かれる:
1. 現在の 予測販売量を置き換えまたは更新
2. 増加する販売量を現在の先の予測に追加
自律運転車両はモビリティ・サービスモデルと広く相関し得る:
L4 –カーシェアリング
L5 – ライドヘイリング
SOURCE: IHS Automotive Autonomous Driving Service
(現在の基準ライン) (基準ラインへの増分) (基準ラインの一部)
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モビリティ
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
OEMやサプライヤは将来的な適応を目指し、市場の理解、機会の確保、早期の市場シェア獲得のために巨額投資を実施している
新たなモビリティ・サービスが急速に進化、従来型の技術展開や市場展開、消費者との接触に対抗している
Uber
覚悟を持って迅速に行動している
買収・展開・損失削減
Uber + VolvoUber + Toyota
Uber + Otto
ライドヘイリング
Didiが中国で好調
DaimlerはMyTaxi + Hailo 合併
VW + Gett
GM + Lyft
Delphiはシンガポールで
カーシェアリング
フリートは小さいがユーザーは一定、儲かる
ケースもしばしば
レンタカー外車が新たなサービス群として
追加
OEMも自身でサービス開始
自動車メーカー
Ford _____
BMW iNext
Uber XC90
Chevrolet Bolt
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車ベースの都市モビリティが輸送交通を新たな形に
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
タクシー
所有者/ 運転者
タクシー
所有者/ 運転者
ライドヘイリング
カーシェアリング
自律運転オンデマンドモビリティネットワーク
所有者/ 運転者
過去 現在 未来
レンタカーレンタカー
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合併・買収
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
サプライチェーンや消費者に直面する市場における変化は、業界に対して変わりゆく勢力図での再考と位置付けの見直しを迫り続ける
サプライチェーンやエコシステムの統合とモビリティ・サービスがパートナーシップやM&A活動を推進—新しい顔ぶれも参入
Didi + Uber China
これまでのモビリティ分野で最も目立つ統合
DidiとUber双方に恩恵
競争と補助金の減少のためドライバーやユーザーに
とってはネガティブ
サプライヤ
Uber + Otto
ZF + TRW + Ibeo
Delphi + Ottomatika
Freescale + Cognivue
Lear + Arada
自動車メーカー
FordがVelodyneへ共同投資
Tesla + Solar CityGM + Cruise
Renault-Nissan + Sylpheo
German mobility
テクノロジー企業
BaiduがVelodyneへ共同投資
Intel + ItseezIntel + Nervana
SamsungがMagneti Marelliに関心?
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まとめ
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
車両技術は急速に進化、複雑性やディープラーニング、新たなデータがシステム設計を変える
クラウドソーシングで得られたマップとOEMが所有する運転データがコネクティビティと更新可能なハードウェアの価値をさらに向上させる
技術展開はかつてないほど迅速に進み、計画立案の重要性がさらに増す
モビリティ・サービスは自動車メーカーに対して、市場アプローチや製品計画、ブランド位置付けなどに変化を強いる
戦略的投資と買収が、急速に進化する輸送業界における価値あるビジネスチャンスの確保に役立つ
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THANK YOU!
ありがとうございました
謝謝
감사합니다
ध यवाद
DANKE
MERCI
GRAZIE
GRACIAS
DANK U WEL
OBRIGADO
TAKK
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われわれはどこに向かうのか: シナリオ
1,100 1,400 1,600
16 30 50
2015 2025 2035
域内車両数(百万)Owned Shared
Owned parc 1.1B 1.4B 1.6B
Averagetrips/day 3 3± 3±
Total trips/day 3.3B 4.2B 4.8B
3,300 4,200 4,800
160 420 1,100
2015 2025 2035
トリップ数/日の合計(百万)Owned Shared
Shared parc 16M 30M 50M
Averagetrips/day 10 14+ 22+
Total trips/day 160M 420M 1,100M
無人運転車モビリティは現行自動車に比べて非常に順調に推移小規模フリートは運転効率が良く、より多くの人々にモビリティ利用を可能にする
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
19SOURCE: IHS Automotive Autonomous Driving Service
所有 共有 所有 共有
所有車両数
一日平均トリップ数
一日平均トリップ数
一日平均トリップ数
合計トリップ数
共有車両数
一日平均トリップ数
合計トリップ数
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無人運転車
自動車所有拡大
置き換えHH当たりの台数減少
無人運転車の影響
公共交通ラストマイルサービス
バス拡大バス置き換え新公共交通機関
他には?
ライドヘイリングUber, Didi, Lyft, etc.タクシー、レンタカー
自動車OEM
商品配達パッケージ食料品
宅配サービスレストラン
* 無人運転車の大半はBEV
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
20
© 2016 IHS Markit 21
中型および大型商用車 (MHCVs)
Automotive Conference – Tokyo | October 2016
運転と物流の効率が商品輸送の形を変える
自動運転技術はMHCVにも重大な影響を与える
欧州大手
Daimler Freightliner& Future Truck 2025
Volvo, Scania
いずれも活用できる強力な自動車ADASポートフォリオを持つ
Uberが競争に加わる?
日本
NEDO 2013 車両小隊デモンストレーション
Isuzu-Hinoコラボレーション成果
試験プログラムがFY 2018に可能
2020年オリンピック?
自動運転だが自律運転ではない
車両小隊でも運転手による操作と積荷の監視が必要
運転の最初と最後には運転手が必要となる
見通し
効率面での効果は実現
展望
自動運転は早ければ2022年
米国と欧州で最も人気を得る見通し
ハイテクによる仕事の再配置で運転手不足
解消に役立つか
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Market Dynamics in Autonomy & Mobility | October 2016