BALANCE ENERGÉTICO DE 2001 Y PERSPECTIVAS PARABALANCE ENERGÉTICO DE 2001 Y PERSPECTIVAS PARA2002:2002:

EL SECTOR DEL PETRÓLEOEL SECTOR DEL PETRÓLEO

Alvaro MazarrasaClub Español de la Energía4 Marzo 2002

1

4

www.aop.eswww.aop.es

♦ 1. CRUDOS Y REFINO�� Precio del crudoPrecio del crudo�� Márgenes de refinoMárgenes de refino�� Desequilibrios producción – demanda de productosDesequilibrios producción – demanda de productos�� Perspectivas 2002 +Perspectivas 2002 +�� Calidad medioambiental de productos y procesosCalidad medioambiental de productos y procesos

♦ 2. LOGÍSTICA�� CLHCLH�� Alternativas logísticas de CLHAlternativas logísticas de CLH

♦ 3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS�� Consumo de productos petrolíferos en EspañaConsumo de productos petrolíferos en España�� Demandas por tipo de productosDemandas por tipo de productos�� Cuotas de mercadoCuotas de mercado�� Estaciones de servicioEstaciones de servicio�� Precios yPrecios y fiscalidad fiscalidad

INDICE2

1. CRUDOS Y REFINO1. CRUDOS Y REFINO

4

4

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

04/0

1/00

04/0

3/00

04/0

5/00

04/0

7/00

04/0

9/00

04/1

1/00

04/0

1/01

04/0

3/01

04/0

5/01

04/0

7/01

04/0

9/01

04/1

1/01

04/0

1/02

$/Bbl

EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT; ALTA VOLATILIDADEVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT; ALTA VOLATILIDAD

Fuente: PLATT´S

IMPORTACIONES DE CRUDO EN ESPAÑA: DIVERSIFICACIÓN DEORÍGENES

5

Irak10%

Rusia9%

Irán7%

UK4%

Venezuela3%

Resto15%

Nigeria15%

Libia12%

Arabia Saudí12%

Méjico13%

Irak5%

Rusia9%

Irán7%

UK3%

Venezuela5%

Resto18%

Nigeria15%

Libia13%

Arabia Saudí11%

Méjico14%

2000 2001

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos CORES

TOTAL Tm: 57.456 TOTAL Tm: 56.880

Margen Cracking Brent FOB NWE

MARGEN DE REFINOMARGEN DE REFINO

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,02,2

$/bbl

1995 1997 1999 2001

Margen Cracking Brent FOB NWE 2001

-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,02,2$/bbl

E M M J S N

Fuente: OPAL

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1996 1998 2000 2001 1996 1998 2000 2001

DéficitDéficit

ExcedenteExcedente

GASOLINASGASOLINAS DESTILADOS MEDIOSDESTILADOS MEDIOS

(Millon

es T

m/a

ño)

(Millon

es T

m/a

ño)

Fuente : AIE

BALANCE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

DESEQUILIBRIOS PRODUCCIÓN-DEMANDA DE PRODUCTOSDESEQUILIBRIOS PRODUCCIÓN-DEMANDA DE PRODUCTOS

UE- 14

España

♦ Atonía de la demanda mundial

♦ Nivel de stocks actual alto

♦ Sin señales claras de disciplina OPEP a corto plazo

♦ Aumento de la influencia de la producción no OPEP (Rusia, Noruega,

Méjico, etc)

PERSPECTIVAS 2002+: PRECIOS Y MÁRGENESPERSPECTIVAS 2002+: PRECIOS Y MÁRGENES

♦ Previsión de precios de crudo y productos moderados, conmárgenes de refino bajos al menos durante el 1er semestre delaño 2002

♦ Fuel-oil 1% azufre 1-1-2003 (Solicitada armonización otras

specs con mercados europeos)

♦ La mejora de calidad de gasolina ydiesel se centra en el azufre–– 2005: 50 2005: 50 ppmppm–– 2008/9: 10 2008/9: 10 ppmppm

♦ Se extienden los incentivos fiscalespara adelantar la introducción decarburantes “sin azufre” (50-10ppm)

PERSPECTIVAS 2002+ : CALIDAD PRODUCTOS CONVENCIONALESPERSPECTIVAS 2002+ : CALIDAD PRODUCTOS CONVENCIONALES

Países con incentivos fiscalesPaíses sin incentivos fiscales

2003 2008 / 92005

Aromáticos gasolina35 % vol

Azufre gasolina - diesel50 ppm

Azufre fueloil1% peso

Azufre gasolina - diesel10 ppm

2. LOGÍSTICA2. LOGÍSTICA

COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH)COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH)

REFINERIAOLEODUCTOALMACENAM.AEROPUERTOSUMINISTRO BUNKER

BARCELONABARCELONA

GERONAGERONA

TARRAGONATARRAGONA

LERIDALERIDA

CASTELLONCASTELLON

VALENCIAVALENCIA

ALICANTEALICANTE

CARTAGENACARTAGENA

MOTRILMOTRIL

ALGECIRASALGECIRAS

MALAGAMALAGA

HUELVAHUELVA

ROTAROTA

SEVILLASEVILLA CORDOBACORDOBA

PUERTOLLANOPUERTOLLANO

MERIDAMERIDA

ALCAZARALCAZARVILLAVERDEVILLAVERDE

TORREJONTORREJONSALAMANCASALAMANCA

VALLADOLIDVALLADOLID

VIGOVIGO

CORUÑA-BENSCORUÑA-BENS

GIJONGIJON

LEONLEON

BURGOSBURGOS

RIVABELLOSARIVABELLOSA

BILBAOBILBAO

PAMPLONAPAMPLONA

MONZALBARBAMONZALBARBA

PALMAPALMAIBIZAIBIZA

MAHONMAHON

INFRAESTRUCTURA 2001INFRAESTRUCTURA 2001

Capacidad AlmacenamientoCapacidad AlmacenamientoOleoductosOleoductosBuques-TanqueBuques-TanqueRetirada ProductosRetirada Productos

6,3 Mm36,3 Mm33.424 3.424 KmKm77 Uds Uds..35,7 35,7 MTmMTm

LOECHESLOECHES

CORUÑA-PTOCORUÑA-PTO

PORTO PIPORTO PIALBUIXECHALBUIXECH

LEZOLEZO

ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARESALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS Y GASÓLEOSEVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mile

s de

met

ros

cúbico

s

215 237 278465

706 776 8301197

3843 3906 37714114

4735 4799 4995 5022 5153

1340

5266

1850OtrosCLH

Fuente: CNE y elaboración propia

FERROLFERROL GIJONGIJON SANTANDERSANTANDER BILBAOBILBAO

BARCELONABARCELONA

VALENCIAVALENCIA

HUELVAHUELVA

FORESTALFORESTAL(18)(18)

EMPRESAEMPRESA(Capacidad Almacenamiento Dm3)(Capacidad Almacenamiento Dm3)

SARAS SARAS (56)(56) TERQUISATERQUISA

(33)(33)

TEPSA/ESERGUITEPSA/ESERGUI(250)(250)

CAPESA/TEPSACAPESA/TEPSA(416)(416)

TOTAL/TEPSATOTAL/TEPSA(157)(157)

CARTAGENACARTAGENA TERLIQTERLIQ(14)(14)

CAPESACAPESA(250)(250)

TARRAGONATARRAGONA TERQUIMSATERQUIMSA(20)(20)

ALBACETEALBACETE

VILLARROBLEDOVILLARROBLEDO(126)(126)

12

ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARESALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES

3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑAEN ESPAÑA

(%)

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (MINER)Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (MINER)

19,1

18

6,6

39,6

12,9

19

18,4

6,5

40,5

12,3

0102030405060708090

100

2000 2001

2001 % var.

TOTAL 66.553 4,8

Fuelóleos 12.643 6,1

Otros 13.072 3,5

Gasolinas 8.492 -0,5

Queroseno 4.445 1,6

Gasóleos 27.901 7,0

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL PRODUCTOSCALIDAD MEDIOAMBIENTAL PRODUCTOS

GASOLINA DE SUSTITUCIÓN: NUEVA SÚPERGASOLINA DE SUSTITUCIÓN: NUEVA SÚPER

•• INTRODUCCIÓN ANTES DE LO EXIGIDO POR LEGISLACIONINTRODUCCIÓN ANTES DE LO EXIGIDO POR LEGISLACION•• RON 97 RON 97•• MON 85 MON 85•• ADITIVO POTASIO (entre 8 y 20 mg/ADITIVO POTASIO (entre 8 y 20 mg/kgkg))•• COLOR AMARILLOCOLOR AMARILLO•• MEJORAS EN EL ENTORNO Y EN LA CALIDAD DEL AIREMEJORAS EN EL ENTORNO Y EN LA CALIDAD DEL AIRE•• MENOR FISCALIDAD QUE LA ANTIGUA SUPERMENOR FISCALIDAD QUE LA ANTIGUA SUPER

9

GASOLINA SIN PLOMOGASOLINA SIN PLOMO

IncorporaciónGasolina 97 s/Pb

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

E F M A M J J A S O N D

EVOLUCIÓN GASOLINA SUPER 97

% SOBRE TOTAL GASOLINAS AUTO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

94 96 98 00 02 04 06

EVOLUCIÓN TOTAL GASOLINASReal Previsto

Súper 97

SP 98

SP 95

SP 97

Fuente: CORES

-8%

4%

-11%

21%

-9%

0%

15%

-15%

5%

-2%0%

4%

17%

-20%-15%-10%-5%0%5%

10%15%20%25%

Bélgica Francia Alemania Italia Holanda R.Unido España

Sin plomo 98 Sin plomo 95

(%)

GASOLINAS CON Y SIN PLOMO ESTRUCTURA DE CONSUMOGASOLINAS CON Y SIN PLOMO ESTRUCTURA DE CONSUMO

2000 2001

64

36

73

17

10

Sin plomo

Con plomo

De sustitución

ESPAÑA

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Alemania R.Unido Francia Italia España

(%)(%)

% DE GASOLEO DE AUTOMOCIÓN SOBRE TOTAL CARBURANTES% DE GASOLEO DE AUTOMOCIÓN SOBRE TOTAL CARBURANTES

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos CORES

BP12,1%

CEPSA22,8%

OTROS23,6%

REPSOL41,6%

3,7

2,52,3

1,9 1,9 1,7 1,5

8,1

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

10,5

Shell TotalFina Agip Saroil Disa Meroil Petrogal Resto

CUOTA EN CORES 2001 (TOTAL PRODUCTOS)CUOTA EN CORES 2001 (TOTAL PRODUCTOS)

RED ESPAÑOLA DE ESTACIONES DE SERVICIORED ESPAÑOLA DE ESTACIONES DE SERVICIO

MILES DE PP.VV VENTA MEDIA POR PP.VV(Miles m3)

5,76,0 6,3

6,6 6,8 7,17,4 7,7 8,08,2 8,4 8,5 9,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

90 92 94 96 98 2000

4,2 4,13,8

3,43,3 3,2 3,1 3,13,1 3,2 3,23,2

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

90 92 94 96 98 2000

Estimado AOPEstimado AOP Estimado AOPEstimado AOP

2006 2006

Países

AlemaniaBélgicaFranciaHolandaItaliaR. UnidoPortugalEspaña

16.324 4.414 16.230 3.700 23.870 12.177 2.800 8.493

- 16- 29- 37-44

- 19- 37+42

+ 55

1990 2001 Variación (%)

Número total PP.VV. (1 Enero)

Fuentes diversas

19.351 6.20025.700 6.60029.62819.465 1.971 5.473

RED ESPAÑOLA vs EUROPA 2001 (e)

AÑO Nº PPVV• 1990 5.473• 1994 6.801• 1998 7.954• 2001 8.493• ...….. ……..• 2006 9.100

COMPAÑÍA PPVVGrupo Repsol 3.704Cepsa 1.750

TotalFinaElf 192BP 585Shell 300Petrogal 180Saras (Jet) 134Agip 127Avanti 61Esso 71Tamoil 43Q-8 14Otros 1.332

8.493

INCREMENTO

DEL 66%

Marca Marca HiperHiper 111111

RED ESPAÑOLA DE EE.SS: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DERED ESPAÑOLA DE EE.SS: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DENUEVAS APERTURASNUEVAS APERTURAS

Aperturas 2001 < 50

COMISIÓN/MARGEN COMISIÓN/MARGEN BRUTO MINORISTABRUTO MINORISTA

MARGEN DE MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA MENOS MAYORISTA MENOS COMISIÓN/MARGEN COMISIÓN/MARGEN

MINORISTAMINORISTA

PAI - PAI - CiCi- - Comisión/margenComisión/margen minorista minorista

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

Bélgica Francia Alemania Italia Holanda España Reino Unido

Euro

s/lit

ro

Año 2000Año 2001

EVOLUCIÓN DE MÁRGENES DE MINORISTA Y MAYORISTAEVOLUCIÓN DE MÁRGENES DE MINORISTA Y MAYORISTA

Fuente: Bulletin Petrolier y OPAL 0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

Bélgica Francia Alemania Italia Holanda España Reino Unido

Euro

s/lit

ro

Año 2000

Año 2001

GASOLINA SIN PLOMO 95 GASOLINA SIN PLOMO 95 GASÓLEO A GASÓLEO A

Fuente Fuente Bulletin Petrolier Bulletin Petrolier

25

0,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,370

08/0

1/01

08/0

3/01

08/0

5/01

08/0

7/01

08/0

9/01

08/1

1/01

08/0

1/02

0,250

0,270

0,290

0,310

0,330

0,350

0,370

0,390

08/0

1/01

08/0

3/01

08/0

5/01

08/0

7/01

08/0

9/01

08/1

1/01

08/0

1/02

España

UE-14

España

UE-14

PRECIO ANTES DE IMPUESTOS EN ESPAÑA Y U.E. 2001 EUROS/LPRECIO ANTES DE IMPUESTOS EN ESPAÑA Y U.E. 2001 EUROS/L

PRECIOS Y FISCALIDAD

PAI: Precio Antes de ImpuestosII.EE

IVAIVM (Estatal 0,024 euros/l)

GASOLEO AUTO P.V.P. ( EurosGASOLEO AUTO P.V.P. ( Euros / litro ) / litro )

0,286 0,286 0,296

0,270

0,089 0,094

0,125

0,2700,347

España Dic-01 España Ene-02 Media Europea

0,645

0,768

0,684

44,34%

55,65% 58,18%

41,81%

0,034

GASOLINA P.V.P. ( EurosGASOLINA P.V.P. ( Euros / litro )/ litro )

30,36%

69,63%

0,259 0,259 0,280

0,371 0,371

0,101 0,106

0,151

España Dic-01 España Ene-02 Media Europea

0,732

0,922

0,77

64,48% 66,36%

33,63%35,38%

0,030,491

PVP: Precio de venta al público

Fuente: Bulletin Petrolier

Diciembre 2001

38,54%

61,45%

�Apertura del accionariado de CLH y garantizar condiciones y preciospara operadores.

� Promoción de la instalación de estaciones de servicio en grandessuperficies.

� Limitación del numero de instalaciones de venta a los grandesoperadores (Repsol YPF y Cepsa) durante 5 y 3 años.

�Obligación de comunicar los precios en las estaciones de servicio parainformar a los consumidores.

MEDIDAS DEL RD LEY 6/2000 AL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

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