autos, el malo de la pelicula federico bacci director comercial rsa 10 y 11 de agosto 2015
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AUTOS, EL MALO DE LA PELICULAFederico Bacci Director Comercial RSA
10 y 11 de Agosto 2015
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El ramo Autos tiene varios “malos de la película”
• Robo, Daños , Lesiones, Reservas
• Como los villanos del cine, también se ponen de moda
• Son hijos del contexto social , político y macroeconómico
• Son hermanos de los cambios en los hábitos de consumo de los asegurados.
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3
La consecuencia de los cambios en los hábitos de consumo..
2005 Robo y RCSolo 8% coberturas con parciales
2015 Robo, RC, Daños , Destrucción totalResponsabilidad Civil: judicialidad, cola larga,
IBNR
Evolución de las Pólizas Vigentes – por Producto
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ROBO, un clásico inoxidable
• Comportamiento dispar por zonas
• Crecieron al ritmo del parque automotor
• Cambio en el perfil de vehículos robados
• Rastreo satelital
• Cambio en la forma de robo ( vía pública vs mano armada )
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ROBO, un clásico inoxidable
• Apertura de zonas en AMBA• Cambio en el perfil de vehículos robados• Cambio de políticas de instalación de dispositivo de rastreo
Frecuencia Robo por Zona
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DAÑOS, el lado oscuro de los siniestros
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• Migración de parciales a totales• Escases de repuestos, mayores precios• Componentes más caros, más tecnología• Incremento de la mano de obra• Mayor participación de la “cláusula del 80%”
Daños Totales
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Inflación 25%
Daños parcialesEvolución en cobertura TODO RIESGO
Siniestro MontoNeto Fcia.
35001 3.000 - 2 6.000 2.500 3 10.000 6.500
Total 19.000 9.000
Año 1
MontoNeto Fcia.
35003.750 250 7.500 4.000
12.500 9.000 23.750 13.250
47,2%
Año 2
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Las “maléficas” LESIONES y el incomprendido IBNR
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2% 1%
52%
6%
30%
9%
0%
Robo Total
Destrucción Total
Daños Parciales
Cleas
RC Daños
RC Lesiones
RC Muertes
13
Distribución de los Siniestros
11%
7%
25%
3%
15%
35%
4%Robo Total
Destrucción Total
Daños Parciales
Cleas
RC Daños
RC Lesiones
RC Muertes
En % de la cantidad de Siniestros
En % del monto en $ de Siniestros
BI TPL has a big impact on Motor Claims
• Las lesiones representan el 9% 9% de la cantidad de Siniestros
• Pero se llevan el 35% 35% del Monto $
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Costo del punto de incapacidad
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Admnisitrative Mediation Judicial
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IBNR
• Incurred but not reported = Incurrido pero no reportado
• En sus comienzos , iniciativa de compañías internacionales
• Hoy mandatorio por Superintendencia de Seguro
• Validado por un contador y un actuario externo
I INCURRED
B BUT
N NOT
R REPORTED
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81% 78% 77% 78% 72%51%
9% 10% 9% 8% 11%23%
10% 12% 14% 13% 17% 26%
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Pagos Reserva Casos IBNR
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Pagos, Reserva de casos e IBNR
El 48% del total de la
siniestralidad se compone de reservas
Duración de los CasosDuración de los Casos
3 MESESCascos
Parciales
6 MESESCascos Totales
7 MESESRC -
Daños
9 MESESRC Lesiones (Mediación)
3 AÑOSRC – Lesiones
(Juicios)
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Composición IBNR + Reserva de casos
Automotores Personales
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CONCLUSIONES
• ROBO: muy dispar por zonas
• DAÑOS: fuerte suba (totales y parciales )
• LESIONES: el mayor problema si se alargan en el tiempo
• IBNR: quien no lo estime bien, está en problemas
• Mayor exigencia en rastreo satelital
• Segmentación de tarifas
• Proactividad en cerrar lesiones
• Franquicias móviles
• Mayor incidencia de actuarios
SOLUCIONES