BALANCE DE LA GESTIÓN DEL OSIPTEL

2018

R A F A E L M U E N T E S C H W A R Z

1.3%

6.1%

38.5%

54.1%

6.8%

33.2%

12.0%

48.0%

5.0%

34.3%

10.5%

50.2%

9.0%

35.3%

3.6%

52.1%

36.7%

7.6%

3.5%

52.3%

2.0%

6.2%

38.1%

53.7%

7.7%

12.5%

33.2%

46.5%

0.1%

9.8%

12.8%

32.6%

44.5%

0.2%

10.7%

13.5%

32.6%

42.9%

0.2%

15.2%

11.5%

32.4%

40.7%

0.2%

12.1%

15.6%

32.7%

39.4%

0.2%

16.4%

13.1%

32.1%

38.2%

0.2%

13.8%

17.0%

31.4%

37.6%

0.2%

17.5%

12.6%

31.5%

38.3%

0.11%

18.1%

13.0%

31.3%

37.5%

0.2%

100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I 2016-II 2016-III 2016-IV 2017-I 2017-II 2017-III 2017-IV 2018-I 2018-II 2018-III

Telefónica Claro Entel Bitel Inkacel (antes Virgin)

Participación de 31.2%

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PARTICIPACIÓN DE

MERCADO DE ENTEL Y BITEL EN TELEFONÍA MÓVIL

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Set2018

3768

3718

4815

2886

DESCONCENTRACIÓN DEL MERCADO

DE TELEFONÍA MÓVIL

Evolución HHI - líneas en servicio

Tráfico Anual (Millones de unidades / de minutos)

2,146

2,559 2,5392,493

9441,010

865789

2,876

2,184

1,505

1,106

624

296 255187 201 77 69

39

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

3500

Fijo-FijoMóvil-Fijo Fijo-Móvil TUP-Móvil TUP-Fijo

2015

2016

2017

Oct.17 – Set. 18

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE

SMS / VOZ MÓVIL Y FIJO

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

7000

8000

12,687 15,229

11,846 10,939

45,848

53,187

62,545

69,043

Móvil - MóvilSMS - MMS

2015

2016

2017

Oct.17 – Set. 18

Tráfico Anual (Millones de unidades / de minutos)

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE

SMS / VOZ MÓVIL Y FIJO

TRÁFICO

OFF NET / ON NET

Total tráfico móvil-móvil

69,043 millones de minutos / Oct17 - Set18

A móvil

Off-net

30,300

A móvil

On-net

38,743

44% 56%

SOBRE LA COMUNICACIÓN PROMEDIO POR USUARIO MÓVIL

• Los usuarios móviles generan, en promedio, 140 minutos mensuales de comunicación móvil-móvil.

• Los usuarios de Claro generan 160 minutos mensuales.

• Los usuarios de Movistar generan 146 minutos mensuales de comunicación móvil-móvil.

• A niivel de modalidad contractual, los usuarios de los planes móviles Contrato (Post pago y Control)

en promedio generan 298 minutos mensuales de comunicación móvil-móvil.

35,2% * 64,8% *

(*) % del 2017

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

POR EMPRESA OPERADORA

EXPRESADO EN MILLONES DE MINUTOS.

Tráfico móvil-móvil

por empresa

(millones de minutos)

Oct17 - Set18Claro

24,708

35.8%

9.0% Entel

11,085

Telefónica

27,055

39.2%0.001%

Inkacel (Antes Virgin)

0,84

Bitel

6,19516.1%

23,000

28,994 29,25531,262

33,98535,604

48,663

32,392

36,17437,872

45,882 45,637

COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL A NIVEL

DE CENTRO POBLADO POR EMPRESA OPERADORA

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

35,000

40,000

45,000

50,000

20162014 2015 2017 2018

Claro Movistar Entel Bitel Al menos un operador

2,595

18,57617,404

11,372

19,25417,58417,892

5,236

6,715

22,925

20,365 18,739

22,925

20,365

32,568

20,369

23,012

8,073

32,691

7,879

32,392

36,174

37,872

45,882 45,637

COBERTURA MÓVIL

POR TECNOLOGÍA

22,882

18,038

7,465

16,932

8,1257,037

30,262

8,506

3,741 3,631

16,353

200 NR NR47

4.5G4G3G2G

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

35,000

33,076

35,780

21,228

239

Claro

Movistar

Entel

Bitel

Al menos 1 EO

CONEXIONES DE INTERNET FIJO

Y PENETRACIÓN POR HOGARES

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sep-18

310

219

2764

379

171

23

186

509

165

16

328

659

188

12

459

732

156

11

565688

1950

757831

3735

758 840

6044945

1,078

10025

1,202

1,445

30150

1,2651,372

235

201,632

1,774

343

1,411 1,395

546

52

1,993

2,118

72

785 1,121 1,467

161

2442,323

2,476

1,261

1,041

765

28.126.4

24.623.4

21.6

20.4

18.5

16.0

12.8

11.610.710.7

10.0

7.8

xDSL

Cable Módem

Otras tecnologías*

Penetración por hogares

*Wimax / LTE / STT / ISAT (Satelital) / Microondas

RANKING DISTRITAL DE VELOCIDAD 4G-LTE

A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA

Mb

ps

Mb

ps

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

18.00

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

5.03

6.42 5.68 7.08

9.28

10.44

16.38

15.19

4G-LTE: Velocidad promedio

de bajada ponderado4G-LTE: Velocidad promedio

de subida ponderado

Claro MovistarEntelBitel

NORMAS MÁS RELEVANTES APROBADAS

POR EL OSIPTEL EN MATERIA DE USUARIOS

Se prohibió el cobro por

concepto de tope de

consumo en el servicio de

telefonía móvil, que

implica que la activación o

desactivación del tope de

consumo ahora es

gratuita.

Se prohibió el redondeo

de consumos de Internet

por bloques mayores a 1

Kilobytes (KB) por lo que

las empresas operadoras

no pueden cobrar a los

abonados los KB no

consumidos.

Se aprobó el derecho del

abonado a volver a su

plan anterior cuando no

esté conforme con la

migración que solicitó a

su empresa. A esto se le

conoce como

“desistimiento”.

Se aprobó que las

empresas operadoras

entreguen a través del

correo electrónico las

guías telefónicas, recibos

de servicio y contratos de

abonado, pero se dejó la

opción de entrega del

documento físico en caso

el abonado así lo

requiera.

Las empresas operadoras

por encargo del OSIPTEL

deberán remitir mensajes de

texto a sus usuarios con

información útil para que

conozcan el alcance de sus

servicios y sus derechos.

ESTADÍSTICA DE RECLAMOS EN

PRIMERAY SEGUNDA INSTANCIA

Movistar

Claro

Entel

Bitel

Otras empr.

60.39%

26.31%

7.37%

1.01%

4.92%

69.21%

21.02%

5.73%

1.59%

2.44%

2017 2018

Movistar

Claro

Entel

Bitel

Otras empresas

Total

79,3%

11,3%

1,0%

0,0%

8,5%

100,00%

75,30%

20,60%

3,5%

0,0%

0,60%

100,00%

Estructura

Reclamos

Estructura

Mercado AlámbricosTelefonía Fija - Cable

2018 / 26% de reclamos

Estructura

Reclamos

Estructura

Mercado MóvilServicios Móviles

2018 / 56% de reclamos

Movistar

Claro

Entel

Bitel

Otras empresas

Total

54,9%

32,3%

9,8%

2,9%

0,0%

100,00%

37,50%

31,30%

18,10%

13,00%

0,10%

100,00%

Participación por empresas:

Reclamos

RECLAMOS DE USUARIOS MÓVILES DECLARADOS

FUNDADOS POR LA EO EN PRIMERA INSTANCIA

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

Claro

Movistar

Entel

Bitel

47.63%

3.83%

10.96% 11.95%

43.25%

4.26%

11.06%9.40%

2017 2018-III

Fuente: OSIPTEL

ESTADÍSTICA DE RECLAMOS EN

PRIMERAY SEGUNDA INSTANCIA

Expedientes presentados

ante el TRASU

253,516

60,665

192,851159,334

73,820

233,154

104,706

45,677

59,02931,226

17,005

48,231

Quejas Apelaciones

* A Noviembre de 2018

2015 2016 2017 2018

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

1,000

0

TRASU

Comportamiento de expedientes ingresados y resueltos:

Enero – Noviembre 2018

42,884 42,984

36,528

25,194

20,826

14,642 14,520

12,754

13,186

13,584

16,414

24,015

14,489

11,171

14,79914,749

14,63417,389

14,42714,61213,70115,438

Ene 18 Feb 18 Mar 18 Abr 18 May 18 Jun 18 Jul 18 Ago 18 Set 18 Oct 18 Nov 18

Recibidos Resueltos

ESTADÍSTICAS TRASU

Apelaciones presentadas ante el TRASU

por empresa operadora

Quejas presentadas ante el TRASU

por empresa operadora

2016 2017 20182016 2017 2018

*A Noviembre de 2018

Recursos de apelación y quejas presentadas ante el TRASU por empresa operadora

ClaroMovistar Entel Bitel

1%

40%

51%

1%

46%

49%

1%

37%

58%

3%

14%

64%

18%

2%

7%

51%

40%

2%

7%

47%

43%

A noviembre de 2018, se evidencia un incremento en las atenciones brindadas a los usuarios a través del Fonoayuda,

oficinas desconcentradas, centros de orientación, página web y redes sociales institucionales. Fuente: OSIPTEL

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

91,250

104,304

53,65659,323

76,014

91,358

16,397 16,563

FonoAyuda CO

Lima y Callao

Of. Desconcentradas

y COU

2017 2018

Redes Sociales

(Facebook y Twitter)

ATENCIÓN DE USUARIOS EN SEDES

A NIVEL NACIONAL

18

15

12

9

6

3

0

21

2017 2018

- Alto crecimiento

en el número de

controversias.

- La materia que

más creció:

compartición de

infraestructura

Compartición

de infraestructura

Competencia

desleal

Interconexión Libre

competencia

1

4

3

1

1

3

14

19

8

CRECIMIENTO EN EL INGRESO

DE CONTROVERSIAS

Fonoayuda:

0-801-121-21 OsiptelOficial Osiptel