TONG CONG TY CO PHA.NTHIET BJ DI~N VI~T NAM

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

***--- ***s6:4~ /2016/GELEX-TB

Ha N9i, ngay$thangA2__nam 20 J 6

BAo cAo KET QuA PHAT HANH TIMI PHIEU DOANH NGHItPDQ'T 2 NA.M2016

Kinh gfri: BQ Tai chinh (Vv Tai chinh cac Ngan hang va t6 chirc tai chinh)

Uy ban Chung khoan Nha mnrc

SO'Giao djch Chung khoan Ha NQi

I. THONG TIN VE DOT PHAT R<\NH TRAI PHIEU DOANH NGHIEP

THONG TIN CHUNG VE TRAI PHIEU PHAT HANH NAM 2016

1. T6 Chuc Phat Hanh: T6ng C6ng ty c6 phan Thi~t b] di~n Viet Nam

1. Loai Trai phieu: Trai phieu doanh nghiep kh6ng chuyen d6i, c6 dam bao bang ali sanva kern thea Chung quyen, diroc phat hanh lam 03 (ba) dot

2. Loai tien t~ phat hanh D6ng Vi~t Nam (VND)va thanh toan:

3. Menh gia Trai phieu: 1.000~000.000 (M9t ty) Dong Vi~t Nam/] Trai phieu

4. s6 luong Tnii phieu 2.000 (Hai nghin) Trai phieu nrong dirong 2.000.000.000.000 dAngphat hanh du kien: Vi~t Nam (Hai nghin t.Y d6ng) tfnh thea menh gia.

5. s6 dot phat hanh 03 (ba) dot

6. Hlnh thll'Cphat hanh: Phat hanh rieng le cho du6i 100 nha d~u tu kh6ng k~ nha d~u tuchuyen nghi~p thea Nghi dinh s6 90/2011lND-CP th6ng qua d<;tilyphat hanh

7. Hlnh thll'CTrai phi~u: But toan ghi s6, c6 phat hanh Gifty chung nh~n sa huu Trai phi~u

8. Ky h<;tnTrai phi~u: 03 (ba) nam k~ ttl' Ngay Phat Hanh.

9. Liii suftt Trai phi~u: Trai phi~u dUQ'chuang liii b~t dftu tu Ngay Phat Ranh. Ti~n Liii Tniiphi~u dUQ'c thanh toan dinh ky t6i da kh6ng VUQt qua 02 (hai)Iftn/nam.

T6ng chi phi phat hanh nam d~u (bao gbm Liii su~t c6 dinh cho namd~u va cac chi phi tll"v~n, d<;tiIy, thu x~p, bao liinh ... ) kh6ng VU'Qtqua 10,5%/nam.

Lai suat ap dung cho cac Ky Tra Lai tiep theo, tha noi, duoc xacdinh bang binh quan lai su~t huy dong tien gtri ti€t kiern VND, apdung voi ca nhan, ky han muoi hai (12) thang thanh toan liii cu6i ky(trong tnrong hop ngan hang khong cong b6 lai su~t ti€t kiem VNDky han muoi hai (12) thang thanh toan liii cudi ky thi sir dung Hiisu~t loai hinh huy dong ti~n gui khac co ky han nrong duong) ("UiiSu~t Tham Chieu'') cong b6 tai Chi nhanh, SO'Giao dich cua bonngan hang thuong mai tai Ha N9i bao gorn: Ngan hang Nang nghiepva PhM trien Nang than Viet Nam (SC)'Giao dich), Ngan hang Congthuong Vi~t Nam (Chi nhanh Ha N9i), Ngan hang DAu tu va Phattri~n Vi~t Nam (SO' Giao dich 1), Ngan hang Ngo~i thuong Vi~tNam (SO' Giao dich) ("Ngan hang Tham chi~u") vaG hIc 11hOONgay Xac dinh Liii su&thang nam, c9ng vai liii bien khang vU9t qua3,5%/nam. D~ lam r5, Uii Su~t Tham Chi€u, n€u khang phai la s6nguyen, se duQ'c lam tron d€n hai chil s6 o· phAn th~p phan.

10. Ky Tinh Uii: Cac Ky Tinh Uti cua Trai phi€u la dinh ky 0 I lAn/nam ho~c 02lAn/nam va se dUQ'cquy€t dinh tren cO' SO'k€t qua thuong thao vainha dAu tu, k~ ti'r va bao g6m ngay dAu tien cua Ky Tinh Liii do, chod€n, nhung khang bao g6m ngay dAu tien cua Ky Tfnh Liii ti€p theo.

Ngay dAu tien cua Ky Tfnh Uii dAu tien la Ngay Phat Hanh.

11. PhuO'ng thll'Cthanh toan Ti~n Uti Trai phi€u dUQ'ctra sau, dinh ky vaG cu6i m6i Ky Tinh Liii.G6c, Liii Trai phi€u:

Tri'r khi Trai phi€u dUQ'cmua l~i truo'c h~n thea cac Di~u khoftn vaDi~u ki~n cua Trai phi€u, ti~n g6c Trai phi€u se dUQ'c thanh toanm9t IAn b~ng m~nh gia Trai phi€u vaG Ngay Dao H~n cua Traiphi€U.

THONG TIN VE TRA.I PHIEU PHA.T HANH DOT 2

1. s6 lU9ng Trai phi€u 800 (Tam tram) Trai phi€u tuong duong 800.000.000.000 d6ng Vi~tphM hfmh D91 2 d1.-J'Nam (Tam tram ty d6ng) tinh thea m~nh gia.ki€n

2. s6 lll'qng Trai phi€u 800 (Tam tram) Trai phi€u tuong duong 800.000.000.000 d6ng Vi~tphM hanh D9t 2 th\l'c t€ Nam (Tam tram ty d6ng) tfnh thea m~nh gia.

3. Nha dAu tll' mua Trai Ngan hang TMCP Tien Phong (TPB)phi€u D9t 2

4. Lo~i Trai phi€u Trai phi€u doanh nghi~p khang chuy~n d6i, co dam bao b~ng tai sanva kern thea Chung quy~n

5. Ngay phat hanh D9t 2 13/12/2016

6. Ngay dao h~n D9t 2 1311212019

7. Liii su~t D6i vai hai Ky Tinh Liii dAu tien, 8,5%/nam (trong do m9t namdUQ'cxac dinh la 360 (ba tram silU mucri) ngay); va

iNG Cccl' pET I~ET

2

9. T6 ChtfC Iuu ky Tnii Cong ty c6 ph~n Chung khocln IB (IBSC)phi~u

D6i voi m6i Ky Tinh Lai ti~p thea sau hai Ky Tinh Lai d~u tien,bang Lai Su~t Tham Chi€u (nhu duoc dinh nghTa duoi day) cua KyTinh Lai do cong 2,5%/ni'un (Hai phdy namphan tram m(51nam).

"Lai Su~t Tham Chien" d6i voi m6i Ky Tinh Lai khong phai la 2(hai) Ky Tinh Lai d~u tien, c6 nghia la trung binh cong cua mire laisu~t ti~n giri ti~t kiem ca nhan bang d6ng Vi~t Nam (tra lai sau) apdung cho ky han 12 (muoi hai) thang (hoac nrong duong) do cacNgan Hang Tham Chieu cong b6 tren website chinh thirc cua m6ingan hang do VaG II :00 gic sang tai Ngay Xac Dinh Lai Su~t cuaKy Tinh Lai d6. Tuy nhien n~u VaGNgay Xac Dinh Lai Su~t c6 lienquan ma m9t hay nhi~u Ngan Hang Tham Chi~u khong c6 lai su~tti~n glfi ti~t ki~m ca nhan b&ng d6ng Vi~t Nam (tra lai sau) ap d\mgcho ky h~n 12 (muo-i hai) thang (ho~c tuong duong) thi "Lai SwltTham Chi~u" se b&ng trung binh c9ng cua cac muc lai su~t thu9Clo~i d6 do cac Ngan Hang Tham Chi~u can I~i cong b6 tren websitechinh th(.rc cua m6i ngan hang d6 VaG 11:00 gia sang t~i Ngay XacDinh Lai Su~t d6. D€ lam r6, Lai Su~t Tham Chi~u, n~u khong phaila s6 nguyen, se duqc lam tron d~n hai chfl"s6 a ph~n th~p phan.

"Ngan Hang Tham Chi~u" c6 nghla la Ngan hang TMCP D~u tu vaPhat tri€n Vi~t Nam (BIDV) (Sa Giao dich 1), Ngan hang TMCPCong thuong Vi~t Nam (Vietinbank) (Sa Giao dich), Ngan hangTMCP Tien Phong (TPB) (H9i sa), Ngan hang TMCP Ngo~i thuongVi~t Nam (Vietcombank) (Sa Giao dich) .

mG;'IA'N;! 0NAI

8. Phuong th(.rc thanh toan Ti~n lai Trai Phi~u dUQ'ctra sau, dinh ky VaGNgay Thanh Toan Lai.g6c va lai Trai phi€u' 'Trlf khi Tnii Phieu duqc mua I~i tmo-c h~n thea Cac Dieu Khoan Va

Di~u Ki~n eua Trai Phi~u cua tung DQt pMt hanh, ti~n g6c TraiPhi~u se dUQ"cthanh toan m9t l~n b&ng m~nh gia Trai Phi~u VaGNgay Dao H~n cua Trai Phi~u.

II. DANH SACH TRAI CHV CVA DQ'f 2

LOl;liNba diu ttlGia tr! Ngay pbat Ngay dao Ty trQng(tj; d6ng) banb bl;ln

I. Nha diu ttl tron2 ml6'c 800 13/12/2016 13/12/2019 100%

1. Nha dau tu c6 to chucTo chuc tin dl,mg* (Ngan hang 800 13/12/2016 1311212019 100%

TMCP Tien Phong)b) Quy dau tuc) Cong ty chung khoand) Cong ty Bao hiemd) Cac to Ch(fCkhac2. Nha dau tu ca nhiinII. Nha <til u ttl n trO'cn20ai1. Nha dau tu c6 to chuca) To chtrc tin dVng

3

Lo~i Nha d§u ttrGia tr] Ngay phat Ngay dao

Ty trong(ry a6ng) hanh h~nb) Quy dau tirc) Cong ty clnrng khoand) Cong ty Bao hiemd) Cac to chirc khac2. Nha dau tu ca nhan

Tong 800 100%

NO'i nh~n:- Nhir tren;- HDQT CdS b/c);- LUll:VT, TCKT.

TONG CONG TV CP THIET BI DIEN VIET NAM

TONG GIAM DOC HL

4