BANK PEKAO S.A. – PODSTAWOWE INFORMACJE

1

Zastrze żenie

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Bank produktów lub usług. W celu skorzystania z usług i produktów Banku, należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

Zaprezentowana w niniejszej prezentacji strategia zawiera cele, których realizacja jest ambicją Zarządu Banku i nie stanowi prognozy wyników.

Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Bankowi. Prezentacja podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.); Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.); Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji.

Co do zasady, Bank nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów Banku lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Banku, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją.

Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

2

▪ Podstawowe informacje o Banku

▪ Prognozy na lata 2015-2016

▪ Załącznik

Agenda

3

1 kw. 2015 Ranking

40,0 mld 2

30,3 mld 2

4,4 mld 1

10,5 mld 2

18,0 mld 1

30,7 mld 2

14,1 mld 2

16,6 mld 1

4,6 m 2

287 tys 2

11,8 mld 1

124%/25%(2)

1 022 # oddziałów

Pozycja Pekao (1)

12<=3

30

28

35

63

51

6320

19113

103

2574

77

195

54

72

12,5%

14,5%

17,1%

NOTA: Dane finansowe wg stanu na 31 marca 2015 r. 1EUR = 4,0890 PLNLiczba oddziałów wg stanu na 31 marca 2015 r.(1) Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. Jedynie banki komercyjne z wyłączeniem agencji (2) Dane za 2014 r.

EUR Ranking

Bank Pekao w pigułce

Aktywa

Kredyty

Fundusze inwestycyjne

Kredyty detaliczne w PLN

Kredyty korporacyjne

Depozyty

Depozyty detaliczne

Depozyty korporacyjne

Klienci detaliczni

Kapitalizacja rynkowa

Import / Eksport

Klienci korporacyjni i MSP

Dochody

Zysk operacyjny

Zysk netto

Udział Pekao w sektorze bankowym

4

KOSZT RYZYKA

ROE

Sektor: NBP; dane jednostkowe

ROA

CORE TIER 1

KREDYTY/DEPOZYTY KOSZTY/DOCHODY

Solidny, trwały model biznesowy

17,6%13,4%

Pekao Sektor

10,0%10,3%

Pekao Sektor

91,7%95,5%

Pekao Sektor

51,7%

48,5%

Pekao Sektor

1,1%

1,5%

Pekao Sektor

0,540,62

Pekao Sektor

5

16,3%

17,8%

Gru 10 Mar 15

8,4%

9,7%

Gru 10 Mar 15

+ 1,5 pp + 1,3 pp

8,7%

9,6%

ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (%) KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX (%)

Udział w rynku

Udział w rynku – Detal

■ Lider na rynku kredytów detalicznych

■ Lider na rynku depozytów detalicznych

Źródło: skorygowane dane NBP; grudzień 2010 – marzec 2015

6

16%

17%

25%

22%

18%

21%

27%

NOTA: Udział w rynku na 31 marca 2015 r. chyba, że oznaczono inaczej

Udział w rynku

Udział w rynku - Korporacje

■ Lider na rynku kredytów korporacyjnych

■ Lider na rynku depozytów korporacyjnych

■ Transakcje Project Finance i Leveraged Finance

■ Rynek dłużnych papierów wartościowych

■ Wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst w 2014r.

■ Lider obsługi bankowości transakcyjnej

■ Finansowanie handlu

7

Depozyty Kredyty Kapitalizacja na GPW

Udział w rynku - Bank Pekao vs konkurencja

43,5

29,6

22,5

19,1

17,6

13,9

12

6,4

2,7

PKO

Pekao

BZWBK

ING

MBank

GetinNoble

Millennium

Handlowy

BPH

44,5

28,1

21,5

19,3

15,4

12,2

11,5

5,6

4,2

PKO

Pekao

BZWBK

MBank

ING

GetinNoble

Millennium

BPH

Handlowy

11,8

10,4

8,4

4,5

4,3

3,5

2

1,5

1,1

Pekao

PKO

BZWBK

MBank

ING

Handlowy

Millennium

BPH

GetinNoble

Nota: Dane skonsolidowane w mld EUR wg stanu na 31 marca 2015 r.

8

Historia Banku Pekao

1929Utworzenie

Banku

1998Połączenie z 3

bankami regionalnymi

1999UniCredit inwestorem

strategicznym

2007Spin-off BPH

2012Nowe logo

1998Oferta

publiczna Pierwsze

notowanie na GPW

9

50,1%49,9%

Struktura wła ścicielska

131 497 488

Udziałowcy mniejszościowi

117 777 863

akcji i głosów na walnym zgromadzeniu

akcji i głosów na walnym zgromadzeniu

Fundusze Emerytalne (OFE): 15,0%

Fundusze Inwestycyjne (TFI): 2,0%

Nota: Ostatnie dostępne dane wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

10

Oceny ratingowe Banku Pekao S.A.

FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA

Ocena długookresowa (IDR) A- A-

Ocena krótkookresowa F2 F2

Ocena viability a-

Ocena wsparcia 2

Perspektywa Stabilna Stabilna

STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA

Ocena długookresowa BBB+ A-

Ocena krótkookresowa A-2 A-2

Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+

Perspektywa Stabilna Stabilna

MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A.

(Oceny nie zamawiane przez Bank)POLSKA

Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2

Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1

Siła finansowa BCA baa1

Perspektywa Stabilna* Stabilna / Negatywna**

Przypis: Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability na poziomie „a-” przyznaną przez Fitch Ratings , najwyższą ocenę samodzielną (Stand-alone) „bbb+” przyznaną przez Standard and Poor’s oraz najwyższą Ocenę Siły Finansowej BCA baa1 przyznaną przez Moody’s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce

(**) Stabilna dla Polski i negatywna dla sektora bankowego w Polsce

(*) W dniu 18 marca 2015 agencja ratingowa dokonała przeglądu ratingu Pekao i zmieniła perspektywę na stabilną, było to podyktowane implementacją nowej metodologii do oceny wiarygodności kredytowej Banków przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w regulacjach europejskich dotyczących prawdopodobieństwa wsparcia rządowego w kontekście dyrektywy europejskiej Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)

11

Struktura organizacyjna Grupy Banku Pekao S.A.

Zarządzanie aktywamiLeasing operacyjny i finansowy

Działalność maklerskaPełny i niepełnyfaktoring, forfaiting

GŁÓWNE SPÓŁKI ZALE ŻNE GRUPY PEKAO

BANK PEKAO

Prezes Zarz ądu C.E.O

RADA NADZORCZA

Departament Badań i Rozwoju Zaangażowania Interesariuszy

Departament Audytu Wewnętrznego

Departament Prawny

Departament Zgodności

Biuro Analiz Makroekonomicznych

Gabinet Prezesa

Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

Pion Bankowości Prywatnej

Pion Zasobów Ludzkich

Pion Finansowy

Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Pion Zarządzania Ryzykami

Obszar Globalnych Usług Bankowych

Pion Logistyki i Zaopatrzenia

Pion Bankowości Detalicznej

Obszar Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej

ZARZĄD BANKU

- Piony biznesowe

- Jednostki back office

12

▪ Podstawowe informacje o Banku

▪ Prognozy na lata 2015-2016

▪ Załącznik

Agenda

13

Polska gospodarka – prognoza 2015 - 2016

Przypis: Wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny

SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2014 2015F 2016F

PKB, % r/r 3,3 3,4 3,5

Konsumpcja, % r/r 3,0 3,5 4,0

Inwestycje, % r/r 9,4 5,5 7,2

Bezrobocie, % eop 11,5 10,8 10,2

Inflacja CPI, % 0,0 -0,6 1,9

3M WIBOR, % eop 2,06 1,7 2,3

Stopa referencyjna, % eop 2,00 1,5 2,0

Kurs wymiany EUR, eop 4,26 4,2 4,1

Kurs wymiany USD, eop 3,51 3,7 3,9

Deficyt sektora publicznego, % PKB -3,2 -2,8 -2,5

14

Polski sektor bankowy - prognoza 2015 - 2016

* wszystkie kredyty z wyjątkiem hipotecznych** wewnętrzny scenariusz makroekonomiczny*** z uwzględnieniem z efektu silniejszego CHF na istniejącym portfelu

SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY 2014 2015F** 2016F**

KREDYTY, % r/r 6,5 7,2 6,5

Detal, % r/r 5,5 7,1*** 5,4

Złotowe kredyty hipoteczne 5,1 8,0*** 5,0

Pożyczki konsumenckie* 6,1 5,8 6,0

Korporacje, % r/r 7,4 7,5 7,8

Kredyty SME 6,3 7,5 8,5

OSZCZĘDNOŚCI, % r/r 9,0 7,4 7,3

DEPOZYTY, % r/r 8,7 7,2 7,3

Detal, % r/r 9,2 7,5 7,3

Korporacje, % r/r 9,0 7,1 7,4

Fundusze inwestycyjne, % r/r 10,6 8,5 7,5

15

▪ Podstawowe informacje o Banku

▪ Prognozy na lata 2015-2016

▪ Załącznik

Agenda

16

Wybrane dane

(***) Pożyczka Ekspresowa

(*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid’owych(**) Rachunki klientów detalicznych

(****) Pioneer Pekao Investment Management S.A.(*****) W tym: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Xelion

Bank Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15

Placówki 1 014 1 002 1 001 1 001 1 034 1 022

Bankomaty 1 800 1 817 1 845 1 847 1 825 1 816

Pracownicy 18 276 17 921 17 433 17 092 16 914 16 794

Liczba ROR w złotych (tys)* 4 743 4 834 5 305 5 108 5 214 5 224

Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** 202 223 246 268 288 293

Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 703 685 676 635 594 583

Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24

(tys)1 711 1 963 2 205 2 447 2 661 2 725

Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) 27 80 201 373 596 657

Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do systemów bankowości

elektronicznej (tys)156 179 199 224 241 243

Grupa Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15

Pracownicy**** 20 783 20 357 19 816 18 916 18 765 18 751

Placówki**** 1 073 1 051 1 040 1 001 1 034 1 022

Bankomaty**** 1 910 1 910 1 919 1 847 1 825 1 816

Liczba otwartych rejestrów funduszy inwestycyjnych (tys)***** 1 102 1 020 939 933 907 904

Liczba rachunków inwestycyjnych maklerskich (tys)****** 217 376 367 361 353 352

17

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

(3) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy banku

Note: Dane za lata 2010 i 2011 nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance

(2) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych

(1) Wynik odsetkowy oraz przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności

mln PLN 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 15

Udział w

przychodach lub

kosztach (%)

Wynik z tytułu odsetek (1)

4 180 4 638 4 989 4 572 4 533 1 058 59%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 2 368 2 449 2 122 2 143 2 044 481 27%

Dochody z działalności operacyjnej 7 340 7 808 7 953 7 565 7 346 1 808 100%

Koszty operacyjne (2) -3 609 -3 582 -3 529 -3 376 -3 286 -801 100%

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze -1 950 -1 946 -1 910 -1 881 -1 905 -472 59%

Pozostałe koszty administracyjne -1 267 -1 259 -1 250 -1 149 -1 054 -248 31%

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości śr. trwałych i wartości

niematerialnych-392 -377 -369 -346 -327 -82 10%

ZYSK OPERACYJNY 3 731 4 226 4 424 4 189 4 060 1 007

Rezerwy -538 -538 -669 -664 -560 -137

Opłaty na rzecz fuduszy gwarancyjnych -40 -89 -97 -107 -140 -69

ZYSK BRUTTO 3 102 3 593 3 664 3 454 3 360 775

Podatek dochodowy -571 -684 -712 -659 -635 -151

ZYSK NETTO (3) 2 525 2 899 2 943 2 785 2 715 624

Wskaźnik Koszty/Przychody (%) (4) 49,2% 45,9% 44,4% 44,6% 44,7% 44,3%

Koszt ryzka (%) 0,68% 0,63% 0,72% 0,71% 0,56% 0,53%

ROE (%) 13,1% 14,2% 13,3% 12,0% 11,5% 10,3%

CAR (%) --- --- 18,1% 18,3% 17,3% 17,6%

NIM (%) 3,5% 3,7% 3,7% 3,4% 3,1% 2,9%

L/D (%) 80,1% 85,8% 86,5% 84,6% 88,8% 93,7%

(4) Koszty operacyjne z wyłączeniem opłat na rzecz funduszy gwarancyjnych

18

Struktura zysku netto Grupy

Note: Data as reported; Dane za lata 2010 i 2011 nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance

(**) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku

(*) Podmioty w likwidacji , sprzedaży oraz udziały pośrednie nie zostały ujęte w zestawieniu

dane skumulowane w mln PLN

Udział Grupy w

kapitale % 2010 2011 2012 2013 2014 Q1 15

Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland 2 552 2 826 2 925 2 800 2 662 724

Podmioty konsolidowane metodą pełną 170 206 188 175 143 85

w tym: (*)

Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing 36% 4,8 42,0 41,9 40,6 54,6 9,2

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage 100% 51,5 46,0 30,5 39,3 42,4 10,4

Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank 100% 17,5 17,3 15,7 12,7 10,0 0,1

Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund 65% 12,4 12,0 11,4 13,8 15,4 0,4

Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring 100% 11,3 10,7 10,2 10,1 8,2 1,7

Pekao Investment Banking S.A. Brokerage 100% --- --- 0,0 --- --- 1,0

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre 100% 1,1 3,7 3,2 3,9 2,4 0,3

Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF 100% 9,8 7,4 3,9 6,6 7,2 2,0

Centrum Kart S.A. Cards 100% 4,6 3,7 2,5 1,7 2,6 -0,9

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting 100% 2,8 1,3 1,2 0,6 0,3 0,1

Pekao Property S.A. Real estate development 100% --- --- 1,6 -0,4 -0,9 0,0

Podmioty wyceniane metodą praw własności 67 70 53 59 63 16

Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne 49% 57,1 62,3 45,2 48,3 51,8 11,8

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe 34% 8,4 10,9 7,4 10,0 10,0 3,3

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe 50% 0,8 0,7 0,7 1,1 1,5 0,4

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne -263 -203 -224 -249 -154 -200

Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy (**) 2 525 2 899 2 943 2 785 2 715 624

19

Skonsolidowany bilans

(*) Zawiera: kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz należności z tytułu leasingu finansowego

Note: Dane na koniec grudnia 2010 r. nie uwzględniają wpływ zmiany zasad rachunkowości dotyczących przychodów z bancassurance

mln PLN Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 Mar 15 Udział w Bilansie

Kasa, należności od Banku Centralnego 5 969 4 886 9 207 4 191 9 226 6 672 4%

Należności od banków 6 259 5 586 4 054 7 548 7 170 5 647 3%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom* 80 843 95 452 97 559 103 944 114 984 117 711 72%

Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 30 398 29 120 28 735 34 996 24 713 21 713 13%

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3 247 2 932 2 374 46 37 37 0%

Wartości niematerialne 697 703 669 627 627 657 0%

Rzeczowe aktywa trwałe 1 822 1 773 1 671 1 590 1 544 1 515 1%

RAZEM SUMA BILANSOWA 134 090 146 406 150 755 158 522 167 625 163 528 100%

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 728 356 0 1 1 1 0%

Zobowiązania wobec innych banków 6 913 5 544 7 783 6 418 5 345 4 147 3%

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 114 0 247 310 591 165 0%

Zobowiązania wobec klientów 99 807 108 437 107 993 119 797 125 609 121 440 74%

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap.

wartościowych1 177 3 044 4 759 3 064 3 857 4 210 3%

Zobowiązania razem 113 833 125 233 127 491 135 008 143 579 139 004 85%

Kapitały razem 20 257 21 173 23 264 23 514 24 046 24 524 15%

20

Bank Pekao na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie

Nota: Dane wg stanu na 31 marca 2015 r.

� Bank Pekao S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i w

Londynie (program GDR)

� Największy bank na GPW pod względem kapitalizacji (12 mld EUR )

� Największa polska spółka pod względem kapitalizacji

� Drugi największy bank pod względem wartości obrotów i wartości akcji w wolnym obrocie

� Udział w indeksach WIG Banki, WIG 20, WIG 30, MSCI, CEERIUS Sustainability Index

Bank Pekao S.A. na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie (GPW)