balance agroexportaciones 2013 pdf
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Balance Agroexportador 2012
COMPORTAMIENTO DE LAS AGROEXPORTACIONES EN EL 2012
CANADÁ
EE.UU.
MERCOSURCHILE
SINGAPUR
TAILANDIA
UE
EFTA
RUSIA
MÉXICO
TRANSPACÍFICO
JAPONCOREA
DEL SUR
CAN
ALIANZA DEL PACÍFICO
CHINA
INDIA
APEC WTO
CUBA
HONDURASPROGRAMA DOHA
SUDAFRICA
GUATEMALAEL SALVADOR
PANAMÁ VENEZUELA
COSTA RICA
ACUERDOS COMERCIALES DE PERÚ
Vigentes Concluidos En NegociaciónNegociaciones Futuras16 4 5 3
Negociaciones futuras: India, Rusia, Sudáfrica, otros
LIDERAZGO MUNDIAL
1er exportador de espárragos
1er exportador de Banano orgánico
2do exportador de Cacao orgánico
3er productor de Cafés especiales
3er exportador de Alcachofas en conserva
3er exportador de Páprika
5to exportador de Mangos y Palta Hass
7mo exportador de Uvas de Mesa
4,156
1,080
3,075
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AGROEXPORTACIÓN TRADICIONAL NO TRADICIONAL
-36%DecrecimientoExportaciones Tradicionales +8%
Crecimiento Exportaciones No Tradicionales
-8%
-36%
+8%
AGROEXPORTACIONES 2001 - 2012Millones de US$ FOB
AGROEXPORTACIONES PERUANAS AL MUNDOMillones de US$
� CAFÉ US$ 1,017 // -36%
� AZÚCAR US$ 36 // -24%
� ALGODÓN US$ 4 // -42%
AGROEXPORTACIONES TRADICIONALESMillones de US$
� ESPÁRRAGO US$ 536 // +10%
� UVA US$ 363 // +27%
� PALTA US$ 155 // -12%
� MANGO US$ 155 // +4%
� ALCACHOFA US$ 114 // -12%
� CAPSICUM EXCEPTO PÁPRIKA US$ 105 // -15%
� PÁPRIKA US$ 105 // -13%
� CÍTRICOS US$ 85 // +17%
� QUINUA US$ 31 // +21%
AGROEXPORTACIONES NO -TRADICIONALESMillones de US$
CRECIMIENTO AGROEXPORTADOR EN PERSPECTIVA
0.3%
18.9%
10.6%
32.5%
19.2%
31.3%
12.2%
29.6%
-5.1%
29.1%
44.3%
-8.0%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación % Anual de las Agroexportaciones Totales
-16.9%
4.1% 3.5%
45.3%
1.7%
69.7%
-18.0%
47.8%
-7.8%
54.7%
73.9%
-35.8%-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación % Anual de las Agroexportaciones Tradicionales
11.2%
25.9%
13.3%
27.9% 26.4%
18.8% 26.3%
24.1%
-4.1%
20.2%
31.1%
8.5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación % Anual de las Agroexportaciones no Tradicionales
La contracción de las agroexportaciones totales en el 2012
es más profunda que la del 2009
Las agroexportaciones no tradicionales cierran el año con un
crecimiento de 8.5%, pero continúa desacelerándose
Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
Resultados mixtos por subsectores con bajas tasas de crecimiento en principales productos
-42%-36%
-24%-34%
6% 2%8% 9%
83%
29%
0%
30%
5%
25%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
Alg
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Evolución de subsectores agropecuarios 2012/2011
Var % en valor Var % en volumen Var % en precio
Caídas en precio y volumen
Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
Bajo flujo neto de ingreso de nuevas empresas, con excepción de Cereales y otros productos vegetales
Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
Nuevos mercados, nuevas expectativas
1.0%
0.5%
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2%
ECUADOR
CHINA
BRASIL
BOLIVIA
TAILANDIA
HONG KONG
REINO UNIDO
HAITI
PANAMA
PAISES BAJOS
PUERTO RICO
COLOMBIA
Mercados que aportaron al crecimiento de las agroexportaciones
en el 2012(en puntos porcentuales sobre el -8%)
-0.1%
-0.2%
-0.2%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-0.5%
-0.7%
-2.4%
-2.9%
-3.0%
-4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0%
CHILE
VENEZUELA
SUECIA
MEXICO
CANADA
COREA (SUR), REPUBLICA DE
ITALIA
SUIZA
ESPAÑA
ALEMANIA
ESTADOS UNIDOS
Mercados que explican el decrecimiento de las
agroexportaciones en el 2012(en puntos porcentuales sobre el -8%)
Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
Con excepción de Ica, Piura y Tacna, las agroexportaciones regionales se han contraído
5 regiones explican el 81% de las agroexportaciones peruanas
Fuente: SUNAT / Elaboración ADEX
Exportaciones por región
Departamento 2011 2012 Var.% Part %
2012LIMA Y CALLAO 1,522.2 1,480.4 -2.7% 35.6%
ICA 601.5 642.9 6.9% 15.5%
LA LIBERTAD 542.7 490.7 -9.6% 11.8%
PIURA 351.8 424.2 20.6% 10.2%
LAMBAYEQUE 429.6 328.8 -23.5% 7.9%
CAJAMARCA 282.7 203.4 -28.1% 4.9%
SAN MARTIN 210.2 130.3 -38.0% 3.1%
ARQUIPA 124.2 119.3 -4.0% 2.9%
JUNIN 193.0 101.5 -47.4% 2.4%
TACNA 31.1 38.0 22.2% 0.9%
RESTO 235.1 200.0 -14.9% 4.8%
420 mil puestos de trabajo directos
Beneficiados con un incremento sostenido y real en sus
salarios
− Incremento nominal de más de 62% y real de 24%, desde el
año 2000.
300 mil puestos de trabajo indirectos
270 mil familias vinculadas
Más de un millón de peruanos beneficiados
Generación de puestos de trabajo
LAS AGROEXPORTACIONES FRENTE A LA CRISIS INTERNACIONAL
Recesión europea y apreciación cambiaria: dos caras de una misma crisis
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variación % del PBI de Principales Mercados del Agro
Zona Euro Latinoamérica Estados Unidos
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indices de Tipo de Cambio Real Bilateral y Multilateral del Nuevo Sol
ITCR Bilateral ITCR Multilateral
Apreciación: 5.5%
Devaluación: 4.7%Apreciación: 21.2%
Apreciación: 13.6%
Recesión europea y contagio parcial
en América
Debilitamiento de las principales monedas y
pérdida de competitividad de
nuestras exportaciones
Fuente: FMI / Elaboración ADEX
Evolución de los costos en dólares
DIESEL 2
Remuneración Mínima
Precio en Soles S/. 9.80 S/. 12.23
Var % en $: 45%
Precio en Soles S/. 530.00 S/. 750.00
Fuente: INEI/ Elaboración ADEX
Var % en S/: 25%
Var % en $: 64%
Var % en S/: 42%
Pérdida de competitividad del agro por la apreciación del Nuevo Sol
0
50
100
150
200
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indice de Precios de las Agroexportaciones vs. Indice de Costos de las Exportaciones
(2007=100)
Indice de Precios Indice de Costos
Fuente: INEI/ Elaboración ADEX
• Entre el 2007 y el 2012, los costos del exportador, medidos en dólares, se incrementó en 44.6%.
• En ese mismo período, los costos medidos en soles crecieron en 21.9%.• El Índice de Precios de las Agroexportaciones se incrementó en 19.2%
Nuestra respuesta a la crisis: diversificación de mercados
Sobre la base de mercados con ventas superiores al millón de dólares, las agroexportaciones han ganado 50 mercados nuevos, 31 de ellos solamente en los últimos 3 años
Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX
Evolución de los Mercados de destino de las agroexportaciones peruanas
N° Mercados 2005 2007 2009 2011 2012
Total 44 56 57 71 86
Nuevos mercados 14 5 14 17
Mercados perdidos 2 4 0 2
Nuestra respuesta a la crisis: fortalecimiento de las empresas
Se ha logrado mantener el porcentaje de entrada de nuevas empresas exportadoras y se ha reducido la tasa de salida de éstas
34.0% 34.1%
29.5%
24.4%20%
25%
30%
35%
40%
45%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa % de entrada y salida de empresas exportadoras
Entrantes Salientes
Fuente: SUNAD / Elaboración ADEX
LA AGENDA DE LA COMPETITIVIDAD AGROEXPORTADORA
Problemática
Escasez de agua en la costa y abundancia de agua en el oriente.
Caso crítico: Ica− Reducción de la napa
freática a niveles drásticos.
Futuro crecimiento del agro está en riesgo
Planteamientos
Esquemas de inversión público-privada para la infraestructura de riego mayor
Recuperación de la napa freática en valles de Ica mediante infraestructura:
− Proyecto del colector Inga Huasi –Choclococha desarrollado
− Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Pisco
− Afianzamiento hídrico de la cuenca de Río Grande – Palpa y Viscas
Disponibilidad de agua
Problemática
Carreteras− Concesiones detenidas− Demoras en expropiaciones y
servidumbre
Aeropuertos− No entrega de terrenos a LAP
pone en riesgo infraestructura para mejorar la competitividad
Puertos− Incremento de costos por
contenedor (de $1,100 a $1,450)
Planteamientos
Acelerar procesos de concesiones
Avance firme en infraestructura del Callao
Vigilar las negociaciones entre MTC y LAP asegurando Centro de Carga y Zona de Actividad Logística
Voluntad política para suprimir sobrecostos
Infraestructura
SENASA y el acceso a mercados
Falta de reacción frente a medidas cautelares de laboratorios impide al agricultor importar productos químicos.
Oportunidades comerciales en TLCs no aprovechadas por falta de protocolos sanitarios
Planteamientos
Participación privada en el
directorio de SENASA
Trabajo conjunto en el
desarrollo de nuevos
mercados
Instituciones del Estado
SUNAT
Interpretación única de la Ley N° 27360 incurriendo en multas y notificaciones que ha generado inestabilidad.
Demoras permanentes en la devolución del Drawback e IGV.− Exige cumplimientos de plazos
por parte de las empresas pero no cumple con sus propios plazos.
Instituciones del Estado
Planteamientos
Exigir mayor coherencia en
el accionar de SUNAT
respecto a los objetivos y
políticas de desarrollo que
requiere el país y al interior
de los diferentes
estamentos de la misma
Iniciativas de algunos
políticos que pretenden
modificar la ley lo cual
genera incertidumbre
El desarrollo y las
inversiones en el agro
requieren de una
estabilidad de largo plazo.
Consolidar el marco jurídico,
manteniendo las reglas de
juego hasta el 2021
Diseñar e implementar un
plan de desarrollo
competitivo del agro que
aborde la problemática de la
costa, sierra y selva.
Ley N° 27360 – Ley de Promoción del Sector Agrario
Problemática Planteamientos
BALANZA DE RIESGOS 2013
Esfuerzo empresarial por diversificación de productos y
mercados.
Mejoras en la productividad como consecuencia de
programas de capacitación e inversión en tecnología.
Programas de promoción del Comercio de MINCETUR.
Mejor performance de las OCEX.
Los resultados del 2013 dependerán del fortalecimiento de acciones como:
Incertidumbre sobre la economía europea.
Atraso cambiario (mayor emisión en EE.UU. Japón y UE).
Iniciativas legislativas desestabilizantes.
Programas de fiscalización arbitrarios.
Encarecimiento del crédito en moneda extranjera.
Falta de líneas de crédito promocionales para el sector
exportador.
Falta de eficiencia en instituciones del estado como SUNAT,
SENASA, DIGESA, entre otras.
Los resultados del 2013 dependerán de cómo se superen factores como:
Balance Agroexportador 2012