b e n v e n u t i !. lanalisi delle esigenze del professionista della consulenza nel nuovo scenario...
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B E N V E N U T I !
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“L’Analisi delle Esigenze del Professionista della Consulenza nel
Nuovo Scenario Normativo “
Relatore : Giuseppe Marino(Amministratore Delegato Gruppo Sintesi) (Consigliere ASSOCREDITO)
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Chi rientra nell’accezione ampia di professionista della consulenza?
Il consulente di investimentoIl promotore finanziarioL’intermediario di assicurazioniL’agente in attività finanziariaIl mediatore creditizio
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Consulenza di investimentoConsulenza di investimento
“ Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari “ (articolo 1,comma 5-septies del Testo Unico della Finanza e ripreso dalle direttive MIFID di primo e secondo livello.)
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Nuovo Contesto NormativoNuovo Contesto Normativo
MIFID (Direttiva Mifid 2004/39/CE) (Dlgs. 30/08/2007)
NUOVO CODICE ASSICURAZIONI (Dlgs. 07 settembre 2005 nr.209) (Reg. Isvap nr. 5 e 6 del 16 e del 20/10/2006)
D.D.L. MEDIAZIONE CREDITIZIA (D.D.L. approvato dal CDM il 06/07/2007)
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Scenari :Scenari : L’attività di consulenza agli investimenti, considerando
un orizzonte temporale triennale, assumerà sempre più una importanza e rilevanza strategica sia per i professionisti del settore finanziario che per il pubblico dei risparmiatori e degli investitori.
L’attività di intermediazione assicurativa richiederà requisiti di professionalità sempre più stringenti in considerazione dell’attività di controllo da parte degli organi preposti.(ISVAP-CONSOB).
L’attività di mediazione creditizia sarà caratterizzata da un deciso innalzamento dei requisiti di professionalità e di patrimonializzazione e da un più difficile accesso alla professione.
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Quali in sintesi le esigenze per il Quali in sintesi le esigenze per il consulente?consulente?
Informazione
Formazione
Supporto Tecnico
Supporto Commerciale
Piattaforma Prodotti Multibrand e Multiservice
Rappresentanza istituzionale
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Le soluzioni Sintesi:Le soluzioni Sintesi:
Piattaforma Prodotti e Servizi Multibrand
Ufficio Studi dedicato al supporto all’attività di consulenza d’investimento
Formazione
Supporto commerciale
Know-How internazionale
Prodotti innovativi
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Il ruolo di Sintesi:Il ruolo di Sintesi:
Il ruolo di Sintesi è fornire soluzioni ai professionisti della consulenza operanti nei seguenti settori :
Consulenza agli investimenti Intermediazione Finanziaria Intermediazione Assicurativa Mediazione Creditizia
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L’obiettivo di Sintesi:L’obiettivo di Sintesi:
L’obiettivo di Sintesi è diventare la prima società di consulenza indipendente del mercato, divenendo il punto di aggregazione di consulenti individuali, promotori finanziari, bancari, assicuratori e mediatori creditizi.
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La nostra filosofia…..La nostra filosofia…..
AGGREGAZIONE
Team TOGHETER INSIEME EVERYONE OGNUNO ACHIEVES RAGGIUNGE MORE DI PIU’
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Assolo…..Assolo…..
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Per concludere…..
La cosa migliore del Passato La cosa migliore del Passato
è che è passatoè che è passato
La cosa migliore del Presente La cosa migliore del Presente
è che è un donoè che è un dono
La cosa migliore del Futuro è che deve La cosa migliore del Futuro è che deve ancora venire…. ancora venire….
Richard Richard BandlerBandler
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE