BÁO CÁO TH TR NG S A T IỊ ƯỜ Ữ ƯƠ

TP.H CHÍ MINHỒ

Ngày 17 tháng 09 năm 2015

M C L CỤ Ụ

T NG QUAN TH TR NGỔ Ị ƯỜCÁC M T HÀNG ĐANG CÓ M TẶ Ặ

M C GIÁ CÁC S N PH MỨ Ả ẨC H IƠ Ộ

THÁCH TH CỨ

T NG QUAN TH TR NG S AỔ Ị ƯỜ Ữ

 

Ngu n: Euromonitor International, VPBS.ồ

• Theo s li u th ng kê t b ng s li u trên, ngành s a tăng tr ng khá n đ nh và cao, luôn ố ệ ố ừ ả ố ệ ữ ưở ổ ị ởm c 2 con s . ứ ố

• T ng doanh thu ngành s a tính đ n năm 2013 là 62 nghìn t đ ng v i m c tăng tr ng 17 % ổ ữ ế ỷ ồ ớ ứ ưởso v i năm 2012 và d đoán còn tăng tr ng cao vào năm 2014 và 2015ớ ự ưở

T NG QUAN TH TR NG S AỔ Ị ƯỜ Ữ

M t hàng s a n c ặ ữ ướ chi m ế29% giá tr toàn ngành v i s ị ớ ực nh tranh ch y u c a ạ ủ ế ủ 2 doanh nghi p ệ l n là ớVinamilk và Friesland Campina Vietnam (FCV). Theo VPBS, hi n Vinamilk ệchi m ế 49% th ph n s a ị ầ ữn c, ti p theo là FCV chi m ướ ế ế26%. Ngoài 2 doanh nghi p ệkỳ c u trên, cu c đua ngành ự ộhàng s a n c còn có s góp ữ ướ ựm t c a nhi u doanh nghi p ặ ủ ề ệkhác nh TH Milk, Nutifood, ưIDP, Hanoi Milk,…

T NG QUAN TH TR NG S AỔ Ị ƯỜ Ữ

• Vinamilk và Friesland Campina (Cô gái Hà Lan) chi m ph n l n ế ầ ớth ph n s a n c v i ị ầ ữ ướ ớkho ng 74.4% t ng ả ổgiá tr ngành s a ị ữn c Vi t Nam tính ướ ệđ n giai đo n tháng 7 ế ạnăm 2013. Trong đó 70% th ph n là s a ị ầ ữhoàn nguyên.

• Ph n còn l i đ c ầ ạ ượchia cho TH True milk, M c Châu, Ba ộVì…

T NG QUAN TH TR NG S AỔ Ị ƯỜ Ữ

Ngu n: Euromonitor International, VPBS.ồ

• Năm 2010, trung bình m i ng i Vi t Nam tiêu th kho ng 15 lít s a/năm, th p h n so v i các ỗ ườ ệ ụ ả ữ ấ ơ ớn c trong khu v c nh Thái Lan 34 lít/ng i/năm, Trung Qu c 25 lít/ng i/năm. D báo đ n ướ ự ư ườ ố ườ ự ếnăm 2020, con s này sẽ tăng g n g p đôi, lên đ n 28 lít s a/năm/ng i.ố ầ ấ ế ữ ườ

• Đ n năm 2013 s n l ng tiêu th s a bình quân đ u ng i c a Vi t Nam là 18 lít s a/năm -> ti m ế ả ượ ụ ữ ầ ườ ủ ệ ữ ềnăng phát tri n ngành còn l n. ể ớ

T NG QUAN TH TR NG S AỔ Ị ƯỜ Ữ

• T i các h thông siêu th , các s n ph m s a t i c a VinaMilk, Ducth Lady và TH True ạ ệ ị ả ẩ ữ ươ ủmilk chi m t tr ng tr ng bày l n giá giao đ ng t 28.000 đ n 30.000 đ ng/lít.ế ỷ ọ ư ớ ộ ừ ế ồ

CÁC NHÃN HÀNG ĐANG CÓ M TẶ

CÁC NHÃN HÀNG ĐANG CÓ M TẶStt Công ty S n ph mả ẩ Th ng hi uươ ệ1 Công ty s a Vi t Nam (Vinamilk)ữ ệ S a u ngữ ố Vinamilk

2 Công ty s a Qu c t (IDP)ữ ố ế S a u ngữ ố Ba Vì

3 Cty Frieslandcampina Viet Nam S a u ngữ ố Cô gái Hà Lan

4 Đ i Tân Vi tạ ệ S a u ngữ ố S a u ng Phápữ ố5 Cty Bò s a Đ ng Naiữ ồ S a u ngữ ố Lothamilk

6 Cty S a Đà L tữ ạ S a u ngữ ố Dalatmilk

7 Cty Good food S a u ngữ ố Meadow Fresh

8 Cty Minh Ph ngươ S a u ngữ ố Emborg

9 Cty DKSH S a u ngữ ố Devondale

10 Cty Chu i th c ph m THỗ ự ẩ S a u ngữ ố TH True Milk

CÁC NHÃN HÀNG ĐANG CÓ M TẶ

Các s n ph m S a t i th ng có qui cách là h p gi y 1 Lít, HSD th ng là 6 thángả ẩ ữ ươ ườ ộ ấ ườ

M C GIÁ BÁN C A S N PH MỨ Ủ Ả Ẩ

M C GIÁ BÁN C A S N PH MỨ Ủ Ả Ẩ

• phân khúc s a t i này, thì s a Long Thành khá m nh, tuy nhiên th i gian b o qu n Ở ữ ươ ữ ạ ờ ả ảcác s n này ch có 7 ngày, m c giá trung bình vào kho ng 36.000/lítả ỉ ứ ả

C H IƠ Ộ

• T c đ tăng tr ng ngành s a khá n đ nh m c hai con s và m c tiêu th s a đang có ố ộ ưở ữ ổ ị ở ứ ố ứ ị ữxu h ng tăng qua các năm -> c h i t t đ gia nh p.ướ ơ ộ ố ể ậ

C H IƠ Ộ

• Năm 2013, Theo B NN&PTNT, c n c có kho ng 170.000 con bò s a, t c đ tăng tr ng ộ ả ướ ả ữ ố ộ ưởkho ng 13,6%/năm, năng su t s a bình quân kho ng 3,88 t n/bò v t s a/năm, s n l ng ả ấ ữ ả ấ ắ ữ ả ượs a đ t g n 400.000 t n nh ng m i đáp ng kho ng 25,5% nhu c u tiêu dùng trong n c.ữ ạ ầ ấ ư ớ ứ ả ầ ướ

-> Ngu n cung c p s a t i v n ch a đáp ng đ c nhu c u tiêu dùng trong n c.ồ ấ ữ ươ ẫ ư ứ ượ ầ ướ

C H IƠ Ộ

• Theo th ng kê c a Nielsen v m i quan tâm c a ng i tiêu dùng thì sau nh ng quan ố ủ ề ố ủ ườ ữtâm v kinh t và vi c làm thì s c kh e đ ng v trí th 3. Đi u này ch ng t ng i ề ế ệ ứ ỏ ứ ở ị ứ ề ứ ỏ ườtiêu dùng Vi t càng có xu h ng tiêu dùng nh ng s n ph m t t cho s c kh e h n.ệ ướ ữ ả ẩ ố ứ ỏ ơ

THÁCH TH CỨ

• V trí s 1 c a Vinamilk là m t t ng đài khó đánh b t đ i v i b t kì ai mu n gia nh p ị ố ủ ộ ượ ậ ố ớ ấ ố ậngành s a t i Vi t Nam.ữ ạ ệ

• Theo báo cáo c a Kantar_worldpanel năm 2015 thì Vinamilk hi n là nhà s n xu t đ c ủ ệ ả ấ ượkhách hàng ch n mua nhi u nh t. T i thành th (4 thành ph l n) là v trí s 1 còn ọ ề ấ ạ ị ố ớ ị ố ởnông thôn thì là v trí s 3.ị ố

Ngu n: Kantar_Worldpanelồ

THÁCH TH CỨ

Vi c đ u t phát tri n ngu n cung s a đã và đang đ c các công ty s n xu t đ u t m nh ệ ầ ư ể ồ ữ ượ ả ấ ầ ư ạt i Vi t Nam, c th nh sau:ạ ệ ụ ể ư

• Vinamilk: Có 5 trang tr i Tuyên Quang, Thanh Hóa, Ngh An, Bình Đ nh, Lâm Đ ng. ạ ở ệ ị ồT ng đàn bò cung c p s a cho công ty là h n 80.000 con bò, m i ngày cung c p kho ng ổ ấ ữ ơ ỗ ấ ả550 t n s a t i nguyên li u. ấ ữ ươ ệ

• TH True Milk: hi n s h u 45.000 con, s n l ng đ t 400 t n s a t i/ngày.ệ ở ữ ả ượ ạ ấ ữ ươ

• Nutifood- Hoàng Anh Gia Lai: tháng 6/2014, Nutifood đ u t nhà máy ch bi n s a ầ ư ế ế ữt i 100% t i Gia Lai v i vi c s d ng nguyên li u là s a t i c a trang tr i bò s a ươ ạ ớ ệ ử ụ ệ ữ ươ ủ ạ ữHAGL.

• FCV cũng ti n hành kh i công vùng chăn nuôi bò s a t i Hà Nam vào gi a tháng 7 ế ở ữ ạ ữ

THÁCH TH CỨ

• S a hoàn nguyên (pha t s a b t) v i đa d ng ch ng lo i và qui cách s n ph m, ti n ữ ừ ữ ộ ớ ạ ủ ạ ả ẩ ệd ng cho vi c s d ng cá nhân cũng là m t ph n thách th c đ i v i các s n ph m s a ụ ệ ử ụ ộ ầ ứ ố ớ ả ẩ ữt i th ng có quy cách h p gi y 1 lít.ươ ườ ộ ấ

THANK YOU!!!