banda ancha y convergencia en la comunidad andina: situación actual y proyecciones

11 de 34 de 34

Quito, Ecuador27 de setiembre de 2006

BANDA ANCHA Y CONVERGENCIABANDA ANCHA Y CONVERGENCIAEN LA COMUNIDAD ANDINA:EN LA COMUNIDAD ANDINA:

situación actual y proyeccionessituación actual y proyecciones

SEMINARIO“MERCADO Y NEGOCIOS DE BANDA ANCHA EN

UN AMBIENTE DE CONVERGENCIA EN LOS PAISES ANDINOS”

22 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción

•Definición e importancia de la banda ancha

•Clima económico

•Mapa de tecnologías alternativas

•Dinámica regulatoria & políticas públicas

•Mercados de banda ancha

•Desempeño reciente

•Proyecciones 2006-2010

•Conclusiones y recomendaciones

33 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







44 de 34 de 34

“La Banda Ancha en la Comunidad Andina. Tecnología, Normativa y Mercado: situación actual y proyecciones 2006-2010”

SEMINARIO “MERCADO Y NEGOCIOS DE BANDA ANCHA EN UN AMBIENTE DE CONVERGENCIA EN LOS PAISES ANDINOS”

IntroducciónIntroducción

Estudio base

Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta) con la cooperación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),

Elaborado por

Ofrecer una visión integral sobre el nivel de desarrollo actual de la banda ancha en la subregión andina, y la perspectiva sobre su desarrollo futuro.

Objetivo

Diciembre 20051Fecha de elaboración

1 El expositor ha realizado su mejor esfuerzo por actualizar la información contenida en el estudio al segundo trimestre de 2006, para los fines de esta presentación

55 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







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Definición e importancia de la banda Definición e importancia de la banda anchaancha

Conexión de alta velocidad a internet y a otros servicios digitales, provista por provista a internet: situación actual y proyecciones 2006-2010”

Definición

Productividad de las economías a través de las organizaciones

Productividad (i.e. educación) y bienestar para los individuos y familias

Mejora en la calidad de servicio de la Administración Pública

Desarrollo de la convergencia (i.e. voz-datos-video)

Desarrollo de la competencia (i.e. WiMax vs. 3G) Crecimiento de la demanda wholesale por

capacidad de transporte de datos de larga distancia

Empequeñecimiento progresivo del servicio retail de voz de larga distancia

Importancia Impacto altamente positivo sobre:

77 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







88 de 34 de 34

La Comunidad Andina en perspectivaLa Comunidad Andina en perspectivaClima económico

Información al año 2005

CAN AL

PBI total (US$ miles m nominales)

380 2 241

Población (m) 123 467

PBI per cápita(US$ nominales) 3 091 4 804

99 de 34 de 34

Crecimiento económico moderado y Crecimiento económico moderado y heterogéneoheterogéneo

Clima económico

5,1%5,0%

5,9%

5,2%5,4%

3,6%

4,6%

Bol Col Ecu Per Ven CAN AL

Fuente: World Economic Outlook Database

Subregión andina. Crecimiento económico 2002-2005 (% TCC),

por país

1010 de 34 de 34

Estabilidad crecientemente sostenidaEstabilidad crecientemente sostenidaClima económico

Fuente: World Economic Outlook Database

Subregión andina. Inflación promedio anual 2002-2005 (%

TCC), por país

3%6% 6%

2%

8%

11%

23%

Bol Col Ecu Per Ven CAN AL

1111 de 34 de 34

Reto de largo plazo: desigualdad Reto de largo plazo: desigualdad económicaeconómica

Clima económico

0,4

0,5

0,6

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

PBI per cápita (US$ nominales)

Índic

e d

e G

ini

Bol

CAN

Per

Ecu

Ven

ColMercosur

Fuente: Human Development Report (Banco Mundial)

Nota: el tamaño de los círculos indican el tamaño de cada economía al 2005, expresados en US$ nominales.

Subregión andina. Índice Ginivs. PBI per cápita 2005, por país

1212 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







1313 de 34 de 34

Predominio marcado de xDSL sobre cable Predominio marcado de xDSL sobre cable módemmódem

Mapa de tecnologías alternativas

82%

37% 35%

95% 91%68% 68% 67%

65%

5% 9%32% 32% 33%

18%

63%

Bol 1/ Col 1/ Ecu Per Ven CAN AL Mundo

xDSL Cable módem & otros

1 39613 319 51 439 393 6 096 228 932

1/ Información al 2005. AL y Mundo al 1T06.

Fuente: Point Topic, agencias reguladoras, operadores.

Mundo & subregión andina 1T06. Distribución de suscriptores de banda ancha, por tipo de

tecnología (%)Suscriptores (miles)

1414 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







1515 de 34 de 34

Sistemas regulatorios nacionalesSistemas regulatorios nacionales

Dinámica regulatoria & políticas públicas

• Tratamiento conjunto con otros sectores de infraestructura (Bol, Ven)

• Inclusión de temas de competencia en el ámbito de acción de la agencia de regulación (Bol, Col, Per)

• Coexistencia con agencia de regulación de TV y radio (Col, Ecu)

• Coexistencia con Defensoría de usuarios (Per, Ven)

• Gestión del espectro radioeléctrico (Bol)

Eje alrededor de Ministerio y agencia de regulación, como responsables de la política y de la regulación del sector

Rasgos específicos

Marco general

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ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







1717 de 34 de 34

CAN: mercados telecom de tamaño CAN: mercados telecom de tamaño mediano…mediano…

Mercados de banda ancha: desempeño reciente

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Bol Col Ecu Per Ven

Ingr

eso

s (U

S$m

)

0%

2%

4%

6%

% sob

re P

BI

Ingresos (US$m) % sobre PBI

Fuente: agencias de regulación, operadores, estimaciones propias

Subregión andina 2005. Mercados telecom, por país (ingresos, % sobre

PBI)

1818 de 34 de 34

Penetración relativa por servicio telecomPenetración relativa por servicio telecomMercados de banda ancha: desempeño

reciente

Notas:i. Uso internet al 1T06.ii. Venezuela al 2T06


Subregión andina.Penetración de servicios de telecomunicaciones, por país 2005

Bol Col Ecu Per Ven AL / CAN(veces)

Telf fija 7% 17% 13% 10% 14% 14% 19% 1,4Telf móvil 26% 48% 47% 24% 58% 43% 47% 1,1InternetAcceso 0,7% 1,5% 1,2% 1,8% 2,6% 1,7% 2,5% 1,4

Banda estrecha 0,6% 0,8% 0,8% 0,6% 1,0% 0,8% 1,0% 1,3Banda ancha 0,1% 0,7% 0,4% 1,2% 1,6% 1,0% 1,5% 1,6

Uso 4% 10% 5% 16% 12% 11% 13% 1,2

ALCAN

1919 de 34 de 34

Mercados globales de banda ancha: Mercados globales de banda ancha: situación actualsituación actual

Mercados de banda ancha: desempeño reciente

Fuente: Point Topic, agencias de regulación, operadoras

3,5%

1,3%1,1%

1,6%1,4%

0,4%

1,1%

0,1%

Bol Col Ecu Per Ven CAN AL Mundo

Subregión andina 2T06. Penetraciónde acceso internet, por país (%)

2020 de 34 de 34

Driver: nº de PCsDriver: nº de PCsMercados de banda ancha: desempeño

reciente

Subregión andina 2005.

Penetración de PCs comparada (%)

Fuente: UIT

2%4% 4%

10%8%

6%

11%

13%

Bol Col Ecu Per Ven CAN AL Mundo

2121 de 34 de 34

Precios (US$)Precios (US$)Mercados de banda ancha: desempeño

reciente

Subregión andina 2T06. Precios mínimos y máximos banda

ancha, por país (US$) 1/

1024128250256512

20064

128642024

40008000

50001536

2000

512

10241024

0

50

100

150

200

250

300

Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Chi Méx

Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps)

US$

Nota: los precios mínimos y máximos son calculados a partir de la información de los principales operadores que ofrecen el servicio de banda ancha en cada mercado.1/ Velocidades disponibles para el segmento residencial. No incluye IVA.

Fuente: operadores, estimaciones propias.

2222 de 34 de 34

Precios (US$/100 kbps)Precios (US$/100 kbps)Mercados de banda ancha: desempeño

reciente

Subregión andina 2T06. Rangos mínimos y máximos según

velocidad de banda ancha, por país (US$/100 Kbps) 1/

512

200

64

12864

1024128

25025651210241024

202450002000

40000

20

40

60

80

Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Chi Méx

Velocidad máxima (Kbps) Velocidad mínima (Kbps)

US

$

80001536

Nota: los precios mínimos y máximos son calculados a partir de la información de los principales operadores que ofrecen el servicio de banda ancha en cada mercado.1/ Velocidades disponibles para el segmento residencial.

Fuente: operadores, estimaciones propias.

2323 de 34 de 34

Concentración de mercadoConcentración de mercadoMercados de banda ancha: desempeño

reciente

Subregión andina 2005. Cuotas de mercado

acumuladas (%), por operadores

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5+

Nº de operadores

Cuota

s de m

erc

ado

acum

ula

das

(%)

Bol Col Ecu Per Ven Prom


2424 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







2525 de 34 de 34

Metodología generalMetodología general

Mercados de banda ancha: proyecciones 2006-2010

• Cobertura• Precios• Calidad

• Competencia

Mercado

Competencia

Usuarios

Tecnología

Regulación

2626 de 34 de 34

Proyecciones CANProyecciones CANMercados de banda ancha: proyecciones

2006-2010

Subregión andina 2005-2010. Proyecciones acceso BA.

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

200520062007200820092010

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Suscriptores Banda Ancha (miles)Penetración BA (%)

Fuente: análisis propio

2727 de 34 de 34

Proyecciones por país CANProyecciones por país CANMercados de banda ancha: proyecciones

2006-2010

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bol Col Ecu Per Ven

Fuente: análisis propio

Subregión andina 2005-2010. Proyecciones acceso BA, por país.

2828 de 34 de 34

ÍndiceÍndice

•Introducción


•Clima económico







2929 de 34 de 34

Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones

1. Impacto sostenidamente creciente de BA sobre desarrollo humano y social.

• Promover la armonización de la normativa CAN orientada a la masificación de la BA.

2. Desarrollo de nuevas tecnologías convergentes (i.e. VoIP, WiFi, WiMax).

• Promover el desarrollo de un portafolio tecnológico consistente con el perfil sociodemográfico de cada zona geográfica.

• Promover el desarrollo de una regulación convergente.

3. Expansión irrefrenable de VoIP.

• Explicitar la regulación VoIP

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Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones

4. Modelo de compartición de infraestructura poco desarrollado.

• Formular una estrategia andina sobre las TICs(eAndina).

5. Actual inexistencia de un indicador consensuado para medir el desarrollo de la sociedad de información y de las TIC en la CAN.

• Adoptar a nivel de la CAN el modelo de cuantificación de la brecha digital desarrollado por Aseta (2004).

6. Baja penetración de PCs en la CAN.

• Inducir una caída precios en las PCs, a nivel del Estado (i.e. subsidios, exoneraciones tributarias) y de los operadores privados (i.e. empaquetamiento comercial con acceso BA).

3131 de 34 de 34

Gracias

Carlos Huamán Tomecich

Consultor internacional UIT-Aseta

[email protected]

www.dnconsultores.com

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