banco do brasil - 2003. fonte: banco central do brasil 194 192 182 167 164 19992000200120022003...

Banco do Brasil - 2003Banco do Brasil - 2003

Fonte: Banco Central do Brasil

194 192

182

167164

1999 2000 2001 2002 2003

Bancos no País

Sistema Financeiro Nacional


Ativos Totais R$ bilhões


SFN BB Participação do BB - %

840939

1.0621.231

1.331

126 138 165 205 230

15,1 14,7 15,5 16,5 17,3

1999 2000 2001 2002 2003


Depósitos à VistaR$ bilhões



42,050,8

57,4

76,5 80,4

11,0 15,4 18,824,3 27,1

26,230,4

32,7 31,8 33,8

1999 2000 2001 2002 2003


Operações de CréditoR$ bilhõesInclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil



270,1298,9 314,8

362,7409,0

29,0 38,7 42,569,654,7

13,0 13,5 15,110,7

17,0

1999 2000 2001 2002 2003

• 1º em Ativos - R$ 230,1 bilhões;

• Liderança em Administração de Recursos de Terceiros - R$ 102,6 bilhões, 19% de

participação no mercado;

• 1º em depósitos - R$ 110,0 bilhões;

• Maior carteira de Crédito - R$ 77,6 bilhões;

• Líder no segmento comercial de câmbio exportação - 28,9% do mercado;

• Maior rede de atendimento no País com 13.220 pontos;

• Maior rede de auto-atendimento da América Latina: 37.018 TAA;

• Maior base de clientes - 18,8 milhões de clientes;

• Líder em Internet - 6 milhões de clientes habilitados;

Lideranças

Banco do Brasil

Base Acionária % ações BBAS3

Tesouro Nacional 71,8

Previ 13,8

BNDESPar 5,8

Ações em Tesouraria 1,5

Capital Estrangeiro 2,2

Pessoas Físicas 3,4

Demais Pessoas Jurídicas 1,1

Outros Fundos de Pensão 0,5

Banco do Brasil

Performance BB ON x IbovespaBase 100 = 31/12/2002

Banco do Brasil

BBAS3 Ibovespa

50

150

250

Dez/02 Jun/03 Dez/03

162,4%

97,3%

Lucro Líquido, Retorno s/ PL e Dividendos/JCP

Banco do Brasil

Retorno s/ PL - %

Lucro LíquidoR$ milhões

2002

2.028

823

1.205

2.381

1.079

1.302

2003

22,6 22,3

2º Semestre1º Semestre

307,4

272,1

2002

579,5

321,9

423,8

2003

745,7

Dividendos/JCPR$ milhões

Lucro Líquido e Retorno sobre PL

Banco do Brasil

349

474

605 600

479

600665 637

16,624,1 32,9 30,2

21,3 24,8 25,7 23,1

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03 2T03 3T03 4T03

Retorno s/ PL - %Anualizado

Lucro LíquidoR$ milhões

Lucro Líquido 600 665 637 6,2 (4,1)

4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03

Receita da Inter.Finan. 7.760 10.032 8.122 4,7 (19,0)

Despesa da Inter. Finan. (3.988) (7.070) (5.067) 27,0 (28,3)

Despesas de Captação. (3.133) (6.293) (4.234) 35,1 (32,7)

Receitas de Prestação de Serviços 1.159 1.412 1.511 30,3 7,0

Result. Antes da Trib. S/ o Lucro 995 1.231 1.245 25,2 1,2

Participações no Lucro (43) (50) (155) 258,9 210,9

Var.% Var.%

Prov. p/ Créditos de Liq. Duvidosa (855) (777) (833) (2,5) 7,2

Result. Bruto da Inter. Finan. 3.772 2.962 3.056 (19,0) 3,2

Despesas Administrativas (2.978) (3.173) (3.591) 20,6 13,2

Demais Itens (1.062) 12 230 (121,7) 1.816,7

IR e CS (352) (516) (453) 28,8 (12,2)

R$ milhões

Banco do Brasil

2.028

2002

(28.655)

(25.647)

4.454

3.361

(145)

(3.009)

8.071

(10.465)

1.129

(1.188)

2.381

2003

(23.618)

(20.353)

5.491

4.721

(273)

(3.265)

10.006

(12.454)

1.529

(2.067)

17,4

s/2003

(8,4)

(17,6)

(20,6)

23,3

40,5

88,7

Var.%

8,5

24,0

19,0

35,4

74,0

36.727 33.625

Destaques do Demonstração de Resultado

4T02 3T03 4T03 s/4T02 s/3T03

Margem Financeira Bruta 4.148 3.888 3.977 (4,1) 2,3

Prov. p/ Cred. Liq. Duvidosa (855) (747) (827) (3,3) 10,7

Margem Financeira Líquida 3.293 3.141 3.150 (4,4) 0,3

Receitas de Prestação de Serv. 1.159 1.412 1.511 30,3 7,0

Despesas Administrativas (2.728) (2.931) (3.149) 15,4 7,4

Result. antes do IR e Contr. Soc. 995 1.231 1.374 38,1 11,6

Participações no Lucro (43) (50) (155) 258,9 210,9

Lucro Líquido 600 665 637 6,2 (4,1)

Var.% Var.%

Desp. Trib. s/Faturamento (249) (242) (289) 15,9 19,6

Margem de Contribuição 4.203 4.312 4.372 4,0 1,4

Resultado Comercial 1.476 1.381 1.223 (17,1) (11,4)

Resultado Operacional 893 1.213 1.335 49,5 10,0

IR e CS (352) (516) (453) 28,8 (12,2)

Resultado Recorrente 600 665 765 27,6

Itens Extraordinários - - (128) -

15,1

-

R$ milhões

Destaques do Demonstração de ResultadoCom realocações

Banco do Brasil

2002 2003

13.575 15.318

(2.876) (3.073)

10.699 12.245

4.454 5.491

(9.761) (11.298)

3.493 4.959

(145) (273)

2.028 2.381

(703) (1.004)

14.450 16.732

4.689 5.435

3.322 4.811

(1.188) (2.067)

2.160 2.619

(132) (238)

s/2002

12,8

6,9

14,4

23,3

15,7

42,0

88,7

17,4

Var.%

42,8

15,8

15,9

44,8

74,0

21,2

79,7

Índices de Performance

Banco do Brasil

Índice de Eficiência - %

Despesas Administrativas/Receitas Operacionais

58,0 56,7 54,157,5 56,5 59,0 56,3

4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003

Índice de Cobertura - %

RPS/Despesas de Pessoal

77,1 80,790,7

84,077,5 80,3 82,5

4T02 1T03 2T03 3T03 4T03 2002 2003

Base de Clientes Em milhões

Banco do Brasil

Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica

14,4

1,0

2002

15,4

12,9

0,9

2001

13,8

1999

10,4

0,8

11,2

11,8

0,9

2000

12,7

2003

17,5

1,2

18,8

Total de Recursos Administrados Participação do BB - %

Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões

Banco do Brasil

13,4 13,2

16,217,4

19,0

33,5

48,061,4 66,2

102,6

1999 2000 2001 2002 2003

Seguridade

Banco do Brasil

Receitas R$ milhões

456

77

203

110

37

4

24

655

76

277

172

72

4

54

Total

Auto

Vida e Outros

Capitalização

Previdência

Saúde

Adm. de Fundos

2002 2003

Seguros / Valor Agregado Líquido

2002 2003

Seguros MFB Outros

2,7%

80,6%

16,6% 3,2%

75,3%

21,4%

24,3%

7,0%

11,4% 37,2%

20,1%

Rede de DistribuiçãoPontos de Atendimento - Total e % por Região

Banco do Brasil

OutrosAgências

Em Mil

4,3 4,67,9 9,2 10,02,8 2,9

3,03,1 3,2

1999 2000 2001 2002 2003

7,1 7,5

10,912,3 13,2

24.545

30.14932.287 33.645

1999 2000 2001 2002

37.018

2003

Canais AutomatizadosTerminais de Auto-Atendimento

Banco do Brasil

Canais Automatizados

Banco do Brasil

Transação por Canal - % Transações nos Canais Automatizados/Total de Transações - %

74,676,9 77,6

79,681,4

82,5 82,484,1 84,6 85,0 85,2

86,4

Mar/01 Jun/01 Set/01 Dez/01 Mar/02 Jun/02 Set/02 Dez/02 Mar/03 Jun/03 Set/03 Dez/03

TAA Internet Ger. Financeiro

POS Caixa Outros

Set/03Dez/02 Dez/03

53,4

9,0

14,8

4,8

15,9

2,1

23,8

51,1

11,6

16,0

4,2

14,8

2,3

27,6

51,5

10,7

16,3

5,6

13,6

2,3

27,0

0,9

1999

2,6

2000

4,0

2001

4,8

2002

6,0

2003

Canais AutomatizadosMilhões de Clientes Habilitados na Internet

Banco do Brasil

EstagiáriosFuncionários

Força de Trabalho mil

Banco do Brasil

1999 2000 2001 2002 2003

69,478,2 78,1 78,6 80,6

12,212,3 11,9 9,5 10,2

Destaques do Balanço Patrimonial

Banco do Brasil

Var.%

Dez/02 Set/03 Dez/03 s/Dez/02 s/Set/03

Ativos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5 7,0

Ativos de Liquidez 90.343 91.627 102.439 13,4 11,8

Operações de Crédito 51.407 60.418 65.591 27,6 8,6

Crédito Tributário 11.847 9.897 9.406 -(20,6) (5,0)

Demais Ativos 50.998 53.192 52.708 3,4 (0,9)

Passivos Totais 204.595 215.134 230.144 12,5 7,0

Depósitos 97.253 103.071 110.014 13,1 6,7

Demais Passivos 107.342 112.063 120.130 11,9 7,2

Patrimônio Líquido 9.197 11.687 12.172 32,3 4,1

R$ milhões

Carteira de Crédito

Banco do Brasil

Dez/02Saldo R$ 62,9 bilhões

Dez/03Saldo R$ 77,6 bilhões

Varejo20%

Comercial22,3%Agronegócios

26,7%

Internacional12,1%

Exterior16,4%

Demais2,5%

Agronegócios35%

Varejo20,6%

Comercial20,8%

Internacional9,5%

Exterior12,2%

Demais1,9%

De acordo com a Resolução CMN 2682/99

Carteira de Crédito de Varejo Saldo de R$ 15,9 bilhões, incremento de 27% sobre 2002.

Banco do Brasil

Dez/02 Mar/03 Jun/03 Set/03 Dez/03

1,41,5 1,6

6,7

7,8

1,9 2,22,7

CDC Contas Especiais BB Giro Rápido Cartão de Crédito

Carteira de Crédito Comercial Saldo de R$ 16,2 bilhões, incremento de 15,6% sobre 2002.

Banco do Brasil


8,1

2,1

1,51,9

6,4

1,9

1,41,7

Recebíveis Conta Garantida Investimento Capital de Giro - Outros

Carteira de Crédito Rural Saldo de R$ 27,2 bilhões, incremento de 61,6% sobre 2002.

Banco do Brasil

3,2

9,3

3,74,3

2,8

4,0

Poupança MCR 6.2 PROGER/PRONAF


Carteira de Crédito Internacional Saldo de R$ 7,4 bilhões, decréscimo de 2,3% sobre 2002.

Banco do Brasil

0,70,4

6,26,4

1,1

0,1


ACC Finan. à Importação Outros

Risco de Crédito

Banco do Brasil

AA-B C-D E-H

BB SFN

Dezembro/03


Risco por Carteira - % Risco BB x SFN - %

82,2 87,5 81,7 87,2

6,3 17,4 11,6

2,2 0,9 1,2

10,3

11,5

Varejo Comercial Internacional Agronegócios

85,2

10,2

4,6

78,6

13,6

7,8

Risco de Crédito

Banco do Brasil

4T02 3T03 4T03

Total da Carteira de Crédito 62.900 72.601 77.636

Operações Vencidas 3.801 3.596

Operações. Vencidas + 15 dias

3.738 3.494

Operações Vencidas + 60 dias

2.105 2.333

Baixa para Prejuízo 575 534

Recuperação 202 287

Saldo Perda 374 246

(Saldo Perda/Total Carteira) - % 1,42,4

3.656

3.591

2.347

678

658

20

0,1

R$ milhões

4T02 1T03 2T03 3T03 4T03

6,0

5,6

5,3

5,04,7

5,9

5,5

5,1

4,84,6

3,33,0

3,2 3,23,0

Operações Vencidas/Total da Carteira

Operações Vencidas + 15 dias/Total da Carteira

Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira

Captações R$ bilhões

Banco do Brasil

24,3

26,9 42

,1 48,3

145

,6

20,5 26

,6

49,6

46,5

149

,5

27,1

27,4

48,2

40,1

150

,1

3,9 6,4

7,3

DepósitosInterfinanceiros

Depósitos à Vista

Depósitos dePoupança

Depósitosa Prazo

Captações noMercado Aberto

Total dasCaptações

dez/02 set/03 dez/03

Captações no Exterior

Banco do Brasil

US$ 100 MM

Global MediumTerm Notes

6,25% a.a.

1 ano

US$ 120 MM

MT-100

7,26% a.a.

7 anos

28/ jan 17/mar

US$ 178 MM

VISANET

5,911% a.a.

8 anos

US$ 45 MM

VISANET

4,777% a.a.

8 anos

US$ 75 MM


6,375% a.a.

2 anos

€ 150 MM


4,500% a.a.

1 ano

US$ 250 MM

MT-100

6,55% a.a.

10 anos

25/ abr 07/ jul 10/ jul 12/ dez10/ jul

7.2717.965

8.747 9.197

12.172

1999 2000 2001 2002 2003

Patrimônio Líquido R$ milhões

Banco do Brasil

Basiléia R$ milhões

Banco do Brasil

12,213,4 13,8 14,3

11,0


13,7

4T02 3T03 4T03APR - Ativos Pond. por Risco 103.859 109.121 120.973

PLE 12.024 12.705 13.772

Exig.s/ APR 11.424 12.003 13.307

Exig. s/ Swap 142 173 152

Exig. S/ Exp.Cambial - - -

Exig.s/ Exp. Tx de Juros 457 529 313

Patrim. de Referência 13.377 16.520 17.162

Nível I 9.172 11.663 12.147

Cap. Social e demais itens 10.283 11.706 11.919

Conta Destacada (1.111) (43) 228

Nível II 4.205 4.858 5.015

Excesso / Insuficiência de PL 1.353 3.815 3.391

Excesso/ Insuf.de Alavancagem 12.302 34.680 30.825

Coeficiente K % 12,2 14,3 13,7

Índice de Basiléia -%

Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

Fax: (61) 310.3735

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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