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1
AZÚCAR y TLCAN
Luis Ramiro García ChávezProfesor Investigador del Departamento de
Ingeniería AgroindustrialUniversidad Autónoma Chapingo
Contexto Nacional e InternacionalContexto Nacional e Internacional
155.166146.037
9.1
Producción mundial Consumo mundial Excedentes
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
% de la producción mundial
Brasil
EEUU
México
EEUU tiene un déficit anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas de azúcar,
que reparte en cuotas preferenciales con 40 países del mundo.
México en 2005 logró ventas máximas de 250 mil toneladas. Sin embargo, con el TLCAN,
A partir del 2008 pudieran incrementarse hasta 619 mil toneladas.
Esta actividad representa el 11.6% del valor del sector primario y el 2.5 del PIB manufacturero
Fuente: Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar SAGARPA, 2007-2012
USDA, 2006.
Millones de toneladas 2006/07
2
5,136,0005,282,100380,000276,440650,0002006
5,219,0005,800,000130,000123,595250,0002005
5,095,0005,024,078130,00010,722140,0002004
4,726,0004,927,574143,00011,585150,0002003
4,800,0004,872,388255,00089,067343,0002002
4,515,0004,923,631484,000237,352720,0002001
4,157,0004,696,032385,000224,499580,0002000
4,296,0004,698,919260,000268,375480,0001999
4,000,0005,174,027200,000233,722409,0001998
4,030,0004,543,851200,000287,119402,0001997
3,976,0004,377,453092,234254,0001996
4,058,0004,278,639049,83760,7221995
4,041,0003,549,229067,22992,8541994
4,102,0004,076,483029,98949,7991993
3,916,0003,290,696017,89830,4951992
4,056,0003,660,65108,63413,1121991
Azúcar Producción Consumo
(t)
Producción Nacional de JMAF (t)
Importaciones de JMAF (t)
Consumo de edulcorantes derivados del
maíz (t)
Año
El mercado de edulcorantes en México y el TLCAN
Fuente: COAAZUCAR, Secretaría de Economía y USDA, ERS, 2007
0
200
400
600
800
1000
1200
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04
Mercado E.U Mercado Mundial
03
Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera
MEXICO: MEXICO: MEXICO: MEXICO: ComercioComercioComercioComercio InternacionalInternacionalInternacionalInternacional de de de de AzAzAzAzúúúúcarcarcarcar
Exportaciones de azúcar(Miles de toneladas métricas)
* ESTIMADO
3
AsignaciAsignaciAsignaciAsignacióóóónnnn de de de de CuotasCuotasCuotasCuotas TLCANTLCANTLCANTLCANCuota TLCAN vs. Asignación Actual de Cupo sin Arancel
(Miles de toneladas métricas)
13 14 25 28 28
116148
10 1013
687
182
283
642
28282514
-
100
200
300
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6
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7
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0
00/0
1
01/
02
02/
03
03/
04
Quota Year
ASIGNACION ACTUAL ACCESO TLCAN
Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera
*
* ESTIMADO
D éfic i t o S upe rávit A zuca re ro y las Im po rtac iones d e F ructosa
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
1980198
11982
198319
841985
19861987
198819
891990
19911992
19931994
1995
19961997
1998
199920
002001
200220
032004
2005
A ños
Mile
s T
P roducción m enos C onsum o d e A zúca r IM P O RTA C IO NE S D E F RUC TO S A
IM P O RTA C IO NE S de A ZÚC A R E X P O RTA C IO NE S de A ZÚC A R
Déf ic it A z uc a rero Déf ic it A z uc a re ro
Superáv it A z uc a re ro
Superáv it A z uc arero
Importac iones de Fruc tos a
In ic io de l TLCA N
C r is is y
Exp r o p iac ió n d e Ing enio s
Falta un merc ado de edu lc o rantes ba lanc eado : Produc c ión en equ ilib r io c on e l c ons umo. Importac iones y Ex por tac iones , "pa ra limp iar e l merc ado"
4
Excedentes azucareros en el marco del TLCAN toneladas Excedentes azucareros en el marco del TLCAN toneladas (texto original y cartas paralelas) (texto original y cartas paralelas)
-1000000
-500000
0
500000
1000000
1500000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Excedente Neto TLCAN Original Excedente Neto TLCAN con Cartas Paralelas
MMééxico: Produccixico: Produccióón, consumo, importaciones y n, consumo, importaciones y exportaciones de Jarabes de Maexportaciones de Jarabes de Maííz de Alta Fructosa (JMAF). z de Alta Fructosa (JMAF). Toneladas mToneladas méétricas base seca tricas base seca
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Consumo de JMAF t
Importaciones JMAF t
Exportaciones JMAF t
Producción Nacional JMAF t
5
¿¿QuQuéé nos espera a partir del nos espera a partir del 2008? 2008?
�� Hay dos posibilidades en cuanto a las Hay dos posibilidades en cuanto a las importaciones de fructosa:importaciones de fructosa:�� Un escenario en donde el consumo de Un escenario en donde el consumo de fructosa se mantenga con una baja tasa de fructosa se mantenga con una baja tasa de adopciadopcióón, yn, y
�� El otro escenario en donde se incrementa El otro escenario en donde se incrementa sustancialmente el consumo de fructosa (una sustancialmente el consumo de fructosa (una tasa de adopcitasa de adopcióón elevada)n elevada)
EscenarioEscenario de de mercadomercado, , estimaciestimacióónn con con bajabajatasatasa de de adopciadopcióónn de JMAFde JMAF
Baja tasa de adopción de JMAF (2002-2015)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
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0
201
2
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4
Año
TM
Consumo deJMAF
Consumoindirecto deazúcarConsumodirecto deazúcar
Consumo de fructosa por el orden de 600 mil toneladas
6
EstimaciEstimacióónn con con altaalta tasatasa de de adopciadopcióónnde JMAFde JMAF
Consumo de fructosa por el orden de 1.8 millones de toneladas
Alta tasa de adopción de JMAF (2008 y siguientes)
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
2002
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2015 Año
TM
Consumo deJMAF
Consumoindirecto deazúcar
Consumodirecto deazúcar
EstimaciEstimacióónn del balance de del balance de edulcorantesedulcorantes en Men Mééxico xico -- Baja Baja producciproduccióónn de de azazúúcarcar y y bajabaja tasatasa de de adopciadopcióónn de JMAF de JMAF --
Baja producción de azúcar y baja tasa de adopción de JMAF
-1,600,000
-1,400,000
-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
2002
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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2013
2014
2015 Año
TM
Excedente neto de edulcorantes Exportación de azúcar a los Estados Unidos
7
EstimaciEstimacióónn del balance de del balance de edulcorantesedulcorantes en Men Mééxico xico -- Baja Baja producciproduccióónn de de azazúúcarcar y y altaalta tasatasa de de adopciadopcióónn de de
JMAFJMAF
Baja producción de azúcar y alta tasa de adopción de JMAF
-2,000,000
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2002
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2015 Año
TM
Excedente neto de edulcorantes Exportación de azúcar a Estados Unidos
EstimaciEstimacióónn del Balance de del Balance de edulcorantesedulcorantes en Men Mééxico xico -- Alta Alta producciproduccióónn de de azazúúcarcar y y bajabaja tasatasa de de adopciadopcióónn de JMAFde JMAF
Alta producción de azúcar y baja adopción de JMAF
-1,400,000
-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
2002
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Año
TM
Excedente neto de edulcorantes Exportación de azúcar a los EE.UU.
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EstimaciEstimacióónn del balance del del balance del mercadomercado de de edulcorantesedulcorantes en Men Mééxico xico -- Alta Alta producciproduccióónn de de azazúúcarcar y y altaalta tasatasa de de adopciadopcióónn de JMAFde JMAF --
Alta producción de azúcar y alta tasa de adopción de JMAF
-1,500,000
-1,000,000
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2011
2012
2013
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2015 Año
TM
Excedente neto de edulcorantes Exportación de azúcar a los EE.UU.
Estimaciones de la producciEstimaciones de la produccióón de n de azazúúcar en Mcar en Mééxico 2008xico 2008--20152015
0
1
2
3
4
5
6
7
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Producción baja Producción alta Perspectiva SAGARPA
9
¿¿QuQuéé podemos y debemos hacer?podemos y debemos hacer?
Mejorar la productividad y Mejorar la productividad y competitividad de los campos competitividad de los campos cacaññeros y los ingenios azucareros.eros y los ingenios azucareros.
Exigir un comercio justo en materia Exigir un comercio justo en materia de edulcorantes.de edulcorantes.
Diversificar el aprovechamiento de la Diversificar el aprovechamiento de la cacañña de aza de azúúcar y car y
Redimensionar la agroindustria Redimensionar la agroindustria azucarera.azucarera.
LA DIVERSIFICACILA DIVERSIFICACIÓÓN SIGNIFICA:N SIGNIFICA:
. Diversificaci. Diversificacióón del n del aprovechamiento de la caaprovechamiento de la cañña de a de azazúúcar como materia prima y car como materia prima y diversificacidiversificacióón de la actividad n de la actividad
productiva en las zonas caproductiva en las zonas caññeras: eras: rotacirotacióón de cultivos y cultivos n de cultivos y cultivos
alternativos.alternativos.
10
¿¿QuQuéé propone el Gobierno Federal?propone el Gobierno Federal?Programa Nacional de la Agroindustria de la CaPrograma Nacional de la Agroindustria de la Cañña de Aza de Azúúcarcar
�� Objetivo GeneralObjetivo General�� Consolidar una agroindustria integrada y competitiva Consolidar una agroindustria integrada y competitiva que enfrente con que enfrente con ééxito la competencia en el mercado xito la competencia en el mercado norteamericano de edulcorantes y bioenergnorteamericano de edulcorantes y bioenergééticos, con ticos, con productos de calidad provenientes de procesos rentables productos de calidad provenientes de procesos rentables y sustentables.y sustentables.��Objetivos particularesObjetivos particulares
�� Agroindustria consolidada como sector estratAgroindustria consolidada como sector estratéégicogico�� Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado internointerno
�� Apropiarse de la demanda insatisfecha de azApropiarse de la demanda insatisfecha de azúúcar y sus car y sus derivados de EE.UU.derivados de EE.UU.
�� Incursionar en el mercado de los bioenergIncursionar en el mercado de los bioenergééticos ticos
LLííneas estratneas estratéégicasgicas
�� Fortalecer la polFortalecer la políítica comercialtica comercial�� Demanda real y potencialDemanda real y potencial�� Hacer eficiente la cadena de distribuciHacer eficiente la cadena de distribucióónn
�� Elevar la producciElevar la produccióón de can de cañña de aza de azúúcarcar�� Rendimiento en campoRendimiento en campo
�� Incrementar la producciIncrementar la produccióón de azn de azúúcarcar�� Rendimiento en fRendimiento en fáábricabrica
�� Aumentar la inversiAumentar la inversióón y el empleon y el empleo
11
Política Azucarera Nacional 2002-2006SAGARPA, SHCP, SE, STPS, SECODAM
Objetivo de la propuesta: Enmarcar el accionar gubernamental de apoyo a este sector para dar CERTIDUMBRE, PERMANENCIA Y VIABILIDAD en el tiempo
a la industria y al sector primario que la abastece.
• MERCADOS• INTERNO
– Asociación Cooperativa Exportadora para comercializar como única vía los excedentes de azúcar Mercado de Físicos
– Sistema de información– Fomento al consumo interno
• EXTERNO– Negociación de la cuota de exportación
del TLCAN
• FINANCIAMIENTO– Esquemas de reportos– Esquema de financiamiento de
inventarios– Línea de crédito a exportadores– Financiamiento a la producción
primaria
• PRODUCCIÓN PRIMARIA– Mecanización del campo cañero– Programa de productividad agrícola en
el campo (incremento de sacarosa)– Sistema individual de pago de la caña
que fomente la productividad
• Modernización del marco regulatorio/jurídico• Utilización óptima de la capacidad instalada de los ingenios• Desarrollo tecnológico para producir azúcar en distintas
presentaciones• Reconversión productiva del campo cañero
Elementos a considerar en el marco del TLCAN
� El Texto original del TLCAN en materia de azúcar, nunca entro en vigor. En su lugar se ha venido aplicando el texto de las “Cartas Paralelas”.
� Con el texto de las “Cartas Paralelas”, ha significado pérdidas por el orden de $ 800 millones de dólares.
� Los subsidios aplicados a la producción de maíz en los Estados Unidos distorsionan el mercado de los edulcorantes al ofertar una materia prima a la Industria de los Jarabes de Maíz de Alta Fructosa de bajo costo (por el subsidio) y en consecuencia esta industria obtiene un producto que compite de manera desleal contra el azúcar.
12
Entre tanto, es indispensable desarrollar una estrategia de transición hacia el 2008 que contemple al menos los siguientes elementos:
� El reordenamiento del mercado de los edulcorantes de México. Se deberá elaborar un programa de producción de azúcar por ingenio y por Estado de la República Mexicana, para evitar excedentes de producción de azúcar que tengan que exportarse al mercado internacional a precios desfavorables.
� En el programa de producción es necesario considerar los costos de producción de cada uno de los ingenios.
� La reorganización de la comercialización de azúcar debe garantizar el abasto nacional del edulcorante y evitar la guerra entre los diferentes grupos azucareros, como sucedió en épocas pasadas.
Entre tanto, es indispensable desarrollar una estrategia de transición hacia el 2008 que contemple al menos los siguientes elementos:
� Restringir las importaciones de Jarabe de Maíz de Alta Fructosa proveniente de los Estados Unidos de América del Norte, de acuerdo con el balance del mercado de edulcorantes.
� La regulación de las importaciones de maíz que tengan como destino la producción de JMAF, con la finalidad de evitar el crecimiento de la capacidad de producción dichos jarabes fructosados en México.
� La industria de la fructosa en México depende directamente de las importaciones de maíz de los Estados Unidos y la producción de esta materia prima esta subsidiada en ese país, creando distorsiones en los precios de venta de sus derivados, entre ellos la fructosa.
13
Entre tanto, es indispensable desarrollar una estrategia de transición hacia el 2008 que contemple al menos los siguientes elementos:
� El estímulo al potencial productivo de las diferentes áreas cañeras y sus ingenios azucareros, procurando condiciones de producción rentables, competitivas y con tecnología limpia. Promover la creación de infraestructura de apoyo a la producción.
� El apoyo para la reconversión productiva de áreas cañeras que no son rentables y competitivas, pero que también no tienen posibilidades de serlo en el mediano y largo plazo.
A manera de conclusión
� Para alcanzar cada uno de los elementos descritos con anterioridad, se requiere de la participación y coordinación de todos los sectores involucrados en la agroindustria (cañeros, industriales, proveedores de servicios y gobierno federal), de tal suerte que las políticas que se definan para impulsar la estrategia de transición hacia el 2008, cuente con el apoyo y el compromiso de todos.
� Porque hoy la agroindustria necesita más que nunca estar bien integrada, conformando un solo frente para defender su existencia y seguir participando en el contexto de la economía nacional.
14
¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIATENCIÓÓN!N!
La caLa cañña de aza de azúúcar como materia prima car como materia prima
para la produccipara la produccióón de energn de energííaa
–– ProducciProduccióón de azn de azúúcar car
para satisfacer el para satisfacer el
mercado interno:mercado interno:
•• DomDomééstico estico e
•• IndustrialIndustrial
•• Vs.Vs.
–– Consumo de Consumo de
edulcorantesedulcorantes
•• CalCalóóricos (JMAF) yricos (JMAF) y
•• De alta intensidad De alta intensidad
Producción de caña
Para etanol
Biocombustibles
15
0
2000
4000
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1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Azúcar Refinada JMAF
El comportamiento en Estados Unidos: se sustituyó más del 90%
del consumo de azúcar en bebidas embotelladas
Miles de ton
Precio de la caPrecio de la cañña de aza de azúúcar en car en MMééxico (dxico (dóólares/t)lares/t)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1985/
8686/
8787/
8888/
8989
/90
90/9
191
/92
92/93
93/94
94/95
95/9
696
/97
97/9
898
/99
99/00
00/01
01/
02
02/
03
03/0
4
04/0
5
05/0
6
Brasil Guatemala EUA US $/t Logarítmica (US $/t)
16
Costos de producciCostos de produccióón de can de cañña y aza y azúúcar car en Brasil y Men Brasil y Mééxico 2004xico 2004--05 $/t05 $/t
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Costo deproducción deazúcar $/t
Brasil
México
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Brasil México
pesos/tonelada
Costo deproducciónde caña
Costo decosecha
Costo total
Precio de lacaña
Ley de Promoción y
Desarrollo de los
Bioenergéticos
17
La Ley tiene por objeto la
PromociPromociPromociPromocióóóón y desarrollo de los n y desarrollo de los n y desarrollo de los n y desarrollo de los
bioenergbioenergbioenergbioenergééééticosticosticosticos
• Contribuir a la autosuficiencia energética, a través de energías renovables.
• Impulsar la producción agrícola y el empleo a partir de la bioenergía.
• Agroindustria para producir bioenergéticos.
• Combustibles limpios
• Energía renovable
• Proporcionar apoyos técnicos y presupuestales
• Fomento a las cadenas productivas relacionadas con los biocombustibles
• Reducir gases de invernadero
• Establecer las bases para impulsar y promocionar apoyos a la producción, tecnificación, comercialización y empleo de los bionergéticos.
• Altos costos de combustibles
fósiles (no renovables)
• Problemas ambientales
(calentamiento global y cambio
climático).
Factores claves para el
desarrollo de los
bioenergéticos
18
Para ser una alternativa
viable, un biocombustible
debe:
A. Proveer una ganancia neta de energía
B. Tener beneficios ambientales
C. Ser económicamente competitivo.
D. Poderse producir en grandes cantidades
sin que se afecte el suministro de
alimentos.
A. El etanol provee una ganancia
neta de energía del 25 %, el
biodiesel del 93 %.
B. El etanol reduce 12 % la emisión
de gases con efecto invernadero,
el biodiesel 41 %.
C. Sin los altos precios del petróleo,
ningún biocombustible sería
competitivo.
Hill et al. (2006).
19
D. No hay biocombustible que pueda
reemplazar una cantidad grande de
petróleo, sin que se afecte el
suministro de alimentos.
Maíz (USA) 12 %
gasolina
Soya (USA) 6 % diesel
Hill et al. (2006).
Rendimiento de materias primas
$$ insumos
$$ combustibles
Energía de la granja e insumos agrícolas
Emisión de gases con efecto invernadero y otros efectos ambientales
Formación de cooproductos
Eficiencia en la planta productora
BIOCOMBUSTIBLES
20
Bioenergéticos y
disponibilidad de materias
primasProducción de etanol (HEXOSAS)
• Maíz
• Caña de azúcar
Etanol celulósico (HEXOSAS Y PENTOSAS)• Pastos y especies forestales de rápido
crecimiento (tropicales)
• Residuos agrícolas y deshechos
industriales
• Maderas
Estados Unidos: uso de maíz
0
500
1000
1500
2000
2500
1991/9
2
1992/9
3
1993/9
4
1994/95
1995/9
6
1996/9
7
1997/9
8
1998/9
9
1999/2000
2000/0
1
2001/0
2
2002/0
3
2003/0
4
JMAF Glucosa y dextrosaAlmidones Alcohol combustibleAlcohol bebidas
En Estados Unidos se ha incrementado notablemente el consumo de alcohol como combustible derivado del
maíz