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2016年マレーシア自動⾞市場⾒通し
28January 2016
January 28, 2016
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2
2015年マレーシア自動⾞市場まとめ
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3
2015年のマレーシアの新⾞販売台数は前年⽐1.3%減の65万7500台に物品・サービス税(GST)とマレーシアリンギット安によって販売台数が減少
マレーシアの新⾞販売台数の年別推移(2011年〜2015年)*
Malaysia Automotive Market: Total Industry Volume (TIV) Trends
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; * 2015 figures include actual MAA data till Nov. Dec 2015 figures are estimates; ** Jan-June: 333K (2014) vs 322K (2015)
535,113 552,189 576,657 588,341 583,000
65,010 75,564 79,136 78,124 74,500
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2011 2012 2013 2014 2015*
600,123655,793
627,753666,465 657,500
Y-o-Y2014-15
(0.9%)
(4.6%)
(1.3%)
� Post GST implementation, most OEMs reduced
the prices of cars
� Fear of price increase spiked sales in Q1 2015 and
is likely to push sales in Q4 2015
� Introduction of key models/facelifts (Myvi, HR-V,
Mercedes C-Class, Mazda3, Triton, Ranger)
� Implementation of GST**
� Economic downturn and weakening of Ringgit
discouraged buyers from making big purchases
� Tightening of credit guidelines by Bank Negara
� Increase in cost of living & cost-of-ownership (tolls)
Key Market Drivers Key Market Restraints
乗⽤⾞(PV) 商⽤⾞(CV)
年平均成⻑率CAGR (2011-15): 2.3%
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4
40,000
50,000
60,000
70,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Units
2014
2015*
2015年の新⾞販売台数は⼤きく変動:マレーシアにおける物品・サービス税(GST)導入前の駆け込み需要とその後の反動減
マレーシアの新⾞販売台数の⽉別推移(2014年・2015年)*
Malaysia Automotive Market: Total Industry Volume (TIV) Trends
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; * 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates; 1. Few OEMs like Toyota,
Lexus and Mitsubishi have announced price increase in 2016. Other carmakers like Nissan and BMW are also considering hiking prices
� Surge in sales in anticipation
of price increase post GST-
implementation in April� Launch of
MyVi Facelift
& New Nissan
X Trail
� Market decline due
to uncertainty
around GST
� Launch of HR-V� Implementation of GST
� 11th Malaysia Plan tabled
in Parliament
� Mitsubishi Triton launch
� Increasing cost of living
� Economic downturn
� Weakening Ringgit
� Purchase ahead of an anticipated
rise in car prices in 2016
� Aggressive year-end promotions
� Increase in toll – inter city
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5
乗⽤⾞(新⾞)販売台数は58万3000台、2014年⽐で0.9%減少乗⽤⾞とMPVは減少するも、SUVは87%増加
マレーシアの乗⽤⾞市場:新⾞販売台数(2014年・2015年)*
Malaysia Passenger Vehicle (PV) Market
44,702
45,704
52,122
52,488
49,865
51,898
53,578
44,898
41,397
47,544
48,622
55,523
44,697
44,961
59,404
40,902
45,874
50,695
52,636
47,302
45,245
49,063
49,348
52,873
0
20,000
40,000
60,000
80,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec*
2014 2015*
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; * 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
457,550
449,041
440,000
445,000
450,000
455,000
460,000
2014 2015*
30,817
57,595
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2014 2015*
94,269
70,498
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2014 2015*
5,705
5,866
4,800
6,000
2014 2015*
77.0%
12.1%
9.9%1
Passenger
Car
MPV
SUVVan
乗⽤⾞ MPV SUV 小型トラック マーケットシェアPV Total: ~583,000 (2015*); in %
In March, Passenger Vehicles recorded sales of 59,404 units,
which is the second highest monthly sales in last 5 years
マレーシアの乗⽤⾞市場:⾞種別の販売台数実績(2014年・2015年)
YoY (1.9%) YoY (25.2%) YoY 86.9% YoY 2.8%
Unit SalesPassenger Vehicles sales: ~583,000 units in 2015* vs. 588,341 units in 2014
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6
トヨタトヨタトヨタトヨタ
ホンダホンダホンダホンダ 6.1% 6.3% 8.9% 13.2% 15.9%
11.9% 13.4% 10.6% 12.5% 10.5%
OEM
プロドゥアが乗⽤⾞市場で36.2%のマーケットシェア獲得ホンダが外国⾞市場でのシェアを保持
マレーシアの乗⽤⾞市場:OEM別マーケットシェア実績(2011年~2015年)*
Malaysia Passenger Vehicle (PV) Market
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; Note: All trademarks, icons & logos are acknowledged as the property of their
respective owners;* 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
33.6%
2011
34.3%
2012
34.0%
2013
Perodua
29.6% 25.6% 24.1%Proton
4.8% 5.1% 7.9%日産日産日産日産
14.0% 15.3% 14.4%その他その他その他その他
Key Takeaways
� Despite tough market conditions, the PV segment saw several model/facelift introductions, which included
Myvi, HR-V, Mercedes C-Class, Mazda3
� Honda market share growth was backed by strong sales of Jazz, City and the newly launched HR-V
� Proton signed MOU with Suzuki, a strategic collaboration for developing an A segment car for Proton
33.2%
2014
19.7%
6.8%
14.6%
36.2%
2015*
17.7%
7.1%
12.6%
Total: 535,113 Total: 552,189 Total: 576,657 Total: 588,341 Total: ~583,000
11
22
44
33
55
11
22
44
33
55
11
22
44
33
55
11
22
33
44
55
11
22
33
44
55
Sorted by 2015 market share
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7
商⽤⾞販売台数は7万4500台、2014年⽐で4.6%減ピックアップトラックは1%成⻑した⼀⽅、他のセグメントは減少
マレーシアの商⽤⾞市場:新⾞販売台数(2014年・2015年)*
Malaysia Commercial Vehicle (CV) Market
5,571
5,014
6,797
6,244
6,074
6,663
6,689
6,227
6,374
6,643
6,691
9,137
5,905
5,429
7,910
4,285
5,380
6,742
6,010
6,150
5,861
6,691
6,744
7,393
-
3,000
6,000
9,000
12,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec*
2014 2015*
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; * 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
17,341
15,340
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
2014 2015*
72.7%
20.6%
6.7%
Pick-Up
Trucks
Others
ピックアップトラック トラック その他 マーケットシェア
マレーシアの商⽤⾞市場:⾞種別の販売台数実績(2014年・2015年)
53,607
54,152
43,000
55,000
2014 2015*7,176
5,008
0
1,600
3,200
4,800
6,400
8,000
2014 2015*
Total: ~74,500 (2015*); in %
YoY 1.0% YoY (11.5%) YoY (30.2%)
Unit SalesCommercial Vehicles sales: ~74,500 units in 2015* vs. 78,124 units in 2014
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8
三菱自動車三菱自動車三菱自動車三菱自動車
Ford 3.6% 2.9% 7.3% 11.0% 12.7%
12.8% 10.6% 8.9% 7.7% 7.7%
Company
トヨタが商⽤⾞市場で37%の商⽤⾞トップシェアを維持
マレーシアの乗⽤⾞市場:OEM別マーケットシェア実績(2011年〜2015年)*
Malaysia Commercial Vehicle (CV) Market
36.1%
2011
41.0%
2012
37.6%
2013
トヨタトヨタトヨタトヨタ
14.3% 14.1% 15.2%いすゞいすゞいすゞいすゞ
10.4% 10.5% 9.3%日産日産日産日産
9.0% 8.5% 8.8%日野自動車日野自動車日野自動車日野自動車
Key Takeaways
� Pick-Ups account for ~73% of CV market. Sales of pick-ups is led by Toyota Hilux, Ford Ranger & Isuzu D-Max
� In 2015, Isuzu launched 2 variants of its D-Max i.e., D-Max Diablo (special edition) & V-Cross. New generation
Mitsubishi Triton and Nissan Navara were launched; facelift of Ford Ranger was also introduced
� Chinese makes do not have a big presence at this stage but they are adding to the competition in CV market
36.3%
2014
15.8%
8.2%**
8.2%
36.8%
2015*
15.9%
7.1%**
6.6%
Total: 65,010 Total: 75,564 Total: 79,136 Total: 78,124 Total: ~74,500
11
22
66
33
44
11
22
77
33
44
11
22
66
44
33
11
22
33
66
44
11
22
33
44
55
13.9% 12.4% 12.8%その他その他その他その他 12.9% 13.2%
55 55 55 55 66
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; Note: All trademarks, icons & logos are acknowledged as the property of their respective owners;* 2015 figures
include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates; ** Since 2014, Nissan’s trucks and buses are under a different brand called UD
Sorted by 2015 market share
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9
⾼級⾞の販売台数、対前年⽐で18%増加:2015年に23,100台に到達
マレーシアの⾼級⾞市場:新⾞販売台数(2014年・2015年)*
Malaysia Luxury Vehicle Market
1,545
1,380
1,643
1,683
1,556
1,656
1,559
1,653
1,563
1,776
1,786
1,793
1,218
1,370
1,786
1,705
2,097
2,272
2,161
2,028
2,126
2,104
2,153
2,097
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec*
2014 2015*
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; 1. Luxury category is a subset of Passenger Vehicles. Figures reported under Passenger Vehicles on slides 5 & 6 include
luxury category figures; * 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
Key Takeaways
� Luxury category had a great year in 2015. Comparison of month-on-month sales of 2015 with 2014 shows that
in 2015, the sales were higher in 10 out of 12 months
� Mercedes-Benz had an outstanding year. It fueled 88% of the growth witnessed by the Luxury Car category
� Introduction of the locally assembled Mercedes-Benz C-Class in April boosted sales of the OEM and category
IMPORTANT: Luxury category is a subset of Passenger Vehicles. Figures reported under Passenger Vehicles on slides 5 & 6 include Luxury category figures
Unit SalesLuxury Car sales: ~23,100 units in 2015* vs. 19,593 units in 2014
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10
メルセデスベンツが⾼級⾞市場で48%のシェアを保持、BMWが32%と2番目のシェアを占める
マレーシアの⾼級⾞市場:OEM別マーケットシェア実績(2011年〜2015年)*
Audi
Lexus 12.2% 9.2% 7.3% 8.2% 8.5%
6.6% 8.8% 16.9% 8.3% 6.5%
OEM
38.8%
2011
36.2%
2012
29.5%
2013
Mercedes-Benz
35.7% 39.3% 38.5%BMW
5.7% 4.0% 2.9%Volvo
0.9% 2.6% 4.8%Land Rover
Key Takeaways
� Mercedes-Benz, Lexus and Jaguar are the only makes which grew in 2015
� BMW launched its 3-Series (318i, 320i, 320d & 330i) facelift LCI in November 2015 starting from RM 209k
� Volvo launched its XC90 CBU (Hybrid) in 2015 and will commence local assembly in 2016
35.5%
2014
39.9%
4.0%
4.0%
47.8%
2015*
31.9%
2.5%
2.3%
Total: 14,011 Total: 16,066 Total: 18,326 Total: 19,593 Total: ~23,100
11
22
33
44
55
22
11
33
44
55
22
11
44
33
66
22
11
44
33
66
11
22
33
44
55
0.0% 0.0% 0.0%Jaguar 0.2% 0.4%
66 66 55 55 66
-- -- -- 77 77
Malaysia Luxury Vehicle Market
IMPORTANT: Luxury category is a subset of Passenger Vehicles. Figures reported under Passenger Vehicles on slides 5 & 6 include Luxury category figures
Source: MAA, Frost & Sullivan Analysis; Note: All trademarks, icons & logos are acknowledged as the property of their
respective owners;* 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
Sorted by 2015 market share
![Page 11: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/11.jpg)
11
2016年市場⾒通し
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12
マレーシアの2016年自動⾞市場の⾒通し:成⻑および抑制要因
各セグメントに影響を及ぼす要因を考慮し、マレーシアの自動⾞市場を3つのセグメントに分類
乗⽤⾞(⾼級⾞以外)
マレーシア自動⾞市場
⾼級⾞ 商⽤⾞(ピックアップ以外)
Note: All trademarks, icons & logos are acknowledged as the property of their respective owners; 1. As per industry sources, at least 50% Pick-Ups are bought for
personal purposes/use; 2. Drivers and Restraints analysis
The drivers and restraints impacting each segment have been separately discussed in the following sections/slides
� Luxury cars are part of Passenger Vehicles segment but the consumer behavior and the factors that impact
them are very different. Hence, Luxury Car as been dealt separately
� Consumer behavior & factors for a large portion1
of Pick-Ups are similar to those of the PV segment. Hence, it
has been excluded from the CV segment for the purpose of this analysis2
and has not been dealt separately
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13
経済成⻑の停滞
マレーシアリンギット安
労働人口の増加
インフレ率上昇
2016年のマレーシア市場動向:経済・社会・政治的要因(1/2)
Source: Frost & Sullivan Analysis;
Department of Statistics, xe.com,
2016年市場動向2016年の経済・産業の業績の⾏⽅は、経済、社会、政治、規制、環境的な複数の要因が左右
� マレーシアのGDP成⻑は2014 年の6%から2015年の4.5% に減少� 2016年のGDP成⻑は4.0% から4.5% � 政情は不確かで、状況次第で変化
� マレーシアリンギットは、2015年年初は1米ドル当たり約3.5RM 。 6月30日までに3.77、9月末までに4.46 。現在は約4.29
� 2015年に、MYRは米ドル、ユーロ、タイバーツ、中国元、インドネシアルピー対して下落� 原油価格の低下に伴い、この傾向は2016年も継続する⾒通し
� 消費者物価指数が2015年1月〜11月の間に2%上昇� 2015年11月、消費者価格は前年同月⽐2.6%増加� この増加により可処分所得が減少し、家計負債が増加
� マレーシアの労働⼈⼝は過去5年間で堅調な増加� 雇用者数は2011年の12.1M から2015年の13.9M
Positive Impact Negative Impact Positive as well as Negative Impact No Immediate Impact
Malaysia Market Canvas 2016: Economic, Social and Political Factors
![Page 14: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/14.jpg)
14
消費者信頼感の減退
環太平洋連携協定(TPP)による影
響
バイオディーゼル「B10」導入規定
2016年のマレーシア市場動向:経済・社会・政治的要因(1/2)
Source: Frost & Sullivan Analysis; The Star, Nielsen, * The only Diesel powered Mercedes-Benz PV is the E300 BlueTEC Hybrid. For this variant Mercedes-Benz
announced compatibility with B10. However they were specific to this variant only. Compatibility with Mercedes-Benz’s & Fuso’s range of CV vehicles is still unclear
2016年市場動向これらの要因は⾃動⾞市場に直接的な影響は及ぼさないが、間接的にオペレーション、戦略、⾃動⾞販売に影響をもたらす可能性
� マレーシア国内の消費者信頼感は94%から2015年の第3四半期に過去10年間で最低レベルの78%に低下
� マレーシア国内の90%の⼈が国が景気後退の状況にあると感じており、これがさらに購買の妨げにつながっている
� マレーシアはTPP参加を2016年1月末の臨時国会で決定する予定� TPPはマレーシア国内のビジネスの海外進出や経済成⻑の拡⼤につながる⾒込み
� バイオディーゼル「B10」が2016年に導⼊される予定となり、環境配慮のメリットやパーム油の市場拡⼤につながる⾒込み
� 一⽅、エンジンが「B10」対応ではないためOEMの販売台数に影響が出る可能性。メルセデスベンツ、トヨタ、いすゞが懸念を表明
Positive Impact Negative Impact Positive as well as Negative Impact No Immediate Impact
Malaysia Market Canvas 2016: Economic, Social and Political Factors
The impact of various factors on the various segments has been discussed in the next slide
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主要モデルの発売
新国家自動⾞政策インセンティブ
与信承認の引き締め
CKDハイブリッドインセンティブの中止予定
価格上昇
Cセグメントからピックアップへの移⾏
Passenger Vehicle Segment (excluding luxury cars) – Drivers and Restraints for 2016
2016年に発売予定のモデルは、乗⽤⾞市場の成⻑をけん引する⼀⽅で、価格上昇などの課題も生じる
2016年の乗⽤⾞市場(⾼級⾞以外)けん引と抑制要因
Market Driver Market Restraint Positive as well as Negative Impact
� 2016年に数種類の新モデルが発売予定、新⾞販売の促進へ
� EEV、現地化等に基づくNAP下の複数のインセンティブの継続は、OEMが競争性を強化し、価格の維持あるいは引き下げを促すことに
� マレーシアリンギット安に伴う部品コストの上昇に打ち勝つため、OEM数社は価格引き上げを検討
� 家計負債の増加を受け、銀⾏やクレジット会社はローン承認のより厳しいガイドラインに従う傾向に
• Cセグメント購⼊者の一部は、同等の価格で電⼒、安全性、快適性、そして機能を提供するピックアップトラックを選ぶ傾向にある
� CKDハイブリッドインセンティブの2015年12月での終了の⾒通しによって、ハイブリッドモデルの価格が上昇(トヨタ カムリハイブリッド 2.5、日産セレナハイブリッドなど)
Source: Frost & Sullivan Analysis; Full Model Change
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Luxury Car Category – Drivers and Restraints for 2016
⾼級⾞の売上は主要モデルの発売によって促進:価格⾼騰とオープンAPの停止の延⻑が抑制要因に
2016年の⾼級⾞市場けん引と抑制要因
Market Driver Market Restraint Positive as well as Negative ImpactSource: Frost & Sullivan Analysis
主要モデルの販売
価格上昇
CKDハイブリッドインセンティブの中止予定
新国家自動⾞政策インセンティブ
オープンAP停止の延期
� Mercedes-Benz GLE, GLC & A-Class FL, and Volvo XC90 CKDといった新しいモデルの発売は、より幅広い⾞種を消費者に提供し、販売増加につながる⾒込み
� NAPは、現地化やEEV⾞両展開などを⾏うOEMに数種類のインセンティブを提供� NAPインセンティブは競争⼒強化を目的にOEMに現在も提供されている
� マレーシアリンギット安により、輸⼊コストが上昇。⾼級⾞セグメントは、現地化が他のセグメントと⽐べて低いレベルにより、⾼いリスクとなる⾒込み
� ⾼級⾞のOEMは、マレーシアリンギット安が続いた場合、⾞両価格の引き上げを強いられる可能性に
� 2015年12月のオープンAP停止は延期に� オープンAP⾞両はプレミアムの中古⾞を消費者に提供。⾼級⾞のOEMに課題をもたらすことに
� CKDハイブリッドインセンティブは2015年12月に中止予定。これにより、ハイブリッドモデルの価格上昇の可能性
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17
インフラプロジェクト
与信承認の引き締め
フリート更新の延期・遅延
Commercial Vehicle Segment (excluding pick-ups) – Drivers and Restraints for 2016
インフラプロジェクトの継続により、従来の商⽤⾞の売上が促進
2016年の商⽤⾞市場(ピックアップ以外):促進と抑制要因
Market Driver Market Restraint Positive as well as Negative Impact
� 2016年の予算は、政府の⼤規模プロジェクトが予定通り遂⾏される予定� 住宅産業の販売減少は、進⾏中あるいは新しいプロジェクトに深刻な影響は与えない⾒込み
� 経済環境が2016年も停滞を続けた場合、ビジネスに向けた与信承認が影響を受けることに� ⼤規模及び⼩規模ビジネスは多様なレベルの影響に直⾯する⾒通しとなり、中⼩企業に向けた影響よ
りもさらに⼤きくなる⾒込み
� 経済的圧⼒により、企業は⼤規模な⽀出を遅らせるために、フリート更新のポリシーを変更しつつある。セーブされた⽀出は他の用途に活用
Source: Frost & Sullivan Analysis; * Trucks, Buses, Panel Vans &
Prime Movers. Excludes Pick-Ups
Stringent credit approval and deferment/delay in fleet renewal are the key restraints
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18
Probability
Low Medium High
Low
Medium
High
Impact
2016年の市場動向:影響と可能性新しいモデルや主要モデルの発売は、消費者を刺激する一⽅で、価格上昇や与信承認の引き締め、オープンAP停止の延期がネガティブな影響を与える⾒通し
Source: F&S Analysis
Malaysia Automotive Market: Market Drivers and Restraints 2016
OVERALL IMPACT GRID
1
2
3
4
5 6
7
8
9
1 主要モデルの発売
2 新国家⾃動⾞政策インセンティブ
3 インフラプロジェクト
4 価格上昇
5 与信承認の引き締め
6Cセグメントからピックアップへの移⾏
7 CKDハイブリッドインセンティブの中止予定
8 オープンAP停止の延期
9 フリート更新の延期・遅延
![Page 19: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/19.jpg)
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2016年のマレーシア自動⾞市場の展望:フロスト&サリバンの分析
2016 Malaysia Automotive Outlook – Forecasts
S.No 要因 シナリオ詳細
1 主要モデルの発売 � 量産モデルの発売は好反応� 他の発売モデルは低・中程度の反応
2 新国家自動⾞政策(NAP)インセンティブ � いくつかのモデルは現地化により値下げ⼜は新たな⾞両の販売につながる
3 インフラプロジェクト � 住宅・商業セクターのインフラ開発は緩やかに減少
4 価格上昇 � OEMはコスト上昇による価格引き上げを強いられることに� マスセグメントは低成⻑、⾼級⾞セグメントはの中・⾼成⻑
5 与信承認の引き締め � ローンのクオリティ維持のために、銀⾏とクレジット会社は厳しいガイドラインに従う� 貸付承認の割合の微落
6 Cセグメントからピックアップへの移⾏ � Cセグメント乗用⾞からピックアップ(商用⾞)への低・中程度のシフト� 新⾞販売台数全体への影響はないが、セグメント別販売に影響
7 CKDハイブリッドインセンティブの中止予定 � CKDハイブリッドインセンティブは撤廃されないか、OEM数社が、カスタマイズ化されたインセンティブ全体の同意に伴い、このインセンティブを享受
8 オープンAP停止の延期 � オープンAP⾞を求める⾼級⾞の消費者は低・中程度のトレンド
9 フリート更新の延期・遅延 � フリートを維持する数社はコスト削減のためにフリート更新のポリシーの変更を決定
10その他の要因(経済、政治、人口、規制、環境)
� 経済状況やリンギットは2016年も悪化が続くことに� 生活費が課題に
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2016年のマレーシア自動⾞市場の⾒通し:フロスト&サリバンの分析
Malaysia Automotive Market: Total Industry Volume (TIV) Trends
Source: Frost & Sullivan Analysis; * 2015 figures include actual MAA data till Nov 2015 and the Dec 2015 figures are estimates
0
200
400
600
800
2015*
2016F
583
575
75
73
657,500648,000
乗用車乗用車乗用車乗用車 商用車商用車商用車商用車
(1.44%)
Units in 000s
2016年のマレーシア自動⾞市場の展望:フロスト&サリバンの分析新⾞販売台数は前年⽐1.44%減の648,000台となる⾒込み。乗用⾞と商用⾞はそれぞれ前年⽐1.3%減、1.7%減の⾒通し
![Page 21: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/21.jpg)
21
2016年⾒通しまとめ
![Page 22: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/22.jpg)
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2016年のマレーシア自動⾞市場の⾒通し:まとめ
2016年のマレーシア自動⾞市場展望:まとめ
1
2
3
4
� 新⾞販売台数は前年⽐1.44%減の648,000台となる⾒込み� 乗用⾞と商用⾞はそれぞれ前年⽐1.3%減、1.7%減の⾒通し
� 魅⼒的な新モデルの発売と宣伝は、OEMにとって確実な戦略に� 価格上昇、与信承認の削減、オープンAP停止の延⻑が市場成⻑の抑制に
� マレーシアリンギットが米ドルや他の通貨にどの様に反応するかがカギ� 原油価格の⼤幅下落が継続した場合、リンギットも下落する⾒込み� これは、OEMと部品サプライヤに多⼤な圧⼒を与える可能性
� 「B10」バイオディーゼルの義務付けが2016年に実施された場合、環境への配慮とパーム油の市場拡⼤につながる期待
� 一⽅で、⾞両エンジンが「B10」バイオディーゼル対応でないためOEMの売上に影響を及ぼす可能性。メルセデスベンツ、三菱ふそう、トヨタ、いすゞが懸念を表明
5
� TPPは現地企業の市場への参⼊を手助けし、スキルや技術の転出機会を生み出し、透明性をもたらすため、明るい⾒通し
� マレーシアはTPPに調印していないため、2016年の市場に何らかの影響を及ぼす可能性はない
![Page 23: Automotive Outlook 2016 Malaysia Media J...3 2015年のマレーシアの新区販匉卤包は前年发1.3%匬の65勦7500卤に 匵厍・サービス卮(GST)とマレーシアリンギット勣によって販匉卤包が匬厮](https://reader030.vdocuments.pub/reader030/viewer/2022040720/5e2c80e56707534f247cc814/html5/thumbnails/23.jpg)
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世界40拠点以上のグローバルネットワークを軸に、世界80カ国ならびに300に及ぶ主要な全
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