banki spółdzielcze xxi wieku
DESCRIPTION
Banki spółdzielcze XXI wieku. Ewolucja sektora Bankowości Spółdzielczej. 1950-1975. Bank Rolny. Bank Gospodarki Żywnościowej. 1975-1990. 1957-1975. Centralny Związek SOP. 1990-. Niezależne struktury zrzeszeniowe BUG, GBPZ, GBW. BPS S.A. GBW S.A. MR Bank S.A. 1994-. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Banki spółdzielcze XXI wieku
Ewolucja sektoraBankowości Spółdzielczej
Centralny ZwiązekSOP
1957-1975
Bank Rolny1950-1975
Bank Gospodarki Żywnościowej
1975-1990
8 Banków Regionalnych
1994-
Niezależne struktury zrzeszeniowe
BUG, GBPZ, GBW1990-
BPS S.A.GBW S.A.
MR Bank S.A.
2
Uwarunkowania funkcjonowania BS w okresie
ostatnich 20 lat
Transformacja gospodarki
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
nasilenie konkurencji na rynku bankowymwdrażanie regulacji unijnych (NUK, III próg
kapitałowy)
Globalny kryzys gospodarczy i finansowy
3
20,5%
19,1%
30,0% 30,2%
Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego
9 11
7
18 0
41
33 9
14
65 1
05
1996 2000 2005 2010
w mln zł
502
1 46
8
3 18
4
6 74
9
1996 2000 2005 2010
Aktywa
4,0% 4,8%
7,0% 7,0%
Fundusze
Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem
191
309
509
411
1996 2000 2005 2010
2 53
0
2 70
8
3 59
7
4 41
3
1996 2000 2005 2010
Placówki (w szt.)
4,3%
7,0%5,5%
7,6%
Zysk netto
4,6% 4,2%
5,8% 5,8%
4
Potencjał Bankowości Spółdzielczej30.06.2010 r.
Liczba placówek
Sektorbankow
y14 597 4 413 30,2%
Sektorspółdzielcz
yUdział
Zatrudnienie 176 421 31 824 18,0%
Suma bilansowa 1 127 296 65 105 5,8%
Kredyty 656 323 37 841 5,8%
Depozyty 568 790 45 931 8,1%
Fundusze własne 97 057 6 749 7,0%
Zysk netto 5 419 411 7,6%
Depozyty-kredyty -87 533 8 090 -
w mln zł
5
Udział Bankowości Spółdzielczejw rynku
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji
Koszty działania
Wynik na rezerwach
Wynik finansowy netto
30.06.2009 30.06.2010
9,47% 8,92%
7,65% 7,20%
8,80% 9,40%
0,52% 1,18%
8,07% 7,59%
6
Struktura sektorabankowości spółdzielczej
Centrum Finansowe
Dom Maklerski BPS S.A.
TFIBPS S.A.
ITCard
PolSpaSGB
Consulting
SGBTrans
Leasing
Grupa Concordia Macif Union
InvestmentAmer
Brokers
359 zrzeszonych BS
GBW
150zrzeszonych BS
66zrzeszonych BS
7
Bank BPS MR Bank
Generali
BODiE
FRBS
Inne
8
Wyzwania dla bankowości spółdzielczej
Regulacyjne
Organizacyjne
Ekonomiczne
Handlowe
SpołeczneMiliony zadowolonych Klientów
Wyzwania regulacyjne
Nowe wymogi w zakresie adekwatności kapitału, płynności (Bazylea III)
Ustawa o podatku bankowym
Nowelizacja ustawy o BFG
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych
Europejski fundusz upadłościowy (Bank Resolution Fund)
Ustawa o funkcjonowaniu BS-ów…
Wyzwania organizacyjne
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania struktur zrzeszeniowych
Zwiększenie zdolności podejmowania wyzwań rynkowych
Podwyższenie standardu obsługi banków spółdzielczych
10
Wyzwania ekonomiczne
Wzmocnienie kapitałowe poprzez wdrożenie w szerszym zakresie instrumentów kapitałowych:
Rozwój współpracy z BGK w zakresie poręczeń kredytów
Rozwój współpracy z samorządami lokalnymi
wydłużenie okresu obowiązywania uchwały nr 314/2009 KNF, umożliwiającej zaliczenie obligacji długoterminowych do funduszypodstawowych banków
uproszczenie procedury KNF, dotyczącej kwalifikacji tych obligacji do kapitałów banków
objęcie papierów dłużnych gwarancjami BGK, aby mogły w większym stopniu być wykorzystywane jako kapitały
11
Wyzwania ekonomiczne
Wzmocnienie kapitałowe
banków zrzeszającyc
h
Akumulacja zysku netto (w tym dywidenda od podmiotów powiązanych)
Emisja obligacji długoterminowych
Wzmocnienie kapitałowe przez GPW
Emisja akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy
12
Wyzwania handlowe
Popularyzacja nowoczesnego i taniego internet bankingu
Udostępnienie klientom nowoczesnych kart płatniczych
Wdrożenie POS dla obsługi klientów biznesowych
Upowszechnienie biometrii w obsłudze bankomatów
Pozyskanie nowych grup klientów
Unowocześnianie oferty handlowej
13
Polska Składka RolnicyDopłaty
Banki spółdzielczezrzeszone z BPS
Depozyty
Dług wewnętrzny
Nadwyżka środków
• Kredyty,• Papiery
wartościowe,• Inne aktywa
• Kredyty,• Papiery wartościowe,• Inwestycje kapitałowe,• Inne aktywa
Transfer ryzyka Bank
BPS S.A
Kredytykonsorcjaln
e
Schemat przepływu środków finansowych (kwadratura koła)
Obligacje
14
Wyzwania społeczne
Aktywizacja finansowa otoczenia lokalnego
Aktywne działanie w sferze public relations
15
Angażowanie się w rozwój społeczności, wspieranie inicjatyw
Edukacja ekonomiczna klientów i społeczeństwa
Zagrożenia dla sektora BS
Duże zróżnicowanie banków spółdzielczych
Pasywna postawa właścicieli
Mała aktywność
Spadek efektywności działania:
Nie uwzględnianie specyfiki BS w uregulowaniach prawnych przyczynia się do ich komercjalizacji
- brak możliwości ograniczania kosztów operac.,- niska opłacalność kredytów preferencyjnych
16
Konkurencja ze strony banków komercyjnych
Sektor bankowości spółdzielczejw XXI wieku
Synergia działania: jeden bank zrzeszający, wiele podmiotów pracujących na rzecz sektora bankowości spółdzielczejWysoka rozpoznawalność w środowisku lokalnym, a także w Polsce:
- wizerunek banku pierwszego wyboru
Możliwość szybkiego transferowania ryzyka
- dostosowana do potrzeb oferta produktowa - przyjazna bankowość internetowa
Nowoczesna i konkurencyjna oferta handlowa
17
Pierwsze kroki w XXI wieku
Strefy samoobsługowe
Internet, mobilna bankowość
Outsourcing usług IT dla BS-ów
Potwierdzenie standingu Banku na rynku regulowanym
Wdrożenie online public relations
Centrum autoryzacji kart
18
Rozwój potencjału Grupy BPS
Integracja informatyczna i infrastrukturalna podmiotów Grupy
Rozwój Grupy Kapitałowej
Integracja produktowa i wizualna podmiotów Grupy
19
Dom Maklerski(zysk netto 6,2 mln zł)
Rozwój Grupy Kapitałowej
Centrum Finansowe(zysk netto 2,5 mln zł)
IT Card(start-up)
BPS TFI(start-up)
Akwizycja istniejącego
banku ?
DI Libero
BPS Finanse
BPS Leasing BPS Faktor Zielone Inwestycje BPS Ubezpieczenia
IT BPS HR BPS
BPS Nieruchomości
Bank BPS i zrzeszone BS-
y
Akademia BPS
Spółki zwiększające
przychody
Spółki zmniejszając
ekoszty
20
UbezpieczeniaInformatyka
instytucjami zewnętrznymi
Leasing
Administracja
Inwestycje Sprzedaż
podmiotami powiązanymi
Inne
Jak wykorzystać potencjał Grupy ?
BPS Ubezpieczeni
a
BPSNieruchomoś
ci
BPS Finanse Zielone
Inwestycje BPS Faktor
Współpraca z
BPS Leasing
Współpraca z
Inne
IT BPS
BPS TFI
Dom Maklerski
21
22
Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ?
Dylematy XXI wieku
Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ?
Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ?
Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ?
Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ?
Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ?
Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ?
Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ?
Dziękuję Państwu za uwagę