badanie producentów 2018 -...

Wstęp

OPIS DEFINICJE

BADANIE PRODUCENTÓW 20172018


Wstęp OPIS I DEFINICJE

Cel badania Obecność w Klubie Producentów Reklamowych siedmiu czołowych polskich domów produkcyjnych już po raz drugi jest okazją do przyjrzenia się rynkowi produkcji i do próby odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące działalności producentów.

Niniejszy raport przedstawia wyniki Badania Producentów za rok 2018 na tle historycznych wyników badania za rok 2017. Ten sposób prezentacji wyników umożliwia rozpoznanie trendów występujących na polskim rynku produkcji filmów reklamowych.

W tegorocznej edycji badania po raz pierwszy wzięli udział także producenci nie stowarzyszeni w KPR - pełna pula badawcza wyniosła 18 respondentów, co pozwala na jeszcze bardziej kompleksową analizę danych. Ze względu na przejrzystość wyników i możliwość łatwiejszego ich porównania, tegoroczne wyniki przedstawione są osobno dla całej puli przebadanych studiów i osobno dla puli tych studiów, które wypełniły ankietę po raz drugi - co ułatwia prześledzenie trendów dla tej samej grupy respondentów.

Obszary, na które badanie rzuca światło dotyczą rozmiarów rynku, skuteczności producentów w przetargach, struktury zamawiających i skali samych produkcji.




Opis badania Badanie działalności domów produkcyjnych w komunikacji marketingowej za rok 2018 objęło wszystkie siedem studiów stowarzyszonych w Klubie Producentów Reklamowych oraz jedenaście podmiotów nie stowarzyszonych. Badanie przeprowadzone zostało w formie anonimowej ankiety, na którą odpowiadali zarządzający badanymi studiami.

Pytaliśmy o ilość przetargów w których studio brało udział, ile z nich zostało wygranych przez studio i ile dni zdjęciowych zostało zrealizowanych w wyniku tych produkcji.

Pytania te zostały osobno zadane w odniesieniu do różnych kategorii zamawiających produkcje: klientów polskich, agencji polskich, klientów zagranicznych, agencji zagranicznych, zagranicznych domów produkcyjnych.

Osobno zapytaliśmy o produkcje contentowe, w podziale na liczbę złożonych ofert i liczbę wygranych przetargów, ale bez rozbicia na zamawiających. Założyliśmy, że filmy contentowe, ze względu na niewielki budżet, zostały zrealizowane na zamówienie podmiotów polskich.

Zapytaliśmy także o to jak dużo osób pracuje w studiach - niezależnie od formy ich zatrudnienia czy stałej współpracy, w podziale na osoby pracujące przy produkcjach (producenci, kierownicy produkcji, asystenci) i pozostałych pracowników.

Dodatkowo zapytaliśmy o liczbę produkcji pozareklamowych i dni zdjęciowych w tych produkcjach. Na koniec ankiety respondenci określali swój status jako członek KPR lub niezrzeszony, tak aby możliwe było oddzielne przeanalizowanie wyników dla tych dwóch grup.



Studia KPR:

Dynamo Film Film Produkcja Opus Film OTO Film Papaya Films Tango Production TANK

Studia przebadane w roku 2018Studia niestowarzyszone: Black Rabbit Film Reaktor Flota Filmowa Foszer Sawicki Graffiti Films Houdini Film M5 Film Mova Film Szut Szut Studio Timecode Film Production Watchout Studio



Definicje na użytek badania

Produkcja contentowa - działanie produkcyjne przeprowadzone w wyniku zamówienia lub wygrania procesu przetargowego prowadzące do powstania filmu contentowego, którego budżet wynosił mniej niż 100.000,- zł netto.

Zamawiający produkcję - strona umowy produkcyjnej zlecająca produkcję i ponosząca jej koszty. Najczęściej organizuje postępowanie przetargowe, ale nie jest to regułą.

Produkcja pozareklamowa - działanie produkcyjne prowadzące do powstania realizacji nie będącej filmem reklamowym zrealizowanym na zamówienie zewnętrzne. Tę kategorię stanowią filmy fabularne, seriale, teledyski, filmy promujące działalność własną. Te realizacje nie stanowią przedmiotu analizy badawczej.

Produkcja - działanie produkcyjne przeprowadzone w wyniku zamówienia lub wygrania procesu przetargowego prowadzące do powstania filmu reklamowego (niezależnie od ilości i wersji), którego budżet wynosił 100.000,- zł netto lub więcej.



Definicje na użytek badania Klient polski - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski kupujący produkcję na na użytek własnych działań marketingowych.

Klient zagraniczny - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską kupujący produkcję na użytek własnych działań marketingowych.

Agencja polska - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski będący autorem koncepcji kreatywnej i występujący w procesie produkcyjnym jako pośrednik między Klientem a producentem.

Agencja zagraniczna - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską będący autorem koncepcji kreatywnej i występujący w procesie produkcyjnym jako pośrednik między Klientem a producentem.

Zagraniczny dom produkcyjny - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Polską i realizujący produkcję na zamówienie swoich klientów lub agencji, zlecający polskiemu producentowi realizację zdjęć filmowych.


Rozdział 01

SKALA DZIAŁALNOŚCI


W tej sekcji przedstawiamy zmianę skali działalności producentów na podstawie wygenerowanych obrotów i liczby zrealizowanych produkcji oraz liczby pracowników i współpracowników domów produkcyjnych.

Rozdział 01 SKALA DZIAŁALNOŚCI

łączne obroty przebadanych domów produkcyjnych

obroty wygenerowane łącznie przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017

260 mln zł netto

obroty wygenerowane łącznie przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018

288 mln zł netto

obroty wygenerowane łącznie przez wszystkie przebadane studia w roku 2018

358 mln zł netto



pozostali pracownicy

osoby w produkcji

63%

37%135

78

w roku 2017 w studiach stowarzyszonych w KPR pracowało 213 osób




osoby w produkcji

68%

32%158

73

w roku 2018 w studiach stowarzyszonych w KPR pracowało 231 osób




osoby w produkcji

73%

27%256

95

w roku 2018 we wszystkich przebadanych studiach pracowało 351 osób


produkcje poza reklamą 4%

96%66228

liczba produkcji zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017

produkcje reklamowe



47650

liczba produkcji zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018

produkcje poza reklamą

produkcje reklamowe10%

90%47652



92074

liczba produkcji zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018

47652produkcje poza reklamą 7%

93%92276

produkcje reklamowe



Rozdział 02

AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ


W tej sekcji najpierw przedstawiamy zmiany w liczbach ofert przetargowych, które złożyli producenci w podziale na rynki i kategorie zamawiających a następnie, w tym samym podziale, zmiany w liczbach zrealizowanych produkcji.

Rozdział 02



PRZETARGI

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRZETARGI.

proporcje ofert przygotowanych na rynek polski i zagraniczny przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017

Content PL10%

Rynek Int25%

Rynek Polski65%


Content PL11%

Rynek Int25%

Rynek Polski64%


proporcje ofert przygotowanych na rynek polski i zagraniczny przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018


Content PL18%

Rynek Int16%

Rynek Polski66%

proporcje ofert przygotowanych na rynki polski i zagraniczny przez wszystkie przebadane studia w roku 2018



Klienci25%

Agencje18% Domy produkcyjne

57%

proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 na rynek zagraniczny - w podziale na kategorie zamawiających



Klienci6%

Agencje7%

Domy produkcyjne87%

proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 na rynek zagraniczny - w podziale na kategorie zamawiających



Klienci11%

Agencje8%

Domy produkcyjne81%

proporcje ofert przygotowanych na rynek zagraniczny w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia - w podziale na kategorie zamawiających



Klienci33%

Agencje67%

proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających na rynku polskim



Klienci36%

Agencje64%

proporcje ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających na rynku polskim



Klienci44%

Agencje56%

proporcje ofert przygotowanych w roku 2018 na rynek polski przez wszystkie przebadane studia - w podziale na kategorie zamawiających



Content PL10%

Producenci Int14%

Klienci Int6%

Agencje Int5%

Klienci PL21%

Agencje PL44%

proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Content PL11%

Producenci Int22%

Klienci Int2%

Agencje Int2% Klienci PL

23%

Agencje PL41%

proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Content PL18%

Producenci Int13%

Klienci Int2%

Agencje Int1%

Klienci PL29%

Agencje PL37%

proporcjonalny rozkład ofert przygotowanych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Agencje PL

Klienci PL

Producenci Int

Content

Klienci Int

Agencje Int

225450

675900

3142

429309

687876

liczba ofert przygotowanych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Rozdział 02



PRODUKCJE

Rozdział 02 AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNA W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ. PRODUKCJE.

662zrealizowane produkcje

ilość produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017


476zrealizowanych produkcji

ilość produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018



920zrealizowanych produkcji

ilość produkcji reklamowych zrealizowanych w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia



Content PL12%

Rynek Int19%

Rynek PL69%

proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR na rynek polski i zagraniczny w roku 2017



Content PL12%

Rynek Int12%

Rynek PL76%

proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR na rynek polski i zagraniczny w roku 2018



Content PL21%

Rynek Int7%

Rynek PL72%

proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych na rynek polski i zagraniczny w roku 2018 przez wszystkie przebadane studia



Klienci30%

Agencje21% Domy produkcyjne

48%

proporcje produkcji reklamowych zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających



Klienci13%

Agencje15%

Domy produkcyjne71%

proporcje produkcji zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających



Klienci25%

Agencje13%

Domy produkcyjne63%

proporcje produkcji zrealizowanych dla klientów zagranicznych przez wszystkie przebadane studia w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających



proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2017 na rynku polskim - w podziale na kategorie zamawiających

Klienci36%

Agencje64%



proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez studia stowarzyszone w KPR w roku 2018 na rynku polskim - w podziale na kategorie zamawiających

Klienci39%

Agencje61%



Klienci44%

Agencje56%

proporcjonalny rozkład produkcji zrealizowanych przez wszystkie przebadane studia na rynku polskim w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających



Content PL12%

Producenci Int9%

Klienci Int6%

Agencje Int4% Klienci PL

25%

Agencje PL44%

proporcjonalny rozkład produkcji studiów stowarzyszonych w KPR w roku 2017- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Content PL12%

Producenci Int8%

Klienci Int2%

Agencje Int2%

Klienci PL30%

Agencje PL46%

proporcjonalny rozkład produkcji studiów stowarzyszonych w KPR w roku 2018 - w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Content PL21%Producenci Int

5%Klienci Int

2% Agencje Int1%

Klienci PL31%

Agencje PL40%

proporcjonalny rozkład produkcji wszystkich przebadanych studiów w roku 2018- w podziale na rynki i kategorie zamawiających łącznie



Rozdział 03

SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI


W tej sekcji przedstawiamy zmianę w ilości zrealizowanych dni zdjęciowych, co w porównaniu do ilości zrealizowanych produkcji pokazuję ich skalę.

Rozdział 03 SKALA REALIZOWANYCH PRODUKCJI

inne plany

plany reklamowe

87%

13%

1187180

liczba dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017


inne plany

plany reklamowe

84%

16%

983

185

liczba dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018



1505279

liczba dni zdjęciowych zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018

inne plany

plany reklamowe

82%

18%

1505

329



Content PL9%

Producenci Int12%

Klienci Int8%

Agencje Int5%

Klienci PL24%

Agencje PL42%


proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2017 - w podziale na kategorie zamawiających


Content PL6%

Producenci Int10%

Klienci Int11%

Agencje Int1%

Klienci PL25%

Agencje PL46%


proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych w studiach stowarzyszonych w KPR w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających


Content PL17%Producenci Int

6%

Klienci Int8%

Agencje Int1%

Klienci PL28%

Agencje PL40%


proporcjonalny rozkład dni zdjęciowych zrealizowanych we wszystkich przebadanych studiach w roku 2018 - w podziale na kategorie zamawiających


Rozdział 04

SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW


W tej sekcji analizujemy zmianę w skuteczności producentów w wygrywaniu przetargów. Podstawą jest porównanie ilość ofert złożonych do ilości ofert wygranych - ogólnie, jak i w podziale na rynki.

produkcje zagraniczne - skuteczność 2017

0%25%

50%75%

100%

30,1%69,9%

oferty odrzucone oferty przyjęte

Rozdział 04 SKUTECZNOŚĆ PRZETARGOWA PRODUCENTÓW


produkcje zagraniczne - skuteczność 2018

0%25%

50%75%

100%

16,8%83,2%




produkcje polskie - skuteczność 2017

0%25%

50%75%

100%

43,4%56,6%




produkcje polskie - skuteczność 2018

0%25%

50%75%

100%

41,3%58,7%




ogólna skuteczność przetargowa 2017

0%25%

50%75%

100%

40,0%60,0%




ogólna skuteczność przetargowa 2018

0%25%

50%75%

100%

37,3%62,7%




Klub Producentów Reklamowych Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa www.kpr.sar.org.pl [email protected] tel. 22-898-84-25

http://www.kpr.sar.org.pl

mailto:[email protected]

badanie producentów 2018 -...

Documents