ban tin sỐ 951 - vietrice.orgban tin sỐ 951 (lưu hanh nôi bô) ... 62 nguyễn thị thập,...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

BAN TIN SÔ 951

(Lưu hanh nôi bô)

(Ngay 21/02/2014 đên ngay 27/02/2014)

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI

CHẤT LƯỢNG MỸ THÁI LAN PAKISTAN ÂN ĐÔ

21/02 14/02 21/02 14/02 21/02 14/02 21/02 14/02

CAO 590 595 445 455 390 395 405 400

TRUNG BÌNH 567 572 385 375 365 370 390 390

THẤP 550 555 370 395 355 355 370 365

TẤM NA NA 315 315 330 335 305 300

(Nguồn: TRT February 25, 2014)

II/ Các nước xuất khẩu:

Thái Lan:

* Sẽ Sớm Làm Ngập Thị Trường Quốc Tế, Nhưng Bằng Gạo Hư

Ngày 21/02/214

Cho dù vui mừng về việc kết thúc chương trình thế chấp, những nhàxuất khẩu gạo tại Thái Lan lo sợ về chất lượng gạo được bảo quản trongnhiều năm trong các kho chính phủ có thể làm hoen ố hình ảnh gạo Thái.

Những nông dân trồng lúa Thái Lan yêu cầu vào đầu tháng này kiểm tracác nhà kho để bảo đảm chất lượng gạo được bảo quản trong nhiều nămnay. Họ muốn biết tại sao chính phủ không thể đẩy mạnh bán ra. Tuần này,Iraq nói rằng sẽ tiếp tục cấm mua gạo Thái cho đến khi chất lượng cải thiện

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM62 Nguyễn Thị Thập, Khu Quy Hoạch Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí MinhTel: (+84.8) 6298 3494 - 6298 3495 - 6298 3497 - 6298 3498Fax: (+84.8) 6298 3490Website: www.vietfood.org.vn Email: [email protected]

- Bản Tin 951 (Từ Ngày 21/02/2014 Đến Ngày 27/02/2014) -

và đã tìm cách gặp các viên chức tại Thái Lan để thảo luận vấn đề. Iraq cóthể chỉ mua gạo mới của Thái vụ thu hoạch 2013-14, sau khi giá giảm docung cấp nhiều hơn vào tháng tới.

Với việc chương trình thế chấp kết thúc vào tháng 2/2014, các thươngnhân tin rằng hàng triệu tấn gạo Thái (từ tồn kho ước tính khoảng 15 - 18triệu tấn hay gần phân nữa tổng thương mại gạo toàn cầu) sẽ tràn ngập thịtrường quốc tế. Tuy nhiên, những nhà nhập khẩu như Trung Quốc, Malaysiavà những nước khác ý thức rằng có rủi ro gạo hư có thể tràn ngập thị trườngquốc tế. Ngày hôm qua 20/02, một viên chức cao cấp bộ thương mạiIndonesia bóng gió rằng những nhà xuất khẩu Thái Lan có thể "đang bángiảm giá" gạo tại Indonesia, nhưng không cho biết chi tiết.

Hiệp hội Những Nhà Xuất khẩu Gạo Thái (TREA) đã thúc giục chínhphủ bán gạo từ vụ thu hoạch 2013-14 cho xuất khẩu và dùng gạo cũ cho tiêudùng nội địa để cứu danh tiếng gạo Thái trên thị trường quốc tế. TREA nóirằng trong khi người tiêu dùng nội địa thích gạo cũ, những nhà nhập khẩuthích tồn kho mới.

(Nguồn: http://oryza.com)

* Ủy Ban Bầu Cử Phê Chuẩn $22 Triệu Từ Ngân Sách Để Chi TrảCho Nông Dân

Ngày 25/02/2014

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã cho phép chính phủ tạm thời dùng 712triệu baht (khoảng $22 triệu) từ Ngân sách Trung ương để chi trả cho nôngdân. Tuy nhiên, ngân sách đã được phê chuẩn là rất ít (khoảng 0,5%) trongtổng 130 tỷ baht (khoảng $4 tỷ) mà chính phủ cần.

Bộ Thương mại nói rằng Quốc hội đã phê chuẩn 20 tỷ baht (khoảng$613 triệu) từ Ngân sách Trung ương để chi trả cho nông dân. Ngày hôm qua24/02, Ủy ban Chính sách Gạo Quốc gia (NRPC) yêu cầu chính phủ tìm cáchcó được chấp thuận của Quốc hội Tạm thời để dùng 20 tỷ baht (khoảng $613triệu) từ Ngân sách Trung ương.


Ấn Độ:

* Gieo Trồng Gạo Vụ Đông Tăng 26% So Với Năm Trước

Ngày 21/02/2014

Diện tích gạo vụ rabi (vụ đông) của Ấn Độ (tháng 11-tháng 3) ở mứckhoảng 3,414 triệu ha đến ngày 21/02/2014, tăng khoảng 26% so với khoảng2,714 triệu ha trong cùng kỳ năm trước, theo Bộ Nông nghiệp.

www.vietfood.org.vn

2

http://oryza.com/

http://oryza.com/


Tổng diện tích gieo trồng vụ rabi (gồm gạo và những cây trồng khác) ở mứckhoảng 66.306 triệu ha, tăng khoảng 6% so với khoảng 62,766 triệu ha trongcùng kỳ năm trước.


Argentina:

* Xuất Khẩu 535.722 Tấn Gạo Trong Năm 2013; Giảm 16% So VớiNăm Trước

Ngày 25/02/2014

Theo Bộ Nông nghiệp, xuất khẩu gạo của Argentina giảm trong năm thứba liên tiếp, đạt khoảng 535.722 tấn trong năm lịch 2013, giảm khoảng 16%so với xuất khẩu khoảng 635.938 tấn trong năm 2012.

Argentina xuất khẩu khoảng 514.769 tấn hay 96% trong tổng xuất khẩugạo trong năm 2013 sang 9 quốc gia: Bolivia, Brazil, Costa Rica, Canada,Chile, Iraq, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Senegal.

Brazil là nước nhập khẩu gạo Argentina nhiều nhất trong năm 2013,chiếm khoảng 230.862 tấn hay khoảng 43% trong tổng xuất khẩu gạo củaArgentina.

Argentina xuất khẩu khoảng 42.915 tấn gạo trong tháng 12/2013, tăngkhoảng 73% so với xuất khẩu khoảng 24.812 tấn trong tháng trước và tăngkhoảng 55% so với xuất khẩu khoảng 27.762 tấn trong tháng 12/2012.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự kiến xuất khẩu gạo của Argentina tăngđến khoảng 650.000 tấn trong năm 2014-15 (tháng 4-tháng 3), chủ yếu dođồng tiền giảm giá.


III/ Các nước nhập khẩu:

Philippines:

* Buôn Lậu Gạo Diễn Ra Tại NFA

Ngày 25/02/2014

Một thượng nghị sĩ tại Phillippines đã cáo buộc Cơ quan Lương thựcQuốc gia (NFA) cấp phép nhập khẩu cho một hợp tác xã trong năm 2013 chodù Cục Hải quan (BoC0 ghi nhận đây là một trong công ty có dính líu đếnthương mại gạo bất hợp pháp. Tại phiên điều trần của Ủy ban Thượng việnphụ trách Nông nghiệp và Lương thực, nghị sĩ này nói ông đã nhận đượcthông tin rằng buôn lậu gạo đang diễn ra tại các công ty con của NFA.

www.vietfood.org.vn

3

http://oryza.com/

http://oryza.com/


NFA cấp phép nhập khẩu cho Hợp tác xã San Carlos (SACAMUCO)nhập khẩu trên 28.000 bao gạo trị giá 34 triệu Peso (khoảng $761.552).Quyền Giám đốc NFA phản ứng khi nói rằng cơ quan này đã biết về biệnpháp giao gạo không phù hợp của SACAMUCO sau khi giấy phép nhập khẩuđã được cấp. Ông này nói thêm, "Chúng tôi đã điều chỉnh khi nhận thấy vềcáo buộc của BoC. Giấy phép tiếp theo của San Carlos không được cấp."


* Giá Gạo Tăng Do Thiếu Cung Cấp

Ngày 27/02/2014

Giá gạo tại Philippines đã tăng mạnh trong tuần đến ngày 21/02/2014,với tăng đến 8% tại một số thị trường so với giá tuần trước đó.

Giá gạo trung bình của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) vẫn ổnđịnh ở mức khoảng 27 - 32 Peso/kg (khoảng $605 - $717/tấn), nhưng tồn khotại NFA hạn chế. Theo Cục Thống kê Nông nghiệp (BAS), tổng tồn kho gạotại Philippines ở mức khoảng 2,12 triệu tấn vào ngày 01/01/2014, đủ cho 62ngày hay đến tháng 02/2014. Tồn kho NFA khoảng 270.000 tấn vào ngày01/01/2014, chỉ đủ cho 8 ngày.

NFA nói rằng giá gạo dự kiến giảm khoảng 2 - 4 Peso/kg (khoảng $45 -$90/tấn) trong tháng 3 - 5/2014 do cung cấp nhiều hơn do thu hoạch. Tuynhiên, giá có thể tăng trở lại trong những tháng giáp hạt sau đó. Các nguồntin trong nước nói rằng giá gạo đang tăng do kiểm tra gắt gao buôn lậu gạo,trong khi một số nhà kinh tế cho rằng chính phủ nên hủy bỏ hạn ngạch sốlượng (QR) đối với gạo nhập khẩu nhằm giúp giảm giá gạo.


Iraq:

* Mua 90.000 Tấn Gạo Nam Mỹ

Ngày 25/02/2014

Iraq mua khoảng 90.000 tấn gạo Nam Mỹ, gồm: 30.000 tấn gạoArgentina ở mức $713/tấn CIF; 30.000 tấn gạo Uruguay ở mức $713/tấn CIF;và 30.000 tấn gạo Argentina ở mức $699/tấn CIF.


Hàn Quốc:

* Đấu Thầu Mua 57.114 Tấn Gạo

Ngày 26/02/2014

www.vietfood.org.vn

4

http://oryza.com/

http://oryza.com/

http://oryza.com/


Hàn Quốc đã thông báo đấu thầu mua 57.114 tấn gạo, theo Tổng Côngty Thương mại Lương thực và Nông-Ngư Hàn Quốc. Giao hàng dự kiến từtháng 6 đến tháng 7/2014 và hạn chót nộp đơn dự thầu là ngày 13/3/2014.

(Nguồn: http://oryza..com)

Nga:

* Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Nhập Khẩu Đối Với Gạo Pakistan

Ngày 27/02/2014

Hôm 24/02, cơ quan kiểm dịch Nga đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu gạoPakistan, theo các văn bản chính thức.

Lệnh cấm nhập khẩu này bắt đầu vào cuối tháng 09/213, chỉ trước vụthu hoạch chính của Pakistan.


IV/ Nhận định – Bình luận:

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ngày 24/02/2014

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Nigeria thông báo chính thức giá chuẩn cho gạo nhập khẩu trong Quý1/2014 trong khi đề xuất nhập khẩu trong tương lai cho thấy thiên vị nhữngnhà đầu tư vào chuỗi giá trị gạo của Nigeria (thuế nhập khẩu 10% và mứcthuế 20%), vì "các thương nhân đơn thuần" có thể bị phạt với mức thuế nhậpkhẩu cao hơn (thuế nhập khẩu 10% và mức thuế 60%).

- Thái Lan tăng hy vọng khi Ủy ban Ngũ cốc Iraq dự kiến gặp Thái Lanđể giải quyết vấn đề chất lượng.

- Nhật Bản đấu thầu này 21/02/2014, tìm mua gạo hạt trung bình củaMỹ, gạo hạt dài của Thái Lan và một lô gạo hạt dài quốc tế.

- Chờ kết quả đấu thầu Iraq và Hàn Quốc: Nam Mỹ và Thái Lan chờ đợikết quả đầy hy vọng.

- Xuất khẩu tháng 1/2014 của Ấn Độ vẫn duy trì số lượng xuất khẩu chodù cạnh tranh từ Thái Lan.

- Xuất khẩu basmati của Pakistan tăng do nhu cầu gạo trộn vì bán non-basmati hồi hộp tìm quan tâm từ người mua.

- Phillippines tiếp tục tìm sự rõ ràng trong hạn ngạch số lượng đối vớigạo nhập khẩu khi cam kết WTO-GATT hết hạn, trong khi đang phát triển mộtkhuôn khổ để hạn chế buôn lậu gạo.

www.vietfood.org.vn

5

http://oryza.com/


NIGERIA CHÍNH THỨC GIÁ THÔNG BÁO GÍA THAM CHIẾU NHẬPKHẨU QUÝ 1/2014 TRONG KHI ĐỀ XUẤT VỀ MỨC THUẾ NHẬP KHẨUTƯƠNG LAI CHO THẤY THIÊN VỊ NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ VÀO THỊTRƯỜNG GẠO NIGERIA:

Thứ năm 20/02 cho thấy những người theo dõi thị trường tìm kiếm cáigì từ cuối tháng 11/2013, một thông báo chính thức từ Bộ Tài chính Nigeriaxác nhận rằng giá tham chiếu cho gạo nhập khẩu sang Nigeria từ tháng 1-3/2014 sẽ được ấn định ở mức $455/tấn đối với gạo Thái (tính từ giá FOB$400/tấn cộng thêm phí vận chuyển $55/tấn) và $405/tấn đối với gạo Ấn Độ(tính từ giá FOB $350/tấn cộng thêm phí vận chuyển $55/tấn). Tin này manglại sự rõ ràng cho thi trường liên quan đến Nigeria, cũng như một số lô hàngban đầu đến Benin. Một thông báo thứ hai, với đề xuất lên Tổng thốngNigeria, Tiến sĩ Goodluck E. Jonathan từ Bộ trưởng Điều phối Kinh tế và Bộtrưởng Tài chính, Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala cho thấy đề xuất một số thayđổi về chính sách thuế đối với gạo, do buôn lậu gạo tăng từ các nước lánggiềng dẫn đến giảm mạnh thuế hải quan, do đó cần phải xem lại thuế nhậpkhẩu, trong khi bảo đảm rằng Nigeria vẫn theo đuổi việc tự túc gạo. Đề xuấtban đầu cho thấy rằng các nhà đầu tư vào "chuỗi giá trị gạo" của Nigeria sẽnhận được mức thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (thuế nhập khẩu 10% và thuế20%) trong khi "các thương nhân đơn thuần" sẽ phải chịu thuế nhập khẩu70% (thuế nhập khẩu 10% và thuế 60%) đối với nhập khẩu gạo lứt và gạo đãđánh bóng. Nhập khẩu được đề nghị chỉ giới hạn đối với "số lượng chênhlệch trong cung cấp quốc gia" mà sẽ được xác định bởi một ủy ban do các bộTài chính, Công nghiệp, Thương mại và Đầu tư Nigeria và Ủy ban Kế hoạchQuốc gia chủ trì. Ngân sách thu từ thuế gạo (số thu đáng kể nếu thu được),sẽ được đặt dưới sự kiểm soát và giám sát của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt với cáo buộc tham nhũng trongchương trình thế chấp gạo. Thị trường tuần này lại một lần nữa bị chi phốibởi những diễn biến tại Thái Lan, với Thủ tướng tạm quyền, YingluckShinawatra đối mặt với Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC), triệutập Thủ tướng tạm quyền để đối mặt với những cáo buộc chính thức về thamnhũng trong chương trình thế chấp gạo và lạm quyền. Đảng Dân chủ đứngsau những diễn biến này khi truyền thông Thái cho thấy đảng này đệ trìnhthỉnh nguyện thư và bằng chứng về chương trình thế chấp gạo. Thái Lan cầnổn định chính trị, áp lực lên chương trình thế chấp gạo tăng cao khi các ngânhàng bắt đầu đối mặt với đe dọa về việc những người gởi tiền rút tiền khỏingân hàng. Một bài báo tại Thái Lan cho biết Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủtường thuật mức độ rút tiền lớn chưa từng thấy từ khi hỗ trợ của ngân hàngnày đối với khoản vay 5 tỷ baht cho Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã(BAAC) nhằm chi trả cho nông dân.

Thái Lan tăng hy vọng vì Ủy ban Ngũ cốc Iraq dự kiến gặp Thái Lanđể giải quyết vấn đề chất lượng. Trong khi tin từ Iraq xác nhận rằng Iraqthực tế đã dừng mua gạo Thái do vấn đề chất lượng theo tường thuật củaBloomberg, trích lời Quyền Tổng Giám đốc Ủy ban Ngũ cốc Iraq Hassan

www.vietfood.org.vn

6


Ibrahim. Khía cạnh tích cực đến từ việc các viên chức Iraq dự kiến viếng thămThái Lan để hy vọng giải quyết lo ngại về vấn đề chất lượng, dọn đường chogạo Mỹ và Nam Mỹ được chấp nhận nhiều hơn tại Iraq, với giá chênh lệchđáng kể so với giá gạo Thái. Hiện tại những nhà xuất khẩu Thái Lan hy vọngquay lại đấu thầu Iraq thành công và điều này có thể mở rộng cửa cho các cơhội mới cho dù gặp trở ngại về ổn định chính trị tại Thái Lan với bất kỳ cuộcgặp nào có thể với các viên chức tạm quyền, với hạn chế quyền lực.

Đấu thầu Nhật Bản vào ngày 21/02/2014 tìm mua gạo hạt trung bìnhcủa Mỹ, gạo hat dài của Thái Lan và một lô gạo hạt dài quốc tế. Đấu thầuNhật Bản vào ngày 21/02/2014 trao thầu 2 lô hàng cho Mỹ (gạo hạt trung bìnhvới giá FOB chưa được xác nhận $1.025/tấn) trong khi lô gạo hạt dài còn lại(18.000 tấn) và gạo nếp (3.100 tấn) trao thầu cho Thái Lan:

2 x 12.000 tấn gạo hạt trung bình cho Mỹ, giao hàng từ 01/06/2014 -10/07/2014

1 x 3.128 tấn gạo nếp, giao hàng trước 20/06/2014

2 x 6.000 tấn gạo hạt dài Thái, giao hàng từ 01/06/2014 - 10/07/2014

1 x 6.000 tấn gạo hạt dài, bất kỳ nguồn nào, giao hàng từ 01/06/2014 -10/07/2014

Dự kiến đấu thầu gạo hat trung bình cho thấy cái nhìn rõ hơn đối với giánóng sốt tại các khu vực trồng lúa gặp hạn hán ở California, trong khi 3 cuộcđấu thầu còn lại sẽ chứng kiến sự hiện diện mạnh mẽ của Thái Lan.

Chờ quyết định đấu thầu của Iraq và Hàn Quốc. Kết quả từ đấu thầuIraq và Hàn Quốc cũng sẽ sớm biết, với kết quả từ Iraq có thể biết vào tuầntới. Cũng đang theo dõi kết quả từ đấu thầu ngày 20/02 của Hàn Quốc, cũnggiúp thiết lập nên khuynh hướng cho giá gạo Thái, thay đổi cùng với giá chàotại những cuộc đấu thầu này.

Ngân sách tạm thời của Ấn Độ hủy bỏ thuế dịch vụ đối với gạo.Theo sau câu chuyện tuần trước về thuế dịch vụ vận chuyển và kho bãi củagạo Ấn Độ, hiện tại có thể xác nhận rằng ngân sách tạm thời của Ấn Độ đãhủy bỏ thuế dịch vụ (ở mức 12,36% từ tháng 12/2013) áp cho gạo xay xát,trước đây được cho là không phải nông sản. Các nguồn tin tại Ấn Độ chorằng áp lực này đến từ nhiều bang Nam Ấn, với gạo là lương thực cơ bản tạicác bang Nam và Đông Ấn Độ.

Xuất khẩu tháng 01/2014 của Ấn Độ duy trì số lượng xuất khẩu chodù cạnh tranh từ Thái Lan. Ấn Độ đã chứng tỏ dấu ấn đáng chú ý trong việcduy trì mức bán ra với kết quả tuần này cho thấy Ấn Độ bán khoảng 862.000tấn xuất khẩu trong tháng 1/2014, với 184.000 tấn gạo đồ, 63.000 tấn gạotấm, 353.000 tấn gạo basmati và ổn định 262.000 tấn gạo trắng. Điều này chothấy rằng Ấn Độ, đã mất thị phần ít nhất 30.000 tấn về tay Thái Lan trong 3-4tháng qua, trong khi xuất khẩu basmati hướng đến nhu cầu của Iran. Giá Ấn

www.vietfood.org.vn

7


Độ từ ổn định đến cao hơn chút ít tuần này với giá basmati tiếp tục giảm,trong khi giá non-basmati cao hơn chút ít với tăng khoảng $5/tấn với xếphàng tốt tại cảng.

Xuất khẩu basmati Pakistan tăng do nhu cầu gạo trộn vì bán non-basmati hồi hộp chờ quan tâm của người mua. Thị trường Pakistan rấtyên tĩnh tuần này với giá gạo nguyên liệu ổn định, thậm chí khi một số giáchào gạo thấp, tình hình chung vẫn tích cực đối với xuất khẩu basmati, hồiphục từ thị trường gạo trộn với giá rẻ hơn của Pakistan so với Ấn Độ. Xuấtkhẩu non-basmati chủ yếu tập trung vào Đông Phi và Afghanistan với hầu hếtngười mua cho thấy rằng giá Pakistan cần điều chỉnh thấp hơn, giá cạnhtranh hơn trước quan tâm của người mua, đặc biệt là từ người mua Tây Phi.Thiếu quan tâm từ Trung Quốc có thể buộc thị trường Pakistan thấp hơn.

Philippines tiếp tục làm rõ hạn ngạch số lượng gạo nhập khẩu khicam kết WTO-GATT hết hạn; trong khi phát triển một biện pháp khungđể hạn chế buôn lậu gạo. Đây không phải là vấn đề mới, thật sự đây là vấnđề trên truyền thông trong nhiều tuần nay. Tranh cãi về việc liệu cam kếtWTO-GATT (Tổ chức Thương mại Thế giới - Thỏa thuận Chung về Thuếquan và Mậu dịch), hết hạn vào tháng 06/2012, trong khi vẫn đang đàm phánvì Philippines tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại về một thỏa thuậnsẽ cho phép ngoại lệ (Việt Nam và Thái Lan cả hai đều tìm kiếm hạn ngạchquốc gia đặc biệt nhiều hơn), trong khi Cục Hải quan (BOC) cũng là tâm điểmchú ý trong các nỗ lực gần đây nhằm hạn chế buôn lậu gạo. Chính phủPhilippines cũng đang thực hiện nỗ lực lớn nhằm loại bỏ buôn lậu, thậm chíkhi Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) có đặc quyền là nhà nhập khẩunhưng gặp phải soi xét gắt gao trong những tuần gần đây. Những diễn biếntại Philippines, dầu sao đi nữa, cho thấy những thách thức về việc duy trì giánội địa cao nhằm khuyến khích nông dân (tại Philippines) trong khi nhữngnước láng giềng thường có thể cung cấp gạo với giá thấp hơn phân nữa sovới giá nội địa, vì vậy thu hút chú ý của những người mạo hiểm buôn lậu. Vấnđề này vẫn sẽ là yếu tố quan trọng không chỉ hình thành nên lo ngại củangành gạo Philippines, mà còn thương mại khu vực, thường là người hưởnglợi từ nhu cầu nhập khẩu của Philippines.

TỔNG KẾT GIÁ XUÂT KHẨU THẾ GIỚI (USD/TÂN)

HiệnTại

1 NămTrước

5 NămTrước

Thay Đổi Trong 1Năm

Thay Đổi Trong 5Năm

21/02/2014

Thái Lan 100% B

445 555 570 -110 -125

Pakistan 5% d.p.

390 430 440 -40 -50

Ấn Độ 5% 405 440 NA -35 NAMỹ #2/4% LG 590 640 580 -50 10Uruguay 5% NA 610 520 NA NA

www.vietfood.org.vn

8


TỒNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

Tiêu Điểm Giá:

- Giá Thái lẫn lộn vì chênh lệch thu hẹp giữa giá vụ năm 2012/13 và 2013/14 -giá duy nhất cho các loại gạo cấp thấp có thể xuất hiện.

- Giá Pakistan giảm vì thiếu quan tâm của Tây Phi: xuất khẩu basmati tốt donhu cầu gạo trộn nhạy cảm về giá.

- Nhu cầu gạo tấm và nhu cầu gạo trắng ổn định đáng ngạc nhiên làm cho giágạo trắng tăng tại Ấn Độ, trong khi Nigeria và nhu cầu uể oải tại các thị trườngliên quan làm cho giá gạo đồ thấp hơn.

- Giá Mỹ: giá gạo hạt dài ổn định đến thấp hơn với hy vọng từ đấu thầu Iraqvà vì giá của Colombia "rẻ" và vì giá gạo hạt trung bình tiếp tục tăng với bàntán về thời tiết tại California.

- Thái Lan chi phối khuynh hướng tại châu Á vì nhu cầu nhìn vào giá tại thịtrường châu Á, nơi chênh lệch giá là tối thiểu so với những năm gần đây.

GIÁ THÁI LẪN LỘN VÌ NHỮNG NHÀ XUẤT KHẨU CHO THẤY PHẢNỨNG KHÁC NHAU ĐỐI VỚI TIN VỀ THỦ TƯỚNG TẠM QUYỀN ĐỐI MẶTVỚI CÁO BUỘC:

Thái Lan lại là tâm điểm của thị trường gạo tuần này, khi tin về Thủtướng tạm quyền Thái Lan bị triệu tập để đối mặt với hai cáo buộc thamnhũng trong chương trình thế chấp và "lạm quyền". Điều đó làm cho thịtrường Thái lẫn lộn khi có khoảng giá dao động lớn. Ít nhất một nhà xuất khẩuquan trọng bắt đầu chào giá thấp hơn, trong khi nhiều nhà xuất khẩu rút lạigiá chào vụ cũ do lo sợ tác động từ diễn biến mới trong giải phóng và bán ratồn kho chính phủ Thái. Giá gạo 100B vụ 2013/14 thấp hơn $10/tấn khi thịtrường nội địa giảm nhẹ sau xếp hàng liên quan đến đấu thầu Nhật Bản gầnđây, trong khi gạo trắng 5% vụ 2013/14 cũng giảm $10/tấn do nhu cầu yếu,trong khi gạo trắng 25% vụ 2013/14 giảm mạnh $30/tấn khi quan sát thấy giágạo cấp thấp vụ 2012/13 và vụ 2013/14 dần liên kết với nhau để chỉ còn mộtgiá duy nhất đối với gạo trắng 10/15/25%.

Giá Pakistan cũng cho thấy chỉ thay đổi nhỏ vì thiếu nhu cầu, tạo áp lựclên giá các loại gạo cao cấp. Giá gạo trắng 5% thấp hơn ở mức $390/tấn,nhưng lo lắng khi người mua Trung Quốc kén chọn khi nhìn vào giá, trong khihy vọng đến từ thuận lợi về giá của Pakistan trước Ấn Độ và tăng số lượngxuất khẩu basmati. Nhu cầu này được xem là sự hỗ trợ cho các sản phẩmgạo trộn, nhu cầu này đã tăng trong người dân do phản ứng của người tiêuthụ trước việc tăng giá rất mạnh gạo basmati trong hai năm qua. Hai nămchứng kiến nhu cầu chưa từng xảy ra của Iran đã làm tăng giá bình quânkhoảng $200-400/tấn và cho phép xuất khẩu của Pakistan tăng do giá cạnhtranh.

www.vietfood.org.vn

9


Ấn Độ vẫn ổn định đến cao hơn tuần này, vì giá non-basmati cao hơndo nhu cầu gần đây, trong khi chỉ giá gạo đồ ổn định đến thấp hơn chút ít dobán chậm hơn bình thường, với thị trường đồn đoán khi nào Nigeria sẽ điềuchỉnh thuế nhập khẩu. Trong khi câu hỏi về Nigeria hiện tại đã nhận một sốcâu trả lời với việc Nigeria xác nhận thuế nhập khẩu tháng 1 - tháng 3/2014 ởmức 110%, dùng giá tham chiếu $405/tấn cho gạo từ Ấn Độ và $455/tấn chogạo từ Thái Lan, có thể thấy nhu cầu đã hồi phục, đặc biệt từ những thươngnhân hưởng lợi từ đề xuất thuế nhập khẩu 30% cho các công ty đã đầu tưvào thị trường gạo Nigeria, trong khi thuế nhập khẩu 70% được đề xuất cho"thương nhân đơn thuần". Nhu cầu gạo trắng và gạo tấm ổn định cũng giúpgiá tăng $5/tấn trong các loại gạo, vì Ấn Độ có thể sử dụng kênh bán hàng tưnhân lớn để thay đổi khuynh hướng và mang lại sự ổn định cho bán ra gạotrắng của Ấn Độ. Thời gian sẽ trả lời liệu điều này sẽ kéo dài, nhưng có phảnhồi từ các thị trường nhập khẩu rằng sản lượng thấp hơn của Senegal trongnhững tháng gần đây (và các vấn đề tại Mauritania và Mali do bất ổn chính trị)và dự báo nhu cầu cao hơn tại Senegal và giao dịch chuyển cảng đang diễnra tại các khu vực lân cận, với các khu vực này cũng dự báo nhu cầu tăngsau một năm 2012 nhập khẩu thấp hơn nhiều vì tồn kho giảm. Cũng nên theodõi giá basmati thấp hơn trong những tuần gần đây và Ấn Độ có thể tự định vịđể cạnh tranh giành lại thị phần đã mất gần đây do giá chào basmati rẻ hơncủa Pakistan.

Đặc điểm chi phối châu Á là thị trường Thái Lan, vụ cũ và tồn kho vàgiá, đang thiết lập nên khuynh hướng trong khu vực còn lại của châu Á. Muacủa Trung Quốc sẽ là yếu tố quan trọng trong tương lai, như đối với nhu cầucủa châu Phi, mà đến nay Ấn Độ và Thái Lan đang tăng dần bán ra trong khiPakistan dường như đang bám sát thị trường Đông Phi. Những điều này chothấy rằng giá, trong khi là yếu tố quan trọng, không phải là yếu tố duy nhất, vìkhả năng của nước xuất khẩu tiếp thị, tạo dựng và duy trì nhu cầu dường nhưđang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thị phần, trong khi các thịtrường gạo cấp thấp mang lại môi trường kinh doanh nhạy cảm với giá nhiềuhơn.

XUẤT KHẨU GẠO HÀNG TUẦN:

Tiêu Điêm Thi Trương:

- Thái Lan tiếp tục dẫn đầu năm 2014 với lũy kế xuất khẩu cao nhất,1,08 triệu tấn, cao hơn xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ.

- Lũy kế xuất khẩu gạo đạt 3,52 triệu tấn, nhưng giảm 11,66% so vớinăm trước.

- Xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng 12,8% so với tuần trước.

XUẤT KHẨU GẠO CỦA THÁI LAN TĂNG TRONG TUẦN NÀY VÀTIẾP TỤC DẪN ĐẦU VỀ LŨY KẾ XUẤT KHẨU, TỔNG THƯƠNG MẠI GIẢM11,7%:

www.vietfood.org.vn

10


Tuần này, xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn lẫn lộn. Đáng chú ý,xuất khẩu của Ấn Độ đạt 115.000 tấn (tăng so với 102.000 tấn) hay tăng gần12,8%, xuất khẩu của Thái Lan tăng 1,9% (tăng 3.000 tấn). Xuất khẩu của Mỹgiảm từ 52.000 tấn còn 35.000 tấn (-32,8%) so với tuần trước. Xuất khẩu củaPakistan giảm 2.000 tấn (-2,5%). Tông khối lượng xuất khâu trong tuần naycủa các nước xuất khẩu gạo lớn giảm khoảng 2,4%.

Về lũy kế xuất khẩu của từng nước, Thái Lan vẫn dẫn đầu, cao hơn ẤnĐộ và các nước xuất khẩu lớn khác, xuất khẩu đạt 1,08 triệu tấn. So với xuấtkhẩu của năm trước, xuất khẩu của Thái Lan tăng gần 18,4%. Trong khi đó,xuất khẩu của Ấn Độ đứng vị trí thứ 2, với tổng số xuất khẩu đạt 817.000 tấn,giảm 29% so với năm trước. Xuất khẩu của Pakistan đứng vị trí thứ 3, với xấpxỉ 646.000 tấn, tăng khoảng 3,4% so với năm trước. Cuối cùng, xuất khẩu củaMỹ đứng vị trí cuối cùng với 455.000 tấn, giảm gần 29,3% so với cùng kỳ nămtrước. Trong năm đến nay, tổng khối lượng xuất khẩu của 5 nước xuất khẩulớn đạt 3,52 triệu tấn, giảm khoảng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

THÁI LAN:

Tiêu Điểm Thái Lan:

- Thủ tướng tạm quyền, Yingluck Shinatatra đối mặt với những cáo buộcchính thức về lạm quyền và tham nhũng trong chương trình thế chấp gạo.

- Các ngân hàng Thái Lan đối mặt với người gửi tiền rút tiền do hỗ trợ chovay mới của ngân hàng trong chương trình thế chấp gạo.

- Nigeria tăng thuế nhập khẩu gạo trong quý 1/2014.

- Iraq dự kiến kế hoạch gặp gỡ giữa Thái Lan và các viên chức Iraq để thảoluận vấn đề chất lượng gạo.

- Người mua và các thương nhân trong nước lo ngại về khả năng Thái Lanbán hạ giá gạo tồn kho ra thị trường thế giới.

BÁN TỒN KHO, ĐẦU THẦU VÀ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH THẾCHẤP CHO THẤY QUAN NGẠI VỀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA THÁI LANTRONG THỜI GIAN TỚI:

www.vietfood.org.vn

11


Tin tức tại Thái Lan trong tuần này tậptrung vào việc Ủy ban Chống thamnhũng Quốc gia (NACC) triệu tập Thủtướng tạm quyền Yingluck Shinawatrađể đối mặt với những cáo buộc chínhthức về tham nhũng trong chươngtrình thế chấp gạo và lạm quyền.Những cáo buộc này, theo truyềnthông Thái Lan, xuất phát từ việc

Đảng Dân chủ đã đệ trình thỉnh nguyện thư và bằng chứng về chương trìnhthế chấp gạo. Tin này đã đến điều gì? Giá tăng trong thời gian ngắn, thịtrường giữa tuần cho thấy một số giá chào gạo vụ cũ giá rẻ không còn trên thịtrường. Nhưng vào cuối tuần, chào bán trở lại, theo một số nhà xuất khẩu, giágiảm cho thấy khoảng cách giá chào tùy thuộc vào nhà xuất khẩu mà họ liênhệ.

Tin từ Thái Lan cũng cho biết rằng các khoản thanh toán cho nông dân,được báo cáo là đã khởi động lại, đối mặt với nhiều áp lực hơn, do các ngânhàng tham gia phải đương đầu với việc người gửi tiền "rút tiền số lượng lớnmột cách bất thường”, do lo ngại về sự tham gia của Ngân hàng trong việc tàitrợ để trả tiền nông dân theo chương trình thế chấp gạo. Bangkok Post tríchlời các viên chức của Ngân hàng Tiết kiệm Chính phủ, nói rằng đã cho vay 5tỷ baht cho Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã (BAAC) nhằm mục đíchnày.

Tin tích cực hơn, Nigeria tiết lộ giá tham chiếu là $ 455/tấn đối với gạoThái ($ 400/tấn/FOB, cộng thêm chi phí vận chuyển $ 55/tấn) cho tất cả các lôhàng giao trong tháng 1 – tháng 3/2014, đây là giải pháp cho việc tắc nghẽntại Benin cũng như cho lô hàng gần đây giao trực tiếp sang Nigeria. Hy vọngnhu cầu trở lại bình thường, nhiều ý kiến cho rằng hiện nay những người chiphối thị trường gạo của Nigeria sẽ gặp thuận lợi do điều chỉnh các chính sáchnhập khẩu gạo ở Nigeria.

Thái Lan hy vọng bán gạo sang Iraq tăng, hãng tin Bloomberg tiết lộ vấnđề Iraq với chất lượng gạo Thái Lan dẫn đến kết quả Iraq không chấp nhậngạo Thái Lan trong các đợt đấu thầu, và một phái đoàn Iraq dự kiến sẽ đếnthăm Thái Lan với hy vọng giải quyết vấn đề này, và hy vọng xuất khẩu gạoThái Lan quay lại Iraq. Chưa có ngày gặp gỡ cụ thể và tưởng tượng rằngthiếu một nhà lãnh đạo thực sự tại Thái Lan có thể làm trì hoãn cuộc họp này.

Có một số lo ngại đối với triển vọng dài hạn cho xuất khẩu gạo TháiLan. Một số người cho rằng sự không bền vững của chương trình thế chấp,núi gạo của Thái Lan sẽ được bán giảm giá vào thị trường xuất khẩu, trongkhi những người khác tìm kiếm sự minh bạch chính trị của lãnh đạo Thái Lan(một sự không chắc chắn khác) cho phép xuất khẩu của Thái Lan cạnh tranh,nhưng không nhất thiết phải "giảm giá" gạo vào thị trường thế giới nhưng phảicó cách tiếp cận được quản trị nhiều hơn đối với xuất khẩu gạo và bán tồnkho Thái Lan. Hiện tại, có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời rằng nếu thị trường

www.vietfood.org.vn

12


Thái Lan có sự lựa chọn thì một trong những lựa chọn là làm thế nào “ít xấuhơn”.

Thị trường lúanội địa ổn định,có tin về lànsóng ngầmquan tâm của tưnhân đấu thầugiá thấp hơn,chương trìnhthế chấp có vẻdễ lung lay nhất.Giá thị trườngbán sỉ lẫn lộn,giá gạo 100Btăng, thậm chíkhi giá FOBgiảm trong tuầnnày, giá gạotrắng 25% tấm

tăng. Tuần này giá gạo tấm, gạo đồ và gạo thơm vẫn ổn định khi giá gạotrắng thu hẹp do thị trường cố gắng diễn giải khoảng cách giá lớn hơn trongtuần trước. Thị trường giao sau của Thái Lan ổn định ở mức 14,53 baht/kg,nhưng thật thú vị khi quan sát gạo trắng 5% tại Thị trường Giao sau Nông sảnThái Lan (AFET) và BHMR (thị trường giao sau trong nước đối với gạo trắng5% tấm và gạo Hom Mali 100% B Thái) cho thấy các hoạt động đấu thầu vàchào giá này là nổ lực của chính phủ tiến hành nhằm bán tồn kho gạo thôngqua AFET, mặc dù chưa có hợp đồng nào được ghi nhận.

Giá Chào Xuất Khẩu: Giá xuất khẩu (FOB) lúc đóng cửa hiện tạicho giao hàng tháng 3 (bao pp 50 kg):

Gạo Thái 100B, giá gạo trắng 5% tấm và 25% tấm là vụ 2013/14. Giáchào vụ 2012/13 gạo trắng 5% tấm 385 USD/tấn, gạo trắng 25% tấm 355USD/tấn. Giá gạo Hom Mali tinh khiết 945 USD/tấn; gạo Pathumthani 715USD/tấn.

www.vietfood.org.vn

13


NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:

Đồng dollar tuần này giảm giá so với phần lớn các đồng tiền khác, baogồm yuan Trung Quốc, rand Nam Phi, yen Nhật, peso Mexico và lira Thổ NhĩKỳ. Đồng dollar mất giá nhẹ 0,2% so với đồng lira. Trong một tin kinh tế, tuầnnày giới đầu tư đang cân nhắc thêm một số dữ liệu nhà đất không đạt kỳ vọngtại Mỹ. Doanh số bán nhà hiện có giảm 5,1% trong tháng Một xuống tỷ lệhàng năm là 4,62 triệu, nhưng thời tiết xấu bất thường có thể là nguyên nhândẫn đến sự sụt giảm này. Các báo cáo cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấpthất nghiệp tuần qua giảm 3.000 đơn xuống mức 336.000 đơn, là dữ liệu ítbiến động nhất trên thị trường lao động tại Mỹ theo đúng như kỳ vọng của giớiphân tích. Tin kinh tế khác, Chủ tịch Cục Dự trữ Dallas, ông Richard Fisher,cho biết ngân hàng trung ương nên tiếp tục thu hẹp chương trình mua vào tráiphiếu, chương trình đã làm cho giá cổ phiếu tăng lên. Dữ liệu Canada côngbố vào hôm thứ Sáu cho thấy mức lạm phát nước này trong tháng 1 tăng0,3% so với tháng 12, cao hơn dự đoán của thị trường. Doanh số bán lẻtháng 12 tại Canada giảm 1,8% so với tháng trước đó. Trong khi đó, doanh sốbán lẻ tại Anh tháng 1 giảm 1,5% so với tháng trước. Văn phòng Thống kêQuốc gia, nơi công bố số liệu vào hôm thứ Sáu, lưu ý tốc độ tăng trưởngtháng 12 so với tháng trước “đặt biệt nhanh”. Doanh số bán lẻ tháng 1 tăng4,3% so với năm trước.

Tuần này đồng dollar tiếp tục chật vật so với các đồng tiền khác, giảm

0,187 điểm vào thứ Sáu (14/2) và ổn định vào thứ Hai (17/2) do thị trường Mỹđóng cửa vào ngày lễ. Giảm nhẹ 0,090 điểm vào thứ Ba (18/2), nhưng đảochiều vào thứ Tư (19/2) với +0,098 điểm. Vào hôm thứ Năm (20/2), chỉ sốđồng dollar tiếp tục tăng 0,142 điểm và cuối cùng kết thúc tuần thấp hơn0,05%, đóng cửa tại mức 80,29 điểm.

www.vietfood.org.vn

14


Các đồng tiền được theo dõi hầu hết kết thúc tuần cao hơn so với đồngdollar. Đồng real Brazil tăng giá nhiều nhất, đóng cửa cao hơn 1,7%, trong khieuro châu Âu tăng 0,3% so với đồng dollar. Đồng dollar Singapore tăng0,04%; baht Thái và rupee Ấn Độ đều tăng 0,03% so với đồng dollar. Ngượclại, yuan Trung Quốc giảm 0,3%, trong khi rand Nam Phi trượt 0,26% và yenNhật giảm 0,1% so với đồng dollar.

CƯỚC TÀU BIỂN:THỊ TRƯỜNG TĂNG ĐIỂM NHỜ HOẠT ĐỘNG TĂNG – DUY NHẤT

LỚP TÀU PANAMAX GIẢM ĐIỂM:

Tuần này thị trường sôi động trở lại với chỉ số Baltic Dry (BDI) tăng 63điểm, từ 1.097 lên 1.160 điểm, tăng 6%. Hầu hết các lớp tàu trên sàn giaodịch Baltic đều tăng điểm ngoại trừ Panamax, giảm 31 điểm, từ 1.313 xuống1.282 điểm, hay giảm 2% do khu vực này đang đối mặt với tình huống hai bờkhác nhau, một bên thì cước từ khu vực Đại Tây Dương giảm, trong khi cướcxuyên Thái Bình Dương tăng nhờ các hoạt động từ Úc cũng như Trung Quốcđang trên đà gia tăng. Thị trường Handysize, chỉ số Baltic Handysize tăng2%, từ 665 lên 677 điểm. Trung Quốc quay lại đã hỗ trợ cho thị trường, nhờđó giá cước trên tất cả các lộ trình đều cải thiện.

Hoạt động giao nhận khu vực châu Á ổn định với Thái Lan đang đẩynhanh tốc độ giao hàng với quan tâm nhiều hơn từ châu Phi, Hàn Quốc vàNhật Bản đã dẫn dắt các thương nhân và Ấn Độ ghi nhận giao hàng tấmnhiều hơn.

www.vietfood.org.vn

15


IV/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

Ngày 21/02 Ngày 24/02 Ngày 25/02 Ngày 26/02 Ngày 27/02

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,09 6,09 6,12 6,12 6,16

Euro (USD/Euro) 1,37 1,37 1,37 1,36 1,37

Rupiah Indonesia (IDR) 11.708 11.614 11.624 11.640 11.614

Rupee Ấn Độ (INR) 62,07 61,93 61,83 62,05 62,13

Yen Nhật Bản (JPY) 102,72 102,44 102,18 102,35 101,80

Philippines Peso (PHP) 44,57 44,57 44,59 44,61 44,69

Pakistan Rupees (PKR) 104,99 104,96 104,90 104,99 104,93

Baht Thái Lan (THB) 32,53 32,54 32,54 32,58 32,64

Vietnamese Dong (VND) 21.088 21.089 21.085 21.100 21.080

(Nguồn: www.xe.com)

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.550 –

5.650 đ/kg, lúa dài khoảng 5.900 – 6.000 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làmra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.600 – 7.700 đ/kg tùy từng địa phương, gạonguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.200 – 7.300 đ/kg tùy chất lượng và địaphương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng8.250 – 8.350 đ/kg, gạo 15% tấm 7.950 – 8.050 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng7.750 – 7.850 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

II/ Tinh hinh san xuât trong nươc:

Tính đến ngày 27/02/2014, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nôngnghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ ĐôngXuân năm 2013 - 14 được 1,604 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, thuhoạch ước khoảng 420.000 ha, năng suất khoảng 6,4 – 6,5 tấn/ha, sản lượngkhoảng 2,7 triệu tấn.

III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

www.vietfood.org.vn

16

http://www.xe.com/


Kết quả giao hàng từ ngày 01/02 đến ngày 28/02/2014 đạt 330.501 tấn,trị giá FOB 147,082 triệu USD, trị giá CIF 160,366 triệu USD. Lũy kế xuấtkhâu từ ngay 01/01 đên ngay 28/02/2014 đạt 637.756 tấn, trị giá FOB274,636 triệu USD, trị giá CIF 314,521 triệu USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/02 đến 28/02/2014: - Gạo 5-10% tấm : 29.281 tấn, chiếm 8,86% tổng số XK từ ngày

01/02 – 28/02/2014.

- Gạo 15% tấm : 30.474 tấn, chiếm 9,22% '' ''

- Gạo 25% tấm : 163.711 tấn, chiếm 49,53% '' ''

- Gạo thơm các loại : 75.922 tấn, chiếm 22,97% '' ''

- Nếp : 24.416 tấn, chiếm 7,39% '' ''

- Tấm : 1.677 tấn, chiếm 0,51% '' ''

- Đồ : 3.020 tấn, chiếm 0,91% '' ''

- Lúa : 2.000 tấn, chiếm 0,61% '' ''

2/ Đi các thị trường:- Châu Á : 285.539 tấn, chiếm 86,40% '' ''

- Châu Âu : 4.188 tấn, chiếm 1,27% '' ''

- Châu Mỹ : 3.374 tấn, chiếm 1,02% '' ''

- Châu Phi : 26.250 tấn, chiếm 7,94% '' ''

- Châu Úc : 729 tấn, chiếm 0,22% '' ''

- Trung Đông : 10.421 tấn, chiếm 3,15% '' ''

***

www.vietfood.org.vn

17

ban tin sỐ 951 - vietrice.orgban tin sỐ 951 (lưu hanh nôi bô) ... 62 nguyễn thị thập,...

Documents