az mkb csoport · az mkb csoport eredményei korrigált adózott eredmény, teljes átfogó...

Az MKB Csoport

2019. harmadik negyedévi

eredményeinek

összefoglalója

2019. november 28.

2

Vezetői összefoglaló A működésre ható külső tényezők

Az MKB Csoport eredményei

Korrigált adózott eredmény, teljes átfogó jövedelem

Eredménykimutatás, főbb teljesítménymutatók

Tőkehelyzet

Üzleti eredmény

Működési költségek

Portfólióminőség

Üzletági teljesítmények

Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág

Befektetési szolgáltatások, Privát Banki üzletág és Treasury tevékenység

Mellékletek

Stratégiai partnerek eredményei

Rövidítések jegyzéke

Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

3 Vezetői összefoglaló

• Portfolió értékesítések: Egy jelentős (>15 mrd Ft) NPL állomány leépítése, egy nagy, működő corporate ügylet értékesítésével párhuzamosan

• MÁP+: a 0,9 mrd Ft állampapír forgalmazási jutalék jelentős része a MÁP+ állampapírhoz köthető

• Babaváró kölcsön: 2019. július 1-től indult el a forgalmazás: 2019Q3-ban 6,2mrd Ft folyósítás

Kie

me

lt e

sem

én

ye

k

20

19

Q3

2019. november 28.

• Kiemelkedő eredmény a stabil üzleti bevétel és az éven belül Q3-ban koncentrálódó átértékelési hatás eredményeként

• Tovább bővülő saját tőke

• Stabilan 4,0% feletti üzleti marzs

• 44%-os CIR a kiemelkedő bevétel és a tovább javuló költséghatékonyság eredményeként

• Folyamatosan javuló NPL ráta

• Az MKB Csoport jó úton halad az EU vállalások teljesítése felé

Átt

ek

inté

s

0,11% (-2bp; +2,6%-pt)

Risk%

30,5 mrd Ft (+86,07%; +75,56%)

TOCI

18,16% (+3,0%-pt; -1,2%-pt)

CAR

26,35% (-5,1%-pt; +25,6%-pt)

ROAE

4,0% (-5,9%-pt; -0,4%-pt)

NPL%

43,96% (-3,4%-pt)

CIR

33,6 mrd Ft (-2,95%; +129,98%)

PAT

4,17% (+0,1%-pt)

CIM

26,6 mrd Ft (-12,39%; -5,86%)

GAE

EU vállalások

korrigált adatok (y/y kumulált; p/p)

4

Vezetői összefoglaló

A működésre ható külső tényezők Az MKB Csoport eredményei



Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

300,00

305,00

310,00

315,00

320,00

325,00

330,00

335,00

2018

.01.

02.

2018

.02.

02.

2018

.03.

02.

2018

.04.

02.

2018

.05.

02.

2018

.06.

02.

2018

.07.

02.

2018

.08.

02.

2018

.09.

02.

2018

.10.

02.

2018

.11.

02.

2018

.12.

02.

2019

.01.

02.

2019

.02.

02.

2019

.03.

02.

2019

.04.

02.

2019

.05.

02.

2019

.06.

02.

2019

.07.

02.

2019

.08.

02.

2019

.09.

02.

Korábbi várakozásainktól eltérő makrogazdasági környezet

3 éves ÁKK és SWAP hozamok (%) EUR/HUF árfolyampálya

ÁKK-SWAP spread Átlagos infláció(év/év, %)

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

0,8000

1,0000

1,2000

1,4000

1,6000

1,8000

2,0000

2018

.01.

02

2018

.02.

02

2018

.03.

02

2018

.04.

02

2018

.05.

02

2018

.06.

02

2018

.07.

02

2018

.08.

02

2018

.09.

02

2018

.10.

02

2018

.11.

02

2018

.12.

02

2019

.01.

02

2019

.02.

02

2019

.03.

02

2019

.04.

02

2019

.05.

02

2019

.06.

02

2019

.07.

02

2019

.08.

02

2019

.09.

02

ÁKK SWAP

2019

.10.

02

-82bp

-71bp

+13,14

HUF

2,7%

2,8 %

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2015

.01.

02

2016

.01.

02

2017

.01.

02

2018

.01.

02

2019

.01.

02

0,1 %

-0,50

-0,30

-0,10

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

2018

.01.

02

2018

.02.

02

2018

.03.

02

2018

.04.

02

2018

.05.

02

2018

.06.

02

2018

.07.

02

2018

.08.

02

2018

.09.

02

2018

.10.

02

2018

.11.

02

2018

.12.

02

2019

.01.

02

2019

.02.

02

2019

.03.

02

2019

.04.

02

2019

.05.

02

2019

.06.

02

2019

.07.

02

2019

.08.

02

2019

.09.

02

3 Y 5 Y 10 Y

-59bp

-11bp

-4bp

2019

.10.

02

2019

.10.

02

2019

.10.

02

2019. november 28. 5

10,2%

11,5%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015

.01.

02

2016

.01.

02

2017

.01.

02

2018

.01.

02

2019

.01.

02

+ 1,3%

2019

.10.

02

Átlagbér változás (év/év,%)

• Folytatódó hozamcsökkenés

• Szeptemberi infláció a 3%-os célszint alá esett, továbbra is magas maginfláció (3,9%) mellett

• 2019. első 8 hónapjában 10,7%-os (évesített) bérinfláció

• 3Y ÁKK-SWAP spread jelentősen szűkült (23bp p/p)

Forrás:KSH, MNB


• Korrigált adózott eredmény

• Teljes átfogó jövedelem

• Eredménykimutatás

• Főbb teljesítmény mutatók

7


A működésre ható külső tényezők


Korrigált adózott eredmény, teljes átfogó jövedelem Eredménykimutatás, főbb teljesítménymutatók

Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

8 Kiemelkedő eredmény Q3-ban jelentős egyszeri tételek mellett

0%

20%

40%

2018

21,8

2016 2019Q3 2017

0,7

34,6

2019H1

16,7

25,2

35,4

11,9

33,6

Adózás utáni eredmény (mrd Ft, kumulált) és ROAE (%) Korrigált adózás utáni eredmény (mrd Ft, kumulált) és ROAE (%)

2019. I-III. negyedévi korrigált adózás utáni eredmény levezetése (mrd Ft) • 44,1% y/y növekedő kumulált adózott eredmény: kiemelkedő, 28,1 mrd Ft-os eredmény Q3-ban

• Az ALM portfólió korábbi várakozásainktól jelentősen eltérő makrokörnyezethez való igazításának hatása Q3-ban koncentráltan jelentkezett, az év egészére nézve várakozásainak megfelelő jövedelmezőséget biztosítva

• Egyszeri tételek: 6,2 mrd Ft, mely tartalmazza a portfólió értékesítéshez kapcsolódó bevételeket is (ld. korrekciós tételek)

0%

20%

40%

28,1

2016 2017

25,3

-0,1

2018 2019H1 2019Q3

9,5

19,2

25,1

8,2

36,2

+44%

ROAE ROAE Q3 kumulált Q4

2019. november 28.

0,09

0,41

36,22

Korrigált adózott

eredmény

Számviteli adózott

eredmény

Egyéb one-off-ok

0,05 0,04

Bankadó

0,09

33,61

IFRS16 hatás

5,66

Portfólió értékesítések

4,05

0,50

Osztalék

0,32

H1 Q3

Q3 kumulált Q4

Kiváló teljes átfogó jövedelem

5,5

-13,3 -18,3

-8,6

• y/y 14,1 mrd Ft-tal javuló TOCI: kiváló adózott eredmény és y/y 15,1 mrd Ft-tal javuló átfogó jövedelem (OCI)

• -3,1mrd YTD OCI: az új hozamszintekhez való Q3-as alkalmazkodás hatására az értékelési tartalék 8,6 mrd Ft-tal csökkent

Korrigált teljes átfogó jövedelem

(kumulált, mrd Ft)

Számviteli teljes átfogó jövedelem

(kumulált, mrd Ft)

13,7

7,0

2018Q3 2019Q3

19,4

2018Y 2019H1

11,9

33,1

2019. november 28. 9

28,1

8,2

2018Q3

25,1

2019Q3 2018Y 2019H1

25,3

36,2

-18,3 -13,3

5,5

-8,6

+15,1

2018Q3 2019H1 2018Y

21,8

2019Q3

34,6 35,4

11,9

33,6 -1,0 -2,95%

OC

I P

AT

Q3 H1

Q3 H1

TOC

I

2018Q3

30,5

2018Y 2019H1

13,1

2019Q3

16,4

22,1

17,4 +14,1 +86,1%

Q3 H1

mrd Ft %

Y/Y változás

10



Az MKB Csoport eredményei Korrigált adózott eredmény, teljes átfogó jövedelem

Eredménykimutatás, főbb teljesítménymutatók Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

Y/Y (Y) P/P Y/Y (P)

Q3 Q3(Y) Q4 Q4(Y) Q2 H1 Q3 Q3(Y) % % %

Nettó működési eredmény 1 8,3 33,7 -0,5 33,1 6,7 8,3 25,6 33,9 0,65% 281,81% 208,38%

Bruttó bevétel1 19,0 64,0 14,0 78,0 15,5 26,6 33,8 60,4 -5,53% 119,03% 77,67%

Nettó kamateredmény 10,82 31,10 9,40 40,50 10,82 21,53 10,48 32,01 2,90% -3,18% -3,15%

Nettó jutalékeredmény 6,59 20,62 5,29 25,91 6,44 11,72 7,75 19,47 -5,59% 20,38% 17,69%

Nettó egyéb eredmény2 1,64 12,25 -0,64 11,61 -1,81 -6,65 15,62 8,96 -26,84% - -

Összes működési költség1;5 -10,7 -30,3 -14,6 -44,9 -8,7 -18,3 -8,2 -26,6 -12,39% -5,86% -23,38%

Kockázati költségek 1 -0,5 1,1 0,7 1,8 2,2 3,4 -3,8 -0,4 -134,94% -272,94% -

Hitelekre képzett kockázati költség -0,72 0,88 1,05 1,93 2,18 3,39 -4,20 -0,81 -192,87% -292,42% -

Egyéb értékvesztés 0,25 0,25 -0,35 -0,10 0,01 0,01 0,41 0,42 64,65% - 62,48%

Adózás előtti eredmény 1 7,8 34,8 0,2 34,9 8,9 11,6 21,8 33,5 -3,76% 145,33% 178,38%

Társasági adó 1,51 -0,15 0,58 0,44 0,56 0,22 -0,08 0,14 -195,81% -113,81% -105,12%

Korrigált konszolidált adózás utáni eredmény 9,4 34,6 0,7 35,4 9,5 11,9 21,8 33,6 -2,95% 129,98% 132,56%

Korrekciós tételek összesen3 2,1 9,4 0,9 10,2 -0,2 3,7 -6,3 -2,6 -127,84% - -

Konszolidált számviteli adózott eredmény 7,3 25,3 -0,1 25,1 9,6 8,2 28,1 36,2 43,43% 191,26% 286,78%

Egyéb pénzügyi eszközök átértékelése 1,0 -18,3 5,0 -13,3 1,7 5,5 -8,6 -3,1 -82,75% - -

Teljes időszaki átfogó jövedelem 8,2 7,0 4,9 11,9 11,4 13,7 19,4 33,1 372,97% 70,57% 136,30%

Eredménykimutatás (mrd Ft)2018 2019

11 Kiemelkedő időszaki eredményesség; az eddig is kiváló költséghatékonyság javulása mellett

1Korrigált adatok. 2Tartalmazza az FX+FV eredményt is. 3A korrekciós tételeket részletesen a szöveges gyorsjelentés 3.1. fejezete tartalmazza. 4 A 2019 Q3 időszaki portfólió értékesítés eredményhatásával együttes érték . 52018H1 adatok utólagos technikai korrekciója miatt a 18Q3(Y) és 18Q3 költségek különbözete nem egyezik meg a korábban publikált 2018H1 értékkel.

2019. november 28.

4

Ko

rrig

ált a

dó

zott

e

red

mé

ny

Hite

l ko

cká

zati

kö

ltsé

g

Mű

kö

dé

si

kö

ltsé

g

Bru

ttó

b

ev

éte

l

2018Q3 2019Q3 2019Q1 2018Q4 2019Q2

0,7

9,4

2,4

9,5

21,8

+12,3 +130,0%

2018Q3 2018Q4 2019Q3 2019Q1 2019Q2

-1,2

4,2

-1,1

0,7

-2,2

+6,4

14,6

2018Q3 2018Q4

10,7

2019Q1 2019Q2 2019Q3

9,6 8,7 8,2

-0,5 -5,86%

33,8

2018Q4 2019Q2 2018Q3 2019Q1 2019Q3

19,0 14,0

11,1 15,5

+18,4 +119,0%

• Kiugró korrigált adózott eredmény: 21,8 mrd Ft (+12,3 mrd Ft p/p, +14,5 mrd Ft y/y): kiemelkedő bevétel, alacsony költségszint

• 33,8 mrd Ft nettó bevétel: Q3-ban koncentráltan jelentkező ALM portfólió eredmény; várakozások szerint alakuló, stabil üzleti bevételek

• Tovább csökkenő működési költségek: 8,2 mrd Ft (-3,5 mrd Ft y/y; -0,5 mrd Ft p/p)

• bérinfláció miatt szinten maradó személyi költségek

• aktiválási hatás miatt emelkedő amortizáció

• p/p 0,7 mrd Ft-tal csökkenő dologi költségek

• A javuló portfólió minőséghez igazodó kumulált kockázati költség: mindössze 0,8 mrd Ft képzés 2019-ben

12 2019. november 28. A negyedéves eredményekben jelentős p/p eredménynövekedés

mrd Ft %

P/P változás

13 EU vállalások által determinált mérleg alakulás 2019. november 28.

• EU elvárások szerint menedzselt ügyfélforrások: 35,7 mrd Ft p/p növekmény (-61,7 mrd Ft y/y)

• Növekvő értékpapír állomány: 757,3 mrd Ft (-57,8 mrd Ft y/y; +138,4 mrd Ft p/p). A szabad likviditást az RWA korlát okán visszafogott üzleti aktivitás miatt az értékpapír állomány veszi fel

• Árfolyamhatás miatt emelkedő alárendelt kölcsöntőke állomány: 39,4 mrd Ft (+11,5 mrd Ft y/y; 1,7 mrd Ft p/p). EUR/HUF: +11,11 Ft, +3,4% p/p

• Folytatódó saját tőke emelkedés: 190,5 mrd Ft (+36,7 mrd Ft y/y; +19,2 mrd Ft p/p)

Y/Y P/P YTD

Q3 Q4 H1 Q3 % % %

Pénzügyi eszközök 101,6 82,9 147,4 95,5 -5,98% -35,22% 15,26%

Kereskedési könyv 115,5 79,3 40,6 44,4 -61,59% 9,36% -44,06%

Értékpapírok 815,1 710,7 618,9 757,3 -7,09% 22,36% 6,57%

Ügyfélhitelek (nettó) 939,2 895,2 924,8 942,3 0,34% 1,89% 5,27%

Ügyfélhitelek (bruttó) 1 029,1 965,3 967,7 986,0 -4,19% 1,89% 2,15%

Hitelekre képzett értékvesztés -90,0 -70,1 -42,9 -43,7 -51,45% 1,81% -37,69%

Egyéb eszközök 92,3 89,5 95,9 95,4 3,37% -0,50% 6,61%

Eszközök összesen 2 063,7 1 857,6 1 827,7 1 935,0 -6,24% 5,87% 4,17%

Bankközi forrás 326,1 214,3 206,2 235,4 -27,83% 14,17% 9,82%

Ügyfélbetétek 1 427,6 1 372,0 1 330,2 1 365,9 -4,32% 2,69% -0,44%

Kibocsátott értékpapírok 8,2 5,0 2,1 0,0 -100,00% -100,00% -100,00%

Egyéb kötelezettségek 120,1 80,1 80,2 103,7 -13,61% 29,31% 29,56%

Alárendelt kölcsöntőke 27,9 28,0 37,7 39,4 41,40% 4,60% 40,83%

Saját tőke 153,8 158,2 171,3 190,5 23,84% 11,23% 20,46%

Források összesen 2 063,7 1 857,6 1 827,7 1 935,0 -6,24% 5,87% 4,17%

Mérlegen kívüli ügyfélkitettség 410,9 427,6 400,7 405,5 -1,32% 1,21% -5,17%

Mérleg (mrd Ft)20192018

Q3 Q3(Y) Q4(Y) Q2 H1 Q3 Q3(Y)

Eredményességi mutatók

TRM - Teljes bevétel marzs 3,72% 4,22% 3,89% 3,30% 2,83% 7,20% 4,28% 0,1%-pt 3,9%-pt 3,5%-pt

NIM - Nettó kamatmarzs 2,11% 2,05% 2,02% 2,31% 2,29% 2,23% 2,27% 0,2%-pt -0,1%-pt 0,1%-pt

NFM - Nettó jutalékmarzs 1,29% 1,36% 1,29% 1,38% 1,25% 1,65% 1,38% 0,0%-pt 0,3%-pt 0,4%-pt

CIM - Üzleti marzs 3,66% 4,02% 3,96% 4,51% 4,14% 4,22% 4,17% 0,1%-pt -0,3%-pt 0,6%-pt

GOI/RWA - RWA hatékonyság 7,65% 8,76% 8,06% 6,76% 5,79% 14,82% 8,79% 0,0%-pt 8,1%-pt 7,2%-pt

Risk% - Kockázati költség ráta 0,28% -0,12% -0,19% -0,90% -0,70% 1,72% 0,11% 0,23%-pt 2,6%-pt 1,4%-pt

Hatékonysági mutatók

CIR - Költség-bevételi arány 56,40% 47,40% 57,57% 56,58% 68,96% 24,32% 43,96% -3,4%-pt -32,3%-pt -32,1%-pt

C/TA - Eszközarányos költség 2,10% 2,00% 2,24% 1,87% 1,95% 1,75% 1,88% -0,1%-pt -0,1%-pt -0,3%-pt

Költség/(bevétel+OCI) 53,68% 66,34% 69,35% 50,83% 57,15% 32,66% 46,37% -20,0%-pt -18,2%-pt -21,0%-pt

ROAE - Tőkearányos megtérülés 24,94% 31,48% 23,73% 22,52% 14,41% 48,10% 26,35% -5,1%-pt 25,6%-pt 23,2%-pt

ROMC - Minimum tőkeszükséglet arányos megtérülés 27,99% 38,42% 28,98% 29,51% 18,68% 67,79% 35,16% -3,3%-pt 38,3%-pt 39,8%-pt

ROAA - Eszközarányos megtérülés 1,83% 2,28% 1,76% 2,02% 1,26% 4,62% 2,38% 0,1%-pt 2,6%-pt 2,8%-pt

Részvény információk

EPS - Egy részvényre jutó eredmény (Ft, évesített) 374,1 461,8 353,7 378,3 237,2 870,1 448,2 -13,6 491,7 495,9

Y - Y (Y) P - P Y - Y (P)Eredmény mutatók - korrigált2018 2019

14 Az elvártnál is jobb költség-bevételi arány 2019. november 28.

Q3 Q4 H1 Q3

Állományi mutatók

LTD - Hitel/betét mutató 72,09% 70,36% 72,75% 72,19% 0,7%-pt -0,6%-pt 1,8%-pt

Értékpapír arány 43,94% 41,56% 35,11% 40,26% -8,8%-pt 5,1%-pt -1,3%-pt

Értékvesztés/mérlegfőösszeg 4,36% 3,77% 2,35% 2,26% -2,0%-pt -0,1%-pt -1,5%-pt

RWA/TA - RWA/mérlegfőösszeg 47,48% 49,57% 49,67% 47,52% 2,2%-pt -2,1%-pt -2,1%-pt

CAR - Tőkemegfelelési mutató 16,32% 17,90% 19,32% 18,16% 3,0%-pt -1,2%-pt 0,3%-pt


DPD90+ ráta 5,66% 5,11% 2,96% 2,61% -2,7%-pt -0,4%-pt -2,5%-pt

DPD90+ fedezettség 154,56% 142,09% 148,88% 169,55% -5,7%-pt 20,7%-pt 27,5%-pt

NPL ráta 10,30% 8,35% 4,43% 4,00% -5,9%-pt -0,4%-pt -4,4%-pt

NPL fedezettség 84,89% 86,95% 99,53% 110,67% 14,6%-pt 11,1%-pt 23,7%-pt

Stage 1 hitelek (mrd Ft) 857,7 819,4 852,9 843,7 -4,8 -9,2 24,3

Stage 2 hitelek (mrd Ft) 54,8 51,4 59,6 76,0 4,8 16,4 24,6

Stage 3 hitelek (mrd Ft) 91,7 61,0 38,9 36,1 -52,8 -2,8 -24,9

POCI (mrd Ft) 17,6 17,4 7,5 7,0 -10,1 -0,5 -10,4

P - P YTD2018 2019

Y - Y

15 Folyamatosan javuló portfólió 2019. november 28.

Tőkehelyzet • Tőkeakkumuláció

• Tőkemegfelelés

17 Folytatódó gyors tőkeakkumuláció

Saját tőke(mrd Ft)

2018 2019Q3

36,2

39,4

Osztalékfizetés MRP hatás

21,7

2019H1

-8,6

Átértékelési tartalék

28,1

2017

8,2

100,0

Tárgyévi eredmény

-6,6

100,0

4,1

2,0

8,2

9,5

21,7 21,7

2015

108,0

125,4

140,4

158,2 4,0

-3,1

100,0

190,5

171,3

21,7

-3,5

6,6

-12,5

2016

19,2

2,4

-4,7 -0,2

-2,9

21,7

39,2

100,0

25,1

5,5

14,8

100,0

36,2

+19,2

+32,4

Tőketartalék



Eredmény tartalék Jegyzett tőke

• Intenzív tőkeakkumuláció:

• Q3 +19,2 mrd Ft, +11,2% p/p

• Q3(Y) +32,4 mrd Ft, +20,5% y/y

• A 19,2 Mrd Ft változás fő összetevői:

• 28,1 mrd Ft adózás utáni eredmény

• -8,6 mrd Ft OCI

1A 2015. évi saját tőke a jelentős éven belüli átrendeződés miatt nem került részleteiben bemutatásra. 2az eredménytartalék terhére 4,8 mrd Ft (MRP hatással együtt 4,7 mrd Ft) osztalék kifizetéséről döntött az MKB Bank közgyűlése. 3MRP hatás: az MRP program elszámolásaihoz kapcsolódó hatások

2019. november 28.

Q3 változás H1 változás

1 2 3

18 Kiváló, stabil tőkemegfelelés

Total RWA (mrd Ft), CAR (%)

• 18,2%-os CAR Q3-ban: A tőkével szemben átértékelendő portfólió 8,4 mrd Ft-os negatív hatást gyakorolt a szavatoló tőkére p/p. A tárgyévi eredmény hatása a szavatoló tőkében az éves audit lezárását követően vehető figyelembe

• RWA: 919,5 mrd Ft (-1,3mrd Ft y/y; 11,7 mrd Ft p/p), összhangban az EU vállalásokkal

936,8 920,8 930,8 907,8 919,5

12,04% 13,33%

12,04%

4,13% 15,73%

2,40%

2019Q3

3,04%

14,86% 14,06%

2018

15,19%

2019H1

4,11%

17,90%

19,32%

18,16%

2017 2016

Szavatoló tőke alakulás (mrd Ft)

Szavatoló tőke levezetése (mrd Ft)

Tier2 Tier1 RWA

Alárendelt kölcsöntőke

-0,5

-20,4

190,5

188,0

Saját tőke*

-36,4


-1,5

MRP vagyoni

hozzájárulás

Immateriális javak

AVA**

37,8

Szavatoló tőke

167,0

* az IFRS és prudenciális konszolidációs kör szerinti saját tőke eltér egymástól a számításnál figyelembe vett cégkör különbözősége okán. ** AVA = Asset value adjustment – a derivatív tételek fair value kiértékeléséhez kapcsolódó modell kockázati korrekció – CRR előírás szerint.

2019. november 28.

5,49

9,74

Jegyzett tőke

-8,64


Egyéb tőke

0,29

Tier2 tőke

129,24

2019Q3

Tier1

37,75


Osztalék

-4,80

0,05

175,35

37,46

2018

164,87

Egyéb Tier1 tőke

0,05

Jegyzett tőke 2019H1

166,99

137,89

-0,05

28,00

136,87

Tier2

Üzleti eredmény • Kamateredmény

• Jutalékeredmény

• Egyéb eredmény

A csökkenő hozamkörnyezet elsődlegesen az egyéb bevételek alakulására hat

• Stabil nettó kamateredmény: 10,5 mrd Ft (-0,34 mrd Ft y/y; -0,33 mrd Ft p/p). A továbbra is alacsony hozamkörnyezet és a korlátozott ügyfélállomány-növekedés hatása érvényesül

• Javuló nettó jutalék eredmény: 7,75 mrd Ft (+1,16mrd Ft y/y; 1,31 mrd Ft p/p). A MÁP+ állampapír értékesítés kedvező hatása mellett a forgalmi és folyósítási jutalékok támogatták a jutalékeredményt

• 4,0% feletti, javuló üzleti marzs: az üzleti eredmény a visszafogott üzleti aktivitás ellenére is növekedni tudott (+1,1mrd y/y)

• Robosztus átértékelési eredmény: 17,4 mrd Ft (+13,1 mrd Ft y/y; +19,4 mrd Ft p/p), melyet -8,6 mrd Ft FVTOCI eredményhatás ellentételez

A sajátságos mérlegszerkezetből fakadóan jelentős likvid portfóliót tart az MKB Bank. A magyar állampapír piaci sajátosságoknak köszönhetően lehetséges ezen likviditást kedvező eredménytermelési potenciállal rendelkező értékpapírokban tartani

Azonban ezen eredménytermelő képesség időbeli lefutása a hozamkörnyezet pillanatnyi állapota által befolyásolt

A hozamok 19H1 során korábbi várakozásainktól jelentősen eltérően alakultak, Q3 időszak során az így stabilizálódó új hozamszinthez való alkalmazkodás eredményeképpen az átértékelési eredmény koncentráltan jelentkezett, kompenzálva a H1 időszaki kiesést

2019Q2 2018Q4 2018Q3

10,8

2019Q1

9,4

2019Q3

10,8 10,7 10,5 -0,3

Ne

ttó

ka

ma

t N

ett

ó ju

talé

k

Üzl

eti

ere

dm

én

y

2018Q3

21,1

2018Q4 2019Q3 2019Q1 2019Q2

18,8 18,6 17,8 19,8 +1,1

7,8

0,0

2018Q4

0,9

6,9

2019Q3

6,6

5,3 5,3

2019Q2 2019Q1

6,4

4,9 5,2

2018Q3

0,5

6,1 0,1 0,4

6,4 +0,8

Jutalék-ÁP ÁP

Bő

víte

tt

eg

yé

b

ere

dm

én

y*

-3,7

2018Q3

-4,0

17,4 1,7

4,3 -1,2 1,0

-3,3

5,0

2018Q4

-3,4 -3,3

3,7

2019Q1

-2,0

2019Q2

-3,4

-8,6

2019Q3

+4,1

*egyéb eredmény + FV + OCI FV OCI

2019. november 28.

3,66 3,80 4,51 3,77 4,22

Üzleti marzs

20

0,44 1,26 -2,92 5,37 -3,94

mrd Ft

Y/Y változás


• Működési költségek

szerkezete

• Költséghatékonyság

22 Kiemelkedő, a piaci átlagnál alacsonyabb kiadás-bevételi ráta

Költséghatékonyság és csoportlétszám (FTE)

69,35%

57,57% 55,03%

2017

56,65%

2016 2019Q3

56,04%

58,05%

2018

57,15%

68,96%

2019H1

43,96%

46,37%

CIR - költség-bevétel arány

Költség/(bevétel+OCI)

• Tovább csökkenő működési költség: a 2018-ban és 2019 elején végrehajtott strukturális és szervezeti változások hatására javuló költséghatékonyság

• A 2019. évi működési költségek összhangban vannak a 2015-ös restrukturálási tervben előírt költségszinttel, mely egyik elsődleges feltétele az EU vállalások teljesítésének

1,95% 2,11%

2018

18,9

1,79%

2016 2017

2,24%

2019H1

1,88%

2019Q3

18,3

22,9 22,9 19,6

C/TA (%)

Évesített FTE arányos költség (mFt)

1.958 1.953 1.982 1.870 1.871

2019. november 28.

5,9 7,3

4,9 4,5 4,5

2018Q4 2019Q2 2018Q3 2019Q1 2019Q3

3,7

5,7

3,5 3,0 2,3

2019Q1 2018Q4 2019Q3 2019Q2 2018Q3

-39,3% -24,0%

1,1 1,7

1,3 1,3 1,5

2019Q3 2019Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1

Do

log

i

kö

ltsé

ge

k

Sze

mé

lyi

kö

ltsé

ge

k

Am

ort

izá

ció

Költségek összetétele (mrd Ft)

Csoportlétszám

Költségráták (kumulált, %)

Portfólióminőség • Portfólióminőség

• Kockázati költség

24 Tovább javuló NPL ráta; kiemelkedő NPL fedezettség

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

4,43%

2018Q4

8,35%

2018Q3

NP

L ráta

10,30%

6,59%

2019Q1 2019Q2

110,67%

4,00%

2019Q3

84,89% 86,95% 85,28%

99,53%

11,1

NPL fedezettség NPL szektorátlag

NPL ráta

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2018Q4

4,73%

DP

DP

90

+ ráta

2,96%

5,66%

2018Q3

5,11%

118,92%

2019Q1 2019Q2

142,09%

2,61%

2019Q3

169,55% 154,56% 148,88%

DPD90+ fedezettség

DPD90+ ráta

0,7

-1,1 -1,2

-2,2

4,2

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

2018Q4 2018Q3 2019Q1 2019Q2 2019Q3

Kockázati költség

Kockázati költség ráta

Kockázati költség (mrd Ft) és ráta (%)

DPD90+ fedezettség és DPD90+ ráta NPL fedezettség és NPL ráta (IFRS)*

• 100% feletti NPL fedezettség: a szeptemberben lezárt portfólió értékesítés mellett tovább csökkent az NPL állomány, míg a fedezettség 100% fölé nőtt

• 0,8 mrd Ft, a várakozásoktól messze elmaradó, kumulált kockázati költség képzés. A Q3 időszaki képzés az ügyfélminősítések változásával áll összhangban

NPL és DPD90+ állományok (mrd Ft)

58,2

80,6

49,3

64,2

46,1

42,9

28,7

39,5

25,8

2019Q2

106,0

1,1

2018Q3

0,8

0,8

2018Q4

0,5

2019Q1

0,6

2019Q3

106,8

81,5

65,4

43,4 40,1

-3,3

NPL NPE-NPL DPD90+

* IFRS számviteli elvek szerint számított érték, nem tartalmazza az értékesítésre tartott és valós értéken nyilvántartott követelések hatását.

Üzletági NPL ráták

4,07%

10,58%

3,71%

17,38%

2018Q3

8,63%

10,62%

2018Q4

4,65%

13,70%

3,51%

2019Q1

3,12%

4,00%

2019Q2

6,36%

3,83%

5,47%

2,91%

2019Q3

Vállalati Lakossági Lízing

2019. november 28.


• Corporate üzletág

• Lízing

• Retail üzletág

• Befektetési szolgáltatás,

Privát Bank és Treasury

Az összehasonlíthatóság érdekében a

piaci rész adatokat az MNB jelentés és

szektoradatok alapján számítottuk.

Bruttó ügyfélhitelek1 megoszlása (mrd Ft) Betétállomány1;2 megoszlása (mrd Ft)

• Bruttó hitelállomány: +18,3 mrd Ft p/p; -43,1 mrd Ft y/y • Magas kereslet a Babaváró hitelek iránt • +20,1 mrd Ft y/y növekedés a lízing portfólióban (3,2% negyedéves CAGR) • 9%-os GOI/RWA ráta

• Betétállomány: +35,8 mrd Ft p/p; -61,7 mrd Ft y/y • Az állampapírok iránti erős kereslet (pl. MÁP+) erodálja a lakossági betétállományt • A többletlikviditás olcsó vállalati forrásokat eredményez

• Az éves összevetésben csökkenő hitel- (elsősorban az NPL portfólió leépítése által) és betétállomány elősegíti az EU vállalások teljesítését. • Stabil ügyfélszám:

• 2,2 ezerrel növekvő lízing ügyfélszám Q3-ban (23,41% évesített CAGR) • Corporate ügyfélszám csökkenés compliance szempontok miatt lezárt vállalati ügyfélszegmensek miatt (a H1-es jelentéssel összhangban) • A negatív ügyfélértékű lakossági és kisvállalati számlák folyamatos technikai kivezetése

Az alacsony RWA igényű hitelállomány növekedése

148,0 151,1 154,5 163,8 168,1

256,4 240,2 241,1 221,7 235,1

624,7 574,0 578,6 582,2 582,8

2018Q3

965,3

2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

1.029,1 974,2 986,0 967,7

+18,3

326,8 328,6 340,2 340,5 333,7

2019Q3

1.070,0

989,7

1.100,8

2018Q3

1.043,4 1.032,3

2018Q4

1.410,2 1.330,2 1.365,9

1.427,6 1.372,0

2019Q1 2019Q2

+35,8

42,2 43,7 38,1 40,7 42,9

43,4 43,3 42,6 41,5

60,1

34,5

259,8 267,0 266,5

181,4

259,7

2019Q2

113,1

2019Q3 2018Q4

261,8

179,0

4,6

179,5

4,6

2019Q1

179,7

2018Q3

39,1

173,2

64,7

Lakossági Adattisztítás hatása

Vállalati Lízing Lakossági TRY

Vállalati TRY

Ügyfélszám (ezer ügyfél)

2019. november 28. 26

1IFRS adatok 2Korábban MSZSZ módszertan szerint jelentett adatok

27






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág Lízing

Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

127,4 98,3 112,3 115,6 101,8

348,6 327,0 321,4 313,7

296,4

427,0 29,4

6,94%

32,1

2019Q3 2018Q3

6,10%

2018Q4

6,06%

28,3

2019Q1

28,8

5,67%

29,1

2019Q2

5,13% 508,1

454,7 462,0 458,4

636,7 625,5 585,8 552,6

592,7

6,62%

7,81%

2019Q2 2018Q3

7,24%

2018Q4

7,05%

2019Q1 2019Q3

6,82%

+7,25%

50,5

21,8

36,2

49,8

29,7

5,47%

2,62%

6,16%

2018Q3 2018Q4 2019Q2 2019Q1

4,52% 3,99%

2019Q3

Bruttó hitelállomány* megoszlása (mrd Ft) és piaci

részesedés** (%)

Hitelfolyósítás* (mrd Ft) és piaci részesedés** (%)

Piaci részesedés Mikro KKV Nagyvállalat

Betétállomány* (mrd Ft) és piaci

részesedés** (%)

• Hitelállomány: 6,8%-os, 31,4 milliárd forintos csökkenés, főként a KKV szektor keretkihasználtságának alakulása miatt

• Nyomás alatt lévő pozíció: a piaci dinamikától elmaradó állomány változás miatt 54 bp-tal 5,13%-ra csökkent a piaci részesedés a bank RWA vállalása miatt. A betétállomány piaci részesedése 20 bp-tal 6,8%-ra nőtt a 2019Q2-es időszakhoz képest

• Hitelfolyósítás: a 29,7 milliárd forint volumenű folyósítás 3,99%-os flow piaci részesedést eredményezett

• Mérsékelten csökkenő vállalti ügyfélszám: compliance szempontok miatt a bank lezárta kapcsolatait egyes ügyfélszegmensekkel illetve portfólió tisztítás a kisvállalati ügyfélkörben, mely nagyban hozzájárult az ügyfélszám csökkenéséhez

Vállalati ügyfélszám (ezer ügyfél)

43,4 43,3 42,6 41,5 39,1

2019Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q3 2019Q1

Állomány Piaci részesedés

* Csak a belföldi, nem pénzügyi vállalatok hiteleit tartalmazza, összhangban az MNB statisztika definíciójával. MSZSZ szemléletű adatok, tartalmazzák az IFRS szerint értékesítésre tartott állományt is. A korábbi adatok vállalatméret szerinti bontása – a módszertan finomítása okán – minimálisan módosult. ** Forrás: MNB statisztika

2019. november 28. 28 Erős pozíció a vállalati piacon; fókuszban az eredménytermelés

• 2,23%-os beruházási hitel növekedés: 114,6 milliárdos záróállomány, mely a nem pénzügyi vállalati hitelek 26,8%-a

• 10,5 mrd Ft folyósítás: jelentős 32,7%-os növekedés a korábbi negyedévhez képest

Be

ruh

ázá

si h

ite

lek*

Állomány (mrd Ft) Új szerződés (mrd Ft)

18,9

8,2

11,7

7,9

10,5

2019Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q3 2019Q1

+32,71%

28,7

12,3

24,5

33,9

19,2

2018Q4 2018Q3 2019Q1 2019Q2 2019Q3

113,5 110,7 116,2 112,1 114,6

2019Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q3

+2,23%

98,1 101,6 99,8 104,2

97,1

2019Q3 2019Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1

-1,0

• Állomány: y/y alapon 1 mrd Ft-os változás

• 19,2 mrd Ft folyósítás: éves szinten 77,6 mrd Ft-os folyósítás, előző év hasonló időszakhoz képest 31%-os növekedés

Fo

rgó

esz

kö

z h

ite

lek*

* Csak a belföldi, nem pénzügyi vállalatok hiteleit tartalmazza, összhangban az MNB statisztika definíciójával.

2019. november 28. 29 Alacsony RWA igényű és kockázatú ügyletek finanszírozása javítja a profitabilitást

30






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény



Üzletági teljesítmények Corporate üzletág

Lízing Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

• Folytatólagos portfólió növekedés: 13,6%-os, (20,1 mrd Ft) y/y, az autó- és készlet finanszírozást fókuszban tartva

• KKV ügyfélkör súlya tovább nőtt: értékesítés fókuszában a diverzifikált gépjármű- és mezőgazdasági gépfinanszírozás áll, az NHP refinanszírozott forrásokra alapozva

• Változatlan piaci pozíció az új kihelyezések tekintetében (TOP3-as lízing piaci pozíció a Magyar Lízingszövetség adatai alapján)

Aktív ügyfelek száma ügyféltípus szerint (ezer ügyfél) Bruttó kintlévőség megoszlása (mrd Ft)

23,1 23,8 22,5 24,2 25,5

19,0 19,8 15,5

16,3 17,2

2018Q3

0,1 0,1

2018Q4

40,7 43,7

0,1

2019Q1

0,1

2019Q2

0,1

2019Q3

42,2

38,1

42,9

További jogi személyek Magánszemélyek Jogi személyekből KKV

11,6 11,9 10,4 11,0 11,3

23,5 23,8

24,5

25,5 26,5

2019Q1

168,1

119,7

112,9

2018Q3

151,1 154,5

163,8

2018Q4 2019Q2

130,2

2019Q3

148,0

115,4 127,4

+3,23%

Magánszemélyek További jogi személyek Jogi személyekből KKV

2019. november 28. 31 3,23%-os ügyfél hitelek CAGR (negyedéves)

A piacnál dinamikusabban bővülő gépjármű finanszírozási portfólió

Retail gépjármű finanszírozás

(mrd Ft)

• Gyorsan növekvő készletfinanszírozás: +67,4%; +6,8 mrd Ft y/y; a korábbiaknál is jelentősebb növekedés az autópiac jövő évi környezetvédelmi törvényi változásai miatt

• Piac felett növekvő gépjármű finanszírozás: +16,5%; +13,9 mrd Ft y/y

• Stabil termelőeszköz finanszírozási volumen: kockázatkerülő hitelezés a nagyösszegű, magas RWA igényű ügyleteknél

• Csökkenő lízing NPL állomány, magas fedezettség mellett (83%)

2019. november 28. 32

Készletfinanszírozás

(mrd Ft)

Wholesale, termelő eszköz finanszírozás

(mrd Ft)

10,2 12,5 13,4

15,0 17,0

13,4

16,3 16,9 18,9

21,8

2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

+67,38%

Új kihelyezés

Bruttó kintlevőség

84,7 87,0 89,8 94,1 98,7

9,5 10,6 11,1 13,7 14,0

2018Q4 2018Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q3

+16,45%

Új kihelyezés


51,8 50,2 50,8 53,9 51,9

5,7 4,4 3,8 7,0

3,9

2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

Új kihelyezés


33






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Lízing

Retail üzletág Befektetési szolgáltatások, Privát Banki üzletág és Treasury tevékenység

Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

23,0

241,4 231,4 227,0 223,9 204,4

3,88%

14,0

4,23%

2018Q4

3,99%

15,0

2018Q3

14,1

2019Q1

3,75% 3,32%

15,4

2019Q2 2019Q3

239,3 256,4 245,5 241,1

227,4 -11,9

31,6 33,3 27,4 27,3 24,7

283,1 277,8

3,13%

2019Q3

3,12%

232,5

264,2

2019Q1

261,6

2019Q2

3,10%

258,4

287,5 288,9

2018Q4

244,5

3,22%

260,1

2018Q3

3,21%

-5,8

Retail bruttó hitelállomány* megoszlása (mrd Ft)

és piaci részesedés** (%)

Fedezet nélküli Fedezett Piaci részesedés

Betétállomány* (mrd Ft) és piaci

részesedés** (%)

• 227,4mrd Ft lakossági hitel* (-29,1mrd y/y; -11,9mrd p/p):

• NPL portfólió értékesítés

• Magas kereslet a Babaváró hitelek iránt

• 283,1mrd Ft betétállomány (+18,9mrd y/y; -5,8mrd p/p): a MÁP+ megtakarítási portfólió elszívó hatása érvényesül (ld. 37. oldal)

• Emelkedő piaci részesedés az új hitelek folyósításában Q3-ban (+11bp)

Aktív ügyfélszám (ezer ügyfél)

178,0 176,1 175,0 175,1 173,2

3,4 3,4

2018Q3 2018Q4 2019Q2

4,0

2019Q1

179,5 4,6 4,6

2019Q3

181,4 179,0 179,7 177,7

Látra Piaci részesedés Lekötött

Kiugró hitelfolyósítás a babaváró hitelezésnek köszönhetően

1,5 1,6 1,3 2,1 1,4

6,4 5,8 5,2 5,1 4,9

6,2

1,74% 1,83%

2019Q2 2018Q3 2018Q4

1,57%

2019Q1

1,39% 1,50%

2019Q3

7,9 7,4 6,5 7,2

12,5

Babaváró hitel

Piaci részesedés Fedezett

Fedezet nélküli

Új szerződés* (mrd Ft) és piaci részesedés** (%)

* Az állományok elemzésekor – az összehasonlíthatóság érdekében – az MNB jelentés követelmény-rendszere szerinti tagolást alkalmazzuk, mely alapján kalkulált összállomány eltérhet a szegmens állományától. MSZSZ szemléletű adatok, tartalmazzák az IFRS szerint értékesítésre tartott állományt is. ** Forrás: MNB statisztika.

2019. november 28. 34

Valós aktív Adattisztítás hatása (folyamatban, technikai)

Fo

gya

sztá

si t

ípu

sú, fe

de

zetle

n

hite

lek

• Portfólió értékesítés hatása miatt csökkenő* fedezett hitel állomány

• 4,9mrd Ft új állomány (-1,5 mrd Ft y/y; -0,2 mrd Ft p/p) mellett 15bp-tal emelkedő piaci részesedés

• A babaváró hitel megjelenése ellenére a fedezett hitel folyósítás minimálisan csökkent

Fe

de

zett

hite

lek

Kockázattudatos fedezetlen hitelezés, 7,2 milliárd forinttal emelkedő fogyasztási hitelállomány

70,9 64,2 62,1 59,9 48,0

170,5 167,2 164,9 164,0 156,3

5,61%

2018Q3 2019Q1 2018Q4

5,30% 5,18% 5,03%

2019Q2

4,57%

2019Q3

241,4 231,4 227,0 223,9

204,4

Piaci részesedés

Lakáshitel

Jelzálog hitel

7,4 7,2 7,0 7,0 7,0

4,5 4,3 4,4 4,9 5,9

6,2

11,9

0,87%

11,9

2018Q3

0,81%

2018Q4

0,83%

2019Q1

0,82% 19,1

11,5

2019Q2

1,01%

2019Q3

11,5 +60,12%

0,5 0,5 0,5

6,0 5,2

4,7 4,7 4,4

2,45%

5,8

0,4

2018Q4

4,9

2,57%

2018Q3 2019Q3

2,40%

2019Q1

1,88%

0,4

2019Q2

2,03%

6,4

5,2 5,1

0,7 0,6 0,6

0,8 0,9

0,56%

2018Q3

0,51% 0,60%

2019Q1 2018Q4

0,53%

2019Q2

0,59%

2019Q3

• p/p 60,1%-kal növekvő állomány: piaci részedést meghaladó folyósítás a „Babaváró” konstrukcióból

• Személyi hitelek folyósítása 0,1 mrd Ft-tal megnőtt a 2019Q2-es időszakhoz képest, Y/Y 23%-os növekedés történt

Piaci részesedés

Lakáshitel

Jelzálog hitel

Piaci részesedés

Személyi hitelek

Állomány (mrd Ft) és piaci részesedés (%) Új szerződés (mrd Ft) és részesedés (%)

2019. november 28. 35

Piaci részesedés

Személyi hitelek Babaváró hitel

Folyószámlahitel

*MSZSZ szemléletű adatok, tartalmazzák az IFRS szerint értékesítésre tartott állományt is.

36






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Lízing

Retail üzletág

Befektetési szolgáltatások, Privát Banki üzletág és Treasury tevékenység Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

264,2 277,8 287,5 288,9 283,1

187,1 173,6 176,5 158,1 141,5

303,2 328,0 304,1 316,8 349,8

4,26%

2018Q3

775,8

2019Q3

5,4 8,5

4,24%

2018Q4

4,11%

7,6 7,5

2019Q1

3,94%

8,9

2019Q2

763,0

3,82%

784,9 772,7 781,9

Kötvény Piaci részesedés

Alapok Betét

Állampapír

Lakossági megtakarítások (mrd Ft) és

piaci részesedés** (%)

Privát banki kezelt állomány (mrd Ft)

526,6 545,2 544,4 605,7

662,9

2019Q3 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2

+25,89%

• A MÁP+ betéti és befektetési alap állományra gyakorolt elszívó hatása továbbra is jelentkezik

• Intenzíven növekvő Privát banki kezelt vagyon: 662,9 mrd Ft (+25,9% y/y; +9,5% p/p). Növekedés elsődlegesen a MÁP+ és harmadik fél által kibocsátott értékpapírok állományában

Gyorsan bővülő Privát banki portfolió: +26% y/y; stabil treasury eredmény

989,7

430,3 408,9 382,3

379,4 358,9

1.473,6

55,6

1.070,0

59,2

1.043,4

2019Q3

82,5

2018Q3 2018Q4

64,1

1.447,0 1.516,6

2019Q1 2019Q2

1.590,4 1.508,0

1.100,8

77,9

1.032,3

Betét Kötvény Alapok Állampapír

Vállalati* megtakarítások (mrd Ft)

2,27

1,62

2,03

1,12

2018Q3

2,16

2018Q4

0,71 0,66

2019Q1

3,28

1,86

2019Q2

0,41

1,89

0,50 0,67

2019Q3

3,64

2,94 2,99 3,05

Treasury sales*** és trading eredmény Treasury sales

• A sales eredmény (2,39 mrd Ft) jelentős része a MÁP+ forgalmazáshoz kapcsolódik

• Emelkedő treasury sales árfolyameredmény

*Pénzügyi és nem pénzügyi vállalatok összesen

**Forrás: MNB

***Treasury termék és ÉP forgalmazás Trading Sales*** MÁP+

2019. november 28. 37

Mellékletek • Stratégiai partnerek

eredményei

• Rövidítések jegyzéke

• Versenytársi és piaci

adatok forrásai

39






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek

Stratégiai partnerek eredményei Rövidítések jegyzéke

Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

Befektetési alapok megoszlása (mrd Ft)

Kezelt portfóliók megoszlása (mrd Ft)

• 1,1%-kal növekvő portfóliókezelt állomány: bővülő mandátum és az enyhén negatív cash-flow-t túlkompenzáló hozamhatás

• 2,9% növekedés a biztosítói vagyonkezelésben: 102 mrd Ft kezelt vagyon

2018Q4

378,7

267,1

2019Q2

9,3

94,5 102,0

9,3

2018Q3

269,7

93,1

276,5

96,3

8,5

2019Q1

7,7

273,5

7,4

2019Q3

98,7

372,1 370,9 381,2 382,9

272,3

+2,85%

+1,11%

Pénztárak

Biztosítók

Egyéb

A hozamhatás által támogatott portfólió növekedés

4,6% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4%

2018Q3

13,2 28,5

243,3

30,7

238,6 238,6

27,9

273,9

6,1

276,0

2019Q1 2018Q4

244,3

6,5 28,6

6,7

2019Q2

279,4

240,0

28,9 7,2

2019Q3

287,2 272,6

+0,8%

Piaci részesedés

Zártvégű

Nyíltvégű

Zártkörű

2019. november 28. 40

• Stagnáló befektetési alap állomány: az állampapírok elszívó hatása ellenére 0,8%-os p/p állományi növekedés

• MÁP+ elszívó hatás: az állampapír főként a nyíltvégű alapok rovására nyert teret. A piacinál kisebb mértékű kiáramlás MÁP+ miatt

13,6 15,6 14,1 14,4 13,6

26,6% 26,4% 26,9% 26,8% 26,5%

2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3

Piaci részesedés Pénztári vagyon

Teljes pénztári vagyon megoszlása

(mrd Ft)

Teljes pénztári vagyon (mrd Ft) és piaci

részesedés (%)

• Az MKB Önkéntes Nyugdíjpénztár 2019. harmadik negyedév végére 80,4 ezer taggal és 135,1 mrd Ft-os vagyonnal rendelkezett

• A nyugdíjpénztárak közül a vagyon alapján, stabil 10%-os piaci részesedéssel az 5. legnagyobb szereplő

• Az MKB Nyugdíjpénztár Magán ága 3.718 fős tagsággal és 20 mrd Ft-os vagyonnal zárta a negyedévet

• Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár egyéni számláinak tartaléka 13,6 mrd Ft-ra csökkent 2019 harmadik negyedév végére, azonban 26,5 %-os piaci részesedéssel, teljes vagyon tekintetében az egészségpénztárak rangsorában továbbra is első helyezett

• A Pénztár taglétszáma 1%-kal csökkent 2018 végéhez képest, ennek ellenére 208,9 ezer fővel a piacon így is a harmadik legnagyobb egészség- és önsegélyező pénztár

19,0 18,9 19,7 19,8 20,0

2019Q1

135,1

2018Q3 2019Q2

150,9 154,4

134,6

2019Q3

154,3

132,0 134,6

129,4

155,1

148,4

2018Q4

+4,51%

Önkéntes Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztár

Taglétszám (ezer fő)

Taglétszám (ezer fő)

MKB Pénztárak

2019Q2 2019Q1

82,0

85,8

3,7 3,8

83,3

3,8

2018Q3

82,9

80,4

3,7

2019Q3

87,1 86,7

3,8

85,0 84,2

81,3

2018Q4

210,4 209,5

208,9

2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2

210,4

2019Q3

208,5

2019. november 28. 41

42






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek Stratégiai partnerek eredményei

Rövidítések jegyzéke Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

Rövidítések jegyzéke 2019. november 28. 43

MKB Csoport y/y Év/év változás

p/p Bázis időszakhoz mért változás

bp Bázispont, a százalék századrésze

CAGR Compounded Annual Growth Rate - átlagos éves növekedési ütem

(Y), YTD Kumulált adat

NPL Non performing loans - nem teljesítő hitelek

NPE Non performing exposures - nem teljesítő kitettség (mérlegen kívüli

tételekkel együtt)

DPD90+ 90 napon túl késedelmes állomány

POCI

MNB Magyar Nemzeti Bank

GOI Gross Operating Income – bruttó bevétel ROE, ROAE Return on average equity - sajáttőke arányos eredmény

ROMC Return on minimum capital - minimum tőkeszükséglet arányos megtérülés

ROA, ROAA Return on assets - eszközarányos eredmény

OCI Other comprenesive income – egyéb átfogó eredmény CIR Cost-to-income ratio - költség-bevételi arány

TOCI Total other comprenesive income – teljes egyéb átfogó eredmény TRM Total revenue margin - teljes bevételi marzs

FX Árfolyameredmény NIM Net interest margin - kamatmarzs

FV Átértékelési eredmény NFM Net fee margin - jutalékmarzs

IRS Interest rate swap – kamatcsere ügylet CIM Core Income Margin - üzleti marzs

TA Total assets - eszközök állománya CAR Capital adequacy ratio - tőkemegfelelési mutató

RWA Risk weighted assets - kockázattal súlyozot eszközérték LTD Loans to deposits - hitel-bevételi arány+D9

Fedezett hitelek Lakáshitelek + szabad felhasználású jelzáloghitelek EPS Earning per share - részvényarányos nyereség

AVA Asset value adjustment – CRR specification

FVTOCI Fair value through OCI – tőkével szemben átértékelendő eszközök MÁP+ Magyar állampapír + (termék)

FVTPL Fair value through P&L – eredménnyel szemben átértékelendő eszközök ÁKK

FTE Full time equivalent - teljes munkaidőre kalkulált létszám

NHP Növekedési Hitelprogram

KSH Központi Statisztikai Hivatal

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által naponta megállapított

állampapír referencia hozamok értéke

ÉP Értékpapír

MKB, MKB Bank,

MKB Csoport

EU kötelezettség-

vállalások

A 2015-ös szanálási folyamat keretében végrehajtott eszközleválasztás

kapcsán juttatott állami támogatás ellentételezéséhez kapcsolódó

kötelezettségvállalási keretrendszer és szerkezetátalakítási tervben foglalt,

az MKB Csoport által teljes körűen végrehajtandó vállalások rendszere. A

kötelezettségvállalási keretrendszer szövegének nyilvános változata

hozzáférhető az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóság

honlapján: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261437/

261437_1721348_166_2.pdf Purchased or Originated Credit Impaired Asset - értékvesztettként vásárolt

vagy keletkeztetett eszközök

GAE General Administrative Expenses – összes működési költség, mely magába

foglalja a személyi, dologi költségeket és az amortizációt.

44






Tőkehelyzet

Üzleti eredmény




Corporate üzletág

Lízing

Retail üzletág


Mellékletek



Jogi nyilatkozat

2019. november 28.

JOGI NYILATKOZAT

Jelen prezentáció olyan kijelentéseket tartalmaz, vagy tartalmazhat, amelyek jövőbeni kijelentések,vagy akként értelmezhetők. Az ilyen

kijelentések teljes egészükben a jövőbeli elvárásokkal járó kockázatokat és bizonytalanságokat fejezik ki. A jövőre vonatkozó kimutatások nem a

történeti tényeken alapulnak, hanem jövőbeni eseményekről, műveletek eredményeiről, kilátásokról, pénzügyi helyzetekről és stratégiai

megbeszélésekről szóló aktuális előrejelzésen, várakozáson, hiedelmen, megítélésen, terven, célon, törekvésen és előrejelzésen.

Természetüknél fogva a jövőre vonatkozó kijelentések tartalmaznak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalanságokat, többségükre pedig

az MKB Bank nem bír befolyással. A jövőre vonatkozó kijelentések nem garantálják a jövőbeni teljesítőképességet és elképzelhető, hogy gyakran

lényegesen különböznek a tényleges eredményektől. Sem az MKB Bank, sem a leányvállalatai, illetve vezető testületeinek tagjai, igazgatói,

tisztségviselői vagy tanácsadói nem nyújtanak semmilyen álláspontot, biztosítékot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy kifejezetten vagy

hallgatólagosan a jelen prezentációban felmerülő jövőbeni kijelentések valóban bekövetkeznek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jövőre vonatkozó és a prezentáció idején érvényes kijelentésekre ne támaszkodjon indokolatlanul. A jogi vagy

szabályozási kötelezettségeknek megfelelően az MKB Bank nem vállal kötelezettséget és az MKB Bank a leányvállalataival együtt kifejezetten

elutasít minden olyan jellegű szándékot, kötelezettséget vagy kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy frissítsen vagy felülvizsgáljon bármely

jövőre vonatkozó kijelentést új információk, jövőbeni események vagy egyéb más ok hatására. Ez a prezentáció semmilyen körülmények között

nem jelentheti azt, hogy az MKB Bank üzleti vagy ügyviteli rendje nem változik a prezentációt követően, illetve az itt megadott információk

helyesek a prezentációt követő bármely időpontban.

A prezentáció nem jelent semmilyen, értékpapír adásvételére vagy jegyzésére vonatkozó ajánlatot. A prezentáció elkészítése nem jelent

értékpapírokra vonatkozó ajánlást.

Jelen prezentáció más joghatóság alatti terjesztését jog(szabály) korlátozhatja, illetve azoknak a személyeknek, akiknek a birtokába kerül jelen

prezentáció, meg kell ismerniük az erre vonatkozó korlátozásokat és figyelemmel kell kísérelniük azokat. Ezen korlátozások be nem tartása más

államok jogszabályainak megsértését jelentheti.

A jelen prezentációban szereplő információk a prezentáció időpontjára irányadóak, illetve vonatkoztathatók és előzetes értesítés nélkül

változhatnak.

Befektetői Kapcsolatok

E-mail: [email protected]

Telefonszám: 0036-1-268-8004

https://mkb.hu/befektetoknek

2019. november 28. 45

mailto:[email protected]



https://mkb.hu/befektetoknek

az mkb csoport · az mkb csoport eredményei korrigált adózott eredmény, teljes átfogó...

Documents