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BANCO DO BRASIL1º Trimestre
2012
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Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora
essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as
mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta
forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e
discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer
estimativa contida nesta apresentação.
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(1) Acumulado 12 meses. Fonte: IBGE
(3) Criação líquida em 12 meses. Fonte: CAGED
(2) Fim de período. Fonte: Banco Central
(4) Taxa média em 12 meses. Fonte: IBGE
Economia
3
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Economia x Setor Bancário Brasileiro
4
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(2) Crédito Referencial para Taxa de Juros
R$ bilhões
Setor Bancário Brasileiro
5(1) Dados preliminares
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Organograma
6
Auditoria Interna
Conselho de Administração
Conselho FiscalComitê de Auditoria
Conselho Diretor
Negócios Internacionais Distribuição
Agronegócios Finanças
Relações com Investidores
Controladoria Crédito
Gestão de Riscos
Contadoria
Controles Internos
Jurídica
Marketing e Comunicação
Apoio aos Negócios e Operações
Clientes Pessoas Físicas
Gestão de Canais
Micro e Pequenas Empresas
Private Bank
GovernoComercial
Administrativa e Financeira dos
Processos Judiciais
Gestão da Segurança
Reestruturação de Ativos Operacionais
Estratégia e Organização
Secretaria Executiva
Presidente
Mercado de Capitais e Investimentos
Distribuição São Paulo
Governança de Entidades LIgadas
VIPINAtacado, Negócios
Internacionaise Private Bank
VIVARVarejo, Distribuição e
Operações
VIPAGAgronegócios e Micro
e Pequenas Empresas
VIFINGestão Financeira e
de Relações com Investidores
VICRIControles Internos e
Gestão de Riscos
VIGOVGoverno
Aquisições e Parcerias
EstratégicasCanais deParceiros
Cartões
Empréstimos e Financiamentos
Gestão Previdenciária
Seguros, Previdência Aberta e
Capitalização
VINEGNegócios de Varejo
Estruturação de Soluções
Construção de Soluções
Gestão de Pessoas
Operação de Soluções
Tecnologia
Relações com Funcionários e
Entidades Patrocinadas
VITECTecnologia
VIPESGestão de Pessoas e
Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento Sustentável
Crédito Imobiliário
Comitê de Remuneração
DiretoriasVice-PresidentesPresidente Gerências AutonômasUnidades 09 27 13 0101 Posição: 01.03.201201 Auditoria Interna
Assembléia Geral de Acionistas
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Participação
Free Float - %Free Float* – 30,5%
Posição Acionária
7(*) Posição considerando o exercício do bônus C
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Linha do Tempo
Mar-08
Out-09
Out-08
Set -09
Out-09
Nov-09
Nov-09
Jun-10
Mar-11
Abr-10
Aquisição do BESC
Crédito Imobiliário
Tomada de controle da Nossa Caixa
Parceria com o Banco Votorantim
Programa de ADR Nível I
Lançamento da ELO
Status de Financial Holding Company
Reestruturação da área de Seguridade
Tomada de controle do Banco Patagonia
Mai-11
Aquisição do EuroBank - EUA
Programa de Transformação do Varejo – BB 2.0
Oferta Pública de Ações
Leilão do Banco Postal
Abr-11
Abr-11
2008
2009
2010
2011
8
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Lideranças¹
%
9
(Participação de mercado)
(1) Ativos e Depósitos: posição de Dezembro/11; Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Dezembro/11;
(2) Não inclui Banco Votorantim
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10
Lideranças - Rede de AgênciasParticipação de Mercado - Agências
33,3%35,2%
30,0%
20,7%
26,0% Rede de Distribuição Total
Total = 25,1%
(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP , SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes(2) Operacionalização a partir de Jan/12
Agências 5.263
Outros pontos de atendimento¹ 27.235
Banco Postal² 6.337
Rede compartilhada 24.534
Total 63.369
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Retorno para Acionistas
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Estrutura de Capital
12
Basileia - %
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CAGR = 22,4%
(1) Fonte: Banco Central (2) Participação de Mercado em dezembro/2011
Ativos
13
Participação de mercado (%)¹
²
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R$ bilhões
CAGR (%) = 19,5
-0,1
4,9
20,9
27,3
19,9
(1) A partir de 2009 estão incluídas as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa
Captação¹
14
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R$ bilhões
CAGR (%) = 19,2
30,9
12,1
36,1
27,0
(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias(2) Participação de Mercado = Carteira de crédito doméstica / Total do SFN
Carteira de Crédito¹
15
Participação de mercado (%)²
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R$ bilhões
(¹) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias(*) Variação desde 2008
CAGR (%) = 32,2
620,3*
7,1
18,1
3,6
58,9
39,3
Financiamento ao Consumo¹
16
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R$ bilhões
(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias
CAGR (%) = 27,0
24,0
28,6
Crédito às Empresas¹
17
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R$ bilhões
(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias
CAGR (%) = 9,5
14,9
9,5
Crédito ao Agronegócio¹
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(1) Despesas de provisão sem efeitos extraordinários(2) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses(3) Perda Acumulada líquida de recuperação de créditos
Risco de Crédito
19
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R$ bilhões
Margem Financeira Bruta
20
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Spread
21
%
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(2) Índice de Seguridade = Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente do BB
∆ = 22,8%
∆ = 41,9%
∆ = 0,8%
∆ = 23,0%
Diversificação de Receitas
22
(1) Inclui Banco Votorantim
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R$ bilhões
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários; acumulado 12 meses
Eficiência¹
23
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(2) Não inclui a rede compartilhada
Estrutura
24
(1) Inclui Correspondentes Bancários a partir de 2010
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Transações Bancárias
25
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