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Oracle® CloudAutorización y aprobación de doclets para Oracle Enterprise

Performance Reporting Cloud

E75795-07

Oracle Cloud Autorización y aprobación de doclets para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

E75795-07

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Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación......................................................................................................... vii

Comentarios sobre la documentación ................................................................................................. ix

1 Información sobre paquetes de informes

¿Por qué usar un paquete de informes? ................................................................................................ 1-1

¿Qué es un paquete de informes?........................................................................................................... 1-2

Componentes del paquete de informes................................................................................................. 1-3

Fase de autor ..................................................................................................................................... 1-5

Fase de revisión ................................................................................................................................ 1-6

Fase de ratificación........................................................................................................................... 1-8

2 Creación y aprobación de doclets en la web

Acerca del proceso de fase de autor....................................................................................................... 2-1

Creación de doclets en la web................................................................................................................. 2-2

Acerca de los doclets .............................................................................................................................. 2-12

Descripción del contenido embebido - Autores de doclets .............................................................. 2-12

Visión general de embebido de contenido de un doclet de referencia con Excel en un

doclet........................................................................................................................................... 2-15

Inserción o eliminación de contenido disponible basado en Excel en un doclet .................. 2-16

Adición o supresión de contenido disponible de un doclet de referencia............................. 2-19

Actualización del contenido disponible basado en Excel en un doclet de referencia.......... 2-20

Visión general de un doclet de referencia con un informe de gestión ................................... 2-21

Cómo hacer que el contenido de Management Reporting esté disponible en un doclet de

referencia.................................................................................................................................... 2-23

Inserción o eliminación de contenido basado en Management Reporting en un doclet ..... 2-24

Vista previa, refrescamiento, edición y sustitución de un informe de gestión en un doclet

de referencia .............................................................................................................................. 2-26

Visión general de embebido de contenido de un archivo de referencia en un doclet ......... 2-27

Adición de contenido de un informe a un archivo de referencia............................................ 2-28

Adición de un archivo de referencia a un doclet ....................................................................... 2-30

Embebido de rangos con nombre de un archivo de referencia en un doclet ........................ 2-32

iii

Gestión de rangos con nombre para un archivo de referencia ................................................ 2-34

Actualización del contenido disponible en un archivo de referencia..................................... 2-36

Reasignación de contenido disponible en un doclet o archivo de referencia........................ 2-37

Uso de variables de paquete de informes ........................................................................................... 2-39

Acceso a variables .......................................................................................................................... 2-42

Visión general de proceso de variables ...................................................................................... 2-43

Trabajo con variables estáticas .................................................................................................... 2-44

Trabajo con variables de referencia ............................................................................................ 2-50

Vista previa de variables en el paquete de informes................................................................. 2-54

Anulación de enlaces de variables ............................................................................................... 2-56

Inserción de enlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets................................................. 2-57

Trabajo con estilos de Microsoft Word para la numeración de cabeceras entre doclets.............. 2-62

Trabajo con una tabla de contenido automática................................................................................. 2-65

Aprobación de doclets en la web.......................................................................................................... 2-65

Visualización de doclets en el centro de informes ............................................................................. 2-66

Inspección de doclets en la web............................................................................................................ 2-67

Inspección de variables .......................................................................................................................... 2-69

3 Creación y aprobación de doclets en Smart View .............................................. 3-1

4 Descripción de muestra de estilo

Descripción general de muestra de estilo.............................................................................................. 4-1

Carga del documento de muestra de estilo .......................................................................................... 4-3

Preguntas frecuentes de muestra de estilo............................................................................................ 4-5

5 Información sobre Smart View............................................................................ 5-1

6 Información sobre la biblioteca

Mediante la biblioteca .............................................................................................................................. 6-2

Información sobre los paneles de navegación y contenido ................................................................ 6-4

Mediante enlaces de localizador............................................................................................................. 6-6

Uso del menú Acción ............................................................................................................................... 6-6

Copia de un paquete de informes existente.......................................................................................... 6-6

Movimiento de un paquete de informes ............................................................................................... 6-7

Mediante los menús Crear....................................................................................................................... 6-7

Acceso a otras bibliotecas de usuarios................................................................................................... 6-8

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido ......... 6-9

Uso de auditorías .................................................................................................................................... 6-10

Búsquedas en la biblioteca..................................................................................................................... 6-10

Creación de artefactos en la biblioteca................................................................................................. 6-11

Organización y mantenimiento de la biblioteca................................................................................. 6-12

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones .................................. 6-13

Migración de carpetas y artefactos....................................................................................................... 6-14

iv

Inspección de carpetas y artefactos ...................................................................................................... 6-15

v

Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad,visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso asoporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información,visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene algunadiscapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.

vii

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs

Comentarios sobre la documentación

Si tiene algún comentario sobre esta documentación, envíe un mensaje de correoelectrónico a [email protected] o bien, en un tema del centro de ayuda deOracle, haga clic en el botón de comentarios situado bajo la tabla de contenido (puedeque tenga que desplazarse hacia abajo para ver el botón).

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1Información sobre paquetes de informes

Los paquetes de informes indican un enfoque seguro, de colaboración y orientado alproceso para la definición, creación, revisión y publicación de informes financieros yde gestión. Pero, ¿qué es un paquete de informes? ¿Por qué debo usar uno? Y ¿cómofuncionan? Los temas siguientes indican las respuestas a estas preguntas:

• ¿Por qué usar un paquete de informes?

• ¿Qué es un paquete de informes?

• Componentes del paquete de informes

– Fase de autor

– Fase de revisión

– Fase de ratificación

Consulte también estos vídeos: Visión general: paquete de informes, parte 1, enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud

y

Visión general: paquete de informes, parte 2, en Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud.

¿Por qué usar un paquete de informes?La generación de informes financieros es una función crítica en la mayoría de lascompañías. Los informes pueden ser internos, para paquetes de panel, actualizacionesde gestión o actualizaciones trimestrales. O pueden ser externos, como, por ejemplo,informes legales, reguladores, de archivos o anuales. En todos los tipos de informe,recopilar información, revisarla con precisión y presentarla son claves para cualquiernegocio.

La creación de informes resulta sencilla con un autor y sin revisiones, pero si hayvarios autores trabajando en un informe, se complica. ¿Tienen todos los autores laversión actual? ¿Cómo se fusionan los cambios de diversos autores en un solodocumento? A medida que se agregan creadores de contenido, resulta máscomplicado organizar a todos.

La situación aún se complica más si hay varios autores y varios revisores, cada uno delos cuales puede ser responsable de diferentes secciones, y varios firmantes queproporcionen la ratificación final de todo el informe. ¿Cómo consigue organizar atodos los autores, aprobadores, revisores y firmantes? ¿Cómo maneja las versiones ygestiona el flujo de trabajo? Coordinar a las partes interesadas mediante correoelectrónico puede resultar abrumador.

Información sobre paquetes de informes 1-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11015




Una buena forma de organizar y producir un informe colaborativo consiste en utilizarun paquete de informes.

¿Qué es un paquete de informes?Con los paquetes de informes, puede estructurar el contenido del informe, asignarresponsabilidades a revisores y creadores de contenido y gestionar su colaboración yflujo de trabajo para producir un documento unificado. Utilice paquetes de informespara crear, por ejemplo, informes de gestión interna que pueden necesitar algún nivelde colaboración para desarrollarse, pero que tal vez no se sometan a una revisiónaltamente intensiva. O bien puede crear informes externos que necesiten un alto nivelde escrutinio, varias revisiones y una gestión de proceso significativa.

Los paquetes de informes ayudan a gestionar el ciclo de vida de los entregables. Conellos puede:

• Asignar contenido a varios autores, que pueden contribuir con partes individualesdel informe

• Recopilar comentarios de varios revisores

• Proporcionar una ratificación electrónica del informe finalizado

• Gestionar el ciclo de vida del informe proporcionando notificaciones a losusuarios, gestionando el flujo de trabajo y coordinando los procesos

• Combinar puntos de datos con descripciones textuales

• Asegurar y controlar el acceso al contenido de informe, permitiendo que losusuarios vean solo el contenido para el que tienen permiso y en el momento enque tienen el permiso para verlo

A continuación veamos algunos componentes clave de un paquete de informes.

¿Qué es un paquete de informes?

1-2 Oracle Cloud Autorización y aprobación de doclets para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud

Componentes del paquete de informesUn paquete de informes está formado por varios componentes:

• Los Doclets son partes individuales de un informe asignadas a los autores paraindicar contenido.

• Opcional: el flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Docletssuplementarios se gestiona exactamente igual que un doclet, excepto que elcontenido de los archivos no se fusiona en el paquete de informes.

• El flujo de trabajo y la gestión del contenido de los Doclets de referencia segestionan exactamente igual que un doclet, excepto que el contenido de losarchivos no se fusiona en el paquete de informes.

• Las Secciones ayudan a agrupar y organizar los doclets en un paquete deinformes.

• Las Fases de desarrollo permiten seleccionar cuál de las tres fases necesita para sudesarrollo: una fase de autor, de revisión o de ratificación.

Doclets

Una característica fundamental de los paquetes de informes es la posibilidad dedividir un informe en subcomponentes llamados doclets. Lo que compone un docletvaría, en función del tipo de informe que esté creando. Por ejemplo, un informe deventas puede tener doclets independientes para cada región geográfica, y unadivulgación financiera puede tener doclets para cada uno de los extractos financieros,declaraciones de impuestos y notas.

Además, por ejemplo, si una persona es responsable de toda la información de lascuentas de resultados de un informe, dichos documentos de cuentas de resultados sepueden clasificar como un solo doclet. El modo de definir un doclet dependetotalmente del usuario. Consulte "Identificación de doclets" en Consideraciones dediseño del paquete de informes.

Componentes del paquete de informes


Después de identificar los doclets de un informe, se asignan a los autores, que indicanel contenido. Por ejemplo, en un informe que divide los ingresos por categorías, puedetener doclets para los servicios, el equipo y las licencias de software. Después, puedeasignar cada doclet al equipo de gestión encargado de esa categoría.

Doclets suplementarios

Los documentos suplementarios, como, por ejemplo, procedimientos, instrucciones omaterial de referencia, entre otros, se pueden cargar en un paquete de informes comoun doclet suplementario. Los documentos suplementarios pueden ser cualquier tipode archivo de documento (por ejemplo, PDF, Excel o Word, entre otros). Como elcontenido de los doclets suplementarios no se incluye en el informe fusionado, estosdoclets se excluyen de los procesos de revisión y ratificación. El contenido de losdoclets suplementarios no se pueden ver en línea, pero los usuarios pueden descargary usar programas nativos para abrir el doclet suplementario igual que cuando trabajacon artefactos de terceros en la biblioteca.

Consulte también el vídeo Gestión de doclets suplementarios en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud.

Doclets de referencia

Un Doclet de referencia se puede utilizar como un contenedor para almacenarcontenido como, por ejemplo, rangos con nombre de un archivo Excel o gráficoscreados desde Management Reporting, consulte Adición de un informe de gestión aun doclet de referencia, y lo pueden consumir uno o más doclets regulares (nosuplementarios).

El contenido del archivo de los doclets de referencia no se incluye directamenteen lassalidas del paquete de informes, como, por ejemplo, instancias de vista previa,publicación, revisión o ratificación. Sin embargo, el contenido embebido en un docletde consumo se muestra como parte de las salidas del paquete de informes; aunque eldoclet de referencia real no se fusiona directamente en las salidas. Los doclets dereferencia pueden participar en la fase de autor, pero no en las de revisión niratificación.

Secciones

Las secciones le permiten agrupar doclets por organización o mantener juntos aquellosdoclets que tengan un formato común, o que están pensados para una visualizacióncomún. Por ejemplo, puede agrupar todos los extractos financieros de un informe dedivulgación financiera en una única sección. Al hacerlo, se indica una vista filtrada desolo los doclets a los que los revisores han asignado esa sección.

Fases de desarrollo

El desarrollo de los paquetes de informes tiene lugar en tres fases:





• Fase de autor: compila el contenido de los diversos informes y detalles de soporteen un paquete de informes cohesivo.

• Fase de revisión: compila los comentarios de múltiples versiones de borrador yrevisa el contenido del informe de acuerdo a ellos.

• Fase de ratificación: recopila las firmas electrónicas de los principalescomponentes y asegura el contenido del informe para impedir modificaciones.

El usuario decide qué fases de desarrollo necesita su informe. Si el contenido delinforme lo van a utilizar sobre todo a una o dos personas, puede que no necesite unafase de autor. Si el informe se está desarrollando para un pequeño grupo departicipantes, no para el público general, puede que no necesite una fase de revisión.Puede adaptar las fases de desarrollo al tipo de informe que necesite. Consulte"Determinación de las fases de desarrollo" en Consideraciones de diseño del paquetede informes.

A continuación, se verán estas fases de desarrollo con más detalle.

Fase de autor



En la fase de autor, los autores y aprobadores trabajan con doclets para agregarcontenido a un paquete de informes. Los autores proporcionan contenido, y losaprobadores revisan y editan el contenido.

Ventajas de la fase de autor:

Gestión de contenido

La gestión de contenido permite a los usuarios proteger y desproteger doclets en unrepositorio central; de esta manera se aseguran de que solo haya un usuarioactualizando un doclet en cada momento. También proporciona control de lasversiones. Cuando un usuario protege una versión actualizada de un doclet, la versiónanterior se almacena de modo automático. Las versiones anteriores pueden abrirsefácilmente para compararlas. Los usuarios pueden guardar versiones en las que aúnestén trabajando, y proteger versiones cuando estén listas para que otros accedan aellas.

Flujo de trabajo flexible

El flujo de trabajo permite desarrollar el contenido de los doclets de modocolaborativo. Un autor puede actualizar el doclet, y después un aprobador puederevisar y editar el contenido. Puede configurar varios niveles de aprobaciones, y elnúmero de niveles de aprobaciones puede variar en función del doclet. Por ejemplo,un doclet que contenga una declaración introductoria puede estar exento deaprobación, pero un doclet con información sobre ingresos puede necesitar variosniveles de aprobación.

Con el flujo de trabajo, los usuarios que tengan programado el proceso de revisiónpara más tarde pueden asumir antes el control del doclet. Por ejemplo, si se asigna undoclet a un autor, un aprobador o el propietario del paquete de informes puedeniniciar actuaciones sobre el doclet, sin esperar al autor del doclet. Esta flexibilidadelimina los atascos y agiliza el desarrollo del contenido.

Informes sobre procesos

Los informes sobre procesos permiten ver el estado de la fase de autor en dos niveles:

• Nivel de resumen: proporciona los estados de toda la fase de autor, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de autor, un resumen delestado de todos los doclets, la fecha de vencimiento y el tiempo restante de la fasede autor.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de cada doclet individual, laresponsabilidad actual, y si el doclet está protegido o desprotegido. De un vistazopuede ver también el nivel de flujo de trabajo de los doclets, incluidas lasasignaciones del usuario y las fechas de vencimiento por usuario.

Fase de revisión



En la fase de revisión, los revisores proporcionan comentarios, realizan preguntas yrecomiendan cambios.

Entre las ventajas de la fase de revisión se incluye lo siguiente:

Múltiples ciclos de revisión

En la fase de revisión, varios revisores pueden revisar distintas versiones del informe.Por ejemplo, los gestores pueden revisar el primer borrador del informe, los ejecutivospueden revisar el segundo borrador y los directivos puede revisar el tercero.

Puede variar las asignaciones de revisión por área. Puede asignarse a un usuario larevisión del informe completo, de una sección del informe o de un doclet.

Comentario con threads

Los revisores proporcionan feedback con sus comentarios en distintas áreas delinforme. Estos comentarios se distribuyen en threads para que otros revisores puedanparticipar en el debate. Los revisores pueden indicar anexos o enlaces en suscomentarios para proporcionar detalles de soporte. Los revisores pueden cerrar loscomentarios una vez resuelta la incidencia pendiente.

Nota:

Los comentarios se mantienen en los diversos ciclos de revisión en contexto,por lo que los revisores pueden ver cómo se aplican las correcciones de loscomentarios en los borradores subsiguientes.

Varias plataformas

Puede realizar comentarios sobre los informes del modo siguiente:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los informes de proceso permiten al propietario del paquete de informes ver el estadode la fase de revisión en dos niveles:



• Nivel de resumen: proporciona estados para toda la fase de revisión, como, porejemplo, el porcentaje de finalización general de la fase de revisión, el número y elporcentaje de revisiones completadas, el número de comentarios abiertos y la horay la fecha de vencimiento restante para la fase de revisión.

• Nivel de doclet: proporciona el estado de revisión para cada doclet, como, porejemplo, las revisiones completadas por doclet y el número de comentariosabiertos y cerrados emitidos para cada doclet.

Fase de ratificación

La fase Ratificación le permite finalizar el contenido de su informe y obtener laratificación de las partes interesadas clave.

Entre las ventajas de la fase de ratificación se incluye lo siguiente:

Contenido bloqueado

En la fase de ratificación, puede bloquear su informe para impedir la realización decambios. Los firmantes del informe revisan el informe final y ratifican o rechazan elcontenido del informe. Si se rechaza el informe, el propietario del paquete de informespuede desbloquear y corregir el contenido del informe. Si se ratifica el informe, secompleta el proceso y el informe está listo para su publicación.

Varias plataformas

Puede proporcionar la ratificación de los modos siguientes:

• Un explorador web móvil o de escritorio

• Microsoft Office, a través de Oracle Smart View for Office


Los propietarios del paquete de informes pueden ver un resumen de la fase deratificación. El resumen puede incluir el porcentaje de finalización, el número deratificaciones y rechazos, la fecha de vencimiento y los días restantes, así como quiénha realizado la ratificación y las posibles notas de la ratificación.



2Creación y aprobación de doclets en la web

En este tema se proporciona un tutorial para los autores y aprobadores de doclets quedeben crear y aprobar doclets en la interfaz web de Oracle Enterprise Performance

Reporting Cloud. Consulte este vídeo Creación y aprobación de doclets enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud para obtener más información sobrela creación y aprobación de doclets en la web. Para trabajar con doclets en Oracle SmartView for Office, consulte Creación de doclets en Smart View y Aprobación de docletsen Smart View.

Temas incluidos:

• Acerca del proceso de fase de autor

• Creación de doclets en la web

• Acerca de los doclets

• Descripción del contenido embebido

• Inserción de enlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets

• Aprobación de doclets en la web

• Visualización de doclets en el centro de informes

• Inspección de doclets en la web

Acerca del proceso de fase de autorLos paquetes de informes están formados por subcomponentes llamados doclets. Elpropietario de un paquete de informes asigna autores y aprobadores para cada doclet.Los autores y los aprobadores proporcionan contenido a los doclets y lo aprueban,respectivamente.

La fase de autor sigue este proceso:

1. El propietario del paquete de informes inicia la fase de autor.

2. Se envían notificaciones a los autores del doclet para que comiencen su trabajo.

3. En Oracle Smart View for Office, los autores abren los doclets, bloquean suedición, proporcionan contenido y desbloquean la edición.

Los autores abren doclets suplementarios basados en Excel.

Los autores descargan doclets suplementarios para usarlos en su trabajo.

Consulte Acerca de los doclets para obtener más información sobre Smart View.

Creación y aprobación de doclets en la web 2-1



4. Cuando los autores han terminado su trabajo, envían los doclets para suaprobación.

5. Si se especifica la aprobación del doclet o del doclet suplementario, se envíanmensajes de notificación a los aprobadores para que revisen y aprueben orechacen los doclets y doclets suplementarios.

6. La fase de autor se marca como finalizada de forma automática en función delestado de los doclets y todos los doclets pasan al estado finalizado. El propietariodel paquete de informes puede marcar la fase de autor como finalizada de formamanual; todos los doclets incompletos pendientes se marcarán como finalizados.

Como autor, en Smart View o en la interfaz web de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, puede trabajar con:

• Doclets en Word o PowerPoint

• Doclets suplementarios con la aplicación correspondiente de Office

• Doclets suplementarios como, por ejemplo, archivos PDF o TXT, que debedescargar y abrir con la aplicación correspondiente

En los temas de esta sección se aborda la creación y el trabajo con doclets y docletssuplementarios en Smart View.

Creación de doclets en la webComo autor de un doclet, proporciona contenido de informe en la fase de autor. Puedecrear doclets en la web descargándolos y abriéndolos en Microsoft Word o PowerPointo puede acceder a ellos directamente en Microsoft Word o PowerPoint, a través deOracle Smart View for Office. En este tema se proporcionan procedimientos para lacreación de doclets en la web. Para trabajar con doclets en Smart View, consulte Creación de doclets en Smart View y Aprobación de doclets en Smart View.

El proceso de creación sigue este flujo de trabajo:

Flujo de trabajo de creación

1. Desproteger el doclet.

2. Descargar el doclet en un disco local.

3. Actualizar el doclet.

4. Cargar el doclet en el paquete de informes.

5. Opcional: seleccionar los atributos del doclet o las diapositivas maestras parasustituir la muestra de estilo.

6. Opcional: vista previa del paquete de informes o del doclet.

7. Volver a proteger el doclet.

8. Si es necesario, enviar el doclet para aprobarlo.

Estas acciones se describen con más detalle a continuación.

La creación de un doclet suplementario es similar a la de un doclet normal. Elcontenido de un doclet suplementario no se combina con el paquete de informescombinado y no puede obtener una vista previa de los doclets suplementarios. Paraobtener más información, consulte Doclets suplementarios. Los Doclets de referencia

Creación de doclets en la web


también son similares a los doclets normales. Al utilizar los doclets de referencia comocontenedor en el que se crea determinado tipo de contenido de informes, los autorespueden embeber después ese contenido en sus áreas asignadas del paquete deinformes. Puede designar contenido, como, por ejemplo, informes de gran formato,cuadrículas ad hoc y texto en una hoja de cálculo de Excel, y agregar esa hoja decálculo al paquete de informes como doclet de referencia. El contenido disponible enun doclet de referencia se convierte en contenido de informe común que puedeembeberse en doclet de los autores asignados. El contenido embebido puedereutilizarse según se necesite en el paquete de informes, y se puede refrescar, por loque el contenido siempre reflejará los datos más recientes.

Desprotección de doclets

Al desproteger un doclet, el doclet se bloquea, de forma que nadie más puedemodificarlo.

Para desproteger un doclet:

1. Haga clic en junto al nombre del doclet.

2. Seleccione Actuar en contenido.

3. Seleccione Bloquear edición.

En el centro de informes aparece un icono de candado en el distintivo del usuario queha desprotegido el doclet.

Deshacer desprotecciones

Puede deshacer la desprotección para quitar el candado y permitir que otros usuariosdesprotejan y modifiquen el doclet. Todos los cambios que hubiera hecho trasdesproteger el doclet quedarán descartados cuando deshaga la desprotección. Paraconservar los cambios, seleccione Proteger como alternativa.

Para deshacer una desprotección:



3. Seleccione Deshacer Desproteger.

Nota:

El propietario del paquete de informes puede deshacer la desprotección de undoclet en cualquier momento.

Descarga de doclets

Debe descargar un doclet antes de actualizar su contenido.

Para descargar un doclet:





3. Seleccione Descargar.

4. En el cuadro de diálogo Descargar, seleccione una opción:

• Haga clic Guardar, y seleccione una ubicación local o de red en la queguardar el documento.

• Haga clic en Abrir.

Atención:

Puede descargar un doclet sin desprotegerlo. Sin embargo, si no lo desprotege,los demás pueden modificarlo, y no podrá cargar una nueva versión. Oraclerecomienda desproteger un doclet antes de descargarlo a una carpeta local ode red.

Después de desproteger y descargar el doclet, lo actualiza en Microsoft Word oPowerPoint, y después a cargar la versión editada.

Carga de doclets

Cargue el doclet editado para guardarlo en el paquete de informes.

Para cargar un doclet:



3. Seleccione Cargar.

Atención:

Si no tiene desprotegido el doclet, no podrá cargarlo después.

4. En el cuadro de diálogo Cargar, seleccione la ubicación del doclet en su unidadlocal y seleccione Aceptar.

5. Opcional: seleccione los atributos del doclet o las diapositivas maestras con lasque desea sustituir los atributos del paquete de informes. Consulte Creación dedoclets en la web .

Selección de atributos de Doclet (paquetes de informes basados en Word)

Para paquetes de informes basados en Microsoft Word, al crear un paquete deinformes, se carga un documento de muestra de estilo que contiene los atributos depáginas que el propietario del paquete de informes desea incluir en el informe final.Estos atributos incluyen la cabecera y el pie de página, la orientación y el tamaño, losmárgenes, la numeración y la alineación. Al cargar un doclet, este doclet se comparacon el documento de muestra de estilo, y una alerta señala las incoherencias entre losdos.



Por defecto, el sistema sustituirá los atributos del doclet por los atributos de muestrade estilo cuando se cargue el doclet en el paquete de informes. Por ejemplo, si laorientación de la muestra de estilo está en modo vertical y el doclet está en modohorizontal, la orientación del doclet cambia a modo vertical. Puede sustituir estecambio seleccionando la casilla de control junto a Orientación. Al seleccionar unacasilla de control junto a un atributo, el sistema utilizará el atributo del doclet en lugardel atributo de la muestra de estilo.

Sugerencia:

Para ver el aspecto del doclet una vez aplicados los atributos de muestra deestilo, abra una vista previa en la web. (Consulte Creación de doclets en laweb). Para modificar el doclet, cárguelo de nuevo y seleccione un atributo dedoclet para sustituir la muestra de estilo. Por ejemplo, si desea que el doclettenga márgenes más estrechos que la muestra de estilo, seleccione la casilla decontrol Márgenes. Los atributos de estilo siguientes pueden sustituirse:

OrientaciónControla si el doclet tiene un formato vertical (Vertical) o un formato horizontal(Horizontal). Por ejemplo, si la muestra de estilo del paquete de informes está enmodo vertical, pero el doclet contiene un gráfico que se muestra mejor en modohorizontal, seleccione esta casilla de control para preservar el modo horizontal.

Varias páginasLe permite incluir varias páginas de información en una sola hoja. Por ejemplo, si unaparte de su paquete de informes va a imprimirse y a encuadernarse en un libro o uncuaderno, puede configurar su doclet para que esté en Formato libro (para dospáginas por hoja con encuadernación en el centro) o en formato de Márgenessimétricos (para páginas a doble cara encuadernadas a la izquierda) en MicrosoftWord o en PowerPoint y, posteriormente, seleccionar esta casilla de control paraconservar el formato de la sección.

TamañoDefine el tamaño de la página. Por ejemplo, si el paquete de informes tiene el formatopara papel de tamaño carta (8.5 X 11 pulgadas o 215.9 x 279.4 mm), habitual enAmérica del Norte, pero usted tiene un grupo de doclets procedente de una zonadiferente con un formato de papel A4 (8.27 X 11.69 pulgadas o 210 cm x 297 cm),seleccione esta casilla de control para conservar el tamaño de página de doclet paraestos doclets.

MárgenesDefine el tamaño de los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. Porejemplo, si tiene un gráfico o diagrama que no caben en la página con los márgenes



estándar, puede reducir los márgenes del doclet para colocar el gráfico y, acontinuación, seleccionar esta casilla de control para conservar el tamaño de margendel doclet.

ColumnasDefine el número de columnas de una página. Por ejemplo, si su paquete de informestiene el formato de una sola columna, pero el doclet contiene información que semuestra mejor a dos columnas, seleccione esta casilla de control para conservar elnúmero de columnas en el doclet.

Alineación verticalDefine la posición del texto en una página con respecto a los márgenes superior einferior de la página. Por ejemplo, si el doclet es una página de portada de un informey el texto está alineado en el centro de la página, seleccione esta casilla de control paraconservar esta alineación vertical para que el texto no se mueva a la parte superior dela página al cargar el doclet en el paquete de informes.

Numeración de líneasAgrega números a cada línea de una página. Por ejemplo, si el doclet contieneinformación que los usuarios necesitan para hacer referencia a líneas o seccionesespecíficas (como un documento legal, por ejemplo), puede agregar números de líneay, a continuación, seleccionar esta casilla de control para conservar los númeroscuando el doclet se agrega al paquete de informes.

Cabecera y pie de páginaMuestra la cabecera y el pie de página. Por ejemplo, si el doclet no tiene una cabecerao un pie de página (como para una portada, por ejemplo), seleccione esta casilla decontrol para conservar el valor de modo que el sistema no agregue una cabecera y unpie de página al cargar el doclet en el paquete de informes.

Ubicación de cabecera y pie de páginaDefine la distancia desde el borde de la página donde se muestran la cabecera y el piede página. Por ejemplo, si el doclet tiene un largo párrafo que se interna en el pie depágina, puede mover el pie de página más cerca del borde de la página y luegoseleccionar esta casilla de control para conservar el valor.

Trabajo con diapositivas maestras (paquetes de informes en PowerPoint)

Para los paquetes de informes basados en Microsoft PowerPoint, cuando se crea unpaquete de informes, se carga un documento de muestra de estilo que contiene lasdiapositivas maestras y los diseños de diapositiva que el propietario del paquete deinformes desea que se incluyan en el informe final. Estas diapositivas maestrasdeterminan el aspecto general y el formato de la presentación. Cuando se carga undoclet, el sistema analiza el doclet y resalta las diapositivas maestras en uso. El icono

indica las diapositivas maestras que no están en el documento de muestra deestilo.

Consulte también el vídeo Trabajo con diapositivas maestras de MicrosoftPowerPoint en paquetes de informes.





Nota: Para cargar el doclet, el tamaño de las diapositivas del doclet debe serel mismo que el de las diapositivas de la muestra de estilo de los paquetes deinformes. Por ejemplo, si las diapositivas del doclet están dimensionadas paraPresentación en pantalla (4:3) y las diapositivas de la muestra de estilo delpaquete de informes están dimensionadas para Presentación en pantalla(16:9), debe cambiar el tamaño de las diapositivas del doclet a Presentación enpantalla para poder cargar el doclet.

Si el doclet contiene una diapositiva maestra que no se encuentra en el documento demuestra de estilo, realice una de las acciones siguientes:

• Para sustituir la diapositiva maestra del doclet por la diapositiva maestra delpaquete de informes, haga clic en el nombre de la diapositiva maestra del doclet y,después, seleccione la diapositiva maestra del paquete de informes por la quedesea sustituirla.

El sistema asigna los diseños de la diapositiva del doclet a la diapositiva maestradel paquete de informes para mantener un aspecto uniforme para la presentación.

• Para conservar la diapositiva maestra del doclet, haga clic en paraguardar el doclet y regresar al centro de informes.

Si conserva la diapositiva maestra del doclet, el sistema la agrega a la presentaciónfusionada para garantizar que las diapositivas se representan correctamente. Sinembargo, esa diapositiva maestra solo estará disponible para su uso por esedoclet. La diapositiva maestra del doclet no estará disponible para los demásdoclets. Si desea que la diapositiva maestra del doclet sea utilizada por otrosdoclets, el propietario del paquete de informes debe agregarla al documento demuestra de estilo del paquete de informes.



Nota: Cuando se carga un doclet en el paquete de informes, el sistemarestablece todas las diapositivas a sus diseños por defecto. Si ha modificadolas diapositivas a partir del diseño de la diapositiva maestra por defecto, lasmodificaciones se restablecerán al valor por defecto. Por ejemplo, si hacambiado el tamaño de un cuadro de texto en una diapositiva para dejarespacio para una imagen, el cuadro de texto se restablece a su tamaño originalcuando se carga el doclet. Sin embargo, puede agregar diseños adicionales a ladiapositiva maestra del doclet, y los nuevos diseños se conservan en el doclet.Por lo tanto, si desea conservar el tamaño del cuadro de texto modificado,debe agregar el diseño a la diapositiva maestra del doclet.

A modo de ejemplo, imaginemos que está trabajando con un doclet con undiseño de diapositiva llamado Título y contenido que contiene un cuadro detexto que abarca toda la diapositiva. Desea cambiar el tamaño del cuadro detexto para que cubra la mitad de la diapositiva y se pueda agregar una imagende acompañamiento. Si tuviera que cambiar el tamaño del cuadro de texto,agregar la imagen y cargar el doclet, el sistema restablecería la diapositiva denuevo al diseño por defecto de Título y contenido, superponiendo el textosobre la imagen. Como alternativa, agregue un nuevo diseño de diapositiva(llamado, por ejemplo, Título, texto e imagen) con el cuadro de textoredimensionado. Cuando cargue el doclet, la nueva diapositiva maestra secopia encima y persiste para el doclet.

Vista previa de informes o doclets

Seleccione un doclet en el centro de informes y haga clic en Vista previa paraobtener una vista previa. El separador Vista previa puede compilar el informe generalde todos los doclets a los que tiene acceso, para poder consultar sus versiones finales olas de un doclet o sección individuales. La vista previa ayuda a verificar que elcontenido del doclet está correctamente combinado. Si el contenido del doclet no semuestra correctamente, puede sustituir sus atributos de la muestra de estilo cargandode nuevo el doclet y seleccionando el atributo del doclet que desea sustituir.

Nota:

Puede cargar doclets y obtener una vista previa sin protegerlos, pero debeproteger los doclets si desea que otros usuarios puedan obtener esa vistaprevia.

También puede obtener una vista previa del contenido de una sección o un docletindividuales sin tener que descargar el doclet. Una vez que el usuario seleccione lavista previa de un doclet o una sección, accederá de modo automático al separador devista previa.

Nota:

Al obtener una vista previa de paquetes de informes o doclets que tengan undoclet suplementario agregado, el doclet suplementario no se incluirá en lavista previa del paquete de informes o doclet, y el contenido no se mostrará enlas vistas previas de las secciones del paquete de informes.



En la imagen anterior, en la parte superior del separador, junto a Vista previa seindica el nombre del doclet o la sección. En esta imagen hemos seleccionado obteneruna vista previa de un doclet, Acme Doclet. Esto funciona como un filtro. Por ejemplo,para el doclet de la vista previa del ejemplo anterior, Acme Doclet, si el usuario

regresa al centro de informes haciendo clic en el y después vuelve al separadorde vista previa, el filtro sigue aplicándose. Debe elegir una vista previa de otro doclet osección, que sustituya el filtro, o hacer clic en X, según lo mostrado en el rectángulorojo de la imagen anterior, junto al filtro, para volver a obtener una vista previa delpaquete de informes.

Nota:

Si la vista previa de la web difiere de la versión descargada o impresa delinforme, puede deberse al uso de una fuente que no está en el servicio denube. Póngase en contacto con el administrador del servicio para cargar susfuentes TrueType y mejorar la representación del informe en la web. Si utilizaFirefox, acceda a Herramientas, después, Opciones,General, y seleccioneAvanzado. Compruebe que está marcada la casilla de control para Permitir alas páginas elegir su propia tipografía, en vez de mi selección anterior.

Para descargar una vista previa del informe:

1. Haga clic en Vista previa.

2. Seleccione , y después Descargar vista previa.

3. Seleccione dónde desea guardar la versión de la vista previa. Puede descargar lavista previa en formato Word, PowerPoint o PDF.

Un aprobador del doclet podría ver el contenido del doclet en la web, revisar elcontenido del doclet y aprobar o rechazar el doclet sin tener que descargar eldocumento. Lo mismo es válido para una sección.



Para obtener una vista previa de un doclet o una sección sin tener que descargarlos:

1. Desde el , seleccione el doclet o sección que desea ver en vista previa.

2. Seleccione , Acciones de doclet que está junto al doclet que desea ver en vistaprevia o Acciones de sección que está junto a la sección cuya vista previa deseaobtener y, a continuación, Vista previa.

El sistema le llevará al de modo automático. Consulte la imagen queofrecía un ejemplo de vista previa de un doclet, más arriba.

Protección de doclets

Después de cargar la versión actualizada de un doclet, debe proteger de nuevo eldoclet para confirmar los cambios que haya efectuado en el informe. Al proteger undoclet permite ver sus cambios a los demás.

Para proteger un doclet:



3. Seleccione Desbloquear edición.

El icono del candado que hay junto al usuario se elimina para indicar que el doclet estáprotegido.

Nota:

Después de desproteger y descargar un doclet, debe cargar una nueva versiónantes de poder protegerlo de nuevo. Si desea descartar los cambios que hizo, yregresar a la versión original del doclet, seleccione Deshacer Desproteger ensu lugar.

Envío de doclets

Cuando haya terminado de actualizar un doclet, envíelo. Si el propietario del paquetede informes determina que se necesita aprobación, se enviarán notificaciones a losaprobadores del doclet para que empiecen su trabajo. Si no se necesita aprobación, eldoclet se marca como completo.

Para enviar un doclet:



3. Seleccione Enviar.

El centro de informes se actualiza de las formas siguientes:



• Aparece una marca de verificación en el autor, para indicar que el proceso decreación ha finalizado.

• Si se necesita aprobación del doclet, la responsabilidad actual pasa alaprobador del doclet.

Después de enviar un doclet, no podrá desprotegerlo, pero podrá descargarlo yrevisarlo. Los propietarios del paquete de informes pueden seguir desprotegiendo eldoclet para futuras actualizaciones.

Recuperación de una versión anterior de un doclet

Al crear un doclet en un paquete de informes, si las actualizaciones o el resultado sonincorrectos tras la vista previa del doclet, se puede volver a una versión anterior. Paraobtener información sobre este proceso en Smart View, consulte Recuperación de unaversión anterior de un doclet.

Para volver a una versión anterior del doclet:

1. Seleccione en el paquete de informes el doclet que quiere revertir a una versiónanterior.




5. Junto al doclet se podrá ver ahora un símbolo de bloqueo.


7. Seleccione Inspeccionar en la lista desplegable. Aparecerá el cuadro de diálogoInspeccionar correspondiente al doclet seleccionado.

8. Seleccione el separador Versiones.

9. Seleccione la versión del doclet que desee definir como actual.

10. Seleccione junto al doclet. Se creará una versión en curso del doclet deacuerdo con los archivos de doclet seleccionados.

Nota:

Aparecerá un mensaje de advertencia informando sobre el contenido de docletque está sustituyendo. El contenido del informe de la nueva versión se basaráen la versión anterior. Sin embargo, el contenido embebido o las variablesincluidas en la versión anterior se refrescarán con los valores actuales.

11. Opcional: consulte una vista previa del doclet para verificar que se trata delcontenido correcto.

12. Desbloquee la edición del doclet en el paquete de informes para confirmar loscambios en el informe.



Acerca de los docletsLos paquetes de informes están formados por subcomponentes llamados doclets.

• Los doclets incluyen el contenido necesario para el informe que está creando conun paquete de informes de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud. Unpaquete de informes puede estar formado por uno o varios doclets. Los paquetesde informes basados en Word contienen doclets basados en Word; los paquetes deinformes basados en PowerPoint contienen doclets basados en PowerPoint. Losdoclets participan por completo en el flujo de trabajo de paquetes de informes,incluidas todas las fases de autor, revisión, ratificación y publicación de informes.

• Los doclets suplementarios son documentos que ayudan al desarrollo general delinforme, como, por ejemplo, archivos de fuente y referencia. Pueden ser archivosde Office, como, por ejemplo, Excel, Word o PowerPoint; o ajenos a Office, talescomo PDF, TXT o ZIP. El contenido de los doclets suplementarios no se fusionacon el informe combinado. Se pueden incluir doclets suplementarios de cualquierformato en paquetes de informes basados tanto en Word como en PowerPoint.Por ejemplo, es posible incluir doclets suplementarios basados en Word enpaquetes de informes basados tanto en Word como en PowerPoint.

Nota:

Tenga en cuenta que los doclets de cualquier tipo no están disponibles paracomentarios en la fase de revisión o ratificación, ni forman parte del informefinal publicado.

• Los doclets de referencia incluyen contenido de informes usado con frecuencia,con el que se crean algunos tipos de contenido de informes; los autores puedenembeber después ese contenido en sus áreas asignadas del paquete de informes.Puede designar contenido, como, por ejemplo, informes con gran formato,cuadrículas ad hoc y texto en una hoja de cálculo de Excel. El contenidodisponible en un doclet de referencia se convierte en contenido de informe comúnque puede embeberse en doclet de los autores asignados. El contenido embebidopuede reutilizarse según se necesite en el paquete de informes, y se puederefrescar, por lo que el contenido siempre reflejará los datos más recientes.

Descripción del contenido embebido - Autores de docletsUn autor puede desarrollar informes con estilos mediante Microsoft Office Excel oManagement Reporting y embeber este contenido en los doclets de Word oPowerPoint. En el caso de Microsoft Office Excel, esto se lleva a cabo mediante rangoscon nombre; en Management Reporting se realiza a través de gráficos y cuadrículas.Existen dos vías para embeber un rango con nombre de Excel en un doclet. La primeraconsiste en utilizar un Doclet de referencia, que ha creado el propietario del paquetede informes, con contenido que otro autor puede querer utilizar en sus doclets. Lasegunda consiste en utilizar un Archivo de referencia que el autor del doclet puedecrear por sí mismo con el contenido que específicamente desee ver en su doclet. Unautor de doclet podrá consultar el doclet de referencia si tiene sobre este derechos devisor. Un archivo de referencia lo crea de forma específica el autor de un doclet, por loque podrá utilizar en su doclet el contenido de Excel del archivo de referencia. En elcaso de Management Reporting, solo se puede embeber contenido en un doclet dereferencia.

Acerca de los doclets


Nota:

Al insertar contenido embebido en una diapositiva de PowerPoint se embebecomo una imagen, ya proceda de una hoja de Excel o de un informe degestión. Como resultado, no se podrá realizar la búsqueda en el contenido.

Se puede cambiar el tamaño de la imagen. Al refrescar el contenido embebido,el ratio de aspecto es siempre el mismo.

Nota:

El control de Word para ajustar el tamaño y centrar está basado en tabla yjustificado a la izquierda, y no se puede centrar ni reubicar en el documentode Word. Se recomienda diseñar el contenido embebido en Excel para queabarque todo el ancho de la página en Word. Puede cambiar el tamaño delcontenido o agregar columnas en blanco al rango con nombre en Excel (paratablas).

La agregación de contenido embebido en los cuadros de texto de Wordpermite una mayor flexibilidad para la colocación. Más aún si el contenidoembebido es un objeto flotante como, por ejemplo, un gráfico, una cuadrículao una imagen. Para colocar contenido dentro de un cuadro de texto en Word,solo tiene que agregar el cuadro de texto en la ubicación deseada del doclet.Seleccione el texto del interior, haga clic en Embeber y, a continuación, cambieel tamaño del cuadro de texto en el doclet. La cuadrícula de Excel se adapta ala longitud de página del doclet de Word de forma correcta. Revisarcomentarios en el paquete de informes no se soporta en cuadros de texto. Unusuario puede seleccionar contenido cerca del cuadro de texto para anclar uncomentario.

El contenido disponible no se puede editar en el doclet. Solo se puedemodificar a partir del documento de Microsoft Office Excel o el informe degestión en el doclet de referencia.

Para embeber un rango con nombre de Excel desde un doclet de referencia, consulte losiguiente:

• Visión general de embebido de contenido de un doclet de referencia con Excel enun doclet

• Adición de contenido de Management Reporting a un doclet de referencia

• Inserción o eliminación de contenido disponible basado en Excel en un doclet

• Actualización del contenido disponible basado en Excel en un doclet de referencia

Para embeber contenido de un informe de gestión desde un doclet de referencia,consulte lo siguiente:

• Visión general de un doclet de referencia con un informe de gestión

• Cómo hacer que el contenido de Management Reporting esté disponible en undoclet de referencia

• Inserción o eliminación de contenido basado en Management Reporting en undoclet

Descripción del contenido embebido - Autores de doclets


• Vista previa, refrescamiento, edición y sustitución de un informe de gestión en undoclet de referencia

Para embeber un contenido de rango con nombre de Excel desde un archivo dereferencia, consulte lo siguiente:

• Visión general de embebido de contenido de un archivo de referencia en un doclet

• Adición de contenido de un informe a un archivo de referencia

• Adición de un archivo de referencia a un doclet

• Embebido de rangos con nombre de un archivo de referencia en un doclet

• Gestión de rangos con nombre para un archivo de referencia

• Actualización del contenido disponible en un archivo de referencia

Consulte estos vídeos

para obtener más información sobre la Creación de doclets de referencia y embebido decontenido desde doclets de referencia y Embebido de contenido desde doclets de referencia yarchivos de referencia en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

• Creación de doclets de referencia y embebido de contenido desde doclets dereferencia

• Embebido de contenido desde doclets y archivos de referencia en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud

Para realizar una funcionalidad similar desde Oracle Smart View for Office, consultelo siguiente:

• Trabajo con contenido embebido de doclets de referencia

• Acerca del contenido embebido de los doclets de referencia

• Embebido de contenido en un doclet

• Adición de doclets de referencia a un paquete de informes

• Definición de rangos con nombre en doclets de referencia basados en Excel

• Adición de contenido disponible a un doclet de referencia basado en Excel

• Actualización del contenido de un doclet de referencia basado en Excel

• Supresión de contenido disponible de un doclet de referencia basado en Excel

• Refrescamiento de contenido embebido en un doclet

• Eliminación de contenido embebido de un doclet

• Trabajo con contenido embebido de archivos de referencia

• Acerca del embebido de contenido de los archivos de referencia

• Definición de rangos con nombre en archivos de referencia

• Registro de archivos de referencia con un doclet







• Visión general de embebido de contenido de un archivo de referencia en un doclet

• Adición de contenido de archivos de referencia a doclets

• Gestión de rangos con nombre para un archivo de referencia

• Actualización del contenido disponible en un archivo de referencia

Visión general de embebido de contenido de un doclet de referencia con Excel en undoclet

Un Doclet de referencia se utiliza como contenedor para contenido común como, porejemplo, un informe de pérdidas y ganancias, cuadrículas ad hoc o rangos con nombrede un archivo de Excel en un doclet de referencia. Los autores de los doclets puedenembeber este contenido en el doclet asignado del paquete de informes medianteOracle Smart View for Office o la web (Oracle Enterprise Performance ReportingCloud). El contenido embebido se actualiza de forma automática siempre que sedesbloquea la edición del doclet de referencia mediante un refrescamiento del servidorautomatizado, lo que garantiza que siempre se dispone de los datos más recientes paratodos los doclets consumidores del contenido. En el doclet de referencia se puededesarrollar contenido con estilos para doclets mediante Microsoft Office Excel conrangos con nombre o gráficos y cuadrículas de Management Reporting, haciendo queluego estén disponibles para el consumo por parte de otros autores de doclets. Porejemplo, mediante el uso de Microsoft Office Excel, un autor de un doclet de referenciapuede crear una tabla, asignarle un rango con nombre en Microsoft Office Excel yhacer que su contenido esté disponible para que pueda ser utilizado por autores dedoclets como contenido embebido dentro de sus doclets. Lo mismo ocurre conManagement Reporting. Un autor de un doclet de referencia puede crear un gráfico ouna cuadrícula en Management Reporting y convertirlos en contenido disponible, deforma que otros autores puedan utilizarlo como contenido embebido en sus doclets.

Un autor de un doclet de referencia puede crear uno o más rangos con nombre válidosen sus libros de trabajo de Microsoft Office Excel o gráficos de ManagementReporting, a los que otros autores del paquete de informes podrán hacer referencia ensus doclets.

Nota:

Cuando una hoja de trabajo de Excel utiliza un borde inferior de doble líneaen la última fila de un rango con nombre, aparecerá una fila adicional en elcontenido embebido del doclet consumidor. Para corregirlo, cambie el tamañode la fila situada bajo la que contiene el borde inferior de doble línea. Se puedemantener intacto el borde de doble línea de la última fila pero se deberácambiar el tamaño de la siguiente fila de forma que esta sea muy pequeña (sinestar oculta). En Excel, seleccione cualquier celda de la fila correspondiente; acontinuación, elija Inicio, Formato , Alto de fila e introduzca un valorreducido como, por ejemplo 2 o 3. Este espacio adicional se incluye en elcontenido embebido pero con un impacto mínimo.

El proceso general del contenido embebido es el siguiente:

1. El autor del Doclet de referencia crea contenido común como, por ejemplo, rangoscon nombres de Excel o gráficos y cuadrículas de Management Reporting y losconvierte en contenido disponible para los autores de los doclets.



Nota:

No se puede disponer de contenido combinado de un archivo Excel o de unarchivo de Management Reporting en un doclet de referencia. Deberádisponer de un doclet de referencia de un archivo de Excel o de ManagementReporting, no pueden incluirse en el mismo, tienen que ser independientes.

2. Los autores de los doclets pueden bloquear la edición de un doclet de referencia yconvertirlo en contenido disponible para embeberlo en sus doclets.

Nota:

Los autores de otros doclets con acceso de consulta a un doclet de referenciapueden insertar rangos con nombre de Excel o contenido disponible deManagement Reporting en doclets.

3. Refrescamiento: los autores de doclets de referencia refrescan el contenido y elpaquete de informes refresca de manera automática todas las instancias delcontenido embebido dentro de los doclets.

Cuando se actualiza un PDV para un archivo de Excel o un informe deManagement Reporting, sucede lo siguiente en los doclets de referencia delpaquete de informes:

• En el caso de informes de Management Reporting, se refresca el PDV(instantánea refrescada) y los doclets que incluyen contenido del informe sebloquean, se actualizan y se desbloquean. En el caso de los doclets dereferencia de Excel, deberá bloquear la edición del doclet de referencia deExcel, cambiar el PDV en caso necesario y efectuar un refrescamiento deSmart View.

• Tras el desbloqueo de la edición, se crea una nueva versión del doclet.

• No hay necesidad de abrir los archivos de forma local y refrescarlosmanualmente tras el cambio del PDV.

Si se utiliza una variable para el PDV en el doclet de referencia de ManagementReporting y se selecciona la opción "Actualizar variables automáticamente", seactualizarán los doclets que consumen el contenido disponible.

Inserción o eliminación de contenido disponible basado en Excel en un doclet

Una vez que el propietario del paquete de informes ha creado un doclet de referenciay una vez agregado el contenido en forma de rangos con nombre desde Excel, unautor de doclet puede embeber contenido en su doclet. Por ejemplo, el autor del docletpuede querer agregar en su doclet un gráfico de rentabilidad a partir del contenidodisponible basado en Excel del doclet de referencia.



Nota:

Al agregar el contenido embebido desde Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, el contenido se embebe al final de un doclet basado enWord. En Oracle Smart View for Office se puede insertar contenido en unaposición específica del doclet; por ello, el método preferido para la adición decontenido a un doclet es con Smart View. Consulte Configuración deEnterprise Performance Reporting Cloud en Smart View para obtener másinformación sobre cómo realizar este proceso desde Smart View.

En el caso de los doclets de PowerPoint, el contenido embebido se agrega auna nueva diapositiva con un diseño en blanco. Si en las diapositivas maestrasno se incluye un diseño en blanco, se usará el primer diseño por ordenalfabético.

Para insertar o eliminar contenido disponible en un doclet:

1. Vaya al doclet en el centro de informes, a continuación seleccione y después enActuar en contenido, Desproteger.

2. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Inspeccionar contenidodisponible. Se abrirá el cuadro de diálogo Inspeccionar correspondiente al doclet,con el separador Contenido disponible mostrado por defecto junto al contenidodisponible que se agregó con anterioridad. Como se muestra en este ejemplo:

3. Para agregar contenido disponible, seleccione . Aparecerá un cuadro de diálogocon una lista de objetos de origen disponibles definidos a los que tiene acceso.



4. Seleccione un objeto de origen para embeber y pulse Aceptar. El contenido seembebe al final del doclet de Word en Oracle Enterprise Performance ReportingCloud. En el caso de los doclets de PowerPoint, el contenido embebido se agrega auna nueva diapositiva con un diseño en blanco. Si en la diapositiva maestra no seincluye un diseño en blanco, se usará el primer diseño por orden alfabético.

Nota:

El control de Word para ajustar el tamaño y centrar está basado en tabla yjustificado a la izquierda, y no se puede centrar ni reubicar en el documentode Word. Se recomienda diseñar el contenido embebido en Excel para queabarque todo el ancho de la página en Word. Puede cambiar el tamaño delcontenido o agregar columnas en blanco al rango con nombre en Excel (paratablas).

La agregación de contenido embebido en los cuadros de texto de Wordpermite una mayor flexibilidad para la colocación. Más aún si el contenidoembebido es un objeto flotante como, por ejemplo, un gráfico, una cuadrículao una imagen. Para colocar contenido dentro de un cuadro de texto en Word,solo tiene que agregar el cuadro de texto en la ubicación deseada del doclet.Seleccione el texto del interior, haga clic en Embeber y, a continuación, cambieel tamaño del cuadro de texto en el doclet. La cuadrícula de Excel se adaptaráa la longitud de página del doclet de Word de forma correcta. Revisarcomentarios en el paquete de informes no se soporta en cuadros de texto. Unusuario puede seleccionar contenido cerca del cuadro de texto para anclar uncomentario.

El contenido disponible no se puede editar en el doclet. Solo se puedemodificar a partir del documento de Microsoft Office Excel o el informe degestión en el doclet de referencia.

5. Para eliminar contenido disponible, seleccione a la derecha del contenidodisponible o realice una selección múltiple del contenido disponible de la lista y

seleccione en la parte superior del cuadro de diálogo, junto a .

Nota: En el caso de rangos con nombres de Excel, cuando se suprime de undoclet una referencia de contenido disponible de tipo Excel, solo se elimina elenlace. El contenido real del informe se mantiene intacto en el doclet. Sinembargo, el contenido del informe ya no se puede refrescar. El autor del docletpuede ahora modificar o suprimir el contenido del informe en el doclet.

6. Seleccione Cerrar.

7. Opcional: seleccione Actuar en contenido y después refrescamiento de contenidoembebido. Esto actualiza todo el contenido embebido consumido por el doclet,incluido cualquier elemento que se haya agregado o suprimido en los pasosanteriores.

El servidor refresca de modo automático todos los doclets con contenido embebidodel doclet de referencia cuando se desbloquea la edición de este. En la vista previadel doclet puede ver el contenido del informe actualizado.

8. Si está satisfecho con los cambios, seleccione Actuar en contenido y despuésProteger.



Adición o supresión de contenido disponible de un doclet de referencia

El autor de un doclet de referencia puede agregar o suprimir de este el contenido deun doclet. El autor del doclet de referencia puede hacer que el contenido adicional dedoclet esté disponible para otros autores de doclets. El autor de un doclet de referenciatambién puede suprimir contenido del doclet de referencia que ya no se utiliza. Sinembargo, si hay otro autor de doclet que está utilizando ese contenido, el enlace deldoclet consumidor quedará dañado cuando se desbloquee la edición del doclet dereferencia.Reasignación de contenido disponible en un doclet o archivo de referencia.

Para agregar o suprimir contenido disponible en un doclet de referencia:

1. Vaya al doclet de referencia del paquete de informes, a continuación seleccione y después en Actuar en contenido, Desproteger.

2. Seleccione , y después en Actuar en contenido, inspección de contenidodisponible. Se abre el cuadro de diálogo Inspeccionar para el doclet de referencia,que muestra por defecto el separador de inspección de contenido disponible, conuna lista del contenido disponible agregado con anterioridad. Como se muestra eneste ejemplo:

3. Para agregar contenido disponible, seleccione . Aparecerá el cuadro de diálogoAgregar rangos con nombre. En él podrá agregar objetos de contenido de Excelcon una lista de objetos de origen disponibles que se pueden agregar desde el librode trabajo de Microsoft Office Excel.



4. Seleccione un objeto de origen disponible y elija Aceptar. El objeto de origen semostrará en la lista de contenido disponible del separador Contenido disponible.

5. Opcional: puede proporcionar un nombre y una descripción intuitivos para elcontenido embebido que verán los demás autores de doclets cuando agreguen elcontenido embebido. El nombre debe ser único en todo el paquete de informes.

6. Para suprimir contenido disponible, elija a la derecha del contenido disponible,

o bien seleccione el contenido disponible en la lista y elija junto al objeto deorigen.


8. Seleccione Actuar en contenido y después Proteger, o, si desea descartar loscambios que se han hecho, seleccione Deshacer Desproteger para cancelar loscambios que hizo.

Cada vez que se desbloquea la edición de un doclet de referencia, todos los docletsque utilizan el contenido embebido asociado se refrescan de modo automático. Sise suprime contenido disponible del doclet de referencia, quedarán dañados losenlaces del doclet que use el contenido. Consulte Reasignación de contenidodisponible en un doclet o archivo de referencia.

Actualización del contenido disponible basado en Excel en un doclet de referencia

Puede que el autor del doclet de referencia desee actualizar el contenido existente enun doclet de referencia. Por ejemplo, refrescar una tabla de rentabilidad con nuevosdatos. Las actualizaciones realizadas en el doclet de referencia se refrescan de modoautomático en los doclets que consumen el contenido de Excel cuando se desbloqueala edición del doclet de referencia.

Para actualizar el contenido disponible basado en Excel en un doclet de referencia:

1. Vaya al doclet de referencia del paquete de informes, a continuación seleccione y después en Actuar en contenido, Desproteger.

2. Seleccione Actuar en contenido de nuevo y seleccione Descargar.

3. Si utiliza Microsoft Office Excel nativo, realice las actualizaciones deseadas en elarchivo de Microsoft Office Excel y guárdelo de forma local. Por ejemplo,modifique el contenido del doclet en Microsoft Office Excel o refresque lasconsultas de Oracle Smart View for Office.

4. Cuando haya terminado con las actualizaciones, seleccione y posteriormenteActuar en contenido y seleccione Cargar. Se muestra el cuadro de diálogo Cargararchivo.

5. Seleccione

desde el cuadro de diálogo Cargar archivo para seleccionar el archivo de MicrosoftOffice Excel actualizado.

6. Seleccione Aceptar para cargar el archivo.



Nota: Si el autor de un doclet ha renombrado un rango con nombre existenteen Microsoft Office Excel, el rango con nombre existente aparece como unnuevo rango con nombre; los enlaces de contenido de informe quedarándañados y se mostrará un mensaje de advertencia. Consulte Reasignación decontenido disponible en un doclet o archivo de referencia.

7. Si está satisfecho con los cambios, seleccione Actuar en contenido y despuésProteger. El paquete de informes actualiza de modo automático todos los docletscon contenido del doclet de referencia.

Visión general de un doclet de referencia con un informe de gestiónUn Doclet de referencia se utiliza como contenedor para contenido común. Se puedeinsertar un informe de gestión como doclet de referencia en un paquete de informes y,a continuación, embeber cuadrículas y gráficos del informe en doclets. El contenidoembebido se actualiza de forma automática siempre que se desbloquea la edición deldoclet de referencia, lo que garantiza que siempre se dispone de los datos másrecientes para todos los doclets consumidores del contenido. En el doclet de referenciase puede desarrollar contenido con estilos para doclets mediante gráficos ocuadrículas de Management Reporting, convirtiéndolos a continuación en contenidodisponible para que otros autores de doclets puedan embeberlos en sus doclets.

Un autor de un doclet de referencia puede crear gráficos desde ManagementReporting, a los que otros autores del paquete de informes podrán hacer referencia ensus doclets.

El proceso del contenido embebido es el siguiente:

1. El autor del Doclet de referencia realiza las siguientes tareas:

• Agrega un doclet de referencia de tipo de informe.

• Inserta un informe de Management Reporting en el doclet de referencia.

• Selecciona los miembros para el punto de vista (PDV) del informe, siempreque sea necesario.

• Si el doclet de referencia contiene peticiones de datos, responde a dichaspeticiones para seleccionar los miembros de dimensión para el PDV, lascolumnas de cuadrícula y las filas de cuadrícula. Consulte Respuesta apeticiones de datos de informes.

• Selecciona el contenido del doclet de referencia, que queda a disposición delos autores para que puedan embeberlo en sus doclets (consulte Cómo hacerque el contenido de Management Reporting esté disponible en un doclet dereferencia).

• Asigna autores y aprobadores para permitir que los autores de los docletspuedan embeber el contenido disponible en los doclets.

Nota:

No se puede disponer de contenido combinado de un archivo Excel o de unarchivo de informe de Management Reporting en un doclet de referencia.



2. Los autores de doclet asignados a un doclet de referencia o los propietarios de unpaquete de informes pueden bloquear la edición del doclet de referencia y hacerque esté disponible para embeberlo en sus doclets mediante Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud.

Los autores de otros doclets necesitarán acceso de consulta a un doclet dereferencia de Management Reporting para poder insertar el contenido disponiblede Management Reporting en doclets.

3. El autor de un doclet de referencia de Management Reporting o el propietario deun paquete de informes pueden actualizar un doclet de referencia deManagement Reporting (refrescar instantánea). Si el doclet de referencia contienepeticiones de datos, el autor del doclet o el propietario del paquete de informeresponden a dichas peticiones para seleccionar los miembros de dimensión para elPDV, las columnas de cuadrícula y las filas de cuadrícula.

Cuando se actualiza un PDV para un informe de Management Reporting en undoclet de referencia:

• Se refresca el PDV (instantánea refrescada); la edición de los doclets queincluyen contenido del informe se bloquea, se actualiza y se desbloquea deforma automática. No es necesario abrir los archivos de forma local yrefrescarlos manualmente tras el cambio del PDV.

• Tras el desbloqueo de la edición, se crea una nueva versión del doclet.

• Si se utiliza una variable para el PDV en el doclet de referencia deManagement Reporting y se selecciona la opción "Actualizar variablesautomáticamente", se actualizarán los doclets que consumen el contenidodisponible.

Para realizar una funcionalidad similar desde Oracle Smart View for Office, consultelo siguiente:

• Acerca del contenido embebido de los doclets de referencia

• Embebido de contenido en un doclet

• Adición de doclets de referencia a un paquete de informes

Respuesta a peticiones de datos de informes

Si un diseñador de informes ha agregado peticiones de datos al PDV global (donde seha activado Imprimir todas las selecciones), columnas de cuadrículas o filas decuadrículas del informe de gestión que están agregando, el sistema mostrará unseparador de peticiones de datos dentro del cuadro de diálogo PDV, al insertar elinforme en el doclet de referencia y refrescar una instantánea de informe. Seleccione elseparador de peticiones de datos y, a continuación, seleccione los miembros para laspeticiones de datos. Se puede elegir entre una lista de opciones especificadas por eldiseñador o entre todos los miembros de una dimensión a la que tenga acceso, si eldiseñador no ha especificado una lista de opciones.



Cómo hacer que el contenido de Management Reporting esté disponible en un docletde referencia

Se puede hacer que el contenido de un informe esté disponible en un doclet dereferencia, lo que permitirá al autor embeberlo en el doclet. Para obtener másinformación sobre Management Reporting, consulte Información sobre ManagementReporting.

Descubra en este vídeo cómo hacer que el contenido de Management Reporting estédisponible en un doclet de referencia.

Inserción de objetos de Management Reporting en doclets de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud.

Para hacer que el contenido de un archivo de informe de gestión esté disponible en undoclet de referencia:

1. Bloquee la edición del doclet de referencia de Management Reporting que se creóantes con el contenido del informe.

Nota:

Consulte la guía Diseño con Management Reporting para Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud para obtener más información sobre la creación deinformes de gestión.

2. Para hacer que el contenido del informe esté disponible para que otros autores loembeban, seleccione el doclet de referencia de Management Reporting en el centro

de informes, haga clic en , seleccione Actuar en contenido y, por último, elijaInspeccionar contenido disponible.

3. En el cuadro de diálogo Contenido disponible, seleccione .





4. Seleccione los objetos de origen del informe en el doclet de referencia para quedichos objetos estén disponibles de tal forma que el autor pueda embeberlos en eldoclet.

5. Opcional: cambie el nombre mostrado o la descripción. El nombre mostrado esnecesario.

6. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo Contenido disponible.

7. Haga clic en Cerrar.

8. En Actuar en contenido, seleccione Desbloquear contenido, o, si desea descartarlos cambios que se han hecho, seleccione la opción para deshacer el bloqueo deedición para cancelar los cambios efectuados.

Nota:

Cuando se desbloquea la edición de un doclet de referencia, todos los docletsque utilizan el contenido embebido asociado se refrescan de modo automático.Si se suprime o se renombra contenido disponible del doclet de referencia,quedarán dañados los enlaces del doclet que use el contenido. Consulte Reasignación de contenido disponible en un doclet o archivo de referencia.

Inserción o eliminación de contenido basado en Management Reporting en un doclet

Una vez que el propietario del paquete de informes ha creado un doclet de referenciay una vez agregado el contenido en forma de informes de gestión, el autor o el visorde doclet podrán agregar o eliminar contenido embebido en un doclet. Por ejemplo, elautor de un doclet puede querer agregar, como contenido embebido de su doclet, ungráfico de rentabilidad a partir del doclet de referencia de Management Reporting.

Nota:

Cuando se agrega contenido embebido de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, dicho contenido se inserta al final de un doclet basado enWord, o bien se crea una diapositiva adicional al final del doclet basado enPowerPoint que contiene el contenido embebido. En Oracle Smart View forOffice, puede insertar contenido en una posición específica del doclet. Paraobtener más información, consulte Configuración de Enterprise PerformanceReporting Cloud en Smart View.

Para insertar o eliminar contenido disponible en un doclet:

1. Seleccione un doclet al tenga acceso dentro del centro de informes, haga clic en

, seleccione Actuar en contenido y, a continuación, elija Bloquear edición.

2. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Inspeccionar contenidoembebido. Se mostrará el cuadro de diálogo Inspeccionar correspondiente aldoclet, con el separador Contenido embebido mostrado por defecto junto alcontenido disponible agregado con anterioridad.

3. Para agregar contenido embebido al doclet, seleccione . Aparecerá el cuadro dediálogo Embeber contenido disponible. Seleccione el contenido disponible para



embeber y, a continuación, haga clic en Aceptar. Haga clic en Cerrar para cerrar elcuadro de diálogo Contenido Embebido.

4. Seleccione un objeto de origen para embeber y pulse Aceptar. El contenido seembeberá al final del doclet de Word en Oracle Enterprise Performance ReportingCloud o en una nueva diapositiva al final de una presentación de PowerPoint.

Nota: El contenido disponible no se puede editar en el doclet. Solo se puedemodificar a partir del documento de Microsoft Office Excel o el informe degestión en el doclet de referencia.

5. Opcional: un autor puede agregar un nuevo contenido de informe. En el cuadro dediálogo Embeber contenido disponible, seleccione Nuevo contenido de informeen la parte inferior del cuadro de diálogo.

6. Seleccione Aceptar cuando haya finalizado.

7. Opcional: en el cuadro de diálogo Contenido embebido, separador Contenido de

informe, se puede suprimir el contenido de informe embebido. Seleccione juntoal contenido de informe que desee suprimir. Aparecerá un mensaje de advertencia.


9. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Desbloquear edición.


11. Opcional: seleccione Actuar en contenido y después refrescamiento de contenidoembebido. Esto actualiza todo el contenido embebido consumido por el doclet,incluido cualquier elemento que se haya agregado o suprimido en los pasosanteriores.



El servidor refresca de modo automático todos los doclets con contenido embebidodel doclet de referencia cuando se desbloquea la edición de este. En la vista previadel doclet puede ver el contenido del informe actualizado.

12. Si está satisfecho con los cambios, seleccione Actuar en contenido, Cargar y, acontinuación, Desbloquear edición.

Vista previa, refrescamiento, edición y sustitución de un informe de gestión en undoclet de referencia

Vista previa de una instantánea del informe de gestión en el doclet de referencia

En cualquier momento, podrá obtener una vista previa de la instantánea de salida delinforme de gestión. La vista previa de una instantánea del informe de gestión ejecuta ymuestra el informe de gestión. Cuando el PDV de informe y el informe de gestión seinsertan en el doclet de referencia, el usuario puede obtener una vista previa deinstantánea del informe de gestión con los datos almacenados en el informe degestión.

Para obtener una vista previa de la instantánea del informe desde el doclet dereferencia:

1. Desde el centro de informes, haga clic en el icono que aparece junto al docletde referencia que contiene el informe de gestión.

2. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Vista previa de instantánea deinforme.

Refrescamiento de una instantánea del informe de gestión en el doclet dereferencia

Una vez bloqueada la edición del informe de gestión desde el centro de informes,podrá refrescar la instantánea de informe para actualizar lo siguiente: datos deinforme de gestión, peticiones de datos de informe de gestión, selecciones de PDVactualizadas y definiciones de informe actualizadas.

Tras seleccionar el refrescamiento de la instantánea del informe, se le pedirá el PDVdel informe (y las peticiones de datos, si procede) y los datos se recuperarán desde elorigen de datos. Los datos refrescados se almacenan como parte del paquete deinformes.

Para refrescar la instantánea de informe en el doclet de referencia:

1. Bloquee la edición del informe de gestión desde el centro de informes.

2. En el centro de informes, haga clic en el icono que aparece junto al doclet dereferencia con el contenido del informe de gestión.

3. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Refrescar instantánea deinforme.

4. Si el informe de gestión contiene peticiones de datos, responda a dichas peticionespara seleccionar los miembros de dimensión para el PDV, las filas de cuadrícula ylas columnas de cuadrícula. Consulte Respuesta a peticiones de datos de informes.



Edición de un informe de gestión en el doclet de referencia

Cuando se edita un informe de gestión, el sistema lo muestra en el diseñador deinformes para que se puedan realizar ediciones. Una vez finalizadas dichas ediciones,se guarda de nuevo en el paquete de informes la nueva definición de informe degestión.

Para editar un informe de gestión en un doclet de referencia:

1. Bloquee la edición del doclet de referencia desde el centro de informes.

2. Desde el centro de informes, haga clic en el icono que aparece junto al docletde referencia con el contenido del informe de gestión.

3. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Editar informe.

4. Edite y guarde el informe de gestión en el diseñador de informes.

5. Refresque el doclet de referencia y desbloquee la edición.

Sustitución de un informe de gestión en el doclet de referencia

En el doclet de referencia, se puede sustituir un informe de gestión existente por otrodistinto. Se le pedirá que seleccione un informe distinto en la biblioteca de informes.

Para sustituir un informe de gestión en el doclet de referencia:

1. Bloquee la edición del doclet de referencia.

2. En el centro de informes, haga clic en el icono que aparece junto al doclet dereferencia con el contenido del informe de gestión.

3. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Sustituir informe.

4. Una vez sustituido el informe de gestión por otro de la biblioteca, desbloquee laedición del doclet de referencia.

Visión general de embebido de contenido de un archivo de referencia en un docletUn autor de doclets puede crear sus propios informes con estilos de Microsoft OfficeExcel (dentro de un archivo de referencia) e insertar el contenido de dicho informecomo, por ejemplo, cuadrículas y gráficos, en los doclets de Word. El contenido delinforme de Microsoft Office Excel se actualiza de forma automática en el doclet deWord haciendo referencia al contenido del informe de Microsoft Office Excel cuandose modifica. El archivo de referencia incluye el contenido de informe que se hayaidentificado como un rango con nombre en Microsoft Office Excel. A continuación, elrango con nombre se puede embeber en un doclet. El archivo de referencia se anexa yse guarda en un doclet regular y se asocia solo a ese doclet.

Básicamente, un archivo de referencia es similar a un Doclet de referencia salvo en queel archivo de referencia se encuentra disponible y se asocia a un doclet (regular) únicomientras que el doclet de referencia se encuentra disponible para varios autores dedoclets con acceso al doclet de referencia. Un doclet regular puede tener variosarchivos de referencia.

Para resumir esta función en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, unautor de doclet puede:

• Desarrollar informes con estilos dentro de un libro de Microsoft Office Excel,utilizando Oracle Smart View for Office u otros métodos de acceso a datos



• Integrar los rangos con nombre en los doclets

• Actualizar fácilmente el informe de Microsoft Office Excel (archivo de referencia),que actualiza automáticamente el contenido del informe de Microsoft Office Excelen el doclet en el que se guarda

• Incorporar varios rangos a partir de archivos de referencia iguales o distintos

Adición de contenido de un informe a un archivo de referencia

La funcionalidad nativa de Microsoft Office Excel permite crear contenido deinformes, como, por ejemplo, tablas y gráficos. El origen de estos datos puede estar enconsultas de datos, formularios, informes de Oracle Smart View for Office, cualquierotro informe diseñado de Microsoft Office Excel o un sistema de Microsoft Office Excelcon integración de Microsoft Office Excel. Desde un único libro de trabajo de MicrosoftOffice Excel se pueden crear varios contenidos de informe. A continuación, estearchivo Excel se podrá guardar como archivo de referencia para utilizarlo en uno delos doclets.

Para agregar contenido de un informe a un archivo de referencia:



1. Diseñe el contenido del informe, como, por ejemplo, tablas y gráficos.

Nota: Antes de diseñar y crear contenido en Microsoft Office Excel como, porejemplo, tablas, texto o gráficos, modifique el libro de trabajo de MicrosoftOffice Excel de forma que utilice fuentes disponibles en el servidor de OracleEnterprise Performance Reporting Cloud. Esto incluye cambiar la fuente pordefecto para el estilo Normal de su libro de trabajo de Microsoft Office Excel,lo que afectará a la anchura de las columnas. Para obtener más informaciónsobre el cambio de la fuente por defecto para el estilo Normal en su libro detrabajo de Microsoft Office Excel, consulte Sitio web de Microsoft.

2. Resalte en el archivo de Microsoft Office Excel las celdas que incluyan el contenidoque desee utilizar en el doclet. En objetos flotantes, como cuadros y gráficos,modifique el tamaño del objeto para adaptarlo al de las filas y columnas y despuésseleccione las celdas que hay detrás del objeto.

3. En Microsoft Office Excel, seleccione Administrador de nombres y defina unnuevo rango con nombre para las celdas seleccionadas.

Directrices para los rangos con nombre:

• No se refieren a una fórmula, una constante o una referencia estructurada.

• No están ocultos.

• No tienen referencias calculadas de forma dinámica, es decir, las referenciasdeben señalar a un rango absoluto de celdas, no basarse en una fórmula dereferencia u otro rango con nombre para determinar el rango de formadinámica.



https://support.microsoft.com/en-us/kb/214123

• No contienen errores, por ejemplo, del tipo "#REF!".

• El rango con nombre no debe tener hiperenlaces en el mismo libro asociados.Por ejemplo, si va a utilizarse un rango con nombre llamado "VentasEjerAct"como origen de un contenido embebido, en el libro no debe haber ningúnhiperenlace que apunte al nombre "VentasEjerAct".

• Están en la hoja de cálculo.

4. Cuando haya finalizado la creación del archivo de referencia en Microsoft OfficeExcel, guárdelo de forma local.

Adición de un archivo de referencia a un doclet

Ahora que ya se ha creado un archivo de referencia en Microsoft Office Excel, estearchivo se puede agregar al doclet de forma que se puedan incorporar a este último losrangos embebidos del archivo de referencia.

Para agregar un archivo de referencia a un doclet:

1. Bloquee, desde el centro de informes, la edición del doclet al que esté agregando elarchivo.

2. Seleccione, en el centro de informes, el doclet cuya edición ha bloqueado y en el

que desea embeber contenido y seleccione la opción que aparece junto aldoclet. A continuación, elija Actuar en contenido y seleccione Inspeccionarcontenido embebido. Aparecerá el separador Contenido embebido.

3. Seleccione el separador Orígenes disponibles.



4. En la lista puede estar incluido o no un archivo de referencia disponible. En laimagen de ejemplo anterior se pueden ver dos archivos de referencia. Si asumimos

que no aparece ningún archivo de referencia, seleccione en el cuadro de diálogoContenido embebido para elegir y agregar un archivo de referencia. ApareceráAgregar archivo de referencia.

Nota: En el archivo de referencia seleccionado debe existir al menos un rangocon nombre definido.

5. Seleccione en el cuadro de diálogo Agregar archivo de referenciapara elegir un archivo de referencia.

6. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar archivo de referencia con el archivo dereferencia que se ha seleccionado. También aparecerá una lista de rangos connombre previamente definidos en el archivo de referencia, como se muestra en laimagen que aparece a continuación.



7. Active la casilla de control que aparece junto a un rango con nombre disponiblepara agregarlo al doclet y seleccione Aceptar.

8. Opcionalmente: seleccione el rango con nombre para renombrar el rango o agregaruna descripción. Consulte Gestión de rangos con nombre para un archivo dereferencia.

9. Seleccione Aceptar.


Embebido de rangos con nombre de un archivo de referencia en un doclet

Un archivo de referencia basado en Excel con contenido de informe creado enMicrosoft Office Excel se puede embeber al final de un doclet basado en Word o, si setrata de doclets de PowerPoint, se creará una diapositiva adicional al final del docletde PowerPoint y se colocará ahí el contenido embebido. En Oracle Smart View forOffice, puede insertar contenido en una posición específica del doclet. Para obtenermás información, consulte Configuración de Enterprise Performance Reporting Clouden Smart View.

Para embeber en el doclet el contenido de informe de un archivo de referencia:

1. Seleccione el doclet en el que desea embeber contenido desde un archivo dereferencia y bloquee su edición desde el centro de informes.

2. Seleccione el icono que aparece junto al doclet, elija Actuar en contenido eInspeccionar contenido embebido.

3. Seleccione el separador Contenido de informe.

4. Seleccione en el separador Contenido embebido para agregar el contenidoembebido a un doclet desde un archivo de referencia.



5. Aparecerá el cuadro de diálogo Embeber contenido disponible, que incluirá unalista de rangos con nombre que se pueden agregar desde el archivo de MicrosoftOffice Excel asociado.

Nota: El separador Contenido embebido muestra todos los rangosdisponibles de los doclets de referencia y cualquier archivo de referenciadisponible anexado al doclet.

6. Opcional: un autor puede decidir agregar un nuevo rango. Para ello, puede hacerque esté disponible un rango con nombre existente en un archivo de referencia obien puede agregar un nuevo archivo de referencia. En el cuadro de diálogoEmbeber contenido disponible, seleccione Nuevo contenido de informe en laparte inferior del cuadro de diálogo, como se muestra en la imagen a continuación.

7. Opcional: seleccione un archivo de referencia existente u otro, eligiendo Archivolocal para seleccionar un nuevo archivo de referencia. Tras seleccionar un origen,los rangos con nombre se mostrarán como Objetos de origen.

8. Seleccione la casilla de control correspondiente a un rango con nombre disponible,como aparece en la imagen a continuación, para agregarlo al separador Contenidode informe. Actualice o introduzca un nuevo nombre mostrado y, de formaopcional, una descripción.



9. Seleccione Aceptar. El rango con nombre se agregará al final del doclet de Word enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud o en una nueva diapositiva al finalde una presentación de PowerPoint.

10. Opcional: en el cuadro de diálogo Contenido embebido puede suprimir rangos con

nombre embebidos. Seleccione a la derecha del rango embebido y, a

continuación, .

Nota: Cuando se suprime un contenido embebido de un doclet, solo seelimina el enlace. El contenido real del informe se mantiene intacto en eldoclet. Sin embargo, el contenido del informe deja de ser refrescable. El autordel doclet puede ahora modificar o suprimir el contenido del informe en eldoclet.



Gestión de rangos con nombre para un archivo de referencia

Un autor de doclet puede agregar o suprimir contenido de informe existente (rangoscon nombre) o renombrar un rango con nombre de un archivo de referencia. Porejemplo, un autor de doclet puede suprimir contenido de informe que ya no se utilice.Para obtener más información sobre cómo realizar este proceso en Oracle Smart Viewfor Office, consulte Configuración de Enterprise Performance Reporting Cloud enSmart View.

Para gestionar los rangos con nombre en un archivo de referencia:

1. Seleccione y bloquee la edición del doclet que contiene el archivo de referencia quedesea modificar.



2. Seleccione el icono que aparece junto al doclet, elija Actuar en contenido eInspeccionar contenido embebido..

3. Seleccione el separador Orígenes disponibles bajo el área de cabecera del cuadro

de diálogo y seleccione el icono junto al archivo de referencia que incluye losrangos con nombre que desea renombrar.

4. Seleccione Gestionar contenido de informe. Se abrirá el cuadro de diálogoGestionar contenido de informe para el archivo de referencia.

5. Para renombrar un rango con nombre, seleccione la casilla de controlcorrespondiente al rango y escriba un nuevo nombre mostrado y una descripción,como se muestra en la imagen anterior.

6. Seleccione Aceptar.

7. Para suprimir un archivo de referencia, seleccione el separador Orígenesdisponibles.



8. Seleccione el icono que aparece junto al archivo de referencia y elija Suprimir.



Actualización del contenido disponible en un archivo de referencia

Puede que el autor del archivo de referencia desee actualizar el contenido del informeexistente en un archivo de referencia. Por ejemplo, refrescar una tabla del informe derentabilidad con nuevos datos. Las actualizaciones realizadas en el archivo dereferencia se refrescan de modo automático en el doclet que consume el contenido delinforme cuando se desbloquea la edición del doclet. Para obtener más informaciónsobre cómo realizar este proceso en Oracle Smart View for Office, consulte Configuración de Enterprise Performance Reporting Cloud en Smart View.

Para actualizar el contenido disponible en un archivo de referencia:

1. Seleccione el doclet en el paquete de informes y elija el icono , a continuación,Actuar en contenido y seleccione Bloquear edición.

2. Seleccione el icono de nuevo junto al doclet y elija Inspeccionar contenidoembebido.




Aparecen los archivos de referencia disponibles para el uso en el doclet.

4. Seleccione el icono junto al archivo de referencia y elija Descargar.

5. Si utiliza Microsoft Office Excel nativo, abra el archivo de referencia, realice lasactualizaciones deseadas en el archivo de Microsoft Office Excel y guárdelo deforma local. Por ejemplo, modifique el contenido del informe en Microsoft OfficeExcel o refresque las consultas de Smart View.

6. Una vez realizadas las actualizaciones, seleccione el icono junto al archivo dereferencia y, a continuación, seleccione Cargar. Se muestra el cuadro de diálogoCargar archivo.

7. Seleccione el icono

en el cuadro de diálogo Cargar archivo para elegir el archivo de Microsoft OfficeExcel actualizado.

8. Seleccione Aceptar para actualizar el archivo.

9. Obtenga una vista previa de los cambios desde el centro de informes. Si estásatisfecho con los cambios, seleccione Actuar en contenido y después Proteger.

Reasignación de contenido disponible en un doclet o archivo de referencia

Como autor de un doclet de referencia, puede necesitar reasignar el contenidodisponible que ha definido a otro contenido del informe de gestión dentro del origendel doclet (informe de gestión o archivo Excel). Esto se puede producir si el origen delcontenido se ha actualizado y el contenido del informe de gestión anterior se ha



renombrado o suprimido. También puede ser necesario si se ha seleccionado conanterioridad el contenido del informe de gestión incorrecto. El contenido disponible sepuede reasignar a otro contenido de informe de gestión dentro del origen del doclet.Para ver cómo se realiza este procedimiento en Oracle Smart View for Office, consulte Reasignación de contenido con archivos de referencia y Actualización del contenidode un doclet de referencia basado en Excel.

Para reasignar contenido disponible dentro de un doclet de referencia desde OracleEnterprise Performance Reporting Cloud:

1. Seleccione el doclet en el paquete de informes afectado.






7. Seleccione Actuar en contenido y, a continuación, Inspeccionar contenidodisponible en el menú desplegable. Aparecerá el cuadro de diálogo Inspeccionarcorrespondiente al doclet seleccionado. Seleccione el contenido disponible parareasignar, que también incluye un icono de elemento afectado en la representaciónde icono del tipo de archivo.

8. Haga clic en junto al elemento de origen de contenido disponible afectado.

9. Seleccione Reasignar o .

10. Haga clic en Seleccionar y elija el contenido del informe dentro del cuadro dediálogo. Aparecerá una lista de orígenes disponibles embebibles que no se estánutilizando en otro doclet.

11. Seleccione un elemento de contenido disponible al que se va a reasignar. Apareceráel cuadro de diálogo Reasignar, con el nombre del nuevo contenido disponiblemostrado en la columna "Sustituir por".

12. Haga clic en Aceptar.

13. Cierre el cuadro de diálogo Inspeccionar y refresque la vista desde el centro deinformes, si fuese necesario. Aparecerá un mensaje que indica los cambiosefectuados en el doclet que ha actualizado con una reasignación.

14. Opcional: obtenga una vista previa del doclet para verificar que se ha actualizadocon el nuevo origen disponible seleccionado.


De forma similar, un autor del doclet puede necesitar la reasignación del contenidodisponible desde un archivo de referencia.

Para reasignar contenido disponible dentro de un archivo de referencia desde OracleEnterprise Performance Reporting Cloud:



16. Seleccione el doclet en el paquete de informes afectado.






22. Seleccione Actuar en contenidoy, a continuación, Inspeccionar contenidoembebido en el menú desplegable. Aparecerá el cuadro de diálogo Inspeccionarcorrespondiente al doclet seleccionado.


24. Haga clic en junto al elemento de orígenes disponibles afectados.

25. Seleccione el archivo de origen disponible que contiene el contenido disponiblepara reasignar.

26. Seleccione .

27. Seleccione Reasignar.

28. Haga clic en Seleccionar y elija el contenido del informe dentro del cuadro dediálogo. Aparecerá una lista de orígenes disponibles embebibles que no se estánutilizando en otro doclet.

29. Seleccione un elemento de contenido disponible al que se va a reasignar. Apareceráel cuadro de diálogo Reasignar, con el nombre del nuevo contenido disponiblemostrado en la columna "Sustituir por".

30. Haga clic en Aceptar.

31. Cierre el cuadro de diálogo Inspeccionar y refresque la vista desde el centro deinformes, si fuese necesario. Aparecerá un mensaje que indica los cambiosefectuados en el doclet que ha actualizado con una reasignación.

32. Opcional: obtenga una vista previa del doclet para verificar que se ha actualizadocon el nuevo origen disponible seleccionado.


Uso de variables de paquete de informesLas variables de paquetes de informes proporcionan un mantenimiento centralizadode texto común, números y fechas que se muestran en los doclets en todo el paquetede informes. También se pueden utilizar variables para hacer referencia a contenidoentre doclets como, por ejemplo, la inserción de datos de Microsoft Office Excel de undoclet de referencia o de un archivo de referencia en un párrafo de doclet.

Uso de variables de paquete de informes


Consulte estos vídeos para obtener más información sobre la Creación y gestión devariables en paquetes de informes e Inserción de variables en doclets en Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud.

Creación y gestión de variables en paquetes de informes y Inserción devariables en doclets en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

Las variables pueden crearse mediante Oracle Enterprise Performance ReportingCloud en la web o mediante la extensión Oracle Enterprise Performance ReportingCloud para Oracle Smart View for Office. Smart View es necesario para definir el valorde la variable de referencia. Los límites de caracteres para las variables son lossiguientes:

• Las variables estáticas tienen un tamaño máximo de 125 caracteres.

• Los valores de variables de referencia con origen en Microsoft Excel tienen untamaño máximo de 255 caracteres.

• Los valores de variables de referencia con origen en Microsoft Word tienen untamaño máximo de 2000 caracteres. No obstante, si el número de caracteres esmayor de 255, no se podrán insertar variables de referencia de Microsoft Word enMicrosoft Excel.

Una vez creadas las variables, use la opción Variables de Smart View para insertarlasen un doclet (en cabeceras, tablas, celdas o párrafos) y en las celdas de doclet deMicrosoft Office Excel.






Cuando el paquete de informes se reconstruye, las variables se pueden actualizar confacilidad de forma que reflejen la fecha o información actualizada. Si se modifica unvalor de variable durante la creación del doclet, dicho cambio se rellenará de formaautomática en todas las instancias insertadas de la variable para garantizar lacoherencia y la precisión.

Hay disponibles dos tipos de variables:

• Las variables estáticas utilizan la entrada estática definida por el usuario, comolas etiquetas de fecha o un valor establecido, que se pueden utilizar en todo elpaquete de informes. Estas variables estáticas se pueden actualizar fácilmente ytodas las instancias de doclet de la variable reflejan el cambio. Las variablesestáticas ayudan a mantener, de forma centralizada, las fechas, los números y eltexto comunes en el contenido de documento.

• Las variables de referencia se crean mediante la referencia a otro doclet o archivode referencia dentro del paquete de informes, como el origen, y seleccionando elvalor de la variable, por ejemplo, como texto en un párrafo de Word o como valorde una celda en Excel. Si el documento de origen se actualiza posteriormente,dichos cambios se actualizan automáticamente en las instancias insertadas de lavariable en el paquete de informes. Las variables de referencia se pueden utilizarpara insertar valores de celda de Excel en un párrafo de Word, o para crearfórmulas de Excel para implantar reglas de suma horizontal y obtener una mayorprecisión de los datos o para crear palabras direccionales para la descripción delinforme, como "un aumento" o "una disminución". Consulte este vídeo paraobtener más información sobre el Uso de variables para texto direccional y sumahorizontal.

Uso de variables para texto direccional y suma horizontal

Se puede encontrar una lista de todas las variables disponibles en el separador

Variables del centro de informes, con detalles acerca del uso y el historial dela variable seleccionada.




• En Nombre aparece el nombre y la descripción de la variable; el tipo de esta seidentifica mediante un icono:

– Variable estática

– Variable de referencia

• En Valor se muestra el valor de la variable, además del origen de una variable dereferencia.

• En la columna En uso se indica el número de veces que se utiliza la variable. Hagaclic en el número para mostrar la ubicación de cada uso.

Consulte las secciones siguientes:

• Acceso a variables

• Visión general de proceso de variables

• Creación de variables estáticas

• Edición de variables estáticas

• Supresión de variables estáticas

Acceso a variablesLas variables las puede crear cualquier propietario del paquete de informes o autor dedoclet.



Después de que se haya creado la variable, la variable se gestiona como se indica acontinuación:

• El propietario del paquete de informes puede suprimir y editar todas las variablesdel paquete de informes.

• Un autor de doclet solo puede suprimir y editar variables que haya creado.

• Para las variables de referencia, cualquier usuario con acceso de escritura a laubicación de origen del valor de la variable puede actualizar dicho valor devariable.

• Los usuarios autores tienen acceso de lectura a las variables que no han creado,por lo que pueden ver una lista de todas las variables e insertarlas en doclets a losque tengan acceso de autor.

Visión general de proceso de variablesEn el siguiente proceso se muestra un esquema de los principales pasos necesariospara crear una variable.

1. Para insertar una variable creada, deberá tener acceso a un doclet del paquete deinformes. Se puede crear una variable pero no tener acceso a otro doclet. Otrousuario con acceso al doclet puede insertar una variable en él.

Para facilitar la ubicación de las variables, se puede utilizar un marcador deposición temporal que indique la ubicación de las variables que desee incluir, sibien el texto se eliminará al agregar la variable real mediante Smart View.

2. Cree las variables que necesite, según el esquema de las siguientes secciones:

3. Mediante la opción Variables de la extensión Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud para Oracle Smart View for Office, inserte las variables en losdoclets, según se describe en Trabajo con variables.

Nota: Las variables no se pueden insertar en un doclet mediante OracleEnterprise Performance Reporting Cloud en la web.

4. Una vez insertadas las variables, obtenga una vista previa del documento paraasegurarse de que todas ellas se muestran de forma correcta. No hay indicativo dela ubicación de la variable en el documento de revisión final o ratificación. Lasvariables aparecen con el tamaño de texto y fuente adecuados para coincidir conel texto que las rodea.



Nota:

Al insertar un valor de variable que hace referencia a un documento creadocon Word 2007, se insertará en el texto un salto de línea, creando una líneaadicional. Esta línea adicional se puede suprimir.

Trabajo con variables estáticas

Una variable estática es una cadena de texto como, por ejemplo, una etiqueta o unpárrafo, que se puede insertar en un doclet del paquete de informes.

Por ejemplo, si crea una variable estática denominada CurrentMonth, podríaintroducir el texto, "August 2016". Cuando renueva el informe para el mes siguiente, setrata simplemente de actualizar el texto de la variable CurrentMonth a "September2016" y el cambio se propagará a todas las instancias de esa variable en todo el paquetede informes.

La variable estática se puede crear en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudo en Oracle Smart View for Office; sin embargo, deberá insertarse en el docletmediante Smart View. Consulte Trabajo con variables.

Consulte las secciones siguientes:

• Creación de variables estáticas

• Edición de variables estáticas

• Supresión de variables estáticas



Creación de variables estáticas

Una variable estática es una cadena de texto como, por ejemplo, una etiqueta o unpárrafo, que se puede insertar en un doclet del paquete de informes.

Por ejemplo, si crea una variable estática denominada CurrentMonth, podríaintroducir el texto, "August 2016". Cuando renueva el informe para el mes siguiente, setrata simplemente de actualizar el texto de la variable CurrentMonth a "September2016" y el cambio se propagará a todas las instancias de esa variable en todo el paquetede informes.

La variable estática se puede crear en Oracle Enterprise Performance Reporting Cloudo en Oracle Smart View for Office; sin embargo, deberá insertarse en el docletmediante Smart View. Consulte Trabajo con variables.

Para crear una variable estática:

1. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes al que desee agregar una variable estática.

2. En el centro de informes, haga clic en el separador Variables .

3. Utilice una de estas opciones para crear la variable:

• Seleccione Acciones, Agregar y, a continuación, Variable estática.

• Seleccione Estática, haga clic en Agregar y elija Variable estática.

4. En el cuadro de diálogo Crear variable, introduzca un valor para Nombre de lavariable. El nombre debe ser único entre las variables del paquete de informes ydescriptivo, para que sea más fácil de encontrar.



5. Opcional: introduzca un valor de Descripción para la variable.

6. En Valor, introduzca el texto para la variable estática. La cadena de texto puede seruna etiqueta o un párrafo, y la cadena completa se mostrará como se introdujo en elpaquete de informes.

En el siguiente ejemplo, el usuario ha creado una variable estática connombre ’CurrPeriod’ y un valor de "12/31/2016". Esta variable se puede insertar envarias ubicaciones que muestran la fecha del período actual en diferentes usos,como se indica a continuación:

• Inserte la variable estática en el texto que aparece sobre un doclet de IncomeStatement que indica "For the period ended <<CurrPeriod>>".

• Inserte la variable estática en un párrafo de uno de los doclets de notas al pie ydivulgaciones que indique: "As of <<CurrPeriod>>, …."

Para actualizar todas las instancias de la fecha del período actual en el paquete deinformes, modifique el valor de variable para que utilice la nueva fecha. Con estaopción se asegura de que el cambio se implante de manera uniforme y, por lo tanto,no quede ninguna fecha incorrecta para el valor.

7. Haga clic en el cuadro de diálogo para mostrar los botones y, a continuación, hagaclic en Aceptar para agregar la variable a la lista. El icono al lado de Nombre indicaque esta variable es estática.



8. Inserte la variable en un doclet mediante la extensión Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud para Smart View, tal como se describe en Trabajocon variables.

Edición de variables estáticas

Para editar variables estáticas:

1. En Biblioteca o Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes para el que desea cambiar las variables estáticas.

2. En el centro de informes, haga clic en el separadorVariables y seleccione lavariable estática que desee modificar.

3. Haga clic en el número de la columna En uso correspondiente a la variable para vertodas las ubicaciones en las que esta se utiliza.

4. Seleccione las variables que desee editar mediante una de las siguientes opciones:

• Para editar una variable única, en Acciones, seleccione Editar.



• Para editar varias variables a la vez, haga clic en Ctrl mientras selecciona cada

variable y, a continuación, elija el botón y seleccione Editar.

5. Modifique el nombre, la descripción o el valor y, a continuación, haga clic enAceptar.

Nota:

El cambio se refleja en el separador Variables. El sistema abre el archivo deExcel y actualiza el valor de variable. No recalcula el archivo de referencia. Elicono

aparece junto al doclet afectado.

6. Desde el centro de informes, se muestra un icono

junto al doclet afectado.

7. Para borrar la indicación de elemento afectado, deberá volver a calcular el archivode referencia en Excel.

8. Seleccione

. Aparecerá un mensaje que indica que debe volver a calcular el archivo dereferencia en Excel. Debe descargar el archivo de Excel afectado y abrirlo en Excel.Excel vuelve a calcular la hoja de cálculo (por lo general, se realiza de formaautomática.) También puede tener que ejecutar macros adicionales.

9. Una vez realizado el nuevo cálculo, para borrar este mensaje y el icono

junto al doclet afectado, seleccione



,

. Al seleccionar

, se borra el mensaje de error, así como el icono

junto al archivo de referencia afectado.

10. Obtenga una vista previa del paquete de informes para asegurarse de que loscambios se han modificado correctamente. Consulte Vista previa de variables en elpaquete de informes.

11. Cargue el doclet afectado y desbloquee su edión.

Supresión de variables estáticas

Para suprimir variables estáticas de un paquete de informes:

1. Asegúrese de que las variables estáticas ya no se utilizan para el paquete deinformes.

2. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes al que desee agregar una variable estática.

3. En el centro de informes, haga clic en el separadorVariables y seleccione lavariable estática que desee suprimir.

4. Haga clic en el número de la columna En uso correspondiente a la variable, paraver todas las ubicaciones en las que esta se utiliza. Algunas instancias puedenseguir siendo necesarias.

5. En Acciones, seleccione Suprimir. Aparecerá un mensaje de advertencia.

6. Haga clic en Sí para suprimir la variable estática de forma permanente.

Aunque la variable se elimine de la lista del separador Variables , el texto de lavariable no se eliminará del documento de forma automática. Si es necesario, podrábuscar cada instancia insertada y suprimir el texto.



Nota: Si desea rehabilitar una variable, deberá volver a agregarla a todas lasubicaciones en las que se utilizaba con anterioridad.

Trabajo con variables de referenciaLas variables de referencia permiten apuntar a un origen en otro documento (doclet oarchivo de referencia) del paquete de informes, como, por ejemplo, una única celda deExcel o valores de datos de Word y utilizarlo como valor de variable de referencia enel doclet del paquete de informes. A continuación, puede insertar la variable dereferencia en uno o más doclets. Cuando se actualiza el valor de origen de la variablede referencia, todas las instancias insertadas de la variable se actualizanautomáticamente. Los valores de las variables de referencia no se pueden originar apartir de otras variables de referencia.

Nota: Las imágenes y formas no se soportan como valores de variables dereferencia. En los paquetes de informes de PowerPoint no puede incluirvariables de referencia originadas en PowerPoint.

Por ejemplo, utilice las fórmulas de Excel de Oracle Smart View for Office paragenerar valores de variables de referencia:

• Utilice una función IF para devolver una cadena de "increase" o "decrease" o"above" o "below" si un valor de datos aumenta o disminuye entre el períodoactual y el anterior. Inserte la variable de palabra direccional basada en Excel o losresultados en un párrafo de Word.

=IF(B8<0,"below","above")

• Utilice una función IF, o una simple resta, para comparar la incidencia de un valorde datos (como "Revenues" o "Summary Income Statement") que se muestrevarias veces en un paquete de informes.

='Summary Income Statement'!B4

• Utilice fórmulas de Excel para calcular la variación o porcentaje de variación decambiar los valores de datos de un período a otro e insertar esa variación en unpárrafo de Word.

='Summary Income Statement'!B4-'Summary Income Statement'!C4

Si el origen del valor se ha actualizado, cada una de las instancias de la variablereflejará la información actual cuando se actualice la variable en Smart View.

El nombre y la descripción de la variable de referencia se pueden crear en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud en la web, pero el origen y el valor de lavariable deberán agregarse mediante la extensión de Smart View de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud. Para obtener todas las instrucciones, consulte Trabajocon variables.

Consulte los siguientes procedimientos:

• Creación de variables de referencia

• Edición de variables de referencia

• Supresión de variables de referencia



Creación de variables de referencia

Para crear una variable de referencia:

1. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes al que desee agregar la variable de referencia.


3. Utilice una de estas opciones para crear la variable:

• Seleccione Acciones, Agregar y, a continuación, Variable de referencia.

• En el separador Referencia, haga clic en Agregar y seleccione Variable dereferencia.

4. Introduzca un valor de Nombre para la variable. El nombre debe ser único entrelas variables del paquete de informes y descriptivo, para que sea más fácil deencontrar.

5. Opcional: introduzca un valor de Descripción.

6. Haga clic en el cuadro de diálogo para activar los botones y, a continuación, enAceptar para guardar la variable de referencia parcial.

El valor de referencia se mostrará en el separador Variables del centro de informespero no estará completo.

7. Acceda a la extensión Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud para OracleSmart View for Office para completar el valor y definir el origen de la variable dereferencia, tal como se indica en Trabajo con variables.



Cuando el origen y el valor de la variable de referencia se hayan definido en SmartView, la variable de referencia se mostrará en Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, en el separador Variables.

Nota: Hasta que se haya definido un valor de origen de la variable dereferencia en Smart View y se haya cargado y desbloqueado la edición deldoclet de origen o del archivo de referencia, el valor de variable de referenciaaparecerá como #missing.

Edición de variables de referencia

Para editar variables de referencia:

1. En Biblioteca o Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes para el que desee editar la variable de referencia.

2. En el centro de informes, haga clic en el separadorVariables y seleccione lavariable de referencia que desee modificar.

3. Haga clic en el número de la columna En uso correspondiente a la variable, paraver todas las ubicaciones en las que esta se utiliza.

4. Seleccione las variables que desee editar mediante una de las siguientes opciones:

• Para editar una variable única, en Acciones, seleccione Editar.



• Para editar varias variables a la vez, haga clic en Ctrl mientras selecciona cada

variable y, a continuación, elija y seleccione Editar.

Nota: La edición de variables de referencia en la web solo permite cambiar elnombre y la descripción.

5. Opcional: modifique el valor de Nombre y Descripción y, a continuación, haga clicen Aceptar.

6. Para modificar el valor o el origen de la variable, deberá editarla mediante laextensión Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud para Oracle Smart Viewfor Office. Consulte Trabajo con variables.

El cambio se reflejará en el separadorVariables , los cambios se registraránen el servidor y todos los doclets afectados se actualizarán de forma automática.

7. Consulte Vista previa de variables en el paquete de informes.



Supresión de variables de referencia

Para suprimir variables de referencia:

1. Asegúrese de que las variables de referencia ya no se utilizan para el paquete deinformes.

2. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes al que desee agregar una variable de referencia.

3. En el centro de informes, haga clic en el separadorVariables y seleccione lavariable de referencia que desee suprimir.

4. Haga clic en el número de la columna En uso correspondiente a la variable, paraver todas las ubicaciones en las que esta se utiliza. Algunas instancias puedenseguir siendo necesarias.

5. En Acciones, seleccione Suprimir. Aparecerá un mensaje de advertencia.

6. Haga clic en Sí para suprimir la variable de referencia de forma permanente.

Aunque la variable se elimine de la lista del separador Variables , el texto de lavariable no se eliminará del documento de forma automática. Si es necesario,puede buscar cada instancia del texto de la variable y suprimirlo.

Nota: Si desea rehabilitar una variable, deberá volver a agregarla a todas lasubicaciones en las que se utilizaba con anterioridad.

Vista previa de variables en el paquete de informes

Para obtener una vista previa del paquete de informes con las variables incluidas:

1. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, abra el paquetede informes cuya vista previa desee obtener.

2. Abra la vista previa utilizando una de las siguientes opciones:

• En la lista desplegable de acciones que aparece junto al doclet del separadordel centro de informes, seleccione Vista previa.



• En el centro de informes, seleccione el separador Vista previa.

3. Revise el documento para garantizar que se han capturado los cambios y lasvariables.

La vista previa de un documento representa el aspecto que tendrá dichodocumento con todas las variables en estado evaluado. No existen indicadoresvisuales para mostrar que se han utilizado las variables.

Nota: Si las variables o el contenido del documento se han actualizado unavez generada la vista previa, deberá volver a generarla para reflejar estoscambios.



Anulación de enlaces de variables

Para anular el enlace de variables:

1. En Bibliotecao Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes que contiene la variable cuyo enlace desee anular. Laanulación de un enlace implica la eliminación de la variable de un doclet, si bien elvalor de esta permanecerá en el doclet hasta su supresión.

2. En el centro de informes, seleccione Actuar en contenido y, a continuación,Bloquear edición.

3. Para el doclet, desde el botón Acciones, seleccione Inspeccionar y, a continuación,el separador Variable.

4. Seleccione la variable cuyo enlace desee anular y, a continuación, haga clic en

Suprimir

Se mostrará una advertencia para informar de que la variable seleccionada seeliminará de forma permanente del doclet.



5. Haga clic en Sípara continuar.

La variable se eliminará del doclet. Sin embargo, el valor de esta permanecerá en eldoclet sin la variable anexa.

6. En el centro de informes, seleccione Actuar en contenido y, a continuación,Desbloquear edición.

7. Opcional: si es necesario, elimine de forma manual el valor de la variable deldoclet.

Inserción de enlaces y referencias cruzadas en páginas de docletsUtilice marcadores de Microsoft Word para enlazar con números de página y crearreferencias cruzadas con ellos en el doclet. Puede crear referencias cruzadas de losmarcadores como números de página en un doclet de tabla de contenido. Si el númerode la página que contiene el marcador cambia, también cambian las referenciascruzadas del número de página.

Inserción de marcadores

Antes de agregar una referencia cruzada o un enlace, debe insertar un marcador en laubicación con la que desea establecer el enlace.

Para insertar un marcador:

1. En un documento de Word, coloque el cursor en la ubicación del marcador.

2. En la pantalla principal Insertar, seleccione .

Inserción de enlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets


3. En Nombre de marcador, introduzca EPRCS_ y un identificador del marcador.Por ejemplo, Rev_final_EPRCS.

4. Haga clic en Agregar.

Se ha creado el marcador.

Inserción de enlaces o referencias cruzadas de número de página en doclets

Tras crear el marcador de destino, puede insertar una referencia cruzada de númerode página o un enlace a un marcador en el documento desde el que desea establecer elenlace.

Para insertar referencias cruzadas de número de página:

1. En el documento desde el que desea establecer el enlace, coloque el cursor dondedesea que aparezca la referencia cruzada. En este ejemplo, agregaremos unareferencia cruzada de número de página en la tabla de contenido.

2. Pulse Ctrl+F9 para insertar corchetes de campo. Asegúrese de que el punto deinserción queda entre corchetes.



3. Escriba pageref, seguido por un espacio y posteriormente el nombre delmarcador. Por ejemplo, pageref Rev_final_EPRCS.

4. Cargue y proteja de nuevo los doclets de origen y destino en el paquete deinformes.

5. En el separador Presentación preliminar, seleccione Acciones y, a continuación,Vista previa de descarga para ver la referencia cruzada de la página.

6. En la presentación preliminar del paquete de informes descargado en Word, deberefrescar el campo de referencia de página para reflejar el número de página.

Nota:

Word puede mostrar ‘Error. Marcador no definido.’



7. Pulse F9 para refrescar la información del campo.

Nota:

El campo se actualiza para reflejar el número de página en el paquete deinformes donde se insertó el marcador en el doclet.

Para insertar enlaces:

1. Resalte el texto al que desea agregar el enlace, haga clic con el botón derecho delmouse y seleccione Hiperenlace.



2. En el cuadro de diálogo Insertar hiperenlace, para Dirección, introduzca #,seguido por el nombre del marcador. Por ejemplo, #Rev_final_EPRCS.

3. El enlace se agrega al texto seleccionado. En este ejemplo, el enlace se ha agregadoal texto de Income Analysis.



4. Cargue y proteja de nuevo el doclet en el paquete de informes.

5. En el separador Vista preliminar, seleccione Acciones y Vista previa de descargapara ver el enlace.

6. Haga clic en el enlace para navegar hasta la ubicación del marcador.

Trabajo con estilos de Microsoft Word para la numeración de cabecerasentre doclets

Para aplicar un esquema de numeración a las cabeceras del paquete de informes,donde la numeración se mantiene entre doclets, utilice plantillas de lista de variosniveles y estilos de cabecera integrados (Título 1, Título 2, etcétera) en Microsoft Word.Por ejemplo, se pueden definir las cabeceras de tal forma que las de nivel superior(Título 1) se numeren como 1, 2, 3, y las de segundo nivel (Título 2) se numeren como1.1, 1.2, y 1.3. En Figura 1 se muestra un ejemplo del uso de los estilos Título 1, Título 2y Título 3 para las cabeceras numeradas.

Trabajo con estilos de Microsoft Word para la numeración de cabeceras entre doclets


Figura 2-1 Ejemplo de cabecera numerada

Para utilizar estilos de Word con el fin de aplicar un esquema de numeración a lascabeceras de los doclets, el propietario del paquete de informes debe agregar estilos decabecera de numeración de lista de varios niveles en el documento de muestra deestilo del paquete de informes. A continuación, todos los doclets de Word que utilicenestilos de cabecera conservarán el esquema de numeración adecuado.

Además, la numeración de cabecera se incluirá en una tabla de contenido automáticadel paquete de informes. Consulte Trabajo con una tabla de contenido automática.



Consideraciones de visualización del paquete de informes y de la numeraciónde cabecera de doclet

La numeración de cabecera del paquete de informes se calcula de forma dinámicasiempre que se fusiona el paquete de informes, como, por ejemplo, en la vista previa,la descarga y la publicación del paquete de informes. Si se obtiene una vista previa deun doclet o de una sección o se descargan como doclets o secciones autónomos, lanumeración de cabecera se calculará en función del contenido dentro del doclet o de lasección y se restablecerá empezando por "1". Cuando el contenido del doclet se fusioneen un paquete de informes, la numeración de cabecera se reflejará correctamente.

En Figura 2, la imagen de la izquierda muestra el contenido del doclet cuando seobtiene la vista previa del paquete de informes completo. Observe que, en la imagende la derecha, la numeración de cabecera se actualiza para reflejar el esquema denumeración del paquete de informes.

Figura 2-2 Antes y después de la fusión de un doclet en un paquete de informes

Solución de problemas de incidencias de visualización de numeración decabecera

Realice estas acciones si la visualización de la numeración de cabecera del paquete deinformes no está numerada de forma secuencial o correctamente:

• Asegúrese de que todas las cabeceras de todos los doclets utilizan los estilos decabecera integrados en Word (por ejemplo, Título 1, Título 2).

• Solicite al propietario del paquete de informes que restablezca los estilos de unpaquete de informes existente, actualizando el documento de muestra de estilocon un cambio menor.

• En casos poco frecuentes, la numeración de cabecera puede incluir codificación deprograma en segundo plano en Word. Aunque se muestre de forma correcta en eldoclet, la numeración podría no mostrarse correctamente en la vista previa o ladescarga del paquete de informes. Para resolver esto:

1. Bloquee y descargue el doclet afectado.

2. Seleccione el texto afectado y cámbielo para que utilice un estilo de Worddistinto (por ejemplo, Normal), y, a continuación, cámbielo de nuevo al estilode cabecera que contenga la numeración necesaria (por ejemplo, Título 3).

3. Cargue y desbloquee el doclet.

4. Obtenga una vista previa, descargue o publique el paquete de informes yverifique que la numeración de cabecera es correcta.



Trabajo con una tabla de contenido automáticaAl insertar una tabla de contenido de Microsoft Word en un doclet, podrá optar entreel tipo manual, automático o personalizado. Para el tipo manual podrá crear enlacesde número de página mediante enlaces y referencias cruzadas (consulte Inserción deenlaces y referencias cruzadas en páginas de doclets). Para el tipo automático opersonalizado, la tabla de contenido se actualizará cuando el doclet se fusione en elpaquete de informes. Por ejemplo, obtenga una vista previa del paquete de informes ode la sección que contiene la tabla de contenido para ver la tabla de contenidoactualizada de forma dinámica.

Nota:

Si solo se obtiene la vista previa del doclet que incluye la tabla de contenido,no se mostrarán entradas en la tabla. Debe obtener una vista previa delpaquete de informes o de la sección que contiene el doclet para consultar latabla de contenido actualizada.

Nota:

Las tablas de contenido automáticas y personalizadas están disponibles solopara paquetes de informes de Microsoft Word.

Aprobación de doclets en la webEl aprobador de doclets revisa, edita y aprueba doclets después de que el autor loshaya enviado. También tiene acceso a la misma funcionalidad que el autor del doclet,es decir:

• Desbloquear

• Descargar

• Cargar

• Proteger

• Vista previa

• Inspeccionar

Puede aprobar doclets normales en la web, descargándolos y abriéndolos en MicrosoftWord o PowerPoint, o bien, acceder a ellos directamente en Microsoft Word oPowerPoint a través de Oracle Smart View for Office. En este tema se proporcionanprocedimientos para la aprobación de doclets en la web. Para aprobar doclets en SmartView, consulte Creación de doclets en Smart View y Aprobación de doclets en SmartView.

Aprobación de doclets

Cuando se le notifique que un doclet está listo para revisión, revíselo y haga loscambios que necesite. Cuando haya finalizado la revisión, aprueba el doclet. Despuésde aprobar un doclet, no podrá desprotegerlo, pero podrá descargarlo einspeccionarlo.

Trabajo con una tabla de contenido automática


Para aprobar un doclet en la web:



3. Seleccione Aprobar.

Cuando se aprueba un doclet, se producen las siguientes actualizaciones en el centrode informes:

• El estado del doclet se cambia a Aprobado.

• Si se necesita más aprobación, el campo de responsabilidad del doclet se actualizacon el siguiente aprobador.

• Si no se necesitan más aprobaciones, se retira la responsabilidad del doclet.

• El estado de su fase de autor se actualiza con un nuevo porcentaje de finalización.

Rechazo de un doclet

Si un doclet no está listo para su aprobación, puede editar el doclet (desproteger eldoclet, modificarlo y proteger el doclet corregido), o rechazarlo y devolverlo al autorpara que lo edite.

Para rechazar un doclet:



3. Seleccione Aprobar.

Cuando se rechaza un doclet, el estado del doclet se actualiza a Rechazado, y laresponsabilidad regresa al autor del doclet. El autor puede actualizar el contenido deldoclet y lo vuelve a enviar para su aprobación.

Visualización de doclets en el centro de informesEn la web, el centro de informes muestra todos los doclets y las secciones que tieneasignados. Desde aquí puede ver el flujo de trabajo de sus doclets. También puedeinspeccionar un doclet para obtener más información acerca del mismo, tener acceso aversiones anteriores y ver el historial del doclet. Consulte Inspección de doclets en laweb.

Visualización del flujo de trabajo del doclet

Visualización de doclets en el centro de informes


Desde el centro de informes, puede ver el flujo de trabajo para sus doclets, incluyendolos autores, los aprobadores y la responsabilidad actual. Cuando se inicia el doclet, laresponsabilidad actual muestra los autores. Cuando el autor envía el doclet para suaprobación, la responsabilidad actual se actualiza con el primer aprobador. A medidaque el doclet avanza a través del flujo de trabajo, la responsabilidad actual se actualiza.

Nota:

Puede redimensionar las columnas en el centro de informes, posicionando elcursor entre las cabeceras de columna y arrastrando la columna al anchodeseado.

Inspección de doclets en la webPuede inspeccionar doclets desde el centro de informes para obtener más informaciónacerca de ellos.

Inspección de doclets en la web


Para inspección doclets en la web:

1. Haga clic en junto al nombre del doclet y, a continuación, seleccioneInspeccionar.

2. Seleccione el separador que desea ver. El cuadro de diálogo Inspeccionarproporciona estos separadores:

• Haga clic en Propiedades para ver información básica acerca del doclet,como, por ejemplo, el nombre de archivo, el tipo de archivo y quién lo hacreado.

• Haga clic en Contenido embebido para acceder al contenidodisponible para embeber y el contenido que puede embeberse. El separadorContenido embebido muestra los registros de hora actualizados.

• Haga clic en Versiones para acceder a las versiones anteriores deldoclet. A medida que las nuevas versiones del doclet se protegen, las versionesanteriores se almacenan para poder ver qué ha cambiado.

Inspección de doclets en la web


• Haga clic en Historial para ver información de auditoría acerca deldoclet, como, por ejemplo, quién lo ha actualizado por última vez. Y para elcontenido embebido, el separador Historial muestra registros para ladesprotección, el refrescamiento y la protección automatizados.

• Haga clic en Comentarios para ver los comentarios de revisión en eldoclet. Solo disponible si el paquete de informes está en fase de revisión.

Inspección de variablesPara inspeccionar variables:

1. En Biblioteca o Paquetes de informes, dentro de la página inicial, seleccione elpaquete de informes que contiene las variables cuyas propiedades e historial deseaconsultar.


3. Seleccione la variable y, en el menú desplegable Acciones, seleccione Inspeccionar.

Aparece el separador Propiedades.

4. Seleccione el separador Historial para ver quién ha realizado cambios en lavariable, así como los cambios realizados.

Inspección de variables


Inspección de variables


3Creación y aprobación de doclets en Smart

View

En este tema se proporciona un tutorial para los autores y aprobadores de doclets quedeben crear y aprobar doclets en Oracle Smart View for Office. Para trabajar condoclets en la interfaz web de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud, consulte Creación y aprobación de doclets en la web.

Temas incluidos:

• Acerca del proceso de fase de autor

• Acerca de los doclets

• Creación de doclets en Smart View

• Aprobación o rechazo de doclets y doclets suplementarios en Smart View

• Inspección de doclets y doclets suplementarios en Smart View

Creación y aprobación de doclets en Smart View 3-1

4Descripción de muestra de estilo

La muestra de estilo garantiza que el informe tenga un aspecto uniforme y coherente.Este tema le ayudará a entender lo que es el documento de muestra de estilo y el modoen que se utiliza. También puede consultar este vídeo sobre la descripción de las

muestras de estilo : Descripción de muestras de estilo.

Este tema cubre los aspectos siguientes:

• Descripción general de muestra de estilo

• Carga del documento de muestra de estilo

• Preguntas frecuentes de muestra de estilo

Descripción general de muestra de estiloCuando se crea un paquete de informes, el propietario del paquete de informes cargaun documento de muestra de estilo, que contiene los atributos de página que debetener el informe final, como, por ejemplo, los márgenes, la numeración, la alineación,las cabeceras y los pies de página, así como la orientación y el tamaño. Para lospaquetes de informes basados en Word, el propietario del paquete de informes cargaun documento de Word con la configuración de página deseada. Para los paquetes deinformes basados en PowerPoint, el propietario del paquete de informes carga undocumento de PowerPoint con las diapositivas maestras y los diseños de diapositivaque contienen la configuración deseada.

A medida que se cargan doclets individuales en el paquete de informes, el sistemaaplica la configuración de página o la diapositiva maestra a cada uno de ellos a fin deque el informe final sea uniforme y coherente.

Nota:

Para los doclets suplementarios, el contenido no se fusiona en el paquete deinformes. Por lo tanto, el documento de muestra de estilo del paquete deinformes no se aplica al contenido del doclet suplementario. Además, no hayninguna comparación con el documento de muestra de estilo durante elproceso de carga y no se muestra ningún atributo dentro de la página deldoclet de edición. Para obtener más información, consulte Docletssuplementarios.

En este ejemplo, los doclets originales tienen un aspecto muy diferente entre ellos:

• Un doclet tiene una cabecera "Confidential — Internal".

• Un doclet tiene formato horizontal.

Descripción de muestra de estilo 4-1


• Ninguno de los doclets tiene cabeceras o pies de página de compañía.

• Ninguno de los doclets tiene páginas numeradas.

Cuando se cargan los doclets en el paquete de informes, se aplica la muestra de estilo,aportando a todos las mismas características:

El documento de muestra de estilo controla el aspecto del doclet, garantizando launiformidad entre doclets.

Descripción general de muestra de estilo


Nota:

Los propietarios de paquetes de informes y los autores de doclets puedensustituir los atributos de muestra de estilo del paquete de informes con losatributos de sus doclets, cuando cargan los doclets en el paquete de informes.Esto permite que un doclet o una sección tengan un aspecto distinto que losdiferencia del resto del informe. Por ejemplo, el propietario del paquete deinformes puede agregar un grupo de doclets, como, por ejemplo, una serie detablas, que tenga cabeceras y pies de página personalizados. Cuando losdoclets se agregan al paquete de informes, el propietario del paquete deinformes sustituye la configuración de la cabecera y el pie de página para quese conserven las cabeceras y los pies de página personalizados en los doclets.O bien, si la orientación de página del estilo del paquete de informes está enmodo Vertical pero un doclet contiene un gráfico que se muestra mejor enmodo Horizontal, el autor del doclet puede sustituir la configuración depágina del paquete de informes para conservar la orientación de página deldoclet. Para los doclets basados en Word, los autores del doclet seleccionan losatributos de doclet para sustituir. Para los doclets basados en PowerPoint, losautores del doclet seleccionan las diapositivas maestras que deben utilizarse.Consulte "Selección de atributos de doclet" o "Trabajo con diapositivasmaestras" en la sección "Creación de doclets en la web" de Creación yaprobación de doclets en la web.

Carga del documento de muestra de estiloAntes de crear un paquete de informes, el propietario del paquete de informes debecrear un documento simple para utilizarlo como documento de muestra de estilo. Eldocumento debe ser un archivo DOCX de Microsoft Word (para paquetes de informesbasados en Word) o un archivo PPTX de Microsoft PowerPoint (para paquetes deinformes basados en PowerPoint) y debe contener todos los atributos de estilo quecontenga el informe de paquetes de informes final, incluidos márgenes, orientación ytamaño de la página, formato de numeración de página y cabeceras y pies de páginade la compañía.

Después de crear el documento, el propietario del paquete de informes debe cargarloen el sistema desde una unidad local.

Atención:

La carga de un archivo grande como documento de muestra de estilo puedeafectar al rendimiento del sistema cuando se agregan doclets. Utilice undocumento de muestra de estilo pequeño siempre que pueda. Oracle norecomienda cargar la versión anterior de un informe o presentación comodocumento de muestra de estilo.

Para cargar un documento de muestra de estilo

1. En el asistente de creación, en Introducir propiedades, en Muestra de estilo, hagaclic en Examinar.

Carga del documento de muestra de estilo


2. Busque el documento de muestra de estilo de Word o PowerPoint, selecciónelo yhaga clic en Abrir para cargarlo.

3. Opcional: para cambiar el documento de muestra de estilo, haga clic en Actualizary, a continuación, cargue un nuevo documento de muestra de estilo.

Carga del documento de muestra de estilo


4. Opcional: para las muestras de estilo de PowerPoint, haga clic en Diapositivasmaestras para ver las diapositivas maestras que se han cargado.

Preguntas frecuentes de muestra de estilo

Preguntas frecuentes sobre la muestra de estilo basada en Microsoft Word

Mi documento de muestra de estilo tiene un estilo personalizado. ¿Se mantendráese estilo en el paquete de informes?

Sí. Si su documento de muestra de estilo del paquete de informes tiene un estilopersonalizado, ese estilo se mantendrá y podrá usarlo en todos los doclets de supaquete de informes, siempre que incluya un ejemplo del estilo personalizado en eldocumento. Por ejemplo, si su documento de muestra de estilo del paquete deinformes tiene un estilo personalizado llamado "Titular", introduzca texto en el estiloTitular de su documento de muestra antes de cargar la muestra de estilo paraasegurarse de que todos los doclets que descarguen los autores también podránusarlo.

Mi doclet tiene un estilo personalizado. ¿Se mantendrá ese estilo en el paquete deinformes?

Si un doclet concreto tiene un estilo personalizado que no está incluido en eldocumento de muestra de estilo del paquete de informes, el estilo se mantiene solopara ese doclet. Ningún otro doclet del paquete de informes lo tendrá disponible. Porejemplo, si su doclet tiene un estilo personalizado llamado "Cabecera de sección", perola muestra de estilo del paquete de informes no lo tiene, ese doclet puede usar el estilo"Cabecera de sección", pero ningún otro doclet podrá usarlo. Para que un estilopersonalizado esté disponible para todos los doclets del paquete de informes, añádaloal documento de muestra de estilo del paquete de informes y vuelva a cargar lamuestra de estilo.

Mi documento de muestra de estilo contiene un estilo que he modificado a partirdel estilo por defecto de Microsoft Word. ¿Se mantendrá el estilo en el paquete deinformes?



Si ha modificado uno de los estilos por defecto de Microsoft Word, debe crear unejemplo de ese estilo en su documento para que se mantenga. Por ejemplo, hacambiado Encabezado 1 y Encabezado 2 para incluir números en su documento demuestra de estilo. Si carga el documento demuestra de estilo sin usar esosencabezados en ningún lugar del documento, el sistema sustituirá los cambios con unEncabezado 1 y Encabezado 2 por defecto de Word. Debe crear un ejemplo deEncabezado 1 y Encabezado 2 en el documento para que los cambios se mantengan.

Cuando he cargado un doclet, el texto inicial de mi doclet se ha fusionado con eltexto final del doclet anterior. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi doclet empiezaen una nueva página?

Por defecto, un doclet se fusiona con el doclet anterior sin ningún salto de página entreellos. Esto ocurre porque los doclets pueden definirse en el nivel de párrafo, ymúltiples doclets pueden aparecer como una página en el informe final. Si deseaforzar que un doclet empiece en una nueva página, debe insertar un salto de página alprincipio del doclet en Microsoft Word antes de cargarlo en el paquete de informes.

De igual forma, para asegurarse de que el texto de otro doclet no se añade al final deltexto de su doclet, inserte un salto de página al final de su doclet antes de cargarlo enel paquete de informes.

Nota:

También puede insertar un salto de página para asegurarse de que un docletcon orientación horizontal no se fusione con un doclet con orientación vertical.Por defecto, la muestra de estilo se asegurará de que todas las páginas tenganla misma orientación, pero el autor de un doclet puede sustituir laconfiguración de la muestra de estilo. Utilice saltos de página para asegurarsede que las páginas con diferentes orientaciones no se fusionan.

Mi doclet tiene múltiples saltos de sección. ¿La muestra de estilo se aplica a todaslas secciones?

Si su doclet tiene múltiples saltos de sección en Microsoft Word, al cargarlo, la muestrade estilo solo se aplica a las secciones primera y última. Esto permite personalizar sudoclet sin que la muestra de estilo sustituya la configuración de la página para cadasección. Por ejemplo, su doclet puede estar formado por:

1. Un texto de introducción

2. Un gráfico en modo horizontal

3. Un párrafo de explicación del gráfico que está centrado en la página

4. Un texto de cierre

Si hay saltos de sección en Word entre cada elemento, la muestra de estilo se aplicarásolo a las secciones primera y última, dejando el formato de las otras dos secciones (elgráfico en modo horizontal y el texto de explicación centrado) intactas.

¿Cómo me aseguro de que los números de línea de mi doclet continúan lanumeración del doclet anterior en lugar de empezar por 1 cada vez?

Si su doclet usa la característica Numeración de líneas de Microsoft Word, como sehace en algunos documentos legales, al cargar el doclet en el paquete de informes,puede usar el atributo Numeración de líneas del doclet de las siguientes formas:



• Si la muestra de estilo del paquete de informes no usa la numeración de líneas y eldoclet sí lo hace, seleccione la casilla de control Numeración de líneas paramantener la numeración de líneas en el doclet.

• Si la muestra de estilo del paquete de informes usa una numeración de líneasúnica, pero su doclet numera una línea sí y otra no, seleccione la casilla de controlNumeración de líneas para continuar numerando una línea sí y otra no en sudoclet, o borre la casilla de control para sustituir el atributo del doclet y numerartodas las líneas.

• Si la muestra de estilo del paquete de informes usa una numeración de líneas quecontinúa los números de una página a otra, pero desea que el doclet reinicie lanumeración en 1, seleccione Reiniciar cada página en las opciones de Números delínea en Microsoft Word y, a continuación, seleccione la casilla de controlNumeración de líneas antes de cargar el doclet en el paquete de informes.

¿Cómo me aseguro de que una lista numerada en mi doclet continúa la numeraciónde una lista numerada en un doclet anterior?

Puesto que los doclets se pueden mover fácilmente por la estructura del paquete deinformes, las listas numeradas siempre se reinician en 1 para cada doclet. Si desea quesu doclet continúe la numeración de una lista numerada anterior, el propietario delpaquete de informes debe editar los doclets para reflejar la numeración correcta.

He cargado la versión anterior de mi informe como muestra de estilo para la versiónactual, y ahora tarda algunos segundos en agregar doclets a mi paquete de informes.

La carga de un archivo grande, como su muestra de estilo, puede afectar alrendimiento del sistema cuando se agregan doclets. Use un archivo que solo sea losuficientemente grande para contener la configuración de la página que desea quetenga su informe. Para utilizar una versión anterior de un informe, considere laposibilidad de suprimir todas las páginas, excepto las que contengan los estilos quedesea usar.

Preguntas frecuentes sobre la muestra de estilo basada en PowerPoint

Cuando intento agregar un doclet recibo un error que indica que el documento dePowerPoint cargado contiene un patrón de diapositivas cuyo tamaño es diferente alestilo de la muestra. Asegúrese de que la configuración de tamaño en el patrón dediapositivas coincide con el del estilo de la muestra.

El tamaño de las diapositivas del doclet debe ser el mismo que el de las diapositivas dela muestra de estilo de los paquetes de informes para cargar un doclet. Por ejemplo, silas diapositivas del doclet están dimensionadas para Presentación en pantalla (4:3) ylas diapositivas de la muestra de estilo del paquete de informes están dimensionadaspara Presentación en pantalla (16:9), debe cambiar el tamaño de las diapositivas deldoclet para poder cargar el doclet.

He modificado una diapositiva en mi doclet a partir del diseño de diapositivas pordefecto. Cuando cargo el doclet, mis cambios para esa diapositiva no se mantienen.

Cuando se carga un doclet en el paquete de informes, el sistema restablece todas lasdiapositivas a sus diseños por defecto. Si ha modificado las diapositivas a partir deldiseño de la diapositiva maestra por defecto, las modificaciones se restablecerán alvalor por defecto. Por ejemplo, si ha cambiado el tamaño de un cuadro de texto en unadiapositiva para dejar espacio para una imagen, el cuadro de texto se restablece a sutamaño original cuando se carga el doclet. Sin embargo, puede agregar diseñosadicionales a la diapositiva maestra del doclet, y los nuevos diseños se conservan en el



doclet. Por lo tanto, si desea conservar el tamaño del cuadro de texto modificado, debeagregar el diseño a la diapositiva maestra del doclet.

A modo de ejemplo, imaginemos que está trabajando con un doclet con un diseño dediapositiva llamado Título y contenido que contiene un cuadro de texto que abarcatoda la diapositiva. Desea cambiar el tamaño del cuadro de texto para que cubra lamitad de la diapositiva y se pueda agregar una imagen de acompañamiento. Si tuvieraque cambiar el tamaño del cuadro de texto, agregar la imagen y cargar el doclet, elsistema restablecería la diapositiva de nuevo al diseño por defecto de Título ycontenido, superponiendo el texto sobre la imagen. Como alternativa, agregue unnuevo diseño de diapositiva (llamado, por ejemplo, Título, texto e imagen) con elcuadro de texto redimensionado. Cuando cargue el doclet, la nueva diapositivamaestra se copia encima y persiste para el doclet.



5Información sobre Smart View

En este tema aprenderá cómo utilizar Oracle Hyperion Smart View for Office parainteractuar con paquetes de informes y datos de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud Service.

¿Qué es Smart View?

Smart View utiliza una interfaz de Microsoft Office diseñada para los productosOracle Enterprise Performance Management System, Oracle Business Intelligence yOracle Fusion Financials. Cuando trabaja con paquetes de informes en Smart View,puede:

• Escribir doclets que utilicen herramientas familiares de Microsoft Office paraacceder a datos y trabajar con ellos sin tener que descargarlos y trabajar con ellosde modo local.

• Finalizar las tareas de ratificación y revisión para los paquetes de informes.

• Realizar complejos análisis sobre sus datos.

Trabajo con Smart View en Excel

En Excel, Smart View permite realizar consultas ad hoc en datos de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud y otros orígenes de datos de BI y EPM. Puede embeberpuntos de datos de consultas ad hoc en las descripciones de informes en OracleEnterprise Performance Reporting Cloud de manera sencilla. Los puntos de datos delas descripciones se pueden refrescar, es decir, los datos siempre serán los másrecientes.

Información sobre Smart View 5-1

Trabajo con Smart View en Word o PowerPoint

Cuando trabaje con doclets en Word o en PowerPoint, puede usar Smart View paraincluir datos de orígenes de Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud y deotros orígenes del sistema EPM, incluidos los orígenes de datos locales y en la nube.Por ejemplo, puede incorporar datos de una cuenta de pérdidas y ganancias en OracleEssbase Studio y una cuenta de resultados de un origen de Oracle Hyperion Planning.Los puntos de datos para las áreas que copia permanecen en Word o PowerPoint ypuede refrescar el doclet para ver los últimos valores de datos.

Para obtener más información sobre el trabajo con Smart View en Oracle Enterprise

Performance Reporting Cloud, consulte este vídeo Uso de Smart View enOracle Enterprise Performance Reporting Cloud y estos temas:

• Configuración de Enterprise Performance Reporting en Smart View

• Conexión a Enterprise Performance Reporting en Smart View

• Creación de doclets en Smart View

• Mediante los informes de rendimiento Home

• Aprobación de doclets en Smart View

• Realización de revisiones en Smart View

• Realización de ratificaciones en Smart View

• Ejemplo: trabajo con datos de Enterprise Performance Reporting en Smart View




6Información sobre la biblioteca

La biblioteca está en el repositorio de artefactos de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud. Utilícela para organizar y gestionar el contenido en una interfazfamiliar e intuitiva, que aprovecha elementos de aplicaciones muy conocidas. Suinterfaz y funcionalidad aprovecha elementos de sistemas de gestión de documentos yarchivos basados en web y de escritorio. Por ejemplo, utilice carpetas de bibliotecapara organizar y almacenar artefactos, como, por ejemplo, paquetes de informes,aplicaciones, archivos de log de auditoría, archivos gráficos, documentos de Microsoft,etcétera. También puede crear accesos directos a los artefactos, y utilizar carpetaspersonales generadas por el sistema, como, por ejemplo, Recientes, Favoritos y Mibiblioteca para organizar el contenido. También puede crear sus propias carpetas. Trascrear las carpetas, puede garantizar el acceso de otros usuarios a ellas. Obtenga más

información sobre la biblioteca en este vídeo Información sobre la biblioteca deOracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

Los usuarios con el rol de administrador de bibliotecas pueden:

• Crear carpetas y ver todas las carpetas secundarias y el contenido de la carpeta.No obstante, no pueden abrir y ver el contenido de las carpetas a menos quetengan los permisos adecuados.

• Crear accesos directos en cualquier carpeta en la que tengan permisos deescritura.

Figura 6-1 Ejemplo de la biblioteca

Información sobre la biblioteca 6-1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11752,1

https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:11752,1

Un usuario con el rol de administrador de servicio tiene la capacidad completa derealizar cualquiera de las acciones o tareas en cualquier artefacto o carpeta en labiblioteca. El administrador de servicio puede ver la carpeta de Mi biblioteca de cadausuario y tiene acceso ilimitado al servicio. Sin embargo, no puede ver las carpetasFavoritos o Recientes de otros usuarios, ya que solo contienen accesos directos.

La biblioteca ofrece las siguientes ventajas:

Migración

Puede migrar carpetas, paquetes de informes, documentos de Word, archivos gráficosy aplicaciones entre entornos y dentro de ellos. Puede migrar artefactos mediante lafuncionalidad de exportación, descarga e importación de la biblioteca o mediante lautilidad de transferencia de archivos. Consulte Migrar artefactos y Utilidad detransferencia de archivos.

Auditoría

Un administrador de un artefacto puede ejecutar informes de auditoría para susartefactos. El administrador de servicio puede ejecutar informes de auditoríaadicionales para todo el sistema. Información adicional sobre las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Puede extraer entradas de auditoría para las carpetas o los artefactos para los quetenga permisos de administrador.

• Se crea un archivo de extracción a partir de la auditoría del sistema en ejecuciónque entra dentro del plazo temporal introducido en Crear archivo de auditoría yse guarda en la carpeta Logs de auditoría, en la biblioteca.

Para obtener más información sobre las auditorías, consulte Uso de auditorías.

Inteligencia integrada

La biblioteca se basa en roles; a un usuario se le muestra el contenido para el que se leha concedido acceso explícito o el contenido que ha sido puesto a su disposición desdeel flujo de trabajo del paquete de informes. Por ejemplo, el autor de un doclet no podráver un paquete de informes en la biblioteca hasta que haya empezado la fase de autor.Consulte Creación de artefactos en la biblioteca.

Personalización e inspección

Un usuario puede personalizar su vista de la biblioteca mediante Configuración devistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido. Por ejemplo,definir una preferencia de vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas yordenar el contenido de una carpeta. Puede inspeccionar o revisar las propiedades deuna carpeta. Por ejemplo, como administrador de servicio, desde el separador depropiedades del cuadro de diálogo Inspeccionar puede editar el nombre del artefacto,ver el tipo de artefacto, la ubicación del artefacto en la biblioteca o la ruta de acceso, ladescripción, etcétera. Puede asignar el acceso para un artefacto de modo que solopueda verlo o abrirlo una audiencia limitada. También puede revisar el historial y lasacciones tomadas sobre un artefacto. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

Mediante la bibliotecaSeleccione una de las opciones siguientes para abrir la biblioteca:

• En el panel de bienvenida de la página inicial, seleccione Abrir:

Mediante la biblioteca


• En la página inicial, seleccione .

La biblioteca se abre, por defecto, en la carpeta Recientes. Ejemplo de la interfaz deusuario de la biblioteca:

Figura 6-2 Biblioteca de muestra

Mediante la biblioteca


Información sobre los paneles de navegación y contenidoEl panel de navegación de la biblioteca contiene una lista de carpetas personales, pordefecto y generadas por el sistema. El panel de contenido incluye el contenido de lascarpetas en el panel de navegación. Haga clic y arrastre el separador vertical paraajustar las ventanas.

Las carpetas creadas por el usuario y las carpetas personales generadas por el sistemadel panel de navegación le ayudan a mantener la organización.

• Carpetas creadas por el usuario; por ejemplo Paquetes de informes deJuan Alonso.

• Carpetas personales generadas por el sistema; Recientes, Favoritos y Mi biblioteca:

Nota:

Los menús y las acciones disponibles para lo siguiente se basan en roles.

RecientesContiene accesos directos a contenido accedido recientemente. El número de accesosdirectos recientes retenidos se define en las preferencias, consulte el separadorBiblioteca en Gestión de preferencias de usuario. Puede inspeccionar los accesosdirectos, que son de solo lectura, para ver las propiedades de los artefactos. Refresquepara actualizar el contenido. Consulte Inspeccionar. Consulte Uso del menú Acciónpara obtener más información acerca de cómo acceder a los menús de acción paraseleccionar estas opciones: Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

• El usuario no puede copiar, mover o renombrar los accesos directos en estacarpeta.

• El usuario puede suprimir los accesos directos en esta carpeta.

• Si se cambia el nombre del artefacto al que apunta el acceso directo Recientes, elnombre del acceso directo también cambiará.

• Si se suprime el artefacto de origen, se suprime el acceso directo Recientes.

• La capacidad del usuario indicado para acceder al artefacto al que apunta elacceso directo Recientes que se rige por los permisos del usuario en el artefactobásico, no en el acceso directo.

• Las propiedades del artefacto mostradas en el diálogo Inspeccionar para unartefacto reciente son del artefacto de origen.

FavoritosContiene accesos directos a artefactos marcados como favoritos. Incluye las mismasopciones disponibles que la carpeta Recientes. Las reglas adicionales para esta carpetason las siguientes:

• Solo el usuario específico puede ver los accesos directos en esta carpeta.

Información sobre los paneles de navegación y contenido


• El usuario puede renombrar y suprimir accesos directos en esta carpeta, yagregar o cambiar una descripción.

• El usuario puede mover una subcarpeta o un acceso directo que contenga estacarpeta solo dentro de la carpeta Favoritos o sus carpetas secundarias.

• El usuario no puede copiar o mover artefactos a la carpeta Favoritos o desdefuera de ella; esto incluye copiar y mover accesos directos.

• No es necesario que el nombre del acceso directo Favoritos coincida con elartefacto de origen y, si el nombre de los artefactos de origen cambia, el nombredel acceso directo que figura en Favoritos no cambiará.

• Si se suprime el artefacto de origen, el artefacto Favoritos se suprime.

• Las propiedades de artefacto mostradas en el cuadro de diálogo Inspeccionarpara un artefacto Favoritos (acceso directo o carpeta) son del artefacto Favoritos.

Mi bibliotecaArtefactos personales, como, por ejemplo, hojas de cálculo de Excel, documentos deWord, accesos directos y carpetas. Incluye las mismas opciones que las carpetasRecientes y Favoritos, más la auditoría. No puede otorgar a otro usuario acceso alcontenido de Mi biblioteca. El artefacto de tipo de auditoría se crea en la carpetaLogs de auditoría y la auditoría se agrega al nombre del artefacto, por ejemplo Audit— reportpackageRP1. Las reglas adicionales para esta carpeta son las siguientes:

• Solo el administrador de servicio o el usuario específico pueden ver los artefactosen esta carpeta.

• No puede crear paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca, ni mover ocopiar paquetes de informes a la carpeta. Sin embargo, puede utilizar accesosdirectos a paquetes de informes en la carpeta Mi biblioteca.

• Pueden copiarse o moverse otros artefactos a o desde esta carpeta.

Carpetas generadas por el sistema; logs de auditoría, paquetes de informes, aplicación,fuentes, orígenes de datos e informes:

• Logs de auditoría - Contiene archivos de auditoría de tipo de artefacto y delsistema creados a partir del artefacto o el nivel del sistema.

• Paquete de informes - Contiene paquetes de informes que residen en cualquierparte de las carpetas de la biblioteca, allí donde se han creado.

• Aplicación - Contiene la aplicación que se ha creado.

• Fuentes - Contiene las fuentes que se pueden utilizar para los artefactos.

• Orígenes de datos - Contiene las conexiones de orígenes de datos creadas parainformes de Management Reporting. Consulte Diseño de informes en la guía Diseñocon Management Reporting para Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud.

• Informes - Contiene los informes que residen en otra parte distinta de las carpetasde la biblioteca, donde se crean.

• Disclosure Management: contiene los informes de Disclosure Management queresiden en otra parte de las carpetas de la biblioteca, donde se crearon.

Información sobre los paneles de navegación y contenido


Mediante enlaces de localizadorUtilice el enlace de localizador de la parte superior del área de contenido para realizarel seguimiento de las ubicaciones de carpeta y artefacto en la biblioteca. Los enlaces delocalizador ayudan, sobre todo, cuando se está muy abajo en un directorio. Utilice elenlace para volver a los niveles de directorio anteriores. Utilice el enlace para volver aun nivel anterior de la estructura de biblioteca.

Figura 6-3 Enlaces de localizador en panel de contenido

Uso del menú AcciónUtilice el menú Acciones para actuar en los artefactos de biblioteca:

• Utilice el menú Acciones en la parte superior del panelde navegación, para realizar acciones en las carpetas del panel de navegación. Lasacciones que puede realizar varían en función de cada carpeta, según los permisosde acceso. Los visualizadores, por ejemplo, no pueden ejecutar auditorias. Porejemplo, puede inspeccionar, auditar y refrescar las carpetas generadas por elsistema. Puede realizar cualquier tipo de acción en las carpetas que haya creadopersonalmente.

• Utilice el menú Acciones de la parte superior del áreade contenido para actuar en uno o más artefactos del área de contenido. Porejemplo, puede utilizar el menú Acciones para editar las propiedades de unpaquete de informes o para seleccionar varias carpetas para moverlas o copiarlas aotra ubicación.

Copia de un paquete de informes existenteEl usuario puede realizar una copia de un paquete de informes existente y utilizarlacomo base para el siguiente ciclo de informes. Esta función realiza una copia completade la definición del paquete de informes. En ella se incluyen todas las propiedades delpaquete de informes, todos los doclets, todas las asignaciones de usuario y todas lasvariables. Los doclets contienen la última versión con edición desbloqueada de losarchivos del doclet. La copia no incluye ninguno de los detalles relacionados con eldesarrollo del paquete de informes de origen. No incluirá historial, versionesanteriores, instancias de revisión o de ratificación del paquete de informes de origen.Solo será necesario actualizar las fechas y comprobar las asignaciones.

Para realizar una copia del paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se ubique el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desee copiar.

Mediante enlaces de localizador


2. Seleccione el icono que aparece junto al paquete de informes que desee copiar y,a continuación, elija Copiar.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el signo correspondiente al lugar donde desee ubicar el paquete de informes copiado.

Nota:

Si está realizando la copia en una carpeta existente, deberá disponer de accesode escritura a la carpeta en la que se situará el paquete de informes copiado.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Movimiento de un paquete de informesUn paquete de informes se puede llevar a otro lugar.

Para mover un paquete de informes:

1. En la carpeta de la biblioteca donde se encuentra el paquete de informes original,seleccione, sin abrirlo, el paquete de informes que desea mover.

2. Seleccione junto al paquete de informes que desea mover y, a continuación,seleccione Mover.

3. Seleccione una carpeta existente o cree una nueva utilizando el icono correspondiente al lugar al que desea mover el paquete de informes.

Nota:

Si mueve el paquete de informes a una carpeta existente, deberá disponer deacceso de escritura a la carpeta a la que lo moverá.

4. Seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo que aparece.

Nota: Este tema también se aplica a otros artefactos de la biblioteca a los quetenga acceso como, por ejemplo, informes.

Mediante los menús CrearLos menús de creación permiten a los usuarios con los roles adecuados crear losiguiente:

• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel denavegación para crear una carpeta en la que almacenar artefactos.

Movimiento de un paquete de informes


• Utilice el icono Crear de la parte superior del panel decontenido para crear artefactos. Por ejemplo, cree carpetas y paquetes de informesy cargue archivos y archivos de auditoría del sistema.

Nota:

Al seleccionar la opción para crear paquetes de informes, se muestra elasistente para crear paquetes de informes. Consulte Crear paquetes deinformes.

Acceso a otras bibliotecas de usuariosLos administradores del sistema y de bibliotecas pueden buscar el contenido, yrecuperarlo, de las carpetas personales del usuario generadas por el sistema o de unacarpeta generada por el usuario, por ejemplo una carpeta Mi biblioteca. Estospermisos permiten a los administradores del servicio consultar y recuperar un archivode otro usuario que no esté disponible. Por ejemplo, si alguien está de vacaciones, elflujo de trabajo de producción del paquete de informes puede continuar.

Los administradores del servicio puede buscar una biblioteca de usuario mediante laselección del icono de selección de usuario en el área Bibliotecas de usuario del panelde navegación e introduciendo el nombre de John Smith en el campo de búsqueda dela biblioteca de John Smith y recuperar el archivo que falta necesario para completar elpaquete de informes en la carpeta Mi biblioteca personal de John Smith.

Acceso a otras bibliotecas de usuarios


Para obtener información sobre cómo otorgar acceso a los artefactos de biblioteca,

consulte este vídeo: Otorgamiento de acceso a artefactos de biblioteca.

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido

Para definir una vista por defecto para una carpeta o todas las carpetas y artefactosindicados en el área de contenido de la biblioteca, seleccione y borre los nombres de

columna disponibles seleccionando el menú Acciones y, a continuación, el menúVer. Consulte Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos delpanel de contenido. Por ejemplo, en la figura siguiente, las opciones de favorito, tipo yfecha de modificación están seleccionadas en el menú Ver, y las columnas respectivasse muestran en el área de contenido de la biblioteca.

Nota:

La lista de nombres de columna que se muestra para el menú Ver ladeterminan el artefacto, el tipo de carpeta y el privilegio del usuario.

Configuración de vistas por defecto para las carpetas y artefactos del panel de contenido



Figura 6-4 Menú Ver

Ordenación del contenido de una carpeta

Puede ordenar el contenido de una carpeta desde los títulos de cabecera de las tablas,desplazando el cursor por encima de las áreas de título de cabecera y seleccionando

los iconos de ordenación ascendente u ordenación descendente .

Uso de auditoríasLas auditorías se almacenan en la carpeta Logs de auditoría generada por el sistema.Contiene auditorías generadas por el sistema para todo el sistema y los informes deauditoría que se han ejecutado en artefactos específicos. Extracciones de tipo auditoríaque un administrador de servicio puede ejecutar en artefactos de biblioteca y carpetas.Una extracción de auditoría le permite ver quién ha hecho los cambios en un artefactoo una carpeta, cuándo se han realizado los cambios y qué ha cambiado.

Consideraciones y acciones para las auditorías:

• Las acciones en el sistema se capturan en una auditoría del sistema en ejecución.

• Los usuarios pueden extraer entradas de auditoría para las carpetas o losartefactos para los que tienen permisos de administrador.

• Solo se permiten los artefactos de tipo de log de auditoría en esta carpeta.

• Todos los usuarios pueden ver esta carpeta, pero solo pueden ver los artefactos delog de auditoría que han creado.

• Los usuarios con el rol de administrador de servicio pueden ver cualquierartefacto de log de auditoría.

• Los usuarios no pueden copiar o mover artefactos dentro o fuera de esta carpeta.

• Los usuarios pueden descargar un artefacto de log de auditoría y suprimir unartefacto de log de auditoría.

Para obtener más información, consulte Realizar una auditoría.

Búsquedas en la bibliotecaPara buscar una carpeta o un artefacto en la biblioteca, introduzca el texto debúsqueda en el cuadro de texto de búsqueda en la parte superior del panel de

Uso de auditorías


contenido y seleccione el icono de búsqueda , consulte Búsquedas en la biblioteca.Los resultados de la búsqueda se muestran en el área de contenido. Por defecto, labúsqueda se realiza en la carpeta actual. Seleccione Buscar biblioteca para ampliar labúsqueda a toda la biblioteca.

Figura 6-5 Opciones de resultados de búsqueda

Creación de artefactos en la bibliotecaLa biblioteca es adaptable y dinámicamente aplica las reglas de la carpeta específica yacciones disponibles en tipos de artefactos. Las acciones que están disponibles en labiblioteca son específicas para cada ubicación. Es decir, las acciones disponiblesdependen del lugar en el que se encuentra en la biblioteca.

Por ejemplo, puede crear una carpeta personal para organizar los artefactos en la

biblioteca. Haga clic en en el panel de navegación o el panel de contenido. Si creauna carpeta en el área de navegación, la carpeta se agrega después de las carpetasgeneradas por el sistema, pero no dentro de ellas. En el área de contenido, puede crearuna carpeta personal dentro de cualquiera de las siguientes carpetas que se hanseleccionado en el panel de navegación para ayudar con la organización:

• Favoritos

• Mi biblioteca

• Aplicación

• Cualquier carpeta personal que haya creado o a la que pueda acceder

En función del tipo de carpeta seleccionado en el panel de navegación, podría tenermás opciones. Por ejemplo, si se selecciona la carpeta Mi biblioteca, puedeinspeccionar y auditar.

Creación de artefactos en la biblioteca


Nota:

En el caso de versiones localizadas de Oracle Enterprise PerformanceReporting Cloud, no se podrán crear carpetas personalizadas con el mismonombre que una carpeta de sistema traducida. Esto se debe a determinadasimplicaciones al abrir la misma versión localizada de Oracle EnterprisePerformance Reporting Cloud en inglés.

Organización y mantenimiento de la bibliotecaDesde el panel de navegación, aquí hay algunas de las acciones disponibles paraorganizar y mantener la biblioteca utilizando el icono Acción

.

Nota:

Puede que algunas de las siguientes acciones no se apliquen a las carpetaspersonales generadas por el sistema o a las carpetas personales del sistema.

• Inspeccionar: revisar y cambiar propiedades, acceder y ver el historial. Paraobtener más información, consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Mover: poner una carpeta y su contenido en una nueva ubicación.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Refrescar: actualizar una carpeta para ver los últimos cambios realizados en elcontenido.

• Exportar: realiza un archivo zip de una carpeta y su contenido y lo agrega a unaubicación de su elección.

Desde el panel de contenido, dependiendo del tipo de carpeta o artefacto seleccionadoy de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o artefacto, aquí se muestranalgunas de las acciones disponibles para organizar y mantener la biblioteca utilizando

uno de los iconos de acción o :

• Descargar: mover o copiar una carpeta o artefacto a una ubicación diferente.

• Inspeccionar: revisar o cambiar las propiedades y el acceso y visualizar el historialen busca de un artefacto o carpeta. Consulte Inspección de carpetas y artefactos.

• Suprimir acceso directo a favoritos: elimina un acceso directo de la carpetaFavoritos.

• Auditoría: extraer los resultados que se pueden utilizar para investigar unacarpeta.

• Agregar a favoritos: permite que se muestre un artefacto en la carpeta Favoritosgenerada por el sistema.

Organización y mantenimiento de la biblioteca


• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee.

• Importar: importa un archivo desde una biblioteca o de modo local.

Nota:

Cuando se selecciona un artefacto del panel de contenido de la biblioteca, seabre de modo automático el artefacto en su entorno nativo. Por ejemplo,cuando seleccione un paquete de informes, se abrirá en el centro de informes.El sistema le pide que abra o guarde documentos de terceros, como, porejemplo, archivos XLSX.

Realización de acciones en paquetes de informes, informes yaplicaciones

Las acciones que se pueden realizar en los paquetes de informes y aplicaciones varían.

Paquete de informes

Cuando se selecciona un paquete de informes de la carpeta Paquetes de informes de labiblioteca, se abre en el centro de informes. Las acciones que puede realizar dependende su rol y del estado del paquete de informes. Consulte Crear paquetes de informes.Acciones disponibles para los paquetes de informes del panel de contenido:

• Editar: editar el paquete de informes en el centro de informes.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.

• Exportar: prepara un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y lo guardadonde desee. Consulte Migrar artefactos.

• Ver en carpeta de biblioteca: consulte el paquete de informes en su ubicación debiblioteca.

Nota:

Solo disponible cuando se selecciona la carpeta Paquetes de informes.

Informes

Cuando se selecciona un informe en la carpeta Informes de la biblioteca, este se abreen Management Reporting. Las acciones que puede realizar dependen de su rol y delestado del informe. Algunas acciones disponibles para los informes del panel decontenido:

• Abrir: abre el informe en Management Reporting.

• Editar: edita el informe en Management Reporting.

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial.

Realización de acciones en paquetes de informes, informes y aplicaciones


• Copiar: realiza una copia del informe.

• Mover: mueve un informe a una carpeta distinta a la que tiene acceso el usuario.

• Auditar: extrae las entradas de auditoría para un informe. Consulte Realizar unaauditoría.


• Ver en carpeta de biblioteca: permite consultar el informe en la ubicación de lacarpeta de biblioteca.

Nota:

Solo está disponible cuando se selecciona la carpeta Informes.

• Cambiar origen de datos: selecciona un origen de datos distinto para un informe.

Aplicación

Cuando selecciona la aplicación en la carpeta Aplicación de la biblioteca, se abre en elcentro de aplicaciones. Las acciones que puede realizar en la aplicación dependen desu rol y permisos. Algunas acciones que puede realizar en el panel de contenido sonlas siguientes:

• Inspeccionar: ver y cambiar; propiedades y ver acceso, y ver el historial desde elcuadro de diálogo Inspeccionar.

• Auditar: extraer entradas de auditoría para un paquete de informes. Consulte Realizar una auditoría.


Las reglas de esta carpeta son las siguientes:

• Solo el artefacto de la aplicación reside en esta carpeta. También se permiten otrascarpetas y artefactos secundarios.

• Todos los usuarios del sistema pueden ver la carpeta y tener acceso de lectura. Elacceso adicional a su contenido se realiza a través de la seguridad de acceso.

• Los administradores de servicio, administrador de aplicación y el administradorde bibliotecas (específicamente para crear las carpetas secundarias) tienen accesode escritura a esta carpeta.

Para obtener más información sobre aplicaciones y tareas, consulte Información sobrela aplicación Enterprise Performance Reporting.

Migración de carpetas y artefactosDesde el panel de contenido o navegación, dependiendo del tipo de carpeta o artefactoseleccionado y de la seguridad aplicada a la ubicación (carpeta) o el artefacto, puede

hacer lo siguiente utilizando uno de los iconos o de Acción:

Migración de carpetas y artefactos


• Exportar - Crea un archivo ZIP de una carpeta y su contenido y se le pedirá queseleccione dónde desea exportar el archivo ZIP; consulte Migración de carpetas yartefactos tras completarse la exportación.

– Seleccione una carpeta para exportar, se muestra la opción Seleccione lacarpeta para el archivo de exportación.

– Seleccione una carpeta para la exportación. Recibirá una notificación cuandofinalice la exportación.

– Se crea un archivo ZIP en la carpeta seleccionada para la exportación y elnombre de archivo incluye el prefijo Export —.

Nota:

Para realizar correctamente la exportación de una carpeta, el usuario debetener acceso de administrador en todos los artefactos de la carpeta.

• Importar - Se utiliza como parte del proceso de migración para importar unarchivo de la biblioteca o de modo local, consulte Migración de carpetas yartefactos para obtener más información acerca de cómo completar esta tarea de labiblioteca.

Inspección de carpetas y artefactosEl cuadro de diálogo de inspección contiene los separadores Propiedades, Acceder eHistorial:

• Propiedades: aquí se mantienen las propiedades y se pueden ver otros detalles decarpetas y artefactos.

• Acceder: aquí se administra la seguridad, se activan los permisos desde unacarpeta principal, se buscan usuarios y grupos para asignar a esta carpeta oartefacto y se proporciona acceso administrativo, de escritura y de consulta.También se puede eliminar el acceso de usuario a carpetas y artefactos.

• Historial: contiene el historial de los artefactos y las carpetas.

Figura 6-6 Cuadro de diálogo de inspección de muestra

Puede acceder a la inspección desde los paneles de navegación y contenido paracarpetas y artefactos. Desde el panel de navegación, puede revisar e inspeccionar elseparador de propiedades de los elementos siguientes:

Inspección de carpetas y artefactos


• Carpetas personales generadas por el sistema:

– Recientes

– Favoritos

– Mi biblioteca

• Carpetas generadas por el sistema:

– Logs de auditoría

– Paquetes de informes

– Aplicación

Nota:

Para la carpeta Aplicación, también puede revisar los separadores Acceder eHistorial.

En Propiedades , puede editar nombres y descripciones de carpetas personales yde carpetas que haya creado. También puede ver propiedades relacionadas con unacarpeta o un artefacto.

Para asignar o ver los permisos de acceso de una carpeta o artefacto y gestionar la

seguridad de una carpeta o un artefacto, use el separador Acceder . Este estádisponible únicamente para aquellas carpetas y artefactos para los que tenga permisode acceso. Para obtener más información sobre el separador Acceder, consulte Otorgamiento de acceso.

En Historial , puede ver el historial de una carpeta o un artefacto. Si haseleccionado la inspección de una carpeta desde el panel de navegación o el decontenido, en el separador Historial se mostrarán los resultados de la carpeta. Losadministradores son los únicos que pueden ver el historial de todos los artefactos deuna carpeta.

Inspección de carpetas y artefactos


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